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Spirox Corp. Investor Presentation 2021

Dec 23, 2021

52286_rns_2021-12-23_b58bd46c-35c5-4ac6-a3d5-791086ec47aa.pdf

Investor Presentation

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蔚華科技股份有限公司 (股票代號：3055) 2021年第3季法人說明會 發言人 倪嫈琪 2021/12/23

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Spirox Confidential Delivering Smarter Solutions

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聲明

  • 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取 得的預測資訊。本公司未來實際所可能發生的營運結果、財務狀 況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有 所差異，其原因可能來自於各種本公司無法掌控之風險因素。

  • 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看 法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負 責隨時提醒或更新。

  • 本公司並未作任何明示或暗示聲明或保證，請勿仰賴本資料中所 呈現或所包含之資訊之正確性、公正性或完整性。本資料不構成 證券發行邀約。

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Spirox Confidential

2

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議程

  • 財務數據

  • 營運展望

  • 問與答

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Spirox Confidential

3

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財務數據

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Spirox Confidential Delivering Smarter Solutions

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合併損益表(QoQ)摘要

(單位：佰萬新台幣，除每股盈餘為新台幣元)

項目
2021.3Q(註)		 % 2021.2Q(註) %
2020.3Q
%
QoQ		 %
2020.3Q
%
QoQ		 %
2020.3Q
%
QoQ		 %
2020.3Q
%
QoQ
營業收入
616
營業成本
(565)		 100
(92)		 654 100
957
100
-36%
(88)
(816)
(85)
-31%
(576)
營業毛利
51		 8 78
12
141
15
-64%
營業費用
(189)
其他收益及費損淨額
(0)		 (31)
(0)		 (177)
(27)
(156)
(16)
21%
0
0
0
營業利益
(138)		 (22) (99)
(15)
(15)
(2)
797%
營業外收入及支出
9		 1 13
2
46
5
-81%
稅前淨利（淨損）
(129)		 (21) (86)
(13)
31
3
-522%
所得稅(費用)利益
(3)		 (0) 1
0
7
1
-147%
繼續營業單位淨利(損)
(132)		 (21) (85)
(13)
停業單位利益(損失)
9		 1 (1)
(0)
本期淨利(損)
(123)		 (20) (86)
(13)
37
4
-431%
其他綜合(損)益淨額
0		 0 (20)
(3)
(12)
(1)
-100%
綜合(損)益總額
(123)		 (20) (106)
(16)
25
3
-589%
淨利(損)歸屬於:
本公司業主
(125)		 (20) (87)
(13)
31
3
-508%
非控制權益
2		 0 1 0
6
1
-69%
基本每股盈餘
-1.31		 -0.91
0.32
-509%
(註) 繼續經營部門與停業部門損益分別列示

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Spirox Confidential

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合併損益表(YoY)摘要

損益表(YoY)摘要 損益表(YoY)摘要
(單位：佰萬新台幣，除每股盈餘為新台幣元) %
項目 2021.1Q~3Q
%		 2020.1Q~3Q YOY
營業收入合計
營業成本合計		 1,806
100
(1,613)
(89)		 1,549
(1,245)		 100 17%
(80) 30%
營業毛利淨額 193
11		 304 20 -37%
營業費用合計
其他收益及費損淨額		 (526)
(29)
3
0		 (373)
(0)		 (24)
(0)		 41%
-4554%
營業利益(損失) (331)
(18)		 (69) (4) 380%
營業外收入及支出合計 18
1		 76 5 -77%
稅前淨利（淨損） (313)
(17)		 7 0 -4563%
所得稅(費用)利益合計 (5)
(0)		 6 0 -177%
繼續營業單位淨利(損) (318)
(18)		 13 1 -2465%
停業單位利益(損失) 4
0		 (19) (1) -123%
本期淨利(損) (313)
(17)		 (5) (0) 5616%
其他綜合(損)益淨額 16
1		 (30) (2) -154%
綜合(損)益總額 (297)
(16)		 (36) (2) 731%
淨利(損)歸屬於:
本公司業主
非控制權益		 (313)
(17)
(0)
(0)		 3
(8)		 0
(1)		 -10392%
-96%
基本每股盈餘 -3.29 -0.03 10867%
(註) 繼續營業鄀門與停業部門損益分別列示

