Annual Report (ESEF) • Apr 19, 2024
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Download Source FileRendre accessible à tous, particuliers et entreprises, les mutations techniques et technologiques qui transforment notre vie quotidienne. La transformation numérique et la transition énergétique changent le monde, bouleversent la société et chamboulent les usages. Au cœur de cette mutation, les équipes de Solutions30 SE et ses filiales (“Solutions30”) se mobilisent chaque jour, dans les territoires et partout en Europe, pour faire de ces grandes tendances une réalité. Déployer des nouvelles technologies, équiper les entreprises et les foyers, accompagner les utilisateurs : c’est notre engagement pour contribuer à l’essor d’un monde toujours plus interconnecté, toujours plus durable.
Solutions30 | Rapport annuel 2023
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Les valeurs de Solutions30 sont les principes fondamentaux qui régissent notre approche des affaires et l’accompagnement de nos clients, nos collaborateurs, nos fournisseurs et nos partenaires.
Solutions30 | Rapport annuel 2023
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Nous déclinons une offre de services multi- techniques de proximité pour accélérer la transformation digitale et la transition énergétique. Partie prenante de la révolution digitale et écologique, Solutions30 connecte les entreprises comme les particuliers aux réseaux, assure l’installation et la maintenance d’équipements techniques et assiste les utilisateurs finaux. Solutions30 permet à ses clients, grands groupes internationaux, d’accélérer les temps de déploiement et d’adoption des nouvelles technologies et de proposer aux utilisateurs finaux une expérience fluide et sans coutures.
Solutions30 | Rapport annuel 2023
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Services dédiés à l’installation et la maintenance d’infrastructures et équipements dans le domaine de l’énergie
* Compteurs intelligents
* Mobilité électrique
* Énergies Renouvelables : Photovoltaïque et Éolienne
* Smart grids
Services dédiés aux télécommunications haut et très haut débit
* Réseaux fixes
* Raccordements abonnés
* Réseaux sans fil
Solutions30 | Rapport annuel 2023
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Services dédiés à l’installation et la maintenance d’équipements numériques
Installation et intégration d’équipements, déploiement et mise à niveau de réseaux, intervention chez l’utilisateur final
Etudes & audit, planification, optimisation et suivi
Maintenance préventive et curative, assistance aux utilisateurs
Expérience utilisateur, contrôle qualité, automatisation des process
Solutions30 | Rapport annuel 2023
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Une solide plateforme technique, colonne vertébrale de l’efficience du Groupe
Les techniciens SOLUTIONS30 interviennent directement auprès des utilisateurs (particuliers ou entreprises) pour le compte de grands groupes dont ils sont le visage. Ils constituent un maillon clé dans l’expérience utilisateur et la gestion de la relation clients. La densité du réseau SOLUTIONS30 permet de garantir la mise à disposition du bon technicien, au bon endroit, au bon moment et au meilleur prix, tout en accompagnant les calendriers de déploiement les plus exigeants.
Une large empreinte européenne
Depuis sa création en 2003, SOLUTIONS30 est le partenaire de confiance des principaux groupes de technologie et énergéticiens. Pour conjuguer croissance et efficacité opérationnelle, l’organisation s’appuie sur une plateforme informatique qui garantit la mise à disposition des bonnes compétences au bon endroit, au bon moment et au meilleur prix. Entre 1 et 2% du chiffre d’affaires sont investis dans cette plateforme, colonne vertébrale de l’organisation, chaque année et depuis l’origine du Groupe.
Solutions30 | Rapport annuel 2023
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Solutions30 | Rapport annuel 2023
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Un Conseil de Surveillance indépendant pour superviser la gestion du Groupe et conseiller le Directoire, tout en veillant au respect des règles et réglementations applicables. Le Conseil de Surveillance est composé de 7 membres, tous indépendants, et s’appuie sur trois sous-comités spécialisés : le Comité Nominations et Rémunérations, le Comité Audit, Risques et Conformité et le Comité Stratégie et ESG.
| Nom | Rôle au Conseil de Surveillance | Comité(s) | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Alexander SATOR | Président du Conseil de Surveillance | Président du Comité Nominations et Rémunérations | Allemand |
| Jean-Paul COTTET | Membre du Conseil de Surveillance | Président du Comité Stratégie et ESG | Français |
| Paola BRUNO | Membre du Conseil de Surveillance | Comité Stratégie & ESG. Comité des Nominations & Rém. | Italienne |
| Pascale MOURVILLIER | Membre du Conseil de Surveillance | Comité Stratégie et ESG. Comité Audit, Risques et Conformité | Française |
| Yves KERVEILLANT | Membre du Conseil de Surveillance | Président du Comité Audit, Risques et Conformité. Comité Nominations et Rémunérations | Français |
| Caroline TISSOT | Membre du Conseil de Surveillance | Comité Stratégie et ESG | Française |
| Thomas KREMER | Vice-Président du Conseil de Surveillance | Comité Stratégie et ESG. Comité Audit, Risques et Conformité | Allemand |
Après une période charnière dont il est sorti renforcé, Solutions30 a écrit en 2023 une nouvelle page de son histoire débutée il y a maintenant vingt ans. Avec une croissance exceptionnelle au Benelux, et d’importants succès commerciaux en Allemagne, le Groupe a démontré sa capacité à dupliquer avec succès son modèle hors de France, tout en portant ses efforts sur le redressement de ses marges.# MESSAGE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Alors qu’ils abordent une nouvelle phase de croissance rentable, le Groupe et son Directoire peuvent compter sur le soutien du Conseil de Surveillance, dans les domaines de la gouvernance et du développement responsable. L’année 2023 a montré la grande stabilité de la gouvernance du Groupe, avec le renouvellement par l’Assemblée Générale des actionnaires des mandats de M. Kerveillant et moi-même. Le Conseil de Surveillance a, par ailleurs, veillé à conserver son indépendance totale et à augmenter la diversité de genre en son sein. Enfin, l’arrivée de Paola Bruno a permis de renforcer davantage les compétences du Conseil en finance d’entreprise, stratégie, conformité et relations investisseurs. De par son expérience au Royaume-Uni et en Italie, elle lui apporte par ailleurs un nouvel éclairage sur ces deux marchés importants pour le Groupe. Les activités de Solutions30 sont au cœur de deux tendances de fond qui façonnent le monde de demain: la transformation numérique et la transition énergétique. L’ensemble des collaborateurs du Groupe, dont je salue l’engagement, contribuent au quotidien, et de façon très concrète, à leur mise en œuvre. Au nom du Conseil de Surveillance, je tiens à renouveler toute notre confiance dans le Groupe, et tout notre soutien dans son ambitieux développement, au bénéfice de l’ensemble de ses parties prenantes.
Alexander Sator
Président du Conseil de Surveillance
Un Directoire concentré sur la bonne exécution de la stratégie de croissance rentable. Le Directoire est composé de 4 membres et s’appuie sur deux types de comités exécutifs, Groupe (fonctions supports et transverses) et Pays (gestion opérationnelle).
| Gianbeppi FORTIS Co-fondateur et Président du Directoire depuis 2005 Italien | Amaury BOILOT Secrétaire Général Membre du Directoire depuis mai 2017 Français | Luc BRUSSELAERS Directeur Général en charge des Ventes Membre du Directoire depuis juillet 2020 Belge | Wojciech POMYKALA Directeur Général en charge des Opérations Membre du Directoire depuis février 2023 Polonais |
En 2023, pour notre vingtième anniversaire, nous avons franchi comme annoncé le cap symbolique du milliard d’euros de chiffre d’affaires, et l’ensemble de nos indicateurs d’activité ont affiché une nette progression. Après une période charnière dont il est sorti renforcé, le Groupe a repris en 2023 une trajectoire de croissance soutenue et d’amélioration des marges. En particulier, le second semestre a confirmé l’amélioration marquée de notre profitabilité, avec notamment le retour à une marge d’EBITDA à deux chiffres au Benelux, et une amélioration substantielle en France. Au cours de l’exercice, nous avons poursuivi la mise en œuvre de notre politique RSE, atteignant ou dépassant nos principaux objectifs. Nous sommes particulièrement concentrés sur la réduction de nos émissions carbone, la sécurité, l’embauche et la formation des jeunes et la promotion des femmes. En 2024, Solutions30 aborde une nouvelle phase de croissance rentable. Le Benelux s’impose comme un puissant relais de création de valeur. En France, le marché de l’énergie est en plein développement, particulièrement dans le solaire. L’Allemagne, où nous avons enregistré des succès commerciaux majeurs dans le domaine de la fibre, constituera un moteur important pour le Groupe. Avec l’ensemble de nos équipes engagées, nous sommes déterminés à poursuivre notre expansion en Europe et nous sommes confiants dans la capacité du Groupe à atteindre, à moyen terme, notre niveau normatif de marge d’EBITDA à deux chiffres. Partenaires des plus grands comptes européens, Solutions30 est bien positionné pour saisir les nombreuses opportunités qu’offrent la transformation numérique et la transition énergétique.
Gianbeppi Fortis
Président du Directoire
Les économies d’énergie, la souveraineté énergétique des États Européens et les énergies renouvelables deviennent réalité face au contexte géopolitique et à l’urgence climatique. Les implications sont nombreuses pour les grands énergéticiens :
■ Déploiements de compteurs d’électricité et de gaz intelligents pour mieux prévoir et maîtriser les consommations d’énergie ;
■ Développement de capacités de production d’électricité photovoltaïques et éoliennes pour mettre en œuvre la transition vers les énergies renouvelables ;
■ Installations de bornes de recharge pour accompagner le développement de la mobilité électrique;
■ Adaptation des réseaux conçus à l’origine pour être alimentés par un nombre restreint de sites de production mais qui le sont aujourd’hui par un nombre croissant de producteurs disséminés sur les territoires.
La nécessité d’accroitre les infrastructures de recharge pour accélérer l’essor de la mobilité électrique, le potentiel solaire lié aux gisements inexploités sur toiture, au sol ou sur les parkings, le déploiement d’objets connectés pour gérer sa consommation d’énergies, la maintenance des smart grids sont autant d’opportunités de croissance pour Solutions30.
Socle de la révolution numérique, les réseaux sont toujours plus sollicités pour répondre aux nouveaux usages :
■ Multiplication des écrans et des connexions simultanées, contenus toujours plus riches, généralisation de la vidéo et du streaming, augmentation du télétravail ;
■ Ville connectée, industrie 4.0, véhicules autonomes, bâtiments intelligents, objets connectés et edge-computing demain.
Les réseaux fixes et mobiles s’adaptent et se développent: le haut et le très haut débit transforment la façon dont nous vivons, dont nous nous déplaçons, dont nous travaillons, dont nous nous divertissons. En pleine pandémie puis avec l’essor du télétravail et des réunions virtuelles, les réseaux sont plus sollicités que jamais. Aujourd’hui, tous les pays d’Europe se dotent de réseaux de télécommunications de plus en plus performants. Solutions30 est présent aux côtés des opérateurs nationaux pour réaliser les déploiements, raccorder les abonnés, faciliter l’adoption de nouvelles technologies et assister leurs utilisateurs.
| EBITDA | CHIFFRE D’AFFAIRES | RESULTAT NET - PART DU GROUPE | FREE CASH FLOW | TRESORERIE NETTE DE DETTE BANCAIRE |
|---|---|---|---|---|
En 2023, l’ensemble des indicateurs d’activité et de rentabilité du Groupe ont affiché une nette progression. La forte croissance du chiffre d’affaires reflète en premier lieu le dynamisme des activités du Groupe au Benelux, notamment dans les télécommunications. Le redressement annoncé des marges s’est matérialisé de façon claire au second semestre, permettant au Groupe de réduire sa perte nette de plus de moitié par rapport à 2022. Les résultats 2023 ont ainsi démontré la capacité du Groupe à saisir les relais de croissance dans les secteurs d’activité et dans les pays où ils se trouvent, tout en restant extrêmement focalisé sur les marges. Cette agilité lui permet de continuer à écrire son histoire de croissance rentable initiée il y a 20 ans, et d’envisager en 2024 une nouvelle année de croissance du chiffre d’affaires et de progression des marges.
L’exercice 2023 est marqué par une accélération des développements du Groupe hors France, en particulier dans le secteur des télécoms, et dans les activités liées aux énergies renouvelables, piliers de la croissance pour les années à venir.
Depuis 2019, Solutions30 prend des mesures décisives pour ses engagements en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). En 2023, le groupe a intensifié son action avec la mise en place de plusieurs mesures :
■ Révision et amélioration de notre stratégie ESG ;
■ Développement de formations ESG sur notre plateforme E-Learning ;
■ Mesure de notre empreinte carbone via le projet Bilan Carbone ;
■ Engagement dans l’initiative SBTi ;
■ Évaluation externe de nos données ESG et de nos indicateurs clés de performance ;
■ Intégration de l'outil de gestion des risques ESG en Belgique et au Luxembourg en 2023 et mise en œuvre prévue au Royaume-Uni en 2024
Solutions 30 | Rapport annuel 2023 17
Solutions30 vise l’excellence en matière de sécurité et santé de ses collaborateurs et a obtenu la certification ISO 45001:2018 (Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail). Pour favoriser sa croissance et assurer l’intégration permanente de nouvelles compétences, le Groupe a lancé un vaste programme de formation qui permet d’embaucher des jeunes sans diplôme ou en reconversion professionnelle, faisant ainsi progresser considérablement l’insertion professionnelle. Une forte dynamique de croissance qui permet à Solutions30 de s’engager significativement dans la création d’emplois. Les hommes et les femmes qui composent le Groupe sont, par leur travail quotidien, le moteur de sa réussite. En rendant plus accessibles à tous les innovations technologiques qui changent notre quotidien, à la maison comme au bureau, Solutions30 contribue à une économie inclusive et plus durable. Les interventions quotidiennes du Groupe permettent de limiter de façon significative la mise au rebut de matériel usagé et d’inscrire le Groupe dans une démarche d’économie circulaire. Les questions environnementales font partie de toutes les actions du Groupe, que ce soit au niveau des processus de due diligence ou des opérations.
