SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Earnings Release • Oct 19, 2017

EK-bevisseminar Sparebankforeningen 19. oktober 2017

Adm. banksjef Steinar Haugli

SpareBank 1 Ringerike Hadeland • Etablert i 1833 – hovedkontor i Hønefoss

• 1. største sparebank med forretningskapital 29,4 mrd. kroner

• Markedsområdet omfatter Ringeriks- og Hadelandsregionen samt Nittedal Børsnotert egenkapitalbeviseierbank fra 1996 med eierbrøk på 97,3 %. Tre sparebankstiftelser er største eiere

• Medlem av SpareBank 1 Alliansen siden 1996
• Virksomheten omfatter: bank, eiendomsmegler og økonomihus
• 61 000 kunder, 5 bankkontor og vel 230 årsverk.

Ide- og verdigrunnlag

Bankens identitet

• Sterk markedsposisjon
• Konkurransefortrinn og omdømme

• Verdigrunnlag

• Videreutvikle effektiv betjening gjennom endret kundeadferd

• Lønnsom og kostnadseffektiv
• Kompetanse

Visjon

Nøkkeltall – hittil i år
RING konsern 2017-Q2	2016-Q2	2016
Resultat før skatt (mill. kroner) 193,6	198,2	411,6
Egenkapitalavkastning 10,5 %	11,5 %	11,7 %
Utlånsvekst inkl. SB1BK 4,1 %	9,9 %	8,2 %
Forvaltningskapital inkl. SB1BK (mrd. kroner) 29,4	27,4	28,1
Ren kjernekapitaldekning 18,5 % Eks. overgangsregler 18,0 %	15,7 % 14,7 %	15,9 % 15,0 %
Pris / Bokført egenkapital 0,93	0,89	0,88

Resultatutvikling – gode resultater i alle forretningsområder

Resultatutvikling –					gode resultater i alle forretningsområder
					Vesentlige engangsposter:
(Hele tusen kroner)	1.halvår 2017	1.halvår 2016	Endring	•	1. halvår 2016:
Netto renteinntekter	174.537	163.914	10.622
	148.476	162.852	-14.376
Netto provisjons- og andre inntekter
Netto resultat fra finansielle eiendeler	53.717	44.626	9.091
Sum inntekter	376.730	371.392	5.338
Sum driftskostnader	177.402	164.330	13.072
Resultat før tap	199.328	207.062	-7.734		(bankbygg og
Tap på utlån og garantier	5.762	8.815	-3.053
Resultat før skatt	193.566	198.247	-4.681

Vesentlige engangsposter:

• 1. halvår 2016:
• ‒ Bokført hele sikringsfondsavgiften for 2016 med 9,6 mill. kr. i Q1
• ‒ Salgsgevinster på til sammen 22,1 mill. kr. (bankbygg og eiendomsmeglerkontor)
• ‒ Ekstraordinær utdeling VISA 12,2 mill. kr.
• 1. halvår 2017
• ‒ Gevinst ved salg av strategisk aksjeplassering 11,4 mill. kr.

God lønnsomhet i underliggende drift

19.10.2017 kroner salg bankbygg

Lavere veksttakt

Styrt reduksjon av syndikatlån BM

Kapitaldekning

Ren kjernekapitaldekning eks. overgangsregler

• Kapitaldekningen gir grunnlag for fortsatt lønnsom vekst 18,0%

Vekst, kunderekruttering og markedsområde

Vellykkede emisjoner april/mai 2017 • Formål: Sikre fremtidig lønnsom vekst

Rettet emisjon: 275 mill. kroner kurs kr 185,- Reparasjonsemisjon: 29 mill. kroner kurs kr 185,- Ansatteemisjon: 9 mill. kroner kurs kr 148,- SUM (brutto) 313 mill. kroner

Vi har vært tro til vår utdelingspolitikk

En region i vekst

Kilde: SSB

En makroøkonomisk god region

Næringsliv i utvikling – viktig for regionen • Industri- og næringsparker

• Boligutbygging i en attraktiv bostedsregion
• Hønefoss og Gran som handelssentrum
• Bredt og sammensatt næringsliv

Vi er markedsleder i regionen med gode kunderelasjoner

• Personmarked RH 68 poeng (SpB 1: 62) • Hole 74 • Ringerike 67 • Jevnaker 69 • Lunner 64 • Gran 66 • Nittedal 72 • Bedriftsmarked RH (SpB 1: 61) • Ringerike 71 poeng • Hadeland 76 poeng • Nittedal 76 poeng Markedsandel • Personmarked RH • Hole 35 % • Ringerike 46 % • Jevnaker 69 % • Lunner 54 % • Gran 54 % • Nittedal 20 % • Bedriftsmarked RH • Ringerike 42 % • Hadeland 54 % • Nittedal 22 % Kundetilfredshet 68 poeng 73 poeng 42 % 44 %

