SP Group

Annual / Quarterly Financial Statement • Mar 25, 2022

SP GROUP - 2021 549300WCUCPUNXAFH7102021-01-012021-12-31549300WCUCPUNXAFH7102020-01-012020-12-31549300WCUCPUNXAFH7102021-12-31549300WCUCPUNXAFH7102020-12-31549300WCUCPUNXAFH7102020-01-01ifrs-full:IssuedCapitalMember549300WCUCPUNXAFH7102020-01-01ifrs-full:OtherReservesMember549300WCUCPUNXAFH7102020-01-01ifrs-full:TreasurySharesMember549300WCUCPUNXAFH7102020-01-01ifrs-full:RetainedEarningsMember549300WCUCPUNXAFH7102020-01-01spgroup:ProposedDividendMember549300WCUCPUNXAFH7102020-01-01ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember549300WCUCPUNXAFH7102020-01-01ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember549300WCUCPUNXAFH7102020-01-01549300WCUCPUNXAFH7102020-01-012020-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember549300WCUCPUNXAFH7102020-01-012020-12-31ifrs-full:OtherReservesMember549300WCUCPUNXAFH7102020-01-012020-12-31ifrs-full:TreasurySharesMember549300WCUCPUNXAFH7102020-01-012020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember549300WCUCPUNXAFH7102020-01-012020-12-31spgroup:ProposedDividendMember549300WCUCPUNXAFH7102020-01-012020-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember549300WCUCPUNXAFH7102020-01-012020-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember549300WCUCPUNXAFH7102020-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember549300WCUCPUNXAFH7102020-12-31ifrs-full:OtherReservesMember549300WCUCPUNXAFH7102020-12-31ifrs-full:TreasurySharesMember549300WCUCPUNXAFH7102020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember549300WCUCPUNXAFH7102020-12-31spgroup:ProposedDividendMember549300WCUCPUNXAFH7102020-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember549300WCUCPUNXAFH7102020-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember549300WCUCPUNXAFH7102021-01-012021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember549300WCUCPUNXAFH7102021-01-012021-12-31ifrs-full:OtherReservesMember549300WCUCPUNXAFH7102021-01-012021-12-31ifrs-full:TreasurySharesMember549300WCUCPUNXAFH7102021-01-012021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember549300WCUCPUNXAFH7102021-01-012021-12-31spgroup:ProposedDividendMember549300WCUCPUNXAFH7102021-01-012021-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember549300WCUCPUNXAFH7102021-01-012021-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember549300WCUCPUNXAFH7102021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember549300WCUCPUNXAFH7102021-12-31ifrs-full:OtherReservesMember549300WCUCPUNXAFH7102021-12-31ifrs-full:TreasurySharesMember549300WCUCPUNXAFH7102021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember549300WCUCPUNXAFH7102021-12-31spgroup:ProposedDividendMember549300WCUCPUNXAFH7102021-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember549300WCUCPUNXAFH7102021-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember549300WCUCPUNXAFH7102021-01-01iso4217:DKKiso4217:DKKxbrli:shares Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger Selskabet SP Group A/S Snavevej 6-10 DK-5471 Søndersø Telefon: 70 23 23 79 Telefax: 70 23 23 52 CVR-nr.: 15 70 13 15 Regnskabsår: 1. januar – 31. december Hjemstedskommune: Nordfyns Kommune Hjemmeside: www.sp-group.dk E-mail: info@sp-group.dk Bestyrelse Hans Wilhelm Schur (formand) Erik Preben Holm (næstformand) Hans-Henrik Eriksen Bente Overgaard Direktion Frank Gad, adm. direktør Søren Ulstrup, direktør Lars Ravn Bering, direktør Revision EY Godkendt Revisionspartnerselskab Dirch Passers Allé 36 DK-2000 Frederiksberg Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 27. april 2022 kl. 12.00 hos MedicoPack A/S, Industrivej 6, 5550 Langeskov Resultatopgørelse