SALARIÉS COUVERTS 76,5% PAR ISO 45001 ET 16,8% PAR VCA**
199 701 HEURES DE FORMATION
37,1% DES PERSONNES RECRUTÉES ONT MOINS DE 30 ANS
+16 000 TECHNICIENS EXPERTS
142 200 ORDINATEURS ET 79 600 IMPRIMANTES RÉPARÉS
65% DU CA DU GROUPE COUVERTS PAR ISO 14001
|| CONTRIBUER À UN MONDE + DURABLE ||
Solutions 30 | Rapport annuel 2023 18
1 Présentation du Groupe 20
1.1. Une histoire de croissance dynamique et rentable 20
1.2. Le leader européen des services multi-techniques de proximité 22
1.3. Une stratégie de croissance éprouvée autour de quatre axes clés 31
1.4. Position concurrentielle de la société 35
1.5. Des marchés structurellement porteurs 36
2 Facteurs de risques et dispositif de contrôle interne 48
2.1. Facteurs de risques propres à la société 48
2.2. Assurances 53
2.3. Dispositifs de contrôle interne 53
2.4. Gouvernance, Risque et Conformité 56
3 Performance Extra-Financière 58
3.1. Développement durable 61
3.2. Aspects environnementaux 76
3.3. Aspects sociaux 94
3.4. Conduite des affaires 108
3.5. Note méthodologique 109
4 Gouvernement d’entreprise 119
4.1. Cadre de gouvernance 119
4.2. Conseil de Surveillance 123
4.3. Directoire 138
4.4. Rémunération 146
5 Commentaires sur l’exercice 160
5.1. Examen de la situation financière et des résultats du Groupe 160
5.2. Tendances et perspectives 165
5.3. Indicateurs financiers non définis par les normes IFRS 166
6 Comptes consolidés 170
6.1. États financiers consolidés 170
6.2. Notes aux états financiers consolidés 174
6.3. Rapport du réviseur d’entreprises agréé indépendant 205
7 Actionnariat et informations complémentaires 211
7.1. Renseignements de caractère général sur la société 211
7.2. Actes constitutifs et Statuts 212
7.3. Capital social 214
7.4. Actionnariat 216
7.5. Cotation boursière 217
7.6. Communication financière 218
7.7. Responsable du document 220
4
1.1 Une histoire de croissance dynamique et rentable ................................ 20
1.2 Le leader européen des services multi-techniques de proximité ........... 22
1.3 Une stratégie de croissance éprouvée autour de quatre axes clés ....... 31
1.4 Position concurrentielle de la société ..................................................... 35
1.5 Des marchés structurellement porteurs ................................................. 36
Solutions 30 | Rapport annuel 2023 19
Solutions30 est le leader européen des services multi- techniques de proximité. Solutions30 intervient sur des marchés structurellement porteurs, dont la croissance est soutenue par deux “méga-tendances” : la transformation digitale et la transition énergétique. Fort d’un modèle économique scalable et rentable, et d’atouts concurrentiels solides, le Groupe connaît une croissance dynamique depuis sa création en 2003. Malgré une consolidation en 2022, son chiffre d'affaires est passé de 125,2 millions d’euros en 2015 à 1 057,0 millions d’euros en 2023, soit une croissance moyenne annuelle de près de 32 % sur cette période. En 2023, Solutions30 devrait renouer avec un rythme de croissance soutenu en captant les opportunités de croissance organique et externe qui naissent de marchés en plein essor, notamment dans les pays européens qui font évoluer leurs réseaux de télécommunication en déployant la fibre optique.
Créé en 2003, le Groupe Solutions30 réalise à fin 2023 un chiffre d’affaires de 1 057,0 millions d’euros.
La société PC30, à l’origine du Groupe Solutions30, a été créée en France en 2003 avec pour mission d’offrir aux fournisseurs de services Internet et à tout acteur intervenant dans le domaine des télécommunications, une prestation de services d’installation de modems, ordinateurs personnels et routeurs et d’assistance à leur utilisation. Pour financer son développement, la Société s’est inscrite en 2005 sur le compartiment Access d’Euronext Paris. Entre 2005 et 2007, sur un marché en pleine structuration, la Société signe ses premiers partenariats avec de grands fournisseurs d’accès Internet français (Alice, Orange, 9 Telecom, Club-Internet,…) souhaitant externaliser leurs activités de services aux utilisateurs. La société enregistre une croissance exponentielle de son chiffre d’affaires et, en 2007, 4 ans seulement après sa création, elle réalise un chiffre d’affaires de 30,1 millions d’euros.
Tandis que ses concurrents cherchent à remonter la chaîne de valeur pour réaliser des prestations de services informatiques, PC30 prend le parti de se concentrer sur son offre existante de services multi- techniques de proximité et de la développer sur de nouveaux secteurs d’activité et de nouveaux marchés géographiques. En 2008, PC30 implante une première filiale internationale, en Italie. En 2009, PC30 accélère son déploiement à l’international en s’implantant au Benelux et s’intéresse à de nouveaux segments d’activité, en premier lieu desquels le secteur de l’énergie à l’heure où la France annonce un plan de déploiement massif de compteurs électriques de nouvelle génération. En 2010, PC30, qui réalise 54,7 millions d’euros de chiffre d’affaires, devient Solutions30 afin de mettre en avant sa capacité à proposer des solutions intégrées à ses clients. Les actions Solutions30 sont transférées sur Euronext Growth. Le Groupe poursuit son développement par croissance organique et externe. Il se positionne progressivement en fédérateur naturel d’un marché très fragmenté. Son objectif est d’atteindre le plus vite possible la taille critique qui lui permettra de densifier son réseau de techniciens, de maximiser les économies d’échelle et d’asseoir la rentabilité de son modèle.
En 2015, Solutions30 entre dans une phase d’hyper- croissance en signant deux contrats majeurs en France pour le déploiement des compteurs électriques intelligents et le déploiement de l’Internet très haut-débit (fibre optique). Le Groupe connaît alors une croissance moyenne de 46% par an, passant de 125,2 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2015 à 819,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020. Cette croissance à la fois dynamique et rentable permet au Groupe d’accélérer son développement à l’international. Le Groupe réalise sur cette période des acquisitions structurantes en France, en Allemagne, au Benelux et remporte l’externalisation des activités de services du câblo-opérateur belge Telenet, un contrat de 70 millions d’euros annuel qui permet à Solutions30 d’atteindre la taille critique au Benelux. En parallèle, Solutions30 consolide ses bases de développement en Italie et en Espagne. En 2019, le Groupe s’implante en Pologne via l’acquisition de deux entreprises réalisant un chiffre d’affaires cumulé de 21 millions d’euros. Fin 2020, le Groupe entre au Royaume-Uni en réalisant l’acquisition de Comvergent qui a développé une gamme de services multi- techniques dédiés au déploiement et à la maintenance de réseaux mobiles, et réalise un chiffre d’affaires de 17,5 millions d’euros. En juillet 2020, les actions de la société sont transférées sur le compartiment A d’Euronext Paris et Solutions30 intègre, dans la foulée, l’indice SBF120. Lors de la pandémie de Covid-19, Solutions30 a pu adapter rapidement ses process d’intervention pour faire face à la crise sanitaire, assurant la sécurité de ses collaborateurs et la continuité de son activité.# Le Groupe a enregistré de très solides performances et une croissance à deux chiffres sur des activités dites essentielles, portées par l’essor du télétravail et des besoins accrus en matière de connexion Internet.
Après le pic d’activité observé dans le secteur des télécoms en France pendant les confinements successifs, Solutions30 | Rapport annuel 2023 20 1 un ré-équilibrage géographique des activités du Groupe s’est opéré à partir du second semestre 2021. Alors que la croissance était historiquement principalement tirée par la France, c’est au tour du Benelux, du Royaume-Uni ou encore de l’Espagne de connaître des dynamiques de marché très soutenues. La duplication du modèle français est en cours sur des marchés Européens à fort potentiel comme en témoigne la forte croissance du Groupe au Benelux en 2023, à plus de 70%, qui en a fait la première zone géographique du Groupe, en termes de chiffre d’affaires et de marge, au quatrième trimestre. Les activités hors de France ont ainsi représenté 62% du chiffre d’affaires en 2023, contre 53% en 2022. De la même façon, le Groupe s’attend à une forte accélération de sa croissance en Allemagne dès 2024, à l’aune des nombreux succès commerciaux remportés en 2023 dans ce pays, qui devraient constituer un puissant relais de croissance pour Solutions30. A plus long terme, le Groupe bénéficie d’une dynamique de marché favorable, grâce à l’accélération de la transformation numérique et de la transition énergétique, soutenue par les plans de relance post Covid-19 d’une ampleur inédite partout en Europe.
En 19 ans, Solutions30 s’est imposé comme le leader européen des services multi-techniques de proximité. En 2023, 62 % du chiffre d’affaires est réalisé hors de France, contre 53 % en 2022.
La croissance de Solutions30 passe par des recrutements massifs, et une forte capacité non seulement à attirer les candidats mais aussi à les former et les intégrer au sein des équipes. Solutions30 recrute ainsi de nombreux jeunes, dont certains en échec de formation et que le Groupe ramène vers l’emploi.
Solutions30 | Rapport annuel 2023 21
| effectif | année |
|---|---|
| 245 | 2007 |
| 560 | 2010 |
| 1075 | 2015 |
| 7311 | 2020 |
| 7053 | 2023 |
Solutions30 permet à ses clients, grands groupes internationaux, d’externaliser une activité stratégique mais difficile à réaliser de façon efficace et rentable : le déploiement, l’installation et la maintenance d’équipements numériques ainsi que l’assistance à l’utilisateur final.
Solutions30 offre une gamme complète de services multi-techniques de proximité, construite autour de trois typologies de solutions :
Les plus de 16.000 techniciens experts qui travaillent pour le Groupe interviennent directement auprès des utilisateurs (particuliers ou entreprises) pour le compte de grands groupes dont ils sont le visage. Ils constituent donc un maillon clé dans l’expérience utilisateur et la gestion de la relation clients.
Depuis sa création, Solutions30 s’est imposé comme un véritable partenaire de confiance, dont le développement s’appuie sur sa capacité à fournir un service de grande qualité, plus rapidement et plus efficacement que s’il était réalisé en interne par ses clients.
Le Groupe est présent sur sept zones géographiques : France, Italie, Péninsule Ibérique, Allemagne, Benelux, Pologne et Royaume-Uni.
Solutions30 | Rapport annuel 2023 22
20xx : année d’entrée sur le territoire
Le métier de Solutions30 s’appuie sur la mutualisation de compétences et de ressources techniques capables d’intervenir rapidement partout où le Groupe est présent. La profitabilité du Groupe s’appuie sur un modèle opérationnel vertueux construit autour de trois leviers d’efficacité fondamentaux :
Ce modèle économique éprouvé, associé à de solides process opérationnels, a démontré sa capacité à générer croissance et rentabilité. Il constitue une solide base de développement facilement duplicable sur de nouveaux marchés sectoriels et géographiques.
Le Groupe a sécurisé ses volumes en signant de nombreux partenariats avec des leaders de l’industrie et des services (Orange, Fluvius, HP par exemple), initialement dans les secteurs des télécommunications et de l’informatique. Pour maximiser les économies d’échelle, Solutions30 a déployé son modèle et sa plateforme de services vers des secteurs d’activités connexes : l’énergie et la TV numérique en 2009, la sécurité et le retail en 2011, l’Internet des objets en 2018. Les techniciens sont aujourd’hui en mesure de réaliser des interventions sur plusieurs secteurs d’activités différents.
| Année | Secteur | Description |
|---|---|---|
| 2003 | TELECOMS | Services dédiés à l’Internet haut et très haut débit et aux télécommunications |
| 2003 | IT | Installation, aide à l’utilisation et maintenance de matériels et d’infrastructures informatiques |
| 2009 | ENERGIE | Services dédiés à l’installation et la maintenance de compteurs et équipements connectés dans le domaine de l’énergie et du bâtiment intelligent |
| 2011 | RETAIL | Installation et maintenance d’équipements et systèmes dédiés au point de vente, en particulier terminaux de paiement |
| 2011 | SECURITE | Installation, maintenance et support technique de systèmes et d’équipements de sécurité |
| 2018 | IoT | Installation et maintenance d’équipements connectés dans d’autres secteurs d’activité, tels que la santé connectée. |
“ Laboratoire d’idées” du Groupe.
En 2022, Solutions30 a revu son approche commerciale et sa proposition de valeur autour de 3 segments de marché : Connectivity solutions (solutions dédiées à la connectivité, ce qui correspond à l’ancienne activité « Télécom »), Energy solutions (solutions dédiées au secteur de l’énergie, ce qui correspond à l’ancienne activité « Énergie ») et Technology solutions (solutions dédiées aux technologies numériques, ce qui regroupe toutes les autres activités du Groupe dans l’IT, la sécurité, les moyens de paiement, la santé connectée,...)
Solutions30 | Rapport annuel 2023 23
| Levier | Description |
|---|---|
| VOLUMES | Des volumes d’interventions significatifs et récurrents. Les volumes permettent d’industrialiser et de standardiser les interventions afin de maximiser les synergies et les économies d’échelle, tout en enrichissant une large base de connaissance. La conjugaison de ces éléments accroît l’efficacité tant économique que technique des interventions et en garantit la qualité. |
| DENSITÉ | La densité du réseau de techniciens. Pour garantir des délais d’intervention courts, la proximité et le maillage territorial sont clés. En outre, et dans un contexte de volumes importants, plus la couverture géographique d’un territoire est dense, plus les opérations sont rentables grâce au raccourcissement des trajets entre deux interventions. |
| AUTOMATISATION | Des outils informatiques performants pour automatiser les tâches de planification et d’optimisation en temps réel et en simultané. |
Solutions30 a débuté son activité dans le secteur des télécommunications pour assister les particuliers et les aider à utiliser Internet au début du déploiement de la technologie ADSL. Avec l’évolution des réseaux, et fort de sa capacité à intervenir rapidement et partout, Solutions30 a étendu son activité auprès des opérateurs qu’elle accompagne désormais dans le déploiement des réseaux Internet haut-débit et très-haut débit. Si son cœur de savoir-faire reste les prestations liées au « dernier kilomètre numérique », en particulier l’activation d’internet à l’intérieur du foyer, Solutions30 a mis en place une organisation qui lui permet d’intervenir en amont, dès les premières phases de déploiement. Ce positionnement permet au Groupe de capter et sécuriser des positions concurrentielles fortes sur les marchés récurrents du raccordement et de la maintenance.
Solutions30 | Rapport annuel 2023 24
Ainsi, une large part de cette activité est aujourd’hui réalisée dans l’installation puis la maintenance de connexions DSL, câble et FTTH chez l’utilisateur final, en maison individuelle, logement collectif ou au bureau. En complément, les techniciens du Groupe interviennent dans l’assistance à l’utilisation de ces technologies. Selon les besoins de ses grands comptes et la façon dont s’organise le marché, Solutions30 peut être amené à proposer des interventions plus lourdes sur les infrastructures de réseau. Dans ce cas, la Société s’efforce de sous-traiter le plus possible ces prestations à des spécialistes des infrastructures. L’activité télécoms est historiquement en forte croissance, portée par le déploiement des réseaux très haut débit FTTH (fibre optique). Solutions30 a largement contribué au succès du Plan Très Haut Débit en France qui a permis un déploiement rapide du réseau Fibre Optique sur le territoire.# Cette expertise confère au Groupe des atouts majeurs pour aborder les marchés européens qui sont en phase de démarrage, alors que le marché est arrivé à maturité, après le pic d’activité observé lors de la crise sanitaire qui a eu un effet accélérateur sur les déploiements FTTH et les raccordements de nouveaux abonnés.
Solutions30 a démontré sa capacité à respecter des calendriers de déploiement exigeants, à mobiliser rapidement des équipes efficaces sur le terrain et à respecter de stricts engagements qualité.
Solutions30 s’intéresse également, et depuis 2020, aux réseaux mobiles en s’appuyant d’une part sur ses relations avec les principaux acteurs du marché des télécommunications et d’autre part sur ses compétences internes notamment au Royaume-Uni et en Espagne. En attendant les phases de déploiements plus massifs de la 5G et le développement de ses applications industrielles, le Groupe réalise ses premières interventions, à la fois dans la mise à niveau des réseaux vers la 5G et dans les nouvelles installations. Le secteur des télécommunications représente à fin 2023 environ 79 % du chiffre d’affaires du Groupe.
