Soulbrain Holdings Co., Ltd.

AGM Information • Mar 11, 2019

주주총회소집공고 2.7 솔브레인주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019년 3월 11일
&cr
회 사 명 :	솔브레인 주식회사
대 표 이 사 :	정지완, 강병창
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로255번길 34
	(전 화)031-719-0700
	(홈페이지)http://www.soulbrain.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무이사	(성 명)김봉석
	(전 화)031-788-8168

&cr

주주총회 소집공고(제30기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제24조에 의거 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여주시기 바랍니다.

&cr-아 래-

1. 일 시 : 2019년 3월 26일 (화) 오전 10시 30분

&cr2. 장 소 : 충청남도 공주시 공단길 34-12 솔브레인(주) 공주공장 두드림센터 회의실

&cr3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제30기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

(재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표, 주석 및 이익잉여금처분계산 서(안) 승인의 건)

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

제 3호 의안 : 감사선임의 건(재선임 - 박덕현)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

&cr4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

&cr5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제152조 및 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다..

&cr가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 : 인터넷 주소 (http://evote.ksd.or.kr), 모바일주소(http://evote.ksd.or.kr/m)

&cr나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 16일 ～ 2019년 3월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

&cr다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

&cr6. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 주총참석장, 신분증

2) 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

&cr

2019년 3월 11일

경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34 (Tel : 031-788-8168)

솔브레인 주식회사

대 표 이 사 정 지 완, 강 병 창

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
서병문&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2018.02.12	2017년 재무제표에 대한 감사계획 보고의 건&cr내부회계관리 제도 보고의 건 &cr재무제표 승인의 건&cr2017년 이익잉여금 처분 및 배당의 건&cr연대보증 제공의 건&cr금전 대여의 건	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성
2	2018.02.14	연결재무제표 승인의 건&cr제29기 정기주주총회 소집의 건	찬성&cr찬성
3	2018.02.27	제29기 정기주주총회 소집 변경의 건	찬성
4	2018.03.07	제29기 정기주주총회 소집 변경의 건	찬성
5	2018.03.21	2017년 재무제표에 대한 감사종료 보고의 건	찬성
6	2018.03.22	2017년 별도 및 연결재무제표 정정 승인의 건	찬성
7	2018.03.29	연대보증 제공의 건	찬성
8	2018.03.30	대표이사 선임 및 증원의 건&cr이사회 규정 개정(안) 승인의 건&cr이사회 의장 선임의 건	찬성&cr찬성&cr찬성
9	2018.05.15	단기차입금 연장의 건	찬성
10	2018.06.03	주식 인수의 건	찬성
11	2018.06.19	주식 양수도의 건	찬성
12	2018.06.19	펀드 출자의 건	찬성
13	2018.07.11	외화지급 보증의 건	찬성
14	2018.08.07	합자경영계약 및 기술라이센스 해지 계약 체결의 건	찬성
15	2018.08.07	신규 투자의 건	찬성
16	2018.08.10	금전 대여의 건	찬성
17	2018.10.10	연대보증 제공의 건	찬성
18	2018.10.19	자기주식 신탁계약 체결의 건	찬성
19	2018.10.30	신규 차입의 건&cr 연대보증 제공의 건	찬성&cr찬성
20	2018.11.27	일반대출 연장의 건&cr연대보증 제공의 건	찬성&cr찬성
21	2018.11.29	연대보증 제공의 건	찬성
22	2019.01.02	해외사무소 설치의 건	찬성
23	2019.01.04	내부회계관리제도 규정 개정의 건	찬성
24	2019.01.31	연대보증 제공의 건	찬성
25	2019.02.08	재무제표 승인의 건&cr2018년 이익잉여금 처분 및 배당의 건&cr금전 대여 연장의 건	찬성&cr찬성&cr찬성
26	2019.02.15	2018년 재무제표에 대한 감사계획 보고의 건&cr내부회계관리제도 보고의 건&cr연결재무제표 승인의 건	찬성&cr찬성&cr찬성
27	2019.02.22	내부회계관리제도 평가 보고의 건&cr제30기 정기주주총회 소집의 건&cr제30기 정기주주총회 전자투표 이용의 건	찬성&cr찬성&cr찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

-해당사항 없음&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	22억	25,000,000	25,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래&cr금액	비율(%)
차입보증	솔브레인멤시스(주) (연결종속회사)	2018.03.31~	96	1.2%
차입보증	Soulbrain MI (연결종속회사)	2018.11.01~	224	2.8%
차입보증	훽트(주) (계열회사)	2018.11.27~	84	1.0%
차입보증	Genic (Shanghai) Cosmetics Co.,Ltd	2018.12.12~	94	1.2%
차입보증	Soulbrain (Xian) electronics materials Co.,Ltd	2018.07.13~	78	1.0%

