SP SYSTEMS CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 29, 2021

주주총회소집공고 2.9 주식회사 에스피시스템스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 4월 29일
회 사 명 :	주식회사 에스피시스템스
대 표 이 사 :	심상균, 심효준
본 점 소 재 지 :	경상남도 양산시 어곡공단로 123
	(전 화) 055-371-5600
	(홈페이지)http://www.spsystems.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)부사장	(성 명)변재태
	(전 화)055-371-5600

&cr

주주총회 소집공고(제34기 제1회 임시주주총회)

&cr주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. &cr&cr당사는 상법 제363조 및 정관 제22조의 규정에 의거 제34기 제1회 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr또한, 의결권 있는 발행주식총수 1% 이하의 소액주주에게는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. &cr&cr - 아 래 - &cr&cr1. 일 시 : 2021년 5월 17일 오전 9시&cr&cr2. 장 소 : 경상남도 양산시 어곡공단로 123, ㈜에스피시스템스&cr&cr3. 회의 목적사항&cr 가. 부의안건&cr - 제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건&cr&cr4. 경영참고사항의 비치&cr상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행팀에 배치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr5. 의결권 행사 방법&cr가. 본 인 참 석 : 신분증 지참 &cr나. 대리인 참석 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서&cr (개인/법인), 대리인의 신분증&cr&cr6. 기타사항&cr코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 주주총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 안내 드립니다. &cr&cr &cr 2021년 4월 29일 &cr 주식회사 에스피시스템스 &cr 대표이사 심 상 균, 심 효 준 &cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사	사외이사
김두영&cr(출석률: 60%)	서유강&cr(출석률: 60%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부	찬 반 여 부
---	---	---	---	---
21-01	2021.02.15	제33기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성
21-02	2021.03.16	제33기 정기 주주총회 개최의 건	찬성	찬성
21-03	2021.03.31	대표이사 선임의 건	찬성	찬성
21-04	2021.04.07	기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건	-	-
21-05	2021.04.16	제34기 제1회 임시주주총회 개최의 건	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 작성일 기준 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 아니합니다. &cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,000,000,000	-	-	-

※ 주주총회 승인금액은 사외이사를 포함한 이사 전체의 보수로 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

&cr 1) 산업의 특성&cr&cr 당사는 1998년 설립되어 주로 디스플레이 산업 물류자동화 사업을 영위하였으며 축적된 기술력을 바탕으로 자체 개발한 고속 갠트리 로봇용 리니어 모듈을 활용하여 자동차, 디스플레이, 공작기계 산업 분야 등 다양한 산업의 제조현장에서 제품 또는 소재의 자동 이송작업을 수행하기 위해 폭 넓게 사용되는 갠트리 로봇 시스템을 주축으로 하는 산업자동화 시스템 사업을 주력으로 영위하여 왔습니다.&cr&cr산업자동화란 제품을 제조하는데 있어서 설계에서부터 생산의 제어시스템, 로봇이나컴퓨터를 이용한 생산설비 등을 조화롭게 사용해 사람이 직접 힘쓸 필요성을 줄여 기계나 컴퓨터에 의해 자동화한 일괄 생산 시스템을 말합니다. 광의로는 컨베이어, 산업용 로봇, 품질검사 장치, 자동 창고, 무인 운송차, 수치 측정 및 제어 공작기계 등과같이 공정의 일부분이 생산 자동화를 목적으로 사용되기 위해 구성되는 제어 시스템들도 모두 포함됩니다. 또한 공장자동화, 무인 공장, 생산자동화 등으로 다르게 표현되기도 합니다.&cr

2) 산업의 성장성 &cr

자동화시스템 시장의 주요한 수요변동 요인은 전방산업인 자동차, 전자, 기계장비 산업 등의 성장성입니다. 추세적으로 성장성이 둔화되는 경기 침체시에 수요가 감소하기는 하지만 그 감소폭보다는 경기상승 시에 고객들의 신규투자 및 노후시설 교체에 대한 수요가 증가하는 폭이 더 높은 현상을 보이는 것이 일반적 입니다. 또한 최근에는 임금 상승 및 자동화 수요 증가에 따라 전체적인 경기 하락 국면에서 오히려 인력 대체와 관련한 자동화 수요가 증가하는 현상이 발생하고 있고, 당사는 경기 하락 국면에서 새로운 제조 산업으로의 활발한 진출을 모색하고 있습니다.

