Sonid Inc. — Capital/Financing Update 2023

Apr 20, 2023

소니드/주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)/(2023.04.20)주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자	2023-04-20

1. 정정관련 공시서류	주권관련사채권의 취득결정(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-29
3. 정정사유	일정조정(발행일 등)에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
6. 취득예정일자	2023-04-20	2023-04-26
9. 풋옵션계약 등의체결여부 -계약내용	-조기상환청구권(Put option)에 관한사항 : 본 사채의 인수인 및 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2024년 04월 20일부터 본 사채 원금의 전부또는 일부에 대하여 조기 상환을 할 것을 청구할 수 있다. 발행회사는 조기상환청구를 받은 날로부터 5영업일 이내에 사채의 권면금액에 해당하는 금액을 인수인 및 사채권자에게 현금으로 상환 한다.	-조기상환청구권(Put option)에 관한사항 : 본 사채의 인수인 및 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2024년 04월 26일부터 본 사채 원금의 전부또는 일부에 대하여 조기 상환을 할 것을 청구할 수 있다. 발행회사는 조기상환청구를 받은 날로부터 5영업일 이내에 사채의 권면금액에 해당하는 금액을 인수인 및 사채권자에게 현금으로 상환 한다.
[전환사채에 관한사항] 사채만기일	2026-04-20	2026-04-26
[전환사채에 관한사항] 전환청구기간	시작일: 2024-04-20 종료일: 2026-04-19	시작일 : 2024-04-26 종료일 : 2026-04-25

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주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	1	종류	무기명식 이권부 사모전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	소니드리텍 주식회사(구,주식회사 영한금속)		대표이사
자본금(원)	100,000,000		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	10,000		주요사업	폐배터리를 이용한 순연괴 및 합금연괴 생산
최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부	아니오
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	5,000,000,000
취득금액(원)	5,000,000,000
자기자본(원)	76,874,884,116
자기자본대비(%)	6.50
대기업 여부	미해당
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		사업다각화를 위한 투자
6. 취득예정일자		2023-04-26
7. 이사회결의일(결정일)		2023-03-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		-조기상환청구권(Put option)에 관한사항 : 본 사채의 인수인 및 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2024년 04월 26일부터 본 사채 원금의 전부또는 일부에 대하여 조기 상환을 할 것을 청구할 수 있다. 발행회사는 조기상환청구를 받은 날로부터 5영업일 이내에 사채의 권면금액에 해당하는 금액을 인수인 및 사채권자에게 현금으로 상환 한다.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 건은 소니드리텍 주식회사(구.주식회사 영한금속)의 사모전환사채 발행에 참여하는내용입니다 - 상기 '2.사채권 발행회사'의 내용은 2022년 말 기준이며, 현재 기준의 발행회사의 발행주식 총수는 10,000주입니다. - 상기 '3.취득내역-자기자본'은 2022년 말 연결재무제표 기준입니다 - 상기 '6.취득예정일자'는 전환사채대금의 납입일이며, 취득예정일자및 상기내용등은 향 후 추진과정등에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 추후 재공시 하겠습니다. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해년도는 2022년말 기준입니다.
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	5,676	5,718	-42	100	18,186	102	-	-
전년도	6,083	4,455	1,627	100	16,347	175	-	-
전전년도	5,360	3,908	1,452	100	13,258	91	-	-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		0
사채만기일
전환에 관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)		250,000
전환가액 결정방법		-
전환에 따라 발행할 주식의 종류		기명식 보통주
전환청구기간	시작일	2024-04-26
종료일	2026-04-25
전환가액 조정에 관한 사항		전환가액의 조정 1） 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 본 사채의 인수인이 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 인수인이 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 인수인의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니된다. 2） 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다.
기타 투자판단과 관련한 중요사항