SPC SAMLIP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

May 10, 2024

증권발행실적보고서 2.8 주식회사에스피씨삼립 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 05월 10일
회 사 명 :	주식회사 에스피씨삼립
대 표 이 사 :	황종현
본 점 소 재 지 :	경기도 시흥시 공단1대로 101
	(전 화) 02-2276-5000 (양재사옥)
	(홈페이지) http://spcsamlip.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경지원실장 (성 명) 장세인
	(전 화) 02-2276-5000 (양재사옥)

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 70,000,000,000 총 발행금액 :

1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002027년 05월 10일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 05월 10일2024년 05월 10일2024년 05월 10일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋증권(주)3,500,00035,000,000,00050.00-삼성증권(주)3,500,00035,000,000,00050.00-7,000,00070,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋증권(주)3,500,00050.00--------삼성증권(주)3,500,00050.00--------기관투자자--117,000,00070,000,000,000100.00117,000,00070,000,000,000100.007,000,000117,000,00070,000,000,000117,000,00070,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 05월 13일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 05월 10일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : ( 주) SPC삼립 → 경기도 시흥시 공단1대로 101 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--30,000,000,00040,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

<자금의 세부 사용내역>

금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채 발행금 액 700 억원 은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]	(단위: 백만원, %)

구분	발행일	만기일	금리	발행금액
신한은행 한도자금대출	2024.04.25	2024.05.10	4.51%	30,000
신한은행 한도자금대출	2023.06.01	2024.06.01	4.73%	10,000
합계				40,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품에 예치할 예정입니다.주2) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

[운영자금 세부 사용내역]	(단위: 백만원, %)

구분	거래처	금액	일시	비고
원재료구매(액란, 돈육 외)	SPC GFS 외	30,000	2024년 5월, 6월	-
합계				30,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품에 예치할 예정입니다.주2) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.