AI assistant
Solteq Oyj Interim / Quarterly Report 2017
3341_rns_2017-10-26_b548a0ee-8e20-48ef-92c6-e4f28f3a2401.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
SOLTEQ
Q3 2017
Osavuosikatsaus
1.1.–30.9.2017
Keskeiset tapahtumat
Toimitusjohtajalta
Toimintaympäristö
Taloudellinen informaatio
Tunnusluvut
Laadintaperiaatteet
Hankinnat
Taloudellinen raportointi
Solteq on digitaalisen asiakaskohtaamisen asiantuntija
Olemme pohjoismainen digitaaliseen asiakaskohtaamiseen erikoistunut IT- ja ohjelmistotalo. Asiakkaillemme olemme kumppani, joka tietää miten digitaalinen murros käännetään voitoksi toimialasta riippumatta. Tarjoamme saman katon alta kokonaisratkaisut niin liiketoiminnan tehostamiseen kuin monikanavaiseen kaupankäyntiin: taustaprosesseista aina asiakkaan ostokokemukseen saakka, toimitusketjun ohjaamisesta digitaaliseen markkinointiin. Kolmessa maassa työskentelevien yli 500 asiantuntijan voimin toteutamme ratkaisuja Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan, Aasiaan ja Australiaan.
Missiomme
Teemme huomioasta paremman yksinkertaistamalla digitaalista maailmaa.
Palava halu kuunnella ja ymmärtää asiakasta ohjaa toimintaamme.
Näkemyksellinen osaamisemme ja sitoutuneet ihmiset ovat perustamme.
Lopputuloksena on käytännön työkaluja ja ratkaisuja – asiakkaidemme liiketoiminnan menestystarinoita.
Keskeiset tapahtumat
Toimitusjohtajalta
Toimintaympäristö
Taloudellinen informaatio
Tunnusluvut
Laadintaperiaatteet
Hankinnat
Taloudellinen raportointi
SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2017 (IFRS)
- Liikevaihto oli 45,5 miljoonaa euroa (45,3 miljoonaa euroa).
- Liiketulos oli 343 tuhatta euroa (5 742 tuhatta euroa).
- Oikaistu liiketulos oli 1 734 tuhatta euroa (2 209 tuhatta euroa).
- Konsernin omavaraisuusaste oli 34,3 prosenttia (32,4 %).
- Osakekohtainen tulos oli –0,05 euroa (0,26 euroa).
-
Missionamme on tehdä huomioista parempi yksinkertaistamalla digitaalista maailmaa.
-
Strategisena linjauksenamme on jatkaa kannattavan kasvun ja kansainvälistymisen tiellä. Reittivalintoja on kuitenkin tarkennettu. Solteq on digitaalisen asiakaskohtaamisen asiantuntija toimialoilla, joiden perustuksia digitaalinen murros ravistelee.
- Kolmannen vuosineljänneksen oikaistu liiketulos oli heikko johtuen eräiden isojen asiakashankkeiden siirtymisestä ylläpitovaiheeseen, panostuksista Ruotsin liiketoimintaan ja kasvaneesta alihankinnasta. Lisäksi vuosineljänneksen aikana tehtiin liiketoiminnan ja rakenteiden uudelleenjärjestelyitä, jotka tulevat vaikuttamaan positiivisesti liiketoiminnan kehittymiseen jatkossa.
- Solteq-konsernin kuluvan vuosineljänneksen oikaistun liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen, mutta tilikauden oikaistu liiketulos tulee jäämään selvästi vuoden 2016 tasosta.
AVAINLUVUT
| 7–9/17 | 7–9/16 | Muutos-% | 1–9/17 | 1–9/16 | Muutos-% | 1–12/16 | Rullaava 12kk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, TEUR | 14 242 | 13 570 | 5,0 | 45 466 | 45 345 | 0,3 | 63 049 | 63 170 |
| Liiketulos, TEUR | –496 | 7 | –7 185,7 | 343 | 5 742 | –94,0 | 6 444 | 1 045 |
| Oikaistu liiketulos, TEUR | –116 | 603 | –119,2 | 1 734 | 2 209 | –21,5 | 3 114 | 2 639 |
| Tilikauden tulos, TEUR | –804 | –485 | 65,8 | –972 | 4 394 | –122,1 | 4 612 | –754 |
| Tulos/osake, e | –0,04 | –0,03 | 33,3 | –0,05 | 0,26 | –119,2 | 0,26 | –0,05 |
| Liiketulos-% | –3,5 | 0,1 | –3 580,0 | 0,8 | 12,7 | –93,7 | 10,2 | 1,7 |
| Oikaistu liiketulos-% | –0,8 | 4,4 | –118,5 | 3,8 | 4,9 | –22,2 | 4,9 | 4,2 |
| Omavaraisuusaste, % | 34,3 | 32,4 | 5,9 | 34,3 | 32,4 | 5,9 | 33,5 | 34,3 |
Tulosohjeistus 2017
Solteq-konserni muuttaa vuoden 2017 tulosohjeistustaan seuraavasti: Solteq-konsernin kuluvan vuosineljänneksen oikaistun liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen, mutta tilikauden oikaistu liiketulos tulee jäämään selvästi vuoden 2016 tasosta.
Aiempi tulosohjeistus: Solteq-konsernin oikaistun liiketuloksen odotetaan kasvavan vuoden 2016 tasosta.
SOLTEQ OYJ | OSAVUOSIKATSAUS Q3 1.1.–30.9.2017 (IFRS)
Keskeiset tapahtumat
Toimitusjohtajalta
Toimintaympäristö
Taloudellinen informaatio
Tunnusluvut
Laadintaperiaatteet
Hankinnat
Taloudellinen raportointi
Teemme huomisesta paremman yksinkertaistamalla digitaalista maailmaa
Olen nyt toiminut reilun puoli vuotta Solteqin toimitusjohtajana, ja näkemykseni valitusta kannattavan kasvun ja kansainvälistymisen tiestä on vahvistunut entisestään. Olemme digitaalisen asiakaskohtaamisen asiantuntija. Missiomme on tehdä huomisesta parempi yksinkertaistamalla digitaalista maailmaa.
Kolmannen vuosineljänneksen oikaistu liiketulos oli ennakoitua heikompi johtuen pääosin eräiden isojen asiakashankkeiden siirtymisestä ylläpitovaiheeseen, panostuksista Ruotsin liiketoimintaan ja alihankintakulujen kasvusta.
Otimme vuosi sitten ensimmäisen Pohjoismaisen kasvuaskeleen ostamalla ketjuuntuoneen kaupankäynnin IT-palvelutalo Aponsa AB:n Ruotsissa. Yhdistimme aiemmat Ruotsin toimintamme Aponsaan kuluvan vuosineljänneksen alussa. Liikevaihdostamme Ruotsin muodostaa tällä hetkellä noin 10 prosenttia. Odotamme Ruotsin liiketoiminnan kasvavan merkittävästi tulevina vuosina. Kuluvana vuotena olemme panostaneet Ruotsin liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun vajaa miljoona euroa. Liiketoiminta Ruotsissa on ollut tappiollista kuluvana vuonna, mutta vuoden viimeisen neljänneksen arvioimme toteutuvan selvästi positiivisena.
