SPIC Green Energy Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Oct 29, 2018

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2018-089

关于吉林电力股份有限公司全资子公司— 吉林松花江热电有限公司拟以市场交易 方式转让持有吉林省博大生化有限公司 参股股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

（ 1 ）基本情况

根据国资委关于“瘦身健体、提质增效”的总体要求，为进一步 加快公司转型发展步伐，大力发展新能源产业，公司拟将全资子公 —— “ ” 司 吉林松花江热电有限公司（以下简称 松花江热电 ）所持吉 林省博大生化有限公司（以下简称“博大公司”）15.054%的参股股权 通过市场交易的方式转让，首次挂牌价将不低于评估价。博大公司 股东全部权益在评估基准日 2018 年 7 月 31 日的评估值为人民币 74,133.52 万元。

（2） 董事会审议表决情况

公司第七届董事会第三十一次会议以九票赞同、0 票反对、0 —— 票弃权，审议通过了《关于吉林电力股份有限公司全资子公司

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吉林松花江热电有限公司拟以市场交易方式转让持有吉林省博大生 化有限公司参股股权的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本 次公开挂牌事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

（3）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（4）其他说明

公司将通过产权交易中心对松花江热电所持博大公司 15.054% 股权进行公开挂牌的方式转让，交易对方和交易价格尚不明确，无 法判断是否构成关联交易。

二、转让标的基本情况

本次拟转让的标的为公司全资子公司——吉林松花江热电有 限公司所持吉林省博大生化有限公司（以下简称 “博大公司”） 15.054%的参股股权。

（一）基本情况

（1）企业名称：吉林省博大生化有限公司

企业性质：有限任公司

住所：吉林市吉林经济开发区三号街东侧

法定代表人：贾丹

注册资金：58,627.6 万元

经营范围：乙醇、变形燃料乙醇、乙二醇、DDGS 蛋白饲料、白 酒、粮食收购与销售。

（2）博大公司股权结构：长春吉粮天裕生物工程有限公司持股 —— 比例 83.74%、吉林电力股份有限公司全资子公司 吉林松花江热

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电有限公司持股比例 15.054%、卢银存持股比例 1.206%。

（3）博大公司最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

年度	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	净利润	是否经审计
2017 年	220,489	161,232	59,257	105,630	7,263	是
2018年7 月31 日	295,283	233,533	61,750	142,344	2,582	是

（4）博大公司的业务情况：博大公司主营产品为燃料乙醇、食 用酒精、DDGS 蛋白饲料、白酒等 2017 年通过技术改造后目前产能 为 55 万吨乙醇。截至 2018 年 7 月 31 日，酒精总产量为 262,400.22 吨，蛋白饲料总产量为 219,922.64 吨，实现销售收入 142,344.2 万元， 产值达 169,686.57 万元，利润总额 2,649.7 万元。

（二）转让标的其他说明

• 1.博大公司的股权不存在质押或者其他第三人主张权利，不存

• 在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻 结等情况；

• 2.博大公司股东长春吉粮天裕生物工程有限公司表示不放弃本

• 次交易同等条件下的优先购买权；

• 3.公司不存在为博大公司提供担保、委托其理财和为其提供财

• 务资助的情形；

• 4.本次股权转让不涉及国有身份职工安置；

• 5.经公司查询，松花江热电和博大公司都不是失信被执行人。 三、股权转让定价情况

（一）资产审计情况

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根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《吉林省博大 生化有限公司审计报告》（大信审字[2018]第 1-03129 号）：截至 2018 年 7 月 31 日，博大公司总资产为 2,952,827,312.05 元，净资产为 617,495,262.33 元；营业收入为 1,423,441,994.31 元，净利润为 25,819,870.17 元。

（二）资产评估情况

根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《吉林松花江 热电有限公司拟转让股权涉及的吉林省博大生化有限公司股东全部 权益价值资产评估报告》（京信评报字（2018）第 435 号），以 2018 年 7 月 31 日为评估基准日，采用成本法和收益法，按照必要的评估 程序进行评估。博大公司的净资产账面值为 61,749.53 万元，评估 值为 74,133.52 万元，评估值增值 12,383.99 万元，增值率 20.06%。 公司持有博大公司 15.054%股权对应的评估值 11,157.09 万元。评估 值较账面值增幅的原因主要系土地和房屋建筑物增值影响。

博大公司 15.054%股权转让时，首次挂牌价将不低于前述资产 评估价格。

四、交易协议的主要内容

前述股权转让事项在确定交易对方后签署交易协议，最终转让 价格、支出款项的资金来源、交易标的交付状态、交付和过户时间 等协议主要内容目前无法确定。公司将按照有关证券监管要求，及 时披露标的股权转让的进展情况。

五、本次股权转让的目的及对公司的影响

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本次转让博大公司 15.054%股权是基于公司战略发展角度考 虑，有利于进一步优化内部资产配置，有利于进一步加快转型发展 步伐。本次交易获取的投资收益，将对公司当期业绩产生一定影响。

六、独立董事对本次股权转让事项的独立意见

公司独立董事一致认为：公司将持有的博大公司 15.054%股权 进行挂牌转让，符合公司战略发展需要，有利于公司聚焦主业，促 进公司持续健康发展，优化资源配置，提高整体资产赢利能力；评 估价值公允合理，决策程序规范合法，不存在损害全体股东特别是 中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意 公司第七届董事会第三十一次会议做的审议通过《关于吉林电力股 —— 份有限公司全资子公司 吉林松花江热电有限公司拟以市场交易 方式转让持有吉林省博大生化有限公司参股股权的议案》的决议。 七、备查文件

1.公司第七届董事会第三十一次会议决议

2.大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《吉林省博大生 化有限公司审计报告》（大信审字[2018]第 1-03129 号）

3.中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《吉林松花江热 电有限公司拟转让股权涉及的吉林省博大生化有限公司股东全部权 益价值资产评估报告》（京信评报字（2018）第 435 号）

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

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