AI assistant
Solteq Oyj Interim / Quarterly Report 2021
3341_rns_2021-08-12_eaf8b5b3-01c0-4d44-83c5-ee134ef053aa.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
SOLTEQ
Puolivuosikatsaus
1.1.–30.6.2021
Solteq Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021
Solteq jatkoi vahvaa, kannattavaa kasvuaan
Huhti–kesäkuu
- Liikevaihto oli 18,5 miljoonaa euroa (15,1) ja kasvoi 22,6 prosenttia
- Käyttökate oli 3,7 miljoonaa euroa (2,7), ja käyttökatteprosentti oli 20,2 (18,0)
- Liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa (1,5), ja liikevoittoprosentti oli 13,2 (9,8)
- Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,04)
Tammi–kesäkuu
- Liikevaihto oli 35,9 miljoonaa euroa (30,8) ja kasvoi 16,6 prosenttia
- Käyttökate oli 7,2 miljoonaa euroa (4,6), ja käyttökatteprosentti oli 20,1 (14,9)
- Liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa (2,2), ja liikevoittoprosentti oli 13,0 (7,1)
- Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,04)
- Konsernin omavaraisuusaste oli 35,3 prosenttia (33,1)
- Liiketoiminnan nettorahavirta oli 7,8 miljoonaa euroa (5,3)
Avainluvut
| 4-6/2021 | 4-6/2020 | Muutos-% | 1-6/2021 | 1-6/2020 | Muutos-% | 1-12/2020 | Rullaava 12kk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, TEUR | 18 487 | 15 080 | 22,6 | 35 870 | 30 754 | 16,6 | 60 452 | 65 567 |
| Käyttökate, TEUR | 3 726 | 2 710 | 37,5 | 7 217 | 4 584 | 57,4 | 10 380 | 13 012 |
| Vertailukelpoinen käyttökatte, TEUR | 3 767 | 2 736 | 37,7 | 7 322 | 4 774 | 53,4 | 10 810 | 13 357 |
| Liikevoitto, TEUR | 2 440 | 1 481 | 64,7 | 4 672 | 2 197 | 112,6 | 5 350 | 7 824 |
| Vertailukelpoinen liikevoitto, TEUR | 2 481 | 1 507 | 64,6 | 4 777 | 2 387 | 100,1 | 5 780 | 8 169 |
| Tilikauden voitto, TEUR | 1 551 | 779 | 99,1 | 3 007 | 819 | 267,2 | 1 980 | 4 168 |
| Osakekohtainen tulos, EUR | 0,08 | 0,04 | 99,4 | 0,16 | 0,04 | 266,7 | 0,10 | 0,22 |
| Liikevoitto, % | 13,2 | 9,8 | 13,0 | 7,1 | 8,9 | 11,9 | ||
| Vertailukelpoinen liikevoitto, % | 13,4 | 10,0 | 13,3 | 7,8 | 9,6 | 12,5 | ||
| Omavaraisuusaste, % | 35,3 | 33,1 | 35,5 | 34,2 |
Tulosohjeistus 2021
Solteq-konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi ja liikevoiton odotetaan paranevan selvästi.
SOLTEQ
Toimitusjohtaja Olli Väätäisen katsaus:
Solteq-konserni jatkoi vahvaa, kannattavaa kasvuaan toisella vuosineljänneksellä, joka oli yhtiölle keskeisillä mittareilla mitattuna yhtiön historian paras. Kasvun moottoreina toimivat Solteq Softwaren Utilities-liiketoiminta sekä Solteq Digitalin paluu kasvu-uralle erityisesti sähköisen kaupan ratkaisujen kysynnän kiihdyttämänä. COVID-19-pandemia hillitsi jonkin verran asiakashankintaa sekä toimitushankkeiden käynnistymistä matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan sektoreilla.
Toisella vuosineljänneksellä Solteq-konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani selvästi vertailukauteen nähden. Solteq-konsernin liikevaihto kasvoi 22,6 prosenttia ja oli 18,5 miljoonaa euroa. Kasvusta noin neljä viidesosaa oli orgaanista. Konsernin liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa, ja kasvua vertailukauteen nähden oli 64,7 prosenttia. Konsernin liikevoittoprosentti oli 13,2. Yhtiön käyttökate kasvoi 37,5 prosentilla vertailukauteen nähden ollen 3,7 miljoonaa euroa. Solteq-konsernin käyttökateprosentti oli 20,2.
Solteq-konsernin liiketoiminta on organisoitu kahteen segmenttiin, Solteq Software -ohjelmisto- ja Solteq Digital -asiantuntijaliiketoimintaan. Toisella vuosineljänneksellä Solteq Software -segmentti muodosti reilun kolmasosan ja Solteq Digital -segmentti vajaan kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Solteq Software -segmentin osuus konsernin käyttökatteesta oli 33,8 prosenttia. Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto muodosti 21,4 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta, mikä kasvoi hieman vertailukauteen nähden.
Molemmat segmentit suoriutuivat hyvin toisella vuosineljänneksellä, ja Solteq Digital palasi odotetusti kasvu-uralle. Segmentit kasvattivat liikevaihtoaan selvästi vertailukauteen nähden: Liikevaihto Solteq Digital -segmentissä kasvoi 13,0 prosenttia ja Solteq Software -segmentissä 44,6 prosenttia. Samalla kannattavuus parani, ja käyttökate kasvoi Solteq Digital -segmentissä 41,1 prosenttia ja Solteq Software -segmentissä 31,1 prosenttia vertailukauteen nähden. Toisen vuosineljänneksen aikana liikevoitto kasvoi vertailukauteen nähden Solteq Digital -segmentissä 72,8 prosenttia ja Solteq Software -segmentissä 43,0 prosenttia.
Solteq-konsernin liiketoimintanäkymä on hyvä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Kysynnän yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisillä ratkaisualueilla ennustetaan säilyvän hyvänä toisella vuosipuoliskolla. Digitaalinen tulevaisuus koskettaa kaikkia, ja kehityksessä mukana pysyminen on erikokoisten ja eri toimialoilla operoivien yritysten agendalla nyt ja tulevaisuudessa.
SOLTEQ
SOLTEQ
Näkymät Solteqille keskeisillä toimialoilla pohjoismaisessa IT-markkinassa
Solteq pyrkii tuotekehityksellään ja asiantuntijapalveluillaan ratkaisemaan toimialakohtaisia, kuten energiasektorin sekä vähittäiskauppa- ja palvelualojen, muuttuvia tarpeita Pohjoismaissa. Valittuja toimialoja yhdistää nopeasti etenevä digitaalinen murros sekä tarve entistä tehokkaammille ja älykkäämmille ydintoiminnoille. Erityisesti alat, kuten vähittäiskauppa- ja energiasektori, ovat kasvattaneet viime vuosina painoarvoaan konsernin liiketoiminnassa, ja toimialoille suunnatut ohjelmistoratkaisut sekä asiantuntijapalvelut muodostavat yli kolme neljäsosaa yhtiön liikevaihdosta.
Solteqilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä – tuotekehitykseen ja ohjelmistoratkaisuihin keskittyvä Solteq Software sekä IT-asiantuntijapalveluita tarjoava Solteq Digital. Yhtiön ohjelmistotuotteet ja asiantuntijapalvelut kattavat hyvin sellaiset kehityssuunnat, joihin pohjoismaiset päättäjät ovat – tutkimustiedon valossa – suuntaamassa IT-investointejaan lähivuosina.
Muuttuva toimintaympäristö luo kysyntää energiasektorin ohjelmistoratkaisuille
Energiasektori on yksi Solteqille keskeisistä kasvun ajureista pohjoismaisessa markkinassa. Kysyntää toimialakohtaisille ohjelmistoratkaisuille kasvattavat kuluttajien lisääntynyt kiinnostus energian alkuperää ja tuotantoa kohtaan, yhteiskunnalliset muutokset toimialan sääntelyssä sekä kehittyvän teknologian luomat mahdollisuudet liiketoiminnan tehostamiselle.
Solteqin Utilities-liiketoiminta koostuu sekä ohjelmistoratkaisuista että asiantuntijapalveluista, joissa on huomioitu kattavasti sähkötoimialaa koskevat sääntelymuutokset EU:ssa ja Pohjoismaissa. Tällaisia ovat muun muassa kansallisesti johdetut, keskitetyn tiedonvaihdon datahub-hankkeet sekä toimintamallien yhtenäistäminen mittauskäytänteissä ja sähkömarkkinoiden avautuessa. Yhtiö arvioi, että sen pitkällinen toimialaosaaminen yhdessä toimialakohtaisen tarjoaman kanssa vastaavat muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin ja luovat selkeän kilpailuedun pohjoismaisessa markkinassa.
Tutkimusyhtiö Gartner ennustaa, että vuoden 2021 aikana Pohjoismaissa energiasektorin ohjelmistoratkaisuihin investoidaan yli 900 miljoonaa euroa ja IT-asiantuntijapalveluihin noin 1,5 miljardia euroa. Investoinnit alan digitalisaatioon jatkavat Gartnerin mukaan kasvuaan Pohjoismaissa ja saavuttavat ohjelmistoratkaisuissa lähes 1,5 miljardin euron ja IT-asiantuntijapalveluissa noin 2,1 miljardin euron tason vuonna 2025.
Vähittäiskauppa- ja palvelusektorilla tarvetta monikanavaista liiketoimintaa sujuvoittaville ratkaisuille
Entistä moniulotteisempi ostopolku, pandemian kiihdyttämä kysyntä verkkoasioimiselle sekä kaupankäynnin eri vaiheisiin kiinnittyvien tietojärjestelmien ekosysteemi haastavat IT-arkkitehtuurin yhteensopivuuden ja tehokkuuden. Nopeasti etenevän digitaalisen murroksen lisäksi vähittäiskauppa- ja palvelualaa leimaavat muutokset kuluttajien käyttäytymisessä ja tarpeissa. Digitaaliselta asiakaskokemukselta odotetaan jo paljon muun muassa sujuvuuden, henkilökohtaisen palvelun sekä elämyksellisyyden osalta. Gartnerin ennusteen mukaan vähittäiskauppasektorilla suurimmat lisäinvestoinnit painottuvat liiketoimintatiedon hallintaan ja analytiikkaan sekä verkkokauppojen kehittämiseen vuoden 2021 aikana.
Solteq on kehittänyt pitkäjänteisen työn tuloksena palvelusektorin ja vähittäiskaupan tarpeisiin pilvipohjaisia kassajärjestelmiä, joiden avulla liiketoiminnan prosesseja ja datan hallintaa
3
yksinkertaistetaan sekä tuodaan yhtenäisen ja eheän IT-arkkitehtuurin piiriin. Solteqin digitaaliseen kaupankäyntiin sekä dataan ja analytiikkaan painottuvat asiantuntijapalvelut vastaavat hyvin kehitystarpeisiin digitaalisen asiakaskokemuksen osalta.
Tutkimusyhtiö Gartner arvioi, että pohjoismaisella palvelu- ja vähittäiskauppasektorilla investoidaan vuoden 2021 aikana ohjelmistoratkaisuihin ovat yli 500 miljoonaa euroa ja IT-asiantuntijapalveluihin noin 1,8 miljardia euroa. Digitaalisen murroksen edetessä ja kuluttajien käyttäytymisen alati muuttuessa investointitarpeet kipuavat Pohjoismaissa vuoteen 2025 mennessä noin 900 miljoonaan euroon ohjelmistoratkaisuiden ja 2,9 miljardiin euroon IT-asiantuntijapalveluiden osalta.
Liikevaihto ja tulos
Huhti–kesäkuu
Konsernin toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 22,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden ja oli 18 487 tuhatta euroa (15 080). Huhti–kesäkuun liikevoitto oli 2 440 tuhatta euroa (1 481). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 2 481 tuhatta euroa (1 507). Voitto ennen veroja oli 1 989 tuhatta euroa (995), ja huhti–kesäkuun voitto oli 1 551 tuhatta euroa (779).
Tammi–kesäkuu
Konsernin liikevaihto kasvoi 16,6 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 35 870 tuhatta euroa (30 754). Katsauskauden liikevoitto oli 4 672 tuhatta euroa (2 197). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 4 777 tuhatta euroa (2 387). Voitto ennen veroja oli 3 827 tuhatta euroa (1 104), ja katsauskauden voitto oli 3 007 tuhatta euroa (819).
Solteq Digital
Huhti–kesäkuu
Solteq Digital -segmentti suoriutui toisella vuosineljänneksellä hyvin kasvattaen merkittävästi liikevaihtoaan ja kannattavuuttaan. Segmentin liikevaihto oli 11 880 tuhatta euroa (10 510), missä kasvua vertailukauteen oli 13,0 prosenttia. Segmentin käyttökate kasvoi vertailukauteen nähden 41,1 prosenttia ja oli 2 466 tuhatta euroa (1 748). Segmentin liikevoitto oli 1 866 tuhatta euroa (1 080), ja kasvua vertailukauteen oli 72,8 prosenttia.
Segmentin liiketoiminta koostuu kolmesta ratkaisualueesta: digitaalisesta liiketoiminnasta ja kaupankäynnistä, tiedonhallinnasta ja analytiikasta sekä liiketoimintajärjestelmistä. Segmentin liikevaihdosta 45,1 prosenttia tuli digitaalisesta liiketoiminnasta ja kaupankäynnistä, 20,1 prosenttia tiedonhallinnasta ja analytiikasta sekä 34,8 prosenttia liiketoimintajärjestelmistä.
Segmentin kasvua vauhdittivat piristynyt kysyntä keskeisillä liiketoiminta-alueilla sekä onnistumiset asiakashankinnassa. Lisäksi toisella vuosineljänneksellä käynnistettiin useita mittavia asiakashankkeita. COVID-19-pandemian negatiiviset vaikutukset jarruttivat edelleen asiakashankkeita sekä toimitushankkeiden käynnistymistä matkailu- ja ravintola-alan sekä vapaa-ajan sektoreilla.
