Sparebanken Sør

Capital/Financing Update • Nov 15, 2024

Sparebanken Sør: Informasjon om første leveranse av bonusegenkapitalbevis

Sparebanken Sør: Informasjon om første leveranse av bonusegenkapitalbevis

DENNE KUNNGJØRINGEN SKAL IKKE OFFENTLIGGJØRES, PUBLISERES ELLER DISTRIBUERES, HELT ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG, SVEITS ELLER SINGAPORE, ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON DER OFFENTLIGGJØRING, PUBLISERING ELLER DISTRIBUSJON VIL VÆRE ULOVLIG. DENNE KUNNGJØRINGEN UTGJØR IKKE ET TILBUD OM KJØP AV DE VERDIPAPIRENE SOM OMTALES I KUNNGJØRINGEN.

Det vises til børsmelding offentliggjort 28. november 2023 vedrørende vellykket gjennomføring av bookbuilding og salg av eksisterende egenkapitalbevis ("Salgsegenkapitalbevis") i Sparebanken Sør, gjennomført av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør ("Stiftelsen") ("Tilbudet").

Tilbudet besto av (i) et institusjonelt tilbud, (ii) et offentlig tilbud i Norge og (iii) et ansattilbud. Investorer som ble tildelt egenkapitalbevis i det offentlige tilbudet har, i henhold til spesifikke vilkår, rett til å motta bonusegenkapitalbevis ("Bonusegenkapitalbevis").

Som beskrevet i prospektet for Tilbudet datert 20. november 2023, og i børsmeldingen av 20. november 2023, så har investorer i det offentlige tilbudet rett til å motta ett (1) vederlagsfritt Bonusegenkapitalbevis for hvert tiende (10.) Salgsegenkapitalbevis tildelt og levert til den relevante investoren opp til et beløp på NOK 500 000 (de allokerte og leverte Salgsegenkapitalbevis som gir rett til Bonusegenkapitalbevis, omtales som "Kvalifiserende Egenkapitalbevis").

En investors rett til å motta (i) den første halvparten av investorens Bonusegenkapitalbevis, rundet ned til nærmeste hele Bonusegenkapitalbevis, og (ii) den andre halvparten av investorens Bonusegenkapitalbevis, rundet opp til nærmeste hele Bonusegenkapitalbevis ("Resterende Bonusegenkapitalbevis"), er betinget av at den relevante investoren ikke selger eller på annen måte overfører noen av sine Kvalifiserende Egenkapitalbevis, herunder mottatte Bonusegenkapitalbevis, i perioden mellom datoen for levering av de Kvalifiserende Egenkapitalbevisene og henholdsvis 12 måneder og 24 måneder etter levering.

Følgelig må investorer som ønsker å beholde retten til å motta Bonusegenkapitalbevis, ha eid sine Kvalifiserende Egenkapitalbevis sammenhengende fra 29. november 2023 til og med 28. november 2024.

Investorer i det offentlige tilbudet kan, forutsatt at alle vilkårene i prospektet er oppfylt, motta totalt inntil 332 730 Bonusegenkapitalbevis. Det nøyaktige antallet Bonusegenkapitalbevis som skal utstedes i første runde vil bli fastsatt og kunngjort i en separat børsmelding i forbindelse med levering av Bonusegenkapitalbevis.

Det forventes at Bonusegenkapitalbevisene vil bli registrert på de kvalifiserte investorenes VPS-kontoer rundt 13. desember 2024.

Det vises videre til børsmelding offentliggjort 28. august 2024 vedrørende den planlagte sammenslåingen av Sparebanken Sør og Sparebanken Vest ("Fusjonen"). Bankene tar sikte på å gjennomføre Fusjonen 2. mai 2025. Stiftelsen har til hensikt å levere Resterende Bonusegenkapitalbevis kort tid før Fusjonen gjennomføres.

Bonusegenkapitalbevisene vil bli levert av Stiftelsen, og Stiftelsen vil dekke alle kostnader tilknyttet dette.

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt:

Norne Securities AS: +47 55 55 91 30

Pareto Securities AS: +47 22 87 87 87 00

Swedbank Norge: +47 23 23 80 00

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, Eskild Stenhaug: +47 46 20 77 71

Sparebanken Sør, Steinar Vigsnes (CFO): +47 90 61 31 35

Denne informasjonen er underlagt informasjonsplikten i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.