그러나 여전히 경기변동과 자동차, 전자 및 기계장비 산업분야의 설비 투자 및 매출의 영향이 중요함에 따라 현대자동차, 기아자동차, 한국지엠, 쌍용자동차 등 완성차 업체 및 이와 연관된 부품 산업과 현대위아, 두산인프라코어 등 기계장비 업체의 설비투자 및 매출이 당사 자동화 시스템의 매출에 많은 영향을 미치고 있습니다. 다만,세계 자동차 생산 증가율은 2015년 최저치를 기록하였으나 2016년 예년의 증가세를회복하였으며, 꾸준한 증가율을 유지하고 있습니다. 또한 국내 자동차 생산의 경우 2018년 소폭 역성장 하였음에도 고객의 신규 제품 출시와 더불어 노후시설 교체는 필연적으로 발생하므로 제조 자동화에 대한 수요는 꾸준히 유지되고, 경기 하락 시에 자동화 수요가 오히려 증가한다는 측면에서 당사의 매출은 지속 성장할 것으로 기대 되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성&cr

당사가 영위하는 산업 물류자동화 사업과 산업용 로봇사업은 거시적경기 변동에 따라 설비투자의 수요 증감에 영향을 받는 일반적인 설비투자 속성을 가지고 있습니다.산업 물류자동화 산업은 경기순환에 따라 경기의 호황국면에서 고용, 소득, 소비, 생산의 확대에 따른 설비 투자 증가, 경기의 후퇴국면에서는 고용, 소득, 소비, 생산의 축소에 따른 설비 투자 감소로 당사의 매출은 영향을 받을 수 있습니다.

당사의 주요 거래처인 현대자동차, 기아자동차, 현대위아를 포함한 자동차산업, 자동차부품산업 및 기타 자동화 분야의 경기변동에 설비투자 수요는 영향을 받으나, 당사는 자동화 시스템 사업의 핵심인 산업용 로봇 산업군에 속하고 있고 중장기적으로 다음과 아래와 이유로 인해 당사의 매출은 일반적인 경기 변동에 따라 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다.

첫째, 국내 제조 기업은 생산인력의 부족, 노사문제, 원자재 가격 상승, 생산비용 증가로 인한 생산성 하락이 해외 공장이전 및 기술이전으로 이어지면서 국가 경쟁력이 약화되고 있습니다. 이에 따라 국가 거시적 측면에서 산업용 로봇 설비투자는 신규 설비 및 제조 공장을 국내에 유치함으로써 기업의 생산성 향성, 국내 고용창출 등 국가 경쟁력을 향상해 산업 물류자동화 사업과 산업용 로봇사업 활성화를 기대하고 있습니다.

둘째, 고임금 저생산에 따라 공장자동화 수요증가 및 스마트 팩토리 수요증가, 고령화시대에 따른 인력 부족현상, 환경규제 및 국내 고학력 청년층의 생산직 업무등 3D 직종 기피현상에 따른 산업인력 고령화 현상 등으로 당사가 영위하는 산업 물류자동화 사업 성장성은 높다고 판단됩니다.&cr

