Solteq Oyj — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 17, 2014

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2014 (IFRS)

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2014 (IFRS)

Solteq Oyj Pörssitiedote 17.10.2014 klo 9.00

• Liikevaihto oli 28,7 miljoonaa euroa (28,3 miljoonaa euroa).

• Liiketulos oli 1.581 tuhatta euroa (1.712 tuhatta euroa).

• Yhtiön liiketulosprosentti oli 5,5 % (6,0 %).

• Konsernin omavaraisuusaste oli 47,4 prosenttia (41,7 %).

• Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,08 euroa).

AVAINLUVUT

Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain:

% 1-9/14 1-9/13 1-12/13

Ohjelmistopalvelut 64 67 66
Lisenssit 28 27 27
Laitemyynti 8 6 7

Toimitusjohtaja Repe Harmanen:

”Vuosi on ollut meille edelleen pääosin odotustemme mukainen, mutta kolmas
vuosineljännes ei lisännyt kysyntää tasaisesti kaikille alueille.
Liikevaihtotaso on jäänyt kasvusta huolimatta hieman odotuksistamme, mutta emme
näe niiltä osin merkittävää muutosta viimeisen vuosineljänneksen osalta.
Tuloskehityksen osalta olemme edellisen vuoden tasolla, mutta siitä huolimatta
näemme tarpeelliseksi tehdä rakenteellisia muutoksia jo tässä vaiheessa.

Edellisessä heinäkuun osavuosikatsauksessa totesimme, että olemme käynnistäneet
toimenpiteitä kannattavuuden turvaamiseksi sekä parantamiseksi yksiköissä,
joiden tuloskehitys ei ole ollut odotustemme mukaista. Näiden mainittujen
toimien lisäksi käynnistimme katsauskauden loputtua lokakuun alussa
yhteistoimintaneuvottelut. Niiden tavoitteena on muuttaa rakenteellisesti
liiketoimintaamme ja siten parantaa tulostamme keskipitkällä ja pitkällä
aikavälillä. Jatkamme kustannustehostamisohjelmiamme ja teemme uusia päätöksiä
kiinteiden kulujemme muuttamiseksi muuttuviksi tuleviksi vuosiksi. Toimilla myös
mahdollistamme kasvun uusilla strategisilla teknologia-alueillamme.

Jatkamme vuosineljänneksen aikana ratkaisuidemme kysynnän arvioimista tulevien
vuosien osalta ja nopeutamme strategiamme toteuttamista. Näemme vanhempien
teknologioiden alueella kysynnän vähenemistä sekä investointipäätösten
siirtymistä. Toisaalta strategiamme mukaisilla uusilla alueilla olemme
onnistuneet vahvistamaan asemaamme ja näemme siellä kysynnän kasvavana.

Kysyntätilanne markkinoilla on kehittynyt alkuvuoden kaltaisesti, vaikka olemme
nähneet myös hankkeiden lykkääntymisiä. Samanaikaisesti näemme, että
asiakasorganisaatioiden tehostamistarpeet piristävät kysyntää vielä loppuvuoden
aikana odotuksiemme mukaisesti erityisesti uusien teknologioiden alueella.

Näkemyksemme mukaan viimeisen vuosineljänneksen osalta liiketoimintamme kehittyy
alkuvuoden mukaisesti. Rakenteellisten muutosten toteuttamiseen saattaa liittyä
kertaluonteisia kuluja, mutta emme oleta niiden muuttavan tulosennustettamme
tämän vuoden osalta.

Tulemme loppuvuoden aikana nopeuttamaan erityisesti kustannusjoustoon sekä
kasvuun liittyviä toimiamme. Pidämme koko vuoden liikevaihto- ja
tulosennusteemme aiemmalla tasolla.

Hyvää syksyä kaikille sidosryhmillemme!”

