AI assistant
Solteq Oyj Interim / Quarterly Report 2021
3341_rns_2021-10-28_1b18e1fb-f5a8-4326-93b5-bd176e8bd15f.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
SOLTEQ
Osavuosikatsaus
1.1.–30.9.2021
Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021
Solteq jatkoi kasvuaan Utilities-liiketoiminnan vetämänä
Heinä–syyskuu
- Liikevaihto oli 14,9 miljoonaa euroa (13,3) ja kasvoi 12,2 prosenttia
- Käyttökate oli 2,4 miljoonaa euroa (2,7), ja käyttökatteprosentti oli 16,2 (20,4)
- Liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (1,4), ja liikevoittoprosentti oli 7,6 (10,3)
- Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,03)
Tammi–syyskuu
- Liikevaihto oli 50,8 miljoonaa euroa (44,0) ja kasvoi 15,3 prosenttia
- Käyttökate oli 9,6 miljoonaa euroa (7,3), ja käyttökatteprosentti oli 19,0 (16,6)
- Liikevoitto oli 5,8 miljoonaa euroa (3,6), ja liikevoittoprosentti oli 11,4 (8,1)
- Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,07)
- Konsernin omavaraisuusaste oli 36,8 prosenttia (35,0)
- Liiketoiminnan nettorahavirta oli 7,4 miljoonaa euroa (4,2)
Avainluvut
| 7-9/2021 | 7-9/2020 | Muutos-% | 1-9/2021 | 1-9/2020 | Muutos-% | 1-12/2020 | Rullaava 12kk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, TEUR | 14 909 | 13 289 | 12,2 | 50 779 | 44 044 | 15,3 | 60 452 | 67 187 |
| Käyttökate, TEUR | 2 422 | 2 715 | -10,8 | 9 638 | 7 300 | 32,0 | 10 380 | 12 719 |
| Vertailukelpoinen käyttökatte, TEUR | 2 502 | 2 715 | -7,8 | 9 824 | 7 490 | 31,2 | 10 810 | 13 144 |
| Liikevoitto, TEUR | 1 130 | 1 365 | -17,2 | 5 802 | 3 563 | 62,8 | 5 350 | 7 589 |
| Vertailukelpoinen liikevoitto, TEUR | 1 210 | 1 365 | -11,3 | 5 988 | 3 753 | 59,6 | 5 780 | 8 015 |
| Tilikauden voitto, TEUR | 490 | 539 | -9,2 | 3 496 | 1 358 | 157,5 | 1 980 | 4 119 |
| Osakekohtainen tulos, EUR | 0,03 | 0,03 | -10,1 | 0,18 | 0,07 | 156,8 | 0,10 | 0,21 |
| Liikevoitto, % | 7,6 | 10,3 | 11,4 | 8,1 | 8,9 | 11,3 | ||
| Vertailukelpoinen liikevoitto, % | 8,1 | 10,3 | 11,8 | 8,5 | 9,6 | 11,9 | ||
| Omavaraisuusaste, % | 36,8 | 35,0 | 35,5 | 36,0 |
Tulosohjeistus 2021
Solteq-konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi ja liikevoiton odotetaan paranevan selvästi.
SOLTEQ
Toimitusjohtaja Olli Väätäisen katsaus:
Solteq-konserni jatkoi kasvuaan kolmannella vuosineljänneksellä. Konsernin liikevaihto oli 14,9 miljoonaa euroa, missä kasvua vertailukauteen nähden oli 12,2 prosenttia. Kasvu oli pääosin orgaanista. Ulkomaisten tytäryhtiöiden osuus konsernin liikevaihdosta kasvoi vertailukauteen nähden ja oli 22,6 prosenttia. Solteq Software -segmentti muodosti reilun kolmasosan ja Solteq Digital -segmentti vajaan kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Kasvun moottoreina toimivat Solteq Software Utilities- liiketoiminta sekä kysyntä Solteq Digitalin sähköisen kaupan ratkaisuille.
Konsernin käyttökate oli 2,4 miljoonaa euroa, missä laskua vertailukauteen nähden oli 10,8 prosenttia. Konsernin liikevoitto laski vertailukaudesta 17,2 prosenttia ja oli 1,1 miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen tulokseen vaikutti kaksi keskeistä tekijää: Globaali komponenttipula aiheutti ennakoimattomia viivästyksiä asiakashankkeissa, kun laitteiden saatavuushaasteiden vuoksi kaksi laajamittaista retail-alueen asiakastoimitusta jouduttiin siirtämään katsauskaudelta vuoden 2022 ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Pula IT-alan erityisosaajista nosti alihankintakustannuksia vertailukauteen nähden.
Solteq Digital ja Solteq Software -segmentit jatkoivat kasvuaan kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevaihto Solteq Digital -segmentissa kasvoi 4,3 prosenttia ja Solteq Software -segmentissa 29,7 prosenttia vertailukauteen nähden. Solteq Software -segmentin käyttökate laski 17,2 prosenttia ja liikevoitto 55,3 prosenttia vertailukauteen nähden. Solteq Digital -segmentissa käyttökate laski 6,0 prosenttia, mutta liikevoitto kasvoi 8,1 prosenttia vertailukauteen nähden.
Liiketoimintaympäristön palautuessa kohti normaalia Solteq-konsernin liiketoimintanäkymät sekä kysyntä yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisillä ratkaisualueilla säilyvät vakaina niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Digitaalinen tulevaisuus koskettaa kaikkia, ja kehityksessä mukana pysyminen on erikokoisten ja eri toimialoilla operoivien yritysten agendalla nyt ja tulevaisuudessa.
Näkymät Solteqille keskeisillä toimialoilla pohjoismaisessa IT-markkinassa
Solteq pyrkii tuotekehityksellään ja asiantuntijapalveluillaan ratkaisemaan toimialakohtaisia, kuten energiasektorin sekä vähittäiskauppa- ja palvelualojen, muuttuvia tarpeita Pohjoismaissa. Valittuja toimialoja yhdistää nopeasti etenevä digitaalinen murros sekä tarve entistä tehokkaammille ja älykkäämmille ydintoiminnoille. Erityisesti alat, kuten vähittäiskauppa- ja energiasektori, ovat kasvattaneet viime vuosina painoarvoaan konsernin liiketoiminnassa, ja toimialoille suunnatut ohjelmistoratkaisut sekä asiantuntijapalvelut muodostavat yli kolme neljäsosaa yhtiön liikevaihdosta.
Solteqilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä – tuotekehitykseen ja ohjelmistoratkaisuihin keskittyvä Solteq Software sekä IT-asiantuntijapalveluita tarjoava Solteq Digital. Yhtiön ohjelmistotuotteet ja asiantuntijapalvelut kattavat hyvin sellaiset kehityssuunnat, joihin pohjoismaiset päättäjät ovat suuntaamassa IT-investointejaan lähivuosina.
Muuttuva toimintaympäristö luo kysyntää energiasektorin ohjelmistoratkaisuille
Energiasektori on yksi Solteqille keskeisistä kasvun ajureista pohjoismaisessa markkinassa. Kysyntää toimialakohtaisille ohjelmistoratkaisuille kasvattavat kuluttajien lisääntynyt kiinnostus energian alkuperää ja tuotantoa kohtaan, yhteiskunnalliset muutokset toimialan sääntelyssä sekä kehittyvän teknologian luomat mahdollisuudet liiketoiminnan tehostamiselle.
