Somfy SA — Earnings Release 2021

Oct 19, 2021

KDDhE/Yh WZ^^ ϭϵKdKZϮϬϮϭ

,/&&Z͛&&/Z^ ^Eh&WZD/Z^DK/^>͛yZ/ϮϬϮϭ

ŚŝĨĨƌĞĚ͛ĂĨĨĂŝƌĞƐĐŽŶƐŽůŝĚĠ ĞŶŵŝůůŝŽŶƐĚ͛ĞƵƌŽƐ	ϮϬϮϭ	ϮϬϮϬ	U ZĠĞů	U ŽŵƉĂƌĂďůĞ
WƌĞŵŝĞƌƚƌŝŵĞƐƚƌĞ	ϯϳϱ͕ϳ	Ϯϵϭ͕ϯ	нϮϵ͕Ϭй	нϮϴ͕ϳй
ĞƵdžŝğŵĞƚƌŝŵĞƐƚƌĞ	ϰϮϵ͕ϯ	Ϯϳϳ͕ϲ	нϱϰ͕ϳй	нϱϯ͕ϰй
dƌŽŝƐŝğŵĞƚƌŝŵĞƐƚƌĞ	ϯϰϴ͕ϰ	ϯϲϴ͕ϯ	Ͳϱ͕ϰй	Ͳϳ͕ϱй
EĞƵĨƉƌĞŵŝĞƌƐŵŽŝƐ	ϭϭϱϯ͕ϰ	ϵϯϳ͕Ϯ	нϮϯ͕ϭй	нϮϭ͕ϴй

^ŽŵĨLJƉƵďůŝĞƵŶĐŚŝĨĨƌĞĚ͛ĂĨĨĂŝƌĞƐĞŶƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶƐƵƌůĞƐŶĞƵĨƉƌĞŵŝĞƌƐŵŽŝƐĚĞů͛ĞdžĞƌĐŝĐĞ͕ ƉŽƌƚĠƉĂƌůĞĚLJŶĂŵŝƐŵĞĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚƵƉƌĞŵŝĞƌƐĞŵĞƐƚƌĞ͕ŵĂůŐƌĠƵŶůĠŐĞƌƌĞĐƵůĂƵ ƚƌŽŝͲ ƐŝğŵĞƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͘

d/s/d

ĞĐŚŝĨĨƌĞĚ͛ĂĨĨĂŝƌĞƐĚƵ'ƌŽƵƉĞĞƐƚƌĞƐƐŽƌƚŝăϭϭϱϯ͕ϰŵŝůůŝŽŶƐĚ͛ĞƵƌŽƐƐƵƌůĞƐŶĞƵĨƉƌĞŵŝĞƌƐŵŽŝƐ ĚĞů͛ĞdžĞƌĐŝĐĞ͕ĞŶŚĂƵƐƐĞĚĞнϮϯ͕ϭй;нϮϭ͕ϴйăĚŽŶŶĠĞƐĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐͿƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăů͛ĂŶĚĞƌŶŝĞƌ ƐƵƌůĂŵġŵĞƉĠƌŝŽĚĞĞƚĚĞнϮϱ͕ϴйƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚăϮϬϭϵ͘>ĞĐŚŝĨĨƌĞĚ͛ĂĨĨĂŝƌĞƐĚƵ ƚƌŽŝƐŝğŵĞ ƚƌŝͲ ŵĞƐƚƌĞƐ͛ĠƚĂďůŝƚăϯϰϴ͕ϰŵŝůůŝŽŶƐĚ͛ĞƵƌŽƐ͕ĞŶƌĞĐƵůĐŽŵŵĞĂƚƚĞŶĚƵĚĞͲϱ͕ϰй;Ͳϳ͕ϱйăĚŽŶŶĠĞƐ ĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐͿƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăů͛ĂŶĚĞƌŶŝĞƌƐƵƌůĂŵġŵĞƉĠƌŝŽĚĞ;ϯϲϴ͕ϯŵŝůůŝŽŶƐĚ͛ĞƵƌŽƐͿŵĂŝƐĞƐƚ ĞŶĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵƚƌŽŝƐŝğŵĞƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞϮϬϭϵ;ϯϬϭ͕ϰŵŝůůŝŽŶƐĚ͛ĞƵƌŽƐͿ͘

^ƵƌůĞƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͕ůĞƐnjŽŶĞƐůĞƐƉůƵƐŶĠŐĂƚŝǀĞŵĞŶƚŝŵƉĂĐƚĠĞƐƐŽŶƚů͛ƵƌŽƉĞĚƵEŽƌĚ͕ů͛ƵƌŽƉĞ ĞŶƚƌĂůĞĞƚůĂ&ƌĂŶĐĞĂǀĞĐĚĞƐĐŚŝĨĨƌĞƐĚ͛ĂĨĨĂŝƌĞƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚĞŶƌĞƚƌĂŝƚĚĞͲϮϳ͕ϵй͕Ͳϭϯ͕ϴй ĞƚͲϭϮ͕ϯйăĚŽŶŶĠĞƐĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵƚƌŽŝƐŝğŵĞƚƌŝŵĞƐƚƌĞƉƌĠĐĠĚĞŶƚ͕ƋƵŝĂǀĂŝƚĠƚĠ ŵĂƌƋƵĠƉĂƌƵŶƌĞĚƌĞƐƐĞŵĞŶƚƐĞŶƐŝďůĞĚƸăů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĂŶŝƚĂŝƌĞĞƚƵŶĞĨĨĞƚ ĚĞƌĂƚƚƌĂƉĂŐĞăůĂƐƵŝƚĞĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚĞĐŽŶĨŝŶĞŵĞŶƚ͘DĂůŐƌĠĐĞƚĞĨĨĞƚĚĞďĂƐĞĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞĞƚ ůĞƐƚĞŶƐŝŽŶƐƐƵƌů͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚůĂůŽŐŝƐƚŝƋƵĞĂƵĐŽƵƌƐĚƵƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͕ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƌĞƐƚĞƐŽƵͲ ƚĞŶƵĞƐƵƌůĂƉĠƌŝŽĚĞ͘

^ƵƌůĞƐŶĞƵĨƉƌĞŵŝĞƌƐŵŽŝƐ͕ƚŽƵƚĞƐůĞƐnjŽŶĞƐƐŽŶƚĞŶĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăů͛ĞdžĞƌĐŝĐĞƉƌĠĐĠͲ ĚĞŶƚ͕ƉŽƌƚĠĞƐƉĂƌůĂĚLJŶĂŵŝƋƵĞĚƵƉƌĞŵŝĞƌƐĞŵĞƐƚƌĞ͘>ĞƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐůĞƐƉůƵƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐ ƐŽŶƚ ĐĞůůĞƐ ĚĞ ů͛ŵĠƌŝƋƵĞ ĚƵ EŽƌĚ͕ ů͛ŵĠƌŝƋƵĞ >ĂƚŝŶĞ Ğƚ ů͛ĨƌŝƋƵĞ Ğƚ DŽLJĞŶͲKƌŝĞŶƚ ƋƵŝ

ĂĨĨŝĐŚĞŶƚĚĞƐĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞƐƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƐăнϯϬйƐƵƌůĂƉĠƌŝŽĚĞ;ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚнϯϴ͕Ϭй͕нϰϰ͕ϳй ĞƚнϱϬ͕ϵйăĚŽŶŶĠĞƐĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐͿ͘

ĞĐŚŝĨĨƌĞĚ͛ĂĨĨĂŝƌĞƐĚĞŽŽLJĂ͕ĨŝůŝĂůĞĐŚŝŶŽŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĠĞƉĂƌŵŝƐĞĞŶĠƋƵŝǀĂůĞŶĐĞ͕ĞƐƚƌĞƐƐŽƌƚŝ͕ ƉŽƵƌƐĂƉĂƌƚ͕ăϭϵϬ͕ϱŵŝůůŝŽŶƐĚ͛ĞƵƌŽƐƐƵƌůĞƐŶĞƵĨƉƌĞŵŝĞƌƐŵŽŝƐĚĞů͛ĞdžĞƌĐŝĐĞ͕ĞŶĨŽƌƚĞŚĂƵƐƐĞ ĚĞнϯϱ͕Ϯй;нϯϯ͕ϭйăĚŽŶŶĠĞƐĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐ͕ĚŽŶƚнϰϯ͕ϵйĂƵƉƌĞŵŝĞƌƐĞŵĞƐƚƌĞĞƚнϭϳ͕ϵйĂƵ ƚƌŽŝƐŝğŵĞƚƌŝŵĞƐƚƌĞͿ͘/ůƉƌŽŐƌĞƐƐĞĞŶŚŝŶĞ;нϯϲ͕ϯйăĚŽŶŶĠĞƐĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐͿ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞĚĂŶƐůĞ ƌĞƐƚĞĚƵDŽŶĚĞ;нϯϬ͕ϵйăĚŽŶŶĠĞƐĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐͿ͘