□ 상기 비율은 2018년말 별도 재무상태표 상 매출액을 기준으로 산정함.&cr□ 2018년도말 별도 재무상태표는 확정 전 재무제표 기준임.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
훽트(주)	상품, 용역거래(매출,매입)	2018.01.01~2018.12.31	2,341	29.2%
엠씨솔루션(주)	상품, 용역거래(매출,매입)	2018.01.01~2018.12.31	800	10.0%
Soulbrain (Xi'an) electronic materials Co.,Ltd.	상품, 용역거래(매출,매입)	2018.01.01~2018.12.31	533	6.6%
솔브레인라사(주)	상품, 용역거래(매출,매입)	2018.01.01~2018.12.31	462	5.8%

□ 상기 비율은 2018년말 별도 포괄손익계산서상 매출액을 기준으로 산정함.&cr□ 2018년도말 별도 포괄손익계산서는 확정 전 재무제표 기준임.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 &cr

[반도체]&cr반도체 산업은 제품의 Life cycle이 빠른 지식 집약적 고부가가치 산업이며, 설비 및 연구개발 투자비율이 높은 장치 산업입니다. 반도체 소재 산업은 반도체 제조사의 공장 가동률 및 증설 또는 감산 등 CAPEX Plan에 영향을 받으며, 반도체 제조를 위한 웨이퍼 투입량이 많을수록 이에 필요한 소재 소요량이 증가합니다. &cr&cr[디스플레이]&cr디스플레이 산업은 대규모 연구개발 비용 및 인프라 구축을 위한 자금력이 요구되는 장치 산업으로 진입 장벽이 높은 산업입니다. 디스플레이 소재 산업은 디스플레이 제조사의 공장 가동률 및 증설 또는 감산 등 CAPEX Plan에 영향을 받으며, 디스플레이 패널 생산 면적이 증가 할 수록 소재 소요량이 증가합니다. &cr&cr[2차전지]&cr2차 전지 산업은 대규모의 연구개발비가 소요되는 지식 기반형 장치산업으로 대기업이 주도하고 있으며 과거 일본 업체 위주의 시장에서 한국 업체의 기술 개발 노력으로 현재는 한국업체의 점유율이 매우 높은 산업입니다. 2차 전지는 제조 원가 가운데재료 비율이 높아, 소재 개발이 2차 전지 산업에서의 핵심 경쟁력이라고 할 수 있습니다. &cr&cr

(2) 산업의 성장성&cr&cr[반도체]&cr반도체 시장은 글로벌 경기, 반도체 수급 등에 따라 업황의 변화가 수시로 발생하고 있습니다. 최근에는 국내 반도체 업체 위주로 안정적으로 생산량을 증가시켜 나가고 있는 상황입니다. 특히 스마트폰으로 대표되는 IT 기기의 등장과 사물인터넷(IoT) 산업의 성장, 그리고 디지털 기기의 모바일화, 스마트화로 반도체에 대한 수요가 증가하여 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 지속적인 반도체 공정의 미세화 및 3D NAND공정을 포함한 차세대 기술개발 등 신 공정, 기술의 발전으로 인하여 반도체산업 및 관련 재료부품 산업의 변화가 활발히 전개되고 있습니다.&cr&cr[디스플레이]&cr디스플레이 산업은 2000년초반부터 기존 CRT 시장을 TFT-LCD가 대체 하면서 높은 성장세를 보였으나, 2011년 이후 패널 공급과잉, PC 및 TV 수요 부진에 따라 패널 제조사들의 생산량 증가가 다소 부진하며 수요 및 공급 이슈 등에 따라 부분적으로 감산이 이루어지기도 하였습니다. 다만, 중국 등 신흥시장에서의 수요 증가로 안정적 수준에서의 생산 증가가 발생하고 있으며, 차세대 디스플레이(Flexible, Transparent)로 각광받고 있는 OLED 산업은 최근 스마트폰과 같은 IT 모바일 기기 시장 성장에 따라 성장세를 나타나고 있습니다.&cr&cr[2차전지]&cr2차 전지 수요는 과거 스마트폰, 태블릿PC 등 휴대용 전자기기의 보급이 확대 됨에 따라 증가하였고 최근 전동공기구, EV BIKE등 중소형전지 위주로 재성장세를 보이고 있습니다. 그러나 2차 전지 수요에 대한 증가가 전기자동차(EV), 대용량전력저장장치(ESS)등으로 확대될 것으로 예상하고 있으며, 이럴 경우 기기 대형화에 따른 2차 전지 용량 증가 및 2차 전지 재료 수요도 성장할 것으로 기대됩니다.&cr&cr(3) 경기변동의 특성&cr&cr[반도체]&cr세계 경기 변동에 민감하게 반응하며 주 수요처인 미국의 거시경제 순환 사이클과의연관성이 큰 편입니다. 과거 주기적 호황과 불황이 반복되었으나, 최근에는 IT모바일기기,서버, 3D NAND시장 및 중국, 인도와 같은 신흥시장 비중이 확대 되면서 과거 대비 변동성이 감소하고 있습니다. &cr&cr[디스플레이]&crTV 또는 PC와 같은 대형 디스플레이 시장은 시장의 포화 및 신규 중소형 모바일 기기 확산에 따른 PC 대체 효과 등이 주요 이슈이며 IT소비재라는 특성에 따라 세계 경기 변동에 민감하게 반응합니다. 그에 반해 스마트폰 등 중소형 모바일 디스플레이 시장은 신규 모델 출시에 따른 대체효과, 신규 시장 창출 효과 및 중국, 인도와 같은 신흥시장 비중이 확대 되면서 꾸준히 성장하는 추세입니다. &cr&cr[2차전지]&cr경기 변동에 민감하게 반응하며 IT기기나 전기자동차 등 2차 전지가 탑재되는 완제품의수요 변화에 영향을 받습니다. 소재 업체의 경기 변동 영향은 완제품 실물 경기에 후행하여 나타나는 경우가 많습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1)영업개황

