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M&A Activity • Dec 17, 2020

공개매수결과보고서 2.2 솔브레인(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 공개매수결과보고서

&cr
금융위원회 귀중	2020년 12월 17일
&cr
보 고 자	성 명 : 솔브레인홀딩스 주식회사
	주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34, 5층(삼평동, 솔브레인) &cr전화번호 : 031-719-0700
&cr
대 리 인	성 명 : NH투자증권 주식회사
	주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr전화번호 : 1544-0000

Ⅰ. 공개매수의 결과

1. 공개매수 대상회사명&cr&cr솔브레인(주)&cr&cr 2. 공개매수 주식등의 종류&cr&cr솔브레인(주) 기명식 보통주식&cr&cr 3. 공개매수 예정수량 및 가격&cr

예정수량	매수가격
3,000,000주	1주당 228,700원

주1) 솔브레인홀딩스(주)는 상기의 매수가격에 해당하는 금액을 현금으로 지급하지 않으며, 솔브레인홀딩스(주) 기명식 보통주식(신주)으로 교부(2020년 12월 30일)할 예정입니다. 상세한 내역은 솔브레인홀딩스(주)가 2020년 11월 24일 기 공시한(최초 제출일: 2020년 10월 27일) 공개매수신고서 및 공개매수설명서를 참조하시기 바랍니다.&cr주2) 신주 교부 주식수는 아래와 같이 결정됩니다.

		공개매수가 확정된 솔브레인(주) 기명식 보통주식의 수 × (주)솔브레인 기명식 보통주식 1주당 매수가격
신주 교부 주식수	\=	-------------------------------------------------------------------------------------
		솔브레인홀딩스(주) 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액

주3) 공개매수에 응한 솔브레인(주) 기명식 보통주식의 주주에게 현금을 지급하는 '현금매수 방식'이 아닌, 응모주주에게 솔브레인홀딩스(주) 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 '현물출자 신주발행의 방식'이므로, 단수주가 발생하는 경우 솔브레인홀딩스(주)는 신주를 발행하지 않고 현금으로 지급하며 현금지급 금액은 다음과 같습니다.

단수주대금 =	[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]
- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 발행가액 ]

&cr 4. 응모 및 매수 현황&cr

주식등의 종류	예정주식수	응모주식수	매수주식수
솔브레인(주) 기명식 보통주식	3,000,000주	2,176,459주	2,176,459주

&cr5. 공개매수기간&cr&cr2020년 11월 26일 ~ 2020년 12월 15일 &cr

Ⅱ. 공개매수자의 주식등의 보유현황

1. 종류별 보유 현황

	(단위 : 주, %)

주식 등의 종류	주식 등의 수(주)			공개매수 후&cr주식등의 보유비율(%)
공개매수 전	공개매수	공개매수 후
---	---	---	---	---
보통주	3,614,784	385	3,615,169	46.48
우선주	-	-	-	-
신주인수권 표시 증서	-	-	-	-
전환사채권	-	-	-	-
신주인수권증권	-	-	-	-
교환사채권	-	-	-	-
증권예탁증권	-	-	-	-
기타	-	-	-	-
합계	3,614,784	385	3,615,169	46.48

주1) 공개매수결과보고서 작성 기준일 현재 발행주식총수는 보통주 7,778,566주이며(우선주 없음), 지분율은 발행주식총수 기준입니다.&cr주2) 상기 종류별 보유현황은 공개매수자인 솔브레인홀딩스(주) 특별관계자의 보유 현황을 포함하여 기재하였습니다.&cr주3) 상기 공개매수 주식수는 공개매수자인 솔브레인홀딩스(주)가 공개매수한 주식의 수(2,176,459주)에서 공개매수자의 특별관계자가 공개매수 청약에 참여한 주식의 수(2,176,074주)를 차감하여 산정하였습니다.

2. 보유자별 보유 현황

	(단위 : 주, %)

명칭	주식의&cr종류	신고서 제출일 현재&cr보유주식등의 수 (A)		공개매수&cr주식 등의 수 (B)		공개매수 후&cr보유주식등의 수(A+B)		비고
수량(주)	비율(%)	수량(주)	비율(%)	수량(주)	비율(%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
솔브레인홀딩스(주)	보통주	235,281	3.02	2,176,459	27.98	2,411,740	31.00	공개매수자 본인
정지완	보통주	2,305,211	29.64	-1,700,979	-21.87	604,232	7.77	공개매수자의 최대주주
임혜옥	보통주	475,095	6.11	-475,095	-6.11	-	0.00	공개매수자의 특수관계인
정호경	보통주	187,680	2.41	-	-	187,680	2.41	공개매수자의 특수관계인
정문주	보통주	185,421	2.38	-	-	185,421	2.38	공개매수자의 특수관계인
머티리얼즈파크(주)	보통주	159,349	2.05	-	-	159,349	2.05	공개매수자의 특수관계인
정지흥	보통주	34,523	0.44	-	-	34,523	0.44	공개매수자의 특수관계인
정지연	보통주	31,313	0.40	-	-	31,313	0.40	공개매수자의 특수관계인
박휴범	보통주	911	0.01	-	-	911	0.01	공개매수자의 특수관계인
합계	보통주	3,614,784	46.47	385	0.00	3,615,169	46.48	-

주) 공개매수결과보고서 작성 기준일 현재 발행주식총수는 보통주 7,778,566주이며(우선주 없음), 지분율은 발행주식총수 기준입니다.