SpareBank 1 SMN

Capital/Financing Update • Mar 30, 2022

SpareBank 1 SMN: Vurderer utstedelse av ansvarlig lån og tilbakekjøp

SpareBank 1 SMN: Vurderer utstedelse av ansvarlig lån og tilbakekjøp

SpareBank 1 SMN (utsteder rating A1 fra Moody’s) har engasjert DNB Markets og SpareBank 1 Markets som tilretteleggere for mulig utstedelse av et nytt datert ansvarlig obligasjonslån på minimum NOK 600 millioner.

Det ansvarlige lånet vil ha flytende rente og første innløsningsrett for utsteder minimum 5 år etter emisjonsdato, forutsatt godkjennelse fra Finanstilsynet, dersom påkrevet.

I forbindelse med utstedelsen, vil banken vurdere tilbakekjøp, helt eller delvis, av det utestående ansvarlige obligasjonslånet med ticker MING80 PRO (ISIN: NO0010795917) og MING82 PRO (ISIN: NO0010806904). Eventuelt tilbakekjøpsvolum vil være begrenset av volum på nyutstedelsen.

Tidspunkt for de mulige transaksjonene avhenger av markedsforholdene. En eventuell utstedelse og tilbakekjøp er godkjent av Finanstilsynet og bankens representantskap.

Trondheim, 30, mars 2022

Kontaktperson SpareBank 1 SMN:

Ass. finansjef Per Egil Aamo, telefon: 73 58 64 66