MODERSELSKAB KONCERN 2021 2020 2021 Note Beløb DKK 1.000 2020 6.391 0 6.012 0 3 Nettoomsætning 2.480.869 -1.677.947 802.922 2.178.189 -1.481.395 696.794 4,7 Produktionsomkostninger Dækningsbidrag 6.391 6.012 5.753 -7.261 6.063 -6.618 5 Andre driftsindtægter 4.901 -100.178 -284.733 422.912 2.370 -98.791 -243.992 356.381 6 Eksterne omkostninger -18.093 -13.210 -21.599 -16.142 6,7,8 Personaleomkostninger Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) -3.944 -4.075 9 Af- og nedskrivninger -153.848 -141.550 -17.154 -20.217 Resultat før finansielle poster (EBIT) 269.064 214.831 50.723 2.903 63.181 5.830 10 11 12 Udbytte fra dattervirksomheder Finansielle indtægter - 10.195 - 9.218 -11.481 24.991 -6.562 42.232 Finansielle omkostninger Resultat før skat -21.485 257.774 -30.282 193.767 3.219 4.980 13 Skat af årets resultat -54.557 -42.926 28.210 47.212 Årets resultat 203.217 150.841 Fordeling af årets resultat Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser 202.743 474 150.806 35 203.217 150.841 Resultat pr. aktie (EPS) 14 14 Resultat pr. aktie (DKK) 16,63 16,44 12,85 12,75 Resultat pr. aktie, udvandet (DKK) Forslag til resultatdisponering Udbytte 62.450 -34.240 28.210 37.470 9.742 Overført til næste år 47.212 68 SP Group Totalindkomstopgørelse MODERSELSKAB KONCERN 2021 2020 2021 Note Beløb DKK 1.000 2020 28.210 47.212 Årets resultat 203.217 150.841 Anden totalindkomst: Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursregulering vedrørende udenlandske dattervirksomheder 0 0 20.249 -33.894 Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Årets værdiregulering 0 0 0 0 0 0 -54.021 95 -21.425 -3.410 4.719 Værdireguleringer overført til omsætning Skat af anden totalindkomst 13 10.246 0 0 Anden totalindkomst Totalindkomst i alt -23.431 179.786 -54.010 96.831 28.210 47.212 Fordeling af årets resultat Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser 179.330 456 96.772 59 179.786 96.831 Regnskab / SP Group 69 Balance pr. 31. december MODERSELSKAB KONCERN 2021 2020 2021 Note Beløb DKK 1.000 2020 1.755 2.060 Varemærker 2.060 7.078 1.755 6.442 83 249 Software 0 0 Kundekartotek 50.471 242.800 8.363 46.217 218.189 11.015 13.690 297.308 0 0 0 0 Goodwill Færdiggjorte udviklingsprojekter Igangværende udviklingsprojekter Immaterielle aktiver 0 0 27.074 337.846 1.838 2.309 15 83.105 1.120 722 80.786 640 16 16 16 16 16 17 Grunde og bygninger 315.531 435.694 45.202 289.476 363.149 39.667 Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning, lejede lokaler Materielle aktiver under udførelse Leasingaktiver 561 0 0 30.772 30.624 0 0 61.844 48.748 1.677 86.624 1.129 83.116 231.365 1.120.408 258.661 1.030.325 Materielle aktiver 666.285 666.410 18 Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Deposita - 400 - 0 0 400 19 0 0 0 0 1.221 10.997 12.618 1.067 3.407 4.474 28 Udskudte skatteaktiver 666.285 666.810 Øvrige langfristede aktiver 754.747 0 752.235 0 Langfristede aktiver Varebeholdninger 1.470.872 605.097 1.332.107 500.282 20 0 119.735 0 0 201.666 0 21, 22 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 296.024 - 250.933 - Tilgodehavender hos dattervirksomheder 22 23 Kontraktaktiver 0 0 19.765 62 17.237 42 Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender 8.535 48.325 19.001 371.885 2.723 41.608 14.530 309.794 2.490 142.052 2.156 221.101 71.902 213.954 968.701 6.496 227.597 979.832 24 Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver 82.163 1.059.145 2.530.017 122.692 932.768 2.264.875 70 SP Group Balance pr. 31. december MODERSELSKAB KONCERN 2021 2020 2021 Note Beløb DKK 1.000 2020 24.980 4.498 24.980 5.811 25 26 Aktiekapital 24.980 -49.646 24.980 -27.546 Andre reserver -62.869 395.048 