Solteq Oyj — Interim / Quarterly Report 2013

Jul 17, 2013

SOLTEQ
Pörssitiedote
17.7.2013 klo 9.00

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

Solteq Oyj Pörssitiedote 17.7.2013 klo 9.00

• Solteq Oyj:n liikevaihto nousi 2,2 % ja oli 19,7 miljoonaa euroa (19,3 miljoonaa euroa).
• Solteq Oyj:n liiketulos oli 1.080 tuhatta euroa (1.342 tuhatta euroa). Vertailukauden liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia tuottoja ja kuluja nettona yhteensä 276 tuhatta euroa.
• Yhtiön liiketulosprosentti oli 5,5 % (6,9 % vuonna 2012, kertaluonteisista tuotoista ja kuluista puhdistettuna 5,5 %).
• Konsernin omavaraisuusaste oli 39,1 prosenttia (36,6 %).
• Vuoden 2013 osalta arvioimme, että liikevaihtomme on n. 40–43 miljoonaa euroa ja liiketulostasomme on noin 6–9 %.
• Osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,06 euroa).

AVAINLUVUT

Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain:

%	1-6/13	1-6/12	1-12/12
Ohjelmistopalvelut	68	62	61
Lisenssit	27	32	32
Laitemyynti	5	6	7

Toimitusjohtaja Repe Harmanen:

"Toinen vuosineljännes jatkui ensimmäisen kaltaisena ja ensimmäinen vuosipuolisko eteni kutakuinkin suunnitelmiemme mukaisesti. Hyvästä tavoitetasostamme olemme hieman jäljessä, joten työtä pitää jatkaa tarkasti. Näemme, että markkina on samalla muuttunut ja investointiepävarmuus lisääntynyt kesän lähestyessä.

Katsauskauden aikana asiakashankkeita on sekä päättynyt että uusia alkanut. Isojen hankkeiden loppuun saattaminen on ollut positiivista ja näin päästään vanhojen sekä uusien asiakkaiden kanssa uusiin hankkeisiin. Kaksi isompaa hanketta ovat rasittaneet Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut –yksikön tulostason toisella neljänneksellä. Tämän osalta korjaavat toimenpiteet ovat käynnissä.

Liikevaihdon kasvu sekä tulostason pitäminen raportoidulla tasolla on ollut onnistuneiden asiakashankkeiden ja tarkentuneen toimintamme ansiota. Tätä työtä jatkamme, jotta mahdolliset ulkopuoliset markkinamuutokset vaikuttavat mahdollisimman vähän ennustettavuuteemme ja toimintaamme.

Toisen neljänneksen aikana teimme kustannussäästötoimia, joilla vaikutamme toisen vuosipuoliskomme kannattavuuteen. Näistä toimista on aiheutunut pieniä kertaluonteisia kuluja toiselle vuosineljännekselle. Jatkamme tällaisten hankkeiden edistämistä, joilla pystymme muuttamaan kustannusrakennettamme edelleen enemmän muuttuvaksi. Aiemmat tekemämme päätökset ja toimet ovat osoittautuneet oikeiksi ja tuoneet meille tarvittavaa kulujoustoa.

Solteq Oyj Eteläpuisto 2 C 33200 Tampere
Tel +358 (0)20 14444 Fax +358 (0)20 1444 222
www.solteq.com Domicile Tampere VAT no. FJ0490484-0

---

SOLTEQ
Pörssitiedote
2 (13)
17.7.2013 klo 9.00

Kysyntätilanne ei kokonaisuutena ole merkittävästi muuttunut toisen vuosineljänneksen aikana, mutta näemme kulutus- ja talousindikaattoreiden heikentymisen vaikeuttavan syksyn ennustamista. Näemme sillä olevan myös vaikutusta uusien hankkeiden aloittamisaikatauluihin sekä yleensäkin investointihalukkuuteen epävarmana aikana. Isojen hankkeiden päätöksien lykkääntyminen ja yleinen talouden epävarmuus voi vaikuttaa syksyllä myös meidän toimintaamme.