Nous fournissons des services pour :
* Connexions SDU OHL/UG/PIA
* Câblage vertical MDU
* Habilitation client
* WAN/LAN résidentiel et professionnel (voir Solutions technologiques)
* Connexions 5G du RAN au BT
Nous fournissons des services pour :
* Cuivre, coaxial, fibre
* Souterrain, gaines, façade, poteaux
* FTTH, FTTB, FTTA, FTTC
* POP, DP, ILA
* Commutation de transporteur & routage
* Autorisation légale
Nous fournissons des services pour :
* Antenne
* Réseau radio
* Point à point
* Station de base
* Petites cellules
* Edge-computing
Le Groupe Solutions30 réalise 11 % de son chiffre d’affaires consolidé auprès des grands acteurs de l’énergie en Europe. Cette activité réside encore essentiellement en la pose et la maintenance des compteurs intelligents, en Belgique où le Groupe déploie actuellement environ 40% des compteurs électriques connectés pour le compte de l’opérateur flamand, Fluvius, après avoir installé en France environ 25% des compteurs électriques Linky pour le compte d’Enedis dont il est le premier partenaire. D’autres pays seront amenés à déployer des compteurs communicants mais à court terme, cette activité devrait être portée par les services offerts dans le domaine de la transition énergétique : mobilité durable et énergies renouvelables. En effet, partout en Europe, l’installation et la maintenance de bornes de recharge pour véhicules électriques, de panneaux photovoltaïques et, dans une moindre mesure, d’équipements de domotique (thermostats et serrures intelligents, LED…), constituent des relais de croissance significatifs pour le Groupe. Ces activités sont soutenues par la prise de conscience collective de la nécessité d’adopter des comportements éco-responsables, en particulier en matière de consommation d’énergie et de réduction de l’empreinte carbone. En particulier, le marché de l’installation de panneaux photovoltaïque représente une opportunité attractive pour le Groupe, notamment en France suite à l’adoption de la loi dite “ENR” en 2023. Sur le marché, encore en construction, des bornes de recharge, le Groupe continue d’affiner et de déployer son offre en approchant un large panel d’acteurs susceptibles de jouer un rôle dans ce marché : énergéticiens constructeurs automobiles, loueurs, constructeurs de bornes, groupes pétroliers ...
Nous fournissons des services pour :
* Recharge de véhicules électriques (AC, DC, HPC) pour les particuliers, les entreprises et le public
* Énergie solaire (résidentiel, entreprise, industriel)
* Stockage de batteries
Nous fournissons des services pour :
* Compteurs communicants (électricité, gaz, eau)
* Éclairage public intelligent
* Objets connectés et thermostats intelligents
* Pompes à chaleur
Nous fournissons des services pour :
* Ingénierie des réseaux électriques à basse et moyenne tension
* Modernisation et amélioration du réseau
* Réseaux aériens et souterrains
* Fermes solaires (terrestres et flottantes)
Les solutions du Groupe sur le secteur de l’IT, du paiement (retail) ou encore de la sécurité et plus généralement des objets connectés représentent 10 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe. Ces activités ont été regroupées en 2022 afin de maximiser les synergies commerciales et opérationnelles. Activité historique du Groupe, les services IT s’adressent :
* Aux OEM du secteur IT avec une offre de services d’interventions sur site pour assurer des prestations d’installation ou de maintenance curative et préventive sur les équipements qu’ils fabriquent (ordinateurs, imprimantes, serveurs,...).
* Aux grandes entreprises tous secteurs confondus grâce à une offre de Service Desk (support et ingénierie au poste de travail), comprenant la mise en place d’une architecture optimale du poste de travail, la gestion du changement (migration, déploiement, formation) et la maintenance (support HelpDesk, prise en main à distance, support de proximité, gestion des services, etc.). Par extension, Solutions30 propose également des services de “Facility management”.
* Aux particuliers et aux petites entreprises avec des prestations d’installation, de maintenance et de formation pour l’ensemble des produits et services composant leur parc numérique (ordinateurs fixes et portables, imprimantes et autres périphériques informatiques, logiciels, smartphones, bornes WiFI, box Internet et installations triple-play, services sur Internet, media-center, etc.).
Avec la progression du télétravail qui fait suite à la pandémie de Covid-19, la capacité de Solutions30 à fournir des prestations d’assistance informatique au bureau et à domicile constitue un atout unique dans le secteur.
Sous la marque Money30, Solutions30 s’adresse aux grands comptes et aux commerçants, en leur fournissant des prestations d'installation et de maintenance de terminaux de paiement ou de tout équipement utilisé pour le paiement et l’encaissement, l’installation et la maintenance des équipements numériques sur le point de vente (écrans, tablettes, bornes, douchettes infrarouge …). Le développement de cette activité est porté par la digitalisation des points de vente et la nécessité, pour les commerçants, de proposer un parcours client toujours plus fluide.
Dans le domaine de la sécurité, Solutions30 intervient pour le compte des fournisseurs de systèmes d’alarme et de vidéo-surveillance en réalisant l’installation et la maintenance d’équipements connectés (alarmes, capteurs, caméras, boîtiers de contrôle d’accès).
Le Groupe est en permanence à la recherche de nouvelles sources de diversification sur des secteurs susceptibles de faire appel à ses services. Aussi, Solutions30 explore sans cesse de nouvelles pistes pour valider le potentiel de développement des nouvelles activités qui naissent chaque jour de la diffusion des technologies numériques à tous les secteurs économiques, comme par exemple l’installation et la maintenance d’objets connectés dédiés au secteur de la santé, une activité qui pourrait émerger dans les années à venir.
Solutions30 intervient aussi bien dans le déploiement et l’installation de nouveaux équipements numériques que sur la maintenance de ces installations. Chaque année, environ 8 à 15 % de la base installée génère des interventions de maintenance. Aux interventions résultant de défaillances matérielles ou logicielles (pour l’activité “Technology Solutions”), s’ajoutent des interventions liées au changement d’opérateurs, au déménagement d’abonnés, à la construction de nouveaux logements (“Connectivity Solutions”) ou à l’entretien du réseau et des installations (Energy Solutions). Aussi, alors que le Groupe intervient sur des marchés tirés par le déploiement des réseaux de télécommunication, et bien qu’à l’heure actuelle la construction des réseaux soit la première source de croissance, le Groupe est positionné sur des marchés où les besoins de maintenance assurent un bon niveau de récurrence.
Sur l’ensemble des zones géographiques où il est aujourd’hui présent, Solutions30 a fidélisé une large base de clientèle incluant les principaux opérateurs de télécommunications européens, les fournisseurs de gaz et d’électricité, et les principaux acteurs du monde digital. Les relations du Groupe avec ses clients les plus importants se répartissent sur différents contrats, segments d’activité et zones géographiques, diminuant ainsi sa dépendance commerciale. Si l’on agrège ces contrats, le premier client de Solutions30 représente 17 % du chiffre d’affaires consolidé en 2023.
Nous fournissons des services pour :
* Imprimantes et copieurs
* Ordinateurs de bureau et portables
* Serveurs
* Tablettes
* Téléphones portables
* Audio-visuel & vidéo-conférence
Nous fournissons des services pour :
* Routage et commutation
* WiFi
* SDWAN, SDLAN
* Réseaux locaaux
* Appareils de sécurité
* Téléphonie IP
* Maisons et entreprises intelligentes
Nous fournissons des services pour :
* Dispositifs IoT, y compris dispositifs de sécurité
* Services généraux
* Éclairage des bureaux
* Gestion des salles de réunion
* Câblage électrique et réseau
Nous fournissons des services pour :
* Points de vente
* Terminaux de paiement POS
* Payment terminals
* Services au retail# 1.2.4 Un modèle économique centré sur la proximité et l'intégration
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| 1er client | 17 % | 16 % | 24 % |
| Top 5 | 50 % | 48 % | 63 % |
| Top 10 | 65 % | 65 % | 77 % |
Les équipes de Solutions30 sont très intégrées aux processus des clients, ce qui se matérialise par la connexion des systèmes informatiques, le partage de certaines tâches ou la mutualisation des ressources entre prestataire et client, la remontée d’informations, la réalisation de ventes additionnelles. Ce mode de fonctionnement, associé à des indicateurs de performance élevés et la signature de contrats pluriannuels (3 à 5 ans) qui se renouvèlent souvent par tacite reconduction, a permis à Solutions30 de tisser des relations de long terme avec ses clients comme l’illustre un taux d’attrition proche de zéro depuis sa création. Historiquement présent en France, le Groupe réalise aujourd’hui 62 % de son activité dans les autres zones géographiques où il s’est développé. En relais de ses principaux clients, Solutions30 s’est implanté sur de nouveaux marchés géographiques où il duplique le modèle économique qui a fait son succès en France.
En millions d’euros
| Exercice clos 31 décembre 2023 | En % | Exercice clos 31 décembre 2022 | En % |
|---|---|---|---|
| CA Total | 1 057,0 M€ | 100 % | 904,6 M€ |
| dont France | 403,3 M€ | 38 % | 425,9 M€ |
| dont Benelux | 381,6 M€ | 36 % | 221,9 M€ |
| dont Autres Pays(*) | 272,1 M€ | 26 % | 256,8 M€ |
(*) Allemagne, Espagne, Italie, Portugal, Pologne, Royaume-Uni
Pour servir efficacement ses marchés et ses clients, le Groupe estime que la proximité est fondamentale. Elle permet de comprendre et anticiper les besoins des clients. En outre, et comme expliqué plus haut, la densité du réseau de techniciens est un levier essentiel de productivité et de performance. Solutions30 dispose aujourd’hui d’une équipe de plus de 16 000 techniciens réalisant plus de 80 000 interventions par jour. Cette équipe ne cesse de s’accroître. La force du Groupe réside dans sa capacité à intégrer ces nouveaux effectifs puis à planifier, coordonner et optimiser les plannings d’interventions. Pour gérer cette organisation, mais aussi pour la rendre facilement duplicable et enrichir en permanence sa base de connaissances, le Groupe a développé une plateforme informatique unique, véritable colonne vertébrale de son organisation. Cette plateforme assure la mise à disposition des bonnes compétences au bon endroit et au bon moment, et permet de maximiser le taux d’interventions réussies dès la première fois.
Solutions30 | Rapport annuel 2023 28
Smartfix est l’outil de pilotage opérationnel de Solutions30, qui peut être connecté au système d’information des clients. Cette plateforme centrale permet d’automatiser toutes les tâches pouvant l’être, en particulier la réception des demandes d’intervention (tickets) générées par le client, la planification des interventions, l’optimisation des trajets des techniciens, la logistique propre à chaque intervention (commande et envoi de matériel, mise à disposition d’outils) et la comptabilisation des prestations réalisées. Les équipes terrain de Solutions30 sont connectées à cet outil qui facilite également le support à distance des techniciens et héberge une base de connaissance incrémentée en temps réel pour anticiper et renforcer l’efficacité des interventions.
En automatisant un grand nombre de tâches répétitives, Smartfix limite les besoins en ressources humaines, notamment pour ce qui concerne toutes les fonctions de gestion opérationnelle et de backoffice. Parce qu’il est essentiel pour le bon fonctionnement de l’entreprise et donc stratégique, cet outil concentre la plupart des investissements du Groupe. Pour en assurer la meilleure exploitation, la disponibilité en 24/7 et la parfaite maîtrise, il est développé et piloté par une équipe d’environ 100 personnes, dont 35 personnes en interne. Cette équipe assure la maintenance de l’outil mais aussi son développement afin qu’il embarque toujours plus de fonctionnalités et de briques technologiques. Certaines de ces fonctionnalités portent sur l’augmentation continue de l’automatisation des tâches, y compris le support de premier niveau. D’autres portent sur l’enrichissement de l’expérience pour l’utilisateur final et sont mises à disposition du client en marque blanche. C’est le cas par exemple d’un module directement inspiré des plateformes collaboratives pour suivre l’arrivée du technicien et évaluer le taux de satisfaction client. Le Groupe a également récemment mis au point une solution de réalité augmentée qui permet aux équipes terrain de bénéficier d’un niveau de support optimal lors des interventions, et en cas d’imprévu. L’objectif est d’améliorer l’efficacité des interventions et leur réussite du premier coup.
Solutions30 s’efforce d’améliorer en permanence ses outils, en restant à l’écoute du marché et en collaborant le cas échéant avec des start-ups. C’est le cas par exemple avec la mise en œuvre d’une nouvelle solution d’optimisation des processus opérationnels qui s’appuie sur une plateforme d’automatisation visuelle capable d’analyser, grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle, les images prises par les techniciens pour les assister dans leurs tâches et leur signaler également en temps réel la moindre anomalie.
Solutions30 | Rapport annuel 2023 29
Cette plateforme logicielle propriétaire est conçue de façon à être particulièrement modulable et à pouvoir s’interfacer rapidement et facilement avec tous types de systèmes client. Solutions30 investit régulièrement dans l’innovation technologique de sa plateforme informatique avec l’objectif de supporter l’optimisation continue de l’activité de ses intervenants et améliorer la rentabilité du Groupe. Les équipes de développement sont basées dans les géographies où le Groupe réalise ses prestations mais également dans des géographies plus éloignées en fonction de la disponibilité de développeurs dotés des compétences technologiques recherchées. En effet, commercialement présent dans toute l’Europe, Solutions30 a toujours privilégié des équipes délocalisées pour réaliser toutes les tâches support qui peuvent être accomplies à distance. Ainsi, si les techniciens et les principaux managers sont naturellement présents dans tous les pays européens où le Groupe intervient, les activités de support sont, elles, implantées dans des régions où les coûts sont plus faibles.
Solutions30 | Rapport annuel 2023 30
| Interne | Externe |
|---|---|
| Le système informatique de Solutions30 est basé sur une architecture cloud complètement redondante et sécurisée, faisant l’objet de tests réguliers et de mesures spécifiques pour garantir la continuité d’activité en cas de problème (plan de reprise d’activité, sauvegarde et redondance). Il fonctionne en conformité avec les normes et standards en vigueur en matière de cybersécurité. L’organisation et les procédures internes sont en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (le « RGPD ») entré en vigueur le 25 mai 2018, et font l’objet d’audits réguliers de la part des clients du Groupe. |
Cette structure permet de conforter la compétitivité de Solutions30. Le Groupe a créé un véritable socle organisationnel pouvant servir de base de développement à de nouvelles activités ou de nouveaux marchés géographiques. Smartfix est au centre de cette organisation, constituant non seulement un levier d’efficacité opérationnelle permettant de dupliquer facilement le modèle Solutions30 et soutenir sa croissance, mais aussi un vecteur de fidélisation des clients, garant d’une offre de services enrichie en permanence.
La densité du réseau de techniciens Solutions30 est la clé du succès, permettant à la fois de garantir la compétitivité du Groupe et de protéger son positionnement concurrentiel aux avant-postes du marché. Solutions30 adresse donc des marchés volumiques et, pour maximiser cet effet volume tout en sécurisant sa capacité d’exécution, le Groupe a bâti sa dynamique de croissance sur quatre piliers fondamentaux :
Afin d’accroître ses volumes, le Groupe mène une stratégie de diversification sectorielle en capitalisant sur ses équipes terrain et sur sa base de compétences multi- techniques. La conquête de nouveaux marchés porteurs et complémentaires lui a permis de diversifier son risque, tout en bénéficiant de solides leviers de croissance.
Solutions30 | Rapport annuel 2023 31
| BACK-OFFICE | Planning/Optimisation | Support a distance | Logistique | FRONT-OFFICE | Interventions physiques | SOUS-TRAITANCE | Développement logiciel | Bureau d’étude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Philippines | Inde | 1 |
Le Groupe s’intéresse à des marchés volumiques :
A titre d’exemple, le secteur de l’énergie, auquel le Groupe s’intéresse depuis 2009 et qui a constitué le premier axe de diversification sectorielle, contribue au chiffre d’affaires de Solutions30 depuis 2015. Il représente aujourd’hui un volume d’activité d’environ 120 millions d’euros, soit 11 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe.
