Earnings Release • Sep 28, 2022
Earnings Release
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Gallarate, 28 settembre 2022. Il Consiglio di Amministrazione di SosTravel.com S.p.A. (Euronext Growth Milan, ticker: SOS), operatore digitale del mercato dei servizi di assistenza per i passeggeri del trasporto aereo, approva i risultati economico-finanziari al 30 giugno 2022:
Oltre ai dati economico-finanziari risultano rilevanti, al fine di una valutazione completa, anche la crescita del data base dei clienti profilati e i downloads delle due APP (Flio ed sostravel), di seguito riportati (che includono - si ribadisce - l'acquisizione del database Flio).
I Ricavi delle vendite di sostravel al 30 giugno 2022 sono pari a 263 mila euro, in linea con il dato del 30 giugno 2021 pari a 268 mila euro, nonostante le minori vendite verso la società francese del gruppo TraWell, FSB Service, per Euro 112 mila nel semestre.
La ripartizione geografica delle vendite sopra riportate vede un'ottima diversificazione geografica con l'Italia al 26,52% delle vendite, il resto d'Europa al 50,46%, infine America (22,94%) e Asia (0,08%).
L'EBITDA, pari a -304 mila euro, in peggioramento rispetto al dato del 30 giugno 2021 pari a -25 mila euro per effetto principalmente di minori contributi a fondo perduto ottenuti nel corso del 1° semestre 2021 (Euro 61 mila nel 1H22 e Euro 357 mila nel 1H21);
L'EBIT e l'Utile Netto risultano negativi, rispettivamente, per circa 549 mila euro e per circa 566 mila euro a causa di ammortamenti e accantonamenti per complessivi 244 mila euro (di cui ammortamenti connessi al software per 210 mila euro, altri per 22 mila euro e accantonamenti prudenziali a fondi rischi pari a circa 12 mila euro).
L'indebitamento finanziario netto (PFN) è positivo (Cassa) pari a 638 mila euro in peggioramento rispetto allo stesso dato del 31 dicembre 2021 e pari a 1.320 mila euro principalmente per (i) EBITDA negativo del semestre (ii) costi straordinari legati al progetto di fusione, corrisposti nel semestre, pari a Euro 108 mila (iii) costi per attività di digital marketing che saranno erogati principalmente nel secondo semestre 2022 (e quindi riscontati) per Euro 207 mila.
Nel primo semestre 2022 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione della società DDC in sostravel, redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter del Codice civile ed approvato
dagli organi amministrativi di sostravel e DDC in data 5 maggio 2022 e successivamente in data 14 giugno 2022 dalle assemblee straordinarie dei soci SOS e DDC.
L'operazione si configura come un "reverse take-over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Si rimanda per ulteriori approfondimenti al Documento Informativo pubblicato sul sito web dell'Emittente in data 5 maggio 2022 . La fusione è stata deliberata utilizzando quale situazione patrimoniale i relativi bilanci di esercizio al 31.12.2021, approvati dalle relative assemblee dei soci (SOS in data 28 aprile 2022 e DDC in data 4 marzo 2022).
A completamento del progetto di fusione il 29 settembre p.v. verrà stipulato l'atto di Fusione.
I ricavi proforma al 30 giugno 2022 risultano riconducibili alla somma dei ricavi di sostravel, relativi al rintracciamento bagagli in via prevalente e a vendite tramite APP in via residuale e dei ricavi provenienti dalla società Digital Destination Company – in corso di fusione - relativi alla vendita dei pacchetti di viaggio, hotel, trasporti, ecc. pari a complessivi 4,6 milioni di Euro al 30 giugno 2022.
L'EBITDA pro-forma (relativo alla somma delle due società Sostravel e Digital Destination Company) è pari a -82 mila euro nel semestre di bassa stagione e prima delle sinergie attese sui costi.
L'operazione è finalizzata a creare una realtà integrata sinergicamente attiva nel settore della prestazione di servizi digitali nel settore del turismo.
