Share Issue/Capital Change • Dec 16, 2015
Share Issue/Capital Change
Open in ViewerOpens in native device viewer
Brussel, 16 december 2015, 18:30 --- Solvay kondigt vandaag aan dat werd ingeschreven op 95,02% van de 21 175 283 nieuwe aandelen die zij aanbood als onderdeel van haar kapitaalverhoging met voorkeurrechten ten belope van € 1,5 miljard, aan € 70,83 per aandeel. De kapitaalverhoging met voorkeurrechten werd gelanceerd om de financiering van de overname van Cytec, die op 9 december 2015 werd afgerond, te vervolledigen.
De nieuwe aandelen werden aangeboden met voorkeurrechten voor bestaande aandeelhouders in de verhouding van 1 nieuw aandeel per 4 voorkeurrechten. De voorkeurrechten waren verhandelbaar op de gereglementeerde markten van Euronext Brussels en Euronext Paris van 4 december tot 15 december.
Vanaf de sluiting van die gereglementeerde markten op 3 december, hadden Solvay's bestaande aandeelhouders alsook personen die voorkeurrechten hebben verworven gedurende de periode van 4 december tot 15 december, het recht om, gedurende die periode, in te schrijven op nieuwe aandelen aan de inschrijvingsprijs en de ratio en onderworpen aan beperkingen onder toepasselijke effectenwetgeving.
De 4 215 836 voorkeurrechten die niet werden uitgeoefend aan het einde van de bovenvermelde inschrijvingsperiode voor voorkeurrechten werden omgezet in een gelijk aantal scrips.
De underwriters Credit Suisse, Morgan Stanley en BNP Parisbas Fortis treden op als joint global coordinators en joint bookrunners voor de kapitaalverhoging en Credit Suisse en Morgan Stanley zullen optreden als joint global coordinators en joint bookrunners voor de vrijgestelde plaatsing van scrips via een versnelde book-building procedure. Kopers van scrips zullen de verplichting hebben om in te schrijven op nieuwe aandelen overeenkomstig het aantal door hen verworven scrips in overeenstemming met de ratio.
De plaatsing van scrips zal naar verwachting vandaag, 16 december 2015, starten. De underwriters hebben ingestemd om in te schrijven op alle nieuwe aandelen waarop niet werd ingeschreven in de kapitaalverhoging met voorkeurrechten, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van de underwriting-overeenkomst.
De netto-opbrengst (in voorkomend geval) van de plaatsing van de scrips zal proportioneel worden verdeeld tussen alle houders van voorkeurrechten die niet werden uitgeoefend gedurende de inschrijvingsperiode voor de voorkeurrechten, tenzij de netto-opbrengst van de plaatsing van de scrips gedeeld door het aantal niet-uitgeoefende voorkeurrechten minder is dan € 0,01, in welk geval de netto-opbrengst zal worden overgemaakt aan Solvay.
De resultaten van de plaatsing van de scrips en het bedrag (in voorkomend geval) van de nettoopbrengst ervan verschuldigd aan houders van niet-uitgeoefende voorkeurrechten zullen naar verwachting worden aangekondigd op of rond 17 december 2015. De betaling voor de inschrijving met voorkeurrechten en scrips zal naar verwachting plaatsvinden op of rond 21 december 2015. Levering van de nieuwe aandelen (die zullen worden toegelaten tot de handel op de gereglementeerde markten van Euronext Brussels en Euronext Paris onder ISIN code BE0003470755) zal plaatsvinden op of rond 21 december 2015. De betaling van de netto-opbrengst, in voorkomend geval, van de plaatsing van scrips, zal naar verwachting op of rond 21 december 2015 gebeuren.
Een prospectus werd op 2 december 2015 goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, en is beschikbaar in het Engels, Nederlands en Frans. Behoudens bepaalde beperkingen, zijn exemplaren van het prospectus gratis beschikbaar op verzoek bij BNP Parisbas Fortis op + 32 2 433 40 31 (Nederlands), + 32 2 433 40 32 (Frans) of + 32 2 433 40 34 (Engels). Behoudens bepaalde beperkingen kan het prospectus eveneens geraadpleegd worden op www.solvay.com en www.bnpparibasfortis.be.
* * * * *
Deze schriftelijke informatie vormt geen aanbieding tot verkoop, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbieding tot aankoop of inschrijving, van effecten in de Verenigde Staten of gelijk welke andere jurisdictie. De effecten waarnaar in dit document wordt verwezen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act of 1933, zoals gewijzigd, en kunnen niet worden aangeboden, uitgeoefend of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of toepasselijke vrijstelling van registratie. Er is geen intentie om eender welk deel van de aanbieding te registreren in de Verenigde Staten of een publieke aanbieding van effecten te doen in de Verenigde Staten.
De uitgifte, uitoefening of verkoop van effecten in het kader van de aanbieding is onderworpen aan specifieke wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde jurisdicties. Solvay aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid indien deze beperkingen door eender wie worden overtreden.