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Solteq on johtava kaupan ja palvelualan ohjelmistopalveluyhtiö. Tarjoamme
kestävää kumppanuutta ja markkinoiden laajimman valikoiman palveluja koko
toimitusketjun optimoinnista kuluttaja-asiakastiedon hallintaan.
Teknologiariippumattomat ratkaisumme auttavat asiakkaitamme ohjaamaan
liiketoimintaansa mahdollisimman tehokkaasti ja kannattavasti.

Solteq Oyj:llä on kolme raportoitavaa segmenttiä. Segmenttijako perustuu yhtiön
asiakastoimialoihin.

Segmenttijaon tavoitteena on vastata asiakkaiden kysyntään toimialojen
kokonaistoimittajana ja siten parantaa palveluiden saatavuutta sekä helppoutta
asiakkaillemme.

Solteqin liikevaihto katsauskaudella oli 28.715 tuhatta euroa, jossa oli nousua
1,5 prosenttia vastaavaan vertailukauteen vuonna 2013. Solteqin liiketulos laski
hieman 1.581 tuhanteen euroon vertailukauden 1.712 tuhannesta eurosta. Yhtiön
liiketulosprosentti oli 5,5 % (6,0 % vuonna 2013).

Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa

Solteqin Päivittäis- ja erikoistavarakauppa -segmentti tarjoaa kaupan alan
yrityksille kokonaisratkaisuja, joiden avulla kauppa voi tehostaa
liiketoimintaansa niin logistiikan, myymälätoiminnan, asiakaspalvelun,
rahastuksen kuin kanta-asiakkuuden hallinnankin osalta.

Kaupan alan ratkaisujen avulla kauppa voi optimoida valikoimien, tilan,
toimitusten, logistiikan ja asiakastyytyväisyyden hallintaa sekä samalla
kasvattaa myyntiä ja tulosta. Solteqin ratkaisut auttavat kauppaa nopeuttamaan
perustoimintojaan, nostamaan toimitusvarmuutta, laskemaan varastoarvoa,
lisäämään varaston kiertonopeutta sekä parantamaan ennustettavuutta. Näin
myymälässä on aina tarjolla oikeita tuotteita oikeassa paikassa, oikeaan aikaan
ja oikealla hinnalla.

Päivittäis- ja erikoistavarakauppa -segmentin liikevaihto katsauskaudella oli
15,0 miljoonaa euroa. Segmentin liiketulos oli 0,7 miljoonaa euroa.

Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut

Solteqin Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentti tarjoaa asiakkailleen
toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmiä sekä niitä tukevia optimointi-,
integraatio- ja raportointiratkaisuja.

Segmentin ratkaisut auttavat asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan
ostoja, myyntiä, varaston ohjausta sekä raportointia. Järjestelmien avulla
voidaan mm. nostaa toimitusvarmuutta, laskea varastoarvoa, lisätä varaston
kiertonopeutta sekä parantaa ennustettavuutta. Tavaravirtojen hallinnalla
puolestaan varmistetaan, että oikeat tavarat ovat oikeaan aikaan asiakkaalla
optimaalisesti pakattuina.

Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentin tarjoamat järjestelmät
tehostavat kaupan toimintaa ja antavat mahdollisuuden palvella asiakkaita
entistä joustavammin ja monipuolisemmin. Samalla yrityksen sisäinen toiminta
tehostuu toimitusketjun tietojenkäsittelyn automatisoinnin myötä. Solteqin
ratkaisuja käyttää päivittäin laaja joukko asiakkaita mm. tukkukaupan, kaupan,
teollisuuden ja julkishallinnon toimialoilta.

Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentin liikevaihto katsauskaudella oli
9,8 miljoonaa euroa. Segmentin liiketulos oli 0,2 miljoonaa euroa.

Palveluiden toiminnanohjaus

Solteqin Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti tarjoaa asiakkailleen
palveluiden toiminnanohjausratkaisuja sekä masterdatan hallinnan ratkaisuja.

