Solus Advanced Materials Co. Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Jun 30, 2022

솔루스첨단소재/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2022.06.30)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	Volta Energy Solutions S.a r.l.	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	11,000,000
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		1,292.90
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	55,593,000
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	426,657,000,000
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식(원)	38,787
종류주식(원)	-
예정발행가	보통주식(원)	-	확정 예정일	-
종류주식(원)	-	확정 예정일	-
7. 발행가 산정방법			하기 22항 '기타 투자판단과 관련한 중요사항' 기재내용 참조
8. 신주배정기준일			2022-06-29
9. 1주당 신주배정주식수(주)			0.2111203
10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)			-
11. 청약예정일	우리사주조합	시작일	-
종료일	-
구주주	시작일	-
종료일	-
12. 납입일			2022-06-29
13. 실권주 처리계획			-
14. 신주의 배당기산일			2022-01-01
15. 신주권교부예정일			-
16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			-
17. 신주인수권양도여부			미해당
18. 이사회결의일(결정일)			2022-06-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)		-
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부			-
19. 증권신고서 제출대상 여부			아니오
20. 제출을 면제받은 경우 그 사유			모집에 해당되지 않으며, 해당 종속회사는 해외 비상장법인입니다.
21. 공정거래위원회 신고대상 여부			아니오
22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항			-본 공시는 당사의 해외 종속회사(자회사)인 Volta Energy Solutions. S.a.r.l.(이하 'VES')가 유상증자를 결정함에 따른 공시사항입니다. - VES의 유상증자에는 기존주주들 중 당사 및 Skylake Equity Investment II S.a.r.l. (이하 'SEI II')이 지분비율에 따라 출자할 예정입니다. - 상기 2항의 '1주당 액면가액(원)'은 1USD이며, 2항의 '1주당 액면가액(원) 및 4항의 '자금조달의 목적'에 기재된 금액은 공시일 (2022.06.30) 하나은행 최초고시 매매기준율 (1,292.90/1USD)를 적용하여 환산한 금액입니다. - 상기 6항의 '신주 발행가액' 중 '확정발행가'의 '보통주식(원)'은 총 납입금액(USD 330,000,000)을 발행신주 총수(11,000,000주)로 나누어 계산한 금액을 공시일 (2022.06.30) 하나은행 최초고시 매매기준율 (1,292.90원/1USD)로 환산한 금액입니다. - 상기 18항의 이사회결의일(결정일)은 본건 유상증자에 관한 VES의 주주총회 결의일입니다. - 하기 [종속회사에 관한 사항] 중 종속회사의 자산총액(원)은 2021.12.31 하나은행 최초고시 매매기준율 (1,185.50/1USD)로 환산한 금액이며, '지배회사의 연결 자산총액(원)'은 당사의 2021년도말연결재무제표기준 금액입니다.
※ 관련공시	2022-06-28 타법인주식및출자증권취득결정

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	Volta Energy Solutions S.a r.l.	영문	Volta Energy Solutions S.a r.l.
- 대표자	이하영
- 주요사업	전지박/동박 제조
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	591,157,585,447
지배회사의 연결 자산총액(원)	1,011,599,745,576
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	58.44