당사는 반도체 공정용 화학재료, 디스플레이 공정용 화학재료, 2차 전지 소재 등을 생산하고 있으며 국내의 주요 반도체, 디스플레이, 2차 전지 제조사에 제품을 공급하고 있습니다. 당사의 고객사는 국제 시장을 선도하는 디스플레이 패널 생산, 반도체 칩 생산, 2차 전지 생산업체이며 당사가 속해 있는 반도체, 디스플레이, 2차전지 등의전방산업은 국제 경기에 영향을 받는 산업입니다. 이에 따라 당사의 영업환경은 전방산업의변동과 국제 경기의 흐름에 영향을 받게 됩니다.&cr&cr2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 반도체 재료 부문, 디스플레이 재료 부문, 2차 전지 재료 부문으로 나뉠 수 있습니다.

&cr(2) 시장점유율

제품명	2016년 &cr시장점유율	2017년 &cr시장점유율	2018년 &cr시장점유율
디스플레이 소재 등	40%	40%	40%
반도체 소재 등	85%	85%	85%
2차 전지 소재 등	30%	30%	30%

□상기 시장점유율은 각 사업부문의 대표제품을 기준으로 당사의 추정 국내 시장점유율을 기재하였습니다.&cr

(3) 시장의 특성

당사는 현재 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 국내 반도체 및 디스플레이 제조사에 공정용 화학 재료 등을 안정적으로 공급하고 있습니다. 또한삼성SDI, SK이노베이션 등의 국내 2차 전지 제조사에 관련 제품을 공급하고 있습니다. 따라서 당사의 목표시장은 세계 시장을 선도하고 있는 삼성전자와 SK하이닉스 그리고 세계 디스플레이 생산 1, 2위 기업인 삼성디스플레이와 LG디스플레이 및 삼성SDI, SK이노베이션 등의 2차 전지 제조사에서 사용하는 원자재 시장입니다. 당사의 제품은 국산화 조기 시행 및 기술 축적으로 고객사로부터 품질 보증을 확보하였고이러한 신뢰를 바탕으로 고객사로부터 기업과 기업 차원에서 신제품 개발 의뢰 및 공동 개발을 제안받고 있으며 진행하고 있습니다. 특히, 최근의 반도체, 디스플레이 공정이 빠르게 변화 되면서 이러한 고객사의 기술변화에 대응 할 수 있는 개선된 신규 재료의 선점을 위한 치열한 경쟁이 전개되고 있으며, 당사의 경우 고객사와의 지속적협력 관계를 통한 신규 물질의 선점을 목표로 노력하고 있으며 이에 따라 신규 개발 제품이 지속적으로 고객사에게 공급되고 있습니다. 차세대 시장의 선점을 위하여 이러한 활동을 적극 실행에 옮기고 있으며 이를 통하여 향후 매출 기반을 확고히 하고 고객사와는 상호 보완적 협력 관계로 지속적으로 발전할 수 있습니다.&cr&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 해외시장 진출을 위하여 2012년 12월 중국과 말레이시아에 각각 반도체 공정재료 생산을 위한 현지법인인 솔브레인(시안)전자재료유한공사와 이차 전지 재료 생산 현지 법인인 Soulbrain E&I Malaysia SDN BHD을 설립하였습니다. 중국 디스플레이 시장 진출을 위해 2014년 5월에는 중경 지역에 디스플레이 재료 생산을 위한 솔브레인(중경)전자재료유한공사를 설립하였고, 2016년 1월에는 반도체용 고순도 인산 생산을 위한 솔브레인라사 주식회사를 설립하였습니다. &cr