SOLTEQ
Solteqin Utilities-liiketoiminta koostuu sekä ohjelmistoratkaisuista että asiantuntijapalveluista, joissa on huomioitu kattavasti sähkötoimialaa koskevat sääntelymuutokset EU:ssa ja Pohjoismaissa. Tällaisia ovat muun muassa kansallisesti johdetut, keskitetyn tiedonvaihdon datahub-hankkeet sekä toimintamallien yhtenäistäminen mittauskäytänteissä sähkömarkkinoiden avautuessa. Yhtiö arvioi, että sen pitkällinen toimialaosaaminen yhdessä toimialakohtaisen tarjoaman kanssa vastaavat muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin ja luovat selkeän kilpailuedun pohjoismaisessa markkinassa.
Tutkimusyhtiö Gartner ennustaa, että vuoden 2021 aikana Pohjoismaissa energiasektorin ohjelmistoratkaisuihin investoidaan yli 900 miljoonaa euroa ja IT-asiantuntijapalveluihin noin 1,5 miljardia euroa. Investoinnit alan digitalisaatioon jatkavat Gartnerin mukaan kasvuaan Pohjoismaissa ja saavuttavat ohjelmistoratkaisuissa lähes 1,5 miljardin euron ja IT-asiantuntijapalveluissa noin 2,1 miljardin euron tason vuonna 2025.
Vähittäiskauppa- ja palvelusektorilla tarvetta monikanavaista liiketoimintaa sujuvoittaville ratkaisuille
Entistä moniulotteisempi ostopolku, pandemian kiihdyttämä kysyntä verkkoasioimiselle sekä kaupankäynnin eri vaiheisiin kiinnittyvien tietojärjestelmien ekosysteemi haastavat IT-arkkitehtuurin yhteensopivuuden ja tehokkuuden. Nopeasti etenevän digitaalisen murroksen lisäksi vähittäiskauppa- ja palvelualaa leimaavat muutokset kuluttajien käyttäytymisessä ja tarpeissa. Digitaaliselta asiakaskokemukselta odotetaan jo paljon muun muassa sujuvuuden, henkilökohtaisen palvelun sekä elämyksellisyyden osalta. Gartnerin ennusteen mukaan vähittäiskauppasektorilla suurimmat lisäinvestoinnit painottuvat liiketoimintatiedon hallintaan ja analytiikkaan sekä verkkokauppojen kehittämiseen vuoden 2021 aikana.
Solteq on kehittänyt pitkäjänteisen työn tuloksena palvelusektorin ja vähittäiskaupan tarpeisiin pilvipohjaisia kassajärjestelmiä, joiden avulla liiketoiminnan prosesseja ja datan hallintaa yksinkertaistetaan sekä tuodaan yhtenäisen ja eheän IT-arkkitehtuurin piiriin. Solteqin digitaaliseen kaupankäyntiin sekä dataan ja analytiikkaan painottuvat asiantuntijapalvelut vastaavat hyvin kehitystarpeisiin digitaalisen asiakaskokemuksen osalta.
Tutkimusyhtiö Gartner arvioi, että pohjoismaisella palvelu- ja vähittäiskauppasektorilla investoidaan vuoden 2021 aikana ohjelmistoratkaisuihin ovat yli 500 miljoonaa euroa ja IT-asiantuntijapalveluihin noin 1,8 miljardia euroa. Digitaalisen murroksen edetessä ja kuluttajien käyttäytymisen alati muuttuessa investointitarpeet kipuavat Pohjoismaissa vuoteen 2025 mennessä noin 900 miljoonaan euroon ohjelmistoratkaisuiden ja 2,9 miljardiin euroon IT-asiantuntijapalveluiden osalta.
Pula osaajista sekä elektronikan komponenteista haastaa IT-alan
Pula erityisasiantuntijoista koskettaa vahvasti IT-alaa ympäri maailmaa. Maailmanlaajuisesti miljoonia työpaikkoja uhkaa jäädä täyttämättä tarvittavan osaamisen puuttuessa. IT-sektorilla kysyntä on erityisen suurta muun muassa pilviteknologian, tekoälyn, datan, järjestelmäkehityksen ja -arkkitehtuurin sekä automaation taitajista. Osaajapulan ennustetaan jarruttavan merkittävästi IT-sektorin täyden kasvupotentiaalin toteutumista. Haasteellisen työvoimamarkkinan vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan pyritään hillitsemään panostuksilla rekrytointiin, työnantajamielikuvaan sekä työntekijäkokemukseen.
SOLTEQ
IT-toimialan kasvua jarruttaa myös globaali komponenttipula, jonka vuoksi IT-hankkeisiin tarvittavien laitteiden ja komponenttien toimituksissa on merkittäviä viiveitä. Gartner arvioi komponenttipulan jatkuvan vuoden 2022 toiselle vuosineljännekselle saakka.
Liikevaihto ja tulos
Heinä-syyskuu
Konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 12,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden ja oli 14 909 tuhatta euroa (13 289). Heinä-syyskuun liikevoitto oli 1 130 tuhatta euroa (1 365). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 210 tuhatta euroa (1 365). Voitto ennen veroja oli 680 tuhatta euroa (804), ja heinä-syyskuun voitto oli 490 tuhatta euroa (539).
Tammi-syyskuu
Konsernin liikevaihto kasvoi 15,3 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 50 779 tuhatta euroa (44 044). Katsauskauden liikevoitto oli 5 802 tuhatta euroa (3 563). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 5 988 tuhatta euroa (3 753). Voitto ennen veroja oli 4 507 tuhatta euroa (1 908), ja katsauskauden voitto oli 3 496 tuhatta euroa (1 358).
Solteq Digital
Heinä-syyskuu
Solteq Digital -segmentti suoriutui kolmannella vuosineljänneksellä tasaisesti. Segmentin liikevaihto oli 9 549 tuhatta euroa (9 158), missä kasvua vertailukauteen oli 4,3 prosenttia. Segmentin käyttökate laski vertailukauteen nähden 6,0 prosenttia ja oli 1 460 tuhatta euroa (1 554). Segmentin liikevoitto oli 886 tuhatta euroa (820), ja kasvua vertailukauteen oli 8,1 prosenttia.
Segmentin liiketoiminta koostuu kolmesta ratkaisualueesta: digitaalisesta liiketoiminnasta ja kaupankäynnistä, tiedonhallinnasta ja analytiikasta sekä liiketoimintajärjestelmistä. Segmentin liikevaihdosta 47,9 prosenttia tuli digitaalisesta liiketoiminnasta ja kaupankäynnistä, 20,4 prosenttia tiedonhallinnasta ja analytiikasta sekä 31,7 prosenttia liiketoimintajärjestelmistä.
Tammi-syyskuu
Solteq Digital -segmentti kehittyi katsauskaudella hyvin parantaen erityisesti kannattavuuttaan. Segmentin liikevaihto oli 32 602 tuhatta euroa (31 004), missä kasvua vertailukauteen oli 5,2 prosenttia. Käyttökate parani vertailukauteen nähden 30,5 prosenttia ja oli katsauskaudella 5 872 tuhatta euroa (4 500). Parannus liikevoitossa oli merkittävä: Liikevoittoa kertyi 4 080 tuhatta euroa (2 439), missä kasvua vertailukauteen oli 67,3 prosenttia. Segmentin liiketoiminnan loppuvuoden näkymien ennustetaan säilyvän vakaina. Toisaalta palautuminen kohti pandemiaa edeltäneelle kulutasolle yhdessä globaalin osaaja- ja komponenttipulan kanssa aiheuttavat pientä epävarmuutta.
