SOS LAB Co., Ltd.

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증권발행실적보고서 2.8 주식회사 에스오에스랩 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 06월 19일
회 사 명 :	주식회사 에스오에스랩
대 표 이 사 :	정지성
본 점 소 재 지 :	광주광역시 북구 첨단과기로 123 산학협력연구관 303(오룡동)
	(전 화) 062-973-5051
	(홈페이지) https://www.soslab.co
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 이승환
	(전 화) 062-973-5051

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개23,000,000,000주1

구분	발행총액	비고

주1) 발행총액은 신주모집 2,000,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 60,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 06월 14일2024년 06월 17일2024년 06월 19일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권1,900,00021,850,000,00095.00대표주관회사BNK투자증권100,0001,150,000,0005.00인수회사2,000,00023,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자1,500,00075.02,1721,500,00017,250,000,0000.12,1721,500,00017,250,000,00075.0일반투자자500,00025.0397,3191,081,564,75012,437,994,625,00099.9278,666500,0005,750,000,00025.02,000,000399,4911,083,064,75012,455,244,625,000280,8382,000,00023,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 250,00050.0일괄청약방식250,00050.0500,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 한국투자증권(주) 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정 건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
50	278,506	13,925,300	-	-	173,715	1	173,715	-	-	-	-	-	173,715	1.25%
60	2,387	143,220	-	-	1,495	1	1,495	-	-	-	-	-	1,495	1.04%
70	2,815	197,050	-	-	1,816	1	1,816	-	-	-	-	-	1,816	0.92%
80	2,390	191,200	-	-	1,494	1	1,494	-	-	-	-	-	1,494	0.78%
90	997	89,730	-	-	598	1	598	-	-	-	-	-	598	0.67%
100	6,219	621,900	-	-	3,904	1	3,904	-	-	-	-	-	3,904	0.63%
150	2,250	337,500	-	-	1,375	1	1,375	-	-	-	-	-	1,375	0.41%
200	2,516	503,200	-	-	1,551	1	1,551	-	-	-	-	-	1,551	0.31%
250	593	148,250	-	-	363	1	363	-	-	-	-	-	363	0.24%
300	929	278,700	-	-	546	1	546	-	-	-	-	-	546	0.20%
350	596	208,600	-	-	378	1	378	-	-	-	-	-	378	0.18%
400	533	213,200	-	-	342	1	342	-	-	-	-	-	342	0.16%
450	198	89,100	-	-	120	1	120	-	-	-	-	-	120	0.13%
500	1,039	519,500	-	-	641	1	641	-	-	-	-	-	641	0.12%
600	441	264,600	-	-	257	1	257	-	-	-	-	-	257	0.10%
700	374	261,800	-	-	243	1	243	-	-	-	-	-	243	0.09%
800	551	440,800	-	-	353	1	353	-	-	-	-	-	353	0.08%
900	301	270,900	-	-	193	1	193	-	-	-	-	-	193	0.07%
1,000	1,336	1,336,000	-	-	842	1	842	-	-	-	-	-	842	0.06%
1,500	1,253	1,879,500	-	-	790	1	790	-	-	-	-	-	790	0.04%
2,000	1,077	2,154,000	-	-	657	1	657	-	-	-	-	-	657	0.03%
2,500	867	2,167,500	-	-	537	1	537	-	-	-	-	-	537	0.02%
3,000	3,215	9,645,000	-	-	2,040	1	2,040	-	-	-	-	-	2,040	0.02%
3,500	6,640	23,240,000	-	-	4,108	1	4,108	6,640	1	-	-	6,640	10,748	0.05%
4,000	1,274	5,096,000	-	-	785	1	785	1,274	1	-	-	1,274	2,059	0.04%
4,500	672	3,024,000	-	-	421	1	421	672	1	-	-	672	1,093	0.04%
5,000	988	4,940,000	-	-	603	1	603	988	1	-	-	988	1,591	0.03%
