Spring Airlines Co., Ltd. — AGM Information 2020

Feb 28, 2020

春秋航空股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会

会议材料

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二○二○年三月 中国·上海

2020 年第一次临时股东大会会议材料

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会议议程

会议时间 ：1、现场会议召开时间：2020 年3 月5 日14 点

2、网络投票时间：2020 年3 月5 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点 ：上海市长宁区空港一路528 号二号楼二楼会议室

会议召开方式 ：现场投票与网络投票相结合

参加股东大会的方式 ：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式 （受

疫情影响，建议股东优先选择网络投票）

股权登记日 ：2020 年2 月26 日

会议主持人 ：董事长王煜先生

会议安排 ：

一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:00-13:45）

二、主持人宣布会议开始（14:00）

• 三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知

四、审议议案

• 1、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

• 2、关于公司向合格投资者公开发行公司债券方案的议案（逐项表决）

• 3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相 关事项的议案

• 五、股东及股东代表审议发言

• 六、推选监票人和计票人

• 七、股东及股东代表投票表决

• 八、休会、工作人员统计表决结果

• 九、宣读现场表决结果

• 十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见

• 十一、主持人宣布会议结束

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会议须知

为了维护春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知， 请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公 司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各 项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维 护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登 记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。 除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、 相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必 须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备 发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当向大 会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股 东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟。主持人可安排公司董事、监事 和其他高级管理人员回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露 公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其 指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投 票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供 网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间

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2020 年第一次临时股东大会会议材料

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内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。具体投票方法见表决票上 的投票说明或者相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组 工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻 衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有 关部门查处。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室 联系。

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2020 年第一次临时股东大会会议材料

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议案一

关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为了进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，满足资金需求，公司拟向合格投 资者公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定， 董事会对公司情况及相关事项进行认真地自查、论证后，认为公司符合现行法律、 法规及规范性文件规定的向合格投资者公开发行公司债券的各项条件，具备向合 格投资者公开发行公司债券的资格。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。 现提请公司股东大会审议。

春秋航空股份有限公司 2020 年 3 月 5 日

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议案二

关于公司向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为了进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，满足资金需求，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等 法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金 需求状况，公司拟向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次发行”），本 次发行的具体方案如下：

一、票面金额及发行规模

本次发行的公司债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行。本次发行 的公司债券本金总额不超过人民币50亿元（含50亿元）（以下简称“本次公司债 券”）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需 求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

二、发行对象及发行方式

本次公司债券面向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交 易管理办法》规定的合格投资者公开发行。本次公司债券不向公司股东优先配售。

本次公司债券在中国证券监督管理委员会核准发行后分期发行。具体发行方 式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时 市场情况，在上述范围内确定。

三、债券期限及品种

本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年）。债券品种可以为单一期限品 种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种及期限构成提请股 东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况 确定。

四、债券利率

本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会

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授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。

五、担保方式

本次发行采用无担保方式发行。

六、赎回条款或回售条款

本次公司债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会或董事会授

权人士根据相关规定及市场情况确定。

七、募集资金用途

本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于补充流动资金、偿还计息负 债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状 况与资金需求情况，在上述范围内确定。

八、募集资金专项账户

本次发行募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专 项账户中。

九、公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事 会或董事会授权人士在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期 未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

• 1、不向股东分配利润；

• 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

• 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

• 4、主要责任人不得调离。

十、公司债券的承销及上市

本次公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

在满足上市条件的前提下，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本

次公司债券发行结束后根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关 规定办理本次公司债券上市交易事宜。

十一、股东大会决议的有效期

本次发行相关决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

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本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。 现提请公司股东大会审议。

春秋航空股份有限公司

2020 年 3 月 5 日

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议案三

关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士 办理本次发行公司债券相关事项的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为了进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，满足资金需求，公司拟向合格 投资者公开发行公司债券（以下简称“本次发行”）。为有效协调本次发行过程中 的具体事宜，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审 议通过的本次发行方案框架和原则下，办理本次发行的相关事项，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根 据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次发行的具体发行方案，修订、调 整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行对象及发行方式、债 券期限及品种、债券利率及其支付方式、担保安排、赎回条款或回售条款、募集 资金用途及具体金额、评级安排、偿债保障措施、具体申购办法、具体配售安排、 债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜；

2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行的申报及上市相关事宜；

3、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券 持有人会议规则；

4、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件，并根 据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

5、在本次发行完成后，办理本次发行公司债券的上市事宜；

6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉 及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管 部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续 实施本次发行；

7、办理与本次发行有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权总裁为本次发行

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的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行 有关的事务。

以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日

止。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。

现提请公司股东大会审议。

春秋航空股份有限公司

2020 年 3 月 5 日

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