5)조직도

조직도181231 기준.jpg 조직도181231 기준

□ 전사 조직도는 2018년 12월 31일 기준입니다.&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1)영업개황

당사는 반도체 공정용 화학재료, 디스플레이 공정용 화학재료, 2차 전지 소재 등을 생산하고 있으며 국내의 주요 반도체, 디스플레이, 2차 전지 제조사에 제품을 공급하고 있습니다. 당사의 고객사는 국제 시장을 선도하는 디스플레이 패널 생산, 반도체 칩 생산, 2차 전지 생산업체이며 당사가 속해 있는 반도체, 디스플레이, 2차전지 등의전방산업은 국제 경기에 영향을 받는 산업입니다. 이에 따라 당사의 영업환경은 전방산업의 변동과 국제 경기의 흐름에 영향을 받게 됩니다.&cr&cr2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 반도체 재료 부문, 디스플레이 재료 부문, 2차 전지 재료 부문으로 나뉠 수 있습니다.

&cr(2) 시장점유율

제품명	2016년 &cr시장점유율	2017년 &cr시장점유율	2018년 &cr시장점유율
디스플레이 소재 등	40%	40%	40%
반도체 소재 등	85%	85%	85%
2차 전지 소재 등	30%	30%	30%

□상기 시장점유율은 각 사업부문의 대표제품을 기준으로 당사의 추정 국내 시장점유율을 기재하였습니다.&cr

(3) 시장의 특성

당사는 현재 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 국내 반도체 및 디스플레이 제조사에 공정용 화학 재료 등을 안정적으로 공급하고 있습니다. 또한삼성SDI, SK이노베이션 등의 국내 2차 전지 제조사에 관련 제품을 공급하고 있습니다. 따라서 당사의 목표시장은 세계 시장을 선도하고 있는 삼성전자와 SK하이닉스 그리고 세계 디스플레이 생산 1, 2위 기업인 삼성디스플레이와 LG디스플레이 및 삼성SDI, SK이노베이션 등의 2차 전지 제조사에서 사용하는 원자재 시장입니다. 당사의 제품은 국산화 조기 시행 및 기술 축적으로 고객사로부터 품질 보증을 확보하였고이러한 신뢰를 바탕으로 고객사로부터 기업과 기업 차원에서 신제품 개발 의뢰 및 공동 개발을 제안받고 있으며 진행하고 있습니다. 특히, 최근의 반도체, 디스플레이 공정이 빠르게 변화 되면서 이러한 고객사의 기술변화에 대응 할 수 있는 개선된 신규 재료의 선점을 위한 치열한 경쟁이 전개되고 있으며, 당사의 경우 고객사와의 지속적협력 관계를 통한 신규 물질의 선점을 목표로 노력하고 있으며 이에 따라 신규 개발 제품이 지속적으로 고객사에게 공급되고 있습니다. 차세대 시장의 선점을 위하여 이러한 활동을 적극 실행에 옮기고 있으며 이를 통하여 향후 매출 기반을 확고히 하고 고객사와는 상호 보완적 협력 관계로 지속적으로 발전할 수 있습니다.&cr&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 해외시장 진출을 위하여 2012년 12월 중국과 말레이시아에 각각 반도체 공정재료 생산을 위한 현지법인인 솔브레인(시안)전자재료유한공사와 이차 전지 재료 생산 현지 법인인 Soulbrain E&I Malaysia SDN BHD을 설립하였습니다. 중국 디스플레이 시장 진출을 위해 2014년 5월에는 중경 지역에 디스플레이 재료 생산을 위한 솔브레인(중경)전자재료유한공사를 설립하였고, 2016년 1월에는 반도체용 고순도 인산 생산을 위한 솔브레인라사 주식회사를 설립하였습니다. &cr&cr(5)조직도

조직도181231 기준.jpg 조직도181231 기준

□ 전사 조직도는 2018년 12월 31일 기준입니다.&cr

나. 당해 사업연도의 감사전 연결, 별도 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕&cr&cr 1)연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