Muutimme liiketoimintamme sisäisiä rakenteita Q3:n aikana, jotta voimme tehokkaasti palvella asiakkaitamme ja varmistaa koko palvelu- ja tuotetarjontamme ulottumisen
kaikkiin asiakassegmentteihin. Kustannusrakenteen aktiivinen muokkaaminen ja toiminnan tehostaminen ovat kiinteä osa jatkuvaa toimintamme. Viimeisimmän kuuden kuukauden aikana tehdyillä rakenteellisilla muutoksilla sekä henkilöstökulujen ja liiketoiminnan muiden kulujen tehostamistoimilla on saavutettu noin kolme miljoonaa euroa kevyempi vertailukelpoinen vuosikustannustaso kuin yhtiöllä oli vuoden alkaessa. Säästöt eivät näy täysimääräisesti tuloslaskelmassa johtuen tehdyistä kustannusrakennetta muuttavista yrityskaupoista. Tehostamistoimenpiteet ovat kohdistuneet pääosin hallinnollisiin ja ei-laskuttaviin tehtäviin sekä liiketoiminnan palveluhankintojen ja infrakustannusten alentamiseen.
Yhtiön omien ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittäminen on jatkunut aiemmin kertomamme mukaisesti. Olemme erityisen aktiivisia alueilla, joissa voimme yhdistää tekoälyn ja robotiikan osaksi tuotteitamme ja palveluitamme. Kolmannen vuosineljänneksen aikana aktivoimme noin 250 tuhatta euroa tuotekehityspanostuksia.
Toimintamme rakentuu vankasti solteqiaisten osaamiselle ja kyvykkyysille. Olemme kertoneet aiemmin, että rekrytoimme 100 uutta osaajaa vuoden 2017 aikana. Oletamme tämän toteutuvan suunnitelman mukaisesti.
Olli Väätäinen
Toimitusjohtaja
SOLTEQ OYJ | OSAVUOSIKATSAUS Q3 1.1.–30.9.2017 (IFRS)
Keskeiset tapahtumat
Toimitusjohtajalta
Toimintaympäristö
Taloudellinen informaatio
Tunnusluvut
Laadintaperiaatteet
Hankinnat
Taloudellinen raportointi
Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys
Solteq on pohjoismainen digitaaliseen asiakaskohtaamiseen erikoistunut IT- ja ohjelmistotalo. Asiakkaillemme olemme kumppani, joka tietää miten digitaalinen murros käännetään voitoksi toimialasta riippumatta. Tarjoamme saman katon alta kokonaisratkaisut niin liiketoiminnan tehostamiseen kuin monikanavaiseen kaupankäyntiin: taustaprosesseista aina asiakkaan ostokokemukseen saakka ja toimitusketjun ohjaamisesta digitaaliseen markkinointiin. Kolmessa maassa työskentelevien 500 asiantuntijan voimin toteutamme ratkaisuja Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan, Aasiaan ja Australiaan.
Suomen kaupan markkinassa on tapahtunut viime vuosina useita rakenne-muutoksia kaupan alalla ja toimijoita sekä yhdistyi että poistui. Nämä vahvistavat strategiamme näkemystä kaupan alan keskisuurten ja pienten asiakkaiden roolin kasvamisesta ja kansainvälistymisen tärkeydestä. Tällä hetkellä liiketoiminnastamme vajaa 20 prosenttia tulee kansainvälisistä asiakkaista. Toisaalta digitaalisen asiakaskohtaamisen ratkaisuiden kysyntä muilla toimialoilla kasvaa entisestään digitaalisen murroksen edetessä ja muuttaessa toimintaympäristöä. Näiden muutosten vuoksi olemme päätyneet katsauskaudella tarkentamaan strategiaamme.
1.1.2017 alkaen Solteq Oyj:lla on yksi raportoitava segmentti, Ohjelmistopalvelut.
Uusi strategia ja yritysjärjestelyt
Julkistimme keväällä 2016 uuden kasvustrategian, joka keskittyy kansainväliseen digitaaliseen kaupankäyntiin ja asiakaskokemuksen parantamiseen kasvun lähteinä. Katsauskaudella tapahtuneesta toimitusjohtajan vaihtumisesta huolimatta jatkamme aiemmin linjaamallamme kannattavan kasvun strategisella polulla. Reittivalintoja on kuitenkin tarkennettu strategisiin taloudellisiin tavoitteisiin pääsemiseksi.
Tavoitteemme on kasvattaa Solteq uuteen kokoluokkaan strategiakauden aikana ja keskittyä toimittamaan digitaalista asiakaskohtaamista parantavia palveluita asiakkaillemme. Palveluilla autamme asiakkaitamme kasvattamaan liikevaihtoa ja rakentamaan kilpailuetua liiketoimintaympäristön globalisoituessa ja digitalisoituessa. Toimimme aloilla, joiden perustuksia digitaalinen murros ravistelee. Kasvamme kotimaassa laajentamalla ratkaisujemme ja palvelujemme peittoa nykyisten ja uusien asiakkaidemme ratkaisupaletissa ja kansainvälistymme Pohjoismaissa sekä globaalien asiakkaiden kanssa.
Katsauskaudella tehdyn strategian tarkennuksen mukaisesti olemme pohjoismainen toimialariippumaton digitaaliseen asiakaskohtaamiseen erikoistunut IT- ja ohjelmistotalo. Missionamme on tehdä
huomisesta parempi yksinkertaistamalla digitaalista maailmaa. Asiakkaillemme olemme kumppani, joka tietää miten digitaalinen murros käännetään voitoksi.
Tilikaudella 2016 toteutimme kasvustrategiaa pääosin kaupan toimialan digitaaliseen murrokseen liittyen.
Katsauskaudella tehdyn strategiatarkennuksen mukaisesti olemme alkaneet rakentamaan kaupankäynnin lisäksi myös muita vahvoja tukipilareita toimialoille, joita digitaalinen murros ravistelee.
Syvensimme alkuvuodesta osaamistamme kaupankäynnin ydinprosesseissa ja analytiikassa hankkimalla 51 prosenttia Analyteq Oy:sta Tuko Logistics Osk:lta. Analyteq Oy on uusi yhtiö, joka on erikoistunut tuottamaan kysynnän ennustamiseen pohjautuvaa tuotetäydennyspalvelua sekä toimitusketjun hallinnan kehittämiseen liittyvää analytiikkapalvelua vähittäiskaupalle. Yrityskaupan mukana analytiikka-ammattilaistemme määrä kasvoi 19 henkilöllä. Kauppa toteutettiin 4.4.2017, ja Analyteq yhdistellään Solteq-konserniin hankintahetkestä lähtien. Analyteqin vaikutus katsauskauden liikevaihtoon on 1,0 miljoonaa euroa ja liikevoittoon 0,2 miljoonaa euroa.
Toimialariippumaton BI- ja analytiikka-osaamisemme vahvistui 12.6.2017, kun hankimme inPulse Works Oy:n.
SOLTEQ OYJ | OSAVUOSIKATSAUS Q3 1.1.–30.9.2017 (IFRS)
Keskeiset tapahtumat
Toimitusjohtajalta
Toimintaympäristö
Taloudellinen informaatio
Tunnusluvut
Laadintaperiaatteet
Hankinnat
Taloudellinen raportointi
inPulse-kaupalla laajensimme toimintaamme myös voimakkaasti digitalisoituvalle Utilities-toimialalle. inPulse-kaupan myötä asiantuntijoidemme määrä kasvoi 60 henkilöllä. inPulse Works Oy yhdistellään Solteq-konserniin 1.6.2017 alkaen, ja sen vaikutus katsauskauden liikevaihtoon on 1,6 miljoonaa euroa ja liikevoittoon 0,0 miljoonaa euroa.
Strategiatäsmennyksen mukaisesti solmimme eCraft Oy AB:n kanssa yhteistyösopimuksen, jonka myötä Microsoft AX-liiketoiminta asiakkaineen ja henkilöineen siirtyi eCraftille. Sopimus ja liiketoiminta- kauppa selkeyttivät toiminnanohjausratkaisujen tarjoamaamme.
Muutokset johdossa
Johtoryhmän kokoonpanossa tapahdui katsauskaudella merkittäviä muutoksia.