Pitkäaikaisten ja isojen asiakkaidemme kanssa toimintamme on jatkunut viime vuoden kaltaisena, ja verrattaen tasaiseen taloudelliseen tilanteeseemme on suurin merkitys juuri näillä pitkäaikaisilla luottamuksellisilla asiakassuhteillamme.

Toisen vuosipuoliskon aikana käynnistämme strategiatyön, jolla tulemme määrittelemään tavoitteemme 2015 vuodesta eteenpäin. Nykyisen strategiakautemme loppuessa vuoden 2014 jälkeen koen tarpeelliseksi jatkaa riittävästi nykyisen strategian linjalla, mutta samalla hakea uusia riittävän haastavia ja reippaita tavoitteita. Asiakkaidemme jatkuvuuden turvaaminen etusijalla haemme uusia suuntalinjoja.

Erinomaista kesän jatkoa kaikille sidosryhmillemme!"

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Solteq on johtava kaupan ja palvelualan ohjelmistopalveluyhtiö. Tarjoamme kestävää kumppanuutta ja markkinoiden laajimman valikoiman palveluja koko toimitusketjun optimoinnista kuluttaja-asiakastiedon hallintaan. Teknologiariippumattomat ratkaisumme auttavat asiakkaitamme ohjaamaan liiketoimintaansa mahdollisimman tehokkaasti ja kannattavasti.

Solteq Oyj:n raportoitavat segmentit ovat olleet Päivittäis- ja erikoiskauppa, HoReCa; Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut sekä Palveluiden toiminnanohjaus.

Segmenttijaon tavoitteena on vastata asiakkaiden kysyntään toimialojen kokonaistoimittajana ja siten parantaa palveluiden saatavuutta sekä helppoutta asiakkaillemme.

Solteqin liikevaihto oli vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla 19.716 tuhatta euroa (19.290 tuhatta euroa).

Solteqin liiketulos oli 1.080 tuhatta euroa (1.342 tuhatta euroa). Vertailukauden liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia tuottoja ja kuluja nettona yhteensä 276 tuhatta euroa.

Yhtiön liiketulosprosentti oli 5,5 % (6,9 % vuonna 2012, kertaluonteisista tuotoista ja kuluista puhdistettuna 5,5 %).

Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa

Solteqin Päivittäis- ja erikoistavarakauppa -segmentti tarjoaa kaupan alan yrityksille kokonaisratkaisuja, joiden avulla kauppa voi tehostaa liiketoimintaansa niin logistiikan, myymälätoiminnan, asiakaspalvelun, rahastuksen kuin kanta-asiakkuuden hallinnankin osalta.

Kaupan alan ratkaisujen avulla kauppa voi optimoida valikoimien, tilan, toimitusten, logistiikan ja asiakastyytyväisyyden hallintaa sekä samalla kasvattaa myyntiä ja tulosta. Solteqin ratkaisut auttavat kauppaa nopeuttamaan perustoimintojaan, nostamaan toimitusvarmuutta, laskemaan varastoarvoa, lisäämään varaston kiertoopeutta sekä parantamaan ennustettavuutta. Näin myymälässä on aina tarjolla oikeita tuotteita oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikealla hinnalla.

Päivittäis- ja erikoistavarakauppa -segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 9,3 miljoonaa euroa. Segmentin liiketulos katsauskaudella oli 0,7 miljoonaa euroa.

Solteq Oyj Eteläpuisto 2 C 33200 Tampere
Tel +358 (0)20 14444 Fax +358 (0)20 1444 222
www.solteq.com Domicile Tampere VAT no. FJ0490484-0

---

SOLTEQ
Pörssitiedote
17.7.2013 klo 9.00

Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut

Solteqin Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentti tarjoaa asiakkailleen toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmiä sekä niitä tukevia optimointi-, integraatio- ja raportointiratkaisuja.