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Spirox Confidential

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合併資產負債表摘要

資產負債表摘要 資產負債表摘要
(單位：佰萬新台幣)
項目
2021.3Q		 % 2021.2Q
%		 2020.3Q
%
現金及流動金融資產(成本衡量)
1,178		 19 1,036
17		 920
19
應收帳款
834		 13 823
14		 1,301
27
存貨
192
待出售處分群組
1,801
其他流動資產
192		 3
29
3		 180
3
1,617
27
210
4		 278
6
-
985
20
流動資產
4,195		 66 3,865
65		 3,484
71
不動產、廠房及設備
1,363		 22 1,313
22		 1,142
23
非流動資產
2,120		 34 2,096
35		 1,391
29
總資產
6,316		 100 5,961
100		 4,875
100
短期借款
1,145
應付帳款
468
與待出售處分群組相關之負債
1,517
其他流動負債
423		 18
7
24
7		 1,049
18
494
8
-
1,729
29		 1,627
33
436
9
-
253
5
流動負債
3,554		 56 3,271
55		 2,316
48
長期負債
530		 8 488
8		 207
4
負債總計
4,084		 65 3,759
63		 2,523
52
股本 1,024 16
4
20		 1,024
17
250
4
1,394
23		 1,024
21
239
5
1,623
33
資本公積 230
保留盈餘 1,270
其他權益+庫藏股 566
-		 9
-		 566
-
9
-		 614
-
13
-
與待出售處分群組相關之權益
5		 0 5
0		 -
母公司權益
1,964		 31 2,107
35		 2,272
47
非控制權益
268		 4
100		 96
2
5,961
100		 80
2
4,875
100
負債及股東權益
6,316

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Spirox Confidential

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合併現金流量表摘要及財務指標

項目(單季)
2021.3Q		 2021.2Q 2020.3Q
負債占資產比率
65%
流動比率
118%
速動比率
108%
應收帳款週轉天數
121
存貨週轉天數
30
應付帳款週轉天數
75		 63%
118%
107%
119
29
141		 52%
150%
128%
112
37
51
資產報酬率
-2.2%
股東權益報酬率*
-6.5%		 -1.4%
-3.9%		 0.8%
1.6%
合併現金流量
(單位：佰萬新台幣)
2021.3Q		 2021.2Q 2020.3Q
未計利息稅項折舊及攤銷
74
-
-185%
營業活動淨現金流入(出)
-227
-358%
**上述財務指標均以各季為衡量基礎		 43
-
-230%
88
6%		 88
-127

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Spirox Confidential

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截至2021前三季 v.s. 2020.9同期合併營收狀況

(單位：佰萬新台幣，除每股盈餘為新台幣元) (單位：佰萬新台幣，除每股盈餘為新台幣元) (單位：佰萬新台幣，除每股盈餘為新台幣元)
項目 2021.11 % 2021.10 % 2021.10-11 % 2021.1-11 % 2021.1-9 %
蔚華－設備代理 176 36% 96 27% 271 32% 1,766 42% 1,495 45%
－驗證服證 70 14% 56 16% 126 15% 398 9% 272 8%
小計 245 50% 152 43% 397 47% 2,164 51% 1,767 53%
新增子公司：
達上貿易 239 49% 196 55% 435 51% 1,984 47% 1,549 46%
思衛科技 8 2% 6 2% 14 2% 54 1% 40 1%
合併營收 492 100% 354 100% 846 100% 4,201 100% 3,355 100%
(單位：佰萬新台幣，除每股盈餘為新台幣元)
項目 2020.11 % 2020.10 % 2020.10-11 % 2020.1-11 % 2020.1-9 %
蔚華－設備代理 160 34% 77 36% 237 35% 1,173 39% 936 42%
－驗證服證 22 0% 26 0% 49 0% 611 20% 562 25%
小計 182 34% 103 36% 286 35% 1,783 59% 1,498 68%
新增子公司：
達上貿易 329 65% 193 63% 522 64% 1,185 39% 663 30%
思衛科技 5 1% 2 1% 7 1% 59 2% 52 2%
合併營收 516 100% 298 100% 815 100% 3,027 100% 2,212 100%
※驗證服證：含華證科技、合肥蔚思博及上海蔚華電子DSD部門之營收