제 30 기 2018년 12월 31일 현재
제 29 기 2017년 12월 31일 현재
회사명 : 솔브레인주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 30(당) 기		제 29(전) 기
자 산
유동자산		415,177,089,971		377,456,635,630
현금및현금성자산	184,005,695,444		210,306,112,871
매출채권	89,416,449,658		74,237,343,365
기타채권	43,525,241,827		5,342,290,448
당기손익-공정가치 금융자산	796,585,000
기타금융자산	17,020,000,000		20,548,473,000
재고자산	62,266,911,562		47,724,019,894
당기법인세자산	-		112,239,429
기타유동자산	18,146,206,480		19,186,156,623
비유동자산		601,626,417,222		518,492,925,490
기타채권	35,587,499,326		4,281,328,081
당기손익-공정가치 금융자산	34,811,304,998
기타금융자산	200,000,000		21,650,176,360
관계기업및공동기업투자주식	137,722,322,401		119,886,422,818
유형자산	325,803,732,901		309,225,013,292
투자부동산	43,953,533,611		41,079,056,648
무형자산	10,782,937,623		9,310,586,352
기타비유동자산	136,830,670		149,562,928
이연법인세자산	12,628,255,692		12,910,779,011
자 산 총 계	1,016,803,507,193			895,949,561,120
부 채
유동부채		253,469,162,703		232,824,268,225
매입채무	49,604,732,923		39,382,643,541
기타채무	48,402,762,219		45,397,828,703
차입금	122,076,803,694		128,957,823,007
당기법인세부채	30,232,925,140		14,821,443,381
기타유동부채	3,151,938,727		4,264,529,593
비유동부채		22,624,662,830		13,266,344,184
기타채무	395,182,428		628,741,503
차입금	15,165,000,000		5,833,000,000
퇴직급여부채	207,714,457		162,103,933
기타비유동부채	551,678,846		441,394,608
이연법인세부채	6,305,087,099		6,201,104,140
부 채 총 계		276,093,825,533		246,090,612,409
자 본
지배기업의 소유지분		732,440,370,596		644,997,386,230
자본금	8,699,135,500		8,699,135,500
주식발행초과금	133,946,748,537		133,946,748,537
자기주식	(16,678,223,120)		(11,676,823,320)
기타자본항목	(2,978,705,135)		54,942,313
이익잉여금	609,451,414,814		513,973,383,200
비지배지분		8,269,311,064		4,861,562,481
자 본 총 계		740,709,681,660		649,858,948,711
부 채 및 자 본 총 계		1,016,803,507,193		895,949,561,120

-연결 포괄손익계산서

제30기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제29기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
회사명 : 솔브레인주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 30(당) 기		제 29(전) 기
매출액		963,340,585,479		775,598,355,835
매출원가		(725,018,244,864)		(604,370,298,097)
매출총이익		238,322,340,615		171,228,057,738
판매비와관리비	(73,496,043,081)		(65,533,722,552)
영업이익		164,826,297,534		105,694,335,186
기타수익	20,391,426,331		9,725,454,440
기타비용	(17,602,310,288)		(28,125,850,701)
금융수익	10,101,312,828		5,692,802,540
금융비용	(6,210,656,437)		(19,558,098,468)
관계기업및공동기업지분법이익	9,762,741,270		10,867,381,692
관계기업및공동기업지분법손실	(12,714,701,299)		(5,232,822,493)
공동기업투자주식처분손실	(936,835,473)		-
관계기업투자주식처분이익	3,199,303,217		252,973,027
관계기업투자주식손상차손	(18,247,707,730)		(12,556,751,614)
법인세비용차감전순이익		152,568,869,953		66,759,423,609
법인세비용		(42,523,153,224)		(23,673,079,922)
당기순이익		110,045,716,729		43,086,343,687
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익	106,637,968,146		41,198,611,038
비지배지분에 귀속될 당기순손실	3,407,748,583		1,887,732,649
기타포괄손익(법인세효과 차감후)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
공동기업투자주식 처분으로 인한 재분류	100,800,506
매도가능금융자산 처분으로 인한 재분류	-		(664,291,628)
매도가능금융자산평가손익	-		1,137,241,636
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분변동	(131,014,779)		(218,244,793)
해외사업환산손익	(1,411,465,078)		(572,964,015)
당기총포괄이익		108,604,037,378		42,768,084,887
당기총포괄이익의 귀속
지배주주지분	105,196,288,795		40,880,352,238
비지배지분	3,407,748,583		1,887,732,649
지배기업지분에 대한 주당이익
기본주당이익		6,290		2,532
희석주당이익		6,290		2,532