SOLTEQ
SOLTEQ
Tammi-kesäkuu
Solteq Digital -segmentti kehittyi katsauskaudella hyvin parantaan erityisesti kannattavuuttaan. Segmentin liikevaihto oli 23 054 tuhatta euroa (21 846), missä kasvua vertailukauteen oli 5,5 prosenttia. Käyttökate parani vertailukauteen nähden 49,7 prosenttia ja oli katsauskaudella 4 411 tuhatta euroa (2 946). Parannus liikevoitossa oli merkittävä: Liikevoittoa kertyi 3 194 tuhatta euroa (1 619), missä kasvua vertailukauteen oli 97,2 prosenttia. Liiketoiminnan loppuvuoden näkymien ennustetaan kehittyvän positiivisesti.
| Solteq Digital | 4-6/2021 | 4-6/2020 | Muutos-% | 1-6/2021 | 1-6/2020 | Muutos-% | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, TEUR | 11 880 | 10 510 | 13,0 | 23 054 | 21 846 | 5,5 | 41 610 |
| Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR | 2 466 | 1 774 | 39,0 | 4 449 | 3 086 | 44,2 | 6 236 |
| Vertailukelpoinen käyttökate, % | 20,8 | 16,9 | 19,3 | 14,1 | 15,0 | ||
| Käyttökate, TEUR | 2 466 | 1 748 | 41,1 | 4 411 | 2 946 | 49,7 | 5 856 |
| Käyttökate, % | 20,8 | 16,6 | 19,1 | 13,5 | 14,1 | ||
| Vertailukelpoinen liikevoitto, TEUR | 1 866 | 1 106 | 68,7 | 3 232 | 1 759 | 83,7 | 3 499 |
| Vertailukelpoinen liikevoitto, % | 15,7 | 10,5 | 14,0 | 8,1 | 8,4 | ||
| Liikevoitto, TEUR | 1 866 | 1 080 | 72,8 | 3 194 | 1 619 | 97,2 | 3 119 |
| Liikevoitto, % | 15,7 | 10,3 | 13,9 | 7,4 | 7,5 |
Solteq Software
Huhti-kesäkuu
Solteq Software -segmentin toinen vuosineljännes oli vahvan kasvun aikaa. Segmentin liikevaihto oli 6 607 tuhatta euroa (4 570), missä kasvua vertailukauteen oli 44,6 prosenttia. Myös segmentin kannattavuus parani merkittävästi: Käyttökate oli 1 261 tuhatta euroa (962), ja kasvua vertailukauteen oli 31,1 prosenttia. Liikevoittoa kertyi 574 tuhatta euroa (401), missä kasvua vertailukauteen oli 43,0 prosenttia. Jatkuvien tuottojen (Recurring Revenue) osuus segmentin toisen vuosineljänneksen liikevaihdosta oli 28,8 prosenttia.
Segmentin liiketoiminta koostuu pääosin Utilities-liiketoiminnasta sekä Retail-sektorin ohjelmistoista ja palveluista. Utilities-liiketoiminta muodosti 59,4 prosenttia ja Retail-liiketoiminta 34,2 prosenttia segmentin liikevaihdosta. COVID-19-pandemia hidasti edelleen matkailu- ja ravintola-alalle sekä vapaa-ajan sektorille kohdistuvien Retail-ratkaisujen uusasiakashankintaa sekä toimitushankkeiden käynnistymistä.
Tammi-kesäkuu
Solteq Software -segmentti suoriutui katsauskaudella erittäin hyvin. Segmentin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 12 816 tuhatta euroa (8 908), missä kasvua vertailukauteen oli 43,9 prosenttia. Segmentin kannattavuus kehittyi merkittävästi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana: Segmentin käyttökate oli 2 805 tuhatta euroa (1 638), missä kasvua vertailukauteen oli 71,2 prosenttia. Liikevoittoa kertyi 1 478 tuhatta euroa (578), missä kasvua vertailukauteen oli 155,6 prosenttia.
SOLTEQ
Katsauskauden aikana Utilities-liiketoiminnan tarjonta laajeni konsultointi- ja asiakaspalveluihin Partiture Oy:n kanssa 1.3.2021 solmitun liiketoimintakaupan myötä. Solteq Utilities -liiketoiminta-alue järjestettiin kahdeksi rinnakkaiseksi yksiköksi, joista Utilities Consulting tarjoaa liiketoiminnan strategisia ja datalähtöisiä asiantuntijapalveluita ja Utilities Software keskittyy yhtiön omien ohjelmistotuotteiden ympärille tuotettaviin ratkaisuihin.
Katsauskausi toteutui odotusten mukaisesti myös Retail-sektorin ohjelmisto- ja palveluliiketoiminta-alueen osalta. Erityisesti ratkaisujen monikanavaista liiketoimintaa tukevat ominaisuudet sekä pilvipohjaisuus, monipuoliset integraatiovalmiudet ja avoimet rajapinnat luovat Solteq Softwarelle merkittävää kilpailuetua.
Autonomisen robotiikan alueella otettiin merkittäviä askeleita Solteq Robotics -tuoteperheen kaupallistamisessa. Katsauskaudella toteutettiin ensimmäinen kaupallinen Solteq Retail Robot -pilottihanke yhteistyössä suomalaisen vähittäistavarakauppaketjun kanssa sekä robotiikan hyötyjä sairaalaympäristössä pilotoiva Solteq Indoor Logistics Robot -hanke. Yhtiö jatkaa selvityksiä Solteq Robotics -liiketoiminta-alueen mahdollisesta yhtiöittämisestä.
Jatkuvien tuottojen (Recurring Revenue) osuus segmentin liikevaihdosta oli 28,9 prosenttia. Tämä oli yhtiön aikaisempia arvioita hieman pienempi johtuen Utilities-liiketoiminnan toimitushankkeiden suuresta asiantuntijatyön osuudesta. Jatkuvat tuotot koostuvat omien ohjelmistojen käyttöoikeus-, ylläpito- ja tukimaksuista. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta yli 50 prosenttiin seuraavien kolmen vuoden aikana.
Katsauskauden aikana tuotekehitykseen investoitiin 1262 tuhatta euroa. Tuotekehityspanostusten arvioidaan olevan noin 2500 tuhatta euroa kuluvan vuoden osalta. Omien tuotteiden kaupallistumisen myötä yhtiön vuosittainen tuotekehityskustannus on 10–15 prosenttia Software-segmentin liikevaihdosta.
Solteq Software -segmentin liiketoiminnan näkymien odotetaan jatkuvan positiivisina.
| Solteq Software | 4-6/2021 | 4-6/2020 | Muutos-% | 1-6/2021 | 1-6/2020 | Muutos-% | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, TEUR | 6 607 | 4 570 | 44,6 | 12 816 | 8 908 | 43,9 | 18 842 |
| Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR | 1 302 | 962 | 35,3 | 2 873 | 1 688 | 70,2 | 4 574 |
| Vertailukelpoinen käyttökate, % | 19,7 | 21,1 | 22,4 | 19,0 | 24,3 | ||
| Käyttökate, TEUR | 1 261 | 962 | 31,1 | 2 805 | 1 638 | 71,2 | 4 524 |
| Käyttökate, % | 19,1 | 21,1 | 21,9 | 18,4 | 24,0 | ||
| Vertailukelpoinen liikevoitto, TEUR | 615 | 401 | 53,2 | 1 545 | 628 | 146,0 | 2 281 |
| Vertailukelpoinen liikevoitto, % | 9,3 | 8,8 | 12,1 | 7,1 | 12,1 | ||
| Liikevoitto, TEUR | 574 | 401 | 43,0 | 1 478 | 578 | 155,6 | 2 231 |
| Liikevoitto, % | 8,7 | 8,8 | 11,5 | 6,5 | 11,8 |
SOLTEQ
SOLTEQ
Tase ja rahoitus
Taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 76 936 tuhatta euroa (77 261). Likvidit varat olivat 5 991 tuhatta euroa (7 755). Yhtiöllä on 4 000 tuhannen euron valmiusluottolimiitti ja 2 000 tuhannen euron pankkiluottolimiitti. Sekä valmiusluottolimiitti että pankkiluottolimiitti olivat niin katsauskauden kuin vertailukaudenkin lopussa käyttämättä. Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli Business Finland - tuotekehityslainaa 1 463 tuhatta euroa (1 207).