WZ^Wd/s^

ŽŵŵĞĂƚƚĞŶĚƵ͕ůĂĚLJŶĂŵŝƋƵĞŽďƐĞƌǀĠĞĂƵƉƌĞŵŝĞƌƐĞŵĞƐƚƌĞƐ͛ĞƐƚĂƚƚĠŶƵĠĞĂƵƚƌŽŝƐŝğŵĞƚƌŝͲ ŵĞƐƚƌĞ͘>ĞƐƚĞŶƐŝŽŶƐƐƵƌůĞŵĂƌĐŚĠĚĞƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐĞƚĚĞƐŵĂƚŝğƌĞƐƉƌĞŵŝğƌĞƐ ƋƵŝĞŶƚƌĂŠŶĞŶƚĚĞƐƌĞƚĂƌĚƐĚĞůŝǀƌĂŝƐŽŶƐĚĂŶƐƵŶĐŽŶƚĞdžƚĞĚĞ ĨŽƌƚĞĚĞŵĂŶĚĞ͕ƐĞƌŽŶƚĞŶĐŽƌĞ ƐĞŶƐŝďůĞƐƐƵƌůĞƐƉƌŽĐŚĂŝŶƐŵŽŝƐ͘>Ğ'ƌŽƵƉĞĐŽŶĨŝƌŵĞŶĠĂŶŵŽŝŶƐƐŽŶĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĐƌŽŝƐͲ ƐĂŶĐĞƐŽƵƚĞŶƵĞĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞů͛ĞdžĞƌĐŝĐĞ͘

WZK&/>

&ŽŶĚĠĞŶϭϵϲϵĞŶ&ƌĂŶĐĞ͕ĞƚƉƌĠƐĞŶƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĚĂŶƐϱϴƉĂLJƐ͕^ŽŵĨLJĞƐƚůĞůĞĂĚĞƌŵŽŶĚŝĂůĚĞů͛ĂƵƚŽŵĂƚŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐĞƚĚĞƐĨĞƌŵĞƚƵƌĞƐĚĞůĂŵĂŝƐŽŶĞƚĚƵďąƚŝŵĞŶƚ͘

WŝŽŶŶŝĞƌĚĞůĂŵĂŝƐŽŶĐŽŶŶĞĐƚĠĞ͕ůĞ'ƌŽƵƉĞŝŶŶŽǀĞĞŶƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞƉŽƵƌƵŶŚĂďŝƚĂƚŽĨĨƌĂŶƚăƐĞƐƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ ĐŽŶĨŽƌƚ͕ďŝĞŶͲġƚƌĞĞƚƐĠĐƵƌŝƚĠĞƚƐ͛ĞŶŐĂŐĞƉůĞŝŶĞŵĞŶƚĞŶĨĂǀĞƵƌĚ͛ƵŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͘

ĞƉƵŝƐϱϬĂŶƐ͕^ŽŵĨLJƉůĂĐĞů͛ĂƵƚŽŵĂƚŝƐĂƚŝŽŶĂƵƐĞƌǀŝĐĞĚĞů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐĐĂĚƌĞƐĚĞǀŝĞĞƚƐ͛ĞŶŐĂŐĞăĐƌĠĞƌ ĚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŝĂďůĞƐĞƚĚƵƌĂďůĞƐ͕ƋƵŝĨŽŶƚĂǀĂŶĐĞƌůĞŵŝĞƵdžǀŝǀƌĞĞƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞƉŽƵƌƚŽƵƐ͘

KEdd^

^ŽŵĨLJ͗WŝĞƌƌĞZŝďĞŝƌŽ͗нϯϯ;ϬͿϰϱϬϰϬϰϴϰϵ ^ŚĂŶ͗ůĞdžĂŶĚƌĞĂƵĚŝŶ͗нϯϯ;ϬͿϭϰϰϱϬϱϭϳϲͬůŝĠŶŽƌ<ƵĞŶƚnj͗нϯϯ;ϬͿϭϰϮϴϲϴϮϰϱ

>EZ/Z

WƵďůŝĐĂƚŝŽŶĚƵĐŚŝĨĨƌĞĚ͛ĂĨĨĂŝƌĞƐĂŶŶƵĞů͗ϮϱũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϮ;ĂƉƌğƐůĂĐůƀƚƵƌĞĚĞůĂďŽƵƌƐĞͿ

ϭϵKdKZϮϬϮϭ

EEy

sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĚƵĐŚŝĨĨƌĞĚ͛ĂĨĨĂŝƌĞƐĚƵƉƌĞŵŝĞƌƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

ŽŶŶĠĞƐĐŽŶƐŽůŝĚĠĞƐ ĞŶŵŝůůŝŽŶƐĚ͛ĞƵƌŽƐ	ϮϬϮϭ	ϮϬϮϬ	U ZĠĞů	U ŽŵƉĂƌĂďůĞ
ƵƌŽƉĞĞŶƚƌĂůĞ	ϲϴ͕ϭ	ϱϵ͕ϳ	нϭϰ͕ϭй	нϭϰ͕ϰй
ŽŶƚůůĞŵĂŐŶĞ	ϱϲ͕ϰ	ϰϴ͕ϳ	нϭϱ͕ϴй	нϭϱ͕ϴй
ƵƌŽƉĞĚƵEŽƌĚ	ϰϲ͕ϯ	ϯϮ͕ϳ	нϰϭ͕ϵй	нϰϭ͕ϳй
ŵĠƌŝƋƵĞĚƵEŽƌĚ	ϯϮ͕Ϯ	Ϯϲ͕ϰ	нϮϮ͕ϭй	нϯϮ͕ϴй
ŵĠƌŝƋƵĞ>ĂƚŝŶĞ	ϱ͕ϱ	ϱ͕Ϯ	нϱ͕ϴй	нϮϯ͕ϳй
dŽƚĂůEŽƌĚΘKƵĞƐƚ	ϭϱϮ͕ϭ	ϭϮϯ͕ϵ	нϮϮ͕ϴй	нϮϱ͕ϵй
&ƌĂŶĐĞ	ϭϭϰ͕ϱ	ϴϭ͕ϳ	нϰϬ͕Ϯй	нϯϬ͕Ϭй
ƵƌŽƉĞĚƵ^ƵĚ	ϯϰ͕ϱ	Ϯϲ͕ϲ	нϮϵ͕ϵй	нϯϬ͕ϭй
ĨƌŝƋƵĞĞƚDŽLJĞŶͲKƌŝĞŶƚ	Ϯϯ͕ϴ	ϭϲ͕Ϭ	нϰϴ͕ϳй	нϲϭ͕ϳй
ƵƌŽƉĞĚĞů͛Ɛƚ	ϯϮ͕ϭ	Ϯϴ͕ϭ	нϭϯ͕ϵй	нϭϵ͕ϱй
ƐŝĞͲWĂĐŝĨŝƋƵĞ	ϭϴ͕ϴ	ϭϱ͕Ϭ	нϮϰ͕ϴй	нϮϱ͕Ϯй
dŽƚĂů^ƵĚΘƐƚ	ϮϮϯ͕ϲ	ϭϲϳ͕ϰ	нϯϯ͕ϲй	нϯϬ͕ϴй
dŽƚĂů'ƌŽƵƉĞ	ϯϳϱ͕ϳ	Ϯϵϭ͕ϯ	нϮϵ͕Ϭй	нϮϴ͕ϳй

sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĚƵĐŚŝĨĨƌĞĚ͛ĂĨĨĂŝƌĞƐĚƵĚĞƵdžŝğŵĞƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