-연결 자본변동표

제30기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제29기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
회사명 : 솔브레인주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	연결&cr자본잉여금	연결&cr자본조정	연결기타포괄&cr손익누계액	연결&cr이익잉여금	소수주주&cr지분	총 계
2017.01.01 (전기초)	8,281,580,500	78,765,321,757	(11,676,823,320)	373,201,113	482,615,502,612	2,614,666,792	560,973,449,454
당기총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	41,198,611,038	1,887,732,649	43,086,343,687
당기기타포괄손익
매도가능금융자산 처분으로 인한 &cr 재분류	-	-	-	(664,291,628)	-	-	(664,291,628)
매도가능금융자산 평가손익	-	-	-	1,137,241,636	-	-	1,137,241,636
관계기업 기타포괄손익에 대한&cr 지분변동	-	-	-	(218,244,793)	-	-	(218,244,793)
해외사업환산손익	-	-	-	(572,964,015)	-	-	(572,964,015)
당기총포괄이익	-	-	-	(318,258,800)	41,198,611,038	1,887,732,649	42,768,084,887
소유주와의 거래
배당금지급	-	-	-	-	(9,840,730,450)	-	(9,840,730,450)
유상증자	417,555,000	55,181,426,780	-	-	-	-	55,598,981,780
비지배지분의 취득	-	-	-	-	-	359,163,040	359,163,040
소유주와의 거래 총액	417,555,000	55,181,426,780	-	-	(9,840,730,450)	359,163,040	46,117,414,370
2017.12.31 (전기말)	8,699,135,500	133,946,748,537	(11,676,823,320)	54,942,313	513,973,383,200	4,861,562,481	649,858,948,711
2018.01.01 (당기초)	8,699,135,500	133,946,748,537	(11,676,823,320)	54,942,313	513,973,383,200	4,861,562,481	649,858,948,711
회계정책 변경의 효과	-	-	-	(1,591,968,097)	717,281,968	-	(874,686,129)
변경후 기초자본	8,699,135,500	133,946,748,537	(11,676,823,320)	(1,537,025,784)	514,690,665,168	4,861,562,481	648,984,262,582
당기총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	106,637,968,146	3,407,748,583	110,045,716,729
당기기타포괄손익
공동기업투자주식 처분	-	-	-	100,800,506	-	-	100,800,506
관계기업 기타포괄손익에 대한&cr 지분변동	-	-	-	(131,014,779)	-	-	(131,014,779)
해외사업환산손익	-	-	-	(1,411,465,078)	-	-	(1,411,465,078)
당기총포괄이익	-	-	-	(1,441,679,351)	106,637,968,146	3,407,748,583	108,604,037,378
소유주와의 거래							-
배당금지급	-	-	-	-	(11,877,218,500)	-	(11,877,218,500)
자기주식의 취득	-	-	(5,001,399,800)	-	-	-	(5,001,399,800)
비지배지분의 취득	-	-	-	-	-	-	-
소유주와의 거래 총액	-	-	(5,001,399,800)	-	(11,877,218,500)	-	(16,878,618,300)
2018.12.31 (당기말)	8,699,135,500	133,946,748,537	(16,678,223,120)	(2,978,705,135)	609,451,414,814	8,269,311,064	740,709,681,660

-연결 현금흐름표

제30기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제29기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
회사명 : 솔브레인주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 30(당) 기		제 29(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		186,501,573,686		112,680,736,851
영업으로부터 창출된 현금흐름	210,075,075,000		136,023,156,912
이자의 수취	2,545,404,792		1,991,705,957
이자의 지급	(3,705,292,715)		(3,713,722,454)
배당금의 수취	4,350,001,873		4,296,148,539
법인세의 납부	(26,763,615,264)		(25,916,552,103)
투자활동으로 인한 현금흐름		(202,681,449,277)		(47,462,542,137)
기타채권의 증가	(71,951,777,110)		(2,705,327,184)
기타채권의 감소	5,020,500,000		-
당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(16,635,380,000)		-
당기손익-공정가치 금융자산의 처분	640,173,914		-
기타금융자산의 증가	(16,044,340,000)		(28,919,324,810)
기타금융자산의 감소	22,935,574,220		19,395,844,376
관계기업투자주식의 취득	(46,197,000,000)		-
관계기업투자주식의 처분	4,169,000,000		129,920,000
공동기업투자주식의 취득	-		(69,302,625)
종속기업투자주식의 취득	-		(294,940,450)
유형자산의 취득	(78,405,302,324)		(33,672,682,836)
유형자산의 처분	(39,166,140)		209,902,642
국고보조금의 수령	4,573,333		8,820,000
투자부동산의 취득	(3,225,162,882)		(1,048,207,880)
무형자산의 취득	(2,953,142,288)		(548,405,770)
무형자산의 처분			51,162,400
재무활동으로 인한 현금흐름		(12,124,768,060)		17,706,070,972
차입금의 증가	45,719,213,270		18,781,139,642
차입금의 상환	(40,965,363,030)		(46,833,320,000)
배당금의 지급	(11,877,218,500)		(9,840,730,450)
유상증자	-		55,598,981,780
자기주식취득	(5,001,399,800)		-
현금및현금성자산의 순증가		(28,304,643,651)		82,924,265,686
기초의 현금및현금성자산		210,306,112,871		137,987,476,276
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		2,004,226,224		(10,605,629,091)
기말의 현금및현금성자산		184,005,695,444		210,306,112,871

&cr 2)재무제표

-대차대조표(재무상태표)

