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M&A Activity • Apr 9, 2021

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 주식회사 수성 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 04월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 타법인주식 및 출자증권 양수결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 4월 8일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항&cr1) 상기 거래상대방의 세부내역을 아래 같이 별도 기재합니다.	기재오류	-아래 변경전 -	-아래 변경후 -

-변경전-

거래상대방		대상주식수	매매대금(원)	비고
양도인	한성규	439,940	7,918,920,000	대표양도인
한형민	15,000	270,000,000
한형준	15,000	270,000,000
한슬기	15,000	270,000,000
박광춘	63,900	1,150,200,000
오성구	9,586	172,548,000
김향신	3,936	70,848,000
김종배	3,196	57,528,000
이창학	3,196	57,528,000
유현	2,108	37,944,000
이재희	1,278	23,004,000
합 계		572,140	10,298,520,000

&cr-변경후-

거래상대방		대상주식수	매매대금(원)	비고
양도인	한성규	439,940	7,918,920,000	대표양도인
한형민	15,000	270,000,000
한형준	15,000	270,000,000
한슬기	15,000	270,000,000
박광춘	63,900	1,150,200,000
김향신	13,522	243,396,000
김종배	3,196	57,528,000
이창학	3,196	57,528,000
유현	2,108	37,944,000
이재희	1,278	23,004,000
합 계		572,140	10,298,520,000

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 04 월 09 일
&cr
회 사 명 :	(주)수성이노베이션
대 표 이 사 :	김덕진
본 점 소 재 지 :	인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39
	(전 화)032-820-5110
	(홈페이지)http://www.soosung.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)정찬복
	(전 화)032-820-5160

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

(주)퓨쳐하이테크대한민국한성규500,000,000-1,000,000전자부품아니오572,14010,298,520,00052,378,668,04919.6619,528,823,14652.73572,14057.21사업다각화2021년 04월 26일한성규 외 9명&cr*거래상대방에 관한 사항은 '14. 기타투자판단과 관련한 중요사항'참조----1. 지급형태 : 현금 및 전환사채 발행&cr2. 지급시기 및 조건&cr 1) 계약금 : 2,450,200,000원&cr 2021.04.08 현금지급 1,650,200,000원&cr 2021.01.05 실사보증금 800,000,000원 대체&cr 2) 중도금 : 2021.04.26 현금지급 2,848,320,000원&cr 2021.04.26 전환사채 발행 3,000,000,000원&cr 3) 잔 금 : 2,000,000,000원 &cr(2021년 6월 30일 기준 회계감사 완료후 계약서 제5조에서 정환 정산 방법에 따라 2021년 8월 30일 지급한다.)예1. 근거 : 자본시장과 금융투자에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제 171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서의 첨부서류로 사용될 목적&cr2. 사유 : 주식양수도거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료회계법인 청담2021년 03월 02일 ~ 2021년 04월 08일본 평가인은 양수가액의 적정성을 검토하기 위하여 수익기준 평가접근법을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 양수대상자산의 가치의 범위는 9,635백만원에서 11,398백만원의 범위(가중평균자본비용 11.91~13.91%, 영구성장률 0%)에 있는 것으로 산출됩니다. 이에 따라 실제 양수예정가액 10,299백만원은 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 근거가 발견되지 아니하였습니다.2021년 04월 08일31참석해당사항없음해당사항없음해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항&cr1) 상기 거래상대방의 세부내역을 아래 같이 별도 기재합니다.

거래상대방		대상주식수	매매대금(원)	비고
양도인	한성규	439,940	7,918,920,000	대표양도인
한형민	15,000	270,000,000
한형준	15,000	270,000,000
한슬기	15,000	270,000,000
박광춘	63,900	1,150,200,000
김향신	13,522	243,396,000
김종배	3,196	57,528,000
이창학	3,196	57,528,000
유현	2,108	37,944,000
이재희	1,278	23,004,000
합 계		572,140	10,298,520,000

2) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서' 참조&cr&cr※ 관련공시 : -

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 천원)

8,318,8085,018,3373,300,471500,00012,419,145483,245적정다한회계법인6,582,4254,228,0672,354,358500,0007,538,492162,683적정다한회게법인6,035,9663,844,2912,191,675500,00012,590,015679,821한정&cr*주1다한회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

*주1. 초도감사로 인한 기초재고 미실사로 한정의견

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl

◆click◆ 양수금액의 일부 또는 전부를 차입금으로 조달한 경우, 이 부분을 선택하여 『차입금에 관한 사항』 삽입 11340#*차입금에관한사항.dsl