Pour asseoir son positionnement de premier entrant et consolider les barrières à l’entrée vis-à-vis de sociétés concurrentes, Solutions30 a renforcé la fidélité de ses clients en les accompagnant sur plusieurs pays européens.# L’implantation du Groupe dans un nouveau pays est en effet généralement menée en partenariat avec un client, après analyse du potentiel de marché et de la capacité du Groupe à y déployer son modèle. Solutions30 cible des pays souvent limitrophes de ses implantations, dont le potentiel de croissance est avéré et dont l’accessibilité ainsi que la densité de population permettent d’anticiper un niveau de rentabilité en phase avec les standards du Groupe. C’est ainsi que Solutions30 s’est implanté en Italie, sur la Péninsule Ibérique, au Benelux, en Allemagne, en Pologne et enfin au Royaume-Uni. Fort de cette assise européenne, le Groupe entend désormais renforcer son maillage sur chacun de ces territoires.
La densification du maillage territorial et la diversification géographique passent aussi par la réalisation d’acquisitions ciblées, afin d’atteindre plus vite une densité optimale. D’une façon générale, Solutions30 intervient sur un marché qui reste encore très fragmenté alors que les clients souhaitent réduire le nombre de leurs partenaires. Grâce à sa taille, Solutions30 est un fédérateur naturel de son marché, ce qui lui offre un champ considérable d’opportunités et un fort pouvoir de négociation. Le succès de la politique de croissance externe du Groupe repose sur sa connaissance approfondie des marchés et sur des procédures éprouvées. Solutions30 dispose d’un réservoir de cibles et d’un flux régulier de nouvelles opportunités. La plupart des opérations sont réalisées de gré-à-gré, sans intermédiaire, et sont financées grâce à la dette bancaire ou plus rarement sur fonds propres selon le type d’opération menée. Les acquisitions que mène le Groupe sont en outre souvent encouragées par ses clients et dans ce cas, Solutions30 négocie à la fois l’acquisition de la cible et de meilleures conditions contractuelles avec les clients, en particulier sur les volumes confiés. Les acquisitions successives ont permis, au fil des années, de renforcer la présence du Groupe sur ses segments de référence, lui permettant de capitaliser avec succès sur ses marchés historiques et de sécuriser ainsi son modèle économique. Avec une trentaine d’acquisitions réalisées à date, sur des niveaux de valorisation compris entre 4 et 6 fois l’EBITDA, Solutions30 dispose d’un savoir-faire éprouvé et d’un excellent track-record en matière d’opérations de croissance externe relutives. Ces opérations ont permis au Groupe de dégager un volume d’affaires substantiel, associé à un niveau de rentabilité ayant vocation à croître rapidement compte tenu des synergies immédiatement générées. En effet, depuis sa toute première opération il y a plus de 10 ans, le Groupe a acquis le savoir-faire nécessaire pour intégrer efficacement ses acquisitions. Ses procédures internes permettent d’améliorer rapidement l’efficacité opérationnelle post-acquisition et de mettre en œuvre systématiquement des pratiques standardisées, notamment en matière de performance financière et de génération de cash-flows d’exploitation. En 2023, le Groupe a acquis la société ELEC ENR spécialisée dans l’installation et la maintenance de technologies liées à la production d’énergies renouvelables (éolienne, photovoltaïque…). Basée à Lure en Haute-Saône (70), ELEC ENR dispose d’un savoir-faire reconnu et opère dans le quart Nord-Est de la France pour un chiffre d’affaires de 5,6 millions d’euros en 2022. Grâce à cette opération, Solutions30 a complété sa couverture géographique et consolidé sa présence sur le marché de la transition énergétique en forte croissance. Aujourd’hui présent dans la moitié sud de la France depuis Perpignan et dans le quart Nord-Ouest depuis Le Mans sur les activités d’énergies. renouvelables, le groupe renforce son maillage territorial. L’opération d’acquisition a porté sur 100% du capital.
Les leviers décrits ci-dessus ont permis au Groupe de se développer très vite. Si le métier de Solutions30 est peu capitalistique, c’est un métier qui s’appuie sur des hommes et des femmes de terrain. Cette croissance rapide du chiffre d’affaires s’accompagne donc d’une croissance similaire des effectifs. Solutions30 est aujourd’hui un Groupe international qui dispose d’une équipe de management multiculturelle, à l’image du Directoire qui compte quatre membres, tous de nationalités différentes après la nomination de Wojciech Pomykała. La complémentarité des compétences managériales insuffle dans la structure dynamisme et sens du service client. Le Groupe est structuré de façon à absorber une croissance très soutenue. Au-delà du rôle central de Smartfix expliqué plus haut et auquel toutes les équipes terrain sont connectées, l’organisation s’appuie sur une structure opérationnelle qui se veut identique pour tous les secteurs d’activité et tous les pays, ce qui permet de réaliser des synergies et des économies d’échelle en favorisant l’adoption des meilleures pratiques au sein du Groupe. De nombreuses tâches ont été automatisées de façon à limiter les coûts des fonctions centrales et à conserver une structure souple et réactive, capable de s’adapter rapidement. Surtout, cette automatisation permet de concentrer les efforts sur les équipes terrain, garantes de la satisfaction clients.
Solutions30 | Rapport annuel 2023 32
Les techniciens salariés, tout comme les sous-traitants qui représentent 30 à 50 % des équipes terrain selon les pays et assurent un volant de flexibilité essentiel au bon fonctionnement du Groupe, suivent un processus de sélection, de recrutement et de formation à la fois exigeant et balisé. Solutions30 dispose de procédures opérationnelles strictes, renforcées depuis 2021 par le projet Gouvernance, Risques et Conformité (cf. chapitre 2.4), de centres de formation intégrés et d’outils de suivi spécifiques. Le Groupe œuvre ainsi à diffuser l’ensemble de ses expertises, de son savoir-faire et de son savoir-être, pour maintenir un taux de satisfaction client élevé et garantir la cohérence ainsi que l’homogénéité de son offre de service. Pour améliorer le sourcing et l’intégration des sous-traitants sur un marché du travail en pleine mutation, Solutions30 a développé une plateforme Internet de sourcing et de staffing, mySupplace. Cette plateforme, en développement depuis 2020, est un outil dédié à la Compliance pour le Groupe à l’échelle européenne (paramétrages & personnalisation pour 100% des pays S30). Près de 100% des partenaires sont inscrits dans mySupplace dans lequel est piloté le contrôle de conformité de ces derniers (à l’échelle de la société et des techniciens avec collecte et contrôle des documents). Cette plateforme a permis le recrutement de 1000 techniciens en France, tandis que la base de données compte désormais avec 6 000 sociétés sous-traitantes validées au niveau européen dont 4000 en France soit un potentiel moyen de 50 000 a 60 000 techniciens. Il s’agit d’un atout concurrentiel majeur dans des marchés en plein essor et très demandeurs de main d’œuvre qualifiée.
Solutions30 | Rapport annuel 2023 33
À court et moyen termes, le Groupe Solutions30 continuera de mener cette stratégie qui a fait ses preuves. Solutions30 entend ainsi continuer de tirer parti des nombreuses opportunités de croissance qui s’offrent à lui en Europe, tout en donnant la priorité à la progression de ses marges opérationnelles. Pour ce faire, le Groupe privilégie (i) une approche sélective et l’optimisation de ses processus dans les pays où il a déjà atteint une taille critique, et (ii) une croissance rapide dans les autres pays, de façon à y atteindre la taille permettant de maximiser le potentiel de marge. Solutions30 continuera de s’appuyer sur un modèle où l’allocation des ressources financières se fait en priorité vers les opérations et est gérée dans un souci constant de maximisation de l’efficience. La priorité est clairement donnée à la gestion de la croissance et à la capacité du Groupe à satisfaire les exigences opérationnelles de ses clients. Positionné sur des marchés structurellement porteurs, Solutions30 souhaite consolider son leadership et saisir toutes les opportunités de croissance qui se présentent. En parallèle, le Groupe sécurise sa capacité d'exécution tout en préservant la flexibilité de son organisation pour absorber au maximum les montées en charge de ses contrats, nombreuses en ce moment. Solutions30 est en effet positionné sur des marchés ayant un cycle de vie bien spécifique, décrit dans le schéma ci-dessous : Solutions30 déploie et assure la maintenance de nouvelles technologies et opère donc souvent sur des marchés qui sont nouveaux pour ses clients. Ainsi, la première étape sur un marché, parfois même avant de remporter un contrat, consiste à préparer l’organisation et à discuter avec le client des process qui seront mis en œuvre. La deuxième étape consiste à rechercher, à recruter et à former les techniciens qui réaliseront le travail sur le terrain, à former, parfois recruter les équipes d’encadrement. Durant cette phase, Solutions30 supporte les charges liées à ces recrutements sans encore percevoir le chiffre d’affaires correspondant. La rentabilité est donc mécaniquement pénalisée et la trésorerie dégagée par les activités plus matures est allouée au paiement des charges. En 2021, et jusqu’au premier semestre 2023, Solutions30 s’est trouvé dans cette phase simultanément dans de nombreux pays et secteurs d'activités, ce qui permet de construire la croissance future du Groupe mais pénalise sa rentabilité à court terme.# Solutions30 | Rapport annuel 2023 34
Dans la phase 3, les contrats commencent à monter en puissance, les équipes commencent à produire et la rentabilité s’améliore progressivement. C’est cette phase que le Groupe a notamment observée au Benelux au cours du second semestre 2023. Cela impacte néanmoins le BFR puisque le Groupe supporte des charges immédiates avec des paiements clients qui interviennent à 60 voire 90 jours. C’est une phase qui est plus facile à gérer dès lors que la taille critique, définie à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires est atteinte. La phase 4 correspond à l’atteinte d’un rythme de croisière dans la mise en œuvre du contrat. C’est la phase lors de laquelle la rentabilité et la génération de cash atteignent des niveaux normatifs. Ensuite, lorsque la phase de déploiement arrive à son terme - comme c'est le cas pour le déploiement des compteurs intelligents en France - Solutions30 entame sa transition opérationnelle. Cette transition se fait soit vers une phase de maintenance récurrente - comme c’est le cas pour la fibre optique en France - soit vers de nouvelles activités émergents telles que la 5G ou le déploiement de bornes de recharge. Solutions30 bénéficie d’un solide positionnement, d’une organisation renforcée, d’atouts concurrentiels majeurs et de bons leviers de croissance sur des marchés à fort potentiel.
L’expertise acquise en France permet d’accélérer le passage vers l’industrialisation des process
Comme expliqué plus haut, Solutions30 intervient sur un marché très fragmenté dont l’un des principaux facteurs de croissance est la volonté des grands groupes de technologie d’externaliser leurs activités de service de proximité. Les premiers concurrents du Groupe sont donc les services internes des clients, opérateurs télécoms, grands énergéticiens ou fabricants de matériel informatique notamment. Ces services n’ont toutefois pas vocation à aller démarcher de nouveaux clients ou de nouveaux secteurs d’activité. A la périphérie du cœur de métier des groupes, ces services sont difficiles à rentabiliser ce qui soutient une tendance de fond vers l’externalisation.
Premier entrant sur le marché de la prestation de services multi-techniques de proximité, Solutions30 est le seul acteur du secteur capable d’intervenir chez les particuliers et positionné à la fois sur des activités et des territoires diversifiés. Solutions30 n’a que très peu de concurrence directe. Les marchés du Groupe étant captifs, les barrières à l’entrée sont élevées, d’autant que Solutions30 s’appuie sur 20 ans d’expertise et une solide expérience.
En Europe, les acteurs présents dans les activités du Groupe Solutions30 sont donc de natures très différentes. On recense :
Leader européen des services multi-techniques de proximité, Solutions30 évolue sur des marchés dynamiques dont la structure permet au Groupe de capitaliser sur ses atouts pour acquérir une position solide.
Comme expliqué plus haut, le Groupe intervient à la fois sur des activités d’installation et de maintenance, selon les cycles de vie de ses marchés. Une fois déployées, les nouvelles technologies doivent être entretenues, ce qui apporte au Groupe une activité de maintenance récurrente. La capacité à déployer les nouvelles technologies est devenue critique pour obtenir les marchés liés à l’entretien des installations et à leur maintien en état de fonctionnement.
Pour ce qui concerne les activités d’installation, la maturité des marchés ciblés diffère d’un pays à l’autre. En effet, alors que les technologies déployées sont sensiblement les mêmes dans toute l’Europe, les décisions d’investissement sont prises à l’échelle nationale, que ce soit par les pouvoirs publics ou les acteurs privés. C’est un avantage pour le Groupe qui peut se servir de l’expérience acquise dans les territoires les plus avancés pour tester et construire son offre localement avant de la dupliquer ailleurs, de façon encore plus efficace, l’objectif du Groupe étant de déployer son offre de services et son réseau de techniciens sur l’ensemble de ses marchés, dans tous les pays où il est implanté.
Pour refléter cette ambition, le Groupe s’appuie sur une organisation par pays et sur trois secteurs géographiques : la France, le Benelux et les Autres Pays. Le management local est responsable de déployer l’activité du Groupe sur les différents marchés adressables (Connectivity, Energy et Technology).
| En millions d’euros | Exercice clos 31 décembre 2023 | Exercice clos 31 décembre 2022 |
|---|---|---|
| France | ||
| Connectivity | 285,7 | 304,8 |
| Energy | 51,6 | 52,1 |
| Technology | 66,1 | 69,0 |
| Total Chiffre d’affaires | 403,3 | 425,9 |
| % du CA Total | 38,2 % | 47,1 % |
| Benelux | ||
| Connectivity | 304,2 | 163,5 |
| Energy | 58,1 | 41,8 |
| Technology | 19,2 | 16,6 |
| Total Chiffre d’affaires | 381,6 | 221,9 |
| % du CA Total | 36,1 % | 24,5 % |
| Autres Pays | ||
| Connectivity | 243,5 | 229,4 |
| Energy | 9,9 | 5,8 |
| Technology | 18,7 | 21,6 |
| Total Chiffre d’affaires | 272,1 | 256,8 |
| % du CA Total | 25,7 % | 28,4 % |
| Total Chiffre d’affaires | 1 057,0 | 904,6 |
Le présent chapitre présente les marchés sur lesquels le Groupe opère et les territoires géographiques qu’il cible, en mettant l’accent sur les activités à plus fort potentiel :
déployer son offre sur ce marché, en Espagne et au Royaume-Uni.
Energy : La transition vers la mobilité électrique et les énergies renouvelables offre d'importantes opportunités de revenus pour Solutions30 qui a développé une offre dédiée à l’installation et à la maintenance de bornes de recharge pour véhicules électriques, notamment chez les particuliers ou dans les petites entreprises, et des solutions pour l’installation de panneaux photovoltaïques en B2B et B2B2C. Le déploiement de réseaux et compteurs intelligents est également un vecteur important de croissance.
Technology : Solutions30 fournit des services d’assistance informatique à des clients directs entreprises et intervient pour le compte de grands fabricants informatiques auprès de leurs clients. Bien que plus mature, ce marché dispose toujours d’un potentiel de croissance important, et dans un contexte où le télétravail se développe la capillarité du réseau de techniciens Solutions30 constitue un atout.
Il existe pour Solutions30 d’autres axes de développement, dans les solutions de paiement, la maison intelligente , la ville intelligente, la logistique, le transport et l’industrie 4.0.
