Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

SpareBank 1 SMN Interim / Quarterly Report 2016

Oct 24, 2016

3751_iss_2016-10-24_a1736caa-2029-4d60-9bb7-0d9dde4f0504.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

Hovedtall 3
Styrets beretning 5
Resultatregnskap 18
Balanse 20
Kontantstrømoppstilling 21
Endring i egenkapital 22
Egenkapitalbevisbrøk 25
Resultater fra kvartalsregnskapene 26
Nøkkeltall fra kvartalsregnskapene 27
Noter 28
Egenkapitalbevis 48
Revisjonsberetning 50

Hovedtall

Januar-September
2016 2015 2015
Resultatsammendrag mill. kr %1) mill. kr %1) mill. kr %1)
Netto renteinntekter 1.391 1,36 1.399 1,46 1.872 1,46
Netto provisjons- og andre inntekter 1.260 1,23 1.168 1,22 1.545 1,20
Netto avk. på finansielle investeringer 717 0,70 350 0,37 459 0,36
Sum inntekter 3.368 3,28 2.917 3,05 3.876 3,02
Sum driftskostnader 1.521 1,48 1.416 1,48 1.931 1,50
Resultat før tap 1.847 1,80 1.501 1,57 1.945 1,52
Tap på utlån, garantier m.v. 417 0,41 112 0,12 169 0,13
Resultat før skatt 1.430 1,39 1.389 1,45 1.776 1,38
Skattekostnad 242 0,24 270 0,28 370 0,29
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt -3 0,00 -1 0,00 -1 0,00
Periodens resultat 1.185 1,15 1.119 1,17 1.406 1,10
Nøkkeltall 30.9.16 30.9.15 31.12.15
Lønnsomhet
Egenkapitalavkastning 2) 11,0 % 11,5 % 10,7 %
Kostnadsprosent 3) 45 % 49 % 50 %
Balansetall
Brutto utlån til kunder 99.569 94.917 93.974
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 134.462 126.180 127.378
Innskudd fra kunder 66.290 63.620 64.090
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1
Næringskreditt
67 % 67 % 68 %
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1
Næringskreditt
49 % 50 % 50 %
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl SB1 Boligkreditt og SB1
Næringskreditt)
6,6 % 8,3 % 5,8 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 4,2 % 9,5 % 5,6 %
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 136.805 127.465 128.355
Forvaltningskapital 139.815 129.237 131.914
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1
Boligkreditt og SB1 Næringskreditt
Tapsprosent utlån 0,42 % 0,12 % 0,14 %
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 4) 0,16 % 0,17 % 0,16 %
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 4) 1,01 % 0,36 % 0,31 %
Soliditet
Kapitaldekningsprosent 18,8 % 17,9 % 18,3 %
Kjernekapitaldekningsprosent 16,3 % 15,2 % 15,6 %
Ren kjernekapitalprosent 14,3 % 13,2 % 13,6 %
Kjernekapital 14.736 13.451 13.988
Netto ansvarlig kapital 17.011 15.886 16.378
Likviditetsdekning (LCR) 138 % 76 % 118 %
Kontor og bemanning
Antall bankkontor 49 49 49
Antall årsverk 1.205 1.228 1.208

1) Beregnet i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

2) Ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital

3) Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter

4) Mislighold og tapsutsatte engasjement er rapportert på grunnlag av brutto utlån inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt og trukne garantier

3. kvartal 2016

Egenkapitalbevis (EKB) 5) 30.9.16 30.9.15 31.12.15 31.12.14 31.12.13 31.12.12
Egenkapitalbevisbrøk 64,0 % 64,6 % 64,0 % 64,6 % 64,6 % 64,6 %
Antall utstedte bevis (mill. kroner) 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83
Børskurs 55,75 54,00 50,50 58,50 55,00 34,80
Børsverdi (mill. kroner) 7.238 7.011 6.556 7.595 7.141 4.518
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 71,17 65,52 67,65 62,04 55,69 50,09
Resultat per EKB, majoritetsandel 5,70 5,57 7,02 8,82 6,92 5,21
Utbytte per EKB 2,25 2,25 1,75 1,50
Pris / Resultat per EKB 7,33 7,27 7,19 6,63 7,95 6,68
Pris / Bokført egenkapital 0,78 0,82 0,75 0,94 0,99 0,69
5)
Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner

Styrets beretning

Regnskap per 3. kvartal 2016

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

  • Resultat før skatt 1.430 millioner kroner (1.389 millioner)
  • Resultat 1.185 millioner kroner (1.119 millioner)
  • Avkastning på egenkapitalen 11,0 prosent (11,5 prosent)
  • Vekst i utlån 6,6 prosent (8,3 prosent) og innskudd 4,2 prosent (9,5 prosent) siste 12 måneder
  • Tap på utlån 417 millioner kroner (112 millioner)
  • Ren kjernekapitaldekning 14,3 prosent (13,2 prosent)
  • Resultat per egenkapitalbevis 5,70 kroner (5,57 kroner)

Regnskap for 3. kvartal 2016

  • Resultat før skatt 500 millioner kroner (309 millioner)
  • Resultat 414 millioner kroner (248 millioner)
  • Avkastning på egenkapitalen 11,3 prosent (7,4 prosent)
  • Tap på utlån 130 millioner kroner (56 millioner)
  • Resultat per egenkapitalbevis 2,00 kroner (1,26 kroner)

Godt resultat per tredje kvartal

Hovedtrekk:

  • Godt resultat
  • Økte tap på utlån reduserer resultatet sammenlignet med 2015
  • Gode resultater i tilknyttede selskaper og høy avkastning på finansielle eiendeler
  • Styrket soliditet
  • Stor kundetilgang og sterk vekst i boliglån

SpareBank 1 SMN oppnådde per tredje kvartal i 2016 et resultat før skatt på 1.430 millioner kroner (1.389 millioner). Overskuddet ble 1.185 millioner kroner (1.119 millioner) og avkastning på egenkapitalen ble 11,0 prosent (11,5 prosent).

Resultat før skatt ble i tredje kvartal 500 millioner kroner (309 millioner). Avkastning på egenkapitalen i kvartalet ble 11,3 prosent (7,4 prosent).

De samlede driftsinntektene utgjør per tredje kvartal 2.651 millioner kroner (2.567 millioner), en økning på 84 millioner sammenlignet med samme periode 2015.

Avkastning på finansielle investeringer ble 717 millioner kroner (350 millioner), herav samlet resultat på eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet på 349 millioner (327 millioner) per tredje kvartal.

Netto tap på utlån og garantier ble 417 millioner kroner (112 millioner). Tapene fordeler seg med 402 millioner kroner på individuelle tapsnedskrivninger og 15 millioner kroner på gruppevise tapsnedskrivninger. Tapene henføres i all hovedsak til restruktureringen av bankens engasjement innenfor olje-/offshoreindustrien. Det er ingen vesentlig endring i bankens tapsforventninger for 2016.

Utlåns- og innskuddsvekst siste 12 måneder var henholdsvis 6,6 prosent (8,3 prosent) og 4,2 prosent (9,5 prosent) per tredje kvartal 2016. Utlånsvekst i 2016 har vært 5,6 prosent (4,8 prosent) og innskuddsvekst 3,4 prosent (4,8 prosent).

Ren kjernekapital var per tredje kvartal 2016 14,3 prosent (13,2 prosent). Ren kjernekapitaldekning er styrket med 1,1 prosentpoeng siste 12 måneder.

SpareBank 1 SMN planlegger for en ren kjernekapitaldekning på 14,5 prosent innen 31. desember 2016. Kapitalplanen er nærmere beskrevet i avsnittet om soliditet.

Kursen på bankens egenkapitalbevis per tredje kvartal var 55,75 kroner (50,50 kroner per 31. desember 2015).

Per tredje kvartal ble resultatet per egenkapitalbevis 5,70 kroner (5,57 kroner), bokført verdi per egenkapitalbevis var 71,17 kroner (65,52 kroner). Resultat per egenkapitalbevis i tredje kvartal ble 2,00 kroner (1,26 kroner).

Rentenetto

Rentenettoen ble 1.391 millioner kroner (1.399 millioner) per tredje kvartal 2016. Rentenettoen har vært relativt stabil per kvartal i 2015 og 2016, men preges av store bruttobevegelser:

  • Økte utlån og innskudd både til privat- og næringslivskunder
  • Økte marginer på innskudd
  • Reduserte utlånsmarginer
  • I tredje kvartal isolert er rentenettoen redusert med 12 millioner kroner som følge av tilbakeførte renteinntekter på tapsutsatte engasjementer

Rentenetto fra lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt inntektsføres som provisjonsinntekter. Provisjoner for lån solgt til SpareBank Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt utgjorde per tredje kvartal 2016 samlet 219 millioner kroner (253 millioner).

Det er sterk konkurranse på utlån til bolig, og marginene på disse lånene er redusert med 80 punkter de to siste årene. I samme periode er innskuddsrentene til privat- og næringslivskunder satt ned, slik at økte innskuddsmarginer kompenserer for en del av marginbortfallet på boliglån. I tillegg har en økning i interbankrentene økt bankens finansieringskostnad.

Økte provisjonsinntekter

Provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter økte til 1.260 millioner kroner (1.168 millioner) per tredje kvartal 2016, en økning på 93 millioner fra i fjor, tilsvarende 8 prosent.

Inntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt er redusert med 35 millioner kroner på grunn av reduserte marginer på lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt. Det er positiv utvikling på øvrige provisjonsinntekter. Samlet økning på provisjonsinntekter for øvrig på 128 millioner kroner tilskrives økte

inntekter både fra kapitalmarkedsaktiviteter, eiendomsmegling og regnskapstjenester. Det er i tillegg positiv utvikling på de andre inntektsartene som følge av godt salg av øvrige finansielle produkter.

Januar-September
Provisjonsinntekter (mill. kr) 2016 2015 Endring
Betalingstjenester 149 143 6
Kredittkort 46 42 5
Sparing og forvaltning 66 58 9
Forsikring 119 114 5
Garantiprovisjoner 60 52 8
Eiendomsmegling 301 262 39
Regnskapstjenester 161 143 18
Markets 86 43 43
Øvrige provisjoner 54 58 -4
Provisjoner eks. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 1.042 914 128
Provisjoner fra SB1 Boligkreditt 211 247 -36
Provisjoner fra SB1 Næringskreditt 8 7 1
Sum provisjonsinntekter 1.260 1.168 93

Finansielle investeringer

Samlet avkastning på finansielle investeringer (eksklusive resultatandel i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet) ble 368 millioner kroner (24 millioner). Dette fordeler seg slik:

  • Avkastning og utbytte på konsernets aksjeporteføljer ble totalt 110 millioner kroner (79 millioner). Av beløpet på 110 millioner kroner er 82 millioner kroner knyttet til salg av Visa Europa til Visa Inc.
  • Kursgevinster på obligasjoner og derivater 158 millioner kroner (tap 73 millioner).
  • Inntekter på valuta og renteforretninger ble 99 millioner kroner (82 millioner)
Januar-September
Avkastning finansielle investeringer (mill. kr) 2016 2015 Endring
Kursgevinst/utbytte aksjer 110 79 31
Obligasjoner og derivater 158 -73 232
Endret verdsettelsesmodell fastrentelån - -64 64
Valuta- og renteforretninger 99 82 17
Verdiendring finansielle eiendeler 368 24 344
SpareBank 1 Gruppen 220 183 37
SpareBank 1 Boligkreditt 9 65 -55
SpareBank 1 Næringskreditt 20 22 -2
SpareBank 1 Kredittkort 20 15 5
BN Bank 79 31 48
Selskaper eiet av SpareBank 1 SMN Invest 19 13 6
SpareBank 1 Mobilbetaling -19 - -19
Andre selskaper -0 -2 1
Tilknyttede selskaper 349 327 22
Sum 717 351 366

SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt per tredje kvartal 2016 ble 1.094 millioner kroner (939 millioner). Vesentligste bidragsyter til resultatet er forsikringsvirksomheten. SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet per tredje kvartal 2016 ble 220 millioner kroner (183 millioner).

