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Sostravel.Com
Earnings Release • Mar 29, 2022
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Earnings Release
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IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021
Gallarate, 29 marzo 2022. Il Consiglio di Amministrazione di SosTravel.com S.p.A. (Euronext Growth Milan, ticker: SOS), operatore digitale del mercato dei servizi di assistenza per i passeggeri del trasporto aereo, ha approvato i risultati economico-finanziari al 31 dicembre 2021.
Risultati economico-finanziari al 31 dicembre 2021:
- Valore della Produzione pari a 1.311 mila euro, in miglioramento del 43,16% rispetto al dato del 31 dicembre 2020 pari a 916 mila euro grazie all'ottenimento di circa 474 mila euro di contributi a fondo perduto;
- EBITDA pari a -353 mila euro, in forte miglioramento rispetto al dato del 31 dicembre 2020 pari a -855 mila euro grazie soprattutto all'ottenimento dei contributi a fondo perduto di cui sopra;
- EBIT pari a 1.344 mila euro, in miglioramento rispetto al dato al 31 dicembre 2020 pari a - 1.957 mila euro nonostante ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti per complessivi 991 mila euro;
- PERDITA netta pari a -1.383 mila euro (che non include cautelativamente imposte anticipate);
- PFN positiva (Cassa) pari a 1.320 mila euro in miglioramento rispetto allo stesso dato del 31 dicembre 2020 e pari a 456 mila euro principalmente per (i) la positiva conclusione nel mese di giugno di un aumento di capitale con proceeds complessivi per 1.239 mila euro (ii) l'ottenimento di finanziamenti per complessivi 1.975 mila euro, di cui 1.400 mila euro erogati da Monte dei Paschi di Siena e 957 mila euro erogati da Simest con una componente di fondo perduto pari al 40%. Al 31 dicembre 2021 l'ammontare delle disponibilità liquide è pari a 3.295 mila euro.
Principali risultati economico-gestionali al 31 dicembre 2021:
Oltre ai dati economico-finanziari risultano rilevanti, al fine di una valutazione completa, anche la crescita del data base dei clienti profilati e i downloads delle due APP (Flio ed Sostravel), di seguito riportati.
- Database clienti al 31 Dicembre 2021: 1.194.679 +6% (pari a 1.126.844 al 31.12.2020);
- Clienti profilati nel 2021: 67.835 -35% (pari a 104. 432 al 31 Dicembre 2020);
- Download APP del 2021: 179.979 -37% (pari a 284.548 al 31 Dicembre 2020);
- Download APP complessive: 2.205.397 +8,9% (pari a 2.025.418 al 31.12.2020).
I Ricavi delle vendite al 31 dicembre 2021 sono pari a 643 mila euro, in lieve miglioramento rispetto al dato del 31 dicembre 2020 pari a 634 mila euro.
La pandemia, che ha caratterizzato gli esercizi 2020 e 2021 è in via di risoluzione, tuttavia ha determinato una massiccia contrazione del traffico aereo soprattutto di lungo raggio. I dati dell'esercizio precedente mostrano che la pandemia da COVID-19 ha causato nel corso dell'anno 2020 una forte riduzione del traffico passeggeri, del 76,8% in Italia (stima Assaeroporti) e del 66,6% nel mondo (stima Aci – Airports Council International) con un picco nel secondo trimestre 2020 in cui il calo è stato del 97,3% in Italia e del 89,3% nel mondo. Nel corso del 2021 si è assistito ad una leggera ripresa del traffico aereo di corto e medio raggio ma non ancora del traffico di lungo raggio, che rappresenta la clientela target della Società. Nella fattispecie i dati 2021 riportano una riduzione del 58,2% dei passeggeri italiani rispetto ai livelli pre-pandemia (2019) mentre il traffico internazionale si attesta nel 2021 a -70,4% (stima Assaeroporti).
La ripartizione geografica delle vendite sopra riportate vede un'ottima diversificazione geografica con l'Italia al 22,7% delle vendite, il resto d'Europa al 65%, infine America 11,9% e Asia 0,4%.
L'EBITDA risulta pari a -353 mila euro, in forte miglioramento rispetto al dato del 31 dicembre 2020 pari a -855 mila euro grazie soprattutto all'ottenimento dei contributi a fondo perduto pari a 474 mila euro.
L'EBIT e l'Utile Netto risultano negativi, rispettivamente, per circa -1.344 mila euro e per circa - 1.383 mila euro a causa, oltre alle voci che impattano sull'EBITDA sopra riportate, a causa di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti per complessivi 991 mila euro (di cui ammortamenti connessi al processo di IPO per circa 226 mila euro, al software per 405 mila euro, al marchio Flio per 100 mila euro, altri per complessivi 47 mila euro, svalutazioni su crediti legata all'attività operativa in Russia e Polonia per 162 mila euro e fondo rischio per rimborsi pari a 51 mila euro).
