Sparebanken Øst - M&A Activity 2014

AVTALE OM SALG AV AKSJER I NETS HOLDING AS

Aksjonærene i Nets Holding AS har inngått avtale om

salg av selskapet. Avtalen innebærer at Sparebanken

Øst selger samtlige av sine aksjer, totalt 2.223.883

aksjer (1,21 %), i Nets Holding AS til Advent

International, ATP og Bain Capital. Aksjene er avtalt

solgt for DKK 92,37 per aksje og samlet vederlag for

bankens eierandel vil bli totalt DKK 205,4 mill.

Vedlagt pressemelding gir en utførlig beskrivelse av

bakgrunnen for salgsavtalen, informasjon om kjøperne,

innholdet i transaksjonen mv. Avtalen forutsetter

godkjennelse fra regulatoriske myndigheter.

Transaksjonen forventes å bli gjennomført i 2. kvartal

2014. Basert på sluttkurs DKK/NOK per 21.3.2014

tilsvarende 112,12, ville salget av aksjene medført en

realisert gevinst for banken i størrelsesorden NOK 130

mill. i ordinært resultat.

Bankens kostpris på aksjene er NOK 96,4 mill. Aksjene

ble per 31.12.2013 verdiregulert opp med NOK 78,5

mill. ført over totalresultatet. Ved realisasjon vil

denne verdireguleringen reverseres, og netto

egenkapitaleffekt av salget blir dermed i

størrelsesorden NOK 55 mill.

Basert på bankens kapitaldekningsberegning per

31.12.2013 ville salgsgevinsten medført en økning i

ren kjernekapitaldekning på ca. 1 prosentpoeng.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Adm. direktør Pål Strand, 916 24 428

Viseadm. direktør Kjell Engen, 957 75 003

AI assistant