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er opprettet av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene selger godt sikrede boliglån til selskapet, noe som gir redusert kostnad og bedre tilgang på finansiering av disse lånene. Per 30. september 2016 har banken solgt lån på

samlet 32,9 milliarder kroner til SpareBank 1 Boligkreditt (29,9 milliarder), tilsvarende 38 prosent (38 prosent) av samlede utlån til privatmarkedet.

Bankens eierandel i SpareBank 1 Boligkreditt er 19,0 prosent, og bankens andel av resultatet i selskapet per tredje kvartal 2016 var 9 millioner kroner (65 millioner). Resultatet i tredje kvartal isolert er svekket av kurstap på selskapets basisswapper. For SpareBank 1 SMN utgjorde effekten på basisswappene 28 millioner kroner i tredje kvartal. Eierandelen reflekterer bankens relative andel av selskapets balanse.

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1 Næringskreditt er etablert etter samme modell som SpareBank 1 Boligkreditt. Per tredje kvartal 2016 er utlån på 2,0 milliarder kroner (1,4 milliarder) solgt til SpareBank 1 Næringskreditt.

SpareBank 1 SMN eier 34,1 prosent av selskapet, og bankens andel av resultatet per tredje kvartal 2016 ble 20 millioner kroner (22 millioner). Eierandelen reflekterer bankens relative andel av solgte lån til næringseiendom og Bankens eierandel i BN Bank. Av samlede utlån i SpareBank 1 Næringskreditt er 82 prosent overført fra BN Bank.

SpareBank 1 Kredittkort

Resultatet per tredje kvartal 2016 ble 110 millioner kroner (83 millioner). SpareBank 1 Kredittkort eies av SpareBank 1-bankene, og SpareBank 1 SMN har en eierandel på 18,3 prosent. SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet per tredje kvartal var 20 millioner kroner (15 millioner) og andel av porteføljen utgjør 840 millioner kroner (773 millioner).

BN Bank

SpareBank1 SMN eier 33,0 prosent av BN Bank. Resultatet i BN Bank ble per tredje kvartal 2016 239 millioner kroner (93 millioner). SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet i BN Bank ble 79 millioner kroner (31 millioner). Avkastning på egenkapitalen var 9,0 prosent (5,8 prosent). Resultatøkningen er i stor grad knyttet til reprising av næringslivsporteføljen.

Styret i BN Bank besluttet i 2015 å rendyrke banken som en privatmarkedsbank og avvikle bedriftsmarkedsvirksomheten som består av utlån til lavrisiko næringseiendom. BN Banks nye strategi er rendyrking av privatmarkedsaktiviteten.

BN Bank vil fortsatt være en del av SpareBank 1-alliansen. SpareBank 1 SMN vil videreføre sitt eierskap i BN Bank og vil bidra til at virksomhetsendringen gjennomføres på en måte som sikrer kreditorenes interesser.

Arbeidet med nedbygging av bedriftsmarkedsvirksomheten skjer kontrollert over tid. Ved utgangen av tredje kvartal 2016 er bedriftsmarkedsporteføljen redusert med 14,3 milliarder kroner tilsvarende 45 prosent siden 30. juni 2015. Styret i BN Bank har som målsetting at 50 prosent av bedriftsmarkedsporteføljen skal være avviklet innen 31. desember 2016. Avvikling av den resterende bedriftsmarkedsporteføljen vil styrke ren kjernekapitaldekning i SpareBank 1 SMN med 0,5 prosentpoeng.

SpareBank 1 Mobilbetaling (mCASH)

SpareBank 1 Mobilbetaling er SpareBank 1 sin satsing for å styrke SpareBank 1 bankenes posisjon på nye mobile flater gjennom vennebetaling og mobilbetaling i varehandelen. I midten av februar startet den nasjonale markedsføringen av mCASH gjennom tv-, digitalannonsering, og stor aktivitet rettet mot

arrangement, samt lag og foreninger. Ved kvartalsskiftet har over 4.300 organisasjoner og 7.500 utsalgssteder tatt i bruk mCash. Total antall registrerte brukere av mCash er 445.000.

Resultatet i selskapet per 30 september 2016 viser et underskudd på 95 millioner kroner og SpareBank 1 SMN sin andel av underskuddet er 19 millioner kroner. Resultatet er en konsekvens av oppstartskostnader og markedsføring av mCash. Selskapet er eid av SpareBank 1 bankene, hvor SpareBank 1 SMN har en eierandel på 19,7 prosent.

Driftskostnader

Samlede kostnader ble 1.521 millioner kroner (1.416 millioner) per tredje kvartal 2016. Av økningen på 105 millioner kroner tilskrives 59 millioner kroner at SpareBank 1 Markets ble konsolidert som datterselskap først fra andre kvartal i 2015.

I morbanken er kostnadene økt med 8 millioner kroner til 898 millioner kroner. Det er iverksatt omfattende effektiviseringstiltak i banken. Siden 31. desember 2014 er antall årsverk i morbanken redusert med 83 fra 720 til 637. Bankens målsetting er nullvekst i kostnader i perioden 2014 til 2016. Endret kundeadferd og ny teknologi vil legge til rette for økt effektivisering i tiden som kommer.

Kostnadsutviklingen i morbanken har også sammenheng med endringer i SpareBank 1 Markets. Fra andre kvartal i 2015 ble kapitalmarkedsaktivteten i SpareBank 1 SMN overført til SpareBank 1 Markets, og driftskostnadene i morbanken i første halvår 2015 inkluderer 14 millioner kroner knyttet til kapitalmarkedsaktivitet i SpareBank 1 SMN.

I tillegg er det i andre kvartal 2016 avsatt 14 millioner kroner i økte omstillingskostnader knyttet til inngåtte sluttavtaler i forbindelse med planlagt nedbemanning i 2016.

Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 45 prosent (49 prosent).

Bankens styre har vedtatt å avvikle ytelsespensjonsordningen og innført nye satser for innskuddspensjon. Sammen med en del øvrige tiltak forventes dette ikke å gi økte driftskostnader. Ansatte i ytelsesordningen vil gå over på innskuddsbasert pensjon fra 1.januar 2017, dette vil medføre en reduksjon i pensjonsforpliktelsen som vil gi en engangsgevinst som er estimert til 85 millioner for morbank og 91 millioner kroner for konsern i regnskapet for fjerde kvartal.

Tap på utlån i offshoresegmentet men lavt mislighold forøvrig

Per tredje kvartal 2016 var netto tap på utlån og garantier 417 millioner kroner (112 millioner) hvorav 15 millioner kroner (31 millioner) er økte gruppevise tapsnedskrivninger. Netto tap i tredje kvartal isolert var 130 millioner kroner (56 millioner).

På utlån til næringslivskunder er det per tredje kvartal i 2016 netto tap på 401 millioner kroner. Av dette er 342 millioner kroner knyttet til fire engasjementer innenfor offshoresegmentet. På privatkundeporteføljen er det per tredje kvartal 2016 netto tap på 16 millioner kroner.

Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier per tredje kvartal 2016 utgjorde 562 millioner kroner (192 millioner), en økning på 370 millioner siste 12 måneder.

Samlede problemlån (misligholdte og tapsutsatte) utgjør 1.581 millioner kroner (667 millioner), tilsvarende 1,18 prosent (0,53 prosent) av brutto utlån inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

Mislighold over 90 dager var 221 millioner kroner (218 millioner). I prosent av brutto utlån er misligholdet 0,16 prosent (0,17 prosent). Av samlet mislighold er det tapsavsatt 35 millioner kroner (29 millioner) tilsvarende 16 prosent (13 prosent).

Misligholdet fordeler seg på næringslivskunder med 44 millioner kroner (50 millioner) og 177 millioner på privatmarkedskunder (169 millioner).

Andre tapsutsatte engasjement utgjorde 1.360 millioner kroner (448 millioner), 1,01 prosent (0,36 prosent) av brutto utlån. Individuelle nedskrivninger på disse engasjementene var 526 millioner kroner (164 millioner) tilsvarende en andel på 39 prosent (37 prosent).

Andre tapsutsatte engasjement fordeler seg på næringslivskunder med 1.334 millioner kroner (431 millioner) og 26 millioner (17 millioner) på privatmarkedskunder.

Ved utgangen av tredje kvartal 2016 er samlede nedskrivninger knyttet til offshoreporteføljen 8,1 prosent. Eksponeringen innenfor offshore er redusert med 1,1 milliarder kroner siste 12 måneder.

Næringen gjennomgår en restrukturering. Prosessen er krevende som følge av at selskapene har en gjeldsstruktur som omfatter flere banker med særskilte lånefasiliteter samt obligasjonsgjeld. De løsningsforslag som foreligger inkluderer tilførsel av frisk egenkapital, avdragsutsettelser og reforhandlet/slettet/konvertert obligasjonsgjeld.

Så langt har dette arbeidet gitt gode resultater. SpareBank 1 SMN legger vekt på at de løsninger som etableres skal være av varig karakter, i en balansert belastning mellom kredittinstitusjonene og begrense bankens risiko. Banken har ikke observert smitteeffekter til andre næringer ved utgangen av tredje kvartal 2016.

SpareBank 1 SMN vurderer at det ikke er grunnlag for å endre tapsestimatene på omkring 500 millioner kroner for inneværende år som ble varslet ved regnskapsfremleggelsen av første kvartal.

Gruppevise tapsnedskrivninger

Beregning av gruppevise tapsnedskrivninger gjøres med utgangspunkt i:

  • Hendelser som har påvirket bankens portefølje (som gir migrering mellom risikoklassene etter innvilgelse)
  • Hendelser som ennå ikke har påvirket porteføljen på grunn av at bankens kredittrisikomodeller ikke fanger effektene raskt nok opp (for eksempel vesentlige skift i makroøkonomiske forhold)

Gruppevise tapsnedskrivninger ble i første kvartal 2016 økt med 150 millioner kroner. Bakgrunnen for dette var at økt misligholdssannsynlighet og reduserte skipsverdier medfører større sannsynlighet for tap innenfor oljerelatert virksomhet som følge av en utfordrende markedssituasjonen. Økte individuelle tapsnedskrivninger i andre og tredje kvartal 2016 knyttet til denne sektoren gav grunnlag for å redusere avsetningen til gruppevise tapsnedskrivninger, og nedskrivningene er redusert med 110 millioner kroner i andre kvartal og 25 millioner kroner i tredje kvartal.

Samlede gruppevise tapsnedskrivninger er med dette 391 millioner kroner (326 millioner), som utgjør 0,29 prosent (0,26 prosent) av totale utlån. Gruppevise nedskrivninger fordeler seg med 98 millioner kroner på privatmarkedet og 293 millioner kroner på næringsliv. Av avsetningen på 293 millioner kroner på

næringslivsporteføljen utgjør avsetning knyttet til oljerelatert virksomhet 115 millioner kroner. Resterende gruppevise tapsnedskrivninger på næringslivsporteføljen på 178 millioner kroner fordeler seg relativt jevnt på øvrige sektorer.

Forvaltningskapital 140 milliarder kroner

Konsernets forvaltningskapital per tredje kvartal 2016 var 139,8 milliarder kroner (129,2 milliarder) og har økt med 10,6 milliarder tilsvarende 8,2 prosent siste 12 måneder.

Per tredje kvartal 2016 er utlån på 34,9 milliarder kroner (31,3 milliarder) solgt av SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler vekst i utlån, inkluderer utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

Høy vekst i boliglån, tilnærmet nullvekst i utlån til bedrifter siste 12 måneder

(Fordelt i henhold til sektor – se note 5 og note 9).

Totale utlån har økt med 8,3 milliarder kroner (9,7 milliarder) tilsvarende 6,6 prosent (8,3 prosent) siste 12 måneder og var 134,5 milliarder (126,2 milliarder) per tredje kvartal 2016. Veksten i 2016 har vært 5,6 prosent (4,8 prosent).

Utlån til privatkunder økte med 8,5 milliarder kroner (6,3 milliarder) til 87,4 milliarder siste 12 måneder, som tilsvarer en vekst på 10,8 prosent (8,7 prosent). I 2016 har veksten i utlån til privatkunder så langt vært 8,3 prosent (6,4 prosent).

