Southwest Securities Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Oct 15, 2014

证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2014－085

西南证券股份有限公司 次级债券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年8月1日，西南证券股份有限公司（以下简称公司）2014年第四次临时 股东大会审议通过了《关于公司发行次级债券的议案》，同意本次发行次级债券 募集资金总规模不超过人民币40亿元（含40亿元），公司可自主决定一次或分次 发行，用于补充公司净资本和营运资金（详见2014年8月2日登载于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《西南证券股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告》）。

公司本期次级债券的发行工作已于2014年10月15日结束，现将有关发行情况 公告如下：

本期发行的次级债券全称为“西南证券股份有限公司2014年次级债券”，债 券简称为“14西南债”，债券代码为“123342”，发行规模为人民币30亿元，票 面利率为5.88%，期限为5年，附第2年末发行人赎回选择权。 特此公告

西南证券股份有限公司董事会 二〇一四年十月十六日