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Share Issue/Capital Change • Jan 13, 2026

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 (주)스피어코퍼레이션 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2026년 01월 13일
회 사 명 :	주식회사 스피어코퍼레이션
대 표 이 사 :	최광수
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 삼성로95길27, 3층(삼성동, 영창빌딩)
	(전 화)02-1661-2858
	(홈페이지)http://spherecorp.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 윤상현
	(전 화) 02-1661-2858

자기 전환사채 매도 결정

3무기명식 이권부 무보증사모 전환사채2024년 11월 28일사모2027년 11월 28일15,200,000,000400,000,000428,520,942취득일자 : 2025년 11월 25일취득경위 : 매도청구권(Call Option) 행사에 따른 만기 전 조기 취득2026년 01월 13일3,112,040,640전환가액과 전환청구, 현재 주가상황 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통해 산정2026년 01월 14일재무구조 개선, 재원확보를 통한 사업운영 효율성 증대1001,910주식회사 스피어코퍼레이션 보통주209,4240.452025년 11월 28일2027년 10월 28일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 발행회사(당사)는 2024년 11월 28일 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 총 152억원 발행하였으며, 본 보고서 제출일 현재, 142억원의 전환사채가 전환청구되었고, 미전환 중인 전환사채 권면금액은 10억원 입니다.본건 공시는 당사가 자기 전환사채로 보유중인 권면금액 10억원의 전환사채권 중 권면금액 4억원의 전환사채권을 3,112,040,640원에 매도하는 건입니다. 당사는 본건 매도 후 잔여 자기 전환사채 권면금액 6억원을, 향후 이사회 결정에 따라 소각하거나 제3자에게 매각(매도)하여 운영자금을 마련할 계획입니다. 이에 추가적인 자기 전환사채의 매도 결정이 있을 경우 별도 공시할 예정입니다.(2) 상기 '6. 매도 대상 사채의 만기전취득내역-취득금액'은 당사의 매도청구권(Call Option) 행사시 사채권자에게 지급하는 표면이율, 매도청구권 비용 등 취득대가가 포함된 금액입니다.(3) 상기 '7. 매도 결정일'은 본건 자기 전환사채 매도 이사회 결의(승인) 일자이며, 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'에 대금수령 후 본건 자기 전환사채를 양도할 예정입니다.(4) 상기 '8. 매도금액'은, 본건 자기 전환사채 매도 권면금액(4억원)에 대한 전환가액과 전환청구 및 현재 주가상황 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통해 산정하였습니다.(5) 상기 '11. 전환에 관한 사항-보고일 현재 전환가액(원/주)'은 당초 최초 전환가액 1,924원에서, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 발행(2024.12.30 납입)함에 따라 관련 발행조건에 근거하여 전환가액이 1,910원으로 하향 조정되었습니다.(6) 상기 '11. 전환에 관한 사항-전환에 따라 발행할 주식-주식총수 대비 비율(%)'은 매도 결정일 현재 기준 {전환에 따라 발행할 주식 총수 / (회사의 의결권 있는 발행주식총수 + 전환에 따라 발행할 주식 총수)}로 계산한 비율 입니다.- 보고서 제출일 현재, 발행주식 총수는 46,662,964주 입니다.

※ 관련공시 : 2025.11.25. 주요사항보고서(자기 전환사채 매도 결정) 2025.11.25. 전환사채(해외전환사채포함)발행후 만기전 사채취득 2024.12.27. (정정)주요사항보고서(전환사채권 발행 결정) 2024.11.28. 증권발행결과(자율공시)

【매수자에 관한 사항】NH투자증권-회사 경영상 목적 달성등을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-400,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고