Repe Harmasen tehtävät yhtiön toimitusjohtajana päättyivät helmikuussa ja uutena toimitusjohtajana aloitti 1.4.2017 Olli Väätäinen.
Myynnin johtaminen yhdistettiin liiketoimintajohtaja Ilkka Branderin tehtäviin ja myyntijohtaja Timo A. Rantanen siirtyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä pois yhtiön palveluksesta.
Kirsi Jalasaho nimitettiin uudeksi johtoryhmän jäseneksi 3.4.2017 alkaen, vastuualueenaan HR, yrityskulttuuri sekä sijoittajaviestintä.
Juha Rokkanen nimitettiin Digital Services-liiketoimintayksikön (ent. Omni-Commerce) johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 12.6.2017.
Operatiot-tukifunktion ohjaus siirtyi 12.6.2017 alkaen muihin Solteqin vaikutuskanaviin.
Matti Djateu nimitettiin 16.6.2017 Chief Digital Officeriksi vastuualueenaan digitaalisen markkinoinnin palveluliiketoiminta ja Solteqin markkinointi.
Johtoryhmään kuuluivat katsauskauden päättyessä Olli Väätäinen (toimitusjohtaja), Ilkka Brander (EVP – Core Business Solutions), Matti Djateu (CDO), Kirsi Jalasaho (VP – Henkilöstö, yrityskulttuuri ja IR), Antti Kärkkäinen (talousjohtaja) sekä Juha Rokkanen (EVP – Digital Services).
LIIKEVAIHTO JA TULOS
| % | 1-9/17 | 1-9/16 | 1-12/16 |
|---|---|---|---|
| Ohjelmistopalvelut | 80 | 80 | 79 |
| Lisenssit | 18 | 19 | 20 |
| Laitemyynti | 2 | 1 | 2 |
Liikevaihto kasvoi 0,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 45 466 tuhatta euroa (edellinen katsauskausi 45 345 tuhatta euroa).
Liikevaihto koostuu useista yksittäisistä asiakkuuksista, enimmilläänkin yhden asiakkaan osuus liikevaihdosta on alle kymmenen prosenttia. Katsauskauden myyntikate oli 32 823 tuhatta euroa (33 455 tuhatta euroa).
Katsauskauden liikevoitto oli 343 tuhatta euroa (5 742 tuhatta euroa). Oikaistu liiketulos oli 1 734 tuhatta euroa (2 209 tuhatta euroa). Merkittävimmät liiketulokseen kohdistuvat oikaisut johtuvat kulurakenteesta pysyvästi pois jääneistä erorahoista (-784 tuhatta euroa), kertaluonteisesta, toimitushankkeen päättämisestä johtuvasta korvauksesta (-300 tuhatta euroa) sekä yritysjärjestelyihin liittyvistä kustannuksista (-190 tuhatta euroa).
Tulos ennen veroja oli -977 tuhatta euroa (4 458 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos -972 tuhatta euroa (4 394 tuhatta euroa).
TASE JA RAHOITUS
Taseen loppusumma oli 61 782 tuhatta euroa (62 375 tuhatta euroa). Likvidit varat olivat 844 tuhatta euroa (10 094 tuhatta euroa). Likvidien varojen lisäksi yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä pankkitilimittejä yhteensä 2 000 tuhatta euroa, josta käytössä katsauskauden lopussa oli 1 271 tuhatta euroa. Tämän lisäksi yhtiöllä on käyttämättömänä yhteensä 4 000 tuhannen euron valmiusluottolimiitti.
Katsauskauden aikana liiketoimintaan sitoutui käytöpääomaa tavanomaista enemmän. Yhtiö on käynnistänyt toimenpiteitä käytöpääomakierron tehostamiseksi ja uskoo tilanteen normalisoituvan tilikauden loppuun mennessä.
Konsernin rahoitusvelat olivat 27 004 tuhatta euroa (27 701 tuhatta euroa).
Konsernin omavaraisuusaste oli 34,3 prosenttia (32,4 %).
Solteq laski 1.7.2015 liikkeelle 27,0 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainen. Joukkovelkakirjalainalle maksetaan vuotuista 6,0 prosenttia kiinteää korkoa ja lainan juoksuaika on 5 vuotta. Korkokustannustensa alentamiseksi Solteq Oyj osti takaisin ja mitätöi nimellisarvoltaan 2,5 miljoonan euron osuuden edellä mainitusta joukkovelkakirjalainasta tilikaudella 2016.
Varojen jakoa ja muun kuin Joukkovelkakirjalainen ehdoissa erikseen sallitun
SOLTEQ OYJ | OSAVUOSIKATSAUS Q3 1.1.-30.9.2017 (IFRS)
Keskeiset tapahtumat
Toimitusjohtajalta
Toimintaympäristö
Taloudellinen informaatio
Tunnusluvut
Laadintaperiaatteet
Hankinnat
Taloudellinen raportointi
uuden velan ottamista koskevat taloudelliset kovenantit (Incurrence Covenant) edellyttävät, että omavaraisuusaste kunakin sovittuna tarkasteluhetkenä ylittää 27,5 prosenttia, korkokate (käyttökate/ nettokorkokulut) ylittää suhdeluvun 3,00:1 ja konsernin korolliset nettovelat/käyttökate eivät ylitä suhdelukua 3,50:1.
INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS
Katsauskauden nettoinvestoinnit olivat -5364 tuhatta euroa (+2349 tuhatta euroa). Katsauskauden nettoinvestoinneista 1060 tuhatta euroa oli korvausinvestointeja ja 4304 tuhatta euroa liittyi katsauskaudella toteutettuihin yrityshankintoihin. Vertailukauden nettoinvestoinneista korvausinvestointeja oli -936 tuhatta euroa ja divestointeja +3285 tuhatta euroa muodostuen pääosin MainIoT Software Oy:n osakekannan myynnistä.
Tuotekehitys
Solteqin tutkimus- ja kehityskulut ovat pääosin henkilöstökuluja.
Katsauskauden aikana yhtiö on käynnistänyt olemassa olevien ohjelmistotuotteidensa jatkokehittämiseen ja uusien ohjelmistotuotteiden synnyttämiseen tähtääviä kehityshankkeita. Kaupalliseen vaiheeseen päätyvien kehityshankkeiden kustannukset aktivoidaan vuosineljänneksittäin.
Katsauskauden aikana on aktivoitu tuotekehityskuluja 243 tuhatta euroa (vertailuvuonna ei katsauskaudella aktivointeja).
HENKILÖSTÖ
Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 505 vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä (432 henkilöä). Katsauskaudella hankittujen tytäryhtiöiden palveluksessa hankintahetkellä oli 79 henkilöä, ja katsauskaudella myydyn liiketoiminnan palveluksessa kaupan toteutumishetkellä oli 11 henkilöä. Vertailukaudella myydyn tytäryhtiön MainIoT Oy:n palveluksessa oli kaupan toteutumishetkellä 41 henkilöä. Vuonna 2016 hankittujen tytäryhtiöiden henkilömäärä hankintahetkellä oli 28 henkilöä.
Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut:
| 1-9/17 | 1-9/16 | 1-9/15 | |
|---|---|---|---|
| Keskimääräinen lukumäärä katsauskaudella | 475 | 469 | 509 |
| Katsauskauden palkat ja palkkiot (1000 €) | 19.691 | 18.206 | 13.229 |
LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA
Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmä.
Lähipiiritapahtumat ja niiden euromääräiset summat on esitetty tämän osavuosikatsauksen taulukko-osassa.
OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA OMAT OSAKKEET
Solteq Oyj:n osakepääoma 30.9.2017 oli 1.009.154,17 euroa ja osakkeiden lukumäärä on 18 677 597. Osake on nimellisarvoton. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke.
Katsauskauden päättyessä Solteq Oyj:n hallussa ei ollut omia osakkeita.