Palveluprosessien hallintaan ja optimointiin kehitetty palveluiden
toiminnanohjaus auttaa asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan
esimerkiksi tuotantolaitosten käyntivarmuutta, töiden- ja resurssienhallintaa,
kenttätyötä, myyntiä ja asiakaspalvelua, kumppaniverkoston hallintaa sekä
materiaalihallintaa. Ratkaisuja käyttää laaja joukko asiakkaita mm. teollisuuden
ja energiatuotannon palveluissa, kunnossapito- ja huoltopalveluissa,
elinkaaripalveluissa, kaupunkien ja kuntien teknisessä toimessa,
kiinteistöpalveluissa sekä koti- ja hoivapalveluissa.

Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti vastaa myös asiakasyritysten
liiketoimintakriittiseen tietoon eli masterdataan liittyvistä palveluista ja
tuotteista, ja tarjoaa asiakkailleen masterdatan laadun parantamisprojekteja,
masterdata-palvelukeskukselle ulkoistettua tiedon ylläpitopalvelua, masterdatan
hallinnassa hyödynnettäviä ohjelmistoteknologioita sekä konsultointipalveluja.
Näiden palveluiden tavoitteena on varmistaa, että asiakkaiden toiminnanohjausta
ja päätöksentekoa tukevien järjestelmien sisältämät tiedot ovat laadukkaita,
keskenään yhdenmukaisia ja ajan tasalla. Solteqin masterdatan hallinnan
ratkaisuja käyttävät asiakkaat yli toimialarajojen.

Palveluiden toiminnanohjaus -segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 3,9
miljoonaa euroa. Segmentin liiketulos oli 0,7 miljoonaa euroa.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Katsauskauden liikevaihto oli 28.715 tuhatta euroa (edellinen katsauskausi
28.303 tuhatta euroa).

Liikevaihto koostuu useista yksittäisistä asiakkuuksista. Enimmilläänkin yhden
asiakkaan osuus liikevaihdosta on alle kymmenen prosenttiyksikköä.

Katsauskauden liiketulos oli 1.581 tuhatta euroa (1.712 tuhatta euroa), tulos
ennen veroja oli 1.453 tuhatta euroa (1.572 tuhatta euroa) ja katsauskauden
tulos 1.155 tuhatta euroa (1.192 tuhatta euroa).

Yhtiö on käynnistänyt kohdistettuja kustannussäästöihin tähtääviä toimenpiteitä
niillä liiketoiminta-alueilla, joiden tuloskehitys on kuluvan vuoden aikana
ollut epätyydyttävä.

Aiemmin tilinpäätöksessä tiedotettuun Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut
-segmentin isoon asiakashankkeeseen liittyvät taloudelliset riskit on
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana saatu rajatuiksi. Hankkeella ei uskota
olevan enää negatiivisia tulosvaikutuksia kuluvalla tilikaudella.

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumma oli 24.555 tuhatta euroa (25.686 tuhatta euroa). Likvidit
varat olivat 1.527 tuhatta euroa (2.390 tuhatta euroa). Likvidien varojen
lisäksi yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä käyttämättömiä
pankkitililimiittejä yhteensä 1.500 tuhatta euroa.

Konsernin rahoitusvelat olivat 4.588 tuhatta euroa (5.688 tuhatta euroa).

Konsernin omavaraisuusaste oli 47,4 prosenttia (41,7 %).

INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS

Katsauskauden nettoinvestoinnit olivat 704 tuhatta euroa (713 tuhatta euroa).
Sekä katsauskauden että vertailukauden investoinnit ovat pääsääntöisesti
korvausinvestointeja.

Tuotekehitys

Solteqin tutkimus- ja kehityskulut ovat pääosin henkilöstökuluja.
Perustuotteiden kehittämisessä Solteqin strategiana on toimia yhteistyössä
globaalien toimijoiden kuten SAP:n, Symphony EYC:n ja Microsoftin kanssa sekä
hyödyntää heidän resurssejaan ja jakelukanaviaan. Oma kehityspanos kohdistetaan
lisäarvotuotteiden ja asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen.

Katsauskauden aikana ei ole aktivoitu tuotekehityskuluja (vertailukaudellakaan
ei aktivointeja).