Konsernin rahoitusvelat olivat 30 426 tuhatta euroa (33 468).
Konsernin omavaraisuusaste oli 35,3 prosenttia (33,1).
Solteq laski 1.10.2020 liikkeelle uuden nimellisarvoltaan 23,0 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalainasta saaduilla varoilla lunastettiin vanha 1.7.2015 liikkeelle laskettu joukkovelkakirjalaina. Uudelle joukkovelkakirjalainalle maksetaan vuotuista 6,0 prosentin kiinteää korkoa, ja laina erääntyy 1.10.2024. Uusi joukkovelkakirjalaina voidaan lunastaa takaisin ennen lopullista eräpäivää. Uudella joukkovelkakirjalainalla yhtiö varmisti pitkän aikavälin rahoituksen riittävyyden ja toiminnan jatkuvuuden.
Joukkovelkakirjalainan ehdoissa on määritelty varojen jakoa ja muun kuin joukkovelkakirjalainan ehdoissa erikseen sallitun uuden velan ottamista koskevat taloudelliset kovenantit (Incurrence Covenant). Kovenantit edellyttävät, että yhtiön omavaraisuusaste kunakin sovittuna tarkasteluhetkenä ylittää 27,5 prosenttia, korkokate (käyttökate/nettokorkokulut) ylittää suhdeluvun 3,00:1 ja konsernin korolliset nettovelat/käyttökate eivät ylitä suhdelukua 4:1.
Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma on esitetty tämän puolivuosikatsauksen taulukko-osassa.
Varojenjako
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 vahvistetun taseen mukaan jaetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä 2 909 tuhatta euroa, maksettiin osakkeenomistajille 12.4.2021.
Investoinnit, tutkimus ja kehitys
Katsauskauden nettoinvestoinnit olivat 3 895 tuhatta euroa (3 755). Nettoinvestoinneista 2 350 tuhatta euroa liittyi 1.3.2021 toteutettuun liiketoimintakauppaan, jolla Solteq Oyj osti Partiture Oy:n asiantuntijaliiketoiminnan. Vertailukaudella ei toteutettu yrityshankintoja. Yhtiön olemassa olevien ohjelmistotuotteiden jatkokehittämiseen ja uusien ohjelmistotuotteiden kehityshankkeisiin investoitiin 1 262 tuhatta euroa (1 767). Muut investoinnit olivat 283 tuhatta euroa (1 988). Muut investoinnit pitävät sisällään vuokrattujen toimitilojen ja laitteiden vuokrasopimusten nettomuutoksen, 223 tuhatta euroa (1 699).
Kehittämismenoina on aktivoitu 964 tuhatta euroa (1 177) työsuhde-etuuksista aiheutuvia kuluja.
7
SOLTEQ
Henkilöstö
Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 650 (595) vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä.
Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut
| 4-6/2021 | 4-6/2020 | 1-6/2021 | 1-6/2020 | 1-12/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keskimääräinen henkilömäärä kaudella | 628 | 592 | 593 | ||
| Kauden palkat ja palkkiot, TEUR | 9 064 | 8 060 | 17 714 | 16 251 | 31 379 |
Liiketoimet lähipiirin kanssa
Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmä.
Lähipiiritapahtumat ja niiden euromääräiset summat on esitetty tämän puolivuosikatsauksen taulukkoosassa.
Osakkeet, osakkeenomistajat ja omat osakkeet
Solteq Oyj:n osakepääoma 30.6.2021 oli 1 009 154,17 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli 19 396 501. Osake on nimellisarvoton. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke.
Katsauskauden päättyessä Solteq Oyj:n hallussa ei ollut omia osakkeita.
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tehtyyn liiketoimintakauppaan liittyvä, Partiture Oy:lle suunnattu osakeanti toteutettiin 8.3.2021. Merkitty osakemäärä oli yhteensä 89 974 osaketta. Uudet osakkeet merkittiin Kaupparekisteriin 18.3.2021 ja otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi 19.3.2021. Yhtiön osakkeiden määrä kasvoi rekisteröinnin myötä 19 396 501 osakkeeseen. Uudet osakkeet edustavat yhteensä noin 0,5 prosenttia yhtiön osakeannin jälkeisestä osake- ja äänimäärästä. Merkintä kirjattiin kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Vaihto ja kurssi
Katsauskauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Nasdaq Helsinki Oy:ssä oli 14,2 miljoonaa osaketta (1,5) ja 70,1 miljoonaa euroa (1,7). Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 6,68 euroa ja alin 2,56 euroa. Painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 4,94 euroa ja päätöskurssi 5,74 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 111,3 miljoonaa euroa (22,8).
Omistus
Solteqilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 6 359 osakkeenomistajaa (2 350). Solteqin kymmenen suurinta osakkeenomistajaa omistivat 10 662 tuhatta osaketta eli heidän hallussaan oli 55,0
prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 592 tuhatta yhtiön osaketta 30.6.2021 (592).
Varsinainen yhtiökokous
Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin 30.3.2021. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.
Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2022 asti (30.4.2022 mukaan luettuna).
Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen ottamaan pantiksi omia osakkeita seuraavasti:
Hallitus voi päättää omien osakkeiden pantiksi ottamisesta (suunnatusti) yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan järjestelyiden toteuttamisen yhteydessä. Pantiksi ottaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Pantiksi otettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Hallitus päättää muut ehdot pantiksi ottamiseen liittyen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2022 asti (30.4.2022 mukaan luettuna).
Hallitus ja tilintarkastajat
Yhtiökokouksessa 30.3.2021 yhtiön hallitukseen valittiin kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Lotta Kopra, Markku Pietilä, Panu Porkka, Katarina Segerståhl ja Mika Uotila.
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Markku Pietilän.
SOLTEQ
Lisäksi tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Aarne Aktan, Katarina Segerståhl ja Markku Pietilä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Aarne Aktan.
Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Petri Sammalisto, KHT.
Mika Uotila erosi Solteq Oyj:n hallituksesta 17.5.2021 Sentica Partners Oy:n myytyä omistuksensa yhtiöstä. Solteq Oyj:n hallitus koostuu tämän jälkeen viidestä jäsenestä.
Katsauskauden muut tapahtumat
Solteq tiedotti 1. maaliskuuta ostavansa utilities-sektoriin erikoistuneen Partiture Oy:n asiantuntijaliiketoiminnan.
