Solus Advanced Materials Co. Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Mar 31, 2022

솔루스첨단소재/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2022.03.31)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	Volta Energy Solutions Canada Inc.	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	29,999,900
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		1,211
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	100
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	78,702,000,000
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	7,870,200,000
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식(원)	2,886
종류주식(원)	-
예정발행가	보통주식(원)	-	확정 예정일	-
종류주식(원)	-	확정 예정일	-
7. 발행가 산정방법			하기 22항 '기타 투자판단과 관련한 중요사항' 기재내용 참조
8. 신주배정기준일			2022-03-31
9. 1주당 신주배정주식수(주)			299,999
10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)			-
11. 청약예정일	우리사주조합	시작일	-
종료일	-
구주주	시작일	-
종료일	-
12. 납입일			2022-03-31
13. 실권주 처리계획			-
14. 신주의 배당기산일			2022-01-01
15. 신주권교부예정일			-
16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			-
17. 신주인수권양도여부			미해당
18. 이사회결의일(결정일)			2022-03-31
- 사외이사 참석여부	참석(명)		-
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부			-
19. 증권신고서 제출대상 여부			아니오
20. 제출을 면제받은 경우 그 사유			모집에 해당되지 않으며, 해당 종속회사는 해외 비상장법인입니다.
21. 공정거래위원회 신고대상 여부			아니오
22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항			- 본 공시는 당사의 해외 종속회사(손자회사)인 Volta Energy Solutions Canada Inc.(이하 'VESC')가 VESC의 100% 지분을 보유하고 있는 당사의 해외 종속회사(자회사)인 Volta Energy Solutions S.a r.l.(이하 'VES')의 출자를 통한 유상증자를 결정함에 따른 공시사항입니다. - 상기 2항의 '1주당 액면가액(원)'은 1USD이며, 2항의 '1주당 액면가액(원)' 및 4항의 '자금조달의 목적'에 기재된 금액은 공시일(2022.03.31) 하나은행 최초고시 매매기준율 (1,210.80원/1USD)를 적용하여 기재하였습니다. - 상기 6항 '신주 발행가액'중 '확정발행가'의'보통주식(원)'은 총 납입금액을 발행주식총수(금번 유상증자를 통해 납입되는 기 발행된 100주를 포함한 30,000,000주)로 나누어 계산한 금액을 공시일(2022.03.31) 하나은행 최초고시 매매기준율(1,210.80원/1USD)로 환산한 금액입니다. - 유상증자 금액 중 USD 6,500,000은 VES가 캐나다 Quebec주 Granby 소재 토지 및 부속 건물에 대한 매매계약상 매수인 지위를 VESC에 이전하면서 매도인(9340-8466 QUEBEC INC.)에게 기 지급한 1차·2차 계약금(총 USD 6,500,000)에 관한 권리를 VESC에 현물출자하고 VESC의 신주를 인수하는 건이며, 이는 당사가 기 공시한 '유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)'(최초공시일: 2021.11.15, 정정공시일: 2022.03.31)의 내용과 관련됩니다. - VESC는 본 유상증자를 통해 조달된 자금을 시설취득 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. - 상기 15항 '신주권교부예정일'의 경우 VESC 이사회에서 주권을 발행하지 않기로 결의함에 따라 별도 기재를 하지 않았습니다. - 하기 [종속회사에 관한 사항] 중 '종속회사의 자산총액(원)' 및 '지배회사의 연결 자산총액 대비(%)'는 발행회사가 2022년 1월 신규 설립된 법인으로 기재 생략하였습니다. - 하기 [종속회사에 관한 사항] 중 '지배회사의 연결 자산총액(원)' 은 2021년도말 기준입니다.
※ 관련공시	2022-03-31 유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	Volta Energy Solutions Canada Inc.	영문	Volta Energy Solutions Canada Inc.
- 대표자	곽근만
- 주요사업	전기차 배터리용 전지박 생산 및 판매
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	-
지배회사의 연결 자산총액(원)	1,011,599,745,576
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	-