Segmentin ratkaisut auttavat asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan ostoja, myyntiä, varaston ohjausta sekä raportointia. Järjestelmien avulla voidaan mm. nostaa toimitusvarmuutta, laskea varastoarvoa, lisätä varaston kiertonopeutta sekä parantaa ennustettavuutta. Tavaravirtojen hallinnalla puolestaan varmistetaan, että oikeat tavarat ovat oikeaan aikaan asiakkaalla optimaalisesti pakattuina.

Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentin tarjoamat järjestelmät tehostavat kaupan toimintaa ja antavat mahdollisuuden palvella asiakkaita entistä joustavammin ja monipuolisemmin. Samalla yrityksen sisäinen toiminta tehostuu toimitusketjun tietojenkäsittelyn automatisoinnin myötä. Solteqin ratkaisuja käyttää päivittäin laaja joukko asiakkaita mm. tukkukaupan, kaupan, teollisuuden ja julkishallinnon toimialoilta.

Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 7,7 miljoonaa euroa. Segmentin liiketulos katsauskaudella oli 0,0 miljoonaa euroa. Kaksi käynnissä olevaa isoa asiakashanketta ovat rasittaneet Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -yksikön tulostason toisella neljänneksellä. Tämän osalta korjaavat toimenpiteet ovat käynnissä.

Palveluiden toiminnanohjaus

Solteqin Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti tarjoaa asiakkailleen palveluiden toiminnanohjausratkaisuja sekä masterdatan hallinnan ratkaisuja.

Palveluprosessien hallintaan ja optimointiin kehitetty palveluiden toiminnanohjaus auttaa asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan esimerkiksi tuotantolaitosten käyntivarmuutta, töiden- ja resurssienhallintaa, kenttätyötä, myyntiä ja asiakaspalvelua, kumppaniverkoston hallintaa sekä materiaalihallintaa. Ratkaisuja käyttää laaja joukko asiakkaita mm. teollisuuden ja energiatuotannon palveluissa, kunnossapito- ja huoltopalveluissa, elinkaaripalveluissa, kaupunkien ja kuntien teknisessä toimessa, kiinteistöpalveluissa sekä koti- ja hoivapalveluissa.

Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti vastaa myös asiakasyritysten liiketoimintakriittiseen tietoon eli masterdataan liittyvistä palveluista ja tuotteista, ja tarjoaa asiakkailleen masterdatan laadun parantamisprojekteja, masterdata-palvelukeskukselle ulkoistettua tiedon ylläpitopalvelua, masterdatan hallinnassa hyödynnettäviä ohjelmistoteknologioita sekä konsultointipalveluja. Näiden palveluiden tavoitteena on varmistaa, että asiakkaiden toiminnanohjausta ja päätöksentekoa tukevien järjestelmien sisältämät tiedot ovat laadukkaita, keskenään yhdenmukaisia ja ajan tasalla. Solteqin masterdatan hallinnan ratkaisuja käyttävät asiakkaat yli toimialarajojen.

Palveluiden toiminnanohjaus -segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 2,7 miljoonaa euroa. Segmentin liiketulos katsauskaudella oli 0,4 miljoonaa euroa.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Liikevaihto kasvoi 2,2 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 19.716 tuhatta euroa (edellinen katsauskausi 19.290 tuhatta euroa).

Liikevaihto koostuu useista yksittäisistä asiakkuuksista. Enimmilläänkin yhden asiakkaan osuus liikevaihdosta on alle kymmenen prosenttiyksikköä.

Katsauskauden liiketulos oli 1.080 tuhatta euroa (1.342 tuhatta euroa), tulos ennen veroja oli 973 tuhatta euroa (1.157 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 745 tuhatta euroa (745 tuhatta euroa).