Solteq tiedotti 18. maaliskuuta, että Partiture Oy:lle suunnatun osakeannin uudet osakkeet oli merkitty Kaupparekisteriin.
Solteq tiedotti 26. huhtikuuta, että Sentica Partners Oy harkitsee laskevansa omistustaan Solteq Oyj:ssä. Sentica Partners Oy:n julkaiseman lehdistötiedotteen mukaan mahdollisen osakemyynnin toteutustavasta tai tarkasta ajankohdasta ei vielä ollut tehty päätöstä.
Solteq tiedotti 27. huhtikuuta nostavansa vuoden 2021 tulosohjeistustaan liikevoiton osalta johtuen alkuvuoden odotuksia paremmasta suoriutumisesta. Uuden, vuotta 2021 koskevan tulosohjeistuksen mukaan Solteq-konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi ja liikevoiton paranevan selvästi.
Solteq tiedotti 12. toukokuuta, että Sentica Partners Oy on myynyt kaiken omistuksensa Solteq Oyj:stä. Sentica Partners Oy:n julkaiseman lehdistötiedotteen mukaan sen hallinnoimat rahastot, Sentica Buyout III Ky ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky, ovat myyneet kaiken omistuksensa Solteq Oyj:stä.
Solteq tiedotti 17. toukokuuta, että Solteq Oyj:n hallituksen jäsen Mika Uotila on ilmoittanut eroavansa Solteqin hallituksesta. Ero astui voimaan välittömästi. Solteq Oyj:n hallitus koostuu tämän jälkeen viidestä jäsenestä.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Yhtiön johdolla ei ole tiedossa olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet tämän puolivuosikatsauksen laadintaan.
Riskit ja epävarmuustekijät
Yhtiön liiketoimintaan ja rahoitusasemaan kohdistuvat olennaiset epävarmuustekijät ja riskit lähitulevaisuudessa liittyvät johdon näkemyksen mukaan COVID-19-pandemian suoriin ja välillisiin vaikutuksiin.
Muut keskeiset epävarmuustekijät ja riskit liittyvät rahoitus- ja taserakenteen muutosten hallintaan, liikevaihdon perustana olevien kauppojen ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason muutoksiin,
SOLTEQ
10
yhtiön omien tuotteiden kehittämiseen ja niiden kaupallistamiseen sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuksia.
Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Lisäksi yhtiöllä on hallituksen perustama tarkastusvaliokunta.
COVID-19-pandemian vaikutukset taloudelliseen raportointiin
Yhtiön johto seuraa jatkuvasti COVID-19-pandemiaa ja arvioi sen vaikutuksia yhtiön toimintaan, strategian ja tavoitteiden toteutumiseen, tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä rahavirtoihin. Tämänhetkisen tiedon mukaan COVID-19-pandemialla ei odoteta olevan pitkäaikaisia vaikutuksia yhtiön taloudelliseen suoriutumiseen.
Tilikauden 2020 viimeisen vuosineljänneksen aikana laadittujen liikearvotestauksen ja aktivoitujen kehittämismenojen testauksen perusteella ei todettu tarvetta arvonalentumiskirjauksille, vaan jokaisella testatulla yksiköllä ja hankkeella jäi selvä marginaali. Vuoden 2020 aikana ei tehty arvonalentumisalaskirjauksia liittyen konsernin liikearvoon, emoyhtiön fuusiotappioon tai kehittämismenoihin. Liikearvojen arvonalentumista testattiin rahavirtaa tuottavien yksiköiden tasolla. Liiketoiminnasta kerrytettävissä oleva rahamäärä on arvonalentumistestauksessa määritetty käyttöarvon avulla. Määritetyt ennakoidut rahavirrat perustuivat vuoden 2021 liikevoittobudjettiin sekä tätä seuraavien neljän vuoden liikevoittoennusteisiin. Yhtiön johto on arvioinut vuoden 2020 tilinpäätökseen tehtyä liikearvon ja aktivoitujen kehittämismenojen arvonalentumistestausta yhtiön kuluvan tilikauden suoriutumiseen ja pitkän aikavälin odotuksiin nähden. Tämän pohjalta yhtiön johto ei ole todennut tarvetta liikearvon tai aktivoitujen kehittämismenojen lisätestaamiselle raportointiperiodin aikana. Pandemialla ei ole ollut vaikutusta omaisuuserän arvostukseen.
Yhtiöllä ei ole ollut historiallisesti merkittäviä luottotappioita, ja luottotappioiden todennäköisyys ja sen perusteella kirjattu varaus on ollut pieni. Tästä syystä yhtiö varautui edellisen vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä mahdollisiin COVID-19-pandemian aiheuttamiin kasvaviin luottotappioihin kasvattamalla taseen luottotappiovarausta. Asiakkaiden maksukäyttäytymisessä ei toistaiseksi ole havaittu merkittäviä muutoksia. Yhtiö seuraa tilannetta jatkuvasti.
Yhtiö on arvioinut myös muiden omaisuuseriensä arvostusta ja todennut, ettei pandemialla ole toistaiseksi ollut vaikutusta niiden arvostukseen.
Edellisen tilikauden lopussa toteutettujen rahoitusjärjestelyiden jälkeen yhtiöllä on ulkona 23,0 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina, joka erääntyy 1.10.2024. Yhtiöllä on lisäksi käytettävissä 4 000 tuhannen euron valmiusluottolimiitti ja 2 000 tuhannen euron pankkiluottolimiitti, jotka molemmat olivat katsauskauden lopussa käyttämättä. Yhtiön operatiivinen toiminta on vakaalla pohjalla, ja yhtiön johdon näkemyksen mukaan kyky selvitä COVID-19-pandemian aiheuttamista negatiivisista vaikutuksista yhtiön liiketoiminnalle on hyvä.
SOLTEQ
Taloudellinen raportointi
Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteiden mukaisesti ja siinä on noudatettu IAS 34 -standardia sekä samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2020. 1.1.2021 käyttöön otetuilla IFRS-standardien muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta konsernin puolivuosikatsaukseen. Tämän puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Myyntituotot asiakassopimuksista
Edellisen tilikauden alussa voimaan tulleen segmenttirakenteen muutoksen myötä yhtiö analysoi tarkemmin liiketoiminnan tulonlähteitä ja on päätynyt täsmentämään myyntituotoista esitettävää myyntituottojen jakaumaa.
Solteq Digitalin liikevaihto muodostuu pääosin IT-asiantuntijapalveluista. Näitä palveluita ovat konsultointi, asiakasjärjestelmien toteutus projekteina, jatkuvat kehityspalvelut ja ylläpito. Digital-segmentin myyntituottojen esitystapa säilyy aikaisemman kaltaisena, ja myyntituotot asiakassopimuksista luokitellaan jatkossa palveluihin sekä ohjelmisto- ja laitemyyntiin. Palvelut koostuvat pääasiassa aika- ja materiaaliperusteisesta konsultoinnista, yhtiön tarjoamista tuki- ja kehityspalveluista sekä projekteista. Näiden palveluiden myyntituotot tuloutuvat ajan kuluessa asiakashankkeiden etenemisen mukaan. Lisäksi Solteq Digitalille kertyy myyntituottoja ohjelmisto- ja laitemyynnistä, jotka koostuvat pääosin kolmannen osapuolen ohjelmistojen lisenssi- ja ylläpitomaksuista.
