Solvay SA

Capital/Financing Update • Apr 4, 2014

Persbericht

Solvay verbetert kapitaalstructuur verder met vroege aflossing van hoogrenderende obligaties voor €800 miljoen

Brussel, 3 april 2014 -- Solvay maakt vandaag bekend dat zijn filiaal Rhodia NV zijn twee hoogrenderende obligaties vervroegd zal aflossen als onderdeel van het streven van de Groep om zijn brutoschuld* beduidend te verminderen.

Rhodia NV heeft de obligatiehouders op de hoogte gesteld van zijn besluit om de hoogrenderende obligaties ter waarde van €500 miljoen, met een jaarlijkse rente van 7 procent en die aflopen in 2018, volledig en onherroepelijk uit te betalen. Hetzelfde geldt voor de obligaties ter waarde van US\$400 miljoen, met een jaarlijkse rente van 6.875 procent en een maturiteit in 2020.

Solvay zal deze beide obligaties op 15 mei aflossen met beschikbare geldmiddelen.

"Solvay beheert zijn kapitaalstructuur op een proactieve manier en streeft ernaar de doeltreffendheid van zijn bedrijfsmiddelen te optimaliseren en tegelijkertijd de juiste liquiditeitsniveaus te behouden. Tegen juni 2015 zal Solvay zijn brutoschuld* hebben gehalveerd met de aflossing van €1,8 miljard in 18 maanden," zei Karim Hajjar, Solvay's Financieel Directeur. "Hierdoor zal Solvay versneld de rentebetalingen verminderen en tevens de kost van het aanhouden van contanten."

*Te verstaan als IFRS brutoschuld, zonder de hybride-obligatie van €1,2 miljard die onder IFRS wordt beschouwd als vermogen.

VOLG ONS OP TWITTER @SOLVAYGROUP

De internationale chemiegroep SOLVAY staat industrieën bij in het zoeken naar en invoeren van steeds meer verantwoorde en waarde-scheppende oplossingen. Solvay genereert 90 % van zijn netto-omzet in activiteiten waar hij tot de wereldtopdrie behoort. De Groep levert aan veel markten, variërend van energie en milieu, tot auto en luchtvaart of elektriciteit en elektronica, met één doel: de prestaties van zijn klanten te verhogen en de levenskwaliteit van de samenleving te verbeteren. De Groep met hoofdkwartier in Brussel telt ongeveer 29.400 werknemers in 56 landen en haalde een netto-omzet van € 9,9 miljard in 2013. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op NYSE EURONEXT in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR).

Lamia Narcisse Media Relations +33 1 53 56 59 62 Caroline Jacobs Media Relations +32 2 264 1530

Maria Alcon Investor Relations +32 2 264 1984

Geoffroy Raskin Investor Relations +32 2 264 1540

Edward Mackay

Investor Relations +32 2 264 3687

Ce communiqué de presse est également disponible en français. - This press release is also available in English.