4) 경쟁요소&cr &cr 자동화설비 산업 관련 장비와 시스템은 이를 도입하는 회사마다 고유한 생산전략과 노하우에 따라 매우 다양한 사양의 제품이 요구되며, 비교적 큰 자본이 소요됩니다. 또한 일단 설치되면 수 년간 교체하기가 쉽지 않아 공급업체의 신뢰도가 매우 중요시됩니다. 이와 같은 사업의 특성상 기존거래선을 중심으로 하는 전문화된 업체를 선호하며 일부 업체에 수요가 편중되는 경향이 있습니다. 당사의 경우 국내는 국내 일부업체와 경쟁구도를 가지고 있으며, 해외에서는 규델 등 선진 해외업체와의 경쟁구도를 가지고 있습니다. &cr&cr 5) 자금조달상의 특성&cr &cr 당사는 자금조달에 관해 중요한 특성이 없습니다.&cr&cr 6) 관 련법령

산업용 로봇은 고용노동부 법령인 산업안전보건법에서 위험, 기계류로 분류하여 관리하고 있습니다. 산업안전보건법은 산업안전보건에 관련 기준을 확립하고 그 책임 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지, 증진함을 그 목적으로 제정된 것입니다. 사업주는 제5조(사업주 등의 의무)에 따라 산업재해 예방을 위한 기준을 지켜야 하고, 근로자의 피로와 정신적 스트레스 등을 줄일 수 있는 근로환경을 조성하여야 합니다.

제23조(안전조치)는 사업주가 기계, 기계 등의 위험, 폭발성 물질 등의 위험, 그리고 전기, 열 등의 에너지에 의한 위험을 예방하는 필요한 조치를 해야 한다고 규정하고 있습니다. 구체적으로 산업용 로봇의 설치 및 사용 단계에서 설치 기업과 사업주는 산업안전보건법 제223조(운전 중 위험방지)에 따라 근로자를 위해 산업용 로봇 주위로 안전펜스, 안전매트 등의 안전조치가 충분한지 확인하여야 하고 필요한 조치를 취하여야 합니다. 또한 사용하는 사업용 로봇이 유해, 위험, 기계, 기구 종합정보시스템에서 인증된 제품인지 확인하여야 하고, 설치 후 3년 이내에 안전검사를 신청하여 받고, 이후 매 2년 마다 검사를 득하여야 합니다.&cr

나. 회사의 현황

&cr 1) 영업개황&cr &cr당사는 1988년 창업 이후 주로 디스플레이 산업 물류 자동화를 기반으로 자동화 역량을 구축하여 왔습니다. 그 과정에서 다품종 소량생산에 따른 생산성 향상을 추구하던 완성차 시장과 범용공작기계의 보편화가 맞물리던 시기 자동이송 장치의 중요성과 미래 시장성을 인식하고, 2006년 고속 갠트리 로봇국산화 개발 완료하는 등 기존 디스플레이 산업에 대한 시장점유율을 확대함과 동시에 새로운 자동차 산업 분야로 사업영역을 확대을 모색하였습니다. 이러한 노력의 결과로 2007년 당사는 독자적으로 개발한 갠트리 로봇 독자 모듈로 현대기아차 그룹에 갠트리 로봇 시스템을 공급하였으며 이후 당사의 갠트리 로봇 시스템을 포함한 자동화 시스템의 품질에 대한 검증을 거쳐 현대자동차 및 현대 그룹 계열사, 한국지엠, 넥센타이어 등에 당사의 갠트리 자동화 시스템 납품을 지속하여 왔습니다.

이후 자동차 엔진 핵심부품(실린더블록, 실린더헤드, 크랭크 샤프트, 캠 샤프트, 콘로드) 생산라인을 주력으로 영위하여 왔으며, 완성차 업체의 자동차 엔진 부품 자동화를 넘어 협력사의 스파이럴 베벨기어 래핑 자동화 라인, CVT용 캐리어 제조 라인을 수주하는 등 다양한 분야에서 당사의 자동화 분야가 활용되고 있습니다. 또한 최근 당사의 제품이 전기차 감속기케이스 가공라인에도 적용되어 납품되는 등 전기차, 조선, 전자, 국방, 건설 등 전방위적인 산업 영역에서 꾸준한 수요와 수주 성과가 지속되고 있습니다.

