Spar Nord Bank

Capital/Financing Update • Jun 3, 2015

NASDAQ OMX Copenhagen

1. juni 2015 Selskabsmeddelelse nr. 15

Spar Nord udsteder hybrid kernekapital

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 13 af 22. maj 2015 kan det oplyses, at Spar Nord efter drøftelser med private og institutionelle investorer om den planlagte udstedelse af hybrid kernekapital (additional tier 1 capital under CRR) har besluttet at udstede obligationer for DKK 400 mio. med uendelig løbetid og med mulighed for, at banken kan førtidsindfri lånet tidligst 10. juni 2020.

Investorinteressen var betydelig, idet udstedelsen var overtegnet fire gange.

Obligationerne udstedes med valør 10. juni 2015 og vil indtil 10. juni være forrentet med 6,052 % p.a.

Lånet vil have en trigger på 5 1/8 pct., hvilket betyder at lånet nedskrives, hvis Spar Nords egentlige kernekapitalprocent kommer under denne grænse. Lånet vil kunne opskrives igen efter reglerne i CRR.

Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon + 45 96 34 40 10 eller mail oma@sparnord.dk.

Venlig hilsen Spar Nord

Ole Madsen Kommunikationsdirektør

Spar Nord Bank A/S

Direktionen Postboks 162 9100 Aalborg

Reg. nr. 9380 Telefon 96 34 40 00 Telefax 96 34 45 62 Swift spno dk 22

www.sparnord.dk sparnord@sparnord.dk