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Capital/Financing Update • Feb 1, 2021

수성/전환가액의조정/(2021.02.01)전환가액의조정(제12회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
12	비상장	1,131	1,096
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
12	2,500,000,000	KRW : South-Korean Won	2,210,433	2,281,021
3. 조정사유		유상증자 할인 발행에 따른 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 전환사채 계약서 제24조(전환에 관한사항) 라 전환가액 조정(1)목 시가하락에 따른 전환가액 조정에 근거함 (1)    본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본호에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 2. 방법 1) 유상증자 조정내역    * 조정전 전환가액 1,131원 A : 기발행주식수 : 13,171,214 B : 신발행주식수 : 1,463,768 C : 1주당 발행가액 : 1,380 D : 시가 1,533 - 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] = 1,119.71 2) 유상증자 조정내역    * 조정전 전환가액 1,120원 A : 기발행주식수 : 14,634,982 B : 신발행주식수 : 1,229,508 C : 1주당 발행가액 : 1,220 D : 시가 1,354 - 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] = 1,111.41 3) 유상증자 조정내역    * 조정전 전환가액 1,112원 A : 기발행주식수 : 15,864,490 B : 신발행주식수 : 787,401 C : 1주당 발행가액 : 1,270 D : 시가 1,542 - 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] = 1,102.72 4) 유상증자 조정내역    * 조정전 전환가액 1,103원 A : 기발행주식수 : 16,651,891 B : 신발행주식수 : 1,264,823 C : 1주당 발행가액 : 1,265 D : 시가 1,402 - 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] = 1,095.39
5. 조정가액 적용일		2021-02-01
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2020-01-22 전환사채권발행결정(제12회차) 2020-01-31 증권 발행결과(자율공시)(제12회차 CB) 2020-03-02 전환가액의조정 2020-04-01 전환가액의조정(제12회차)