SPIC HYDROPOWER CO., LTD. — AGM Information 2015

Nov 9, 2015

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2015 年第三次（临时）股东大会 会 议 资 料

2015 年11 月17 日

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目 录

一、关于调整江西区域特许经营项目股权关系的议案............（2） 二、关于公司发行短期融资券的议案...........................（4）

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2015 年第三次（临 时）股东大会会议 资料之一

关于调整江西区域特许经营项目股权关系的 议 案

各位股东：

公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于审议<特 许经营项目资产优化重组方案>的议案》，重组后公司为保证本 部现金流，本部仅保留了江西区域景德镇分公司（负责脱硫资 产运营）和全资子公司江西远达环保有限公司（以下简称“江 西远达”），其余的存量特许经营资产整合到公司的全资子公司 重庆远达烟气治理特许经营有限公司（以下简称“特许经营公 司”），该方案现已实施完毕。

随着公司2013 年募投项目实施完成，新建项目合川特许 经营项目投产运营，有较好的盈利能力，加之公司各子公司每 年提供较为稳定的分红，整体上能满足公司本部的资金需求。 为进一步理顺股权和管理关系，缩短管理链条，降低整体税负， 经公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过，拟由特 许经营公司对江西区域特许经营项目按照国有资产产权管理 相关规定开展整合工作。

一、项目基本情况

现江西区域景德镇脱硫项目产权属公司景德镇分公司所

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有，其他的脱硫特许经营项目4 个（新昌、贵溪二期、贵溪三 期、分宜），脱硝特许经营项目3 个（新昌、贵溪三期、景德 镇）均属公司全资子公司江西远达环保有限公司（以下简称“江 西远达”）。

截至9 月30 日，江西远达资产总额77,296.63 万元，负 债总额13,300.39 万元，所有者权益63,996.24 万元。景德镇 分公司资产总额14,083.47 万元。 二、整合方案

公司拟分两步对江西区域实施调整，第一步，以2015 年 9 月30 日为评估基准日，按照国有资产有权机构备案通过的评 估值为基础，将景德镇分公司资产注入江西远达、并将与其相 关的债权、债务和劳动力一并转移；第二步，景德镇分公司资 产注入完成后，公司适时的将江西远达整体注入特许经营公司 （其中增加特许经营公司注册资本金1 亿元，其余为资本公 积），江西远达成为特许经营公司全资子公司。

该股权调整完成后，除合川项目归本部所有外，其余的脱 硫脱硝特许经营所有项目均归特许经营公司所有。合川特许经 营项目仍由特许经营公司实施管理。

请各位股东予以审议。

提案人：中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会 二○一五年十一月十七日

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2015 年第三次（临 时）股东大会会议 资料之二

关于公司发行短期融资券的议案

各位股东：

为进一步拓宽公司融资渠道，增强资金管理的灵活性，降 低融资成本，经公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议 通过，公司拟通过银行间债券市场发行规模不超过1 亿元人民 币短期融资券，相关情况如下：

一、本次发行的基本情况

根据目前实际情况，公司拟申请发行不超过人民币壹亿元 短期融资券。本次发行主承销商为中国建设银行股份有限公 司，短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中 配售的方式面向银行间市场的机构投资者（国际法律、法规禁 止购买者除外）在中国银行间市场交易商协会注册有效期内， 择机一次发行或分期发行。发行利率采用固定利率，并通过银 行间市场簿记建档、集中配售方式最终确定发行利率，发行期 限不超过365 天，到期一次还本付息。

二、本次募集资金用途

本次发行短期融资券主要用于补充公司营运资金，偿还银 行贷款，同时为下一步发行超短期融资券做相应准备。

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三、发行短期融资券的必要性

（一）优化负债结构，降低融资成本

通过发行短期融资券，有利于拓展公司融资渠道，增加直 接融资比例，优化融资结构。同时因银行贷款获得短期资金融 资成本相对较高，发行短期融资券，部分将用于偿还银行贷款， 有利于降低公司融资成本，节约财务费用，提高公司盈利能力。 （二）满足发行超短期融资券的要求

超短融融资期限灵活，发行规模不受净资产40%的比例限 制，流程简化，融资成本低，可实现短债长用。发行超短期融 资券要求发行人主体评级AA 及以上，同时近三年发行人累计 发行超过3 期或50 亿元公募债券（协会券种）。通过本次发 行，公司可满足发行超短期融资券的发行条件，进一步优化公 司融资结构。

请各位股东予以审议。

提案人：中电投远达环保（集团）股份有限公司监事会 二○一五年十一月十七日

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