HENKILÖSTÖ

Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 278 vakinaisessa työsuhteessa
olevaa henkilöä (287 henkilöä). Henkilöstön määrä katsauskaudella oli
keskimäärin 280 henkilöä (290 henkilöä). Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa
jakautui niin, että Päivittäis- ja erikoistavarakaupan palveluksessa oli 108
henkilöä, Tukkukaupan ja logistiikan palveluksessa 80 henkilöä, Palveluiden
toiminnanohjauksen palveluksessa 40 henkilöä ja yhteisten toimintojen
palveluksessa 50 henkilöä.

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja sekä konsernin
johtoryhmä omistusyhtiöineen.

OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA OMAT OSAKKEET

Solteq Oyj:n osakepääoma 30.9.2014 oli 1.009.154,17 euroa ja osakkeiden
lukumäärä on 14.998.061. Osake on nimellisarvoton.

Katsauskauden päättyessä Solteq Oyj:n ja konserniyhtiöiden Solteq Management
Oy:n ja Solteq Management Team Oy:n hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli
827.489 kappaletta. Hankittujen osakkeiden määrä vastasi 5,5 prosenttia koko
katsauskauden lopun osake- ja äänimäärästä. Hankittujen osakkeiden
kirjanpidollinen vasta-arvo oli 55.678 euroa.

Katsauskauden aikana 3.1.2014 tehtiin yksi liputusilmoitus. Keskinäinen
vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ja LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
muodostivat uuden eläkeyhtiön 1.1.2014. Fuusio johti omistusosuuden muutokseen,
jossa uusi yhtiö Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo omisti 3.1.2014 yli 10
%:a Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Vaihto ja kurssi

Katsauskauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 0,5
miljoonaa osaketta (0,6 milj. osaketta) ja 0,8 miljoonaa euroa (1,0 milj.
euroa). Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 1,59 euroa ja alin 1,35 euroa.
Painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 1,46 euroa ja päätöskurssi 1,51 euroa.
Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 22,6 miljoonaa euroa
(23,2 milj. euroa).

Omistus

Solteqilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 1.720 osakkeenomistajaa (1.759
osakkeenomistajaa). Solteqin 10 suurinta osakkeenomistajaa omistivat 11.270
tuhatta osaketta eli heidän hallussaan on 75,1 prosenttia yhtiön osake- ja
äänimäärästä. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat yhteensä 5.574 tuhatta
osaketta, mikä oli 37,2 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 17.3.2014 vahvisti vuoden 2013
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.

Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että 31.12.2013 päättyneeltä
tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Lisäksi kokouksessa
hyväksyttiin hallituksen esitys, että se valtuutetaan osakeyhtiölain 13 luvun 6§
2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,05 euron osakekohtaisesta osingonjaosta
tai muusta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä
päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista yksityiskohdista. Valtuutus
on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana
henkilöstön kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan
järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen
luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Ehdotus sisältää myös valtuutuksen ottaa
pantiksi yhtiön omia osakkeita. Ehdotuksen mukaan hankittavien osakkeiden
kokonaismäärä voi kulloinkin olla enintään 10 prosenttia kaikkien yhtiön
osakkeiden lukumäärästä ja niitä voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien
omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä. Muista
ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 3 000 000 uuden
tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa
erässä osakeannilla siten, että osakeanti voidaan suunnata osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen. Muista osakeannin ehdoista päättää hallitus.
Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Yhtiön hallitukseen valittiin seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseninä jatkavat
Ali Saadetdin, Seppo Aalto, Markku Pietilä, Sirpa Sara-aho, Jukka Sonninen ja
Matti Roininen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Olli Välimäki.
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ali Saadetdinin.