SOLTEQ
| Solteq Digital | 7-9/2021 | 7-9/2020 | Muutos-% | 1-9/2021 | 1-9/2020 | Muutos-% | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, TEUR | 9 549 | 9 158 | 4,3 | 32 602 | 31 004 | 5,2 | 41 610 |
| Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR | 1 520 | 1 554 | -2,2 | 5 969 | 4 640 | 28,6 | 6 236 |
| Vertailukelpoinen käyttökate, % | 15,9 | 17,0 | 18,3 | 15,0 | 15,0 | ||
| Käyttökate, TEUR | 1 460 | 1 554 | -6,0 | 5 872 | 4 500 | 30,5 | 5 856 |
| Käyttökate, % | 15,3 | 17,0 | 18,0 | 14,5 | 14,1 | ||
| Vertailukelpoinen liikevoitto, TEUR | 946 | 820 | 15,4 | 4 178 | 2 579 | 62,0 | 3 499 |
| Vertailukelpoinen liikevoitto, % | 9,9 | 9,0 | 12,8 | 8,3 | 8,4 | ||
| Liikevoitto, TEUR | 886 | 820 | 8,1 | 4 080 | 2 439 | 67,3 | 3 119 |
| Liikevoitto, % | 9,3 | 9,0 | 12,5 | 7,9 | 7,5 |
Solteq Software
Heinä-syyskuu
Solteq Software -segmentti jatkoi kasvuaan kolmannella vuosineljänneksellä. Segmentin liikevaihto oli 5 360 tuhatta euroa (4 131), missä kasvua vertailukauteen oli 29,7 prosenttia. Segmentin kannattavuus laski vertailukauteen nähden. Kannattavuuteen vaikutti henkilöstökulujen kasvu, merkittävän asiakastoimituksen siirtyminen vuodelle 2022 sekä lisääntynyt alihankinta. Segmentin käyttökate oli 961 tuhatta euroa (1 161), ja laskua vertailukauteen oli 17,2 prosenttia. Liikevoittoa kertyi 244 tuhatta euroa (545), mikä jäi 55,3 prosenttia vertailukaudesta. Jatkuvien tuottojen (Recurring Revenue) osuus segmentin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdosta oli 37,6 prosenttia.
Segmentin liiketoiminta koostuu pääosin Utilities-liiketoiminnasta sekä retail-sektorin ohjelmistoista ja palveluista. Utilities-liiketoiminta muodosti 54,0 prosenttia ja Retail-liiketoiminta 36,8 prosenttia segmentin liikevaihdosta.
Tammi-syyskuu
Solteq Software -segmentti suoriutui katsauskaudella erittäin hyvin. Segmentin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 18 176 tuhatta euroa (13 039), missä kasvua vertailukauteen oli 39,4 prosenttia. Solteq Software -segmentin kasvu tuli Utilities-liiketoiminnasta. Segmentin kannattavuus kehittyi merkittävästi: Segmentin käyttökate oli 3 767 tuhatta euroa (2 800), missä kasvua vertailukauteen oli 34,6 prosenttia. Liikevoittoa kertyi 1 722 tuhatta euroa (1 124), missä kasvua vertailukauteen oli 53,2 prosenttia.
Katsauskauden aikana Utilities-liiketoiminnan tarjonta laajeni konsultointi- ja asiakaspalveluihin Partiture Oy:n kanssa 1.3.2021 solmitun liiketoimintakaupan myötä. Lisäksi Utilities-liiketoiminta-alueen tuotekehitykseen panostettiin merkittävästi kansainvälistymisen turvaamiseksi sekä kyvykkyyden varmistamiseksi entistä isommissa asiakashankkeissa. Katsauskauden ulkopuolella, 1.10.2021, Solteq Oyj:n tanskalainen tytäryhtiö Solteq Denmark A/S osti utilities-sektorin konsultointiyrityksen, jonka vauhdittamana utilities-sektorin liiketoiminta aloitettiin Tanskassa.
Retail-alueen tuotekehityksessä saavutettiin merkittävä virstanpylväs, jonka ansiosta vähittäiskauppa- ja palvelusektorille suunnattu ohjelmistotuoteperhe laajeni verkkokauppasovelluksella. Pilvipohjaisuus, monipuoliset integraatiovalmiudet, avoimet rajapinnat sekä monikanavaista liiketoimintaa tukevat ominaisuudet luovat Solteq Softwaren tarjoamalle merkittävää kilpailuetua.
SOLTEQ
Autonomisen robotiikan alueella otettiin merkittäviä askeleita Solteq Robotics -tuoteperheen kaupallistamisessa. Katsauskaudella toteutettu ensimmäinen kaupallinen Solteq Retail Robot -pilottihanke yhteistyössä suomalaisen vähittäistavarakauppaketjun kanssa eteni kohti tuotannollista vaihetta. Lisäksi sairaalaympäristössä toteutettu pilottihanke robotiikan hyödyntämisestä sisälogistiikan tehtävissä onnistui hyvin. Yhtiö jatkaa selvityksiä Solteq Robotics -liiketoiminta-alueen mahdollisesta yhtiöittämisestä ja sen toteuttamisesta vuoden 2022 alkupuolella. Lisäksi yhtiö tutkii strategisia tulevaisuuden vaihtoehtoja Solteq Robotics -alueen kehittämiseksi.
Jatkuvien tuottojen (Recurring Revenue) osuus segmentin liikevaihdosta oli 31,5 prosenttia. Tämä oli yhtiön aikaisempia arvioita hieman pienempi johtuen Utilities-liiketoiminnan toimitushankkeiden suuresta asiantuntijatyön osuudesta. Jatkuvat tuotot koostuvat omien ohjelmistojen käyttöoikeus-, ylläpito- ja tukimaksuista. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta yli 50 prosenttiin seuraavien kolmen vuoden aikana.
Katsauskauden aikana tuotekehitykseen investoitiin 1999 tuhatta euroa. Solteq Software -segmentin vuosittaisen tuotekehityspanostuksen arvioidaan olevan 10–15 prosenttia segmentin liikevaihdosta.