L'indebitamento finanziario netto (PFN) è positivo (Cassa) pari a 1.320 mila euro in miglioramento rispetto allo stesso dato del 31 dicembre 2020 e pari a 456 mila euro principalmente per (i) la positiva conclusione nel mese di giugno di un aumento di capitale con proceeds complessivi per 1.239 mila euro (ii) l'ottenimento di finanziamenti per complessivi 1.975 mila euro, di cui 1.400 mila euro erogati da Monte dei Paschi di Siena e 957 mila euro erogati da Simest con una componente di fondo perduto pari al 40%. Al 31 dicembre 2021 l'ammontare delle disponibilità liquide è pari a 3.295 mila euro. Se confrontata con la situazione al 30 giugno 2021 la PFN si aggrava principalmente a causa del peggioramento di EBITDA avvenuto nel secondo semestre 2021.
Principali eventi del 2021
In data 1° marzo 2021 è stato siglato un accordo di distribuzione per la vendita del servizio di telemedicina "Dr. Travel" sul network TraWell. Il Gruppo TraWell opera, tramite circa 150 punti vendita, in 43 aeroporti e 13 Paesi. Pre-covid SosTravel sviluppava sul network TraWell circa 2
milioni di euro di vendite sul solo servizio Lost & Found Concierge. Tale accordo è correlato alla diffusione dei servizi di telemedicina per i viaggiatori, in partnership con la società americana Health Point Plus, Inc.
Nel corso del mese di marzo 2021 la Società ha ottenuto da Simest la delibera di due finanziamenti distinti, di seguito riepilogati:
• Finanziamento agevolato per lo sviluppo dell'e-commerce negli Stati Uniti d'America per complessivi Euro 315 mila, la cui prima tranche è stata erogata a luglio 2021;
• Finanziamento agevolato per la patrimonializzazione delle imprese esportatrici per complessivi Euro 800 mila.
Entrambi i finanziamenti hanno una componente di fondo perduto pari al 40%, mentre il restante 60% andrà rimborsato all'ente finanziatore.
Nel mese di giugno 2021 la società ha ottenuto un finanziamento di euro 1.400 mila dal Monte dei Paschi di Siena.
Nel corso del mese di giugno 2021 è stata perfezionata l'operazione di Aumento Delegato in Opzione di massime n. 1.196.245 nuove azioni ordinarie SosTravel, prive di valore nominale, aventi godimento regolare, che sono state offerte in opzione agli Azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 1 cod. civ. nel rapporto di n. 1 Nuova Azione per n. 5 azioni ordinarie possedute, al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,00 (di cui Euro 0,10 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 0,90 a sovrapprezzo). Il controvalore dell'Aumento Delegato in Opzione, interamente sottoscritto e versato, è stato dunque pari a Euro 1.196.245,00, oltre a Euro 42.895 per la vendita degli inoptati quindi per complessivi Euro 1.239.140.
Di seguito i principali accadimenti avvenuti successivamente al 31 dicembre 2021
Nel corso del primo semestre 2022 la Società sta completando il progetto per lo sviluppo dell'ecommerce negli Stati Uniti d'America che avrà la sua manifestazione nella seconda parte del 2022. La Società conta di focalizzare le proprie strategie su Stati Uniti ed Europa anche a causa (i) dell'intensificarsi della crisi Ucraina che avrà purtroppo degli effetti sui flussi turistici russi (ii) del protrarsi delle restrizioni causate dal Covid-19 in oriente (Cina Principalmente).
Assemblea degli Azionisti
Sostravel informa che l'Assemblea degli Azionisti si terrà il giorno 28 aprile 2022 in prima convocazione ed il 29 aprile 2022 in seconda convocazione.
La documentazione inerente i punti all'ordine ed il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021, redatto secondo i principi contabili italiani e soggetto a revisione da parte della società Audirevi S.p.A., saranno messi a disposizione del pubblico nonché sul sito internet di sostravel.com S.p.A. (www.sostravel.com) nella sezione 'Investor Relations' secondo i termini di legge ai sensi dell'art.2429 del Codice Civile.
"Il 2020 e il 2021 sono stati degli anni difficili per il turismo internazionale e quindi per il nostro business" - dichiara Rudolph Gentile, Presidente e Amministratore Delegato di Sostravel – "Ciononostante - continua Gentile – nel corso degli ultimi mesi abbiamo lavorato su un consistente miglioramento dell'APP, sulla ridefinizione della strategia commerciale che punterà principalmente sugli Stati Uniti e su alcune opzioni strategiche che valuteremo se attivare nei prossimi mesi".
