Soosung Webtoon co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 22, 2021

수성이노베이션/기타 경영사항(자율공시)/(2021.06.22)기타 경영사항(자율공시)(제11회차 전환사채 취득후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	(주)수성 제11회 무기명식 이권부 무담보부 사모전환사채 취득후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 : (주)수성 제11회 무기명식 이권부 무담보부 사모전환사채 2. 주권관련 사채권의 취득일 : 2019.08.02 3. 매각내역      ㄱ. 사채의 권면총액 : 12,060,000달러중 일부      ㄴ. 매각금액 : 5,825,602.97달러 (6,280,000,000원)                      (계약당시환률 1,078원)      ㄷ. 사채매매 계약일 : 2021.06.22      ㄹ. 자기자본 : 19,528,823,146      ㅁ. 자기자본대비 :32.16% 4. 매각목적 : 재무구조 개선 5. 거래내역      ㄱ. 해밀아이비(주) : 4,638,218.92달러        - 납입금(2021.06.22) : \5,000,000,000원 납입완료      ㄴ. 오** : 166,975.88달러        - 납입금(2021.06.22) : \180,000,000원 납입완료      ㄷ. 유니베스트투자조합1호 : 463,821.89달러        - 납입금(2021.06.22) : \500,000,000원 납입완료      ㄹ. 박** : 463,821.89달러        - 납입금(2021.06.22) : \200,000,000원 납입완료        - 납입금(2021.08.22) : \300,000,000원 납입예정      ㅁ. 윤** : 92,764.38달러        - 납입금(2021.06.22) : \100,000,000원 납입완료
3. 결정(확인)일자	2021-06-22
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2019년 8월 2일 취득한 제11회 무기명식 이권부 무담보부 사모전환사채 12,060,000달러 중 5,825,602.97달러를 재매각 하는건 입니다. - 상기 전환사채는 달러발행한 건으로 당시 계약서(2018년 6월 18일) 기준 계약당시환률 1,078원으로 계산되었습니다. - 당사가 2018년 6월 18일 발행한 제11회 전환사채의 만기는 2022년 6월 18일 이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 1,569원 입니다. - 상기 자기자본은 2020년 말 연결재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	2019-08-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제10,11회차) 2021-05-14 전환사채권발행결정(제11회차)