Solteq Software -segmentin liiketoiminnan näkymien odotetaan jatkuvan suotuisina.
| Solteq Software | 7-9/2021 | 7-9/2020 | Muutos-% | 1-9/2021 | 1-9/2020 | Muutos-% | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, TEUR | 5 360 | 4 131 | 29,7 | 18 176 | 13 039 | 39,4 | 18 842 |
| Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR | 982 | 1 161 | -15,4 | 3 855 | 2 850 | 35,3 | 4 574 |
| Vertailukelpoinen käyttökate, % | 18,3 | 28,1 | 21,2 | 21,9 | 24,3 | ||
| Käyttökate, TEUR | 961 | 1 161 | -17,2 | 3 767 | 2 800 | 34,6 | 4 524 |
| Käyttökate, % | 17,9 | 28,1 | 20,7 | 21,5 | 24,0 | ||
| Vertailukelpoinen liikevoitto, TEUR | 264 | 545 | -51,5 | 1 810 | 1 174 | 54,2 | 2 281 |
| Vertailukelpoinen liikevoitto, % | 4,9 | 13,2 | 10,0 | 9,0 | 12,1 | ||
| Liikevoitto, TEUR | 244 | 545 | -55,3 | 1 722 | 1 124 | 53,2 | 2 231 |
| Liikevoitto, % | 4,5 | 13,2 | 9,5 | 8,6 | 11,8 |
Tase ja rahoitus
Taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 74 677 tuhatta euroa (74 256). Likvidit varat olivat 4 191 tuhatta euroa (5 448). Yhtiöllä on 4 000 tuhannen euron valmiusluottolimiitti ja 2 000 tuhannen euron pankkiluottolimiitti. Sekä valmiusluottolimiitti että pankkiluottolimiitti olivat niin katsauskauden kuin vertailukaudenkin lopussa käyttämättä. Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli Business Finland -tuotekehityslainaa 1 463 tuhatta euroa (1 207).
Konsernin rahoitusvelat olivat 29 931 tuhatta euroa (33 238).
Konsernin omavaraisuusaste oli 36,8 prosenttia (35,0).
Solteq laski 1.10.2020 liikkeelle uuden nimellisarvoltaan 23,0 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalainasta saaduilla varoilla lunastettiin vanha 1.7.2015 liikkeelle laskettu joukkovelkakirjalaina. Uudelle joukkovelkakirjalainalle maksetaan vuotuista 6,0 prosentin kiinteää korkoa, ja laina erääntyy 1.10.2024. Uusi joukkovelkakirjalaina voidaan lunastaa takaisin ennen lopullista eräpäivää. Uudella joukkovelkakirjalainalla yhtiö varmisti pitkän aikavälin rahoituksen riittävyyden ja toiminnan jatkuvuuden.
SOLTEQ
Joukkovelkakirjalainan ehdoissa on määritelty varojen jakoa ja muun kuin joukkovelkakirjalainan ehdoissa erikseen sallitun uuden velan ottamista koskevat taloudelliset kovenantit (Incurrence Covenant). Kovenantit edellyttävät, että yhtiön omavaraisuusaste kunakin sovittuna tarkasteluhetkenä ylittää 27,5 prosenttia, korkokate (käyttökate/nettokorkokulut) ylittää suhdeluvun 3,00:1 ja konsernin korolliset nettovelat/käyttökate eivät ylitä suhdelukua 4:1.
Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma on esitetty tämän osavuosikatsauksen taulukko-osassa.
Varojenjako
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 vahvistetun taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,15 euroa osakkeelta. Yhteensä 2 909 tuhannen euron suuruinen osinko maksettiin osakkeenomistajille 12.4.2021.
Investoinnit, tutkimus ja kehitys
Katsauskauden nettoinvestoinnit olivat 4 738 tuhatta euroa (4 737). Nettoinvestoinneista 2 350 tuhatta euroa liittyi 1.3.2021 toteutettuun liiketoimintakauppaan, jolla Solteq Oyj osti Partiture Oy:n asiantuntijaliiketoiminnan. Vertailukaudella ei toteutettu yrityshankintoja. Yhtiön olemassa olevien ohjelmistotuotteiden jatkokehittämiseen ja uusien ohjelmistotuotteiden kehityshankkeisiin investoitiin 1 999 tuhatta euroa (2 330). Muut investoinnit olivat 388 tuhatta euroa (2 407). Muut investoinnit pitävät sisällään vuokrattujen toimitilojen ja laitteiden vuokrasopimusten nettomuutoksen, 323 tuhatta euroa (2 083).
Kehittämismenoina on aktivoitu 1 491 tuhatta euroa (1 541) työsuhde-etuuksista aiheutuvia kuluja.
Henkilöstö
Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 645 (593) vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä.
Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut
| 7-9/2021 | 7-9/2020 | 1-9/2021 | 1-9/2020 | 1-12/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keskimääräinen henkilömäärä kaudella | 633 | 592 | 593 | ||
| Kauden palkat ja palkkiot, TEUR | 7 161 | 6 851 | 24 875 | 23 102 | 31 379 |
Liiketoimet lähipiirin kanssa
Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmä.
Lähipiiritapahtumat ja niiden euromääräiset summat on esitetty tämän osavuosikatsauksen taulukko-osassa.
SOLTEQ
SOLTEQ
Osakkeet, osakkeenomistajat ja omat osakkeet
Solteq Oyj:n osakepääoma 30.9.2021 oli 1 009 154,17 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli 19 396 501. Osake on nimellisarvoton. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke.
Katsauskauden päättyessä Solteq Oyj:n hallussa ei ollut omia osakkeita.
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tehtyyn liiketoimintakauppaan liittyvä, Partiture Oy:lle suunnattu osakeanti toteutettiin 8.3.2021. Merkitty osakemäärä oli yhteensä 89 974 osaketta. Uudet osakkeet merkittiin Kaupparekisteriin 18.3.2021 ja otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi 19.3.2021. Yhtiön osakkeiden määrä kasvoi rekisteröinnin myötä 19 396 501 osakkeeseen. Uudet osakkeet edustavat yhteensä noin 0,5 prosenttia yhtiön osakeannin jälkeisestä osake- ja äänimäärästä. Merkintä kirjattiin kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Vaihto ja kurssi
Katsauskauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Nasdaq Helsinki Oy:ssä oli 19,3 miljoonaa osaketta (2,2) ja 101,2 miljoonaa euroa (2,8). Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 7,16 euroa ja alin 2,56 euroa. Painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 5,26 euroa ja päätöskurssi 5,18 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 100,5 miljoonaa euroa (31,7).
Omistus
Solteqilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 6 996 osakkeenomistajaa (2 404). Solteqin kymmenen suurinta osakkeenomistajaa omistivat 10 313 tuhatta osaketta eli heidän hallussaan oli 53,2 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 328 tuhatta yhtiön osaketta 30.9.2021 (592).
Varsinainen yhtiökokous
Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin 30.3.2021. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.
Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen
tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättä kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2022 asti (30.4.2022 mukaan luettuna).
Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen ottamaan pantiksi omia osakkeita seuraavasti:
Hallitus voi päättää omien osakkeiden pantiksi ottamisesta (suunnatusti) yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan järjestelyiden toteuttamisen yhteydessä. Pantiksi ottaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Pantiksi otettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Hallitus päättää muut ehdot pantiksi ottamiseen liittyen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2022 asti (30.4.2022 mukaan luettuna).
Hallitus ja tilintarkastajat
Yhtiökokouksessa 30.3.2021 yhtiön hallitukseen valittiin kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Lotta Kopra, Markku Pietilä, Panu Porkka, Katarina Segerståhl ja Mika Uotila.
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Markku Pietilän.
Lisäksi tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Aarne Aktan, Katarina Segerståhl ja Markku Pietilä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Aarne Aktan.
Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Petri Sammalisto, KHT.
Mika Uotila erosi Solteq Oyj:n hallituksesta 17.5.2021 Sentica Partners Oy:n myytyä omistuksensa yhtiöstä. Solteq Oyj:n hallitus koostuu tämän jälkeen viidestä jäsenestä.