Premier marché historique de Solutions30, le secteur des télécoms constitue le principal débouché pour le Groupe. Socle de la révolution numérique, les réseaux sont toujours plus sollicités pour répondre aux nouveaux usages. La généralisation de la vidéo sur Internet, la multiplication des contenus, l’essor du télétravail, le développement des achats en ligne et plus généralement la transformation numérique qui touche tous les pans de l’économie sont à l’origine de l’explosion du volume de données transportées par les réseaux. Ces tendances de fond obligent les opérateurs à adapter leurs infrastructures en permanence pour offrir la couverture réseau la plus large possible et des connexions toujours plus rapides. C’est dans ce cadre que s’inscrit le déploiement de la fibre optique (FTTH) en Europe. Toutefois, et bien qu’encouragée à l’échelle européenne et dans les différents pays, l’adoption de la fibre optique par les ménages est encore relativement faible. Dans les vingt- sept états membres de l’Union Européenne et au Royaume-Uni, seuls 34% des foyers sont abonnés. 64% des foyers sont éligibles à la fibre. Ce qui constitue une opportunité de croissance très significative pour Solutions30. Il existe en outre de très grandes disparités entre les pays dans lesquels Solutions30 est présent. L’Espagne a le taux de couverture le plus élevé puisqu’environ 70% des foyers sont abonnés à la fibre et que 90% des foyers sont éligibles. A l’opposé, seuls 8% des foyers allemands sont abonnés à la fibre optique tandis que 22% des foyers sont éligibles.# BUSINESS OVERVIEW
A fin décembre 2023, le Groupe réalise 437 millions d’euros de chiffre d’affaires dans le déploiement et la maintenance des connexions FTTH, tandis que l’installation et la maintenance des autres technologies Internet haut-débit (ADSL, coaxial, etc.) ont représenté 396 millions d’euros de chiffre d’affaires. Pour renforcer sa position d’acteur de référence dans le secteur et densifier son maillage territorial, le Groupe a réalisé, depuis 2018 plusieurs acquisitions stratégiques :
* Acquisition de 100 % du capital de Sotranasa, prestataire de services de proximité diversifié bien implanté dans le sud et le sud-ouest de la France ;
* Acquisition de Saltó Telecomunicaciones S.L., société espagnole partenaire de rang 1 de Masmovil, et de Grupo Magaez Telecomunicaciones, partenaire de rang 1 de Vodafone en Espagne ;
* Acquisition de Janssens Field Services ;
* Acquisition des activités de services de proximité de Sprint et des actifs de la société polonaise Elmo, afin d’entrer sur le marché des télécoms en Pologne ;
* Acquisition à 100% de Comvergent Ltd, opération qui marque l’entrée de Solutions30 sur le marché anglais, puis acquisition des actifs de Mono Consultants Ltd pour renforcer le positionnement du Groupe sur ce territoire à fort potentiel.
En 2018, le Groupe a signé en Belgique un partenariat d’outsourcing avec Telenet qui a donné lieu à la création de Unit-T, une joint-venture détenue à 70% par Solutions30 et à 30% par Telenet. Unit-T, qui s’appuie sur un réseau de 1500 techniciens, opère notamment un contrat de services conclu avec Telenet. Cette filiale s’est depuis diversifiée, notamment dans le secteur de l’énergie en déployant les compteurs intelligents de Fluvius.
Le secteur des télécoms reste un vecteur de croissance extrêmement dynamique pour le Groupe. La crise sanitaire a accéléré les projets de déploiement d’infrastructures très haut débit partout en Europe et les projets se multiplient pour combler le retard numérique de nombreux grands pays européens, sous le double effet des plans de relance pour l’économie et des besoins croissants en connexions de meilleure qualité :
Ainsi, sur le marché européen de l’Internet très haut débit, plusieurs tendances ressortent :
1 Un marché adressable estimé à 142,5 m de foyers éligibles à la fibre mais non abonnés
Fort d’un solide positionnement dans les réseaux fixes, le Groupe s’intéresse désormais aux réseaux mobiles alors que le déploiement des réseaux de 5ème génération (5G) débute dans certains pays et moins rapidement qu’initialement anticipé, la priorité étant donnée par les opérateurs à la construction des réseaux FTTH. L’objectif ultime de cette technologie est de permettre l’essor des véhicules autonomes, de rendre la ville intelligente, de développer de nouvelles solutions de télésanté ou encore de mieux gérer les activités industrielles, la logistique, ou les transports à l’image des projets d’expérimentation d’usines 4.0 qui se multiplient.
Solutions30 opère déjà dans ce domaine, notamment en Espagne et au Royaume-Uni où le Groupe dispose d’équipes très expérimentées sur les réseaux mobiles. Solutions30 s’appuie sur son expertise du secteur des télécommunications pour bâtir une offre commerciale compétitive. Il intervient aujourd’hui pour le compte d’équipementiers télécoms en préparant les installations actuelles et en intervenant sur leur mise à niveau.
Les spécialistes du secteur pensent que la technologie 5G sera accompagnée du déploiement de beaucoup de petites antennes additionnelles (microcells) et du développement du Edge computing. D’importantes quantités de données seront échangées à travers les réseaux 5G. Pour réduire la latence des échanges, des systèmes informatiques seront déployés dans les stations de base, à proximité des antennes. Solutions30 pense être idéalement positionné pour participer au déploiement et à la maintenance de ces systèmes, ayant, de par sa couverture du territoire, un important avantage concurrentiel par rapport aux sociétés informatiques traditionnelles, qui ne disposent pas d’équipes terrain et sont souvent basées dans les zones denses. Les déploiements devraient se faire sur un temps long et la 5G ne devrait devenir la 1ère technologie mobile qu’en 2026 (source : Redeye 2021).
Solutions30 | Rapport annuel 2023 39
Nombre de foyers connectés | Nombre d’abonnés
:------------------------- | :-----------------
+23% | +54%
Nombre d’abonnés |
+5% | +15%
+43% | +41%
Nombre de foyers connectés | Nombre d’abonnés
+166% | +169%
+300% |
Nombre de foyers connectés | Nombre d’abonnés
+46% | +273%
+32% | +51%
Nombre de foyers connectés | Nombre d’abonnés
+83% | +176%
Source : IDATE pour FTTH Council EUROPE - FTTH Forecast for EUROPE - May 2023
Croissance moyenne annuelle | Nombre de foyers connectés
Croissance moyenne annuelle | Nombre d’abonnés
Croissance moyenne annuelle | Nombre de foyers connectés
+186% | Nombre d’abonnés
À fin 2023, le Groupe réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires “Energy Solutions” en France et en Belgique dans la pose de compteurs électriques et gaz intelligents mais aussi, et de plus en plus, dans de nouvelles activités liées à la transition énergétique qui commencent à prendre relais de l’activité historique. Dans cette activité, le Groupe dispose en effet d’un solide potentiel de croissance qui s’appuie sur trois axes :
Dans le cadre du troisième « paquet énergie », la législation européenne prévoit que les États membres veillent au déploiement des compteurs intelligents sur leurs territoires respectifs. Cette mise en œuvre peut être subordonnée à une évaluation économique positive des coûts et avantages (analyse coût/avantages - ACA) sur le long terme. Selon la Commission Européenne, l'engagement des États membres équivaut à un investissement de l’ordre de 45 milliards d’euros pour la mise en place de près de 200 millions de compteurs électriques intelligents (représentant approximativement 72% des consommateurs européens) et 45 millions de compteurs à gaz (près de 40 % des consommateurs).
En dépit de ces directives, le déploiement effectif des compteurs intelligents dans l'ensemble de l'Union Européenne dépend de critères propres à chaque État membre. Parmi ces critères figurent les dispositions règlementaires, les normes disponibles et les fonctionnalités recommandées afin d'assurer l'interopérabilité technique et commerciale et de garantir la protection et la sécurité des données. Ainsi, chaque État membre a commencé à déployer ses compteurs d'électricité intelligents, mais avec des délais et des objectifs considérablement variables.
En France, Solutions30 est, depuis 2015, le premier partenaire d’Enedis, filiale d’EDF, pour l'installation des compteurs électriques intelligents. A noter qu’en France, 95% des compteurs électriques sont exploités par Enedis (anciennement ERDF). Solutions30 a par conséquent été un acteur majeur du déploiement de compteurs intelligents électriques en France métropolitaine, jusqu’au parachèvement de ce déploiement en 2022. Au total, 35 millions de compteurs intelligents dits «Linky» auront été installés et, à fin 2022, la quasi totalité des foyers français étaient équipés. L’organisation mise en place pour ces déploiements, la qualité des installations et les relations de confiance tissées avec Enedis sont des atouts Solutions30 | Rapport annuel 2023 40 1 concurrentiels importants pour les nouveaux projets qui s’annoncent, en lien avec la transition énergétique.
En Allemagne, Solutions30 a remporté dès 2019 un contrat auprès du premier fournisseur allemand d'électricité et de gaz pour l'installation de nouveaux compteurs intelligents. Ce premier appel d’offres portait sur 2,3 millions de compteurs, sur les 51 millions de compteurs que compte l’Allemagne. Solutions30 a remporté environ 20 % de ce premier marché dont le déploiement a commencé en janvier 2020 dans le Brandebourg et en Bavière. Pour des raisons bureaucratiques et économiques, les déploiements massifs de compteurs intelligents n’ont toutefois pas encore débuté en Allemagne.
En début d’année 2023, le pays a voté une loi visant à accélérer les déploiements de compteurs intelligents sur le territoire, tout en annonçant que seuls les foyers consommant plus de 6 000 kWh par an seraient contraints d'installer un compteur intelligent. L’adoption obligatoire des compteurs intelligents ne va donc concerner qu’une minorité des foyers allemands puisque la moyenne annuelle de consommation électrique dans le pays a été évaluée à 3500 kWh, Le Groupe reste attentif aux évolutions de marché dans ce pays car bien que très sélective, cette approche n'empêche pas les distributeurs d'électricité d’engager leur propre plan de déploiement de compteurs intelligents.
En Belgique, l’opérateur flamand Fluvius a débuté en mars 2021 le déploiement de ses compteurs intelligents. Unit-T, fililale de Solutions30, déploie 40% des 4,3 millions de compteurs Fluvius, ce qui contribue à la forte croissance du chiffre d’affaires sur le territoire. Ces déploiements devraient s’achever en décembre 2024.
En Belgique, l'adoption de l'IA, notamment avec Deepomatic, prend de l'ampleur. En automatisant le contrôle qualité, Deepomatic permet aux entreprises de télécommunications, aux services publics et aux sociétés d'énergie verte de vérifier 100% de leurs opérations sur le terrain en temps réel. Ce faisant, elles améliorent leur taux de réussite, éliminant ainsi les erreurs. Cette utilisation de l'IA renforce l'efficacité opérationnelle et la fiabilité des services, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités dans divers secteurs.
Le changement climatique nécessite d’adopter des comportements éco-responsables et moins polluants. Dans ce contexte, le véhicule électrique est amené à se développer considérablement dans les années qui viennent. Le 28 mars 2023, le Conseil européen a adopté un règlement fixant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 plus strictes pour les voitures et camionnettes neuves. Ces nouvelles règles fixent les objectifs suivants :
Dans ce contexte, si la gamme de véhicules électriques commercialisés s’est considérablement étoffée, le manque de bornes de recharge en freine l’adoption et la pression exercée par les pays sur les constructeurs se répercutera vraisemblablement sur les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité qui devront déployer rapidement ces équipements partout en Europe. Solutions30 dispose des compétences requises et des agréments pour se positionner sur ce marché grâce à son activité de déploiement des compteurs électriques intelligents.
Solutions30 estime que, sur la base des données existantes dans les pays disposant déjà d’un parc significatif de véhicules électriques (Norvège et Pays- Bas), le nombre moyen de chargeurs par véhicule électrique est supérieur à 1,1x. Solutions30 s’est donc positionné sur l’installation et la maintenance des bornes de recharge pour véhicules électriques. Le Groupe estime que son modèle lui permet d’être particulièrement compétitif sur le marché de l'installation de bornes à domicile et sur le lieu de travail, l’installation de bornes publiques nécessitant des interventions plus lourdes. Si, pour répondre à la demande de ses clients, le Groupe devait intervenir dans ce segment de marché, il s’efforcerait de sous-traiter les activités les plus lourdes à des spécialistes.
Solutions30 | Rapport annuel 2023 41 1
| Part estimée du marché total (en volume) | Emplacement | Caractéristiques |
|---|---|---|
| ~ 70% | Domicile | Installations à domicile, à plus faible coût Bailleurs et propriétaires de logements Constructeurs automobiles, bailleurs et propriétaires de flottes |
| ~ 20 % | Travail | Gestionnaires d'installations et de flottes Propriétaires des locaux Recharge de haute qualité / charge rapide Petits travaux et maintenance |
| ~ 1 % | Stations-services | Stations-services existantes, autoroutes et autres Nouvelles stations dédiées aux véhicules électriques Charge rapide Petits travaux et maintenance |
| ~9 % | Domaine public | Municipalités et parkings publics Gestionnaires de réseaux électriques et de télécommunications Bornes de recharge en AC et DC Installation et services complets |
Le modèle économique du marché des infrastructures de bornes de recharge pour véhicules électriques est en train de se mettre en place et le Groupe se positionne auprès de la majeure partie des acteurs susceptibles d’y jouer un rôle clé : professionnels de l’automobile, dont constructeurs, concessionnaires et sociétés de leasing, constructeurs de bornes de recharge, fournisseurs de solutions clés en mains, énergéticiens, groupes pétroliers, promoteurs et collectivités.
Solutions30 compte aujourd’hui plus de 50 clients actifs et a acquis une position reconnue sur un marché encore très fragmenté. Il est par exemple partenaire d’Enel en Italie où il assure la maintenance des installations actuelles. En France, il est partenaire de référence de Mobilize Power Solutions, en charge du déploiement de bornes de recharge pour les clients de Renault Group ou encore d’EDF pour le déploiement de son “plan mobilité électrique” en Europe et interviendra notamment sur l’installation et la maintenance des bornes à domicile et dans les petites entreprises. Le Groupe a également signé un partenariat paneuropéen avec EV Box, filiale d’Engie dédiée à la fourniture de solutions pour la recharge des véhicules électriques. Enfin, Solutions30 intervient auprès de groupes pétroliers et de constructeurs automobiles qui souhaitent déployer des bornes dans leurs stations- services, leurs concessions ou chez leurs clients.
Bien qu’il tarde à se structurer compte tenu notamment des retards de livraison enregistrés sur le marché automobile, Solutions30 s'attend à une croissance durable et significative de ce marché. En France, Enedis référence plus d’1,2 millions de points de charge installés, dont près de 700 000 chez les particuliers et près de 500 000 pour des sociétés. Le ministère de l'Économie et des Finances estime que d’ici 2030, environ 4 millions de bornes seront installées en France, dont plus de 3,5 millions à domicile.# Le nombre de véhicules 100% électriques ou hybrides rechargeables en circulation est passé de moins de 1 000 en 2010 à plus de 1 100 000 en 2022. Dans le même temps, la France compte un peu plus de 82 000 points de recharge ouverts au public mais reste en deçà de l’objectif affiché par le Gouvernement de 100 000 points de recharge publics installés fin 2021. A l’échelle européenne, le Groupe estime que d'ici 2025, plus de 6 millions de chargeurs seront installés, et 15 millions d'ici 2030. McKinsey évalue le montant des investissements nécessaires à environ 17 milliards de dollars US en Europe, sur la période 2020-2030. En Europe de l’Ouest, les voitures électrifiées (hybrides et 100 % électriques) dépassent depuis la fin 2021 les ventes de voitures à essence. En 2023, Solutions30 a installé 9450 chargeurs électriques, marquant ainsi un pas de plus vers une mobilité durable. Avec près de 1000 experts spécialisés, le Groupe entend poursuivre son engagement envers l'innovation dans ce domaine et répondre aux besoins croissants du marché.