ŽŶŶĠĞƐĐŽŶƐŽůŝĚĠĞƐ ĞŶŵŝůůŝŽŶƐĚ͛ĞƵƌŽƐ	ϮϬϮϭ	ϮϬϮϬ	U ZĠĞů	U ŽŵƉĂƌĂďůĞ
ƵƌŽƉĞĞŶƚƌĂůĞ	ϳϰ͕ϱ	ϲϳ͕Ϯ	нϭϬ͕ϵй	нϭϭ͕ϯй
ŽŶƚůůĞŵĂŐŶĞ	ϱϵ͕ϵ	ϱϰ͕ϱ	нϵ͕ϵй	нϵ͕ϵй
ƵƌŽƉĞĚƵEŽƌĚ	ϱϴ͕Ϯ	ϯϳ͕ϴ	нϱϰ͕Ϯй	нϱϮ͕ϭй
ŵĠƌŝƋƵĞĚƵEŽƌĚ	ϯϵ͕ϱ	Ϯϯ͕Ϭ	нϳϭ͕ϵй	нϴϱ͕ϳй
ŵĠƌŝƋƵĞ>ĂƚŝŶĞ	ϱ͕ϲ	ϯ͕Ϭ	нϴϲ͕ϵй	нϭϬϰ͕ϯй
dŽƚĂůEŽƌĚΘKƵĞƐƚ	ϭϳϳ͕ϵ	ϭϯϭ͕Ϭ	нϯϱ͕ϴй	нϯϴ͕Ϯй
&ƌĂŶĐĞ	ϭϮϯ͕ϭ	ϲϲ͕ϰ	нϴϱ͕ϰй	нϳϭ͕ϲй
ƵƌŽƉĞĚƵ^ƵĚ	ϰϮ͕ϴ	Ϯϰ͕ϭ	нϳϳ͕ϲй	нϳϳ͕ϴй
ĨƌŝƋƵĞĞƚDŽLJĞŶͲKƌŝĞŶƚ	ϮϬ͕ϴ	ϭϬ͕ϳ	нϵϯ͕ϳй	нϭϭϰ͕ϭй
ƵƌŽƉĞĚĞů͛Ɛƚ	ϰϱ͕ϱ	ϯϬ͕ϵ	нϰϳ͕Ϯй	нϰϳ͕ϳй
ƐŝĞͲWĂĐŝĨŝƋƵĞ	ϭϵ͕ϯ	ϭϰ͕ϱ	нϯϯ͕Ϯй	нϯϰ͕Ϯй
dŽƚĂů^ƵĚΘƐƚ	Ϯϱϭ͕ϰ	ϭϰϲ͕ϲ	нϳϭ͕ϱй	нϲϳ͕Ϭй
dŽƚĂů'ƌŽƵƉĞ	ϰϮϵ͕ϯ	Ϯϳϳ͕ϲ	нϱϰ͕ϳй	нϱϯ͕ϰй

ϭϵKdKZϮϬϮϭ

sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĚƵĐŚŝĨĨƌĞĚ͛ĂĨĨĂŝƌĞƐĚƵƚƌŽŝƐŝğŵĞƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

ŽŶŶĠĞƐĐŽŶƐŽůŝĚĠĞƐ ĞŶŵŝůůŝŽŶƐĚ͛ĞƵƌŽƐ	ϮϬϮϭ	ϮϬϮϬ	U ZĠĞů	U ŽŵƉĂƌĂďůĞ
ƵƌŽƉĞĞŶƚƌĂůĞ	ϲϯ͕ϰ	ϳϯ͕ϳ	Ͳϭϯ͕ϵй	Ͳϭϯ͕ϴй
ŽŶƚůůĞŵĂŐŶĞ	ϰϵ͕ϭ	ϱϴ͕ϲ	Ͳϭϲ͕Ϯй	Ͳϭϲ͕ϯй
ƵƌŽƉĞĚƵEŽƌĚ	ϯϮ͕ϲ	ϰϰ͕ϰ	ͲϮϲ͕ϲй	ͲϮϳ͕ϵй
ŵĠƌŝƋƵĞĚƵEŽƌĚ	ϯϱ͕ϱ	ϯϮ͕ϲ	нϵ͕Ϭй	нϴ͕ϲй
ŵĠƌŝƋƵĞ>ĂƚŝŶĞ	ϲ͕ϱ	ϱ͕ϭ	нϮϳ͕ϱй	нϯϭ͕ϭй
dŽƚĂůEŽƌĚΘKƵĞƐƚ	ϭϯϴ͕Ϭ	ϭϱϱ͕ϳ	Ͳϭϭ͕ϰй	Ͳϭϭ͕ϳй
&ƌĂŶĐĞ	ϵϱ͕ϵ	ϭϬϬ͕ϰ	Ͳϰ͕ϰй	ͲϭϮ͕ϯй
ƵƌŽƉĞĚƵ^ƵĚ	ϯϲ͕ϯ	ϯϳ͕ϰ	Ͳϯ͕Ϭй	Ͳϯ͕ϱй
ĨƌŝƋƵĞĞƚDŽLJĞŶͲKƌŝĞŶƚ	ϭϵ͕ϭ	ϭϴ͕ϳ	нϮ͕ϭй	нϱ͕ϯй
ƵƌŽƉĞĚĞů͛Ɛƚ	ϯϵ͕ϲ	ϯϴ͕ϭ	нϯ͕ϴй	нϰ͕ϱй
ƐŝĞͲWĂĐŝĨŝƋƵĞ	ϭϵ͕ϱ	ϭϴ͕Ϭ	нϴ͕ϯй	нϳ͕ϰй
dŽƚĂů^ƵĚΘƐƚ	ϮϭϬ͕ϯ	ϮϭϮ͕ϲ	Ͳϭ͕ϭй	Ͳϰ͕ϱй
dŽƚĂů'ƌŽƵƉĞ	ϯϰϴ͕ϰ	ϯϲϴ͕ϯ	Ͳϱ͕ϰй	Ͳϳ͕ϱй

sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĚƵĐŚŝĨĨƌĞĚ͛ĂĨĨĂŝƌĞƐĚĞƐŶĞƵĨƉƌĞŵŝĞƌƐŵŽŝƐ

ŽŶŶĠĞƐĐŽŶƐŽůŝĚĠĞƐ ĞŶŵŝůůŝŽŶƐĚ͛ĞƵƌŽƐ	ϮϬϮϭ	ϮϬϮϬ	U ZĠĞů	U ŽŵƉĂƌĂďůĞ
ƵƌŽƉĞĞŶƚƌĂůĞ	ϮϬϲ͕Ϭ	ϮϬϬ͕ϲ	нϮ͕ϳй	нϯ͕Ϭй
ŽŶƚůůĞŵĂŐŶĞ	ϭϲϱ͕ϯ	ϭϲϭ͕ϴ	нϮ͕Ϯй	нϮ͕Ϯй
ƵƌŽƉĞĚƵEŽƌĚ	ϭϯϳ͕ϭ	ϭϭϰ͕ϴ	нϭϵ͕ϱй	нϭϴ͕Ϯй
ŵĠƌŝƋƵĞĚƵEŽƌĚ	ϭϬϳ͕ϯ	ϴϮ͕Ϭ	нϯϬ͕ϵй	нϯϴ͕Ϭй
ŵĠƌŝƋƵĞ>ĂƚŝŶĞ	ϭϳ͕ϲ	ϭϯ͕ϯ	нϯϮ͕ϰй	нϰϰ͕ϳй
dŽƚĂůEŽƌĚΘKƵĞƐƚ	ϰϲϴ͕Ϭ	ϰϭϬ͕ϲ	нϭϰ͕Ϭй	нϭϱ͕ϲй
&ƌĂŶĐĞ	ϯϯϯ͕ϱ	Ϯϰϴ͕ϰ	нϯϰ͕Ϯй	нϮϰ͕Ϭй
ƵƌŽƉĞĚƵ^ƵĚ	ϭϭϯ͕ϲ	ϴϴ͕ϭ	нϮϴ͕ϵй	нϮϴ͕ϵй
ĨƌŝƋƵĞĞƚDŽLJĞŶͲKƌŝĞŶƚ	ϲϯ͕ϳ	ϰϱ͕ϰ	нϰϬ͕ϭй	нϱϬ͕ϵй
ƵƌŽƉĞĚĞů͛Ɛƚ	ϭϭϳ͕Ϯ	ϵϳ͕Ϯ	нϮϬ͕ϱй	нϮϮ͕ϲй
ƐŝĞͲWĂĐŝĨŝƋƵĞ	ϱϳ͕ϱ	ϰϳ͕ϱ	нϮϭ͕ϭй	нϮϭ͕Ϯй
dŽƚĂů^ƵĚΘƐƚ	ϲϴϱ͕ϰ	ϱϮϲ͕ϲ	нϯϬ͕ϭй	нϮϲ͕ϲй
dŽƚĂů'ƌŽƵƉĞ	ϭϭϱϯ͕ϰ	ϵϯϳ͕Ϯ	нϮϯ͕ϭй	нϮϭ͕ϴй