Solteq Oyj tiedotti 5.12.2016 henkilöstölle suunnatusta osakeannista. Osakeannissa merkityt ja maksetut osakkeet esitettiin tilinpäätöksessä Osakeanti-tilillä. Tälle tilille kirjattiin myös henkilöstöantiin liittyvät kustannukset. Solteq Oyj:n hallitus hyväksyi 25.1.2017 yhteensä 205 576 uuden osakkeen merkinnät. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin ja haettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi 24.2.2017. Yhtiön osakkeiden määrä kasvoi rekisteröinnin myötä 18 003 635 osakkeeseen. Uudet osakkeet edustavat yhteensä 1,14 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. Merkintämaksut kirjattiin kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Katsauskaudella 10.3.2017 toteutettiin Aponsa Ab:n sekä Pardco Group Oy:n hankintoihin liittyvät suunnatut osakeannit ja niihin liittyvät osakesiirrot, joissa merkittyjen osakkeiden yhteismäärä on 461.348 osaketta. Kyseisten suunnattujen osakeantien ehtojen mukaisesti merkintähinnat on kirjattu kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Solteq Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä ei kasvanut, koska annetut toteutettiin yhtiön hallussa olleita osakkeita käyttämällä.
Katsauskaudella 21.4.2017 toteutettiin maksullinen 400 000 osakkeen määräinen osakeanti toimitusjohtaja Olli Väätäiselle, joka merkitsi hänelle suunnatun anin täysimääräisesti. Samassa yhteydessä hallitus päätti mitätöidä kaikki yhtiön hallussa olevat 339 533 omaa osaketta. Osakkeiden mitätöinti ja uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 22.5.2017, jolloin uudet osakkeet otettiin myös
SOLTEQ OYJ | OSAVUOSIKATSAUS Q3 1.1.-30.9.2017 (IFRS)
Keskeiset tapahtumat
Toimitusjohtajalta
Toimintaympäristö
Taloudellinen informaatio
Tunnusluvut
Laadintaperiaatteet
Hankinnat
Taloudellinen raportointi
julkisen kaupankäynnin kohteeksi.
Muutosten jälkeen osakkeiden kokonais-
määrä oli yhteensä 18 064 102 kappaletta.
Merkintämaksut kirjattiin kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon.
Katsauskaudella 12.6.2017 toteutettiin
inPulse Works Oy:n omistajille suunnattu
yrityskauppaan liittyvä osakeanti, jossa
merkitty osakemäärä oli yhteensä 613 495
osaketta. Uudet osakkeet merkittiin
kaupparekisteriin ja haettiin julkisen
kaupankäynnin kohteeksi 3.7.2017. Yhtiön
osakkeiden määrä kasvoi rekisteröinnin
myötä 18 677 597 osakkeeseen. Uudet
osakkeet edustavat yhteensä 3,3
prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.
Merkintämaksut kirjattiin kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon.
Katsauskauden aikana tehtiin kaksi
liputusilmoitusta. 16.3.2017 vastaanotetun
liputusilmoituksen mukaan Profiz Business
Solutions Oyj:n omistusosuus Solteq
Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä alitti 10
prosentin rajan 24.2.2017, kun Solteq Oyj:n
henkilöstölle suunnatussa osakeannissa
hyväksytyt uudet osakkeet merkittiin
kaupparekisteriin. Liputushetkellä Profiz
omisti 1 781 790 kappaletta Solteqin osak-
keita, mikä edusti 9,90 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista ja äänimäärästä uusien
osakkeiden kaupparekisterimerkinnän
jälkeen (10,01 prosenttia ennen merkintää).
21.4.2017 vastaanotetun liputusilmoituksen
mukaan Profiz Business Solutions Oyj:n
omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista
ja äänimäärästä ylitti 10 prosentin rajan
20.4.2017 tehdyn osakkeiden hankinnan
seurauksena. Profiz omisti 1 808 221
kappaletta Solteqin osakkeita, mikä edusti
10,04 prosenttia yhtiön kaikista osak-
keista ja äänistä (9,90 prosenttia ennen
hankintaa).
Johdon osake- ja optioperusteinen kannustinohjelma
Solteq Oyj:n hallitus päätti tilikaudella
2016 ottaa käyttöön uuden avainhenkilöiden optio-ohjelman sekä osakepoh-
jaisen kannustinohjelman. Molempien
ohjelmien tarkoituksena on kannustaa
avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon
omistaja-arvon kasvattamiseksi ja sitouttaa
työnantajaan. Osake- ja optio-oh-
jelmien ehdot on esitetty tarkemmin
15.7.2016 julkaistussa pörssitiedotteessa.
Koko kannustinohjelman teoreettinen
markkina-arvo on noin 0,6 miljoonaa
euroa. Kannustinohjelmasta aiheutuvat
kustannukset kirjataan kuluksi IFRS 2
mukaan vuosina 2016–2018. Kulukirjaus
ei ole kassavirtaperusteinen lukuun
ottamatta osakepohjaisen järjestelyn
rahapalkkio-osuutta.
Solteq Oyj tiedotti 4.4.2017 luovutta-
neensa yhteensä 25 000 yhtiön hallussa
olevaa omaa osaketta vuosien 2016–2018
osakepohjaiseen kannustinohjelmaan
ansaintajaksoille 2016 kuuluneille henki-
löille.
Vaihto ja kurssi
Katsauskauden aikana Solteqin osak-
keiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 1,3
miljoonaa osaketta (1,4 milj. osaketta)
ja 2,2 miljoonaa euroa (2,4 milj. euroa).
Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli
1,76 euroa ja alin 1,54 euroa. Painotettu
osakekohtainen keskikurssi oli 1,66 euroa
ja päätöskurssi 1,68 euroa. Yhtiön osake-
kannan markkina-arvo katsauskauden
lopussa oli 31,4 miljoonaa euroa (30,3 milj.
euroa).
Omistus
Solteqilla oli katsauskauden päättyessä
yhteensä 2 312 osakkeenomistajaa (1 977
osakkeenomistajaa). Solteqin 10 suurinta
osakkeenomistajaa omistivat 13 080
tuhatta osaketta, eli heidän hallussaan on
70,0 prosenttia yhtiön osake- ja äänimää-
räistä. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet
omistivat 15 tuhatta yhtiön osaketta
30.9.2017 (15 tuhatta osaketta 30.9.2016).
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous
17.3.2017 vahvisti vuoden 2016 tilinpää-
töksen ja myönsi hallituksen jäsenille
sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden
päättyneeltä tilikaudelta.
Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys,
että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta
maksetaan 0,05 euron osakekohtainen
osinko.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päätt-
tämään maksullisesta tai maksuttomasta
osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §
mukaisten erityisten oikeuksien antami-
sesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osak-
keiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.
Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
ja oikeuksien antamista että yhtiön omien
osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet
ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä
olevat omat osakkeet luovuttaa osak-
keenomistajien etuoikeudesta poiketen
suunnatulla osakeannilla, jos siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
SOLTEQ OYJ | OSAVUOSIKATSAUS Q3 1.1.–30.9.2017 (IFRS)
Keskeiset tapahtumat
Toimitusjohtajalta
Toimintaympäristö
Taloudellinen informaatio
Tunnusluvut
Laadintaperiaatteet
Hankinnat
Taloudellinen raportointi
kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista, ja se on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2018 asti.
HALLITUS JA TILINTARKASTAJA
Yhtiökokouksessa 17.3.2017 yhtiön hallitukseen valittiin viisi jäsentä. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseninä jatkavat Aarne Aktan, Eeva Grannenfelt, Kirsi Harra-Vauhkonen, Markku Pietilä ja Mika Uotila.
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Markku Pietilän.