La transition énergétique et l’essor des énergies renouvelables constituent également une opportunité pour le groupe Solutions30 qui s’est appuyé sur l’expertise de sa filiale Sotranasa pour développer une offre d’installations de panneaux solaires en B2B et auprès des particuliers. Le Groupe a consolidé son positionnement concurrentiel ces dernières années et s’est hissé parmi les cinq premiers acteurs du marché en France. Solutions30 a réalisé à date 668 projets photovoltaïques représentant une puissance installée de 1060 MWc. La mise en synergie des savoir-faire et compétences du Groupe en matière de réseaux électriques, de réseaux télécoms et d’intervention à domicile permet d’intervenir sur tous types et toutes tailles de projets photovoltaïques. Le Groupe entend structurer son offre en France et y poursuivre sa courbe d’apprentissage, d’autant qu’il s’agit d’un des pays Européens à plus fort potentiel. La croissance de ce marché devrait s’accélérer dans les prochaines années car il est un vecteur important de souveraineté énergétique. Visant à renforcer l’indépendance énergétique de l’Union Européenne, le plan “RePowerEU” revoit ainsi à la hausse les objectifs d’intégration des énergies renouvelables de 40% à 45% à l’horizon 2030 portant la capacité totale de production d’énergies renouvelables à 1 236 GW d’ici à 2030. Cette ambition s’appuie notamment sur une nouvelle stratégie solaire. La Commission européenne propose par exemple de raccourcir drastiquement les procédures Solutions30 | Rapport annuel 2023 42 1 d’autorisation de permis de renouvelables. Elle a aussi prévu un budget de 300 milliards d’euros d’ici 2030 et rendu obligatoires les panneaux photovoltaïques pour les bâtiments publics et les centres commerciaux à partir de 2025, soit dans moins de 3 ans. Cette obligation a été étendue aux logements neufs construits à partir de 2029. Les États vont donc devoir prendre des mesures incitatives. En France par exemple, les parkings extérieurs d’une superficie supérieure à 1.500 m2 seront équipés d’ombrières intégrant des panneaux solaires. C’est un début alors que le potentiel solaire inexploité dans le pays atteint plus de 1 100 GW. Selon l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), le potentiel inexploité sur toiture uniquement est estimé à 364 Gigawatts (GW), soit 3 fois plus que la puissance de l’ensemble du parc de production français toutes filières confondues (nucléaire, thermique, renouvelable). Le Cerema, estime à 775 GW le gisement inexploité au sol et sur les parkings. Pour référence, la puissance du parc photovoltaïque français atteignait 15,8 GW à la fin du troisième trimestre 2022. Le Groupe Solutions30 estime bénéficier à terme des atouts nécessaires pour adresser ces marchés dans tous les pays où il est présent. Avec l'acquisition d'ELEC-ENR, une entreprise spécialisée dans le raccordement électrique des parcs éoliens, Solutions30 a renforcé ses capacités dans le domaine des énergies renouvelables. ELEC-ENR est spécialiste dans la conception et la réalisation d'installations électriques à haute et basse tension, ainsi que dans le domaine du raccordement de parcs éoliens, la rénovation de centrales hydroélectriques, les installations photovoltaïques et les équipements électriques des centrales de méthanisation. En 2023, 50 parcs (243 éoliennes ) ont été raccordés, représentant 590 MW. Face à des sources d’énergie qui se multiplient, et des besoins toujours plus nombreux, que ce soit par exemple pour la recharge de véhicules ou l’utilisation de pompes à chaleur, les réseaux électriques doivent s’adapter. L’injection, sur le réseau électrique, de flux d’énergie renouvelable intermittente, représente un défi majeur pour leur développement. La Commission Européenne estime qu’il faudra réaliser 584 milliards d’euros d’investissements dans le réseau électrique entre 2020 et 2030, en particulier dans le réseau de distribution. Sur ce montant, 400 milliards d’euros d’investissements devraient être alloués au réseau de distribution au cours de la période 2020-2030, dont 170 milliards d’euros consacrés à la numérisation. Dans ce contexte, les smart grids offrent des avantages considérables. Intégrées au sein des sites de production, dans les infrastructures réseau et chez les consommateurs, les smart grids combinent les technologies du numérique et de l’électricité pour optimiser l’ensemble des mailles du réseau. L’utilisation des smart grids permet ainsi d’optimiser l’électricité, de sa production jusqu’à sa consommation. Grâce à des capteurs, les smart grids collectent les données relatives à la production et la consommation d’énergie, permettent de suivre en continu l’état du réseau et d’optimiser son fonctionnement. Les acteurs des smart grids comprennent à la fois les grands énergéticiens, les groupes de télécommunications, les acteurs de l‘électrotechnique et de l’informatique, tous clients de Solutions30 qui a donc un rôle à jouer dans ce segment de marché.
Solutions30 offre deux types de prestations dédiées à l’assistance informatique :
- Des services d’interventions sur site pour installer, configurer et déployer des solutions IT intégrées, puis réaliser des opérations d’assistance ou de maintenance :
• Déploiement, maintenance (MCO) et Assistance informatique sur site ou en atelier de tout type d’équipements, matériels informatiques ou réseaux, équipements multimédias ;
• Gestion du poste de travail (IMAC - Installation, Mouvement, Ajout, Changement).
Solutions30 | Rapport annuel 2023 43
Q ENERGY s'est associé à un groupement d'entreprises dont Solutions30 Sud-Ouest pour construire le plus grand parc solaire flottant d'Europe. D’une capacité installée de 74,3 MWc, la future centrale flottante est la plus grande d’Europe à ce jour et sera composée de plusieurs îlots répartis sur un site de 127 hectares d’anciennes gravières. Elle alimentera en électricité l’équivalent de 37 000 habitants et permettra d’éviter le rejet dans l’atmosphère d’environ 18 000 tonnes de CO2 chaque année. 134 649 panneaux solaires seront installés sur les 6 îlots que comporte le site.
1 - Des kiosques de service (« Service Desks ») intégrés aux sites des clients et permettant d’apporter un service d’ultra-proximité en instantané :
• Support multi-devices de proximité : traitement des demandes et incidents sur l’environnement de travail ;
• Maintenance préventive et curative sur matériels informatique et multimédia ;
• Prestation sur-mesure VIP / Etat-Major : assistance téléphonique et physique (même au domicile) 7 jours/7 et 24 heures/24.
Ce marché, plus mature, est aussi en mutation. Sous l’effet de la baisse des prix des matériels informatiques, il est devenu un marché de remplacement où la compétence logistique est clé, et non plus un marché de réparation et d’assistance où les compétences techniques faisaient la différence. Solutions30 s’appuie sur un maillage territorial dense de techniciens itinérants et des outils logistiques et de gestion performants qui lui permettent de garantir des délais d’intervention courts, ainsi que des tarifs compétitifs. Le Groupe cible prioritairement des entreprises disposant d’un grand nombre de sites à l’échelle d’un territoire (réseaux bancaires, acteurs de la grande distribution,...) ou ayant de forts besoins en matière de proximité clients et interventions à domicile (distributeurs de produits high- tech et multimédia), et se positionne auprès de fabricants de matériels informatiques afin de réaliser leurs prestations de maintenance. Pour mener à bien ses missions, Solutions30 bénéficie des effets d’échelle qui découlent de son organisation et s’appuie notamment sur :
• Des centres logistiques qui permettent de réaliser différentes prestations, de réception/envoi de matériel, mais aussi de contrôle, réparation, configuration ou paramétrage d’équipements, et qui abritent les stocks délocalisés des clients afin de garantir des délais d’intervention rapides. A ce titre, le Groupe a ouvert en 2022 un nouveau centre logistique à Marly-la-Ville, en région parisienne.
• Des centres d’appels, dans les pays d’implantation du Groupe mais aussi au Maghreb et en Europe de l’Est qui assurent la planification des rendez-vous, le support technique de premier niveau, le diagnostic à distance.
• Des outils informatiques propriétaires qui permettent d’automatiser et suivre un grand nombre de tâches, et enrichissent l’expérience utilisateur.
Aujourd’hui, de nouveaux besoins apparaissent. Le cloud, la multiplication des équipements, la mobilité font évoluer les besoins des utilisateurs.# Demain, avec l’essor de la 5G, les objets connectés et le « edge computing », les services applicatifs qu’il offre mais aussi et surtout les dispositifs périphériques qu’il requiert généreront de nouveaux besoins et de nouvelles opportunités pour l’activité IT de Solutions30. Au-delà de l’installation de nouveaux périphériques, il faudra être en mesure d’assurer la maintenance de ces dispositifs rapidement, quel que soit l’endroit où ils se trouvent. C’est justement le cœur de métier de Solutions30 qui saura alors déployer les compétences nécessaires pour capter de nouvelles opportunités de développement. De plus, avec la progression du télétravail qui a fait suite à la pandemie de Covid-19, la capacité de Solutions30 à fournir des prestations d’assistance informatique au bureau et à domicile constitue un atout supplémentaire dans le secteur. La montée en puissance de l’Internet des Objets offre un potentiel de croissance significatif pour Solutions30 puisque tout objet connecté nécessite installation physique et maintenance. Industrie 4.0, Smart City, Smart Building, Smart Home, véhicules autonomes, santé connectée sont autant de concepts qui commencent à prendre corps au fur et à mesure que les technologies deviennent plus abordables et plus largement disponibles. Ces progrès technologiques sont sources de gains de productivité dans les entreprises tandis que, pour les particuliers, ils offrent des bénéfices majeurs, que ce soit en termes d’économies, de santé ou de sécurité. L’Internet des Objets recouvre un nombre très large d’applications puisqu’aujourd’hui « tout » est connecté. Le Groupe Solutions30 est présent dans ce domaine et accompagne plusieurs grands acteurs parmi lesquels un opérateur de télécommunications qui déploie une offre « maison connectée », le leader mondial de la vente en ligne, un fabricant de dispositifs médicaux connectés, un fabricant de solutions domotique. Ce secteur constitue une réserve de croissance importante pour le Groupe qu’il est aujourd’hui encore difficile d’évaluer avec précision.
Le Groupe Solutions30 a une très forte présence en France dans l’univers des services multi- techniques de proximité, tant dans le domaine des télécommunications que de l’énergie. Le Groupe est présent dans dix pays :
Dans tous ces pays, le Groupe souhaite dupliquer le modèle français, plus mature. Les sous-jacents de ces marchés sont similaires avec une tendance forte à l’externalisation des services de proximité et bien sûr les Solutions30 | Rapport annuel 2023 44 1 leviers de croissance structurels que sont la transformation numérique et la transition énergétique. Le Groupe estime qu’il a aujourd’hui un positionnement significatif dans l’ensemble des pays où il est présent, même s’il n’a pas encore atteint une taille critique cible en dehors de la France et du Benelux.
Ces deux dernières années, la répartition du chiffre d’affaires par pays était la suivante :
| En millions d’euros | Exercice clos 31 décembre 2023 | Exercice clos 31 décembre 2022 |
|---|---|---|
| France | 403,3 | 425,9 |
| Benelux | 381,6 | 221,9 |
| Allemagne | 63,2 | 61,8 |
| Péninsule Ibérique | 56,1 | 58,7 |
| Italie | 65,4 | 67,5 |
| Pologne | 49,5 | 33,6 |
| UK | 37,9 | 35,1 |
| Total autres pays | 272,1 | 256,8 |
| Total Chiffre d’affaires | 1 057,0 | 904,6 |
Entre 2015 et 2020, la France a tiré la croissance du Groupe grâce (i) au Plan Très Haut Débit qui a permis le déploiement rapide de la fibre optique en métropole et outre-mer et (ii) au déploiement des compteurs d’électricité communicants. Ces marchés ont aujourd’hui atteint leur phase de maturité. De marchés de déploiement, ils deviennent des marchés de maintenance, par essence plus récurrents. Si ce cycle de marché est normal, il intervient dans un contexte macro-économique jamais vu, entre crise sanitaire et pénuries sur les chaînes d‘approvisionnement, guerre en Ukraine et forte inflation. En 2020-21, le recours forcé au télétravail a provoqué un pic d’activité très fort dans le déploiement de la fibre optique et le raccordement des abonnés. A ce pic d’activité a succédé une phase d’adaptation brutale sur le marché de la sous-traitance, avec des conséquences sur toute la filière économique. Dans le même temps, les ruptures sur les chaînes d’approvisionnement ont freiné le démarrage des relais de croissance dans la transition énergétique. En conséquence, les activités du groupe en France ont connu un trou d’air en 2022, suite à quoi les conditions de marché se sont progressivement normalisées. En 2023, alors que les activités télécommunications sont restées atones, la fin de l’année a vu s’amorcer l’essor des activités liées à la transition énergétique, en particulier le photovoltaïque. Les bases d’un retour à la croissance sont donc posées sur des marchés qui restent structurellement porteurs et sources de nouvelles opportunités de croissance. Cette transition opérationnelle en France a conduit le Groupe à relancer un processus de planification stratégique à moyen terme, pour anticiper les évolutions des marchés dans lesquels il opère. Le but est de bien apprécier la durée des cycles technologiques sous-jacents de ses activités et d’implémenter les transitions opérationnelles nécessaires en amont.
En Belgique, Solutions30 est devenu l'un des principaux acteurs du marché des services de proximité dans le secteur des télécommunications grâce à l'accord d’externalisation signé avec Telenet sous forme de “Vested Partenership” et à la création de Unit-T. Unit-T est une joint-venture dans laquelle Solutions30 détient 70 % et Telenet 30 %. Unit-T a été créé en 2018 et emploie 1.500 personnes. Unit-T dispose d’un potentiel de croissance important, auprès de Telenet bien sûr mais également auprès d’autres clients comme en témoigne le contrat majeur signé fin 2020 avec Fluvius pour le déploiement de ses compteurs intelligents. La Belgique s’est lancée dans des plans de déploiement FTTH ambitieux. Solutions30, fort de solides références ailleurs en Europe et d’un maillage territorial dense, a signé des contrats cadre avec des acteurs de premiers plans comme Fiberklaar ou Unifiber, et joue actuellement un rôle important sur ces marchés comme en témoigne la très forte croissance enregistrée au Benelux en 2023, à plus de 70% sur l’ensemble de l’année, essentiellement tirée par la Belgique.
Aux Pays-Bas, Solutions30 a cherché à renforcer sa présence et sa couverture du territoire. En 2019, le Groupe a acquis 51% d'I-Holding BV, société mère d'I- Projects Group, qui réalisait 11 millions d’Euros de chiffre d’affaires avec 130 techniciens intervenant dans l’installation de compteurs intelligents et le déploiement de la fibre optique. Les Pays-Bas constituent une réserve de croissance pour le Groupe alors qu’une deuxième vague de déploiement des réseaux FTTH a débuté. La signature d’un contrat cadre avec Open Dutch Fiber illustre ce potentiel. La position d’I-Projects Group sur des activités diversifiées lui permet en outre de disposer des accès aux marchés de demain : déploiement des bornes de recharge Solutions30 | Rapport annuel 2023 45 1 pour véhicules électriques et installation des objets connectés qui seront au cœur des « smart cities ».