Tilintarkastajana jatkoi KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Lotta
Nurminen, KHT.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Solteq Oyj:n 2.10.2014 julkaiseman pörssitiedotteen mukaan Solteq Oyj:n
tavoitteena on sopeuttaa tuotanto- ja kustannusrakennettaan niillä alueilla,
joissa teknologisen kehityksen ja markkinakysynnän muutosten vuoksi henkilötyön
tarve on vähentynyt. Tämän seurauksena yhtiö aloitti yhteistoimintaneuvottelut
koskien enintään 20 hengen irtisanomista ja enintään 20 hengen määräaikaista
lomauttamista tuotannollis-taloudellisin perustein. Neuvottelut koskevat noin
kolmasosaa yhtiön henkilökunnasta.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit liittyvät liikevaihdon
perustana olevien kauppojen ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason
muutoksiin sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja
toimituskokonaisuuksia.

Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä
seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Yhtiöllä ei
ole erillistä sisäistä tarkastusorganisaatiota tai -valiokuntaa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Sekä liikevaihdon että liiketuloksen odotetaan kasvavan vuoden 2013 tasosta.

Taloudellinen raportointi

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014 on laadittu IAS34 Osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin
tilinpäätöksessä 2013.

Tulosta raportoidaan kolmen liiketoiminta-alueen kautta. Päivittäis- ja
erikoiskauppa, HoReCa -segmentti sisältää kaupan alan yrityksille suunnatut
kokonaisratkaisut. Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentti pitää
sisällään toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmät sekä niitä tukevat
ratkaisut. Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti sisältää palveluiden
toiminnanohjausratkaisut sekä masterdatan hallinnan ratkaisut. Konsernin
keskeiset tuote- ja palvelutyypit ovat ohjelmistopalvelut, lisenssit ja
laitemyynti.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon
tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tämän vuoksi
tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa,
markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä muutoksista laissa ja säännöksissä.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

TALOUDELLINEN
INFORMAATIO

KONSERNIN LAAJA
TULOSLASKELMA
(TEUR)
1.7.- 1.7.- 1.1.- 1.1.- 1.1.-
30.9.2014 30.9.2013 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013

LIIKEVAIHTO 8 326 8 587 28 715 28 303 38 124

Liiketoiminnan
muut tuotot 0 4 0 12 50

Materiaalit
ja palvelut -2 375 -2 335 -7 840 -6 623 -9 151

Henkilöstökulut -3 945 -3 944 -13 871 -14 283 -19 386

Poistot -337 -309 -976 -918 -1 228

Liiketoiminnan
muut kulut -1 225 -1 370 -4 447 -4 778 -6 268

LIIKETULOS 444 632 1 581 1 712 2 141

Rahoitustuotot
ja -kulut -33 -33 -128 -140 -214

TULOS ENNEN VEROJA 411 599 1 453 1 572 1 927

Tuloverot -95 -152 -298 -380 -306

TILIKAUDEN TULOS
316 447 1 155 1 192 1 621

MUUT LAAJAN
TULOKSEN ERÄT,JOTKA SAATETAAN
MYÖHEMMIN
SIIRTÄÄ
TULOSVAIKUTTEISIKSI
Rahavirran 6 13 6 33 27
suojaukset
Rahavirran
suojaukseen
liittyvät verot -1 -2 -1 -7 -6
Tilikauden laajan
tuloksen erät
verojen jälkeen 5 11 5 26 21

TILIKAUDEN LAAJA
TULOS YHTEENSÄ
321 458 1 160 1 218 1 642

Tilikauden voiton
jakautuminen
Emoyrityksen 316 447 1 155 1 192 1 621
omistajille

Tilikauden laajan
tuloksen
jakautuminen
Emoyrityksen 321 458 1 160 1 218 1 642
omistajille

Tulos/osake,
e(laimentamaton) 0,02 0,03 0,08 0,08 0,11
Tulos/osake,
e(laimennettu) 0,02 0,03 0,08 0,08 0,11

Katsauskauden
veroina on esitetty
katsauskauden
tulosta vastaavat
verot.