Solteq Oyj Eteläpuisto 2 C 33200 Tampere
Tel +358 (0)20 14444 Fax +358 (0)20 1444 222
www.solteq.com Domicile Tampere VAT no. FJ0490484-0

---

SOLTEQ
Pörssitiedote
4 (13)
17.7.2013 klo 9.00

Onnistuneista asiakashankkeista sekä oman toiminnan tehostumisesta ja tarkentumisesta johtuen liikevaihto sekä tulostaso on onnistuttu säilyttämään vertailuvuoden tasolla heikentyneestä yleisestä markkinatilanteesta huolimatta.

Toisen neljänneksen aikana toteutettiin kustannussäästötoimia, joiden arvioidaan vaikuttavan jo jossain määrin toisen vuosipuoliskon suhteelliseen kannattavuuteen.

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumma oli 26.239 tuhatta euroa (26.196 tuhatta euroa). Likvidit varat olivat 1.823 tuhatta euroa (389 tuhatta euroa). Likvidien varojen lisäksi yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä käyttämättömiä pankkitililimiittejä yhteensä 1.500 tuhatta euroa. Konsernin korolliset velat olivat 6.148 tuhatta euroa (7.353 tuhatta euroa).

Konsernin omavaraisuusaste oli 39,1 prosenttia (36,6 %).

INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS

Katsauskauden nettoinvestoinnit olivat 612 tuhatta euroa (6.992 tuhatta euroa).

Tuotekehitys

Solteqin tutkimus- ja kehityskulut ovat pääosin henkilöstökuluja. Perustuotteiden kehittämisessä Solteqin strategiana on toimia yhteistyössä globaalien toimijoiden kuten SAP:n, Symphony EYC:n ja Microsoftin kanssa sekä hyödyntää heidän resurssejaan ja jakelukanaviaan. Oma kehityspanos kohdistetaan lisäarvotutteiden ja asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen.

Katsauskauden aikana ei ole IFRS -säännösten mukaisesti aktivoitu tuotekehityskuluja (vertailuvuonnakaan ei katsauskaudella aktivointeja).

HENKILÖSTÖ

Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 293 vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä (291 henkilöä). Henkilöstön määrä katsauskaudella oli keskimäärin 290 henkilöä (238 henkilöä). Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa jakautui niin, että Päivittäis- ja erikoistavarakaupan palveluksessa oli 98 henkilöä, Tukkukaupan ja logistiikan palveluksessa 95 henkilöä, Palveluiden toiminnanohjauksen palveluksessa 42 henkilöä ja yhteisten toimintojen palveluksessa 58 henkilöä.

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmä. Lähipiiritapahtumissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilinpäätöksen 2012 jälkeen.

OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA OMAT OSAKKEET

Solteq Oyj:n osakepääoma 30.6.2013 oli 1.009.154,17 euroa ja osakkeiden lukumäärä on 14.998.061. Osake on nimellisarvoton.

Katsauskauden päättyessä Solteq Oyj:n ja konserniyhtiöiden Solteq Management Oy:n ja Solteq Management Team Oy:n hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli 773.404 kappaletta. Osakkeiden määrä vastasi 5,2 prosenttia koko katsauskauden lopun osake- ja äänimäärästä. Hankittujen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 52.039 euroa.

Katsauskauden aikana 2.4.2013 tehtiin yksi liputusilmoitus. Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ja LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö muodostavat uuden eläkeyhtiön

Solteq Oyj Eteläpuisto 2 C 33200 Tampere
Tel +358 (0)20 14444 Fax +358 (0)20 1444 222
www.solteq.com Domicile Tampere VAT no. FJ0490484-0

---

SOLTEQ
Pörssitiedote
17.7.2013 klo 9.00

1.1.2014. Fuusio edellyttää vielä viranomaisten ja yhtiökokousten hyväksyntää.
Toteutuessaan fuusio johtaa omistusosuuden muutokseen, jossa uusi eläkeyhtiö omistaa yli 10 %:a Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Vaihto ja kurssi

Katsauskauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 0,5 miljoonaa osaketta (1,1 milj. osaketta) ja 0,7 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa). Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 1,77 euroa ja alin 1,20 euroa. Painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 1,47 euroa ja päätöskurssi 1,49 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 22,3 miljoonaa euroa (16,5 milj. euroa).

