SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Share Issue/Capital Change • Apr 27, 2017

Vellykket plassering av rettet emisjon i SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Vellykket plassering av rettet emisjon i SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Det vises til børsmelding 26. april 2017 vedrørende mulig rettet

emisjon av egenkapitalbevis samt planlagt reparasjonsemisjon og

ansatteemisjon i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

På grunnlag av mottatte bestillinger har bankens styre besluttet å

foreslå at representantskapet vedtar en rettet emisjon av 1 486 486

nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100, til tegningskurs NOK

185 per egenkapitalbevis. Bruttoproveny i den rettede emisjonen vil

således være ca. NOK 275 millioner.

Melding om tildeling i den rettede emisjonen vil bli sendt til

investorer som er tildelt egenkapitalbevis rundt 27. april 2017.

Betalingsdatoen for tildelte egenkapitalbevis forventes å være

ultimo mai 2017. Levering av egenkapitalbevisene vil skje etter at

emisjonen er vedtatt i bankens representantskap og godkjennelse fra

Finanstilsynet foreligger, forventet ultimo mai 2017.

Styret har besluttet å foreslå at representantskapet vedtar en

etterfølgende reparasjonsemisjon av inntil 378 378 nye

egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 185, med bruttoproveny inntil

ca. NOK 70 millioner med ikke-omsettelige allokeringsretter til

egenkapitalbeviseiere per 26. april 2017 (slik disse fremkommer i

VPS per utløpet av 28. april 2017), unntatt egenkapitalbeviseiere

(i) som ble tilbudt å delta i den rettede emisjonen, men avstod fra

å delta, og (ii) som ble tildelt egenkapitalbevis i den rettede

emisjonen. Tegning uten allokeringsretter eller overtegning vil

ikke være tillatt. Egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Ringerike

Hadeland vil handles eksklusiv rett til å delta i

reparasjonsemisjonen fra og med 27. april 2017, og det vil sendes

separat børsmelding om nøkkelinformasjon om rett til deltakelse i

reparasjonsemisjonen.

I tillegg har styret besluttet å foreslå at representantskapet

vedtar en ansatteemisjon. Ansatteemisjonen medfører et tilbud på

inntil 121 000 nye egenkapitalbevis der ansatte i banken og fast

ansatte i bankens datterselskaper skal kunne tegne inntil 500

egenkapitalbevis hver. Tegningskursen i ansatteemisjonen er

foreslått til NOK 148, hvilket utgjør en rabatt sammenlignet med

tegningskursen i den rettede emisjonen og reparasjonsemisjonen på

20 %, i tråd med tilsvarende emisjoner av egenkapitalbevis rettet

mot ansatte. Egenkapitalbevisene i Ansatteemisjonen vil være

underlagt salgsrestriksjoner i to år.

Tegningsperioden i reparasjonsemisjonen og ansatteemisjonen vil

starte når prospekt for disse er godkjent og offentliggjort,

forventet ultimo mai 2017. Overtegning og tegning uten

allokeringsretter i reparasjonsemisjonen vil ikke være tillatt.

Egenkapitalbeviseiere (eller andre personer) som er hjemhørende i

en jurisdiksjon hvor slikt tilbud ville være ulovlig, eller (for

andre jurisdiksjoner enn Norge) vil medføre plikt til prospekt,

registrering eller lignende tiltak, vil ikke kunne delta i den

etterfølgende reparasjonsemisjonen eller ansatteemisjonen.

Gjennomføring av emisjonene er betinget av (i) nødvendige vedtak i

bankens organer, herunder godkjennelse av styret og

representantskapet (hvor møte forventes avholdt 18. mai 2017) og

(ii) godkjennelse fra Finanstilsynet på vilkår som er

tilfredsstillende for bankens styre. Gjennomføring av

reparasjonsemisjonen og ansatteemisjonen er i tillegg betinget av

at nødvendig prospekt utarbeides, godkjennes av Finanstilsynet og

offentliggjøres i samsvar med verdipapirhandelloven.

Innkallingen til representantskapsmøtet med nærmere detaljer om

styrets forslag sendes i egen børsmelding.

Arctic Securities AS og SpareBank 1 Markets AS er tilretteleggere

for den rettede emisjonen, reparasjonsemisjonen og

ansatteemisjonen. Advokatfirmaet Selmer DA er engasjert som

juridisk rådgiver.

Kontaktpersoner:

Adm. banksjef Steinar Haugli, tlf. 971 95 437 og e-post

steinar.haugli@rhbank.no

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter

verdipapirhandelloven § 5-12.