제 30 기 2018년 12월 31일 현재
제 29 기 2017년 12월 31일 현재
회사명 : 솔브레인 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 30(당) 기		제 29(전) 기
자 산
유동자산		364,742,462,713		342,069,643,141
현금및현금성자산	123,916,758,584		173,280,534,825
매출채권	121,953,048,553		94,314,998,819
기타채권	53,551,710,558		14,866,965,547
당기손익-공정가치 금융자산	796,585,000		-
기타금융자산	10,000,000,000		11,548,473,000
재고자산	40,173,477,836		36,388,109,143
기타유동자산	14,350,882,182		11,670,561,807
비유동자산		535,104,655,062		436,361,550,912
기타채권	43,073,945,146		11,753,319,116
당기손익-공정가치 금융자산	32,964,054,998		-
기타금융자산	200,000,000		19,782,676,360
종속기업,관계기업및공동기업투자주식	204,370,484,114		152,757,946,489
유형자산	199,208,961,805		199,348,170,938
투자부동산	43,953,533,611		41,079,056,648
무형자산	1,989,660,133		2,040,103,406
기타비유동자산	136,830,670		149,562,928
이연법인세자산	9,207,184,585		9,450,715,027
자 산 총 계		899,847,117,775		778,431,194,053
부 채
유동부채		173,279,331,483		143,697,841,220
매입채무	44,476,579,897		36,049,313,096
기타채무	29,543,450,602		29,818,963,831
차입금	70,000,000,000		60,000,000,000
당기법인세부채	27,298,251,648		13,998,810,728
기타유동부채	1,961,049,336		3,830,753,565
비유동부채		11,031,698,447		1,276,640,605
기타채무	573,012,565		934,571,640
차입금	10,000,000,000		-
기타비유동부채	458,685,882		342,068,965
부 채 총 계		184,311,029,930		144,974,481,825
자 본
자본금	8,699,135,500		8,699,135,500
주식발행초과금	133,946,748,537		133,946,748,537
자기주식	(16,678,223,120)		(11,676,823,320)
기타자본항목	(1,175,428,691)		(500,295,950)
이익잉여금	590,743,855,619		502,987,947,461
자 본 총 계		715,536,087,845		633,456,712,228
부 채 및 자 본 총 계		899,847,117,775		778,431,194,053

-포괄손익계산서

제30기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제29기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
회사명 : 솔브레인 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 30(당) 기		제 29(전) 기
매 출 액		801,162,569,146		644,771,254,297
매 출 원 가		(602,134,956,663)		(495,517,618,816)
매출총이익		199,027,612,483		149,253,635,481
판매비와관리비	(54,593,201,603)		(45,933,443,240)
영 업 이 익		144,434,410,880		103,320,192,241
기 타 수 익	24,236,963,697		20,237,227,220
기 타 비 용	(13,295,834,524)		(23,401,748,307)
금 융 수 익	14,043,700,801		4,803,843,343
금 융 비 용	(3,234,435,723)		(21,890,846,134)
종속기업및관계기업투자주식처분손익	740,000,000		1,487,092,932
공동기업투자주식처분손실	(1,472,937,375)		-
종속기업,관계기업및공동기업투자주식손상차손	(27,991,565,000)		(10,682,712,322)
법인세비용차감전순이익		137,460,302,756		73,873,048,973
법인세비용		(38,502,308,839)		(21,725,556,754)
당기순이익		98,957,993,917		52,147,492,219
당기기타포괄손익(법인세효과 차감후)			&cr
후속적으로 당기손익으로 재분류되는&cr 항목			&cr
매도가능금융자산 처분으로 인한&cr 재분류	-		(664,291,628)
매도가능금융자산평가손익	-		1,137,241,636
당기총포괄이익		99,857,993,917		52,620,442,227
주 당 이 익
기본주당이익	5,837		3,205
희석주당이익	5,837		3,205

-자본변동표

제30기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제29기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
회사명 : 솔브레인 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	자 본&cr조 정	기타포괄&cr손익누계액	이 익&cr잉여금	총 계
2017.01.01 (전기초)	8,281,580,500	78,765,321,757	(11,676,823,320)	(973,245,958)	460,681,185,692	535,078,018,671
당기총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	52,147,492,219	52,147,492,219
당기기타포괄손익
매도가능금융자산 처분으로 인한&cr 재분류	-	-	-	(664,291,628)	-	(664,291,628)
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	1,137,241,636	-	1,137,241,636
당기총포괄이익	-	-	-	472,950,008	52,147,492,219	52,620,442,227
소유주와의 거래
배당금의 지급	-	-	-	-	(9,840,730,450)	(9,840,730,450)
유상증자	417,555,000	55,181,426,780	-	-	-	55,598,981,780
소유주와의 거래 총액	417,555,000	55,181,426,780	-	-	(9,840,730,450)	45,758,251,330
2017.12.31 (전기말)	8,699,135,500	133,946,748,537	(11,676,823,320)	(500,295,950)	502,987,947,461	633,456,712,228
2018.01.01 (당기초)	8,699,135,500	133,946,748,537	(11,676,823,320)	(500,295,950)	502,987,947,461	633,456,712,228
회계정책 변경의 효과	-	-	-	(675,132,741)	675,132,741	-
변경후 기초자본	8,699,135,500	133,946,748,537	(11,676,823,320)	(1,175,428,691)	503,663,080,202	633,456,712,228
당기총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	98,957,993,917	98,957,993,917
당기기타포괄손익	-	-	-	-	-	-
당기총포괄이익	-	-	-	-	98,957,993,917	98,957,993,917
소유주와의 거래
배당금의 지급	-	-	-	-	(11,877,218,500)	(11,877,218,500)
자기주식의 취득	-	-	(5,001,399,800)	-	-	-
소유주와의 거래 총액	-	-	(5,001,399,800)	-	(11,877,218,500)	(16,878,618,300)
2018.12.31 (당기말)	8,699,135,500	133,946,748,537	(16,678,223,120)	(1,175,428,691)	590,743,855,619	715,536,087,845