Entrambe le società sono attive nella prestazione di servizi digitali nel settore del turismo: (i) sostravel opera nel mercato dei servizi informazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo attraverso applicazioni mobili; (ii) DDC sviluppa soluzioni digitali innovative per la promozione, nel mercato nazionale e internazionale, di viaggi e pacchetti vacanza con specifico focus su destinazioni Italiane.
Con la fusione le Società si propongono, tramite l'APP SosTravel, di presentare sul mercato una piattaforma che offra un'assistenza completa al passeggero. Sostravel ha progressivamente aggiunto nuovi servizi alla propria APP, la cui motivazione principale è rappresentata dalla volontà di integrare sulle proprie piattaforme l'offerta DDC: composta da una serie di software e algoritmi per il booking di voli, hotel, escursioni ed esperienze in tutto il mondo.
Quanto appena descritto, permetterà a sostravel Post-Fusione: (i) di gestire una piattaforma unica su cui il viaggiatore possa pianificare, prenotare e controllare tutte le fasi del viaggio (biglietti, status volo e informazioni sulle attività); (ii) di integrare il Know-how e le best Practice DDC con quelle di SOS, in modo da ampliare la gamma dei servizi e di integrare i bacini di clientele, diversificando i rischi di mercato e ampliando le opportunità di cross-selling; (iii) di incrementare l'offerta agli utenti proponendo pacchetti di servizi connessi ai viaggi; (iv) di migliorare la visibilità della realtà post integrazione, in modo da attrarre nuovi investitori e perfezionare le partnership finanziare o commerciali già esistenti ed ottimizzare i rapporti di credito con il sistema finanziario.
Grazie al contributo di DDC la società ha integrato nelle ultime settimane una nuova piattaforma di vendita viaggi, trasporti, hotel, noleggio auto e attività, ampliando notevolmente l'offerta dei suoi prodotti. Tale piattaforma permette di consultare diverse idee viaggio create a seconda dei trend e periodi ma da anche la possibilità di pianificare l'intero viaggio e confrontare i prezzi dei diversi trasporti e hotel. Il sito è attualmente online: https://booking.sostravel.com/home.
La semestrale al 30 giugno 2022 è assoggettata a revisione contabile limitata da parte della società di revisione Audirevi S.p.A. Inoltre, sono stati riportati, a solo a scopo informativo, la situazione patrimoniale e il conto economico pro-forma di Sostravel e Digital Destination Company al 30 giugno 2022, in continuità con il pro-forma al 31 dicembre 2021 riportato all'interno del Documento Informativo. Il Bilancio pro-foma al 30 giugno 2022 non è stato sottoposto a revisione e ha il solo scopo di riflettere contabilmente gli effetti dell'Operazione di "reverse take over" menzionata in precedenza.
* * *
Sostravel, fondata nel 2017 da Rudolph Gentile, è leader mondiale nei servizi di informazione per i passeggeri aeroportuali. La Società opera con il marchio "Sostravel" e "Flio" e, attraverso l'App Sostravel, si propone quale "aggregatore" di una gamma di servizi di assistenza ai passeggeri aerei durante tutto il viaggio, dalla partenza sino all'arrivo nell'aeroporto di destinazione, con l'obiettivo di diventare, per questi ultimi, un importante punto di riferimento "prima, durante e dopo il viaggio".