Utlån til næringslivskunder siste 12 måneder er redusert med 0,2 milliarder kroner (vekst 3,4 milliarder) tilsvarende minus 0,5 prosent (vekst 7,8 prosent). Samlede utlån til næringslivskunder utgjorde 47,1 milliarder kroner per tredje kvartal 2016. Utlån til næringslivskunder har økt med 0,9 prosent (2,1 prosent) i 2016.

Utlån til privatkunder utgjorde 65 prosent (63 prosent) av totale utlån til kunder per tredje kvartal 2016.

Innskudd

Innskudd fra kunder økte med 2,7 milliarder kroner (5,5 milliarder) siste 12 måneder til 66,3 milliarder per tredje kvartal 2016. Dette tilsvarer en vekst på 4,2 prosent (9,5 prosent) siste 12 måneder.

Innskudd fra privatkunder økte med 1,5 milliarder kroner (2,1 milliarder) til 29,7 milliarder tilsvarende 5,3 prosent (8,2 prosent), og innskudd fra næringslivskunder økte med 1,2 milliarder (3,4 milliarder) til 36,6 milliarder tilsvarende 3,3 prosent (10,6 prosent).

Investeringsprodukter

Samlet kundeportefølje av investeringsprodukter utenfor bankens balanse var per tredje kvartal 2016 på 8,2 milliarder kroner (7,6 milliarder). Nysalg og verdiøkning på underliggende verdipapirer forklarer økningen på aksjefond og aktiv forvaltning.

Januar-September
Investeringsprodukter, kundeporteføljer (mill. kr) 2016 2015 Endring
Aksjefond 4.966 4.819 147
Spareforsikring 679 671 8
Aktiv forvaltning 2.518 2.140 378
Totalt 8.163 7.630 533

Forsikringsporteføljer

Bankens forsikringsportefølje har hatt en vekst på 65 millioner tilsvarende 5,5 prosent siste 12 måneder. Veksten på skadeforsikring har vært 2,1 prosent, på personforsikring 12,1 prosent og på tjenestepensjon har veksten vært 9,5 prosent.

Januar-September
Forsikring, premievolum (mill. kr) 2016 2015 Endring
Skadeforsikring 735 720 15
Personforsikring 296 264 32
Tjenestepensjon 208 190 18
Totalt 1.239 1.174 65

Privatmarked

Samlede driftsinntekter ble 1.227 millioner kroner (1.239 millioner) hvor netto renteinntekter utgjorde 713 millioner kroner (709 millioner) og provisjonsinntektene 513 millioner kroner (530 millioner). Inntektene har økt som følge av økte utlån og bedre innskuddsmarginer, samt økte provisjonsinntekter fra betaling, sparing og forsikring. Samtidig har reduserte utlånsmarginer isolert sett redusert inntektene, og samlede inntekter ble redusert med 12 millioner kroner. Avkastning på anvendt kapital i privatmarkedssegmentet ble 13,5 prosent (16,2 prosent). Som anvendt kapital er regulatorisk kapital på 14,5 prosent benyttet, tilsvarende konsernets målsetting om ren kjernekapitaldekning innen 31. desember 2016.

Utlånsmarginen per tredje kvartal 2016 ble 1,76 prosent (2,11 prosent), mens innskuddsmarginen ble 0,24 prosent (minus 0,20 prosent) (målt mot 3 måneders Nibor). Gjennomsnittlig 3 måneders Nibor er redusert med 30 basispunkter siden starten av 2015.

Siste 12 måneder ble utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedet henholdsvis 10,3 prosent (8,1 prosent) og 4,4 prosent (5,1 prosent).

Det er gjennomgående lav risiko i utlån til privatkunder, og dette reflekteres i fortsatt svært lave tap. Det er ingen indikasjoner på økte taps- og misligholdsnivåer i bankens boliglånsportefølje. Låneporteføljen er sikret med pant i boligeiendom, og verdiutviklingen på boliger har vært tilfredsstillende i bankens markedsområde sett under ett.

Næringsliv

Driftsinntektene ble 889 millioner kroner (874 millioner) per tredje kvartal 2016. Netto renteinntekter ble 731 millioner kroner (729 millioner) og provisjonsinntektene ble 158 millioner kroner (146 millioner) inklusive 10 millioner kroner (11 millioner) i inntekter på rente- og valutaforretninger. Driftsinntektene i næringslivssegmentet har økt i all hovedsak på grunn av økte innskuddsmarginer og økte garantiprovisjoner.

Samlede tap i næringslivsdivisjonen ble 398 millioner kroner (100 millioner) hvorav individuelle nedskrivninger utgjorde 383 millioner kroner og gruppevise nedskrivninger 15 millioner. Tapene er i all vesentlighet knyttet til utfordringene innen olje og offshore.

Avkastning på anvendt kapital for næringslivssegmentet ble 4,1 prosent per tredje kvartal 2016 (12,9 prosent). Som anvendt kapital er regulatorisk kapital på 14,5 prosent benyttet, tilsvarende konsernets målsetting om ren kjernekapitaldekning innen 31. desember 2016.

Utlåns- og innskuddsmargin ble henholdsvis 2,60 prosent (2,68 prosent) og minus 0,16 prosent (minus 0,31 prosent) per tredje kvartal 2016.

Utlånene ble redusert med 2,5 prosent (vekst 7,8 prosent) og innskuddene økte med 6,4 prosent (16,2 prosent) siste 12 måneder.

Datterselskaper

Samlet resultat per tredje kvartal 2016 ble 220,3 millioner kroner (167,5 millioner) før skatt og minoritetsandeler.

Januar-September
Resultat før skatt (mill. kr) 2016 2015 Endring
EiendomsMegler 1 Midt-Norge 59,5 39,5 20,0
SpareBank 1 Finans Midt-Norge 74,9 63,6 11,4
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN 32,9 26,0 6,9
Allegro Kapitalforvaltning 5,1 2,1 3,0
SpareBank 1 SMN Invest 36,7 33,0 3,7
SpareBank 1 Markets (fra 2. kvartal 2015) 6,0 -62,7 68,6
Andre selskaper 5,3 3,3 2,0
Sum 220,3 104,8 115,5

Resultatene er selskapenes totalresultat. Bankens eierandel i EiendomsMegler 1 Midt-Norge er 87,0 prosent, i SpareBank 1 Finans Midt-Norge 64,6 prosent, i Allegro 90,1 prosent og i SpareBank 1 Markets 73,5 prosent. Eierandelen i de øvrige selskapene er 100 prosent.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge har oppnådd et svært godt resultat per tredje kvartal 2016. Selskapet er markedsleder i Trøndelag og Møre og Romsdal med en markedsandel på 40 prosent, og i Trondheim ca. 50 prosent. Selskapets resultat på 59,5 millioner kroner (39,5 millioner) er meget bra, og 20,0 millioner kroner bedre enn samme periode i 2015. Godt salg av særlig nye boligprosjekter forklarer mye av resultatforbedringen, samtidig som antall solgte boligenheter total også har økt. Antall solgte boligenheter var 5.776 per tredje kvartal 2016 mot 5.290 i samme periode i 2015.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge hadde et resultat på 74,9 millioner kroner per tredje kvartal 2016 (63,6 millioner) og har positiv resultatutvikling som følge av økte inntekter spesielt fra billån. Selskapets forretningsområder er hovedsakelig leasing til SMB-markedet og billån til privatkunder. Leasingavtalene utgjør 2,3 milliarder kroner og billån 2,6 milliarder kroner.

Det har vært god vekst, og spesielt på billån hvor veksten siste 12 måneder har vært 38 prosent. SamSpar-bankene i SpareBank 1 har en eierandel i SpareBank 1 Finans Midt-Norge på 27,9 prosent. Sparebanken Sogn og Fjordane gikk inn på eiersiden i januar 2016 med en eierandel på 7,5 prosent, noe som har økt selskapets distribusjonskraft ytterligere. SpareBank 1 SMN eier 64,6 prosent av aksjene i SpareBank 1 Finans Midt-Norge.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde per tredje kvartal 2016 et overskudd før skatt på 32,9 millioner kroner (26,0 millioner). SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har en vekststrategi tuftet på oppkjøp av mindre regnskapskontorer. Selskapet har i 2016 kjøpt opp tre selskaper på Sunnmøre som er konsolidert inn ved kvartalsskiftet.

Selskapet retter seg mot SMB-segmentet med en teknologisk moderne distribusjonsmodell og et bredt tjenestespekter. For å bli bedre rustet til å gjennomføre en større digital satsing og til å modernisere regnskapstjenestene har selskapet i tredje kvartal kjøpt IT-konsulentselskapet Areto Solutions. Dette selskapet har 20 ansatte og har kontorsted i Trondheim.

Allegro Kapitalforvaltning forvalter porteføljer for kunder primært i SpareBank 1 SMN og SamSpar-bankene. Bankene er selskapets distribusjonskanal. Resultat før skatt i selskapet ble per tredje kvartal 2016 5,1 millioner kroner (2,1 millioner). Selskapet forvalter en portefølje på 6,1 milliarder kroner.

SpareBank 1 SMN Invest investerer i aksjer, hovedsakelig i regionale virksomheter. Selskapet hadde et overskudd per tredje kvartal 2016 på 36,7 millioner kroner (33,0 millioner).

Verdiendringer og realisering av tap eller gevinster i selskapets samlede aksjebeholdning representerer 20,8 millioner kroner av selskapet totale inntekter. Selskapet har i tillegg eierinteresser i eiendomsselskapet Grilstad Marina og resultatandelen herfra var 19,1 millioner kroner per tredje kvartal 2016.

SpareBank 1 Markets er datterselskap av SpareBank 1 SMN med eierandel 73,5 prosent. SpareBank 1 Markets har hovedkontor i Oslo og avdelinger i Trondheim og Ålesund. Det er 108 ansatte i selskapet.

SpareBank 1 Markets er et verdipapirforetak med komplett produktspekter. Selskapets ambisjon er å være et lønnsomt kapitalmarkedsmiljø som i samarbeid med eierbankene kan levere alle kapitalmarkedstjenester.

Selskapets resultat før skatt for de tre første kvartalene i 2016 ble 6,0 millioner kroner. Det har vært tilfredsstillende resultater innenfor alle forretningsområdene i selskapet. Underliggende drift er god for disse områdene, med en solid kundebase.

I SpareBank 1 SMNs markedsområde er selskapet det ledende kapitalmarkedsmiljøet. SpareBank 1 Markets har hovedfokus på kunder hvor selskapet selv har en sterk konkurranseposisjon alene eller i samspill med eierbankene.

Tilfredsstillende finansiering og god likviditet

Banken har en konservativ likviditetsstrategi. Strategien legger vekt på å ha likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i 12 måneder med ordinær drift og uten behov for ny ekstern finansiering.

Banken har likviditetsreserver på 25 milliarder kroner og er finansiert i 29 måneder med ordinær drift uten ny ekstern finansiering.

Finansdepartementet stiller krav til at alle kredittinstitusjoner skal ha tilstrekkelige likviditetsbuffere til å tåle perioder med begrenset tilgang på markedsfinansiering. Liquidity Coverage Ratio (LCR) måler størrelsen på bankenes likvide eiendeler i forhold til netto likviditetsutgang 30 dager frem i tid gitt en stressituasjon.

LCR var relativt høy ved kvartalsskiftet, og er beregnet til 138 prosent per 30. september 2016.

Banken tok i andre kvartal opp et nytt lån i Euromarkedet på 500 millioner euro med en løpetid på 5 år.

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter. Andelen av bankens samlede pengemarkedsfinansiering med over ett års løpetid var 85 prosent (88 prosent) ved kvartalsskiftet.

Rating

Bankens rating hos Moody's og Fitch Ratings er henholdsvis A1 (outlook stable) og A- (outlook stable).