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Spirox Confidential

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截至2021.11 v.s. 2021.9合併營收狀況

截至2021.11 v.s. 2021.9合併營收狀況 截至2021.11 v.s. 2021.9合併營收狀況 截至2021.11 v.s. 2021.9合併營收狀況 截至2021.11 v.s. 2021.9合併營收狀況 截至2021.11 v.s. 2021.9合併營收狀況 截至2021.11 v.s. 2021.9合併營收狀況
(單位：佰萬新台幣，除每股盈餘為新台幣元)
2021.1-11合併營收 % 2021.1-9合併營收 %
蔚華－設備代理 1766 42% 蔚華－設備代理 1,495 45%
蔚華－驗證服證 398 9% 蔚華－驗證服證 272 8%
達上貿易 1,984 47% 達上貿易 1,549 46%
思衛科技 54 1% 思衛科技 40 1%
合併營收 4,201 100% 合併營收 3,355 100%
~~2021~~ ~~.1-11合併營收~~ ~~2021~~ ~~.1-9合併營收~~
蔚華－設備代理
 蔚華－驗證服證
達上貿		 易
思衛科技		 蔚華－設備代理
蔚		 －驗證服證
達上貿		 思衛科技
1% 1%
~~42%~~
47% 46% ~~45%~~
10% 8%

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Spirox Confidential

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營運展望

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2021.4Q及2022年展望（半導體設備經銷）

  • 2021年半導體設備經銷之營收較2020年有20%成長

  • 疫情影響生活工作型態帶動半導體5G、IoT、LCDD等強勁市場需 求，加上中國晶片自製率提升政策，各重點扶植城市加大投資力 道，半導體晶圓代工產能吃緊，帶動封測廠測試需求，晶圓廠至 封測廠的設備需求熱度持續延燒

  • 測試機搭配分類機、晶圓針測機及測試介面的完整測試解決方案 受到客戶肯定，接單狀況回穩且訂單能見度高，惟出貨仍有部份 受到原物料缺貨影響，持續與原廠及客戶溝通，確保出貨時程

  • • 製程與品質保證解決方案具備高度技術競爭力，並引進新產品線， 在2021年持續收成，惟交貨時程較長，未來仍極具發展潛力

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12

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2021.4Q及2021年展望（重要子公司與投資）

  • 蔚思博檢測技術（合肥）：

  • ⎻ 成立美國矽谷營運據點，將以美國接單、台灣驗證的模式，就近服務 全球最大晶片產業聚落

  • ⎻ 受到設備成本攤提影響，獲利不如預期，已重新調整營運規劃，暫停 大型設備投資計劃，提高現有設備稼動率，並與中國各城市官方共建 產業平台擴充產能，改善獲利結構

  • 思衛科技（台灣）：

  • ⎻ 持續發展CIS解決方案，已進入客戶驗證階段，將於2022產生實質營 收貢獻

  • ⎻ COVID-19檢測系統持續與矽基分子合作，正在申請國內外認證，並 預計於2022年上半年量產導入

  • 達上貿易（上海）：已經董事會決議，即將處分

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13

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問與答

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Spirox Confidential Delivering Smarter Solutions

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Thank You !

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