Per maggiori informazioni:
Investor Relations Banca Finnat S.p.A. Nicola De Biase Alberto Verna [email protected] [email protected] www.sostravel.com Palazzo Altieri Piazza del Gesù, 49 Tel: +39 0331 1587117 00186 Roma, Italia Fax: +39 0331 1582452 Tel:+39 06 69933219
Banca Finnat S.p.a. Lorenzo Scimia [email protected] Tel. +39 06 69933 446
Fax:+39 06 69933236
| Valori in euro | 30-giu-22 | 30-giu-21 |
|---|---|---|
| Ricavi | 263.010 | 267.983 |
| Variazioni per lavori interni | 0 | 0 |
| Atri ricavi | 91.287 | 460.300 |
| Totale Ricavi | 354.297 | 728.283 |
| Costi per materie prime | -105 | -377 |
| Costi per servizi | -422.423 | -512.621 |
| Costi per godimento beni di terzi | -29.622 | -27.448 |
| Costi del personale | -194.065 | -167.268 |
| Variazioni delle rimanenze | 0 | 0 |
| Altri costi | -12.482 | -45.290 |
| EBITDA | -304.400 | -24.721 |
| Ammortamenti | -232.545 | -466.316 |
| Svalutazioni | 0 | 0 |
| Accantonamenti | -12.011 | -202.164 |
| EBIT | -548.956 | -693.201 |
| Proventi ed oneri finanziari (netti) | -17.320 | -65.854 |
| Rivalutazioni/Svalut. attività finanziarie | 0 | 0 |
| Utile(perdita) prima delle imposte | -566.276 | -759.055 |
| Imposte | 0 | 44.609 |
| Risultato netto | -566.276 | -714.446 |
| Valori in euro | 30-giu-22 | 31-dic-21 |
|---|---|---|
| Immobilizzazioni immateriali | 855.219 | 804.465 |
| Immobilizzazioni materiali | 858.880 | 872.875 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 71.172 | 71.172 |
| (A) Capitale immobilizzato netto | 1.785.271 | 1.748.512 |
| Rimanenze | 0 | 0 |
| Crediti commerciali | 380.387 | 447.346 |
| Altre attività | 641.440 | 516.209 |
| Debiti commerciali | -461.772 | -347.207 |
| Altre passività | -129.498 | -200.212 |
| (B) Capitale circolante gestionale | 430.557 | 416.136 |
| (C) Totale fondi | -70.291 | -134.941 |
| (D) = (A) + (B) + (C) Capitale investito netto | 2.145.537 | 2.029.707 |
| Disponibilità liquide | 2.704.980 | 3.294.685 |
| Passività finanziarie | -2.066.900 | -1.974.500 |
| (E) Debiti/Crediti finanziari netti | 638.080 | 1.320.185 |
| (F) Patrimonio netto | 2.783.617 | 3.349.892 |
| (G) = (F) - (E) Fonti | 2.145.537 | 2.029.707 |
| Valori in euro | 30-giu-22 | 31-dic-21 |
|---|---|---|
| A Cassa | 80 | 64 |
| B Altre disponibilità liquide | 2.704.900 | 3.294.621 |
| C Altre Attività finanziarie correnti | 0 | 0 |
| D Liquidità (A+B+C) | 2.704.980 | 3.294.685 |
| E Debiti finanziari correnti | 0 | 0 |
| F Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 90.229 | 15.750 |
| G Indebitamento finanziario corrente (E+F) | 90.229 | 15.750 |
| H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D) | -2.614.751 | -3.278.935 |
| I Debiti finanziari non correnti | 1.976.671 | 1.958.750 |
| J Strumenti di debito | 0 | 0 |
| K Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 0 | 0 |
| L'Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K) | 1.976.671 | 1.958.750 |
| M Indebitamento finanziario netto (H+L) | -638.080 | -1.320.185 |
| CONTO ECONOMICO - 30.06.2022 (valori in €) | SOS | DDC Rettifiche Pro-forma | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | VALORE DELLA PRODUZIONE | 354.296 | 4.303.348 | - | 4.657.643 |
| A.1 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 263.010 | 4.298.548 | - | 4.561.558 |
| A.5 | Altri ricavi e proventi | 91.286 | 4.800 | - | 96.086 |
| B | COSTI DELLA PRODUZIONE | (903.252) (4.099.716) | - (5.002.969) | ||
| B.6 | Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (105) | (3.285) | (3.390) | |
| B.7 | Per servizi | (422.423) (3.833.898) | - (4.256.321) | ||