Omistus

Solteqilla oli katsauskauden päätyessä yhteensä 1.767 osakkeenomistajaa (1.810 osakkeenomistajaa). Solteqin 10 suurinta osakkeenomistajaa omistivat 11.308 tuhatta osaketta eli heidän hallussaan on 75,4 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat yhteensä 5.523 tuhatta osaketta, mikä oli 36,8 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.3.2013 vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.

Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että tilikaudelta 2012 jaetaan osinkoa 0,04 euroa kullekin ulkona olevalle osakkeelle ja lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 0,04 euron suuruisen osakekohtaisen osingonjaosta tai muusta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista yksityiskohdista.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan tai ottamaan pantiksi yhtiön omia osakkeita siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden kokonaismäärä voi kulloinkin olla enintään 10 prosenttia kaikkien yhtiön osakkeiden lukumäärästä. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia tai ottaa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana henkilöstön kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäväksi, ja niitä voidaan hankkia muussakin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä. Muista menettelyn ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 3 000 000 uuden tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla siten, että osakeanti voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnattuna antina. Valtuutuksen nojalla hallitus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Yhtiön hallitukseen valittiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäseninä jatkavat Ali Saadetdin, Seppo Aalto, Markku Pietilä, Matti Roininen, Sirpa Sara-aho ja Jukka Sonninen. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ali Saadetdinin.

Tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin Lotta Nurminen, KHT.

Solteq Oyj Eteläpuisto 2 C 33200 Tampere
Tel +358 (0)20 14444 Fax +358 (0)20 1444 222
www.solteq.com Domicile Tampere VAT no. FJ0490484-0

---

SOLTEQ
Pörssitiedote
17.7.2013 klo 9.00

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen ei ole toteutunut raportointia edellyttäviä tapahtumia.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit liittyvät liikevaihdon perustana olevien kauppojen ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason muutoksiin sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuksia.

Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Yhtiöllä ei ole erillistä sisäistä tarkastusorganisaatiota tai -valiokuntaa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Solteq Oyj arvioi, että vuoden 2013 osalta liikevaihtomme on n. 40–43 miljoonaa euroa ja liiketulostasomme on noin 6–9 %.

Taloudellinen raportointi

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2012.

Tulosta raportoidaan kolmen liiketoiminta-alueen kautta. Päivittäis- ja erikoiskauppa, HoReCa -segmentti sisältää kaupan alan yrityksille suunnatut kokonaisratkaisut. Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentti pitää sisällään toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmät sekä niitä tukevat ratkaisut. Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti sisältää palveluiden toiminnanohjausratkaisut sekä masterdatan hallinnan ratkaisut. Konsernin keskeiset tuote- ja palvelutyypit ovat ohjelmistopalvelut, lisenssit ja laitemyynti.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä muutoksista laissa ja säännöksissä.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

TALOUDELLINEN INFORMAATIO

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (TEUR)

	1.4.-30.6.2013	1.4.-30.6.2012	1.1.-30.6.2013	1.1.-30.6.2012	1.1.-31.12.2012
LIIKEVAIHTO	9 729	10 441	19 716	19 290	39 016
Liiketoiminnan muut tuotot	4	0	8	891	900

Materiaalit

Solteq Oyj Eteläpuisto 2 C 33200 Tampere
Tel +358 (0)20 14444 Fax +358 (0)20 1444 222
www.solteq.com Domicile Tampere VAT no. FJ0490484-0

---

SOLTEQ
Pörsstididote
7 (13)