Lisäksi tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Aarne Aktan, Markku Pietilä ja Mika Uotila. Valiokunnan puheenjohtajana toimii Mika Uotila.
Tilintarkastajana jatkoi KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Lotta Nurminen, KHT.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Katsauskauden jälkeen ei ole tapahtunut raportointia vaativia tapahtumia.
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit liittyvät rahoitus- ja taserakenteen muutosten hallintaan, liikevaihdon perustana olevien kauppojen ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason muutoksiin,
palvelu- ja tuotekehityksen onnistumiseen sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuksia.
Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Lisäksi yhtiöllä on hallituksen perustama tarkastusvaliokunta.
Taloudellinen raportointi
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteiden mukaisesti, ja siinä on noudatettu IAS 34 -standardia sekä samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2016, mutta osavuosikatsauksen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 -standardin vaatimuksia.
1.1.2017 alkaen Solteq Oyj:lla on yksi raportoitava segmentti, Ohjelmistopalvelut.
Konsernin keskeiset tuote- ja palvelutyypit ovat ohjelmistopalvelut, lisenssit ja laitemyynti.
Solteq Oyj:n operatiivinen johto ja hallituksen tarkastusvaliokunta ovat arvioineet alustavasti uuden IFRS 15 -standardin vaikutuksia konsernitilinpäätökseen ja päätyneet tässä vaiheessa seuraaviin johtopäätöksiin:
- Uudella standardilla on merkittävä vaikutus konsernin liikevaihtoon ja suhteelliseen kannattavuuteen, arvioitu vaikutus absoluuttiseen kannattavuuteen on arvioiden mukaan vähäinen.
- Konserni tulkitsee alustavasti, että harjoitetun jälleenmyynnin osalta konserni toimii agenttina, sillä se ei saa näihin tuotteisiin tai palveluihin määräysvaltaa ennen kuin ne
luovutetaan asiakkaalle. Siten tavarat ja palvelut kirjataan liikevaihtoon IFRS 15 mukaan nettovastikemäärään eli arvoon, joka vastaa myyntihinnan ja ostohinnan välistä erotusta (aiemmin kirjattu liikevaihtoon bruttovastikemäärään eli konsernin asiakassopimuksen mukaiseen myyntihintaan).
- Tilikauden 2016 osalta edellä kuvattu muutos vähentäisi konsernin liikevaihtoa alustavan arvion mukaan 8–10 miljoonaa euroa. Merkittävää tulosvaikutusta muutoksesta ei konsernille syntyisi.
- Solteqin operatiivinen johto ja tarkastusvaliokunta ovat katsauskauden aikana selvittäneet, onko standardin vapaaehtoinen käyttöönotto käytännössä mahdollista jo vuoden 2017 alusta lukien.
- Selvitysten perusteella päätettiin, että IFRS 15 käyttöönotto vuoden 2017 aikana ei ole yhtiön kannalta mielekästä. Huolellinen ja hyvin toteutettu käyttöönotto vaatii merkittävän työpanoksen organisaation monilla osa-alueilla, mistä johtuen jo pelkästään standardin käyttöönotto 1.1.2018 alkaen on riittävä haaste.
Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä muutoksista laissa ja säännöksissä.
SOLTEQ OYJ | OSAVUOSIKATSAUS Q3 1.1.–30.9.2017 (IFRS)
Keskeiset tapahtumat
Toimitusjohtajalta
Toimintaympäristö
Taloudellinen informaatio
Tunnusluvut
Laadintaperiaatteet
Hankinnat
Taloudellinen raportointi
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
| (TEUR) | 1.7.-30.9.2017 | 1.7.-30.9.2016 | 1.1.-30.9.2017 | 1.1.-30.9.2016 | 1.1.-31.12.2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| LIIKEVAIHTO | 14 242 | 13 570 | 45 466 | 45 345 | 63 049 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 39 | 17 | 52 | 4 179 | 4 222 |
| Materiaalit ja palvelut | -4 622 | -4 179 | -12 643 | -11 890 | -17 938 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -7 363 | -6 289 | -24 291 | -22 868 | -31 001 |
| Poistot | -551 | -469 | -1 551 | -1 419 | -1 946 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -2 241 | -2 643 | -6 690 | -7 605 | -9 943 |
| LIIKETULOS | -496 | 7 | 343 | 5 742 | 6 444 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -407 | -444 | -1 320 | -1 284 | -1 713 |
| TULOS ENNEN VEROJA | -903 | -437 | -977 | 4 458 | 4 731 |
| Tuloverot | 99 | -48 | 5 | -64 | -119 |
| TILIKAUDEN TULOS | -804 | -485 | -972 | 4 394 | 4 612 |
| MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT, JOTKA SAATETAAN MYÖHEMIN SIIRTÄÄ TULOSVAIKUTTEISIKSI: | |||||
| Muuntoerot | -5 | 0 | 55 | 0 | -56 |
| Tilikauden laajan tuloksen erät verojen jälkeen | -3 | 0 | 55 | 0 | -56 |
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ | -807 | -485 | -917 | 4 394 | 4 556 |
| Tilikauden voiton jakautuminen Emoyrityksen omistajille | -804 | -485 | -972 | 4 394 | 4 612 |
| Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille | -807 | -485 | -917 | 4 394 | 4 556 |
| Tulos/osake, e (laimentamaton) | -0,04 | -0,03 | -0,05 | 0,26 | 0,26 |
| Tulos/osake, e (laimennettu) | -0,04 | -0,03 | -0,05 | 0,26 | 0,26 |
Katsauskauden veroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaavat verot.
