Spar Nord Bank

Regulatory Filings • Mar 24, 2014

Advent International, Bain Capital og ATP har i dag underskrevet en aftale om
at erhverve 100 % af aktierne i Nets fra den nuværende ejerkreds, som udgøres
af ca. 190 danske og norske banker, for i alt 17,0 mia. kr. svarende til 92,37
kr. per aktie. Hertil kommer et udbytte for 2013 på i alt 498 mio. kr. svarende
til 2,70 kr. per aktie.

Tilbuddet anbefales af en enig bestyrelse i Nets, og aktionærer repræsenterende
mere end 90 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne har underskrevet
uigenkaldelige tilsagn.

Transaktionens gennemførelse forudsætter de relevante myndighedsgodkendelser og
forventes at finde sted i 2. kvartal 2014.

For Spar Nord, som ejer 2,12 % af aktierne i Nets, vil salget, hvis det
gennemføres på de aftalte vilkår, medføre en positiv regnskabsmæssig effekt på
ca. 175 mio. kr., som ikke har været indeholdt i de hidtil udmeldte
forventninger til 2014. Spar Nords forventninger til hele årets basisindtjening
før nedskrivninger opjusteres derfor med et tilsvarende beløb.

Venlig hilsen
Spar Nord

Ole Madsen
KommunikationsdirektørDirekte telefon: 96344010
oma@sparnord.dk