2) 시장점유율

&cr자동화 시스템에 대한 업체별 점유율은 정확한 통계자료가 없고 시장규모가 크고 형태가 다양하며 각 영역별 경쟁사가 다수인 관계로 객관적인 시장점유율을 산출할 수 없습니다.

3) 시장의 특성

&cr당사의 자동화 제품은 갠트리 로봇을 핵심으로 한 제조용(산업용) 로봇이며 이는 자동차, 반도체, 디스플레이 등 한국 경제의 강점인 제조업의 경쟁력 향상을 위해 이바지 하고 있습니다. 또한 제조용 로봇 분야는 우리나라 로봇산업의 74%를 차지하는 가장 중요한 분야이며 한국이 전 세계 산업용 로봇밀도 1위를 차지하고 있다는 점은 매우 주목할 만 합니다. 이처럼 한국 경제내에서 로봇산업의 역할은 지대하다고 할 수 있으며 정부에서는 제조용 로봇 육성을 위해 스마트팩토리 사업을 체계적이고 단계적으로 확산하고 있습니다. 스마트 팩토리 사업의 확장, 제조업의 경기회복 등 제조용 로봇의 중요성은 4차산업 혁명에 발 맞추어 더욱 강조될 것 입니다.&cr&cr한편, 전세계 산업자동화 시장은 연평균 7.5%로 증가하여 2023년에는 2,391억 1000만 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 특히 산업용로봇 분야는 연평균 성장률 8.5%로 증가하여 2023년에는 643억 1000만 달러에 이를 것으로 전망되며 이는 타 분야들 중에서도 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.&cr

첫째, 최저임금 상승은 기업의 비용(인건비 등)을 증가시키는 요인이 되며, 이는 기업의 이익률 하락으로 이어집니다. 내년에도 큰 폭의 최저임금 상승시 공장자동화에 대한 요구는 더욱 커질 것으로 보입니다. 공장자동화는 초기 투자 비용은 소요되지만, 임금 인상에서 자유로워지기 때문입니다. 또한 노동자 고령화는 숙련공의 생산성 하락을 의미합니다. 새로운 숙련공을 육성하기 까지 오랜 시간이 소요되며, 희망자도 많지 않아 일정수준 이상의 제품을 꾸준히 제조할 수 있는 공장자동화에 대한 요구가증가하고 있습니다.

둘째, 5G 시기 진입에 따라 공장자동화가 더욱 주목 받을 것으로 예상됩니다. 지금까지의 공장자동화는 수동적 성향이 강하지만 5G 구현시 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 기술들이 원활하게 구현될 것으로 기대됩니다. 이를 통해 기업들의 제조 활동이상황 파악 이후 행동하는 능동적 형태로 전환될 것입니다. 즉, 수요에 맞는 제품 제조와 기업들에게 큰 비용으로 적용되는 재고 문제 해결에 큰 도움을 줄 수 있어 공장자동화에 대한 효율성이 더욱 향상되고 수요가 증가될 것으로 전망됩니다.

셋째, 중국을 포함한 아태지역에서 공장자동화의 결정판인 로봇에 대한 관심도가 높아 관련 시장이 빠른속도로 성장할 것으로 기대됩니다. 중국 내에서도 고령화와 인건비 상승 이슈은 국가적인 관심 사항이며, 중국은 2019년 중 전세계 산업용 로봇 수출비율의 34%를 차지했을 정도로 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 또한 인도, 인도네시아 등 동남아 국가의 성장으로 아태지역의 강세가 계속 될 것으로 전망됨에 따라 당사는 이러한 기조가 지속적으로 이어질 것으로 예상하고 있습니다.