To-spors begrepet

Lokalbanken med kontornett

Digitale og selvbetjente

Hva vil SpareBank 1 Ringerike Hadeland? • Lønnsom vekst - salgs- og kundeorientering ‒ Nærhet og kjennskap – relasjon ‒ Rask respons og høy kvalitet ‒ Gode digitale løsninger • Anbefalte og ledende nr. 1 bank med langsiktig perspektiv • Omdømme – samfunnsengasjement • Bedriftskultur ‒ Endringsvilje og omstillingsevne ‒ Kundefokus og engasjement ‒ Arbeidsglede og tillit

• Skape gode kundeopplevelser

• • ‒ Kontinuerlig forbedring

Vedlegg

Stabil og god drift i alle forretningsområder

Bedret rentenetto:

• 4,5 mill. kroner skyldes endret periodisering av sikringsfondsavgiften

Økning personalkostnader:

• Finansskatt 2,6 mill. kroner - Bonusutbetaling (avsatt for lite i 2016) – 3,6 mill. kroner

Forventninger: Vi må alle beherske denne kombinasjonen

Kundebetjeningsmodell

20 største egenkapitalbeviseiere

		20 største egenkapitalbeviseiere
Beholdning	Andel	Navn	Statsborger
4.629.938	29,58	SPAREBANKSTIFTELSEN RINGERIKE	NOR
3.086.627	19,72	SPAREBANKSTIFTELSEN JEVNAKER LUNNER NITTEDAL	NOR
3.086.627	19,72	SPAREBANKSTIFTELSEN GRAN	NOR
500.000	3,19	FRES AS	NOR
293.434	1,87	MP PENSJON PK	NOR
195.000	1,25	WENAASGRUPPEN AS	NOR
180.464	1,15	VPF EIKA EGENKAPITAL C/O EIKA KAPITALFORV	NOR
136.236	0,87	RINGERIKS KRAFT AS	NOR
100.000	0,64	WENAAS KAPITAL AS	NOR
66.213	0,42	NORDENFJELSKE BYKRED	NOR
62.311	0,40	ALLUMGÅRDEN AS	NOR
51.891	0,33	AKA AS	NOR
50.679	0,32	G.A.S. HOLDING AS	NOR
49.551	0,32	HAMANG AS	NOR
47.643	0,30	PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET	NOR
43.380	0,28	SPAREBANKEN VESTFOLD V/FINANSAVDELINGEN	NOR
41.891	0,27	TRONRUD AS	NOR
41.338	0,26	RG HOLDING AS	NOR
40.322	0,26	LUNNER ALMENNING	NOR
38.000	0,24	J.P.R. HOLDING	NOR

Bankens styrende organer

• Representantskap – 24 medlemmer – Leder: Ellen Stokstad ‒ 9 Innskytere, 3 varamedlemmer ‒ 9 Egenkapitalbeviseiere, 3 varamedlemmer ‒ 6 ansatte, 2 varamedlemmer • Styret – Leder: Oscar Engeli ‒ 8 Styremedlemmer (herav 2 ansattevalgte) (Fordelt i tre utvalg: Godtgjørelsesutvalg, Risikoutvalg og Revisjonsutvalg) ‒ For representantskap og innskytere - Leder: Ellen Stokstad ‒ For egenkapitalbeviseiere – Leder: Mikal Røtnes ‒ (For ansatte)

• Valgkomiteer

Ledergruppen

• Steinar Haugli (1957)
• ‒ Bankøkonom fra 1982 med tilleggsutdannelse innenfor ledelse med 2 deler av masterprogram fra BI - Endringsledelse (2000) og Prestasjonsledelse (2004). grunn- og mellomfagsstudier matematikk
• Bjørn Rune Rindal (1975)
• ‒ Høgskolekandidat økonomi/administrasjon, og delutdanning hovedfag bedriftsøkonomisk analyse (2000-2002).
• Else Hellum (1952)
• ‒ Bankøkonom og 1. avd. jus ved universitetet i Oslo, diverse lederutviklingsprogrammer, herunder Prestasjonsledelse fra 2004.

• Unn Teslo (1955)

• ‒ Master of Public Administration (MPA) ved Copenhagen Business School, 2004.
• Andrea Søfting (1983)
• ‒ Statsautorisert revisor og siviløkonom fra NHH 2008.
• Sten Einar Lunder (1967)
• ‒ Executive MBA Corporate Finance fra NHH/NFF 2007. Master of Management Innovasjon, BI 2012. Sivilingeniør Maskin/Marin fra NTH (NTNU) 1992.
• Jørgen Ruud (1977)
• ‒ Profesjonsstudium i Samfunnsøkonomi 2005, tilleggsutdanning i porteføljeforvaltning i 2012.

Konsernet

• Morbanken 149 ansatte (140 årsverk)
• SpareBank 1 Økonomihuset AS (100 %) (59 årsverk) • EiendomsMegler 1 Ringerike Hadeland AS (80 %) – (29 årsverk) • SpareBank 1 Gruppen – Alliansen og deres selskaper

Kontakt

Adm. banksjef Steinar Haugli T: 971 95 437