En Allemagne, Solutions30 entend se concentrer sur le marché des télécommunications, principal levier de croissance, et dans lequel le Groupe a signé d’importants contrats en 2023 dans le domaine de la fibre, tout en restant à l’écoute d’opportunités dans le domaine de l’énergie et de l’IT. Le Groupe est entré sur le marché allemand en 2013 avec l’acquisition de B+F, suivie de l'acquisition de Connecting Cable en 2014. Le Groupe a ensuite élargi son empreinte régionale et consolidé son positionnement en rachetant ABM en 2017. Solutions30 fournissait historiquement des activités d'installation et de maintenance aux trois plus grands opérateurs télécoms du pays, un atout considérable dans un marché qui s’est transformé à la suite de l’acquisition en 2019 de Unitymedia, 3ème opérateur du pays, par Vodafone, 2ème opérateur, dont Solutions30 est aujourd’hui l’un des 5 partenaires de référence. Compte tenu de l’environnement politique en Allemagne et de la structure du marché, le pays est très en retard en matière d’infrastructures de télécommunication. Seuls 9% des ménages allemands bénéficient d’une connexion Internet très haut débit. Tous les principaux opérateurs de télécommunications ont annoncé des programmes d’investissement dans le déploiement FTTH. Après une phase de démarrage très chaotique, le marché est en train décoller. Avec 41,5 millions de foyers, l’Allemagne constitue un marché extrêmement prometteur et particulièrement stratégique pour Solutions30. Fort de succès commerciaux majeurs en 2023, le Groupe considère désormais l’Allemagne comme un puissant relais de croissance à court terme.
En Espagne, Solutions30 a redynamisé sa présence grâce à l'acquisition de Salto Telecomunicaciones et de Grupo Magaez en 2018. En 2019, le Groupe a signé en Espagne l’acquisition stratégique de Provisiona, une société réalisant 3 millions d’euros de chiffre d’affaires et employant 42 personnes, dans le domaine des réseaux mobiles, en particulier de la 5G. Le Groupe a aussi pris le contrôle de Vitgo Telecommunicaciones, société qui réalisait 8,4 millions d’Euros de chiffre d’affaires. Depuis, Solutions30 a gagné des parts de marché en Espagne et a renforcé sa collaboration non seulement avec les opérateurs de télécommunications mais aussi avec les équipementiers, dont notamment Ericsson et Nokia. Alors que le marché de la fibre arrive à maturité, le Groupe réaffirme son engagement envers les activités les plus rentables, en particulier dans le secteur de l'énergie, en raison de son potentiel important.# FACTEURS DE RISQUES ET DISPOSITIFS DE CONTRÔLE INTERNE
En 2023, le Groupe a poursuivi la gestion de ses risques au niveau centralisé et local. Un effort particulier a été mené pour sensibiliser davantage les directeurs de BU et les CEO pays, ce qui a résulté sur une plus grande implication de leur part et au total, une amélioration de la gestion des risques. La cartographie des risques est alimentée par les risques rapportés par les CEO pays et les Directeurs de BU. Les risques du Groupe sont gérés dans un outil Zenya qui permet un meilleur suivi des risques et de leur traitement. A partir de juillet 2024, la gestion des risques se voit une nouvelle fois renforcée : le directoire, appuyé par le Comité Audit, Risques et Conformité, a décidé la création d’un département Audit interne qui développera un plan d’audit basé sur le référentiel COSO. Ce nouveau département sera composé dans un premier temps par deux auditeurs dont l’un est spécialisé en cybersécurité.
Comme le montre le schéma ci-dessus, la gestion des risques au sein du Groupe est assurée au niveau
* opérationnel (1ère ligne de défense). Les risques sont identifiés à ce niveau et les contrôles internes réalisés permettent de les gérer ;
* fonctions support (2ème ligne de défense). Toutes les fonctions support contribuent à gérer les risques dits transversaux qui touchent tous les processus et toutes les entités du Groupe ;
* audit interne (3ème ligne de défense) qui, via l’audit des processus et entités les plus risqués, contribue de façon significative à la gestion des risques du Groupe.
Les deux auditeurs sont indépendants des activités auditées, ils n’ont aucun rôle opérationnel et dépendent directement du Directeur Risques et Conformité qui rapporte au comité Risques & Conformité et au Directoire. Le processus d’audit interne fera l’objet d’une revue externe.
L’approche retenue dans la politique du Groupe en matière de Gestion des risques est holistique, elle considère et intègre tous les risques du Groupe ainsi que leur interaction. Une fois identifiés, les risques sont évalués en fonction de leur probabilité d’occurrence et de leur impact sur les ressources humaines, financières, opérationnelles ainsi que sur la réputation.
La probabilité d’occurrence est évaluée comme suit :
| Probabilité d'occurrence | Fréquence |
|---|---|
| Exceptionnel | 1 fois tous les 15 ans |
| Peu probable | 1 fois tous les 10 ans |
| Probable | 1 fois tous les 3 ans |
| Très probable | 1 fois tous les 12 mois |
| Quasi certain | 1 fois tous les 6 mois |
L’impact est évalué comme suit :
| Impact | Impact relatif au résultat net consolidé/chiffre d’affaires du Groupe |
|---|---|
| Impact très faible | < 0,3 |
| Impact faible | 0,3 < Impact < 1 |
| Impact moyen | 1 < Impact < 3 |
| Impact élevé | 3 < Impact < 5 |
| Impact très élevé | Impact > 5 |
La probabilité et l’impact de chaque risque est multipliée pour donner le positionnement suivant :
| Probabilité / Impact | I = 1 | I = 2 | I = 3 | I = 4 | I = 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| P = 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| P = 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| P = 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| P = 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| P = 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Échelle de Risques : Trés Faible, Faible, Moyen, Elevé, Trés élevé
Les mesures de traitement des risques les plus appropriées (Acceptation, Refus, Transfert et/ou Mitigation) sont définies pour traiter chaque risque et si une mesure de mitigation est nécessaire, elle est développée à la suite d’une analyse coût/bénéfice. Les risques les plus critiques (zones rouge et orange) doivent être traités immédiatement, les risques moins critiques (zone jaune) sont ensuite traités et les risques les moins critiques (zones grise et verte) font l’objet d’un suivi régulier.
Au niveau du Groupe, les risques identifiés et traités peuvent être regroupés comme suit.
Mitigation
Les critères ESG font partie intégrante de la stratégie, de tous les projets et de toutes les actions du Groupe. L’existence d’un comité Stratégie-ESG du Conseil de Surveillance est très révélateur à ce sujet. Des objectifs ESG réalistes et ambitieux ont été définis et d’autres, notamment celui relatif aux émissions de CO2 sera défini en cours d’exercice. La nature de nos activités et notre modèle d’affaires compliquent l’atteinte des objectifs ESG définis. Plusieurs mesures ont été prises pour gérer les risques liés aux critères ESG et atteindre les objectifs retenus :
* Engagement du Groupe dans le SBTi afin de définir un objectif de réduction de nos émissions de CO2 en valeurs absolues ;
* Séances de sensibilisation organisées pour tout le management ;
* E-learning disponible sur la plateforme S30 Academy pour tous les salariés du Groupe ;
* Suivi mensuel des indicateurs retenus ;
* Dépendance entre l’atteinte des indicateurs ESG et bonus des managers ;
* Coopération renforcée et constante entre les équipes locales et l’équipe ESG centrale ;
* Voir Performance extra-financière du rapport (chapitre 3).
Ce risque est élevé pour le Groupe.
Mitigation
Le projet GRC visant à renforcer la gouvernance du Groupe a débouché sur la révision voire la définition de politiques, de chartes et de toute une série de documents structurant pour le Groupe. L’appropriation et la mise en place de tous ces nouveaux éléments nécessitent un changement des habitudes de travail, ce qui prend du temps et qui, dans une certaine mesure, va au-delà du Groupe, avec par exemple le code de conduite des partenaires commerciaux. Le risque de non- conformité peut entraîner des comportements non- éthiques, des pertes financières et avoir un impact sur la réputation du Groupe. Plusieurs mesures ont été prises pour gérer les risques liés à la non-conformité :
* Communication sur les résultats tangibles du projet GRC vis-à-vis des différentes entités du Groupe via des ateliers spécifiques ;
* Formation en ligne ;
* Sensibilisation des équipes lors des contrôles de conformité ;
* Gestion des cas rapportés via la plateforme de dénonciation et
* Sanctions appliquées dès la non-conformité à un élément de gouvernance.
Ce risque est élevé pour le Groupe.# Solutions30 | Rapport annuel 2023 50
Mitigation
Une campagne de dénigrement, une couverture médiatique préjudiciable, une publication ou des messages inappropriés pourraient ternir l’image et la réputation du Groupe. Afin de réduire la probabilité d’être la cible de telles campagnes, plusieurs mesures ont été prises :
• Renforcement de la gouvernance ;
• Sensibilisation des collaborateurs ;
• Définition d’un plan de gestion de crise ;
• Politique de communication régulière ;
• Dispositif de veille média ;
• Participation à des événements externes ciblés.
Ce risque est moyen pour le Groupe.
Mitigation
En 2023, le Groupe Solutions30 a fait appel à quelque 7500 sous-traitants qui agissent en son nom et pour son compte. Toutefois, le Groupe demeure responsable des prestations exécutées par ces sous-traitants. Cette approche offre une grande flexibilité d’action. En même temps, ce modèle d’affaires expose le Groupe au risque lié à
• la réputation des sous-traitants ;
• la gestion des interventions par les sous-traitants ;
• la qualification des salariés des sous-traitants ;
• le respect par les sous-traitants des lois en matière de droit du travail et d’immigration ;
• le respect par les sous-traitants des politiques internes du Groupe.
Ces risques pourraient avoir un impact négatif sur la réputation du Groupe, mettre en cause sa capacité à tenir ses engagements, à respecter les réglementations en cours et à satisfaire les attentes de ses clients.
Le Groupe a développé un processus de vérification des Tiers très pointu. Chaque Tiers et donc chaque sous-traitant qui souhaitent travailler pour Solutions30 doit tout d’abord faire l’objet d’une analyse poussée quant à son identité, ses bénéficiaires effectifs, sa solidité financière, sa réputation et ses connexions. Cette analyse est menée par une équipe dédiée experte qui dispose d’un outil puissant réalisant des KYC de nos Tiers. Lorsque cette analyse ne montre pas de risques, il est demandé aux sous-traitants de déposer sur notre plateforme dédiée, mySupplace, tous les documents légaux et réglementaires requis pour initier une relation commerciale. C’est seulement lorsque le KYC préliminaire est réalisé et ne montre aucun risque et lorsque les documents requis sont téléchargés sur mySupplace que la relation commerciale peut être initiée. Cette base de données est mise à jour en continu par les référents Conformité de chaque pays.
Ce risque est élevé pour le Groupe.
Mitigation
Les activités du Groupe et les interventions des techniciens sont organisées et optimisées au sein de la plateforme informatique propriétaire du Groupe. L’outil centralise et alloue les demandes d’interventions dans un souci d’optimisation des compétences, du savoir-faire et des temps de trajet des techniciens. Une attaque informatique et/ou une défaillance technique pourrait avoir un impact sur les activités du Groupe, notamment sa capacite à optimiser les interventions des techniciens et sur celles de ses clients : endommagement de leur réputation, divulgation d’informations confidentielles, divulgation d’informations opérationnelles, non-accessibilité totale ou partielle des données et non-conformité par rapport à la législation ou aux exigences des clients.
Toutes les bases de données nécessaires à la bonne exécution des prestations du Groupe sont sauvegardées une fois par jour. Cette sauvegarde est testée quotidiennement en restaurant le dernier planning de production dans un environnement de débogage. La base de données de production est également dupliquée en temps réel sur une base de données secondaire peut être sollicitée en 20’. L’assurance cyber a été reconduite .
Ce risque est élevé pour le Groupe.
Mitigation
La pandémie et la guerre en Ukraine ont créé une pénurie de ressources humaines et matérielles. Il devient difficile de trouver des techniciens et des retards significatifs sont enregistrés dans la livraison de matériels. Cette situation entraine un risque de retards, de non-qualité, d’insatisfaction clients, d’impayés, de problème de trésorerie, etc. Plusieurs mesures de mitigation ont été initiées pour réduire ce risque :
• Focus sur le recrutement de jeunes que nous formons dans nos académies ;
• Recrutement dans tous les pays où le Groupe est présent ;
• Offre de formation complète via S30 Académie ;
• Qualité élevée via notamment la certification ISO 9001 et l’élargissement des bonnes pratiques ISO au travers de tout le groupe et
• Planification à long terme avec nos clients pour sécuriser les stocks.
Ce risque est élevé pour le Groupe.
Mitigation
Le Groupe opère sur des segments de marché qui ont des niveaux de maturité différents. La gestion des montées en charge dans les segments en croissance et de la réorganisation dans les segments en décroissance engendre des risques : perte de qualité, insatisfaction clients, perte de marge, difficulté de recrutement. Le Groupe veille à ce que son portefeuille d'activités soit diversifié d'un point de vue géographique, type d'activité et typologie de clients. De plus, le Groupe met en place des synergies entre activités pour permettre le transfert de compétences et de personnel entre elles, le but étant de rendre les phases transitoires de croissance et décroissance les plus courtes possibles. Le recours à la sous-traitance (environ la moitié des intervenants du Groupe sont des sous-traitants) est important pour ajouter de la souplesse dans la gestion des phases transitoires.
Ce risque est élevé pour le Groupe.
La conjoncture actuelle, toujours marquée par la guerre en Ukraine, un taux d'inflation et des taux d'intérêt relativement soutenus, accroit les risques financiers du Groupe, en particulier le risque de taux et le risque de liquidité (dette).
Mitigation
• Limitation du recours à la dette ;
• Gestion centralisée de la trésorerie (Cash pooling) ;
• Rolling budget ;
• Suivi renforcé des coûts (Réévaluation, priorisation, report, annulation) et
• Négociation avec les partenaires commerciaux pour assurer un transfert des augmentations tarifaires.
Ce risque est élevé pour le Groupe.
Les risques sont revus au moins une fois par an et chaque fois qu’un événement nouveau apparaît et pourrait avoir une incidence sur les activités du Groupe. À ce jour, le Groupe n’identifie pas d’autres facteurs de risque de nature gouvernementale, économique, budgétaire, monétaire ou politique pouvant avoir un impact significatif (in)direct sur les activités du Groupe.
Solutions30 a mis en place un programme d’assurance international géré de manière centralisée et couvrant, entre autres, la responsabilité civile générale et professionnelle ainsi que la cybersécurité. En outre, chacune des filiales opérationnelles de Solutions30 souscrit à diverses polices d’assurance locales obligatoires et doit en même temps adhérer au programme d’assurance qui est négocié et mis en place au niveau du Groupe, à moins qu’il n’y ait des réglementations locales plus strictes ou des exceptions géographiques en place. Les polices d’assurance responsabilité civile du Groupe ont été renouvelées le 1er janvier 2024, pour une durée d’un an, selon les conditions du marché. Ces dernières sont régulièrement mises à jour, dans le but de s’adapter à la taille du Groupe et de prendre en compte les risques industriels du marché mondial de l’assurance. Le Groupe a souscrit des polices auprès de plusieurs assureurs de premier plan et de renommée mondiale. Compte tenu du développement des activités et des marchés dans d’autres pays, Solutions30 a initié au premier trimestre 2023 un audit de ses assurances à l’échelle du Groupe, avec l’aide d’un courtier d’assurance de premier plan. Ledit audit visait à assurer la couverture appropriée dans chaque pays où Solutions30 opère ainsi qu’à optimiser et minimiser les frais accessoires. Le résultat de l’audit a révélé que les assurances du Groupe sont conformes aux pratiques du secteur et suffisantes pour couvrir les risques normaux dans ses opérations.
Le contrôle interne fait partie intégrante des processus du Groupe. Dans le cadre de la transformation en cours décrite au chapitre 4.3 du présent rapport, le processus de contrôle interne a été examiné et documenté. Il vise à assurer :
• la conformité aux lois et règlements ;
• l’application des instructions et des orientations fixées par le Directoire ;
• le bon fonctionnement des processus internes du Groupe, notamment ceux concourant à la sauvegarde
• de ses actifs et à la bonne exécution de ses services ;
• la fiabilité des informations financières.