62.450 -113.943 413.858 37.470 Reserve for egne aktier -113.943 1.182.231 37.470 -62.869 Overført resultat 1.007.890 62.450 Foreslået udbytte for regnskabsåret Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer 424.107 368.176 1.081.092 1.004.905 - - Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital 2.930 2.474 424.107 368.176 1.084.022 1.007.379 190.100 65.689 1.107 232.200 46.147 559 27 Bankgæld 249.583 81.211 212.249 105.116 165.952 31.760 27 Finansieringsinstitutter Leasingforpligtelser Anden langfristet gæld Udskudte skatteforpligtelser Langfristede forpligtelser 17,27 27 126.473 31.520 5.302 0 2.887 2.903 281.809 28 70.253 65.387 265.085 559.040 580.464 89.401 62.369 0 79.708 61.417 0 17,27 Kortfristet del af langfristet gæld Bankgæld 182.309 262.821 58.574 185.432 - 167.958 153.198 48.001 177.228 - 22 29 Kontraktforpligtelser Leverandørgæld 1.068 119.605 0 1.071 177.855 0 Gæld til dattervirksomheder Selskabsskat 19.302 1.657 2.048 0 0 30 31 Hensatte forpligtelser Anden gæld 3.247 7.066 279.509 9.796 329.847 176.860 886.955 125.352 677.032 Kortfristede forpligtelser 544.594 968.701 611.656 979.832 Forpligtelser Passiver 1.445.995 2.530.017 1.257.496 2.264.875 32-33 Pantsætninger og eventualforpligtelser mv. 34-47 Øvrige noter Regnskab / SP Group 71 Egenkapitalopgørelse KONCERN Egenkapital tilhørende moder- selskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritets- interesser Reserve for egne aktier Aktie- kapital Andre reserver Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Beløb i DKK 1.000 Egenkapital 01.01.2020 Årets resultat 22.780 26.155 -55.004 714.056 0 707.987 2.415 710.402 0 0 0 0 0 88.356 62.450 150.806 -33.918 35 24 150.841 -33.894 Valutakursregulering vedrørende udenlandske dattervirksomheder -33.918 0 0 Værdiregulering af finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige pengestrømme 0 -21.425 0 0 0 -21.425 0 -21.425 Værdireguleringer overført til omsætning 0 0 0 -3.410 4.719 0 0 0 0 0 0 0 -3.410 4.719 0 0 -3.410 4.719 Skat af anden totalindkomst Totalindkomst for regnskabsåret -54.034 88.356 62.450 96.772 59 96.831 Aktiebaseret vederlæggelse 0 683 0 0 0 683 0 683 Aktiebaseret vederlæggelse, ordninger udnyttet 0 0 -350 0 -45.602 37.737 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 -45.602 30.467 60 0 0 0 0 0 0 0 -45.602 30.467 60 Køb af egne aktier 0 0 Salg af egne aktier, warrantprogram Skat vedrørende køb/salg af egne aktier Kontant kapitalforhøjelse 0 -7.270 60 0 0 2.200 2.200 0 0 212.338 205.478 214.538 200.146 214.538 200.146 Andre egenkapitalbevægelser 333 -7.865 Egenkapital 31.12.2020 24.980 -27.546 -62.869 1.007.890 62.450 1.004.905 2.474 1.007.379 Årets resultat 0 0 0 0 0 165.273 37.470 202.743 20.267 474 203.217 20.249 Valutakursregulering vedrørende udenlandske dattervirksomheder 20.267 0 0 -18 Værdiregulering af finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige pengestrømme 0 -54.021 0 0 0 -54.021 0 -54.021 Værdireguleringer overført til omsætning 0 0 0 95 10.246 0 0 0 0 0 0 0 95 10.246 0 0 95 10.246 Skat af anden totalindkomst Totalindkomst for regnskabsåret -23.413 165.273 37.470 179.330 456 179.786 Aktiebaseret vederlæggelse 0 1.921 0 0 0 1.921 0 1.921 Aktiebaseret vederlæggelse, ordninger udnyttet 0 0 0 0 0 0 0 -608 0 608 0 0 0 -111.619 66.868 998 0 0 0 0 0 0 0 0 -111.619 66.868 998 Køb af egne aktier 0 -111.619 0 0 Salg af egne aktier, warrantprogram Skat vedrørende køb/salg af egne aktier Udlodning af udbytte 0 60.545 6.323 998 0 0 0 0 0 0 0 -61.311 -1.139 -62.450 -61.311 0 -61.311 0 Udlodning af udbytte, egne aktier Andre egenkapitalbevægelser 0 1.139 9.068 1.313 -51.074 -103.143 -103.143 Egenkapital 31.12.2021 24.980 -49.646 -113.943 