5,500	577	3,173,500	-	-	353	1	353	577	1	-	-	577	930	0.03%
6,000	782	4,692,000	-	-	483	1	483	782	1	-	-	782	1,265	0.03%
6,500	621	4,036,500	-	-	388	1	388	621	1	-	-	621	1,009	0.02%
7,000	1,228	8,596,000	-	-	768	1	768	1,228	1	-	-	1,228	1,996	0.02%
7,500	30,382	227,865,000	-	-	18,843	1	18,843	30,382	1	26,646	1	57,028	75,871	0.03%
8,000	464	3,712,000	-	-	288	1	288	464	2	-	-	928	1216	0.03%
8,500	251	2,133,500	-	-	159	1	159	251	2	-	-	502	661	0.03%
9,000	247	2,223,000	-	-	153	1	153	247	2	-	-	494	647	0.03%
9,500	107	1,016,500	-	-	64	1	64	107	2	-	-	214	278	0.03%
10,000	366	3,660,000	-	-	229	1	229	366	2	-	-	732	961	0.03%
11,000	234	2,574,000	-	-	162	1	162	234	2	-	-	468	630	0.02%
12,000	858	10,296,000	-	-	531	1	531	858	3	-	-	2,574	3,105	0.03%
13,000	787	10,231,000	-	-	496	1	496	787	3	-	-	2,361	2,857	0.03%
14,000	298	4,172,000	-	-	190	1	190	298	3	-	-	894	1,084	0.03%
15,000	1,352	20,280,000	-	-	865	1	865	1,352	3	-	-	4,056	4,921	0.02%
16,000	286	4,576,000	-	-	162	1	162	286	3	-	-	858	1,020	0.02%
17,000	852	14,484,000	-	-	518	1	518	852	4	-	-	3,408	3,926	0.03%
18,000	288	5,184,000	-	-	157	1	157	288	4	-	-	1,152	1,309	0.03%
19,000	167	3,173,000	-	-	100	1	100	167	4	-	-	668	768	0.02%
20,000	341	6,820,000	-	-	206	1	206	341	4	-	-	1,364	1,570	0.02%
21,000	461	9,681,000	-	-	281	1	281	461	5	-	-	2,305	2,586	0.03%
22,000	414	9,108,000	-	-	261	1	261	414	5	-	-	2,070	2,331	0.03%
23,000	175	4,025,000	-	-	104	1	104	175	5	-	-	875	979	0.02%
24,000	170	4,080,000	-	-	95	1	95	170	5	-	-	850	945	0.02%
25,000	250	6,250,000	-	-	141	1	141	250	5	-	-	1,250	1,391	0.02%
26,000	830	21,580,000	-	-	527	1	527	830	6	-	-	4,980	5,507	0.03%
27,000	315	8,505,000	-	-	184	1	184	315	6	-	-	1,890	2,074	0.02%
28,000	222	6,216,000	-	-	147	1	147	222	6	-	-	1,332	1,479	0.02%
29,000	337	9,773,000	-	-	218	1	218	337	6	-	-	2,022	2,240	0.02%
30,000	11,773	353,190,000	-	-	7,331	1	7,331	11,773	7	-	-	82,411	89,742	0.03%
31,000	16	496,000	-	-	9	1	9	16	7	-	-	112	121	0.02%
32,000	11	352,000	-	-	5	1	5	11	7	-	-	77	82	0.02%
33,000	5	165,000	-	-	3	1	3	5	7	-	-	35	38	0.02%
34,000	15	510,000	-	-	6	1	6	15	7	-	-	105	111	0.02%
35,000	38	1,330,000	-	-	29	1	29	38	8	-	-	304	333	0.03%
36,000	12	432,000	-	-	9	1	9	12	8	-	-	96	105	0.02%
37,000	14	518,000	-	-	5	1	5	14	8	-	-	112	117	0.02%
38,000	16	608,000	-	-	9	1	9	16	8	-	-	128	137	0.02%
39,000	31	1,209,000	-	-	20	1	20	31	9	-	-	279	299	0.02%
40,000	25	1,000,000	-	-	15	1	15	25	9	-	-	225	240	0.02%
41,000	11	451,000	-	-	7	1	7	11	9	-	-	99	106	0.02%
42,000	23	966,000	-	-	14	1	14	23	9	-	-	207	221	0.02%
43,000	97	4,171,000	-	-	60	1	60	97	9	-	-	873	933	0.02%
44,000	505	22,220,000	-	-	316	1	316	505	10	-	-	5,050	5,366	0.02%
45,000	3,933	176,985,000	-	-	2,422	1	2,422	3,933	10	-	-	39,330	41,752	0.02%
합계	381,144	1,058,905,550	-	-	237,500	0	237,500	69,761	-	26,646	-	237,500	475,000	0.04%

