Sonid Inc. — Capital/Financing Update 2023

Feb 8, 2023

소니드/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.02.08)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	21	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-10-08
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	3,604
만기일	2024-10-08
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,601,544,205
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-02-08
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		16,800,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 채권자의 조기상환청구권 행사 - 향후 처리방법 : 소각(말소)예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액(원)은 최근 전환가액 조정금액입니다. - 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. -'취득후 사채의 권면총액'은 현재 전환청구 및 이번 조기상환청구가 반영된 금액으로 기재하였습니다.
※ 관련공시	2021-10-08 증권 발행결과(자율공시) 2021-11-08 전환가액의조정 2021-12-08 전환사채권발행결정(제21회차) 2021-12-08 전환가액의조정 2022-02-08 전환가액의조정 2022-03-08 전환가액의조정 2022-04-08 전환가액의조정 2022-06-07 전환가액의조정 2022-07-08 전환가액의조정 2022-08-08 전환가액의조정 2023-01-09 전환가액의조정