Soliditet

Ren kjernekapitaldekning per 30. september 2016 ble 14,3 prosent (13,2 prosent). Endringen siste 12 måneder tilskrives:

  • Ren kjernekapital har økt med 1,2 milliarder kroner tilsvarende 10,4 prosent. Dette er i all hovedsak tilbakeholdt overskudd
  • Samlet kapitalbehov har økt med 141 millioner kroner tilsvarende 2,0 prosent siste 12 måneder. Lav vekst i kapitalbehovet skyldes i stor grad utlånsveksten er kommet på boliglån mens lån til næringslivet har hatt lav vekst. Redusert utlån til næringseiendom i BN Bank har også bidratt positivt til lav vekst i kapitalbehovet. Endret utlånssammensetning har medført at kapitalkrav knyttet til overgangsregelen har økt, og dette utgjør ved kvartalsskiftet 10 prosent av samlet kapitalkrav i konsernet

Per 30. september 2016 er regulatoriske krav til ren kjernekapital på 11,5 prosent, inkludert kombinerte bufferkrav. 30. juni 2016 ble motsyklisk buffer økt til 1,5 prosent.

Styret i SpareBank 1 SMN gjør løpende vurderinger av kapitalsituasjonen og fremtidige kapitalkrav.

SpareBank 1 SMN styrer mot et mål for ren kjernekapitaldekning på minimum 14,5 prosent per 31. desember 2016.

Styret i SpareBank 1 SMN legger til grunn at gjennomføring av bankens kapitalplan vil sikre at banken når de kapitalkrav markedet forventer og myndighetene setter uten gjennomføring av emisjon.

Følgende tiltak er de vesentligste i konsernets kapitalplan:

  • Fortsatt god bankdrift gjennom effektivisering og prioritering av lønnsomme segmenter
  • Moderat vekst i bankens balansekrevende virksomheter, med prioritering av utlån til husholdninger
  • Nedbygging av næringseiendomsporteføljen i BN Bank. Ved utgangen av tredje kvartal 2016 er porteføljen redusert med 45 prosent siden 30. juni 2015

Banken har mottatt brev fra Finanstilsynet med vurdering av tillegg for risikoer som ikke dekkes tilstrekkelig av pilar 1. Finanstilsynet vurdering gir et påslag på 2,3 prosent hovedsakelig knyttet til eierrisiko, markedsrisiko samt konsentrasjonsrisiko på kreditt. Styret vurderer dette som høyere enn bakenforliggende forhold i banken tilsier. Det har imidlertid ikke betydning for styrets mål for ren kjernekapital på 14,5 prosent. Banken vil levere sitt tilsvar innen 1. november 2016.

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Bokført verdi per egenkapitalbevis ved kvartalsskiftet var 71,17 kroner (65,52), og resultatet per egenkapitalbevis ble 5,70 kroner (5,57). Per 30. september 2016 var kursen 55,75 kroner (50,50 per 31. desember 2015). Det er i 2016 utbetalt et utbytte for 2015 på 2,25 kroner per bevis.

Pris/Inntjening ble 7,33 (7,27) og Pris/Bok 0,78 (0,82).

Risikoforhold

Utfordringene i offshorenæringen medfører at tap og problemlån er på et høyt nivå. Økning i individuelle nedskrivninger samt gruppevise nedskrivninger kan i all hovedsak tilskrives kunder i dette markedssegmentet. Banken ser i liten grad smitteeffekter over til resten av utlånsporteføljen, og kredittkvaliteten i den øvrige utlånsportefølje er tilfredsstillende, og taps- og misligholdsnivået i øvrige porteføljer er lavt.

Banken legger til grunn fortsatt lav vekstrate i BNP som følge av reduserte oljeinvesteringer. Kronen har styrket seg, og dermed redusert noe av drahjelpen for norsk eksportnæring, og vil delvis motvirke noe av disse effektene. Banken legger også til grunn en moderat vekst i kredittetterspørsel fra midtnorsk næringsliv fremover som følge av fortsatt lavt investeringsnivå.

Banken forventer en viss økning i arbeidsledigheten, men legger til grunn at arbeidsledigheten fortsatt vil være relativt lav, og med et fortsatt lavt rentenivå anser banken at tapsrisiko i bankens privatmarkedsportefølje fortsatt vil være lav.

Kredittetterspørselen fra norske husholdninger er fortsatt høyere enn lønnsveksten og vil i stor grad påvirkes av utviklingen i boligprisene. Dersom boligprisene stagnerer, eller faller, vil det være en risiko for at husholdningenes sparerate øker, og at dette vil gi redusert omsetning for deler av norsk næringsliv.

Bankens resultater påvirkes direkte og indirekte av svingningene i verdipapirmarkedene. Den indirekte effekten skyldes i all hovedsak bankens eierandel i SpareBank 1 Gruppen hvor både forsikringsvirksomheten og fondsforvaltningsaktivitetene påvirkes av svingningene.

Banken er også eksponert for risiko knyttet til tilgang på ekstern finansiering. Dette reflekteres i bankens konservative likviditetsstrategi (se forøvrig avsnittet foran om finansiering og likviditet).

Utsikter

SpareBank 1 SMN utvikler seg tilfredsstillende. Styret fremhever gode resultater i datterselskaper og tilknyttede selskaper.

Sterk vekst i boliglån bekrefter at bankens solide markedsposisjon styrkes blant personkundene. Stadig flere små og mellomstore foretak velger å bli kunde i SpareBank 1 SMN. Konkurransesituasjonen innenfor utlån til næringseiendom er krevende. Norske og utenlandske banker priser ulikt som følge av ulike regulatoriske krav. Dette bidrar til å dempe en ellers positiv marginutvikling innenfor næringslivsmarkedet.

Arbeidet med restrukturering av virksomheter innenfor olje- og offshoresegmentet vies stor oppmerksomhet. Det er gjort tapsnedskrivninger på til sammen 509 millioner kroner, hvorav 356 millioner kroner i 2016 innenfor denne sektoren. Styret legger til grunn at utfordringene i sektoren vil vedvare og forventer samlede tap for året på omkring 500 millioner kroner.

Bankens plan om nullvekst i kostnader for morbanken er gjennomført. Styret legger til grunn at endret kundeadferd og ny teknologi vil legge til rette for ytterligere effektivisering.

Styret er tilfreds med at ren kjernekapitaldekning er styrket til 14,3 prosent. Konsernets mål om 14,5 prosent ren kjernekapital innen 31.desember 2016 forventes nådd.

2016 forventes å bli et godt år for SpareBank 1 SMN.

Trondheim, 23. oktober 2016
Styret i SpareBank 1 SMN
Kjell Bjordal
Styrets leder
Bård Benum
Nestleder
Paul E. Hjelm-Hansen
Aud Skrudland Morten Loktu Janne Thyø Thomsen
Arnhild Holstad Erik Gunnes
Ansatterepresentant
Oddny Lysberg
Ansatterepresentant

Finn Haugan Konsernsjef

Resultatregnskap

Morbank Konsern
Januar-September Januar-September
2015 3.kv.15 3.kv.16 2015 2016 (mill. kr)
Note
2016 2015 3.kv.16 3.kv.15 2015
3.865 962 826 2.949 2.539 Renteinntekter 2.680 3.069 874 1.058 4.031
2.161 538 426 1.671 1.292 Rentekostnader 1.289 1.670 425 593 2.159
1.703 423 400 1.277 1.248 Netto renteinntekter
10
1.391 1.399 449 466 1.872
1.005 256 252 749 734 Provisjonsinntekter 952 936 326 317 1.245
103 28 22 75 63 Provisjonskostnader 99 97 34 38 135
220 8 9 210 26 Andre driftsinntekter 407 329 120 99 435
1.123 237 239 884 697 Netto provisjons- og andre inntekter 1.260 1.168 412 378 1.545
471 4 13 470 593 Utbytte 87 23 13 0 25
- - - - - Netto resultat fra eierinteresser
3
349 327 103 78 448
-125 -85 80 -92 143 Netto resultat fra finansielle instrumenter
3
281 1 157 -91 -14
346 -81 93 378 736 Netto resultat fra finansielle eiendeler og
forpliktelser
717 350 274 -13 459
3.172 579 732 2.540 2.680 Sum inntekter 3.368 2.917 1.134 831 3.876
588 140 139 441 439 Personalkostnader 908 814 294 264 1.093
629 144 156 450 459 Andre driftskostnader 613 602 210 203 838
1.217 284 294 890 898 Sum driftskostnader
11
1.521 1.416 504 466 1.931
1.955 295 438 1.650 1.783 Resultat før tap 1.847 1.501 630 364 1.945
159 54 127 106 408 Tap på utlån, garantier m.v.
2,6,7
417 112 130 56 169
1.796 242 311 1.544 1.375 Resultat før skatt
3
1.430 1.389 500 309 1.776
325 65 70 250 196 Skattekostnad 242 270 85 61 370
- - - - - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt
2,3
-3 -1 -1 0 -1
1.471 177 241 1.294 1.179 Periodens resultat 1.185 1.119 414 248 1.406
Konrollerende eierinteressers andel av periodens
resultat
1.158 1.119 405 253 1.410
Ikke-kontrollorende eierinteressers andel av periodens
resultat
27 0 9 -5 -4
Resultat per egenkapitalbevis 5,84 5,57 2,04 1,23 7,00
Utvannet resultat pr egenkapitalbevis 5,70 5,57 2,00 1,26 7,02

Utvidet resultatregnskap

Morbank Konsern
Januar-September Januar-September
2015 3.kv.15 3.kv.16 2015 2016 (mill. kr) 2016 2015 3.kv.16 3.kv.15 2015
1.471 177 241 1.294 1.179 Periodens resultat 1.185 1.119 414 248 1.406
Poster som ikke vil bli
reklassifisert til resultat
Aktuarielle gevinster og tap
109 - - - - pensjoner - - - - 115
-27 - - - - Skatt på estimatavvik pensjon - - - - -28
Andre inntekter og kostnader
tilknyttede og felleskontrollerte
- - - - - foretak -19 35 4 6 36
82 - - - - Sum -19 35 4 6 123
Poster som vil bli reklassifisert til
resultat
Endring i virkelig verdi for
75 - - - -52 investeringer tilgjengelig for salg -52 - - - 78
Andre inntekter og kostnader
tilknyttede og felleskontrollerte
- - - - - foretak -15 0 1 -1 1
-1 - - - - Skatt - - - - -1
74 - - - -52 Sum -67 0 1 -1 78
1.627 177 241 1.294 1.127 Totalresultat 1.099 1.154 420 253 1.607
Kontrollende eierinteressers andel av
periodens totalresultat 1.072 1.154 411 258 1.611
Ikke-kontrollerende eierinteressers
andel av periodens totalresultat 27 0 9 -5 -4

3. kvartal 2016

Balanse

Morbank
31.12.15 30.9.15 30.9.16 (mill. kr) Note 30.9.16 30.9.15 31.12.15
3.270 1.252 1.080 Kontanter og fordringer på sentralbanker 1.080 1.252 3.270
5.883 6.122 10.755 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 6.652 2.807 2.407
89.596 90.673 94.108 Netto utlån til kunder 5 98.619 94.400 93.415
15.752 14.430 16.977 Sertifikater og obligasjoner 15 16.898 14.430 15.752
7.606 7.580 5.536 Derivater 15 5.489 7.513 7.524
337 254 235 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 2,15 1.253 1.221 1.485
3.624 3.366 3.669 Investering i eierinteresser 5.649 5.189 5.522
2.927 2.853 3.005 Investering i konsernselskaper - - -
222 222 330 Virksomhet holdt for salg 2 217 15 16
466 466 475 Immaterielle eiendeler 628 552 562
411 272 1.556 Øvrige eiendeler 12 3.331 1.859 1.962
130.095 127.490 137.726 Eiendeler 139.815 129.237 131.914
8.155 8.324 10.491 Innskudd fra kredittinstitusjoner 10.591 8.324 8.155
65.091 64.276 67.387 Innskudd fra og gjeld til kunder 9 66.290 63.620 64.090
35.154 33.557 37.124 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 14 33.557 35.154
5.366 5.523 5.016 Derivater 15 5.004 5.486 5.414
868 691 1.409 Annen gjeld 13 2.353 1.342 1.734
- - - Virksomhet holdt for salg 2 11 0 0
3.463 3.453 3.507 Ansvarlig lånekapital 14 3.550 3.453 3.463
118.097 115.824 124.933 Sum gjeld 124.922 115.782 118.010
2.597 2.597 2.597 Eierandelskapital 2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0 Egenbeholdning eierandelskapital -2 -0 -21
895 895 895 Overkursfond 895 895 895
3.790 3.122 3.790 Utjevningsfond 3.791 3.122 3.790
292 - - Avsatt utbytte - - 292
40 - - Avsatt gaver - - 40
4.105 3.619 4.105 Grunnfondskapital 4.105 3.619 4.105
279 139 221 Fond for urealiserte gevinster 233 148 290
- - 5 Annen egenkapital 1.679 1.660 1.597
- 1.294 1.179 Ordinært resultat 1.185 1.119 -
Ikke-kontrollerende eierinteresser 411 295 318
11.998 11.666 12.792 Sum egenkapital 14.893 13.455 13.904
130.095 127.490 137.726 Gjeld og egenkapital 139.815 129.237 131.914