-현금흐름표

제30기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제29기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
회사명 : 솔브레인 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 30(당) 기		제 29(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		141,010,618,345		104,018,459,582
영업으로부터 창출된 현금흐름	160,025,868,624		123,782,537,089
이자의 수취	3,125,405,834		2,542,839,461
이자의 지급	(1,531,320,509)		(1,955,255,681)
배당금의 수취	4,350,001,873		4,296,148,539
법인세의 납부	(24,959,337,477)		(24,647,809,826)
투자활동으로 인한 현금흐름		(193,800,644,221)		(40,488,391,695)
기타채권의 증가	(67,843,600,000)		(4,000,000,000)
기타채권의 감소	5,000,000,000		-
당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(16,635,380,000)		-
당기손익-공정가치 금융자산의 처분	640,173,914		-
기타금융자산의 증가	(24,000,000)		(20,120,350,000)
기타금융자산의 감소	300,000,000		6,046,869,566
종속기업투자주식의 취득	(38,309,040,000)		(4,120,265,589)
종속기업투자주식의 처분	-		3,262,500,000
관계기업투자주식의 취득	(46,197,000,000)		-
관계기업투자주식의 처분	3,429,000,000		129,920,000
공동기업투자주식의 취득	-		(69,302,625)
유형자산의 취득	(31,139,908,586)		(20,597,342,567)
유형자산의 처분	199,700,000		10,700,000
국고보조금의 수령	4,573,333		8,820,000
투자부동산의 취득	(3,225,162,882)		(1,048,207,880)
무형자산의 취득	-		(42,895,000)
무형자산의 처분	-		51,162,400
재무활동으로 인한 현금흐름		3,121,381,700		15,758,251,330
차입금의 증가	20,000,000,000		-
차입금의 상환	-		(30,000,000,000)
자기주식취득	(5,001,399,800)		-
유상증자	-		55,598,981,780
배당금의 지급	(11,877,218,500)		(9,840,730,450)
현금및현금성자산의 순증가		(49,668,644,176)		79,288,319,217
기초의 현금및현금성자산		173,280,534,825		102,956,533,551
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		304,867,935		(8,964,317,943)
기말의 현금및현금성자산		123,916,758,584		173,280,534,825

&cr-이익잉여금처분계산서&cr

이익잉여금처분계산서
제 30 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 29 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지&cr
회사명: 솔브레인 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 30(당)기		제 29(전)기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		565,086,453,030		467,330,544,872
1. 전기이월 미처분이익잉여금	465,453,326,372		415,183,052,653
2. 회계정책의 변경	675,132,741		-
3. 당기순이익	98,957,993,917		52,147,492,219
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액		5,000,000,000		10,000,000,000
1. 연구및인력개발준비금	5,000,000,000		10,000,000,000
Ⅲ. 이익잉여금처분액		12,654,013,500		11,877,218,500
1. 이익준비금	-		-
2. 연구및인력개발준비금	-		-
3. 배당금&cr 현금배당 주당배당금(률)&cr 당기 - 보통주 : 750원(150%)&cr 전기 - 보통주 : 700원(140%)	12,654,013,500		11,877,218,500
Ⅳ. 차기이월 미처분이익잉여금		557,432,439,530		465,453,326,372

□ 상기 이익잉여금처분계산서는 감사전 기준입니다 &cr□ 관련공시: 현금현물배당공시 참고(2019.02.08)&cr□ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.(전기 처분확정일: 2018.03.30)&cr&cr 3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr - 이익잉여금처분계산서(안) 참고&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

정관신구대조표1.jpg 정관신구대조표1 정관신구대조표2.jpg 정관신구대조표2

05_감사의선임 □ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박덕현	1956-06	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
박덕현	현)솔브레인 감사	전)columbia sportwear 한국지사장	-

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4( 1 )	4( 1 )
보수총액 내지 최고한도액	22	22

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	2	2

※ 참고사항

해당 사항 없음