SOLTEQ OYJ | OSAVUOSIKATSAUS Q3 1.1.-30.9.2017 (IFRS)
Keskeiset tapahtumat
Toimitusjohtajalta
Toimintaympäristö
Taloudellinen informaatio
Tunnusluvut
Laadintaperiaatteet
Hankinnat
Taloudellinen raportointi
KONSERNITASE
| (TEUR) | 30.9.2017 | 30.9.2016 | 31.12.2016 |
|---|---|---|---|
| VARAT | |||
| PITKÄAIKAISET VARAT | |||
| Aineelliset hyödykkeet | 2 208 | 1 889 | 2 342 |
| Aineettomat hyödykkeet | |||
| Liikearvo | 36 886 | 34 259 | 33 520 |
| Muut aineettomat oikeudet | 5 098 | 1 786 | 3 990 |
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 522 | 570 | 562 |
| Myyntisaamiset | 253 | 152 | 347 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 44 967 | 38 656 | 40 761 |
| LYHYTAIKAISET VARAT | |||
| Vaihto-omaisuus | 400 | 23 | 55 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 15 571 | 13 602 | 11 939 |
| Rahavarat | 844 | 10 094 | 8 477 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 16 815 | 23 719 | 20 471 |
| VARAT YHTEENSÄ | 61 782 | 62 375 | 61 232 |
SOLTEQ OYJ | OSAVUOSIKATSAUS Q3 1.1.–30.9.2017 (IFRS)
Keskeiset tapahtumat
Toimitusjohtajalta
Toimintaympäristö
Taloudellinen informaatio
Tunnusluvut
Laadintaperiaatteet
Hankinnat
Taloudellinen raportointi
OMA PÄÄOMA JA VELAT
| (TEUR) | 30.9.2017 | 30.9.2016 | 31.12.2016 |
|---|---|---|---|
| EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA | |||
| Osakepääoma | 1009 | 1009 | 1009 |
| Osakeanti | 0 | 0 | 164 |
| Ylikurssirahasto | 75 | 75 | 75 |
| Muuntoerot | -1 | 0 | -56 |
| Omat osakkeet | 0 | -1109 | -1109 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 11935 | 10449 | 10449 |
| Kertyneet voittovarat | 7989 | 9423 | 9782 |
| Oma pääoma yhteensä | 21007 | 19847 | 20314 |
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Laskennalliset verovelat | 919 | 784 | 821 |
| Rahoitusvelat | 25156 | 27650 | 25511 |
| Lyhytaikaiset velat | 14700 | 14094 | 14587 |
| Velat yhteensä | 40775 | 42528 | 40919 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 61782 | 62375 | 61232 |
SOLTEQ OYJ | OSAVUOSIKATSAUS Q3 1.1.-30.9.2017 (IFRS)
Keskeiset tapahtumat
Toimitusjohtajalta
Toimintaympäristö
Taloudellinen informaatio
Tunnusluvut
Laadintaperiaatteet
Hankinnat
Taloudellinen raportointi
RAHAVIRTALASKELMA
| (TEUR) | 1-9/2017 | 1-9/2016 | 1-12/2016 |
|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan rahavirrat | |||
| Tilikauden tulos | -972 | 4394 | 4612 |
| Oikaisut | 1551 | -2538 | -1877 |
| Käyttöpääoman muutokset | -3794 | 1900 | 2903 |
| Maksetut korot | -1471 | -1624 | -1852 |
| Saadut korot | 28 | 16 | 139 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | -4658 | 2148 | 3925 |
| Investointien rahavirrat | |||
| Tytäryritysten hankinta | -2395 | 0 | -584 |
| Tytäryrityksen myynti | 0 | 6700 | 6700 |
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin | -621 | -230 | -890 |
| Investointien nettorahavirta | -3016 | 6470 | 5226 |
| Rahoituksen rahavirrat | |||
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | -554 | -723 | -3101 |
| Lyhytaikaisten lainojen nostot | 1270 | 0 | 0 |
| Rahoitusleasingvelkojen maksut | -462 | -420 | -356 |
| Suunnattuanti | 669 | 0 | 164 |
| Osingonmaksu | -882 | 0 | 0 |
| Rahoituksen nettorahavirta | 41 | -1143 | -3293 |
| Rahavarojen muutos | -7633 | 7475 | 5858 |
| Rahavarat katsauskauden alussa | 8477 | 2619 | 2619 |
| Rahavarat katsauskauden lopussa | 844 | 10094 | 8477 |
Investointien rahavirrassa on vertailukaudella esitetty tytäryhtiö MainIoT Software Oy:n divestoinnista syntynyt nettorahavirta +6700 tuhatta euroa.
SOLTEQ OYJ | OSAVUOSIKATSAUS Q3 1.1.-30.9.2017 (IFRS)
Keskeiset tapahtumat
Toimitusjohtajalta
Toimintaympäristö
Taloudellinen informaatio
Tunnusluvut
Laadintaperiaatteet
Hankinnat
Taloudellinen raportointi
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
| Osake-pääoma | Osakeanti | Omat osakkeet | Ylikurssi-rahasto | Muuntoerot | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Voittovarat | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMA PÄÄOMA 1.1.2016 | 1009 | 0 | -1109 | 75 | 0 | 10 449 | 4 983 | 15 407 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | -46 | 4 394 | 4 348 | |||||
| Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||||
| Kannustinjärjestelmä ja optio-ohjelma | 93 | 93 | ||||||
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 93 | 93 | ||||||
| OMA PÄÄOMA 30.9.2016 | 1009 | 0 | -1109 | 75 | -46 | 10 449 | 9 470 | 19 847 |
| OMA PÄÄOMA 1.1.2017 | 1009 | 164 | -1109 | 75 | -56 | 10 449 | 9 781 | 20 313 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 55 | -972 | -917 | |||||
| Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||||
| Kannustinjärjestelmä ja optio-ohjelma | 62 | 62 | ||||||
| Yrityshankinnat omilla osakkeilla | 779 | 779 | ||||||
| Henkilöstöanti | -164 | 164 | 0 | |||||
| Osakeanti toimitusjohtajalle | 652 | 652 | ||||||
| Osakeanti inPulse Works Oy:n omistajille | 1000 | 1000 | ||||||
| Omien osakkeiden luovutus/ mitätöinti | 1109 | -1109 | 0 | |||||
| Osingonjako | -882 | -882 | ||||||
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 0 | -164 | 1109 | 0 | 0 | 1486 | -820 | 1611 |
| OMA PÄÄOMA 30.9.2017 | 1009 | 0 | 0 | 75 | -1 | 11935 | 7 989 | 21 007 |
SOLTEQ OYJ | OSAVUOSIKATSAUS Q3 1.1.-30.9.2017 (IFRS)
Keskeiset tapahtumat
Toimitusjohtajalta
Toimintaympäristö
Taloudellinen informaatio
Tunnusluvut
Laadintaperiaatteet
Hankinnat
Taloudellinen raportointi
AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN
| (MEUR) | 4Q/15 | 1Q/16 | 2Q/16 | 3Q/16 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 20,36 | 15,37 | 16,40 | 13,57 |
| Liiketulos | 0,23 | 4,92 | 0,82 | 0,01 |
| Tulos ennen veroja | -0,22 | 4,50 | 0,40 | -0,44 |
| 4Q/16 | 1Q/17 | 2Q/17 | 3Q/17 | |
| Liikevaihto | 17,70 | 15,40 | 15,82 | 14,24 |
| Liiketulos | 0,70 | 0,19 | 0,65 | -0,80 |
| Tulos ennen veroja | 0,27 | -0,27 | 0,19 | -0,90 |
KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT
| (TEUR) | 1-9/2017 | 1-9/2016 | 1-12/2016 |
|---|---|---|---|
| Jatkuvat toiminnot, konserni yhteensä | -5364 | -2349 | -208 |
| VASTUUERITTELY (MEUR) | 30.9.2017 | 30.9.2016 | 31.12.2016 |
| Yrityskiinnitykset | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Leasing yms. vastuut | 0,09 | 0,10 | 0,12 |
| Toimitilojen nimellisvuokravastuut | 4,60 | 5,15 | 5,18 |
| LÄHIPIIRITAPAHTUMAT (TEUR) | 30.9.2017 | 30.9.2016 | 31.12.2016 |
| Ostot | 48 | 0 | 0 |
Liiketapahtumat lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet markkinahintaan ja liittyvät yhtiön normaaliin liiketoimintaan.
RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT
Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot vastaavat olennaisilta osin kirjanpitoarvoja. Näin ollen niitä ei ole osavuosikatsauksessa esitetty erikseen taulukkomuodossa.