Kontantstrømoppstilling

Morbank Konsern
Januar-September Januar-September
2015 2015 2016 (mill. kr) 2016 2015 2015
1.471 1.294 1.179 Resultat etter skatt 1.185 1.119 1.406
70 31 31 + Av- og nedskrivninger 73 79 104
159 106 408 + Tap på utlån/garantier 417 112 169
1.700 1.430 1.618 Tilført fra årets virksomhet 1.675 1.310 1.678
224 384 915 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer 560 -62 -190
-782 -884 190 Økning/(reduksjon) annen gjeld 220 -520 -112
-3.277 -4.301 -4.920 Reduksjon/(økning) utlån -5.621 -4.402 -3.472
-1.520 -1.758 -4.871 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner -4.245 -1.518 -1.118
3.889 3.074 2.296 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 2.200 2.940 3.410
-968 -799 2.336 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner 2.436 -799 -968
-1.575 -253 -1.225 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -1.146 -253 -1.575
-2.311 -3.106 -3.661 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet -3.921 -3.303 -2.349
-61 -17 -30 Brutto investeringer bygninger/driftsmidler -33 -28 -50
-821 -489 -230 Netto innbetalt kapital tilknyttede selskaper/datterselskaper -213 6 -98
-6 2 50 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser 253 -285 -702
-887 -504 -211 B) Netto likviditetsendring investeringer 7 -307 -849
93 82 44 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital 86 82 93
-1 -0 0 Innbetalinger/(utbetalinger) knyttet til eierandelskapital 0 -0 -1
-292 -292 -292 Utbetalt utbytte -292 -292 -292
-160 -160 -40 Besluttet gaveutdeling -40 -160 -160
2.153 556 1.970 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld 1.970 556 2.153
1.792 186 1.682 C) Netto likviditetsendringer finansiering 1.724 186 1.792
-1.405 -3.424 -2.190 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -2.190 -3.424 -1.405
4.676 4.676 3.270 Likviditetsbeholdning per 01.01 3.270 4.676 4.676
3.270 1.252 1.080 Likviditetsbeholdning ved utgangen av kvartalet 1.080 1.252 3.270
-1.405 -3.424 -2.190 Endring -2.190 -3.424 -1.405

Endring i egenkapital

Morbank Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital
(mill. kr) Eierandels
kapital
Overkurs
fond
Grunnfonds
kapital
Utjevnings fond Utbytte Gaver Fond for
urealiserte
gevinster
Annen
egenkapital
Sum
egenkapital
Egenkapital per 1.1.15 2.597 895 3.619 3.122 292 160 139 - 10.824
Periodens resultat - - 457 616 292 40 66 - 1.471
Utvidede resultatposter
Urealiserte verdier aksjer
Tilgjengelig for salg - - - - - - 74 - 74
Estimatavvik pensjoner - - 29 53 - - - - 82
Sum utvidede resultatposter - - 29 53 - - 74 - 156
Totalresultat for perioden - - 486 669 292 40 140 - 1.627
Transaksjoner med eierne
Utbetalt utbytte for 2014 - - - - -292 - - - -292
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - - -160 - - -160
Kjøp og salg egne
egenkapitalbevis
- - - -1 - - - - -1
Sum transaksjoner med eierne - - - -1 -292 -160 - - -453
Egenkapital per 31.12.15 2.597 895 4.105 3.790 292 40 279 - 11.998
Egenkapital per 1.1.16 2.597 895 4.105 3.790 292 40 279 - 11.998
Periodens resultat - - - - - - - 1.179 1.179
Utvidede resultatposter
Urealiserte verdier aksjer
Tilgjengelig for salg - - - - - - -57 5 -52
Sum utvidede resultatposter - - - - - - -57 5 -52
Totalresultat for perioden - - - - - - -57 1.184 1.127
Transaksjoner med eierne
Utbetalt utbytte for 2015 - - - - -292 - - - -292
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - - -40 - - -40
Kjøp og salg egne
egenkapitalbevis 0 - - 0 - - - - 0
Sum transaksjoner med eierne 0 - - 0 -292 -40 - - -332
Egenkapital per 30.9.16 2.597 895 4.105 3.790 - - 221 1.184 12.792

3. kvartal 2016

Kontrollerende eierinteresser
Innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Konsern
(mill. kr) Eierandels
kapital
Overkurs
fond
Grunnfonds
kapital
Utjevnings fond Utbytte Gaver Fond for
urealiserte
gevinster
Annen
egenkapital
Ikke
kontrollerende
eierinteresser
Sum
egenkapital
Egenkapital per 1.1.15 2.597 895 3.619 3.122 292 160 148 1.620 72 12.524
Periodens resultat - - 457 616 292 40 66 -61 -4 1.406
Utvidede
resultatposter
Andre inntekter og
kostnader tilknyttede
foretak og
felleskontrollert
virksomhet - - - - - - - 37 - 37
Urealiserte verdier
aksjer Tilgjengelig for
salg - - - - - - 77 - - 77
Estimatavvik pensjoner - - 29 53 - - - 4 1 87
Sum utvidede
resultatposter - - 29 53 - - 77 41 1 201
Totalresultat for
perioden - - 486 669 292 40 142 -20 -3 1.607
Transaksjoner med
eierne
Utbetalt utbytte for 2014 - - - - -292 - - - - -292
Besluttet utbetalt til
gaveformål
Kjøp og salg av egne
- - - - - -160 - - - -160
egenkapitalbevis - - - -1 - - - - - -1
Andre
egenkapitalføringer - - - - - - - 4 - 4
Andre transaksjoner
tilknyttede foretak og
felleskontrollert
virksomhet
- - - - - - - -3 - -3
Egne egenkapitalbevis i
SB1 Markets*) -21 - - - - - - -5 - -25
Endring
ikke-kontrollerende
eierinteresser - - - - - - - - 249 249
Sum transaksjoner med
eierne
-21 - - -1 -292 -160 - -3 249 -227
Egenkapital per
31.12.15
2.576 895 4.105 3.790 292 40 290 1.597 318 13.904

*) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet

3. kvartal 2016

Kontrollerende eierinteresser
Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital
(mill. kr) Eierandels
kapital
Overkurs
fond
Grunnfonds
kapital
Utjevnings fond Utbytte Gaver Fond for
urealiserte
gevinster
Annen
egenkapital
Ikke
kontrollerende
eierinteresser
Sum
egenkapital
Egenkapital per 1.1.16
Periodens resultat
Utvidede
2.576
-
895
-
4.105
-
3.790
-
292
-
40
-
290
-
1.597
1.158
318
27
13.904
1.185
resultatposter
Andre inntekter og
kostnader tilknyttede
foretak og
felleskontrollert
virksomhet
Urealiserte verdier
aksjer Tilgjengelig for
- - - - - - - -34 - -34
salg - - - - - - -57 5 - -52
Sum utvidede
resultatposter
- - - - - - -57 -29 - -86
Totalresultat for
perioden
- - - - - - -57 1.129 27 1.099
Transaksjoner med
eierne
Utbetalt utbytte for 2015
Besluttet utbetalt til
- - - - -292 - - - - -292
gaveformål
Kjøp og salg av egne
- - - - - -40 - - - -40
egenkapitalbevis
Andre
0 - - 0 - - - - - 0
egenkapitalføringer
Andre transaksjoner
tilknyttede foretak og
felleskontrollert
- - - - - - - 4 - 4
virksomhet - - - - - - - 136 - 136
Egne egenkapitalbevis i
SB1 Markets*)
19 - - 0 - - - -2 - 17
Endring
ikke-kontrollerende
eierinteresser
- - - - - - - - 66 66
Sum transaksjoner med
eierne
19 - - 0 -292 -40 - 138 66 -109
Egenkapital per
30.9.16
2.595 895 4.105 3.791 - - 233 2.864 411 14.893

*) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet

Egenkapitalbevisbrøk

(mill. kr) 30.9.16 31.12.15
Eierandelskapital 2.597 2.597
Utjevningsfond 3.790 3.790
Overkursfond 895 895
Fond for urealiserte gevinster 142 179
Annen egenkapital 3 -
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 7.428 7.461
Grunnfondskapital 4.105 4.105
Fond for urealiserte gevinster 79 100
Annen egenkapital 2 -
B. Sum grunnfondskapital 4.186 4.205
Avsetning gaver - 40
Avsatt utbytte - 292
Egenkapital ekskl. periodens resultat 11.614 11.998
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 63,96 % 63,96 %
Egenkapitalbevisbrøk til disponering 63,96 % 63,96 %

Resultater fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv
2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014
Renteinntekter 874 896 910 962 1.058 992 1.019 1.103 1.080
Rentekostnader 425 424 441 489 593 525 552 618 617
Netto renteinntekter 449 472 469 473 466 467 467 485 463
Provisjonsinntekter 326 331 295 309 317 313 306 323 314
Provisjonskostnader 34 36 28 38 38 32 27 33 28
Andre driftsinntekter 120 154 134 107 99 132 97 81 74
Netto provisjons- og andre inntekter 412 448 401 378 378 413 377 371 361
Utbytte 13 73 0 3 0 22 0 5 0
Netto resultat fra eierinteresser 103 127 119 121 78 120 129 144 170
Netto resultat fra finansielle instrumenter 157 71 53 -15 -91 23 69 -58 1
Netto avk. på finansielle investeringer 274 271 172 109 -13 165 198 91 170
Sum inntekter 1.134 1.191 1.042 959 831 1.044 1.042 947 993
Personalkostnader 294 318 295 280 264 283 267 267 235
Andre driftskostnader 210 209 194 235 203 213 186 212 190
Sum driftskostnader 504 528 489 515 466 496 454 479 425
Resultat før tap 630 664 553 444 364 548 588 467 568
Tap på utlån, garantier m.v. 130 118 170 56 56 35 22 34 24
Resultat før skatt 500 546 383 388 309 513 567 434 545
Skattekostnad 85 85 72 100 61 83 126 60 101
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt -1 -1 -0 -0 0 -0 -0 0 -1
Periodens resultat 414 460 311 287 248 430 441 375 443