이러한 중요성 때문에 정부는 로봇을 차세대 성장동력사업으로 선정하여 육성하고 있습니다. 특히 제조용 로봇의 경우 차세대 성장동력사업인 첨단제조용 로봇개발 사업과 지역중점사업으로 제조용 로봇개발 사업이 추진되고 있으며, 지역별 로봇 특화센터 사업과 지역 인프라 구축사업, 로봇 관련 전문 인력양성 사업 등이 꾸준히 추진되고 있습니다. 제조업의 발전 및 다양화, 정보화, 지능화와 관련된 산업의 창출, 기존시장 확대 및 신 시장 창출로 제조용 로봇의 중요성은 더욱 부각될 것으로 기대됩니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 전기 중 중대형 2차전지 관련 특허와 프레스기술을 보유한 종속기업을 흡수합병하여 본격적인 시장진입과 양산을 추진하고 있습니다.&cr

2차전지 산업은 크게 전극소재(음극, 양극 활물질), 전해질, 분리막 등의 소재와 이러한 물질을 담는 케이스의 역할을 하는 캔과 배터리 폭발방지 기능을 수행하는 캡어셈블리 등의 부품, 이를 생산하고 조립하는 설비 등으로 세분화 될 수 있습니다. 배터리제조사는 이러한 적용 제품의 요구사항에 부합하는 배터리를 제조함과 동시에 안정성을 담보하는 제품을 만들어야 하므로 통상 배터리의 특성을 잘 알고 안정적으로 높은 품질의 제품을 양산할 수 있는 검증된 공급업체들과 주로 거래를 합니다. 특히, 자동차 OEM사들의 경우 배터리안전을 위한 품질관리를 위해 배터리 제조사뿐만 아니라 당사와 같은 안전과 직결되는 주요 부품을 공급하는 업체에 대한 직접적인 현장방문 및 인증을 부여하는 등 철저한 관리를 하는 바 2차전지 산업의 진입장벽은 상대적으로 아주 높은 편입니다. 따라서, 주요 부품의 경우 오랜 경험과 기술력을 갖춘 특정협력업체에서 생산하는 경우가 일반적이며, 제품이 갖춰야 할 기술적 명세가 매우 까다로운 특성을 가지고 있어 셀 생산업체에서는 이러한 요구사항을 맞출 수 있는 검증된 협력업체들과 거래하는 실정입니다.

이러한 높은 진입 장벽에도 불구하고 당사는 캡어셈블리용 부품의 개발을 의뢰 받아 금형개발에 착수, 개발 금형을 인도하여 양산을 위한 준비를 완료하였으며, 현재는 당사가 생산한 부품을 적용한 캡어셈블리에 대하여 고객의 통제하에 안정성 테스트를 수행하고 있습니다.

5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

&cr주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근무유인을 제공하고자 부여함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
정시득	임원	사장	기명식보통주	20,000주
변재태	임원	부사장	기명식보통주	10,000주
총 2명				총 30,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	자기주식 교부형	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 30,000주	-
행사가격 및 행사기간	1) 행사가격 : 상법 제340조의 2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정예정이며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항의 규정(주주총회 결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격이상)을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정 예정임.&cr&cr2) 행사기간 : 2023년 5월 17일 ~ 2026년 5월 16일(3년)	-
기타 조건의 개요	상기 외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계법령등의 규정에 따름.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
8,145,700주	발행주식 총수의 15%	기명식 보통주	1,221,855주	1,121,855주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2020년	2020년 3월 30일	7명	기명식 보통주	100,000주	-	-	100,000주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

&cr- 제33기 사업보고서 및 감사보고서는 2021년 3월 23일 제출 되었으니 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 확인하시기 바랍니다. &cr

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 제33기 사업보고서 및 감사보고서는 홈페이지에도 게재되어 있습니다.&cr &cr* 홈페이지 주소 : http://www.spsystems.co.kr&cr* 해당 홈페이지 게시판(MEDIA - 공지사항)참조&cr

※ 참고사항

□ 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19) 협조안내&cr &cr코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 주주총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할수 있으며 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 안내 드립니다. &cr&cr □ 임시 주주총회 기념품은 제공되지 않으니 이점 양해 바랍니다.