Katsauskauden muut tapahtumat
Solteq tiedotti 1. maaliskuuta ostavansa utilities-sektoriin erikoistuneen Partiture Oy:n asiantuntijaliiketoiminnan.
Solteq tiedotti 18. maaliskuuta, että Partiture Oy:lle suunnatun osakeannin uudet osakkeet oli merkitty Kaupparekisteriin.
Solteq tiedotti 26. huhtikuuta, että Sentica Partners Oy harkitsee laskevansa omistustaan Solteq Oyj:ssä. Sentica Partners Oy:n julkaiseman lehdistötiedotteen mukaan mahdollisen osakemyynnin toteutustavasta tai tarkasta ajankohdasta ei vielä ollut tehty päätöstä.
SOLTEQ
Solteq tiedotti 27. huhtikuuta nostavansa vuoden 2021 tulosohjeistustaan liikevoiton osalta johtuen alkuvuoden odotuksia paremmasta suoriutumisesta. Uuden, vuotta 2021 koskevan tulosohjeistuksen mukaan Solteq-konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi ja liikevoiton paranevan selvästi.
Solteq tiedotti 12. toukokuuta, että Sentica Partners Oy on myynyt kaiken omistuksensa Solteq Oyj:stä. Sentica Partners Oy:n julkaiseman lehdistötiedotteen mukaan sen hallinnoimat rahastot, Sentica Buyout III Ky ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky, ovat myyneet kaiken omistuksensa Solteq Oyj:stä.
Solteq tiedotti 17. toukokuuta, että Solteq Oyj:n hallituksen jäsen Mika Uotila on ilmoittanut eroavansa Solteqin hallituksesta. Ero astui voimaan välittömästi. Solteq Oyj:n hallitus koostuu tämän jälkeen viidestä jäsenestä.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Solteq tiedotti 1. lokakuuta, että toimitusjohtaja Olli Väätäinen on ilmoittanut jättävänsä yhtiön siirtyäkseen uusiin tehtäviin Solteqin ulkopuolella. Väätäinen jatkaa Solteqin toimitusjohtajana tammikuun 2022 loppuun saakka.
Yhtiön johdolla ei ole tiedossa muita olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet tämän osavuosikatsauksen laadintaan.
Riskit ja epävarmuustekijät
Yhtiön liiketoimintaan ja rahoitusasemaan kohdistuvat olennaiset epävarmuustekijät ja riskit lähitulevaisuudessa liittyvät johdon näkemyksen mukaan COVID-19-pandemian suoriin ja välillisiin vaikutuksiin.
Muut keskeiset epävarmuustekijät ja riskit liittyvät rahoitus- ja taserakenteen muutosten hallintaan, liikevaihdon perustana olevien kauppojen ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason muutoksiin, yhtiön omien tuotteiden kehittämiseen ja niiden kaupallistamiseen sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuksia. Lisäksi epävarmuutta aiheuttavat globaali pula IT-alan erityisasiantuntijoista sekä elektroniikan komponenteista.
Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Lisäksi yhtiöllä on hallituksen perustama tarkastusvaliokunta.
COVID-19-pandemian vaikutukset taloudelliseen raportointiin
Yhtiön johto seuraa jatkuvasti COVID-19-pandemiaa ja arvioi sen vaikutuksia yhtiön toimintaan, strategian ja tavoitteiden toteutumiseen, tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä rahavirtoihin. Tämänhetkisen tiedon mukaan COVID-19-pandemialla ei odoteta olevan pitkäaikaisia vaikutuksia yhtiön taloudelliseen suoriutumiseen.
Tilikauden 2020 viimeisen vuosineljänneksen aikana laadittujen liikearvotestauksen ja aktivoitujen kehittämismenojen testauksen perusteella ei todettu tarvetta arvonalentumiskirjauksille, vaan jokaisella testatulla yksiköllä ja hankkeella jäi selvä marginaali. Vuoden 2020 aikana ei tehty
SOLTEQ
10
SOLTEQ
arvonalentumisalaskirjauksia liittyen konsernin liikearvoon, emoyhtiön fuusiotappioon tai kehittämismenoihin. Liikearvojen arvonalentumista testattiin rahavirtaa tuottavien yksiköiden tasolla. Liiketoiminnasta kerryttävissä oleva rahamäärä on arvonalentumistestauksessa määritetty käyttöarvon avulla. Määritetyt ennakoidut rahavirrat perustuivat vuoden 2021 liikevoittobudjettiin sekä tätä seuraavien neljän vuoden liikevoittoennusteisiin. Yhtiön johto on arvioinut vuoden 2020 tilinpäätökseen tehtyä liikearvon ja aktivoitujen kehittämismenojen arvonalentumistestausta yhtiön kuluvan tilikauden suoriutumiseen ja pitkän aikavälin odotuksiin nähden. Tämän pohjalta yhtiön johto ei ole todennut tarvetta liikearvon tai aktivoitujen kehittämismenojen lisätestaamiselle raportointiperiodin aikana. Pandemialla ei ole ollut vaikutusta omaisuuserän arvostukseen.
Yhtiöllä ei ole ollut historiallisesti merkittäviä luottotappioita, ja luottotappioiden todennäköisyys ja sen perusteella kirjattu varaus on ollut pieni. Tästä syystä yhtiö varautui edellisen vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä mahdollisiin COVID-19-pandemian aiheuttamiin kasvaviin luottotappioihin kasvattamalla taseen luottotappiovarausta. Asiakkaiden maksukäyttäytymisessä ei toistaiseksi ole havaittu merkittäviä muutoksia. Yhtiö seuraa tilannetta jatkuvasti.
Yhtiö on arvioinut myös muiden omaisuuseriensä arvostusta ja todennut, ettei pandemialla ole toistaiseksi ollut vaikutusta niiden arvostukseen.
Edellisen tilikauden lopussa toteutettujen rahoitusjärjestelyiden jälkeen yhtiöllä on ulkona 23,0 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina, joka erääntyy 1.10.2024. Yhtiöllä on lisäksi käytettävissä 4 000 tuhannen euron valmiusluottolimiitti ja 2 000 tuhannen euron pankkiluottolimiitti, jotka molemmat olivat katsauskauden lopussa käyttämättä. Yhtiön operatiivinen toiminta on vakaalla pohjalla, ja yhtiön johdon näkemyksen mukaan kyky selvitä COVID-19-pandemian aiheuttamista negatiivisista vaikutuksista yhtiön liiketoiminnalle on hyvä.
Taloudellinen raportointi
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteiden mukaisesti ja siinä on noudatettu IAS 34 -standardia sekä samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2020. 1.1.2021 käytöön otetuilla IFRS-standardien muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen. Tämän osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Myyntituotot asiakassopimuksista
Edellisen tilikauden alussa voimaan tulleen segmenttirakenteen muutoksen myötä yhtiö analysoi tarkemmin liiketoiminnan tulonlähteitä ja on päätynyt täsmentämään myyntituotoista esitettävää myyntituottojen jakaumaa.