Nøkkeltall fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv
2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014
Lønnsomhet
Egenkapitalavkastning per kvartal 11,3% 12,9% 8,9% 8,4% 7,4% 13,4% 14,1% 12,1% 14,8%
Kostnadsprosent 44 % 44 % 47 % 54 % 56 % 47 % 44 % 51 % 43 %
Balansetall fra kvartalsregnskapene
Utlån til kunder (brutto) 99.569 97.790 95.331 93.974 94.917 94.179 92.311 90.578 86.724
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt
og SB1 Næringskreditt 134.462 132.583 129.520 127.378 126.180 124.519 122.933 120.435 116.464
Innskudd fra kunder 66.290 67.031 63.851 64.090 63.620 66.186 60.589 60.680 58.091
Forvaltningskapital 139.815 141.145 134.345 131.914 129.237 130.888 123.687 126.047 117.194
Kvartalets gjennomsnittlige
forvaltningskapital 140.480 137.745 133.129 130.575 130.063 127.288 124.867 121.620 117.976
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og SB1
Næringskreditt siste 12 mnd
6,6 % 6,5 % 5,4 % 5,8 % 8,3 % 8,4 % 10,0 % 7,3 % 5,4 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd 4,2 % 1,3 % 5,4 % 5,6 % 9,5 % 11,4 % 10,9 % 8,5 % 8,5 %
Tap og mislighold i % av brutto utlån
inkl SB1 Boligkreditt og SB1
Næringskreditt
Tapsprosent utlån, annualisert 0,39 % 0,36 % 0,53 % 0,18 % 0,18 % 0,11 % 0,07 % 0,11 % 0,08 %
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 0,16 % 0,19 % 0,16 % 0,16 % 0,17 % 0,23 % 0,19 % 0,22 % 0,29 %
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 1,01 % 0,90 % 0,32 % 0,31 % 0,36 % 0,30 % 0,18 % 0,18 % 0,18 %
Soliditet
Ren kjernekapitaldekningsprosent 14,3 % 14,1 % 13,6 % 13,6 % 13,2 % 12,7 % 12,3 % 11,2 % 11,5 %
Kjernekapitalprosent 16,3 % 16,1 % 15,6 % 15,6 % 15,2 % 14,6 % 14,3 % 13,0 % 13,4 %
Kapitaldekningsprosent 18,8 % 18,7 % 18,1 % 18,3 % 17,9 % 17,3 % 17,0 % 15,7 % 16,1 %
Kjernekapital 14.736 14.604 14.237 13.988 13.451 13.142 12.713 12.382 12.302
Netto ansvarlig kapital 17.011 16.882 16.516 16.378 15.886 15.577 15.147 14.937 14.826
Likviditetsdekning (LCR) 122 % 123 % 107 % 107 % 81 % 79 % 66 % 85 % 83 %
Egenkapitalbevis (EKB)*)
Børskurs ved utgangen av kvartalet 55,75 46,70 52,75 50,50 54,00 65,50 59,50 58,50 59,25
Antall utstedte bevis (i mill.) 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83
Bokført egenkapital per EKB, i kr 71,17 69,18 67,37 67,65 65,52 64,18 61,95 62,04 60,53
Resultat per EKB, majoritetsandel, i kr per
kvartal 2,00 2,21 1,49 1,45 1,26 2,13 2,18 1,85 2,19
Pris / Resultat per EKB (annualisert)
Pris / Bokført egenkapital
6,98
0,78
5,27
0,68
8,83
0,78
8,71
0,75
10,72
0,82
7,70
1,02
6,81
0,96
7,89
0,94
6,75
0,98

*)Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner

Note 1 - Regnskapsprinsipper 29
Note 2 - Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger 30
Note 3 - Segmentrapportering 31
Note 4 - Kapitaldekning 33
Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring 35
Note 6 - Tap på utlån og garantier 36
Note 7 - Nedskrivning på utlån og garantier 37
Note 8 - Misligholdte og tapsutsatte engasjement 38
Note 9 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring 39
Note 10 - Netto renteinntekter 40
Note 11 - Andre driftskostnader 41
Note 12 - Øvrige eiendeler 42
Note 13 - Annen gjeld 43
Note 14 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital 44
Note 15 - Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter 45
Note 16 - Likviditetsrisiko 47

Note 1 - Regnskapsprinsipper

SpareBank 1 SMN avlegger kvartalsregnskapet i samsvar med børsforskrift, børsregler og International Financial Reporting Standards (IFRS), godkjent av EU, herunder IAS 34 om delårsrapportering. Kvartalsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med årsregnskapet for 2015. Konsernet har i denne kvartalsrapporten benyttet de samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder som i siste årsregnskap.

Note 2 - Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet foretar ledelsen estimater, skjønnsmessige vurderinger og tar forutsetninger som påvirker effekten av anvendelsen av regnskapsprinsipper. Dette vil derfor påvirke regnskapsførte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. I fjorårets årsregnskap er det redegjort nærmere for vesentlige estimater og forutsetninger i note 3 Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper.

Pensjoner

Sparebank1 SMN -konsernet har to typer pensjonsavtaler - ytelsesbasert og innskuddsbasert pensjonsavtale. For ytterligere beskrivelse av de ulike pensjonsordningene, se note 25 i årsrapporten for 2015.

Konsernets pensjonsforpliktelser regnskapsføres i henhold til IAS 19R. Estimatavvik føres derfor direkte mot egenkapitalen og presenteres under andre inntekter og kostnader.

Ytelsesordningen ble besluttet avviklet i styremøte 21. oktober 2016. Ansatte i ytelsesordningen vil gå over på innskuddsbasert pensjon fra første januar 2017, dette vil medføre en reduksjon i pensjonsforpliktelsen som vil gi en engangsgevinst estimert til 85 millioner for morbank og 91 millioner for konsern i regnskapet for fjerde kvartal. Oppdaterte forutsetninger for beregning av forpliktelsen vil ha motsatt effekt på forpliktelsen med 54 millioner for morbank og 59 millioner for konsern. Begge disse effektene vil bli inkludert i regnskapet for fjerde kvartal.

Selskaper holdt for salg

SpareBank 1 SMNs strategi er at eierskap som følge av misligholdte engasjementer i utgangspunktet skal ha kort varighet, normalt ikke lengre enn ett år. Investeringene bokføres til virkelig verdi i morbankens regnskap, og klassifiseres som holdt for salg.

Eiendeler og gjeld relatert til selskapet Brannstasjonen SMN AS er klassifisert som holdt for salg fra første kvartal 2016 basert på konsernledelsen og styrets godkjenning av salget av selskapet, samt at prosessen nå er kommet så langt at det er høyst sannsynlig at salget vil være gjennomført innen 12 måneder. Brannstasjonen SMN AS ble stiftet i 2012 etter at SMN kjøpte Kongensgt 2 som tidligere var brannstasjon. Formålet med kjøpet var å utvikle eiendommen til eget bruk da det på dette tidspunktet var plassbehov drevet av vekststrategi og etablering av kredittkortselskapet samt behov for å integrere SMN Regnskapshuset i bankens hovedkontor. I ettertid har det vist seg at plassbehovet likevel ikke er tilstede som følge av at digitalisering gir betydelige effektiviseringsgevinster på sikt. Aksjene i Brannstasjonen SMN AS, hvor eiendommen gnr. 401 bnr 383 ("Brannstasjonen") var det vesentligste aktiva, ble overdratt til Aberdeen Eiendomsfond Norge I AS med virkning fra og med 1.10.2016. Salget av aksjene vil medføre en gevinst på 7 millioner kroner for konsernet som blir innregnet i fjerde kvartal 2016.

Selskapets
30.9.16 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader resultat Eierandel
Mavi XV AS konsern 13 0 1 -2 -1 100 %
Brannstasjonen SMN AS 204 11 1 -3 -2 100 %
Sum Holdt for salg 217 11 2 -5 -3

Note 3 - Segmentrapportering

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå.

Konsern 30. september 2016

SB 1 SB 1
Privat Nærings SB1 Finans Regnskaps SB1 BN
Resultatregnskap (mill. kr) marked liv Markets EM 1 MN huset SMN Gruppen Bank Øvrige/elim Total
Netto renteinntekter 679 703 -7 3 135 0 - - -123 1.391
Renter av anvendt kapital 34 28 - - - - - - -61 -
Sum renteinntekter 713 731 -7 3 135 0 - - -184 1.391
Netto provisjons- og andre
inntekter 513 148 153 327 -9 172 - - -45 1.260
Netto avkastning på finansielle
investeringer **) 0 10 59 - - - 220 79 346 713
Sum inntekter 1.227 889 205 330 126 172 220 79 117 3.365
Sum driftskostnader 602 264 195 271 43 139 - - 7 1.521
Resultat før tap 625 625 10 59 83 33 220 79 109 1.844
Tap på utlån, garantier m.v. 10 398 4 - 9 - - - -3 417
Resultat før skatt inkl. res.
virksomhet holdt for salg 615 227 6 59 75 33 220 79 113 1.427
EK avkastning *) 13,5 % 4,1 % 11,0 %
Balanse
Utlån til kunder 91.655 38.312 - - 5.170 - - - -676 134.462
Herav solgt Boligkreditt og
Næringskreditt -33.021 -1.872 - - - - - - 0 -34.893
Individuell nedskrivning utlån -24 -522 - - -10 - - - -2 -558
Gruppenedskrivning utlån -95 -279 - - -18 - - - 1 -391
Andre eiendeler 203 47 1.636 323 9 213 1.590 1.181 35.995 41.196
Sum eiendeler 58.718 35.686 1.636 323 5.151 213 1.590 1.181 35.317 139.815
Innskudd fra og gjeld til kunder 34.911 31.441 - - - - - - -63 66.290
Annen gjeld og egenkapital 23.807 4.245 1.636 323 5.151 213 1.590 1.181 35.380 73.526
Sum egenkapital og gjeld 58.718 35.686 1.636 323 5.151 213 1.590 1.181 35.317 139.815

3. kvartal 2016

Konsern 30. september 2015

SB 1 SB1
Privat Nærings SB1 Finans Regnskaps SB1 BN
Resultatregnskap (mill. kr) marked liv Markets EM 1 MN huset SMN Gruppen Bank Øvrige/elim Total
Netto renteinntekter 672 685 -2 2 112 -0 - - -70 1.399
Renter av anvendt kapital 37 44 - - - - - - -81 -
Sum renteinntekter 709 729 -2 2 112 -0 - - -151 1.399
Netto provisjons- og andre
inntekter
530 135 25 282 24 153 - - 19 1.168
Netto avkastning på finansielle
investeringer **) 1 11 31 - - - 183 31 93 349
Sum inntekter 1.239 874 55 284 136 153 183 31 -39 2.917
Sum driftskostnader 565 258 118 244 68 127 - - 36 1.416
Resultat før tap 674 617 -63 39 68 26 183 31 -74 1.501
Tap på utlån, garantier m.v. 6 100 - - 5 - - - 1 112
Resultat før skatt inkl. res.
virksomhet holdt for salg 668 517 -63 39 63 26 183 31 -76 1.388
EK avkastning *) 16,2 % 12,9 % 11,5 %
Balanse
Utlån til kunder 83.077 37.781 - - 4.199 - - - 1.124 126.180
Herav solgt Boligkreditt og
Næringskreditt -29.993 -1.269 - - - - - - -1 -31.263
Individuell nedskrivning utlån -24 -158 - - -7 - - - -2 -191
Gruppenedskrivning utlån -90 -218 - - -17 - - - -0 -326
Andre eiendeler 140 9 1.316 281 14 137 1.453 1.145 30.341 34.836
Sum eiendeler 53.109 36.144 1.316 281 4.189 137 1.453 1.145 31.462 129.237
Innskudd fra og gjeld til kunder 33.449 29.567 - - - - - - 604 63.620
Annen gjeld og egenkapital 19.660 6.578 1.316 281 4.189 137 1.453 1.145 30.858 65.617
Sum egenkapital og gjeld 53.109 36.144 1.316 281 4.189 137 1.453 1.145 31.462 129.237

*) Fra og med tredje kvartal 2014 er regulatorisk kapital lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i PM og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 14,5 prosent for å være i tråd med bankens kapitalplan

Januar-September
**) Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle eiendeler inkl. holdt for salg (mill. kr) 2016 2015
Kursgevinst/utbytte på aksjer 110 79
Obligasjoner og derivater 158 -73
Endret verdsettelsesmodell fastrentelån - -64
Valuta- og renteforretninger Markets 99 82
Sum verdiendringer finansielle eiendeler 368 24
SpareBank 1 Gruppen 220 183
SpareBank 1 Boligkreditt 9 65
SpareBank 1 Næringskreditt 20 22
BN Bank 79 31
SpareBank 1 Kredittkort 20 15
Selskaper eid av SpareBank 1 SMN Invest 19 13
Andre selskaper -22 -3
Sum avkastning på eierinteresser 346 326
Sum 713 349

Note 4 - Kapitaldekning

SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Fra 31. mars 2015 har banken tillatelse til å benytte Avansert IRB for de foretaksporteføljene som tidligere ble rapportert etter grunnleggende IRB-metode.

Per 30. september 2016 er kravet til bevaringsbuffer 2,5 prosent, systemrisikobuffer 3 prosent og motsyklisk buffer 1,5 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent, slik at samlet minstekrav til ren kjernekapital er 11,5 prosent. Motsyklisk buffer økte fra 1,0 prosent til 1,5 prosent med virkning fra 30. juni 2016.

