SpareBank 1 Sørøst-Norge

Earnings Release • Jan 7, 2022

Ny kraftfull regionbank i et attraktivt marked

Bankseminar SpareBank 1 Markets 7. januar 2022

Per Halvorsen Konsernsjef

• SpareBank 1 Sørøst-Norge
• Markedsområdet til banken
• Strategiske fokusområder
• Finansielle mål for banken
• Strukturendringer i sparebanksektoren

• SpareBank 1 Sørøst-Norge

• Markedsområdet til banken
• Strategiske fokusområder
• Finansielle mål for banken
• Strukturendringer i sparebanksektoren

Fusjonsprosesser i henhold til plan

To solide sparebanker i spennende marked

Antall.

Forvaltningskapital: inkl. lån overført til SB1 BK og SB1 NK. BM og PM portefølje: innvilgede kredittrammer og garantier inkl. lån overført til SB1 BK og SB1 NK.

Tall pr. 30.09.21. Prosent. Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidert.

Betydelig lokal distribusjonskraft

Antall innbyggere og kontorer per kommune (2021) Kontorlokasjon for hhv. SB1 SOON og SB1 Modum

Sterk posisjon i et vekstmarked

• • SpareBank 1 Sørøst-Norge
• Markedsområdet til banken
• Strategiske fokusområder
• Finansielle mål for banken
• Strukturendringer i sparebanksektoren

En attraktiv region

Kilde: DN 17. august 2021

evnen utenfor Oslo er så stor at pristesten ikke nødvendigvis er et blaff. III HAKON LOTVEIT	Dy Jacker/Tauska Tansberg m/Tierder Or years as reliefi GrisSansand Porturistics Skies Stawager reformige ferguit Order Norge	Saptember 0.4% 04% -0.7% 0.1% -0.7% 0.1% -20% -0.8 % 05%	Sec
Som Finansavisen tidligere har	Mer penger i sørvest
ontalt, er det Bods med Funnlar	Etter Bodø er byene Stavanger
som irverrialser mod dees sterkeirle	of Kristiansand blant prisvekat-
boligations medien, med en opportung	vinnatruo. I close byene har bolig-
på over 14 prosent på 12 måneder	printens stopet mollom 11 og 15 pro-
og hittál i ler.	sent hittil i lir og har også en steck
Prognosesenteret mener	holymandersveeler overtabell).
det blant annet handler om	Secondinger his kapital til teo-
at bodøværinger har mulig-	relisk a by ends mer libadrundens
het til å betale 45 prosent mer	en h i Bodo, omling 50 prosent over

sellom modine. we prinklassens mod lizngt flees potensielle kjøpere enn boliger. Enorme for in kleyskupssi- r leroner i Boda. sier Macie.	Macic. og viser	Controllers - Concession Concession Concession Comprises coup- holdminger od start as vik i de hes-	. BUILDING AND PARTICIPLE Domer kronser
			Hvis alle oulo

Kilde: Finansavisen 20. august 2021

Kilde: Finansavisen 9. oktober 2021

Fallende arbeidsledighet – sterk boligprisutvikling

Diversifisert næringsliv

Positive forventninger i næringslivet

• • SpareBank 1 Sørøst-Norge
• Markedsområdet til banken
• Strategiske fokusområder
• Finansielle mål for banken
• Strukturendringer i sparebanksektoren

Kundeorientering og topplinjevekst i Personmarkedet for å øke inntekter og styrke langsiktig lønnsomhet

Vi skal forsterke vår posisjon og oppfattes som en lokalbank med stor tillit. Kundene skal merke en forskjell.

Bærekraft

Større, sterkere og mer konkurransedyktig SMB bank

Satsningene skal i sum bidra til økt lønnsomhet og sterkere kunderelasjoner

Bærekraft

• • SpareBank 1 Sørøst-Norge
• Markedsområdet til banken
• Strategiske fokusområder
• Finansielle mål for banken
• Strukturendringer i sparebanksektoren

Finansielle mål og verdidrivere

Viktige verdidrivere

Topplinjevekst

• Herav øke andre inntekter

Sterk kostnadskontroll (JAWS)

Kapitaleffektivitet

Kostnader og synergier knyttet til fusjonene

	TM og BV	Modum og SOON	Merknader
Årlige inntektssynergier	~ 80-90 MNOK	~ 20 MNOK	Synergier fullt innfaset innen 2024
Transaksjons- og implementeringskostnader	80 MNOK	50 MNOK	Belastes 2022 for TM og BV. 2022 og 2023 for Modum.

• • SpareBank 1 Sørøst-Norge
• Markedsområdet til banken
• Strategiske fokusområder
• Finansielle mål for banken
• Strukturendringer i sparebanksektoren

Strukturell vekst har vært viktig for bankens utvikling

Takk for oppmerksomheten!