주1)	한국투자증권(주)는 일반배정물량 475,000주를 균등배정방식 237,500주(50.0%), 비례배정방식 237,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2)	한국투자증권(주)의 일반청약자의 청 약건수는 381,144 건으로 균등배정방식 배정물량 237,500주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 237,500주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3)	한국투자증권(주)의 비례배정방식 배정물량 237,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 26,646주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주4)	청약접수 마감 결과 한국투자증권(주)의 (주)에스오에스랩의 일반청약 접수 건수는 381,185건, 청약 주식수는 1,058,958,350주를 기록하였으나, 이 중 41건(52,800주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

- (주)BNK투자증권 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정 건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
50	6,185	309,250	-	-	4,803	1	4,803	-	-	-	-	-	4,803	1.55%
60	46	2,760	-	-	36	1	36	-	-	-	-	-	36	1.30%
70	13	910	-	-	10	1	10	-	-	-	-	-	10	1.10%
80	10	800	-	-	8	1	8	-	-	-	-	-	8	1.00%
90	2	180	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	0.56%
100	53	5,300	-	-	42	1	42	-	-	-	-	-	42	0.79%
150	8	1,200	-	-	6	1	6	-	-	-	-	-	6	0.50%
200	25	5,000	-	-	20	1	20	-	-	-	-	-	20	0.40%
250	14	3,500	-	-	10	1	10	-	-	-	-	-	10	0.29%
300	24	7,200	-	-	18	1	18	-	-	-	-	-	18	0.25%
350	10	3,500	-	-	8	1	8	-	-	-	-	-	8	0.23%
400	20	8,000	-	-	15	1	15	-	-	-	-	-	15	0.19%
450	2	900	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	0.11%
500	12	6,000	-	-	9	1	9	-	-	-	-	-	9	0.15%
600	22	13,200	-	-	18	1	18	-	-	-	-	-	18	0.14%
700	101	70,700	-	-	79	1	79	101	1	-	-	101	180	0.25%
800	121	96,800	-	-	93	1	93	121	1	-	-	121	214	0.22%
900	49	44,100	-	-	39	1	39	49	1	-	-	49	88	0.20%
1,000	124	124,000	-	-	97	1	97	124	1	-	-	124	221	0.18%
1,500	1,158	1,737,000	-	-	899	1	899	1,158	1	-	-	1,158	2,057	0.12%
2,000	242	484,000	-	-	188	1	188	242	1	-	-	242	430	0.09%
2,500	7,855	19,637,500	-	-	6,100	1	6,100	7,855	1	2,850	1	10,705	16,805	0.09%
합계	16,096	22,561,800	-	-	12,500	-	12,500	9,650	-	2,850	-	12,500	25,000	0.11%

주1)	(주)비엔케이투자증권은 일반배정물량 25,000주를 균등배정방식 12,500주(50.0%), 비례배정방식 12,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2)	(주)비엔케이투자증권의 일반청약자의 청 약건수는 16,096 건으로 균등배정방식 배정물량 12,500주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 12,500주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3)	(주)비엔케이투자증권은 비례배정수량 12,500주를 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하였습니다. 또한, 잔여주 최소화를 위해 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 소숫점이 높은 청약단위들부터 순차적 배정을 진행하였으며, 순차배정된 청약단위구간 직후 소숫점이 가장 높으나 잔여주식이 청약자수보다 적은 2,500주 청약단위 구간에 2,850주를 추첨을 진행하였습니다.
주4)	청약접수 마감 결과(주)비엔케이투자증권의 (주)에스오에스랩의 일반청약 접수 건수는 16,134건, 청약 주식수는 22,606,400주를 기록하였으나, 이 중 38건(44,600주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약15,3774.60--4,7686.67203,18324.95--71025.71224,03814.943개월 확약48,65614.55--10,21614.2960,3887.42----119,2607.951개월 확약4,1261.23--1,8602.605,4580.67----11,4440.7615일 확약3,1900.95--9771.371,4100.17----5,5770.37263,12678.6727,086100.0053,66375.07543,76066.78249,994100.002,05274.291,139,68175.98334,475100.0027,086100.0071,484100.00814,199100.00249,994100.002,762100.001,500,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	증자전		증자후		비고
주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율
최대주주등	정지성	3,400,000	21.98%	3,400,000	19.40%	-
황성의	320,840	2.48%	320,840	1.83%	-
장준환	320,830	2.48%	320,830	1.83%	-
김동규	320,830	2.48%	320,830	1.83%	-
기타 2인 미등기임원	50,250	0.32%	50,250	0.29%	-
소계	4,412,750	28.53%	4,412,750	25.17%	-
5%이상소유주주	퓨처플레이제1호개인투자조합	971,270	6.28%	971,270	5.54%	-
합계		5,384,020	34.81%	5,384,020	30.71%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2024년 06월 20일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2024년 06월 25일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)	2024년 06월 12일
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	주식회사 에스오에스랩 홈페이지(https://www.soslab.co)	2024년 06월 14일
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
㈜BNK투자증권 홈페이지(https://www.bnkfn.co.kr/)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)	2024년 06월 19일
㈜BNK투자증권 홈페이지(https://www.bnkfn.co.kr/)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 06월 19일(수) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 및 인수회사인 ㈜BNK투자증권의 홈페이지(https://www.bnkfn.co.kr/)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2024년 04월 12일 (증권신고서)■ 2024년 04월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 05월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 05월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 05월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 05월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 06월 12일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 주식회사 에스오에스랩 : 광주광역시 북구 첨단과기로 123 산학협력연구관 303(오룡동)

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 (4) ㈜BNK투자증권 : 부산광역시 부산진구 새싹로1(부전동) 부산은행 부전동별관 3층, 4층 다. 투자설명서 제출일 ■ 2024년 04월 12일 (예비투자설명서)■ 2024년 04월 29일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 05월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 05월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 05월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 05월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 06월 12일 (투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주23,000,000,00011,5002,000,00023,000,000,000-23,000,000,00011,5002,000,00023,000,000,000------------23,000,000,00011,5002,000,00023,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 2,115,000,000-3,062,000,000--17,823,000,00023,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 상장주선인 의무인수분 60,000주에 대한 발행금액 690,000,000원은 제외된 금액입니다.주2) 기타 금액은 연구개발비와 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.