| B.8 | Per godimento di beni di terzi | (29.622) | (4.219) | - | (33.841) |
| B.9 | Per il personale | (194.065) | (237.509) | - | (431.573) |
| B.10 | Ammortamenti e svalutazioni | (232.545) | (18.530) | - | (251.075) |
| Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | (215.990) | (15.156) | - | (231.146) | |
| Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | (16.555) | (3.374) | - | (19.929) | |
| Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide | - | - | - | - | |
| B.12 | Accantonamenti per rischi | (12.011) | - | - | (12.011) |
| B.14 | Oneri diversi di gestione | (12.482) | (2.276) | - | (14.759) |
| EBITDA (*) | (304.401) | 222.162 | (82.240) | ||
| A-B | Differenza tra valore e costi della produzione (EBIT) | (548.957) | 203.631 | - | (345.325) |
| C | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | (17.319) | (6.743) | - | (24.063) |
| Proventi finanziari | 0 | - | - | 0 | |
| Interessi e altri oneri finanziari | (16.618) | (6.743) | - | (23.361) | |
| Utili / (perdite) su cambi | (702) | - | - | (702) | |
| D | RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE | - | - | - | - |
| A-B-C-DRISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | (566.276) | 196.888 | - | (369.388) | |
| Imposte correnti sul reddito d'esercizio | - | (59.094) | - | (59.094) | |
| UTILE / (PERDITA) D'ESERCIZIO | (566.276) | 137.794 | - | (428.482) |
(*) in termini assoluti A-B+B10+B12
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO - 30.06.2022 (valori in €) | SOS | DDC Rettifiche Pro-forma | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | - | - | - | - |
| B | IMMOBILIZZAZIONI | 1.785.272 | 108.658 | 377.899 2.271.829 | |
| B.I | Immobilizzazioni immateriali | 855.220 | 82.255 | 377.899 1.315.374 | |
| B.I.1 | Costi di impianto e di ampliamento | 5.217 | - | - | 5.217 |
| B.I.2 | Costi di sviluppo | 613.853 | 22.657 | - | 636.510 |
| B.I.4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | - | - | - | - |
| B.I.5 | Avviamento | - | - | 377.899 | 377.899 |
| B.I.6 | Immobilizzazioni in corso e acconti | 236.150 | - | - | 236.150 |
| B.I.7 | Altre | - | 59.598 | - | 59.598 |
| B.II | Immobilizzazioni materiali | 858.880 | 26.403 | - | 885.283 |
| B.II.1 | Terreni e fabbricati | 829.648 | - | - | 829.648 |
| B.II.4 | Altri beni | 23.552 | 26.403 | - | 49.955 |
| B.II.5 | Immobilizzazioni in corso e acconti | 5.680 | - | - | 5.680 |
| Immobilizzazioni in corso e acconti | 5.680 | - | 5.680 | ||
| B.III | Immobilizzazioni finanziarie | 71.172 | - | - | 71.172 |
| B.III.1 | Partecipazioni | 71.172 | - | - | 71.172 |
| C | ATTIVO CIRCOLANTE | 3.545.188 1.685.127 | - | 5.230.315 | |
| C.I | Rimanenze | - | - | - | - |
| C.II | Crediti | 840.207 (560.767) | - | 279.440 | |
| C.II.1 | Verso clienti | 8.000 (606.240) | - | (598.240) | |
| C.II.4 | Verso controllanti | 527 | - | - | 527 |
| C.II.5 | Verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 371.860 | - | - | 371.860 |
| C.II.5b Crediti tributari | 459.820 | 14.152 | - | 473.972 | |
| C.II.6 | Crediti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | - | 1.321 | - | 1.321 |
| C.III | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | - |
| C.IV | Disponibilità liquide | 2.704.980 2.245.894 | - | 4.950.874 | |
| C.IV.1 | Depositi bancari e postali | 2.704.900 2.241.920 | - | 4.946.820 | |
| C.IV.3 | Danaro e valori in cassa | 80 | 3.974 | - | 4.054 |
| D | RATEI E RISCONTI | 181.621 1.207.586 | - | 1.389.207 | |
| D.2 | Risconti attivi | 181.621 1.207.586 | - | 1.389.207 | |
| TOTALE ATTIVO | 5.512.081 3.001.371 | 377.899 8.891.351 |
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