KONSERNITASE (TEUR) 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT

Aineelliset hyödykkeet 1 566 1 290 1 399

Aineettomat hyödykkeet
   Liikearvot 12 730 12 730 12 730
   Muut aineettomat oikeudet 2 409 3 036 2 853

Myytävissä olevat rahoitusvarat 551 546 546

Myyntisaamiset 17 63 32

Pitkäaikaiset
varat yhteensä 17 273 17 665 17 560

LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus 133 131 156

Lyhytaikaiset saamiset 5 622 5 500 5 303

Rahavarat 1 527 2 390 2 367

Lyhytaikaiset
varat yhteensä 7 282 8 021 7 826

VARAT YHTEENSÄ 24 555 25 686 25 386

OMA PÄÄOMA JA VELAT

EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
   Osakepääoma 1 009 1 009 1 009
    Ylikurssirahasto 74 74 75
    Suojausinstrumenttien
   rahasto -23 -23 -28
   Omat osakkeet -1 012 -933 -933
   Sijoitetun vapaan oman
   pääoman rahasto 6 392 6 392 6 392
   Kertyneet
   voittovarat 5 037 4 196 4 331

Oma pääoma yhteensä 11 477 10 715 10 846

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 551 1 217 593
Rahoitusvelat 2 707 3 974 3 695

Lyhytaikaiset velat 9 820 9 780 10 252

Velat yhteensä 13 078 14 971 14 540

OMA PÄÄOMA
JA VELAT YHTEENSÄ 24 555 25 686 25 386

RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)
1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013

Liiketoiminnan
rahavirta 1,36 3,19 3,83
Investointien
rahavirta -0,70 -0,72 -0,96
Rahoituksen rahavirta
   Omat osakkeet -0,08 0,00 0,00
   Osingon jako -0,45 -0,60 -0,90
   Lainojen nosto/maksu -0,97 -0,72 -0,85
Rahoituksen
rahavirta yhteensä -1,50 -1,32 -1,75

Rahavarojen muutos -0,84 1,15 1,12

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (TEUR)

A=Osakepääoma
B=Omat osakkeet
C=Ylikurssirahasto
D=Suojausinstrumenttien rahasto
E=Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
F=Voittovarat
G=Yhteensä

                  A          B       C   D    E      F      G

OMA PÄÄOMA 1.1.2013 1 009 -933 75 -49 6 368 3 607 10 077

Tilikauden laaja tulos yhteensä 26 1 192 1 218

Suunnattu anti 24 24
Osingonjako -603 -603

OMA PÄÄOMA 30.9.2013 1 009 -933 75 -23 6 392 4 196 10 715

OMA PÄÄOMA 1.1.2014 1 009 -933 75 -28 6 392 4 331 10 846

Tilikauden laaja tulos yhteensä 5 1 155 1 160

Omien osakkeiden hankinta -79 -79
Osingonjako -449 -449

OMA PÄÄOMA 30.9.2014 1 009 -1 012 75 -23 6 392 5 037 11 477

SEGMENTTI-INFORMAATIO

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin:

Me 1-9/14 1-9/13 Muutos

Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa 15,0 13,2 +1,8
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut 9,8 11,2 -1,4
Palveluiden toiminnanohjaus 3,9 3,9 0
Yhteensä 28,7 28,3 +0,4

Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin:

Me 1-9/14 1-9/13 Muutos

Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa 0,7 0,8 -0,1
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut 0,2 0,2 0
Palveluiden toiminnanohjaus 0,7 0,7 0
Yhteensä 1,6 1,7 -0,1

AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR)
4Q/12 1Q/13 2Q/13 3Q/13
Liikevaihto 11,21 9,99 9,73 8,59
Liiketulos 0,88 0,54 0,54 0,63
Tulos ennen veroja 0,84 0,48 0,49 0,60

                4Q/13  1Q/14  2Q/14  3Q/14

Liikevaihto 9,82 9,87 10,52 8,33
Liiketulos 0,43 0,59 0,55 0,44
Tulos ennen veroja 0,36 0,51 0,54 0,41

KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT (TEUR)
1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013
Jatkuvat toiminnot,
konserni yhteensä 704 713 957

VASTUUERITTELY (MEUR) 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013

Yrityskiinnitykset 10,00 10,00 10,00
Muut vuokravastuut 2,89 3,56 3,53

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT (TEUR) 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
Vuokrajärjestelyt 62 62 83
Alihankintaostot 0 2 2

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet markkinahintaan ja liittyvät
yhtiön normaaliin
liiketoimintaan.

RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT
ARVOT

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot vastaavat olennaisilta osin
kirjanpitoarvoja. Näin ollen niitä ei ole osavuosikatsauksessa esitetty erikseen
taulukkomuodossa.

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.9.2014

                                        Osakkeita ja ääniä
                                        kpl         %

1. Saadetdin Ali 3 481 383 23,2
2. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 2 000 000 13,3
3. Profiz Business Solution Oyj 1 756 180 11,7
4. Aalto Seppo 1 662 206 11,1
   5. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 644 917 4,3
5. Roininen Matti 410 000 2,7
6. Pirhonen Jalo 408 480 2,7
7. Solteq Management Oy 400 000 2,7
8. Solteq Management Team Oy 350 000 2,3
9. Saadetdin Katiye 156 600 1,0
   10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 11 269 766 75,1
   Hallintarekisteröidyt yhteensä 128 298 0,9
   Muut 3 599 997 24,0
   Yhteensä 14 998 061 100,0

TUNNUSLUVUT (IFRS) 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013

Liikevaihto MEUR 28,7 28,3 38,1
Liikevaihdon muutos 1,5 % 1,8 % -2,3 %
Liiketulos MEUR 1,6 1,7 2,1
% liikevaihdosta 5,5 % 6,0 % 5,6 %
Tulos ennen
veroja MEUR 1,5 1,6 1,9
% liikevaihdosta 5,1 % 5,6 % 5,1 %
Omavaraisuusaste, % 47,4 41,7 43,5
Nettovelkaantumis-
aste, % 26,7 % 30,8 % 29,4 %
Bruttoinvestoinnit
käyttö-
omaisuuteen MEUR 0,7 0,7 1,0
Oman pääoman
tuotto, % 13,9 % 15,8 % 15,5 %
Sijoitetun
pääoman tuotto, % 13,4 % 14,5 % 13,2 %
Henkilöstö
kauden lopussa  278 287 277
Henkilöstö
keskimäärin  280 290 287

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

Tulos/osake, e 0,08 0,08 0,11
Tulos/osake,
e(laimennettu) 0,08 0,08 0,11
Oma pääoma/osake, e 0,77 0,72 0,72

TUNNUSLUKUJEN
LASKENTAPERIAATTEET

Omavaraisuusaste
prosentteina:
oma pääoma
------------------- x 100
---------------
taseen loppusumma -
saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste:
korolliset velat -
rahavarat
------------------- X 100
-------------------
-----
oma pääoma

Oman pääoman tuotto
prosentteina:
tilikauden tulos
------------------- x 100
-------------------
--
taseen oma pääoma
(keskim.kauden
aikana)

Sijoitetun pääoman
tuotto prosentteina:
tilikauden tulos
rahoituserien
jälkeen +
rahoituskulut
------------------- x 100
-------------------
--
taseen loppusumma -
korottomat velat
(keskim. kauden
aikana)

Osakekohtainen tulos:
tilikauden tulos
-/+
määräysvallattomien
omistajien osuus
-------------------
-----------------
osakkeiden
kappalemäärä
keskimäärin

Laimennettu
osakekohtainen tulos:
tilikauden tulos
-/+
määräysvallattomien
omistajien osuus
-------------------
-------------------
---------
osakkeiden
kappalemäärä
keskim. lisättynä
vuoden
lopun optioiden
määrällä

Osakekohtainen oma
pääoma:
taseen oma pääoma
-------------------
----
osakkeiden
kappalemäärä

Taloudellinen raportointi

Solteq Oyj ennakoi julkaisevansa vuoden 2014 tilinpäätöstiedotteen 13.2.2015 klo
9.00.

Lisää sijoittajatietoa Solteqin verkkosivuilta osoitteesta www.solteq.com.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja, Repe Harmanen

Puhelin 0400 467 717

Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen

Puhelin 040 8444 393

Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.solteq.com

Liitteet: