Sonid Inc. — Capital/Financing Update 2025

Apr 30, 2025

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 소니드(주) 정 정 신 고 (보고)

2025년 04월 30일

1. 정정대상 공시서류 :	주요사항보고서(자기 전환사채 매도 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2025년 03월 13일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 매도 대상 사채의 권 면(전자등록) 금액(원)	공시 제출일 기준 취득 현황 반영	20,000,000,000	20,350,000,000
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 취득금액(원)	공시 제출일 기준 취득 현황 반영	22,236,420,367	22,622,123,037
9. 매도대금 수령(예정)일	매수자와 합의에 따른 매도대금 수령(예정)일변경	2025년 04월 30일	2025년 06월 30일
11. 전환에 관한 사항 전환에 따라 발행할 주식 주식총수 대비 비율(%)	공시 제출일 기준 발행 주식수 반영	16.02	12.67
13. 기타 투자 판단에 참고할 사항	공시 제출일 기준 취득 및 매도 현황 반영	주1) 정정전	주1) 정정후

주1) 정정전

<중략>2) 25회 전환사채의 만기전 취득 내역

회차	매도대상사채 만기전 취득일자	매도대상 사채의 만기전 취득 권면금액(원)
제25회차CB	2024.09.25	1,500,000,000
2024.12.06	1,500,000,000
2025.01.06	500,000,000
2025.01.24	8,000,000,000
2025.02.13	8,500,000,000
합계	20,000,000,000

3) 25회 전환사채의 등록 말소내역

회차	만기전 취득일자	만기전 취득 권면금액(원)
제25회차CB	2024.12.24	300,000,000
합계	300,000,000

4) 상기 ' 11. 전환에 관한 사항', '전환에 따라 발행할 주식 ', ' 주식총수 대비 비율(%) ' 은 주 식총수에 현재 기 상장주식수 53,860,062주와 2025년 2월 20일 전환청구권 행사 638,505주, 2025년 2월 21일 전환청구권 행사 147,346주, 2025년 2월 24일 전환청구권 행사 353,634주, 2025년 3월 10일 제3자배정 유상증자 주금납입 완료에 따른 신주발행예정주식수 10,928,962주가 포함된 비율입니다 .<중략>

주1) 정정후<중략>

2) 25회 전환사채의 만기전 취득 내역

회차	매도대상사채 만기전 취득일자	매도대상 사채의 만기전 취득 권면금액(원)
제25회차CB	2024.09.25	1,500,000,000
2024.12.06	1,500,000,000
2025.01.06	500,000,000
2025.01.24	8,000,000,000
2025.02.13	8,500,000,000
2025.04.08	350,000,000
합계	20,350,000,000

3) 25회 전환사채의 등록 말소내역

회차	만기전 취득일자	만기전 취득 권면금액(원)
제25회차CB	2024.12.24	300,000,000
2025.03.13	100,000,000
합계	400,000,000

4) 상기 '11. 전환에 관한 사항', '전환에 따라 발행할 주식', '주식총수 대비 비율(%)' 은 주식총수에 현재 기 상장주식수 71,939,437주와 2025년 4월 24일 제27회 전환사채 전환청구권 행사 910,746주가 포함된 비율입니다.<중략>

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 03월 12일
회 사 명 :	소니드 주식회사
대 표 이 사 :	박 준 영
본 점 소 재 지 :	충청남도 천안시 서북구 2공단 7길 50(차암동)
	(전 화) 041-410-7777
	(홈페이지)http:// www.sonid.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 박준영
	(전 화) 041-410-7777

자기 전환사채 매도 결정

25무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023년 09월 13일사모2026년 09월 13일20,000,000,00020,350,000,00022,622,123,037인수인과 상호합의에 의한 조기상환 등2025년 03월 12일6,381,792,200현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을고려하여 매수자와의 협의를 통하여 결정2025년 06월 30일운영자금 확보100549소니드 주식회사 기명식 보통주10,564,66312.672024년 09월 13일2026년 08월 13일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 25회 전환사채의 매도내역

회차	자기 전환사채 매도 결정일	매수자	권면금액(원)	재매도 금액(원)
제25회차CB	2024.09.30	에이아이혁신성장1호조합	500,000,000	500,000,000
2024.10.11	에이아이혁신성장1호조합	250,000,000	250,000,000
2024.10.14	에이아이혁신성장1호조합	100,000,000	100,000,000
2024.10.17	박세리	300,000,000	300,000,000
2024.10.18	에이아이혁신성장1호조합	350,000,000	350,000,000
2024.12.24	왕태욱	200,000,000	200,000,000
2024.12.24	정정희	50,000,000	50,000,000
2024.12.24	박미경	50,000,000	50,000,000
2025.02.13	(주)팀플래닝	1,500,000,000	1,500,000,000
2025.02.13	㈜휴먼힐스컴퍼니	1,500,000,000	1,500,000,000
2025.02.14	(주)팀플래닝	200,000,000	200,000,000
2025.02.14	LIUYUN	150,000,000	150,000,000
2025.02.17	(주)팀플래닝	1,000,000,000	1,000,000,000
2025.02.17	㈜휴먼힐스컴퍼니	1,000,000,000	1,000,000,000
2025.02.17	㈜앰비션	2,500,000,000	2,500,000,000
2025.02.18	신승수	300,000,000	300,000,000
2025.02.19	케이투자조합	314,000,000	314,701,260
2025.02.21	김성욱	2,500,000,000	2,500,000,000
2025.02.21	신승수	100,000,000	100,000,000
2025.03.10	정주현	1,600,000,000	1,600,000,000
2025.03.10	이창우	1,000,000,000	1,000,000,000
2025.03.12	㈜제이앤지파트너스	1,000,000,000	1,100,309,000
2025.03.12	김지영	4,800,000,000	5,281,483,200
합계		21,264,000,000	21,846,493,460

2) 25회 전환사채의 만기전 취득 내역

회차	매도대상사채 만기전 취득일자	매도대상 사채의 만기전 취득 권면금액(원)
제25회차CB	2024.09.25	1,500,000,000
2024.12.06	1,500,000,000
2025.01.06	500,000,000
2025.01.24	8,000,000,000
2025.02.13	8,500,000,000
2025.04.08	350,000,000
합계	20,350,000,000

3) 25회 전환사채의 등록 말소내역

회차	만기전 취득일자	만기전 취득 권면금액(원)
제25회차CB	2024.12.24	300,000,000
2025.03.13	100,000,000
합계	400,000,000

4) 상기 '11. 전환에 관한 사항', '전환에 따라 발행할 주식', '주식총수 대비 비율(%)' 은 주식총수에 현재 기 상장주식수 71,939,437주와 2025년 4월 24일 제27회 전환사채 전환청구권 행사 910,746주가 포함된 비율입니다.

【매수자에 관한 사항】㈜제이앤지파트너스-회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-김지영-회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-4,800,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

㈜제이앤지파트너스2정영희96.7--정영희96.7------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

----------

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

주) 2025년 설립된 법인이어서 주요 재무사항 정보는 기재하지 않음.