Le dispositif de contrôle interne a pour objectif de prévenir et maitriser les risques de ne pas atteindre les objectifs définis par le Groupe.
Les principaux acteurs exerçant les activités de contrôle interne au sein de Solutions30 sont les suivants :
L’objectif principal du Comité Audit, Risques et Conformité est d’assister le Conseil de Surveillance dans la supervision et le contrôle du Directoire de la Société en supervisant, conseillant et préparant les décisions concernant, entre autres, le respect par la Société des lois et réglementations applicables et l’examen des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques. Conformément à la Charte du Comité Audit, Risques et Conformité, les responsabilités du Comité Audit, Risques et Conformité en matière de contrôle interne et de gestion des risques de la Société sont les suivantes :
A.# Discussions et évaluation des politiques de la gestion des risques du Groupe, les procédures de contrôle interne et les procédures d’éthique professionnelle (y compris les procédures utilisées pour la préparation et le traitement des informations comptables et financières), ainsi qu’examiner la cohérence et l’efficacité des mécanismes mis en œuvre pour ces procédures et politiques ; B. Rendre compte au Conseil de Surveillance des principaux risques financiers auxquels est exposé le Groupe, des questions relatives à l’information financière et des mesures prises par le Directoire pour surveiller et traiter ces risques et ces questions ; C. Examiner et évaluer des rapports sur les éventuelles lacunes, ou toute autre question similaire qui pourrait survenir et être pertinente pour le Groupe, le cas échéant.
Le Comité Audit, Risques et Conformité invite fréquemment les fonctions clés du Groupe à ses réunions, comme le Directeur Général Finance, le Directeur Consolidation, la Directrice Risque, Conformité et ESG et la Directrice Juridique. L’implication active de ces personnes est indispensable dans le cadre des sujets liés aux contrôles internes et à la vérification du respect des processus mis en œuvre au sein du Groupe. De plus amples détails sur le Comité Audit, Risques et Conformité, y compris sa composition et ses responsabilités, sont mentionnés au chapitre 4.2.3 du présent rapport.
Solutions30 | Rapport annuel 2023 53
Le Directoire fixe les grands principes de gestion de l’entreprise. Il définit les pouvoirs délégués aux Directeurs des business units au Comité Exécutif Groupe et au Comité Exécutif Pays et fixe, le cas échéant, les seuils jusqu’auxquels s’appliquent ces pouvoirs. Ces règles s’appliquent aux domaines suivants : gestion des filiales, fusions et acquisitions, gestion juridique, gestion financière, gestion opérationnelle, gestion commerciale, gestion des ressources humaines, communication, etc.
Le ComEx traite tous les sujets concernant les activités et le fonctionnement des filiales du Groupe dans leurs différents aspects opérationnels et financiers. Il soutient également le Directoire afin de rationaliser le processus décisionnel et de hiérarchiser les questions à traiter par le Directoire. En mars 2024, le Comité Exécutif Groupe a été réorganisé et le Directoire a nommé de nouveaux membres représentant diverses fonctions de soutien dans les domaines juridique, de la conformité, de la gestion des risques, de la finance, de l’informatique, des ressources humaines, de l’ESG, de la protection des données, des relations avec les investisseurs et de la communication. Le Directoire est également assisté par les Comités Exécutifs Pays où chaque membre respectif est responsable du contrôle interne au sein du business unit ou du pays qu’il supervise, conformément aux règles préétablies de délégation de pouvoir.
Le Comité Exécutif Pays respectif reçoit tous les mois un reporting au niveau de chaque business unit ou pays qui comporte des données chiffrées, des commentaires ainsi que des indicateurs clés de performance (KPI). Outre le suivi mensuel de l’activité et des performances financières, le reporting présente également le suivi des effectifs, des opportunités commerciales et des principaux risques d’exploitation. Il constitue ainsi un outil de contrôle interne clé pour le Groupe. Le Comité Exécutif procède à l’analyse des données du mois précédent au cours des comités mensuels et décide des actions correctives à apporter le cas échéant. De plus amples détails sur la composition et les responsabilités du Comité Exécutif sont disponibles au chapitre 4.3.3.
En plus de superviser les organismes, Solutions30 a mis en place 3 lignes de défense :
Opérations
Outre les activités de contrôle encadrant les processus administratifs et comptables internes, le Groupe assure également le contrôle des prestations qu’il délivre. Ce contrôle est assuré par des responsables Qualité qui se chargent de la mise en œuvre, de la gestion et du suivi des contrôles avec les équipes opérationnelles.
Services support
Service de conformité TPDD et autres contrôles
Une équipe dédiée effectue plusieurs vérifications sur nos partenaires commerciaux avant d’entamer toute relation commerciale. Ces contrôles initiaux concernent la situation financière, le réseau et la réputation de nos partenaires. Le résultat est maintenu dans une plateforme de conformité interne spécifique qui est continuellement mise à jour. L’équipe dédiée effectue également de nombreux contrôles ad hoc pour les business units afin de garantir des niveaux de vérification appropriés. L’un des principaux objectifs du contrôle interne est de prévenir et de contrôler les risques découlant des activités du Groupe, ainsi que les risques d’erreur et de fraude, en particulier dans les domaines de la comptabilité et de la finance.
Direction Financière
La Direction Financière Groupe et les Directions Financières de chaque pays assurent une double mission d’expertise et de contrôle des données comptables. Le contrôle financier est assuré au sein de chaque filiale par des contrôleurs financiers qui sont responsables à la fois du contrôle financier et du contrôle interne. Cette fonction relève du Directeur Général Finance de chaque pays. Chaque mois, le contrôle financier au niveau du Groupe analyse la performance financière pour ce mois et pour l’année à ce jour. Ces données sont rapportées aux prévisions budgétaires mensualisées et à l’exercice précédent. Ce contrôle est réalisé au niveau de chaque business unit et au niveau consolidé pour le Groupe. Les comptes sociaux et consolidés font l’objet d’un audit annuel externe réalisé par les auditeurs du groupe et des filiales. Les inspecteurs des filiales publient des enquêtes limitées après le premier semestre de l’année, ainsi qu’un examen préliminaire et un audit des comptes de l’année à la fin de cette dernière. Les recommandations éventuellement formulées par ces derniers sont analysées, mises en œuvre et suivies par le Groupe sous la supervision du Comité Audit, Risques et Conformité.
Direction Juridique
La direction juridique établit un ensemble général de règles de gouvernement d’entreprise qui s’appliquent à tous les employés et partenaires du Groupe, et supervise les contrôles qui garantissent que les opérations du Groupe sont conformes à la loi. Dans le cadre du projet GRC (défini en détail dans le chapitre 2.4 ci-dessous), un certain nombre de politiques et de procédures ont été mises en œuvre pour les salariés et partenaires du Groupe, à savoir le Code de Conduite, le Code de Conduite des Partenaires Commerciaux, la Politique de lutte contre la corruption, la Politique de vérification des tiers, etc. Elles ont pour objet de fixer les
Solutions30 | Rapport annuel 2023 54
règles de comportement applicables à tous les collaborateurs, y compris les sous-traitants, dans le cadre de leurs activités professionnelles, ainsi qu’aux représentants, mandataires, consultants et autres prestataires amenés à agir pour le compte du Groupe ou de ses différentes filiales. Chaque employé, quel que soit son niveau hiérarchique, se doit d’appliquer, dans le cadre de ses fonctions et de ses responsabilités, les principes énoncés dans le Code de Conduite. Ces principes sont fondés sur une exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail de l’employé, et de veiller à ce que ceux-ci soient également appliqués au sein de son équipe ou par les personnes placées sous sa responsabilité.
Chacun des Codes de Conduite susmentionnés est divisé en 3 parties et couvre les principaux thèmes suivants :
A. Responsabilité de chacun en tant que membre de la société
* Droits de l'homme ;
* Égalité des chances et égalité de traitement ;
* Durabilité et protection de l'environnement ;
* Dons, parrainages et actions caritatives.
B. Responsabilité de chacun en tant que partenaire commercial
* Conflits d'intérêts ;
* Cadeaux, hospitalité et invitations ;
* Interdiction de la corruption ;
* Relations avec des fonctionnaires et des titulaires de fonctions politiques ;
* Interdiction du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme ;
* Concurrence libre et loyale ;
* Interdiction des délits d'initiés.
C. Responsabilité de chacun au travail
* Sécurité au travail et soins de santé ;
* La protection des données ;
* Sécurité et protection des informations, du savoir-faire et de la propriété intellectuelle ;
* Sécurité informatique ;
* Traitement des biens de l'entreprise.
De plus, dans le cadre du projet GRC, Solutions30 a introduit le système de contrôle interne et de risque comprenant les politiques, directives, procédures et mesures permettant de garantir l’efficacité des opérations et la conformité aux lois et réglementations applicables.
La comptabilité a pour objectifs :
En 2021, Solutions30 a engagé un plan de transformation, dans le but de renforcer son cadre de gouvernance et d’appliquer les meilleures pratiques du secteur. Le Conseil de Surveillance de Solutions30 a nommé un partenaire externe, cabinet de premier plan, spécialisé dans ce domaine et, avec son soutien, Solutions30 a lancé un projet visant à renforcer sa Gouvernance, la gestion des Risques et de la Conformité (« le Projet GRC »).
À travers ce projet, Solutions30 a consolidé ses bases pour mieux construire son futur et sa croissance. Des normes de conformité ont été établies dans l’organisation afin de guider l’intégralité des relations commerciales entre le Groupe et ses partenaires. Le Projet GRC avait pour objectif d’améliorer toutes les politiques et procédures au sein de Solutions30 et d’appliquer les meilleures solutions et les processus harmonisés dans l’ensemble du Groupe.
En tant que référentiel pour le Projet GRC, Solutions30 a choisi d’utiliser la loi anticorruption française Sapin II et s’est concentrée sur les axes de travail suivants (pour plus de détails, voir le chapitre 2.4 du rapport annuel 2022) :
Les actions suivantes ont été menées dans le cadre du Projet GRC : (i) revue de toutes les politiques et procédures existantes (ii) analyse de la conformité du Groupe aux réglementations anticorruption applicables (iii) entretiens approfondis avec le management de Solutions30 et de ses filiales, et (iv) consolidation et analyse des informations recueillies dans les étapes susmentionnées afin de définir des axes d’amélioration.
Au cours de 2023, Solutions30 s’est concentrée sur (i) la vérification des niveaux de conformité du Groupe avec les politiques, procédures et contrôles internes GRC nouvellement mis en œuvre, ainsi que (ii) sur le fonctionnement global des processus GRC.
Les principales conclusions des vérifications ciblées GRC 2023 sont les suivantes :
A) De nombreuses sessions GRC organisées par Solutions30 au sein du Groupe se sont avérées très efficaces et ont amélioré la compréhension générale et la sensibilisation des employés. Elles ont également montré leur engagement à appliquer les pratiques et les directives GRC dans leur travail quotidien ;
B) Les nouveaux employés rejoignant le Groupe suivent une formation GRC obligatoire faisant partie du package d’intégration pour tous les nouveaux arrivants ;
C) Le processus TPDD évolue et s’améliore continuellement et est appliqué à l’échelle du Groupe ; tous les partenaires commerciaux passent par le processus TPDD avec une équipe TPDD dédiée, qui gère la vérification des partenaires commerciaux de Solutions30 ;
D) L’organisation de la conformité au sein de Solutions30 a été renforcée avec la nomination d’un responsable de la conformité dans chaque pays, chargé de gérer, en plus de l’équipe TPDD, toutes les vérifications de conformité des sous-traitants respectifs ;
E) La plateforme de dénonciation est gérée par une équipe spécialement dédiée et est disponible sur le site Internet du Groupe. La plateforme fonctionne correctement, et la Politique de dénonciation connexe est appliquée. L’ensemble du système de dénonciation chez Solutions30 répond aux exigences de la directive européenne sur les dénonciations ;
F) Les directives relatives aux mesures disciplinaires et au catalogue de sanctions sont mises en œuvre à l’échelle du Groupe ;
G) Le Centre de Connaissances GRC (plateforme GRC interne) fonctionne correctement et est accessible à tous les employés dans toutes nos langues d’exploitation ;
H) Les filiales de Solutions30 ont fait l’objet de vérifications de conformité et de contrôles internes sur site et ces contrôles se poursuivront ;
I) Les filiales appliquent les contrôles internes introduits par le projet GRC et continuent d’améliorer la formalisation des contrôles mentionnés, et
J) La transparence globale et l’engagement GRC des filiales ont augmenté et se sont avérés efficaces.
Par ailleurs, des objectifs GRC ont été inclus dans les objectifs annuels des membres du Directoire et des principaux cadres dans le but de souligner l’importance de ce sujet pour Solutions30. La mise en œuvre du nouvel ensemble de politiques et de procédures continue d’être suivie et évaluée sous la supervision du Directeur Risque et Conformité Groupe par le biais de divers contrôles de conformité dans les filiales du Groupe Solutions30.
De plus, au premier trimestre 2024, Solutions30 a créé un niveau de contrôle supplémentaire, à savoir la fonction d’audit interne. Dans le même temps, la charte d’audit interne du Groupe a été révisée et mise à jour. La charte d’audit interne du Groupe énonce les principes clés d’audit interne et définit un cadre contraignant pour la planification opérationnelle, la programmation, la préparation et l’exécution des audits, des contrôles, et la création de rapports. En dehors des procédures applicables, la charte décrit également les responsabilités et les rôles attribués au sein des services et indique comment l’assurance qualité est garantie dans les domaines d’audit.
Un nouvel ERP financier (Oracle Netsuite) est en cours de mise en place afin de renforcer l’harmonisation des processus.
L’équipe financière de Solutions30 gère la trésorerie du Groupe de façon centralisée. Dans un souci de réduction de l’exposition aux risques, des procédures sont en place, notamment sur la gestion des taux d’intérêt, la centralisation automatique de la trésorerie (cash pooling) et le recours à l’affacturage déconsolidant.
La fonction communication financière est chargée de la diffusion en interne et à l’extérieur du Groupe des informations financières concernant le Groupe et sa stratégie. L’information financière est diffusée dans le strict respect des règles de fonctionnement des marchés et du principe d’égalité de traitement des investisseurs (cf. Chapitre 7.6 du présent document).
Au 4ème trimestre 2023, le Directoire et le Conseil de Surveillance ont approuvé la création d’un service d’audit interne dédié à la vérification complémentaire des contrôles internes et de la conformité au sein du Groupe. Une charte d’audit interne a été développée. Les audits internes axés sur les risques sont inclus dans un plan d’audit validé par le Comité Audit, Risques et Conformité et le Directoire. Les audits se concentreront sur les contrôles internes développés au cours du projet GRC. Un KPI mesurera le degré de conformité de chaque entité et ce résultat sera lié à la partie variable du Directeur de l’audit interne du Groupe.
Solutions30 | Rapport annuel 2023 55
Solutions30 | Rapport annuel 2023 58
Solutions30 | Rapport annuel 2023 59
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Consommation d'électricité | 3 299 454 kWh (+14,52%) |
| Consommation d'électricité / M€ de CA | 3 122 kWh/M€ de CA (-2%) |
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Consommation de gaz naturel | 66 887 m3 (-77,7%) |
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Emissions de GES (Scope 1+2) | 30 884 tCO2e (+6,1%) |
| Intensité des émissions de GES (Scope 1+2) | 29.22 tCO2e/M€ de CA (-9.2%) |
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| 8,0% du CA aligné sur la Taxonomie Environnementale | |
| Effectif moyen | 7225 |