Solteq Digitalin liikevaihto muodostuu pääosin IT-asiantuntijapalveluista. Näitä palveluita ovat konsultointi, asiakasjärjestelmien toteutus projekteina, jatkuvat kehityspalvelut ja ylläpito. Digital-segmentin myyntituottojen esitystapa säilyy aikaisemman kaltaisena, ja myyntituotot asiakassopimuksista luokitellaan palveluihin sekä ohjelmisto- ja laitemyyntiin. Palvelut koostuvat pääasiassa aika- ja materiaaliperusteisesta konsultoinnista, yhtiön tarjoamista tuki- ja kehityspalveluista sekä projekteista. Näiden palveluiden myyntituotot tuloutuvat ajan kuluessa asiakashankkeiden etenemisen mukaan. Lisäksi Solteq Digitalille kertyy myyntituottoja ohjelmisto- ja laitemyynnistä, jotka koostuvat pääosin kolmannen osapuolen ohjelmistojen lisenssi- ja ylläpitomaksuista.
11
Solteq Software kattaa yhtiön omiin tuotteisiin perustuvan liiketoiminnan. Segmentin liikevaihto koostuu pääosin yhtiön omien tuotteiden käyttöoikeus- ja ylläpitomaksuista sekä niihin liittyvistä palveluista, kuten integraatio- ja käyttöönottoprojekteista. Solteq Softwaren myyntituotot asiakassopimuksista on luokiteltu palveluihin, jatkuviin tuottoihin ohjelmistoista sekä kertaluonteisiin lisenssi- ja laitemyynteihin. Palvelut koostuvat pääasiassa aika- ja materiaaliperusteisesta konsultoinnista, yhtiön tarjoamista tuki- ja kehityspalveluista sekä projekteista. Palvelut tuottavat asiakkaille hyödyn sitä mukaa, kun palvelua tuotetaan. Jatkuvat tuotot ohjelmistoista sisältävät työmäärästä riippumattomat, toistuvasti veloitettavat tai sopimusajalle jaksotettavat myynnit Solteqin omiin tuotteisiin liittyen. Jatkuviksi tuotoiksi luetaan yllä mainitut kriteerit täyttävät tulot, jotka perustuvat toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin tai sopimuskaudeltaan vähintään 12 kuukautta kestäviin sopimuksiin. Kertaluonteiset, yhtenä ajankohtana tuloutettavat lisenssi- ja laitemyynnit koostuvat yhtiön omien ohjelmistojen käyttöoikeusmaksuista ja niihin suoraan liitännäisistä tuotteista sekä asiakkaille toimitetuista laitteista.
Tämän osavuosikatsauksen taulukko-osassa esitetään vertailukelpoiset tiedot tilikaudelta 2020.
SOLTEQ
12
Taloudellinen informaatio
Konsernin laaja tuloslaskelma
| TEUR | 7-9/2021 | 7-9/2020 | 1-9/2021 | 1-9/2020 | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 14 909 | 13 289 | 50 779 | 44 044 | 60 452 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | -15 | 100 | 93 | 234 | 279 |
| Materiaalit ja palvelut | -1 876 | -1 258 | -5 815 | -4 333 | -5 936 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -8 548 | -7 945 | -29 495 | -26 986 | -36 891 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -2 048 | -1 472 | -5 922 | -5 659 | -7 523 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 292 | -1 350 | -3 837 | -3 737 | -5 030 |
| Liikevoitto | 1 130 | 1 365 | 5 802 | 3 563 | 5 350 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -450 | -561 | -1 295 | -1 655 | -2 613 |
| Voitto ennen veroja | 680 | 804 | 4 507 | 1 908 | 2 737 |
| Tuloverot | -190 | -265 | -1 011 | -550 | -757 |
| Tilikauden voitto | 490 | 539 | 3 496 | 1 358 | 1 980 |
| Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: | |||||
| Muuntoerot | -38 | -22 | -34 | -47 | 1 |
| Tilikauden laajan tuloksen erät verojen jälkeen | -38 | -22 | -34 | -47 | 1 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 451 | 517 | 3 462 | 1 311 | 1 981 |
| Tilikauden voiton jakaantuminen emoyrityksen omistajille | 490 | 539 | 3 496 | 1 358 | 1 980 |
| Tilikauden laajan tuloksen jakaantuminen emoyrityksen omistajille | 451 | 517 | 3 462 | 1 311 | 1 981 |
| Osakekohtainen tulos, EUR (laimentamaton) | 0,03 | 0,03 | 0,18 | 0,07 | 0,10 |
| Osakekohtainen tulos, EUR (laimennettu) | 0,03 | 0,03 | 0,18 | 0,07 | 0,10 |
Tilikauden veroina on esitetty tilikauden voittoa vastaavat verot.
SOLTEQ
SOLTEQ
Konsernitase
| TEUR | 30.9.2021 | 30.9.2020 | 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| Varat | |||
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineelliset hyödykkeet | 275 | 496 | 433 |
| Käyttöoikeusomaisuuserät | 5 427 | 7 426 | 6 933 |
| Aineettomat hyödykkeet | |||
| Liikearvo | 40 926 | 38 840 | 38 949 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 11 954 | 11 190 | 11 277 |
| Muut sijoitukset | 438 | 481 | 441 |
| Muut pitkäaikaiset saamiset | 158 | 160 | 158 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 59 178 | 58 592 | 58 190 |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Vaihto-omaisuus | 62 | 74 | 74 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 11 247 | 10 141 | 11 540 |
| Rahavarat | 4 191 | 5 448 | 4 877 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 15 499 | 15 663 | 16 492 |
| Varat yhteensä | 74 677 | 74 256 | 74 681 |
| Oma pääoma ja velat | |||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma | |||
| Osakepääoma | 1 009 | 1 009 | 1 009 |
| Ylikurssirahasto | 75 | 75 | 75 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 13 260 | 12 910 | 12 910 |
| Kertyneet voittovarat | 13 067 | 11 845 | 12 515 |
| Oma pääoma yhteensä | 27 411 | 25 839 | 26 509 |
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Laskennalliset verovelat | 587 | 488 | 567 |
| Rahoitusvelat | 24 197 | 1 207 | 24 138 |
| Vuokrasopimusvelat | 3 649 | 5 255 | 4 830 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 28 434 | 6 950 | 29 536 |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Rahoitusvelat | 24 309 | ||
| Ostovelat ja muut velat | 16 684 | 14 638 | 16 173 |
| Varaukset | 64 | 53 | 61 |
| Vuokrasopimusvelat | 2 084 | 2 467 | 2 402 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 18 832 | 41 467 | 18 636 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 74 677 | 74 256 | 74 681 |
14
Konsernin rahavirtalaskelma
| TEUR | 1-9/2021 | 1-9/2020 | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan rahavirta | |||
| Tilikauden voitto | 3 496 | 1 358 | 1 980 |
| Oikaisut | 5 319 | 5 834 | 7 574 |