Fra første oktober 2016 inntrer differensierte satser på motsyklisk buffer hvor 1,5 prosent opprettholdes for engasjementer i Norge. For engasjementer i andre land benyttes den motsykliske kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende land. Dersom landet ikke har fastsatt sats benyttes samme sats som for engasjementer i Norge med mindre Finansdepartementet fastsetter en annen sats.

I forbindelse med endrede krav til betingelsene for fondsobligasjoner, vil de fondsobligasjonene som ikke tilfredsstiller de nye kravene over tid ikke kunne telle med som øvrig kjernekapital. Obligasjonene vil være gjenstand for en nedtrapping med 40 prosent i 2016 og 10 prosent deretter. SpareBank 1 SMN hadde per 30. september 2016 450 millioner kroner i fondsobligasjoner som vil være gjenstand for nedtrapping. Finanstilsynet kan kreve at fondsobligasjonene skrives ned proporsjonalt med egenkapitalen dersom bankens rene kjernekapitaldekning faller under 5,125 prosent.

Morbanken beregner kapitalkrav vedrørende operasjonell risiko etter sjablongmetoden. Datterselskaper beregnes etter basismetoden.

Morbank Konsern
31.12.15 30.9.15 30.9.16 (mill. kr) 30.9.16 30.9.15 31.12.15
2.597 2.597 2.597 Eierandelskapital 2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0 Egenbeholdning eierandelskapital -2 -0 -21
895 895 895 Overkursfond 895 895 895
3.790 3.122 3.790 Utjevningsfond 3.791 3.122 3.790
4.105 3.619 4.105 Grunnfondskapital 4.105 3.619 4.105
292 - - Avsatt utbytte - - 292
40 - - Avsatt gaver - - 40
279 139 221 Fond for urealiserte gevinster 233 148 290
- - 5 Annen egenkapital 1.679 1.660 1.597
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser 411 295 318
- 1.294 1.179 Periodens resultat 1.185 1.119 -
11.998 11.666 12.792 Sum balanseført egenkapital 14.893 13.455 13.904
-447 -447 -475 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -758 -679 -662
- - - Andel av fond for urealiserte gevinster i tilknyttede selskap 119 179 264
-332 - - Fradrag for avsatt utbytte og gaver - - -332
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser bokført i annen egenkapital -411 -295 -318
Ikke-kontrollernde eierinteresser som kan medregnes i ren
- - - kjernekapital 211 49 132
-93 -4 -93 Overfinansiering pensjonsforpliktelse -94 - -43
- -1.294 -1.179 Periodens resultat -1.185 -1.119 -
Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (70 prosent etter skatt
- 992 823 av konsernresultat) 830 817 -
-33 -32 -30 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -51 -49 -55
-164 -199 -146 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -205 -277 -239
Direkte, indirekte og syntetiske investeringer i selskaper i finansiell
- - - sektor -453 -428 -458
10.928 10.682 11.693 Sum ren kjernekapital 12.895 11.652 12.192
950 950 950 Hybridkapital 1.363 1.311 1.310
495 496 487 Fondsobligasjonskapital omfattet av overgangsbestemmelser 487 496 495
- - - Direkte, indirekte og syntetiske investeringer i selskaper i finansiell
sektor
-9 -9 -9
12.373 12.128 13.129 Sum kjernekapital 14.736 13.451 13.988

3. kvartal 2016

Morbank Konsern
31.12.15 30.9.15 30.9.16 (mill. kr) 30.9.16 30.9.15 31.12.15
Tilleggskapital utover kjernekapital
1.000 1.000 1.000 Ansvarlig kapital 1.644 1.692 1.647
786 786 673 Ansvarlig kapital omfattet av overgangsbestemmelser 673 786 786
Direkte, indirekte og syntetiske investeringer i selskaper i finansiell
-43 -43 -43 sektor -43 -43 -43
1.743 1.743 1.631 Sum tilleggskapital 2.275 2.435 2.390
14.116 13.871 14.760 Netto ansvarlig kapital 17.011 15.886 16.378
Minimumskrav ansvarlig kapital
1.027 1.062 1.025 Engasjement med spesialiserte foretak 1.166 1.262 1.213
1.049 981 1.068 Engasjement med øvrige foretak 1.107 1.058 1.105
1.093 1.136 1.141 Engasjement med massemarked eiendom 1.602 1.551 1.557
157 174 155 Engasjement med massemarked SMB 164 186 167
38 15 36 Engasjement med massemarked øvrig 38 15 40
1.221 1.155 1.240 Egenkapitalposisjoner IRB 3 0 0
4.585 4.524 4.665 Sum kredittrisiko IRB 4.080 4.073 4.082
64 93 18 Gjeldsrisiko 19 94 64
- - - Egenkapitalrisiko 10 10 10
- - - Valutarisiko 1 0 -
316 316 334 Operasjonell risiko 479 457 457
922 911 968 Engasjementer beregnet etter standardmetoden 1.828 1.827 1.805
53 55 48 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 88 92 106
- - - Overgangsordning 723 533 634
5.939 5.899 6.033 Minimumskrav ansvarlig kapital 7.228 7.087 7.157
74.243 73.732 75.407 Beregningsgrunnlag 90.353 88.586 89.465
3.341 3.318 3.393 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 4.066 3.986 4.026
Bufferkrav
1.856 1.843 1.885 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.259 2.215 2.237
2.227 2.212 2.262 Systemrisikobuffer, 3,0 prosent 2.711 2.658 2.684
742 737 1.131 Motsykliskbuffer, 1,5 prosent (1,0 prosent) 1.355 886 895
4.826 4.793 5.278 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 6.325 5.758 5.815
2.761 2.571 3.021 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 2.505 1.908 2.351
Kapitaldekning
14,7 % 14,5 % 15,5 % Ren kjernekapitaldekning 14,3 % 13,2 % 13,6 %
16,7 % 16,4 % 17,4 % Kjernekapitaldekning 16,3 % 15,2 % 15,6 %
19,0 % 18,8 % 19,6 % Kapitaldekning 18,8 % 17,9 % 18,3 %
9,1 % 9,1 % 9,2 % Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,1 % 6,7 % 6,7 %
Morbank Konsern
31.12.15 30.9.15 30.9.16 (mill. kr) 30.9.16 30.9.15 31.12.15
8.515 8.159 9.419 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 9.607 8.313 8.674
1.485 1.297 1.359 Havbruk 1.738 1.581 1.807
2.387 2.224 2.692 Industri og bergverk 2.977 2.517 2.675
3.141 3.232 3.160 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.684 3.707 3.598
2.482 2.768 2.276 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.482 2.940 2.666
6.043 6.073 5.027 Sjøfart og offshore 5.027 6.097 6.066
14.377 14.130 13.704 Eiendomsdrift 13.761 14.142 14.346
2.019 1.880 2.534 Forretningsmessig tjenesteyting 2.174 1.698 1.777
2.859 3.021 3.311 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 3.893 3.509 3.355
192 205 255 Offentlig forvaltning 269 225 211
1.458 2.569 1.533 Øvrige sektorer 1.463 2.587 1.477
44.958 45.558 45.270 Sum næring 47.074 47.315 46.653
78.575 76.868 84.650 Lønnstakere 87.388 78.864 80.725
123.533 122.426 129.920 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1
Næringskreditt
134.462 126.180 127.378
31.944 29.894 32.930 Herav Boligkreditt 32.930 29.894 31.944
1.460 1.369 1.963 Herav Næringskreditt 1.963 1.369 1.460
90.129 91.163 95.027 Brutto utlån til kunder 99.569 94.917 93.974
174 182 546 - Individuelle nedskrivninger 558 191 183
358 308 373 - Nedskrivning på grupper av utlån 391 326 376
89.596 90.673 94.108 Netto utlån til kunder 98.619 94.400 93.415

Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Note 6 - Tap på utlån og garantier

Morbank Januar-September
2016
2015
2015
Privat Nærings Privat Nærings Privat Nærings
Tap på utlån og garantier (mill. kr) marked liv Totalt marked liv Totalt marked liv Totalt
Periodens endring i individuelle nedskrivninger -0 374 373 0 18 19 2 9 11
+ Periodens endring i gruppenedskrivninger - 15 15 - 30 30 - 80 80
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere er
nedskrevet
7 7 13 6 51 57 7 58 65
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke
er nedskrevet
6 5 11 4 1 5 8 4 12
- Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier
m.v.
3 2 5 4 1 5 6 3 9
Sum tap på utlån og garantier 10 398 408 6 100 106 11 148 159
Konsern Januar-September
2016 2015 2015
Privat Nærings Privat Nærings Privat Nærings
Tap på utlån og garantier (mill. kr) marked liv Totalt marked liv Totalt marked liv Totalt
Periodens endring i individuelle nedskrivninger -0 378 377 0 19 19 3 9 11
+ Periodens endring i gruppenedskrivninger 3 13 15 1 30 31 2 80 82
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere er
nedskrevet
7 7 15 7 53 60 8 59 67
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke
er nedskrevet
10 5 15 7 3 10 13 7 21
- Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier
m.v.
4 2 5 6 2 8 8 4 12
Sum tap på utlån og garantier 16 401 417 10 102 112 18 151 169

Note 7 - Nedskrivning på utlån og garantier

Morbank Januar-September
2016 2015 2015
Privat Nærings Privat Nærings Privat Nærings
Individuelle nedskrivninger (mill. kr) marked liv Totalt marked liv Totalt marked liv Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på
utlån, garantier, m.v. per 1.1. 28 148 176 25 140 165 25 140 165
- Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v.
hvor det tidligere er foretatt individuelle
nedskrivninger 7 7 13 6 51 57 7 58 65
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 3 20 23 2 29 31 2 40 43
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor
det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 2 5 7 1 4 5 1 21 22
+ Nedskrivninger på engasjementer hvor det
tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger 4 399 403 7 95 102 12 85 96
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på
utlån og garantier ved utløp av perioden *) 24 525 549 24 159 183 28 148 176

*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 3,3 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'

2016 2015 2015
Privat Nærings Privat Nærings Privat Nærings
Gruppenedskrivninger (mill.kr) marked liv Totalt marked liv Totalt marked liv Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån
og garantier per 1.1.
90 268 358 90 188 278 90 188 278
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap
på utlån, garantier m.v.
- 15 15 - 30 30 - 80 80
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån
og garantier ved utløp av perioden
90 283 373 90 218 308 90 268 358
Konsern Januar-September
2016 2015 2015
Privat Nærings Privat Nærings Privat Nærings
Individuelle nedskrivninger (mill. kr) marked liv Totalt marked liv Totalt marked liv Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på
utlån, garantier, m.v. per 1.1. 31 153 184 27 146 173 27 146 173
- Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v.
hvor det tidligere er foretatt individuelle
nedskrivninger 7 7 15 7 53 60 8 59 67
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 4 21 25 3 29 32 3 42 46
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor
det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 2 6 7 1 4 5 1 21 22
+ Nedskrivninger på engasjementer hvor det
tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger 5 404 410 9 96 106 14 87 102
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på
utlån og garantier ved utløp av perioden *) 27 535 562 27 165 192 31 153 184

*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 3,3 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'

2016
2015
2015
Privat Nærings Privat Nærings Privat Nærings
Gruppenedskrivninger (mill. kr) marked liv Totalt marked liv Totalt marked liv Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån
og garantier per 1.1. 96 281 376 94 201 295 94 201 295
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på
utlån, garantier m.v. 3 13 15 1 30 31 2 80 82
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån
og garantier ved utløp av perioden 98 293 391 95 231 326 96 281 376

Note 8 - Misligholdte og tapsutsatte engasjement

Morbank

30.9.16 30.9.15 31.12.15
Privat Nærings Privat Nærings Privat Nærings
Misligholdte utlån (mill. kr) marked liv Totalt marked liv Totalt marked liv Totalt
Brutto mislighold over 90 dager *) 149 30 178 149 35 184 133 38 171
- Individuelle nedskrivninger 14 17 31 15 10 25 15 8 23
Netto misligholdte utlån 134 13 147 134 25 160 119 30 148
Avsetningsgrad 10 % 56 % 17 % 10 % 28 % 13 % 11 % 22 % 13 %
Andre tapsutsatte engasjement
Tapsutatte engasjement (ikke misligholdt) 26 1.318 1.345 16 422 438 45 341 387
- Individuelle nedskrivninger 9 509 518 10 149 159 13 139 152
Netto andre tapsutsatte engasjement 17 810 826 7 272 279 32 202 234
Avsetningsgrad 36 % 39 % 39 % 58 % 35 % 36 % 29 % 41 % 39 %