1.182.231 37.470 1.081.092 2.930 1.084.022 72 SP Group Egenkapitalopgørelse MODERSELSKAB Aktie- kapital Andre reserver Reserve for egne aktier Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Beløb i DKK 1.000 Egenkapital 01.01.2020 22.780 4.165 -55.004 223.810 0 195.751 Årets resultat 0 0 0 -34.240 62.450 28.210 Værdiregulering af finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige pengestrømme Skat af anden totalindkomst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totalindkomst for regnskabsåret -34.240 62.450 28.210 Aktiebaseret vederlæggelse 0 683 -350 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 683 0 Aktiebaseret vederlæggelse, ordninger udnyttet Køb af egne aktier 0 0 -45.602 37.737 0 0 -45.602 30.467 60 Salg af egne aktier, warrantprogram Skat vedrørende køb/salg af egne aktier Kontant kapitalforhøjelse 0 0 -7.270 60 0 0 2.200 2.200 0 0 212.338 205.478 214.538 200.146 Andre egenkapitalbevægelser 333 -7.865 Egenkapital 31.12.2020 24.980 4.498 -62.869 395.048 62.450 424.107 Årets resultat 0 0 0 9.742 37.470 47.212 Værdiregulering af finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige pengestrømme Skat af anden totalindkomst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totalindkomst for regnskabsåret 9.742 37.470 47.212 Aktiebaseret vederlæggelse 0 0 0 0 0 0 0 0 1.921 0 0 608 0 0 1.921 0 Aktiebaseret vederlæggelse, ordninger udnyttet Køb af egne aktier -608 0 0 0 -111.619 0 0 -111.619 66.868 998 Salg af egne aktier, warrantprogram Skat vedrørende køb/salg af egne aktier Udlodning af udbytte 0 60.545 6.323 998 0 0 0 0 0 0 0 -61.311 -1.139 -62.450 -61.311 0 Udlodning af udbytte, egne aktier Andre egenkapitalbevægelser 0 1.139 9.068 1.313 -51.074 -103.143 Egenkapital 31.12.2021 24.980 5.811 -113.943 413.858 37.470 368.176 Regnskab / SP Group 73 Pengestrømsopgørelse MODERSELSKAB KONCERN 2021 2020 2021 Note Beløb DKK 1.000 2020 -17.154 3.944 -20.217 4.075 Resultat før finansielle poster (EBIT) Af- og nedskrivninger 269.064 153.848 1.921 214.831 141.550 683 683 1.921 Aktiebaseret vederlæggelse Kursreguleringer mv. 958 72 3.137 4.530 -73.116 -84.685 -20.593 -34.742 34 Ændring i nettoarbejdskapital Pengestrøm fra primær drift -131.892 296.078 25.433 387.027 1.097 -7.465 -929 1.705 -6.551 8.521 Modtagne renteindtægter mv. Betalte renteomkostninger mv. Modtaget/betalt selskabsskat Pengestrøm fra driftaktivitet 313 -21.485 -37.205 237.701 357 -30.282 -36.667 320.435 -91.982 -31.067 50.723 -25.000 0 63.181 0 Udbytte fra dattervirksomheder Kapitaltilførsel til dattervirksomhed Køb af virksomhed - - - - -525 0 -17.237 0 -44.792 0 17.361 -1.750 -402 Salg af virksomhed -686 -330 0 Køb af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver -17.930 -187.974 1.211 -15.222 -144.893 1.515 0 Salg af materielle aktiver 40.932 61.640 Pengestrøm fra investeringsaktivitet -221.930 -203.392 0 214.538 0 -61.311 0 Udbetalt udbytte -61.311 0 0 214.538 85 Indbetaling ved kapitalforhøjelse Ændring, depositum 0 -154 -45.602 30.467 50.000 -130.681 -582 -111.619 66.868 100.000 -88.417 -548 Køb af egne aktier -111.619 66.868 103.745 -135.016 -28.436 109.623 -56.300 -45.602 30.467 Salg af egne aktier Optagelse af langfristede lån Afdrag på langfristede forpligtelser, ekskl. leasingforpligtelser Afdrag på leasingforpligtelser Ændring i kortfristet bankgæld Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 72.401 -163.064 -26.276 -125.606 -43.057 4.758 -952 122.898 -95.979 71.848 -65.406 Årets pengestrøm -40.529 73.986 54 71.902 Likvider 01.01. 122.692 48.706 71.902 6.496 35 Likvider 31.12. 82.163 122.692 Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af årsregnskabets øvrige bestanddele. 74 SP Group