| Käyttöpääoman muutokset | -1 136 | -1 224 | -60 |
| Maksetut korot | -275 | -1 764 | -3 218 |
| Saadut korot | 19 | 28 | 25 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 7 423 | 4 231 | 6 302 |
| Investointien rahavirta | |||
| Hankitut tytäryritykset ja liiketoiminnat | -1 000 | ||
| Luovutukset muista osakkeista ja osuuksista | 38 | ||
| Myydyt liiketoiminnat | 4 071 | 4 071 | |
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin | -2 380 | -2 663 | -3 477 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin | |||
| Investointien nettorahavirta | -3 380 | 1 408 | 631 |
| Rahoituksen rahavirta | |||
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | 7 | 23 262 | |
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | -2 000 | -26 500 | |
| Vuokrasopimusvelkojen maksut | -1 821 | -1 845 | -2 465 |
| Osingonmaksu | -2 909 | ||
| Rahoituksen nettorahavirta | -4 730 | -3 838 | -5 704 |
| Rahavarojen muutos | -687 | 1 801 | 1 230 |
| Rahavarat kauden alussa | 4 877 | 3 648 | 3 648 |
| Rahavarat kauden lopussa | 4 191 | 5 448 | 4 877 |
SOLTEQ
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
| TEUR | Osake-pääoma | Ylikurssi-rahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Muuntoerot | Kertyneet voittovarat | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma 1.1.2020 | 1 009 | 75 | 12 910 | -100 | 10 633 | 24 528 |
| Tilikauden voitto | 1 358 | 1 358 | ||||
| Muut laajan tuloksen erät | -47 | -47 | ||||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 0 | -47 | 1 358 | 1 311 |
| Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||
| Palautuneet osingot | 0 | 0 | ||||
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oma pääoma 30.9.2020 | 1 009 | 75 | 12 910 | -146 | 11 991 | 25 839 |
| Oma pääoma 1.1.2021 | 1 009 | 75 | 12 910 | -99 | 12 613 | 26 509 |
| Tilikauden voitto | 3 496 | 3 496 | ||||
| Muut laajan tuloksen erät | -34 | -34 | ||||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 0 | -34 | 3 496 | 3 462 |
| Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||
| Palautuneet osingot | 0 | 0 | ||||
| Osingonjako | -2 909 | -2 909 | ||||
| Suunnattu anti | 350 | 350 | ||||
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 0 | 0 | 350 | 0 | -2 909 | -2 559 |
| Oma pääoma 30.9.2021 | 1 009 | 75 | 13 260 | -133 | 13 200 | 27 411 |
SOLTEQ
SOLTEQ
Myyntituotot asiakassopimuksista
Solteq Digital
| TEUR | 7-9/2021 | 7-9/2020 | 1-9/2021 | 1-9/2020 | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palvelut | 8 934 | 8 336 | 30 617 | 28 751 | 38 663 |
| Ohjelmisto- ja laitemyynti | 614 | 822 | 1 985 | 2 254 | 2 947 |
| Yhteensä | 9 549 | 9 158 | 32 602 | 31 004 | 41 610 |
Solteq Software
| TEUR | 7-9/2021 | 7-9/2020 | 1-9/2021 | 1-9/2020 | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palvelut | 3 044 | 2 418 | 11 466 | 7 847 | 11 739 |
| Jatkuvat tuotot ohjelmistoista | 2 014 | 1 652 | 5 723 | 5 033 | 6 738 |
| Kertaluonteiset lisenssi- ja laitemyynnit | 302 | 61 | 987 | 159 | 365 |
| Yhteensä | 5 360 | 4 131 | 18 176 | 13 039 | 18 842 |
| Konserni yhteensä | 14 909 | 13 289 | 50 779 | 44 044 | 60 452 |
Vertailutiedot vuodelle 2020
Solteq Digital
| TEUR | 1-3/2020 | 4-6/2020 | 7-9/2020 | 10-12/2020 | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palvelut | 10 583 | 9 832 | 8 336 | 9 912 | 38 663 |
| Ohjelmisto- ja laitemyynti | 753 | 678 | 822 | 693 | 2 947 |
| Yhteensä | 11 336 | 10 510 | 9 158 | 10 605 | 41 610 |
Solteq Software
| TEUR | 1-3/2020 | 4-6/2020 | 7-9/2020 | 10-12/2020 | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palvelut | 2 609 | 2 820 | 2 418 | 3 892 | 11 739 |
| Jatkuvat tuotot ohjelmistoista | 1 658 | 1 723 | 1 652 | 1 705 | 6 738 |
| Kertaluonteiset lisenssi- ja laitemyynnit | 71 | 27 | 61 | 206 | 365 |
| Yhteensä | 4 338 | 4 570 | 4 131 | 5 803 | 18 842 |
| Konserni yhteensä | 15 674 | 15 080 | 13 289 | 16 408 | 60 452 |
17
SOLTEQ
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin
| TEUR | 7-9/2021 | 7-9/2020 | 1-9/2021 | 1-9/2020 | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Konserni yhteensä | 842 | 982 | 4 738 | 4 737 | 5 456 |
Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma
| TEUR | Kirjanpitoarvo | Sopimusten mukainen rahavirta | 1-12 kk | 13-24 kk | 25-36 kk | Myöhemmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahoitusvelat 30.9.2021 | ||||||
| Joukkovelkakirjalaina | 22 735 | 28 532 | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 24 383 |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 1 463 | 1 537 | 12 | 95 | 414 | 1 017 |
| Vuokrasopimusvelat | 5 733 | 5 826 | 2 282 | 1 638 | 1 380 | 526 |
| Ostovelat | 3 515 | 3 515 | 3 515 | |||
| Rahoitusvelat yhteensä | 33 446 | 39 411 | 7 193 | 3 116 | 3 176 | 25 926 |
| Rahoitusvarat 30.9.2021 | ||||||
| Myyntisaamiset | 9 397 | |||||
| Rahavarat | 4 191 | |||||
| Rahoitusvarat yhteensä | 13 587 |
Yhtiöllä on 4 000 tuhannen euron valmiusluottolimiitti ja 2 000 tuhannen euron pankkiluottolimiitti, jotka molemmat olivat niin katsauskauden kuin vertailukaudenkin lopussa käyttämättä.
Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot
Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot vastaavat olennaisilta osilta kirjanpitoarvoja. Näin ollen niitä ei ole osavuosikatsauksessa esitetty erikseen taulukkomuodossa.
Vastuuerittely
| TEUR | 30.9.2021 | 30.9.2020 | 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| Yrityskiinnitykset | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Taseeseen kirjaamattomat vuokravastuut | 1 620 | 1 388 | 1 412 |
Lähipiiritapahtumat
| TEUR | 7-9/2021 | 7-9/2020 | 1-9/2021 | 1-9/2020 | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostot | 3 | 3 | |||
| Lähipiiritapahtumat yhteensä | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
18
Liiketapahtumat lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet markkinahintaan ja liittyvät yhtiön normaaliin liiketoimintaan.
Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2021
| Osakkeita ja ääniä | |||
|---|---|---|---|
| kpl | % | ||
| 1. | Profiz Business Solution Oy | 2 060 769 | 10,62 |
| 2. | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 2 000 000 | 10,31 |
| 3. | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 551 293 | 8,00 |
| 4. | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma | 1 545 597 | 7,97 |
| 5. | Sr Aktia Capital | 770 000 | 3,97 |
| 6. | Saadetdin Ali | 657 051 | 3,39 |
| 7. | Aalto Seppo Tapio | 615 000 | 3,17 |
| 8. | Sr Säästöpankki Pienyhtiöt | 500 000 | 2,58 |
| 9. | Väätäinen Olli Pekka | 313 178 | 1,61 |
| 10. | Sr Säästöpankki Itämeri | 300 000 | 1,55 |
| 10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä | 10 312 888 | 53,17 | |
| Hallintarekisteröidyt yhteensä | 1 772 921 | 9,14 | |
| Muut | 7 310 692 | 37,69 | |
| Yhteensä | 19 396 501 | 100,00 |
Tunnusluvut
| 7-9/2021 | 7-9/2020 | 1-9/2021 | 1-9/2020 | 1-12/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, MEUR | 14,9 | 13,3 | 50,8 | 44,0 | 60,5 |
| Liikevaihdon muutos, % | 12,2 | 2,3 | 15,3 | 3,4 | 3,7 |
| Liikevoitto, MEUR | 1,1 | 1,4 | 5,8 | 3,6 | 5,4 |
| % liikevaihdosta | 7,6 | 10,3 | 11,4 | 8,1 | 8,9 |
| Voitto ennen veroja, MEUR | 0,7 | 0,8 | 4,5 | 1,9 | 2,7 |
| % liikevaihdosta | 4,6 | 6,1 | 8,9 | 4,3 | 4,5 |
| Nettoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR | 0,8 | 1,0 | 4,7 | 4,7 | 5,5 |
| Omavaraisuusaste, % | 36,8 | 35,0 | 35,5 | ||
| Nettovelka, MEUR | 25,7 | 27,8 | 26,5 | ||
| Nettovelkaantumisaste, % | 93,9 | 107,6 | 99,9 | ||
| Oman pääoman tuotto, rullaava 12kk, % | 15,5 | 14,1 | 7,8 | ||
| Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12kk, % | 13,3 | 11,8 | 9,1 | ||
| Henkilöstö kauden lopussa | 645 | 593 | 597 | ||
| Henkilöstö keskimäärin kauden aikana | 633 | 592 | 593 |
SOLTEQ
19
SOLTEQ
20
Osakekohtaiset tunnusluvut
| 7-9/2021 | 7-9/2020 | 1-9/2021 | 1-9/2020 | 1-12/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osakekohtainen tulos, EUR (laimentamaton) | 0,03 | 0,03 | 0,18 | 0,07 | 0,10 |
| Osakekohtainen tulos, EUR (laimennettu) | 0,03 | 0,03 | 0,18 | 0,07 | 0,10 |
| Osakekohtainen oma pääoma, EUR | 1,41 | 1,34 | 1,37 |
Solteq-konsernin taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut
Solteq esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri katsauskausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina IFRS-tilinpäätösnormistossa määritellylle tunnusluvuille.
Solteqin käyttämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ovat käyttökate, omavaraisuusaste, nettovelkaantumisaste, oman pääoman tuotto, sijoitetun pääoman tuotto, nettovelka ja jatkuvien tuottojen osuus Solteq Software -segmentin kokonaisliikevaihdosta. Näiden tunnuslukujen laskentaperiaatteet esitetään osana tätä osavuosikatsausta. 12 kuukauden rullaavat tunnusluvut sisältävät neljän viimeisimmän päättyneen kvartaalin yhteenlasketut luvut.
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja vaihtoehtoiset tunnusluvut
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat liiketapahtumat tai rahavirtaan vaikuttamattomat arvostuserät, joilla on merkittävä vaikutus kauden tuloslaskelmaan, on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Näitä kertaluonteisista tapahtumista aiheutuvia eri voivat olla muun muassa:
- merkittävät rakennejärjestelyt ja niihin liittyvät rahoituserät
- omaisuuden arvonalentumiset
- merkittävien liiketoimintojen myyntiin tai lopettamiseen liittyvät erät
- toiminnan uudelleenjärjestelyistä syntyvät kulut
- hankittujen liiketoimintojen integroimisesta aiheutuvat kulut
- kulurakenteesta pysyvästi poisjääneiden erorahat
- ei-kassavirtaperusteiset palkkioerät
- lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat kulut
- sakot, sakonluonteiset korvaukset, vahingonkorvaukset ja oikeudenkäyntikulut
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)
Seuraavassa taulukossa on esitetty vertailukelpoisen liikevoiton täsmäytys liikevoittoon. Samat vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät pätevät, kun täsmäytetään käyttökate vertailukelpoiseen käyttökatteeseen.
SOLTEQ
| TEUR | 7-9/2021 | 7-9/2020 | 1-9/2021 | 1-9/2020 | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevoitto (EBIT) | 1 130 | 1 365 | 5 802 | 3 563 | 5 350 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | |||||
| Liiketoimintakaupan kulut | 64 | ||||
| Tytäryhtiöhankinnat | 57 | 57 | |||
| Kulurakenteesta pysyvästi poisjääneiden erorahat | 23 | 64 | 190 | 430 | |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä | 80 | 0 | 186 | 190 | 430 |
| Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) | 1 210 | 1 365 | 5 988 | 3 753 | 5 780 |
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Omavaraisuusaste, %: oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100
Nettovelkaantumisaste, %: (korolliset velat - rahavarat) / oma pääoma x 100
Oman pääoman tuotto, %: tilikauden tulos (12 kk rullaava) / oma pääoma (keskim. kauden aikana) x 100
Sijoitetun pääoman tuotto, %: (tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut (12 kk rullaava)) / (taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden aikana)) x 100
Osakekohtainen tulos: (tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus) / osakkeiden kappalemäärä keskim.
Laimennettu osakekohtainen tulos: (tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus) / osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden lopun optioiden määrällä
Osakekohtainen oma pääoma: taseen oma pääoma / osakkeiden kappalemäärä
Käyttökate: liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Nettovelka: korolliset velat – rahavarat
Jatkuvien tuottojen osuus Solteq Software -segmentin kokonaisliikevaihdosta: Jatkuvat tuotot ohjelmistoista / Solteq Software-segmentin kokonaisliikevaihto
Hankinnat
Solteq Oyj osti 1.3.2021 Partiture Oy:n utilities-sektoriin erikoistuneen asiantuntijaliiketoiminnan. Utilities-sektori on Solteqille yksi keskeisistä kasvun ajureista pohjoismaisessa markkinassa. Liiketoimintakaupan myötä Solteqille siirtyi 16 asiantuntijaa Partiture Oy:stä. Liiketoiminnan velaton kauppahinta oli 2 350 tuhatta euroa.
21
Liiketoimintakaupan hinnasta 350 tuhatta euroa maksettiin Solteqin uusilla osakkeilla yhtiökokouksen 10.6.2020 hallitukselle myöntämän valtuutuksen perusteella ja loppuosa olemassa olevilla kassavaroilla. Käteisenä maksettavasta kauppahinnasta 1000 tuhatta euroa maksettiin kaupan toteuttamisen yhteydessä ja loppukauppahinta maksetaan 15.12.2021.
Hankitut liiketoiminnot
| TEUR | Hankintahetki |
|---|---|
| 1.3.2021 | |
| Aineettomat hyödykkeet | 448 |
| Varat yhteensä | 448 |
| Laskennallinen verovelka | 90 |
| Velat yhteensä | 90 |
| Hankittu nettovarallisuus | 359 |
| Kokonaisvastike | 2 350 |
| Liikearvo | 1 991 |
Vertailukaudella ei toteutettu yrityshankintoja.
SOLTEQ
SOLTEQ
23
Taloudellinen tiedottaminen
Lisää sijoittajatietoa on saatavilla Solteqin kotisivuilta, osoitteesta: www.solteq.com.
Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Olli Väätäinen
Puhelin: 050 557 8111
Sähköposti: [email protected]
Talousjohtaja Kari Lehtosalo
Puhelin: 040 701 0338
Sähköposti: [email protected]
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com