SOLTEQ OYJ | OSAVUOSIKATSAUS Q3 1.1.-30.9.2017 (IFRS)
Keskeiset tapahtumat
Toimitusjohtajalta
Toimintaympäristö
Taloudellinen informaatio
Tunnusluvut
Laadintaperiaatteet
Hankinnat
Taloudellinen raportointi
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.9.2017
| kpl | % | |
|---|---|---|
| 1. Sentica Buyout III Ky | 4 621 244 | 24,7 |
| 2. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 2 000 000 | 10,7 |
| 3. Profiz Business Solution Oy | 1 915 796 | 10,3 |
| 4. Saadetdin Ali | 1 400 000 | 7,5 |
| 5. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma | 1 245 597 | 6,7 |
| 6. Aalto Seppo | 671 882 | 3,6 |
| 7. Roininen Matti | 420 000 | 2,2 |
| 8. Väätäinen Olli | 400 000 | 2,1 |
| 9. Lamy Oy | 225 000 | 1,2 |
| 10. Sentica Buyout III Co-Investment | 180 049 | 1,0 |
| 10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä | 13 079 568 | 70,0 |
| Hallintarekisteröidyt yhteensä | 481 206 | 2,6 |
| Muut | 5 116 823 | 27,4 |
| Yhteensä | 18 677 597 | 100,0 |
SOLTEQ OYJ | OSAVUOSIKATSAUS Q3 1.1.–30.9.2017 (IFRS)
Keskeiset tapahtumat
Toimitusjohtajalta
Toimintaympäristö
Taloudellinen informaatio
Tunnusluvut
Laadintaperiaatteet
Hankinnat
Taloudellinen raportointi
TUNNUSLUVUT (IFRS)
| 1-9/2017 | 1-9/2016 | 1-12/2016 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto MEUR | 45,5 | 45,3 | 63,1 |
| Liikevaihdon muutos | 0,3 % | 33,9 % | 16,3 % |
| Liiketulos MEUR | 0,3 | 5,7 | 6,4 |
| % liikevaihdosta | 0,8 % | 12,7 % | 10,2 % |
| Tulos ennen veroja MEUR | -1,0 | 4,5 | 4,7 |
| % liikevaihdosta | -2,1 % | 9,8 % | 7,5 % |
| Omavaraisuusaste, % | 34,3 | 32,4 | 33,5 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 124,5 % | 88,7 % | 85,0 % |
| Nettoinvestoinnit käyttöomaisuuteen MEUR | 5,4 | -2,4 | -0,2 |
| Oman pääoman tuotto, rullaava 12kk, % | -3,7 % | 22,9 % | 25,8 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kk, % | 2,5 % | 13,1 % | 14,6 % |
| Henkilöstö kauden lopussa | 505 | 432 | 441 |
| Henkilöstö keskimäärin | 475 | 469 | 454 |
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
| Tulos/osake, e | -0,05 | 0,26 | 0,26 |
|---|---|---|---|
| Tulos/osake, e (laimennettu) | -0,05 | 0,26 | 0,26 |
| Oma pääoma/osake, e | 1,12 | 1,17 | 1,20 |
SOLTEQ OYJ | OSAVUOSIKATSAUS Q3 1.1.-30.9.2017 (IFRS)
Keskeiset tapahtumat
Toimitusjohtajalta
Toimintaympäristö
Taloudellinen informaatio
Tunnusluvut
Laadintaperiaatteet
Hankinnat
Taloudellinen raportointi
Solteq-konsernin taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista tulivat voimaan 3.7.2016. Solteq muutti vaihtoehtoisista tunnusluvuista käyttämäänsä terminologiaa uuden ohjeistuksen vuoksi.
Solteq esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.
Vuoden 2016 toisesta vuosineljänneksestä alkaen Solteqin uusi määritelmä aiemmin käytetylle termille "ilman (tai ennen) kertaluonteisia eri" tulee olemaan "oikaistu". Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eri on korvattu oikaistulla liikevoitolla.
Solteqin käyttämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ovat lisäksi myyntikate, omavaraisuusaste, nettovelkaantumisaste, oman pääoman tuotto, sijoitetun pääoman tuotto ja nettovelka. Näiden tunnuslukujen laskentaperiaatteet esitetään osana tätä osavuosikatsausta, ja ne vastaavat sisällöltään tilikaudella 2016 käytettyjä periaatteita. 12 kuukauden rullaavat tunnusluvut sisältävät neljän viimeisimmän päättyneen kvartaalin yhteenlasketut luvut.
Oikaisuerät ja terminologialtaan muutetut vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat seuraavat:
Oikaisuerät:
Varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat liiketapahtumat tai rahavirtaan vaikuttamattomat arvostuserät, joilla on merkittävä vaikutus kauden tuloslaskelmaan, on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Näitä kertaluonteisista tapahtumista aiheutuvia eri voivat olla muun muassa:
- merkittävät rakennejärjestelyt ja niihin liittyvät rahoituserät
- omaisuuden arvonalentumiset
- merkittävien liiketoimintojen myyntiin tai lopettamiseen liittyvät erät
- toiminnan uudelleenjärjestelyistä syntyvät kulut
- hankittujen liiketoimintojen integroimisesta aiheutuvat kulut
- kulurakenteesta pysyvästi poisjäneet erorahat
- ei-kassavirtaperusteiset palkkioerät
- lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat kulut
- sakot, sakonluonteiset korvaukset, vahingonkorvaukset ja oikeudenkäyntikulut
Oikaistu liikevoitto (EBIT):
Määritelmät vastaavat sisällöltään aiemmin raportoituja "ilman kertaluonteisia eri" tunnuslukuja.
Alla olevassa taulukossa on esitetty oikaistun liikevoiton täsmäytys liikevoittoon:
| TEUR | Q3/17 | Q2/17 | Q1/17 | 1-9/17 | Q4/16 | Q3/16 | Q2/16 | Q1/16 | 1-12/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oikaistu liikevoitto | |||||||||
| Oikaistu liikevoitto (EBIT) | -116 | 827 | 1023 | 1734 | 905 | 603 | 874 | 732 | 3114 |
| Oikaisuerät: | |||||||||
| MainloT Software Oy:n myynti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | -4187 | -4129 |
| Ei-kassavirtaperusteiset palkkioerät (IFRS 2) | 37 | 49 | 29 | 117 | 93 | 93 | 0 | 0 | 186 |
| Omaisuuden arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Keskeytynyt yrityshankinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 503 |
| Tytyrytiöhankinnat | 61 | 104 | 0 | 165 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| AX-liiketoiminnasta luopuminen | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulurakenteesta pysyvästi poisjäneet erorahat | 280 | 0 | 504 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vahingonkorvaus päätetystä asiakashankkeesta | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oikaisuerät yhteensä | 380 | 178 | 833 | 1391 | 203 | 596 | 58 | -4187 | -3330 |
| Liikevoitto (EBIT) | -496 | 649 | 190 | 343 | 702 | 7 | 816 | 4919 | 6444 |
SOLTEQ OYJ | OSAVUOSIKATSAUS Q3 1.1.-30.9.2017 (IFRS)
Keskeiset tapahtumat
Toimitusjohtajalta
Toimintaympäristö
Taloudellinen informaatio
Tunnusluvut
Laadintaperiaatteet
Hankinnat
Taloudellinen raportointi
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET
| Omavaraisuusaste prosentteina: | oma pääoma | x 100 |
|---|---|---|
| taseen loppusumma – saadut ennakot | ||
| Nettovelkaantumisaste: | korolliset velat – rahavarat | x 100 |
| oma pääoma | ||
| Oman pääoman tuotto prosentteina: | tilikauden tulos | x 100 |
| taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana) | ||
| Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina: | tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut | x 100 |
| taseen loppusumma – korottomat velat (keskim. kauden aikana) | ||
| Osakekohtainen tulos: | tilikauden tulos –/+ määräysvallattomien omistajien osuus | |
| osakkeiden kappalemäärä keskimäärin | ||
| Laimennettu osakekohtainen tulos: | tilikauden tulos –/+ määräysvallattomien omistajien osuus | |
| osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden lopun optioiden määrällä | ||
| Osakekohtainen oma pääoma: | taseen oma pääoma | |
| osakkeiden kappalemäärä |
Myyntikate: Liikevaihto – Materiaalit ja palvelut
SOLTEQ OYJ | OSAVUOSIKATSAUS Q3 1.1.–30.9.2017 (IFRS)
Keskeiset tapahtumat
Toimitusjohtajalta
Toimintaympäristö
Taloudellinen informaatio
Tunnusluvut
Laadintaperiaatteet
Hankinnat
Taloudellinen raportointi
HANKINNAT
Hankinnat katsauskaudella
Katsauskaudella 1.1.–30.9.2017 toteutettiin kaksi yrityshankintaa.
Analyteq Oy ja inPulse Works Oy
Solteq hankki 51 prosenttia Analyteq Oy:n osakekannasta Tuko Logistics Osk:lta 4.4.2017. Analyteqin hankinta syventää Solteqin osaamista kaupankäynnin ydinprosesseissa ja analytiikassa. Analyteq on yhdistelty Solteq-konserniin hankintahetkestä lähtien.