17.7.2013 klo 9.00

ja palvelut	-2 103	-2 870	-4 288	-5 083	-10 369
Henkilöstökulut	-5 297	-5 440	-10 339	-9 812	-19 304
Poistot	-310	-299	-609	-526	-1 126
Liiketoiminnan
muut kulut	-1 487	-1 440	-3 408	-3 419	-6 386
LIIKETULOS	536	393	1 080	1 342	2 731
Rahoitustuotot
ja -kulut	-44	-73	-107	-185	-298
TULOS ENNEN VEROJA	492	320	973	1 157	2 433
Tuloverot	-107	-68	-228	-412	-735
TILIKAUDEN TULOS	385	252	745	745	1 697
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
Rahavirran suojaukset	0	-31	20	-12	-45
Tilikauden laajan tuloksen erät
verojen jälkeen	0	-23	15	-9	-34
TILIKAUDEN LAAJA TULOS
YHTEENSÄ	385	229	760	736	1 663
Tilikauden voiton jakautuminen
Emoyrityksen
omistajille	385	252	745	745	1 697
Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen
Emoyrityksen
omistajille	385	229	760	736	1 663
Tulos/osake,
e(laimentamaton)	0,02	0,02	0,05	0,06	0,12
Tulos/osake,
e(laimennettu)	0,02	0,02	0,05	0,06	0,12

Katsauskauden veroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Solteq Oyj Eteläpuisto 2 C 33200 Tampere
Tel +358 (0)20 14444 Fax +358 (0)20 1444 222
www.solteq.com Domicile Tampere VAT no. FJ0490484-0

---

SOLTEQ
Pörssitiedote
8 (13)

17.7.2013 klo 9.00

KONSERNITASE (TEUR)	30.6.2013	30.6.2012	31.12.2012
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet	3 221	3 845	3 590
Liikearvot	12 730	12 728	12 728
Aineelliset hyödykkeet	1 313	924	942
Sijoitukset
Muut osakkeet
ja osuudet	546	523	538
Myyntisaamiset	63	67	63
Pitkäaikaiset
varat yhteensä	17 873	18 087	17 861
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus	91	81	126
Lyhytaikaiset saamiset	6 452	7 638	7 867
Rahavarat	1 823	389	1 242
Lyhytaikaiset
varat yhteensä	8 366	8 108	9 235
VARAT YHTEENSÄ	26 239	26 196	27 096

OMA PÄÄOMA JA VELAT

EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	1 009	1 009	1 009
Omat osakkeet	-933	-933	-933
Ylikurssirahasto	74	74	75
Suojausinstrumenttien
rahasto	-34	-24	-49
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto	6 392	6 817	6 368
Edellisten
tilikausien
voitto	3 004	1 911	1 910

Solteq Oyj Eteläpuisto 2 C 33200 Tampere
Tel +358 (0)20 14444 Fax +358 (0)20 1444 222
www.solteq.com Domicile Tampere VAT no. FJ0490484-0

---

SOLTEQ
Pörssitiedote
9 (13)

17.7.2013 klo 9.00

Tilikauden tulos	745	745	1 697
Oma pääoma yhteensä	10 257	9 599	10 077
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat	1 064	166	1 048
Pitkäaikaiset muut velat	4 448	5 327	4 827
Lyhytaikaiset velat	10 470	11 103	11 144
Velat yhteensä	15 982	16 596	17 019
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ	26 239	26 196	27 096
TUNNUSLUVUT (IFRS)	1-6/2013	1-6/2012	1-12/2012
Liikevaihto MEUR	19,7	19,3	39,0
Liikevaihdon muutos	2,2 %	36,2 %	43,7 %
Liiketulos MEUR	1,1	1,3	2,7
% liikevaihdosta	5,5 %	6,9 %	7,0 %
Tulos ennen veroja MEUR	1,0	1,2	2,4
% liikevaihdosta	4,9 %	6,0 %	6,2 %
Omavaraisuusaste, %	39,1	36,6	37,2
Nettovelkaantumis-aste, %	42,2 %	72,5 %	51,5 %
Bruttoinvestoinnit käyttö-omaisuuteen MEUR	0,6	7,0	7,4
Oman pääoman tuotto, %	15,1 %	19,7 %	21,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %	13,4 %	20,0 %	20,8 %
Henkilöstö kauden lopussa	293	291	288
Henkilöstö keskimäärin	290	238	270
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
Tulos/osake, e	0,05	0,06	0,12
Tulos/osake, e(laimennettu)	0,05	0,06	0,12
Oma pääoma/osake, e	0,68	0,68	0,67