* * *
Sostravel, fondata nel 2017 da Rudolph Gentile, è leader mondiale nei servizi di informazione per i passeggeri aeroportuali. La Società opera con il marchio "Sostravel" e "Flio" e, attraverso l'App Sostravel, si propone quale "aggregatore" di una gamma di servizi di assistenza ai passeggeri aerei durante tutto il viaggio, dalla partenza sino all'arrivo nell'aeroporto di destinazione, con l'obiettivo di diventare, per questi ultimi, un importante punto di riferimento "prima, durante e dopo il viaggio".
Per maggiori informazioni:
SosTravel.com S.p.A. Euronext Growth Advisor Investor Relations Banca Finnat S.p.A. Nicola De Biase Alberto Verna [email protected] [email protected] www.sostravel.com Palazzo Altieri Piazza del Gesù, 49 Tel: +39 0331 1587117 00186 Roma, Italia Fax: +39 0331 1582452 Tel:+39 06 69933219
Fax:+39 06 69933236
Specialist & Analyst Coverage Banca Finnat S.p.a. Lorenzo Scimia [email protected] Tel. +39 06 69933 446
Spriano Communication & Partners Cristina Tronconi, Matteo Russo Mob. 346 0477901 [email protected] [email protected] www.sprianocommunication.com
Prospetti contabili del bilancio al 31 dicembre 2021
Conto economico
| Valori in euro | 31-dic-21 | 31-dic-20 |
|---|---|---|
| Ricavi | 642.821 | 633.512 |
| Variazioni per lavori interni | 0 | 0 |
| Atri ricavi | 667.930 | 282.033 |
| Totale Ricavi | 1.310.751 | 915.545 |
| Costi per materie prime | -399 | -98 |
| Costi per servizi | -1.055.536 | -1.109.815 |
| Costi per godimento beni di terzi | -53.996 | -121.548 |
| Costi del personale | -383.720 | -416.231 |
| Variazioni delle rimanenze | 0 | 0 |
| Altri costi | -169.737 | -122.852 |
| EBITDA | -352.637 | -854.999 |
| Ammortamenti | -777.970 | -991.773 |
| Svalutazioni | 0 | -45.395 |
| Accantonamenti | -213.341 | -64.660 |
| EBIT | -1.343.948 | -1.956.827 |
| Proventi ed oneri finanziari (netti) | -9.258 | -36.347 |
| Rivalutazioni/Svalut. attività finanziarie | -30.000 | 0 |
| Utile(perdita) prima delle imposte | -1.383.206 | -1.993.174 |
| Imposte | 0 | 0 |
| Risultato netto | -1.383.206 | -1.993.174 |
Situazione patrimoniale-finanziaria
| Valori in euro | 31-dic-21 | 31-dic-20 |
|---|---|---|
| Immobilizzazioni immateriali | 804.465 | 1.406.366 |
| Immobilizzazioni materiali | 872.875 | 905.229 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 71.172 | 84.379 |
| (A) Capitale immobilizzato netto | 1.748.512 | 2.395.974 |
| Rimanenze | 0 | 0 |
| Crediti commerciali | 447.346 | 537.779 |
| Altre attività | 516.209 | 962.186 |
| Debiti commerciali | -347.207 | -457.247 |
| Altre passività | -200.212 | -304.794 |
| (B) Capitale circolante gestionale | 416.136 | 737.924 |
| (C) Totale fondi | -134.941 | -97.383 |
| (D) = (A) + (B) + (C) Capitale investito netto | 2.029.707 | 3.036.514 |
| Disponibilità liquide | 3.294.685 | 456.498 |
| Passività finanziarie | -1.974.500 | 0 |
| (E) Debiti/Crediti finanziari netti | 1.320.185 | 456.498 |
| (F) Patrimonio netto | 3.349.892 | 3.493.012 |
| (G) = (F) - (E) Fonti | 2.029.707 | 3.036.514 |
Posizione Finanziaria Netta
| Valori in euro | 31-dic-21 | 31-dic-20 |
|---|---|---|
| A Cassa | 64 | |
| B Altre disponibilità liquide | 3.294.621 | 456.498 |
| C Titoli detenuti per la negoziazione | ||
| D Liquidità (A+B+C) | 3.294.685 | 456.498 |
| E Crediti finanziari correnti | ||
| F Debiti finanziari correnti | ||
| G Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 15.750 | |
| H Altrei debiti finanziari correnti | ||
| I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) | 15.750 | |
| J Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) | -3.278.935 - | 456.498 |
| K Debiti bancari non correnti | 1.958.750 | |
| L Obbligazioni emesse altri debiti non correnti | ||
| M Altri debiti non correnti | ||
| N Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) | 1.958.750 | 0 |
| O Indebitamento finanziario netto (cassa) (J+N) | -1.320.185 - | 456.498 |
Si precisa che i dati sopra enunciati sono attualmente oggetto di revisione contabile