Solteq hankki inPulse Works Oy:n koko osakekannan 12.6.2017. Kaupalla Solteq vahvistaa toimialariippumatonta BI- ja analytiikkaosaamistaan. inPulse Works Oy on yhdistelty Solteq-konserniin 1.6.2017 alkaen.
Hankittujen yhtiöiden vaikutus Solteq-konserniin
| Hankittujen yhtiöiden tiedot, tuhatta euroa | Hankintahetki |
|---|---|
| Alustava vastike | |
| Rahana maksettu tai myöhemmin maksettava | 3794 |
| Suunnattu anti | 1000 |
| Yhteensä | 4794 |
| Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen alustavat käyvät arvot hankintahetkellä | |
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 12 |
| Aineettomat oikeudet, asiakassuhteet ** | 1329 |
| Muut aineettomat oikeudet | 92 |
| Laskennalliset verosaamiset | 0 |
| Myytävissä olevan rahoitusvarat | 0 |
| Vaihto-omaisuus | 0 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 1016 |
| Rahavarat | 909 |
| Varat yhteensä | 3358 |
| Ostovelat ja muut velat | -1558 |
| Lainat | -372 |
| Velat yhteensä | -1930 |
SOLTEQ OYJ | OSAVUOSIKATSAUS Q3 1.1.–30.9.2017 (IFRS)
SOLTEQ OYJ | OSAVUOSIKATSAUS Q3 1.1.–30.9.2017 (IFRS)
21
Keskeiset tapahtumat
Toimitusjohtajalta
Toimintaympäristö
Taloudellinen informaatio
Tunnusluvut
Laadintaperiaatteet
Hankinnat
Taloudellinen raportointi
Hankinnoissa syntyvä alustava liikearvo 3 366
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus
Rahana 2017 maksetut kauppahinnat 3 304
Hankittujen liiketoimintojen rahavarat hankintahetkellä 909
Rahavirtavaikutus 2 395
Liikearvo koostuu omaisuuseristä, jotka eivät ole erikseen erotettavissa kuten synergiaedut, osaava henkilöstö, markkinaosuus ja pääsy uusille markkinoille.
Aineettomien oikeuksien katsauskauden poistot ovat 62 tuhatta euroa (asiakassuhteet).
Hankintaan liittyvät kulut
Liiketoiminnan muut kulut 92
Hankintaan liittyvät kulut yhteensä 92
Vaikutus Solteq-konsernin henkilömäärään 79
Vaikutus Solteq-konsernin laajaan tuloslaskelmaan 1–9/2017
Liikevaihto 2 607
Liiketulos 203
- Liikevaihdon ja liiketuloksen määrä, joka sisältyy konsernin liiketulokseen hankinta-ajankohdasta katsauskauden loppuun. Analyteq Oy on yhdistelty Solteq-konserniin 1.4.2017 alkaen.
inPulse Works Oy on yhdistelty Solteq-konserniin 1.6.2017 alkaen. Hankittujen yhtiöiden tilikauden liikevaihtoa ja liiketulosta ikään kuin liiketoimintojen yhdistäminen olisi tapahtunut tilikauden alussa ei esitetä. Esittämättä jättämisellä ei ole olennaista vaikutusta Solteq-konsernin tilikauden 2017 lukuihin.
SOLTEQ OYJ | OSAVUOSIKATSAUS Q3 1.1.–30.9.2017 (IFRS)
22
Keskeiset tapahtumat
Toimitusjohtajalta
Toimintaympäristö
Taloudellinen informaatio
Tunnusluvut
Laadintaperiaatteet
Hankinnat
Taloudellinen raportointi
Tilikausi 2016
Aponsa AB & Pardco Group Oy
Solteq hankki 25.10.2016 ruotsalaisen Aponsa AB:n koko osakekannan. Yritysostolla Solteq toteuttaa aiemmin tänä vuonna julkistamaansa digitaalisen kaupankäynnin ja kansainvälisen kasvun strategiaa. Yhtiö on yhdistelty Solteq-konserniin 1.11.2016 alkaen.
Solteq hankki 20.12.2016 Pardco Group Oy:n koko osakekannan. Yritysosto on osa Solteqin aiemmin tilikaudella julkistamaa digitaalisen kaupankäynnin kasvustrategiaa ja siihen liittyvää päätöstä investoida Pohjoismaiseen omnicommerce-kasvuun. Yhtiö yhdistellään Solteq-konserniin 31.12.2016 alkaen.
Hankittujen yhtiöiden vaikutus Solteq-konserniin
| Hankittujen yhtiöiden tiedot, tuhatta euroa | Hankintahetki |
|---|---|
| Vastike | |
| Rahana maksettu | 602 |
| Suunnattu anti | 779 |
| Yhteensä | 1381 |
| Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen käyvät arvot hankintahetkellä | |
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 39 |
| Laskennalliset verosaamiset | 40 |
| Myytävissä olevan rahoitusvarat | 31 |
| Vaihto-omaisuus | 12 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 456 |
| Rahavarat | 18 |
| Varat yhteensä | 596 |
| Ostovelat ja muut velat | -583 |
| Lainat | -125 |
| Velat yhteensä | -708 |
| Hankinnoissa syntyvä liikearvo | 1493 |
SOLTEQ OYJ | OSAVUOSIKATSAUS Q3 1.1.–30.9.2017 (IFRS)
23
Keskeiset tapahtumat
Toimitusjohtajalta
Toimintaympäristö
Taloudellinen informaatio
Tunnusluvut
Laadintaperiaatteet
Hankinnat
Taloudellinen raportointi
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus
Rahana 2016 maksetut kauppahinnat 602
Hankittujen liiketoimintojen rahavarat hankintahetkellä 18
Rahavirtavaikutus 584
Liikearvo koostuu omaisuuseristä, jotka eivät ole erikseen erotettavissa kuten synergiaedut, osaava henkilöstö, markkinaosuus ja pääsy uusille markkinoille.
Hankintaan liittyvät kulut
Liiketoiminnan muut kulut 53
Hankintaan liittyvät kulut yhteensä 53
Vaikutus Solteq-konsernin henkilömäärään 28
Vaikutus Solteq-konsernin laajaan tuloslaskelmaan 11–12/2016
Liikevaihto 326
Liiketulos –133
- Liikevaihdon ja liiketuloksen määrä, joka sisältyy konsernin liiketulokseen hankinta-ajankohdasta tilikauden loppuun. Aponsa Ab on yhdistelty Solteq-konserniin 1.11.2016 alkaen.
Pardco Oy:n osalta on yhdistelty ainoastaan hankintahetken tase 31.12.2016 hankinnan taahduttua 20.12.2016. Hankittujen yhtiöiden tilikauden liikevaihtoa ja liiketulosta ikään kuin liiketoimintojen yhdistäminen olisi tapahtunut tilikauden alussa ei esitetä. Esittämättä jättämisellä ei ole olennaista vaikusta Solteq-konsernin tilikauden 2016 lukuihin.
Keskeiset tapahtumat
Toimitusjohtajalta
Toimintaympäristö
Taloudellinen informaatio
Tunnusluvut
Laadintaperiaatteet
Hankinnat
Taloudellinen raportointi
Q3 2017
Osavuosikatsaus
1.1.–30.9.2017
TALOUDELLINEN RAPORTOINTI
Solteq Oyj ennakoi julkaisevansa vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteen 16.2.2018 klo 8.00.
Lisää sijoittajatietoa Solteqin verkkosivuilta osoitteesta www.solteq.com.
Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja, Olli Väätäinen
Puhelin: 050 5578 111
Sähköposti: [email protected]
Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen
Puhelin: 040 8444 393
Sähköposti: [email protected]
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com