Solus Advanced Materials Co. Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Jun 28, 2022

솔루스첨단소재/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.06.28)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	Volta Energy Solutions S.a r.l.
국적	룩셈부르크	대표자	이하영
자본금(원)	65,905,501,500	회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	55,593,000	주요사업	전지박/동박제조
2. 취득내역	취득주식수(주)	6,304,685
취득금액(원)	243,159,091,080
자기자본(원)	522,207,439,267
자기자본대비(%)	46.56
대규모법인여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	36,167,685
지분비율(%)	54.31
4. 취득방법		발행회사(Volta Energy Solutions S.a.r.l)의 유상증자에 참여하여, 당사의 발행회사에 대한 대여금 채권의 원금(USD 83M)과의 상계 및 현금 출자를 통해 신주 취득
5. 취득목적		발행회사의 북미시장 진출을 위한 투자비 등 조달, 당사의 지분비율 유지 및 지분희석 방지
6. 취득예정일자		2022-06-29
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		1,011,599,745,576	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당없음
10. 이사회결의일(결정일)		2022-06-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 본 공시는 당사가 당사의 해외종속회사(자회사)인 Volta Energy Solutions S.a r.l. (이하 'VES')가 북미시장 진출을 위한 투자비 등 조달을 위해 실시하는 유상증자에 참여하여 VES에 대한 추가 출자를 결정함에 따른 공시사항입니다. - 상기 1항 '발행회사' 중 '자본금(원)'은 55,593,000USD를 하나은행 2021년도 12월 31일  최초고시 매매기준율(1,185.50/1USD)을 적용하여 환산한 금액입니다. - 상기 2항 '취득내역' 중 '취득금액(원)'은 189,140,550 USD를 본 공시일자(2022.06.28) 하나은행 최초고시 매매기준율 (1,285.60/1USD)로 환산한 금액입니다. - 상기 2항 '취득내역' 중 '자기자본(원)' 및 상기 7항 '자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부' 중 '-최근 사업연도말 자산총액(원)'은 당사의 2021년말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 3항 '취득 후 소유주식수 및 지분비율' 중 '지분비율(%)'은 VES의 주주배정유상증자 완료 후 확정 예정인 지분비율이며, 당사 이외의 VES의 주요주주인 Skylake Equity Investment II S.a.r.l.의 지분비율은 40.45%입니다. - 상기 4항 '취득방법' 중 상계납입은 당사가 발행회사에 대해 보유하고 있는 대여금 채권의 원금(USD 83M)과 상계하는 방식으로 출자금액을 납입할 예정이며(2022.02.28 기 공시한 '금전대여결정' 공시 관련), 이를 제외한 잔여출자금액은 현금납입할 예정입니다. - 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 원화환산은 각 연도별로 다음과 같은 환율을 적용하였습니다. 손익:하나은행 2021년도 연간 평균환율: 1,144.42원/1US$       하나은행 2020년도 연간 평균환율: 1,180.05원/1US$       하나은행 2019년도 연간 평균환율: 1,166.72원/1US$ 재무:하나은행 2021년도 12월 31일 기말환율: 1,185.50/1US$       하나은행 2020년도 12월 31일 기말환율: 1,088.00원/1US$       하나은행 2019년도 12월 31일 기말환율: 1,156.00원/1US$ - 하기 [발행회사의 요약 재무상황] 중 당해년도는 2021년말 기준이며, 당해년도에 기재된 수치는 발행회사(VES)의 외부감사인의 감사가 완료되지않은 수치입니다.
※관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	591,157,585,447	1,278,194,292	589,879,391,155	65,905,501,500	0	-810,028,430	감사 미완료로 인한 감사의견 미수령	Ernst & Young
전년도	497,708,635,531	12,134,960,215	485,573,675,316	56,688,064,000	0	9,367,155,677	적정	Ernst & Young
전전년도	82,757,493,825	42,719,301,162	40,038,192,663	28,900,000,000	0	25,113,432,063	적정	Deloitte