ϭϵKdKZϮϬϮϭ

WĂƐƐĂŐĞĚĞůĂǀĂƌŝĂƚŝŽŶăĚŽŶŶĠĞƐĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐăůĂǀĂƌŝĂƚŝŽŶĞŶƚĞƌŵĞƐƌĠĞůƐĚƵĐŚŝĨĨƌĞĚ͛ĂĨͲ ĨĂŝƌĞƐĚĞƐŶĞƵĨƉƌĞŵŝĞƌƐŵŽŝƐ

sĂƌŝĂƚŝŽŶăĚŽŶŶĠĞƐĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐ	нϮϭ͕ϴй
ĨĨĞƚĚĞĐŚĂŶŐĞ	Ͳϭ͕ϰй
ĨĨĞƚĚĞƉĠƌŝŵğƚƌĞ	нϮ͕ϳй
sĂƌŝĂƚŝŽŶĞŶƚĞƌŵĞƐƌĠĞůƐ	нϮϯ͕ϭй

'>K^^/Z

ŚŝĨĨƌĞĚ͛ĂĨĨĂŝƌĞƐ͗ ůĞĐŚŝĨĨƌĞĚ͛ĂĨĨĂŝƌĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂƵŵŽŶƚĂŶƚĚĞƐǀĞŶƚĞƐƌĠĂůŝƐĠĞƐĂǀĞĐůĞƐĐůŝĞŶƚƐĞdžƚĠƌŝĞƵƌƐĂƵ 'ƌŽƵƉĞ͘/ůĞƐƚĐĂůĐƵůĠƐƵƌůĂďĂƐĞĚĞƐůŝĞƵdžĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĐůŝĞŶƚƐĞƚĚŽŶĐĚƵůŝĞƵĚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐǀĞŶƚĞƐ͘

sĂƌŝĂƚŝŽŶĞŶƚĞƌŵĞƐƌĠĞůƐ͗ ůĂǀĂƌŝĂƚŝŽŶĞŶƚĞƌŵĞƐƌĠĞůƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăůĂǀĂƌŝĂƚŝŽŶăƉĠƌŝŵğƚƌĞĞƚƚĂƵdžĚĞĐŚĂŶŐĞ ƌĠĞůƐ͘

sĂƌŝĂƚŝŽŶăĚŽŶŶĠĞƐĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐ͗ůĂǀĂƌŝĂƚŝŽŶăĚŽŶŶĠĞƐĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăůĂǀĂƌŝĂƚŝŽŶăŵĠƚŚŽĚĞĚĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŽŶ͕ƉĠƌŝŵğƚƌĞĞƚƚĂƵdžĚĞĐŚĂŶŐĞĐŽŶƐƚĂŶƚƐ͘

ŽŶĞƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ͗ůĞ'ƌŽƵƉĞĞƐƚŽƌŐĂŶŝƐĠĞŶĚĞƵdžƉƀůĞƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ͕ĐŽŵƉŽƐĠƐĚĞů͛ƵƌŽƉĞĞŶƚƌĂůĞ͕ ů͛ƵƌŽƉĞĚƵEŽƌĚ͕ů͛ŵĠƌŝƋƵĞĚƵEŽƌĚĞƚů͛ŵĠƌŝƋƵĞ>ĂƚŝŶĞ͕ƉŽƵƌůĞƉƌĞŵŝĞƌ ;EŽƌĚΘKƵĞƐƚͿ͕ĞƚĚĞůĂ&ƌĂŶĐĞ͕ ů͛ƵƌŽƉĞĚƵ^ƵĚ͕ů͛ĨƌŝƋƵĞĞƚDŽLJĞŶͲKƌŝĞŶƚ͕ů͛ƵƌŽƉĞĚĞů͛ƐƚĞƚů͛ƐŝĞͲWĂĐŝĨŝƋƵĞ͕ƉŽƵƌůĞƐĞĐŽŶĚ;^ƵĚΘƐƚͿ͘