*) Det foreligger ikke mislighold på lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank per tredje kvartal

Konsern
30.9.16 30.9.15 31.12.15
Privat Nærings Privat Nærings Privat Nærings
Misligholdte utlån (mill. kr) marked liv Totalt marked liv Totalt marked liv Totalt
Brutto mislighold over 90 dager *) 177 44 221 169 50 218 155 50 205
- Individuelle nedskrivninger 18 18 35 18 11 29 17 9 26
Netto misligholdte utlån 160 26 186 151 39 190 138 41 179
Avsetningsgrad 10 % 41 % 16 % 10 % 22 % 13 % 11 % 18 % 13 %
Andre tapsutsatte engasjement
Tapsutatte engasjement (ikke misligholdt) 26 1.334 1.360 17 431 448 49 350 399
- Individuelle nedskrivninger 9 517 526 10 154 164 14 144 158
Netto andre tapsutsatte engasjement 17 817 833 7 277 284 34 206 241
Avsetningsgrad 36 % 39 % 39 % 57 % 36 % 37 % 30 % 41 % 40 %

*) Det foreligger ikke mislighold på lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank per tredje kvartal

3. kvartal 2016

Morbank Konsern
31.12.15 30.9.15 30.9.16 (mill. kr) 30.9.16 30.9.15 31.12.15
2.541 2.450 2.805 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 2.805 2.450 2.541
674 553 229 Havbruk 229 553 674
2.518 1.870 1.481 Industri og bergverk 1.481 1.870 2.518
2.164 2.372 2.148 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 2.148 2.372 2.164
4.116 3.416 3.365 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.365 3.416 4.116
1.994 1.928 1.675 Sjøfart og offshore 1.675 1.928 1.994
4.295 4.535 5.325 Eiendomsdrift 5.104 4.347 4.099
4.836 5.038 5.216 Forretningsmessig tjenesteyting 5.216 5.038 4.836
4.643 4.657 5.062 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 4.623 4.218 4.138
7.221 6.358 8.419 Offentlig forvaltning 8.419 6.358 7.221
1.755 2.922 1.992 Øvrige sektorer 1.555 2.894 1.454
36.756 36.097 37.715 Sum næring 36.618 35.442 35.754
28.336 28.178 29.672 Lønnstakere 29.672 28.178 28.336
65.091 64.276 67.387 Sum innskudd 66.290 63.620 64.090

Note 9 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Note 10 - Netto renteinntekter

Morbank Konsern
Januar-September Januar-September
2015 2015 2016 (mill. kr) 2016 2015 2015
Renteinntekter
112 82 92 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på
kredittinstitusjoner
37 30 43
Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på
3.447 2.633 2.235 kunder 2.417 2.796 3.669
Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og
304 233 213 andre rentebærende verdipapirer 211 233 304
1 1 - Andre renteinntekter 14 11 16
3.865 2.949 2.539 Sum renteinntekter 2.680 3.069 4.031
Rentekostnader
147 116 114 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner 114 116 148
Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til
968 766 488 kunder 476 751 949
840 635 535 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 535 635 840
149 112 109 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 110 112 149
3 2 2 Andre rentekostnader 10 16 20
54 41 44 Avgift Sparebankenes sikringsfond 44 41 54
2.161 1.671 1.292 Rentekostnader og lignende kostnader 1.289 1.670 2.159
1.703 1.277 1.248 Netto renteinntekter 1.391 1.399 1.872

Note 11 - Andre driftskostnader

Morbank Konsern
Januar-September Januar-September
2015 2015 2016 (mill. kr) 2016 2015 2015
588 440 439 Personalkostnader 908 814 1.093
194 161 157 IT-kostnader 195 193 240
18 13 13 Porto og verditransport 17 16 22
55 34 38 Markedsføring 68 65 96
41 31 31 Ordinære avskrivninger 73 79 104
123 90 91 Driftskostnader faste eiendommer 78 75 100
68 46 49 Kjøpte tjenester 75 68 105
129 76 80 Øvrige driftskostnader 107 106 171
1.217 890 898 Sum driftskostnader 1.521 1.416 1.931

3. kvartal 2016

Note 12 - Øvrige eiendeler

Morbank Konsern
31.12.15 30.9.15 30.9.16 (mill. kr) 30.9.16 30.9.15 31.12.15
33 - 33 Utsatt skattefordel 184 169 187
133 129 124 Varige driftsmidler 925 1.043 1.031
23 47 22 Opptjente ikke motatte inntekter 53 41 39
3 16 1.165 Fordringer verdipapirer 1.657 251 200
124 6 124 Pensjoner 125 6 125
95 74 87 Andre eiendeler 386 348 381
411 272 1.556 Sum øvrige eiendeler 3.331 1.859 1.962

Note 13 - Annen gjeld

Morbank Konsern
31.12.15 30.9.15 30.9.16 (mill. kr) 30.9.16 30.9.15 31.12.15
- 34 0 Utsatt skatt 22 48 21
420 192 292 Betalbar skatt 351 241 459
13 10 13 Formuesskatt 13 10 13
70 51 73 Tidsavgrensninger 331 23 303
78 87 95 Avsetninger 95 87 78
25 17 25 Pensjonsforpliktelser 31 32 31
46 43 75 Trasseringsgjeld 75 43 46
6 3 4 Leverandørgjeld 51 48 39
61 - 605 Gjeld verdipapirer 940 157 145
- - - Egenkapitalinstrumenter 176 362 394
150 255 226 Annen gjeld 267 291 204
868 691 1.409 Sum annen gjeld 2.353 1.342 1.734

Note 14 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital

Konsern

Endring i verdipapirgjeld (mill. kr) 30.9.16 Emittert Forfalt/
innløst
Øvrige
endringer
31.12.15
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 36.206 7.066 3.454 -1.420 34.014
Verdijusteringer 655 - - -120 775
Påløpte renter 263 - - -102 365
Totalt 37.124 7.066 3.454 -1.642 35.154
Forfalt/ Øvrige
Endring i ansvarlig lånekapital (mill. kr) 30.9.16 Emittert innløst endringer 31.12.15
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.762 43 - 59 1.660
Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi 300 - - - 300
Fondsobligasjonslån, nominell verdi 1.400 - - - 1.400
Verdijusteringer 77 - - -12 89
Påløpte renter 11 - - -3 14
Totalt 3.550 43 - 44 3.463

Note 15 - Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter til virkelig verdi klassifiseres i ulike nivåer.

Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktivt marked

Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på markedspris på balansedagen. Et marked er betraktet som aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig tilgjengelig fra en børs, forhandler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og regelmessige forekommende markedstransaksjoner på armlengdes avstand. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og statskasseveksler.

Nivå 2: Verdsettelse basert på observerbare markedsdata

Nivå 2 består av instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, og som også inkluderer noterte priser i ikke aktive markeder.

Nivå 3: Verdsettelse basert på annet enn observerbare data

Hvis fastsettelse av verdi ikke er tilgjengelig i forhold til nivå 1 og 2 benyttes verdsettelsesmetoder som baserer seg på ikke-observerbar informasjon.

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 30. september 2016:

Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet
- Derivater 70 5.419 - 5.489
- Obligasjoner og sertifikater 1.936 14.962 - 16.898
- Egenkapitalinstrumenter 622 - 505 1.127
- Fastrentelån og ansvarlig lån - 43 3.771 3.813
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg
- Egenkapitalinstrumenter 42 - 84 126
Sum eiendeler 2.670 20.423 4.359 27.453
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet
- Derivater 58 4.947 - 5.004
- Egenkapitalinstrumenter 174 6 - 180
Sum forpliktelser 231 4.953 - 5.184

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 30. september 2015:

Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet
- Derivater 64 7.448 - 7.513
- Obligasjoner og sertifikater 1.697 12.732 - 14.430
- Egenkapitalinstrumenter 613 - 572 1.184
- Fastrentelån og ansvarlig lån - 43 4.706 4.749
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg -
- Egenkapitalinstrumenter - - 36 36
Sum eiendeler 2.374 20.223 5.314 27.912
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet
- Derivater 64 5.421 - 5.486
Sum forpliktelser 64 5.421 - 5.486

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 30. september 2016:

Aksjer til
virkelig Aksjer
verdi over tilgjengelig
(mill. kr) Fastrentelån resultatet for salg Sum
Inngående balanse 1.1.16 4.405 574 108 5.087
Tilgang 377 24 28 429
Avhending -991 -70 -3 -1.077
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter -20 -22 -49 -79
Utgående balanse 30.9.16 3.771 505 84 4.359

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 30. september 2015:

Aksjer til
virkelig
verdi over
Aksjer
tilgjengelig
(mill. kr) Fastrentelån resultatet for salg Sum
Inngående balanse 1.1.15 3.277 625 35 3.937
Tilgang 2.044 9 3 2.056
Avhending -599 -61 -2 -662
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter 48 -2 - 47
Endring verdsettelsesmodell fastrentelån -64 - - -64
Utgående balanse 30.9.15 4.706 572 36 5.314

Note 16 - Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke er i stand til å refinansiere sin gjeld eller ikke har evnen til å finansiere økninger i eiendeler. Styringen tar utgangspunkt i konsernets overordnede likviditetsstrategi som blir gjennomgått og vedtatt av styret minimum årlig. Likviditetsstrategien gjenspeiler konsernets moderate risikoprofil.

Konsernet reduserer sin likviditetsrisiko gjennom en spredning av innlån på ulike markeder, innlånskilder, løpetider og instrumenter samt ved bruk av langsiktige innlån. Det foreligger beredskapsplaner både for konsernet og SpareBank 1-alliansen for håndtering av likviditetssituasjonen i perioder med urolige kapitalmarkeder. Disse hensyntar perioder med både bankspesifikke, systemmessige krisescenarier og en kombinasjon av disse. Konsernet har som mål å kunne overleve i tolv måneder i ordinær drift uten tilgang på ny ekstern finansiering.

Gjennomsnittlig restløpetid på porteføljen av senior obligasjonslån og OMF var 2,82 år ved utgangen av tredje kvartal 2016. Samlet LCR var 138 prosent ved utgangen av tredje kvartal og gjennomsnittlig samlet LCR var 122 prosent i kvartalet. LCR i norske kroner og euro var henholdsvis 87 og 426 prosent ved utgangen av kvartalet.

Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

  1. okt 2014 til 30. sep 2016

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. okt 2013) OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 1. okt 2013)

Omsetningsstatistikk

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

3. kvartal 2016

20 største eiere Antall Andel
VPF Nordea Norge Verdi 5.222.288 4,02 %
Verdipapirfondet DNB Norge (IV) 4.102.874 3,16 %
Sparebankstiftelsen SMN 3.965.391 3,05 %
VPF Odin Norge 3.826.686 2,95 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. II 3.209.467 2,47 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 2.900.083 2,23 %
VPF Pareto Aksje Norge 2.870.827 2,21 %
Meteva AS 2.359.388 1,82 %
Pareto AS 1.821.202 1,40 %
MP Pensjon PK 1.792.160 1,38 %
The Bank of New York Mellon (nominee) 1.736.232 1,34 %
Forsvarets Personellservice 1.717.046 1,32 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. I 1.598.523 1,23 %
DNB Livsforsikring AS 1.480.544 1,14 %
JP Morgan Chase Bank (nominee) 1.404.888 1,08 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 1.400.186 1,08 %
VPF Nordea Kapital 1.383.148 1,07 %
JP Morgan Chase Bank (nominee) 1.311.137 1,01 %
VPF DNB Norge selektiv 1.247.000 0,96 %
Vind LV AS 1.115.600 0,86 %
Sum for de 20 største eiere 46.464.670 35,79 %
Øvrige eiere 83.371.773 64,21 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00 %

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidligere sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at opp til halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at opp til halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

Revisjonsberetning