De informatie vervat in dit document is geen en vormt geen deel van een aanbieding tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbieding tot aankoop en er zal geen enkele verkoop van effecten plaatsvinden waarnaar dit document verwijst in de jurisdicties waarin een dergelijk aanbieding, uitnodiging of verkoop een inbreuk op de wet zou uitmaken. Een prospectus
overeenkomstig Richtlijn 2003/71/EC, zoals gewijzigd (samen met alle omzettingsmaatregelen van toepassing in enige lidstaat, de "Prospectus Richtlijn") werd goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten op 2 december 2015 en is beschikbaar zoals uiteengezet in dit persbericht. Beleggen in de nieuwe aandelen en de scrips en het verhandeling van de voorkeurrechten houdt bepaalde risico's in. Potentiële beleggers dienen het prospectus te lezen en dienen in het bijzonder het deel "Risicofactoren" in het prospectus te raadplegen voor een bespreking van bepaalde factoren die zorgvuldig moeten worden overwogen alvorens te beleggen in de voorkeurrechten, scrips of nieuwe aandelen. De verspreiding van dit persbericht kan beperkt zijn door de wetgeving of reglementering toepasselijk in bepaalde landen. Bijgevolg zullen personen die in het bezit zijn gekomen van dit persbericht zich moeten informeren over dergelijke beperkingen en deze moeten naleven.
Solvay heeft geen toestemming gegeven om de aanbieding van effecten aan het publiek toe te staan in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte dan België en Frankrijk. Wat betreft elke andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België en Frankrijk en die de Prospectus Richtlijn heeft omgezet (elk een "Relevante Lidstaat"), werd of zal geen enkele maatregel genomen worden om een aanbieding van effecten aan het publiek die de publicatie van een prospectus in een dergelijke Relevante Lidstaat noodzaken. Bijgevolg kunnen de effecten enkel worden aangeboden in een Relevante Lidstaat (a) aan een rechtspersoon die een gekwalificeerde belegger is zoals gedefinieerd in Artikel 2(1)(e) van de Prospectus Richtlijn; of (b) in eender welke andere omstandigheden die de publicatie van een prospectus door Solvay niet vereist overeenkomstig Artikel 3 van de Prospectus Richtlijn. Voor de toepassing van deze paragraaf betekent de uitdrukking "aanbieding van effecten aan het publiek" de mededeling, in om het even welke vorm en met om het even welk middel, van voldoende informatie over de voorwaarden van de aanbieding en de aangeboden effecten wordt verstrekt om een belegger in staat te stellen tot uitoefening van of aankoop van of inschrijving op de effecten te besluiten zoals deze kan verschillen in die Lidstaten door enige omzettingsmaatregel in die Lidstaat en de uitdrukking "Prospectus Richtlijn" betekent de Richtlijn 2003/71/EG (en de wijzigingen hieraan, inclusief de Wijzigingsrichtlijn van 2010, in de mate waarin ze is omgezet in de Relevante Lidstaat), en inclusief elke relevante omzettingsmaatregel in de Relevante Lidstaat, en de uitdrukking "Wijzigingsrichtlijn van 2010" betekent de Richtlijn 2010/73/EU.
Deze mededeling is enkel gericht aan (i) personen buiten het Verenigd Koninkrijk of (ii) binnen het Verenigd Koninkrijk, personen die een professionele ervaring hebben inzake investeringen die vallen onder Artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion), Order 2005, zoals gewijzigd (het "Order"), of die "high net worth entities" zijn, en andere personen waaraan zij wettelijk gericht kan zijn, onder het Artikel 49(2) van het Order (deze personen worden samen de "relevante personen" genoemd). Elke belegging of elke investeringsactiviteit waarop deze mededeling betrekking heeft, zal enkel toegankelijk zijn voor, en zal enkel gerealiseerd worden met, relevante
Persbericht
personen. Elke persoon die geen relevante persoon is, kan niet handelen op basis van of zich baseren op dit document of zijn inhoud.
Als internationaal bedrijf in de chemie en in de geavanceerde materialen, staat SOLVAY klanten bij in het innoveren, het ontwikkelen en het leveren van hoogwaardige, duurzame producten en oplossingen die het energieverbruik en de CO2 uitstoot verminderen, het gebruik van hulpbronnen optimaliseren en de levenskwaliteit verbeteren. Solvay dient verschillende eindmarkten, zoals auto en luchtvaart, consumentgoederen en gezondheidszorg, energie en milieu, elektriciteit en elektronica, bouw en industriële toepassingen. De Groep, met hoofdkwartier in Brussel, telt ongeveer 30.000 werknemers in 53 landen. Solvay haalde een pro-forma netto-omzet van bijna € 12 miljard in 2014, met 90% uit activiteiten waar de Groep tot de wereld top drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op EURONEXT in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR).
Lamia Narcisse Media Relations +33 1 53 56 59 62
Caroline Jacobs Media Relations +32 2 264 1530
Maria Alcon Investor Relations +32 2 264 1984
Geoffroy Raskin Investor Relations +32 2 264 1540
Bisser Alexandrov Investor Relations +32 2 264 3687
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.