Solteq Software kattaa yhtiön omiin tuotteisiin perustuvan liiketoiminnan. Segmentin liikevaihto koostuu pääosin yhtiön omien tuotteiden käyttöoikeus- ja ylläpitomaksuista sekä niihin liittyvistä palveluista, kuten integraatio- ja käyttöönottoprojekteista. Solteq Softwaren myyntituotot asiakassopimuksista on luokiteltu palveluihin, jatkuviin tuottoihin ohjelmistoista sekä kertaluonteisiin lisenssi- ja laitemyynteihin. Palvelut koostuvat pääasiassa aika- ja materiaaliperusteisesta konsultoinnista, yhtiön tarjoamista tuki- ja kehityspalveluista sekä projekteista. Palvelut tuottavat asiakkaille hyödyn sitä mukaa, kun palvelua tuotetaan. Jatkuvat tuotot ohjelmistoista sisältävät työmäärästä riippumattomat, toistuvasti veloitettavat tai sopimusajalle jaksotettavat myynnit Solteqin omiin tuotteisiin liittyen. Jatkuviksi tuotoiksi luetaan yllä mainitut kriteerit täyttävät tulot, jotka perustuvat toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin tai sopimuskaudeltaan vähintään 12 kuukautta kestäviin sopimuksiin. Kertaluonteiset, yhtenä ajankohtana tuloutettavat lisenssi- ja laitemyynnit koostuvat yhtiön omien ohjelmistojen käyttöoikeusmaksuista ja niihin suoraan liitännäisistä tuotteista sekä asiakkaille toimitetuista laitteista.
Tämän puolivuosikatsauksen taulukko-osassa esitetään vertailukelpoiset tiedot tilikaudelta 2020.
SOLTEQ
TALoudellinen informaatio
Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernin laaja tuloslaskelma
| TEUR | 4-6/2021 | 4-6/2020 | 1-6/2021 | 1-6/2020 | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 18 487 | 15 080 | 35 870 | 30 754 | 60 452 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 61 | 112 | 108 | 134 | 279 |
| Materiaalit ja palvelut | -1 991 | -1 405 | -3 939 | -3 076 | -5 936 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -10 758 | -9 521 | -20 947 | -19 041 | -36 891 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -2 072 | -1 556 | -3 875 | -4 187 | -7 523 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 287 | -1 228 | -2 545 | -2 387 | -5 030 |
| Liikevoitto | 2 440 | 1 481 | 4 672 | 2 197 | 5 350 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -451 | -486 | -845 | -1 094 | -2 613 |
| Voitto ennen veroja | 1 989 | 995 | 3 827 | 1 104 | 2 737 |
| Tuloverot | -439 | -217 | -820 | -285 | -757 |
| Tilikauden voitto | 1 551 | 779 | 3 007 | 819 | 1 980 |
| Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: | |||||
| Muuntoerot | 48 | 55 | 4 | -24 | 1 |
| Tilikauden laajan tuloksen erät verojen jälkeen | 48 | 55 | 4 | -24 | 1 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 1 599 | 834 | 3 011 | 794 | 1 981 |
| Tilikauden voiton jakaantuminen emoyrityksen omistajille | 1 551 | 779 | 3 007 | 819 | 1 980 |
| Tilikauden laajan tuloksen jakaantuminen emoyrityksen omistajille | 1 599 | 834 | 3 011 | 794 | 1 981 |
| Osakekohtainen tulos, EUR (laimentamaton) | 0,08 | 0,04 | 0,16 | 0,04 | 0,10 |
| Osakekohtainen tulos, EUR (laimennettu) | 0,08 | 0,04 | 0,16 | 0,04 | 0,10 |
Tilikauden veroina on esitetty tilikauden voittoa vastaavat verot.
SOLTEQ
SOLTEQ
Konsernitase
| TEUR | 30.6.2021 | 30.6.2020 | 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| Varat | |||
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineelliset hyödykkeet | 327 | 545 | 433 |
| Käyttöoikeusomaisuuserät | 5 936 | 7 706 | 6 933 |
| Aineettomat hyödykkeet | |||
| Liikearvo | 40 933 | 38 845 | 38 949 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 11 857 | 11 250 | 11 277 |
| Muut sijoitukset | 438 | 481 | 441 |
| Muut pitkäaikaiset saamiset | 158 | 158 | 158 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 59 649 | 58 983 | 58 190 |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Vaihto-omaisuus | 58 | 125 | 74 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 11 238 | 10 398 | 11 540 |
| Rahavarat | 5 991 | 7 755 | 4 877 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 17 287 | 18 278 | 16 492 |
| Varat yhteensä | 76 936 | 77 261 | 74 681 |
| Oma pääoma ja velat | |||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma | |||
| Osakepääoma | 1 009 | 1 009 | 1 009 |
| Ylikurssirahasto | 75 | 75 | 75 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 13 260 | 12 910 | 12 910 |
| Kertyneet voittovarat | 12 616 | 11 328 | 12 515 |
| Oma pääoma yhteensä | 26 960 | 25 322 | 26 509 |
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Laskennalliset verovelat | 607 | 502 | 567 |
| Rahoitusvelat | 24 177 | 25 492 | 24 138 |
| Vuokrasopimusvelat | 4 035 | 5 498 | 4 830 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 28 819 | 31 492 | 29 536 |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Ostovelat ja muut velat | 18 884 | 17 920 | 16 173 |
| Varaukset | 59 | 50 | 61 |
| Vuokrasopimusvelat | 2 214 | 2 478 | 2 402 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 21 158 | 20 447 | 18 636 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 76 936 | 77 261 | 74 681 |
14
Konsernin rahavirtalaskelma
| TEUR | 1-6/2021 | 1-6/2020 | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan rahavirta | |||
| Tilikauden tulos | 3 007 | 819 | 1 980 |
| Oikaisut | 3 693 | 3 700 | 7 574 |
| Käyttöpääoman muutokset | 1 263 | 1 264 | -60 |
| Maksetut korot | -176 | -458 | -3 218 |
| Saadut korot | 10 | 19 | 25 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 7 797 | 5 345 | 6 302 |
| Investointien rahavirta | |||
| Hankitut tytäryritykset ja liiketoiminnat | -1 000 | ||
| Luovutukset muista osakkeista ja osuuksista | 38 | ||
| Myydyt liiketoiminnat | 4 071 | 4 071 | |
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin | -1 547 | -2 090 | -3 477 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin | |||
| Investointien nettorahavirta | -2 547 | 1 981 | 631 |
| Rahoituksen rahavirta | |||
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | 7 | 23 262 | |
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | -2 000 | -26 500 | |
| Vuokrasopimusvelkojen maksut | -1 227 | -1 225 | -2 465 |
| Osingonmaksu | -2 909 | ||
| Rahoituksen nettorahavirta | -4 137 | -3 218 | -5 704 |
| Rahavarojen muutos | 1 114 | 4 107 | 1 230 |
| Rahavarat kauden alussa | 4 877 | 3 648 | 3 648 |
| Rahavarat kauden lopussa | 5 991 | 7 755 | 4 877 |
SOLTEQ
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
| TEUR | Osake-pääoma | Ylikurssi-rahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Muuntoerot | Kertyneet voittovarat | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma 1.1.2020 | 1 009 | 75 | 12 910 | -100 | 10 633 | 24 528 |
| Tilikauden voitto | 819 | 819 | ||||
| Muut laajan tuloksen erät | -24 | -24 | ||||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 0 | -24 | 819 | 794 |
| Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||
| Palautuneet osingot | 0 | 0 | ||||
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oma pääoma 30.6.2020 | 1 009 | 75 | 12 910 | -124 | 11 452 | 25 322 |
| Oma pääoma 1.1.2021 | 1 009 | 75 | 12 910 | -99 | 12 613 | 26 509 |
| Tilikauden voitto | 3 007 | 3 007 | ||||
| Muut laajan tuloksen erät | 4 | 4 | ||||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 007 | 3 011 |
| Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||
| Osingonjako | -2 909 | -2 909 | ||||
| Suunnattu anti | 350 | 350 | ||||
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 0 | 0 | 350 | 0 | -2 909 | -2 559 |
| Oma pääoma 30.6.2021 | 1 009 | 75 | 13 260 | -95 | 12 711 | 26 960 |
SOLTEQ
SOLTEQ
Myyntituotot asiakassopimuksista
Solteq Digital
| TEUR | 4-6/2021 | 4-6/2020 | 1-6/2021 | 1-6/2020 | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palvelut | 11 293 | 9 832 | 21 683 | 20 415 | 38 663 |
| Ohjelmisto- ja laitemyynti | 587 | 678 | 1 371 | 1 431 | 2 947 |
| Yhteensä | 11 880 | 10 510 | 23 054 | 21 846 | 41 610 |
Solteq Software
| TEUR | 4-6/2021 | 4-6/2020 | 1-6/2021 | 1-6/2020 | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palvelut | 4 299 | 2 820 | 8 422 | 5 428 | 11 739 |
| Jatkuvat tuotot ohjelmistoista | 1 900 | 1 723 | 3 709 | 3 381 | 6 738 |
| Kertaluonteiset lisenssi- ja laitemyynnit | 408 | 27 | 685 | 98 | 365 |
| Yhteensä | 6 607 | 4 570 | 12 816 | 8 908 | 18 842 |
| Konserni yhteensä | 18 487 | 15 080 | 35 870 | 30 754 | 60 452 |
Vertailutiedot vuodelle 2020
Solteq Digital
| TEUR | 1-3/2020 | 4-6/2020 | 7-9/2020 | 10-12/2020 | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palvelut | 10 583 | 9 832 | 8 336 | 9 912 | 38 663 |
| Ohjelmisto- ja laitemyynti | 753 | 678 | 822 | 693 | 2 947 |
| Yhteensä | 11 336 | 10 510 | 9 158 | 10 605 | 41 610 |
Solteq Software
| TEUR | 1-3/2020 | 4-6/2020 | 7-9/2020 | 10-12/2020 | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palvelut | 2 609 | 2 820 | 2 418 | 3 892 | 11 739 |
| Jatkuvat tuotot ohjelmistoista | 1 658 | 1 723 | 1 652 | 1 705 | 6 738 |
| Kertaluonteiset lisenssi- ja laitemyynnit | 71 | 27 | 61 | 206 | 365 |
| Yhteensä | 4 338 | 4 570 | 4 131 | 5 803 | 18 842 |
| Konserni yhteensä | 15 674 | 15 080 | 13 289 | 16 408 | 60 452 |
17
SOLTEQ
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin
| TEUR | 4-6/2021 | 4-6/2020 | 1-6/2021 | 1-6/2020 | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Konserni yhteensä | 531 | 1 630 | 3 895 | 3 755 | 5 456 |
Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma
| TEUR | Kirjanpitoarvo | Sopimusten mukainen rahavirta | 1-12 kk | 13-24 kk | 25-36 kk | Myöhemmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahoitusvelat 30.6.2021 | ||||||
| Joukkovelkakirjalaina | 22 715 | 28 532 | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 24 383 |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 1 463 | 1 537 | 12 | 95 | 414 | 1 017 |
| Vuokrasopimusvelat | 6 249 | 6 435 | 2 424 | 1 714 | 1 482 | 815 |
| Ostovelat | 3 814 | 3 814 | 3 814 | |||
| Rahoitusvelat yhteensä | 34 240 | 40 318 | 7 633 | 3 192 | 3 278 | 26 214 |
| Rahoitusvarat 30.6.2021 | ||||||
| Myyntisaamiset | 9 612 | |||||
| Rahavarat | 5 991 | |||||
| Rahoitusvarat yhteensä | 15 603 |
Yhtiöllä on 4 000 tuhannen euron valmiusluottolimiitti ja 2 000 tuhannen euron pankkiluottolimiitti, jotka molemmat olivat niin katsauskauden kuin vertailukaudenkin lopussa käyttämättä.
Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot
Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot vastaavat olennaisilta osilta kirjanpitoarvoja. Näin ollen niitä ei ole puolivuosikatsauksessa esitetty erikseen taulukkomuodossa.
Vastuuerittely
| TEUR | 30.6.2021 | 30.6.2020 | 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| Yrityskiinnitykset | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Taseeseen kirjaamattomat vuokravastuut | 1 552 | 1 160 | 1 412 |
Lähipiiritapahtumat
| TEUR | 4-6/2021 | 4-6/2020 | 1-6/2021 | 1-6/2020 | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostot | 1 | 3 | 3 | ||
| Lähipiiritapahtumat yhteensä | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
SOLTEQ
Liiketapahtumat lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet markkinahintaan ja liittyvät yhtiön normaaliin liiketoimintaan.
Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2021
| Osakkeita ja ääniä | |||
|---|---|---|---|
| kpl | % | ||
| 1. | Profiz Business Solution Oy | 2 060 769 | 10,62 |
| 2. | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 2 000 000 | 10,31 |
| 3. | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma | 1 545 597 | 7,97 |
| 4. | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 401 293 | 7,22 |
| 5. | Saadetdin Ali | 1 004 000 | 5,18 |
| 6. | Sr Aktia Capital | 770 000 | 3,97 |
| 7. | Aalto Seppo Tapio | 630 000 | 3,25 |
| 8. | Sr Säästöpankki Pienyhtiöt | 500 000 | 2,58 |
| 9. | Väätäinen Olli Pekka | 400 000 | 2,06 |
| 10. | OP-Suomi Mikroyhtiöt Esr | 350 000 | 1,80 |
| 10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä | 10 661 659 | 54,97 | |
| Hallintarekisteröidyt yhteensä | 1 354 075 | 6,98 | |
| Muut | 7 380 767 | 38,05 | |
| Yhteensä | 19 396 501 | 100,00 |
Tunnusluvut
| 4-6/2021 | 4-6/2020 | 1-6/2021 | 1-6/2020 | 1-12/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, MEUR | 18,5 | 15,1 | 35,9 | 30,8 | 60,5 |
| Liikevaihdon muutos, % | 22,6 | 2,9 | 16,6 | 3,9 | 3,7 |
| Liikevoitto, MEUR | 2,4 | 1,5 | 4,7 | 2,2 | 5,4 |
| % liikevaihdosta | 13,2 | 9,8 | 13,0 | 7,1 | 8,9 |
| Voitto ennen veroja, MEUR | 2,0 | 1,0 | 3,8 | 1,1 | 2,7 |
| % liikevaihdosta | 10,8 | 6,6 | 10,7 | 3,6 | 4,5 |
| Nettoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR | 0,5 | 1,6 | 3,9 | 3,8 | 5,5 |
| Omavaraisuusaste, % | 35,3 | 33,1 | 35,5 | ||
| Nettovelka, MEUR | 24,4 | 25,7 | 26,5 | ||
| Nettovelkaantumisaste, % | 90,6 | 101,5 | 99,9 | ||
| Oman pääoman tuotto, rullaava 12kk, % | 15,8 | 11,2 | 7,8 | ||
| Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12kk, % | 13,9 | 10,0 | 9,1 | ||
| Henkilöstö kauden lopussa | 650 | 595 | 597 | ||
| Henkilöstö keskimäärin kauden aikana | 628 | 592 | 593 |
SOLTEQ
19
SOLTEQ
20
Osakekohtaiset tunnusluvut
| 4-6/2021 | 4-6/2020 | 1-6/2021 | 1-6/2020 | 1-12/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulos/osake, EUR (laimentamaton) | 0,08 | 0,04 | 0,16 | 0,04 | 0,10 |
| Tulos/osake, EUR (laimennettu) | 0,08 | 0,04 | 0,16 | 0,04 | 0,10 |
| Osakekohtainen oma pääoma, EUR | 1,39 | 1,31 | 1,37 |
Solteq-konsernin taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut
Solteq esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri katsauskausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina IFRS-tilinpäätösnormistossa määritellylle tunnusluvuille.
Solteqin käytämää vaihtoehtoisia tunnuslukuja ovat käyttökate, omavaraisuusaste, nettovelkaantumisaste, oman pääoman tuotto, sijoitetun pääoman tuotto, nettovelka ja jatkuvien tuottojen osuus Solteq Software -segmentin kokonaisliikevaihdosta. Näiden tunnuslukujen laskentaperiaatteet esitetään osana tätä puolivuosikatsausta. 12 kuukauden rullaavat tunnusluvut sisältävät neljän viimeisimmän päättyneen kvartaalin yhteenlasketut luvut.
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja vaihtoehtoiset tunnusluvut
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat liiketapahtumat tai rahavirtaan vaikuttamattomat arvostuserät, joilla on merkittävä vaikutus kauden tuloslaskelmaan, on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Näitä kertaluonteisista tapahtumista aiheutuvia eri voivat olla muun muassa:
- merkittävät rakennejärjestelyt ja niihin liittyvät rahoituserät
- omaisuuden arvonalentumiset
- merkittävien liiketoimintojen myyntiin tai lopettamiseen liittyvät erät
- toiminnan uudelleenjärjestelyistä syntyvät kulut
- hankittujen liiketoimintojen integroimisesta aiheutuvat kulut
- kulurakenteesta pysyvästi poisjääneiden erorahat
- ei-kassavirtaperusteiset palkkioerät
- lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat kulut
- sakot, sakonluonteiset korvaukset, vahingonkorvaukset ja oikeudenkäyntikulut
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)
Seuraavassa taulukossa on esitetty vertailukelpoisen liikevoiton täsmäytys liikevoittoon. Samat vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät pätevät, kun täsmäytetään käyttökate vertailukelpoiseen käyttökatteeseen.
SOLTEQ
| TEUR | 4-6/2021 | 4-6/2020 | 1-6/2021 | 1-6/2020 | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevoitto (EBIT) | 2 440 | 1 481 | 4 672 | 2 197 | 5 350 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | |||||
| Liiketoimintakaupan kulut | 64 | ||||
| Kulurakenteesta pysyvästi poisjääneiden erorahat | 41 | 26 | 41 | 190 | 430 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä | 41 | 26 | 105 | 190 | 430 |
| Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) | 2 481 | 1 507 | 4 777 | 2 387 | 5 780 |
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Omavaraisuusaste, %: oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100
Nettovelkaantumisaste, %: (korolliset velat - rahavarat) / oma pääoma x 100
Oman pääoman tuotto, %: tilikauden tulos (12 kk rullaava) / oma pääoma (keskim. kauden aikana) x 100
Sijoitetun pääoman tuotto, %: (tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut (12 kk rullaava)) / (taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden aikana)) x 100
Osakekohtainen tulos: (tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus) / osakkeiden kappalemäärä keskim.
Laimennettu osakekohtainen tulos: (tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus) / osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden lopun optioiden määrällä
Osakekohtainen oma pääoma: taseen oma pääoma / osakkeiden kappalemäärä
Käyttökate: liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Nettovelka: korolliset velat – rahavarat
Jatkuvien tuottojen osuus Solteq Software -segmentin kokonaisliikevaihdosta: Jatkuvat tuotot ohjelmistoista / Solteq Software-segmentin kokonaisliikevaihto
Hankinnat
Solteq Oyj osti 1.3.2021 Partiture Oy:n utilities-sektoriin erikoistuneen asiantuntijaliiketoiminnan. Utilities-sektori on Solteqille yksi keskeisistä kasvun ajureista pohjoismaisessa markkinassa. Liiketoimintakaupan myötä Solteqille siirtyi 16 asiantuntijaa Partiture Oy:stä. Liiketoiminnan velaton kauppahinta oli 2 350 tuhatta euroa.
21
SOLTEQ
22
Hankintut liiketoiminnot
| TEUR | Hankintahetki |
|---|---|
| Teur | 1.3.2021 |
| Aineettomat hyödykkeet | 448 |
| Varat yhteensä | 448 |
| Laskennallinen verovelka | 90 |
| Velat yhteensä | 90 |
| Hankittu nettovarallisuus | 359 |
| Kokonaisvastike | 2 350 |
| Liikearvo | 1 991 |
Liiketoimintakaupan hinnasta 350 tuhatta euroa maksettiin Solteqin uusilla osakkeilla yhtiökokouksen 10.6.2020 hallitukselle myöntämän valtuutuksen perusteella ja loppuosa olemassa olevilla kassavaroilla. Käteisenä maksettavasta kauppahinnasta 1 000 tuhatta euroa maksettiin kaupan toteuttamisen yhteydessä ja loppukauppahinta maksetaan 15.12.2021.
Vertailukaudella ei toteutettu yrityshankintoja.
SOLTEQ
23
Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2021
Solteq Oyj:n taloustiedotteiden aikataulu vuonna 2021 on seuraava:
- Osavuosikatsaus 1–9/2021 torstaina 28.10.2021 klo 8.00
Lisää sijoittajatietoa on saatavilla Solteqin kotisivuilta, osoitteesta: www.solteq.com.
Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Olli Väätäinen
Puhelin: 050 557 8111
Sähköposti: [email protected]
Talousjohtaja Kari Lehtosalo
Puhelin: 040 701 0338
Sähköposti: [email protected]
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com