Solteq Oyj Eteläpuisto 2 C 33200 Tampere
Tel +358 (0)20 14444 Fax +358 (0)20 1444 222
www.solteq.com Domicile Tampere VAT no. FJ0490484-0

---

SOLTEQ
Pörssitiedote
10
(13)
17.7.2013 klo 9.00

SEGMENTTI-INFORMAATIO

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittain:

Me	1-6/13	1-6/12	Muutos
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa	9,3	7,5	+1,8
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut	7,7	9,1	-1,4
Palveluiden toiminnanohjaus	2,7	2,7	0,0
Yhteensä	19,7	19,3	+0,4

Liiketuloksen jakautuminen segmenteittain:

Me	1-6/13	1-6/12	Muutos
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa	0,7	0,4	+0,3
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut	0,0	1,2	-1,2
Palveluiden toiminnanohjaus	0,4	-0,3	+0,7
Yhteensä	1,1	1,3	-0,2

AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTAIN (MEUR)

	3Q/11	4Q/11	1Q/12	2Q/12
Liikevaihto	5,32	7,65	8,85	10,40
Liiketulos	0,29	0,47	0,95	0,39
Tulos ennen veroja	0,26	0,43	0,84	0,32
	3Q/12	4Q/12	1Q/13	2Q/13
Liikevaihto	8,52	11,21	9,99	9,73
Liiketulos	0,51	0,88	0,54	0,54
Tulos ennen veroja	0,44	0,84	0,48	0,49

RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)

	1-6/2013	1-6/2012	1-12/2012
Liiketoiminnan
rahavirta	2,07	-0,27	2,28
Investointien
rahavirta	-0,62	-5,58	-5,95
Rahoituksen rahavirta
Omat osakkeet	0,00	-0,10	-0,10
Osingon jako	-0,60	0,00	0,00
Pääoman palautus	0,00	0,00	-0,45
Suunnattu anti	0,00	3,02	3,02
Lainojen nosto/maksu	-0,27	3,04	2,17

Solteq Oyj Eteläpuisto 2 C 33200 Tampere
Tel +358 (0)20 14444 Fax +358 (0)20 1444 222
www.solteq.com Domicile Tampere VAT no. FJ0490484-0

---

SOLTEQ

Pörssitiedote

17.7.2013 klo 9.00

Rahoituksen rahavirta yhteensä	-0,87	5,96	4,64
Rahavarojen muutos	0,58	0,11	0,97
KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT (TEUR)
	1-6/2013	1-6/2012	1-12/2012
Jatkuvat toiminnot, konserni yhteensä	612	6 992	7 439
VASTUUERITTELY (MEUR)	30.6.2013	30.6.2012	31.12.2012
Yrityskiinnitykset	10,00	10,00	10,00
Leasing yms. vastuut	0,06	0,82	0,10
Toimitilojen nimellisvuokravastuut	3,71	4,60	4,08

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2013

		%
1. Saadetdin Ali	3 481 383	23,2
2. Eläke-Fennia Keskinäinen Vakuutusyhtiö	2 000 000	13,3
3. Profiz Business Solution Oyj	1 740 180	11,6
4. Aalto Seppo	1 662 206	11,1
5. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma	644 917	4,3
6. Pirhonen Jalo	513 380	3,4
7. Solteq Management Oy	400 000	2,7
8. Roininen Matti	359 000	2,4
9. Solteq Management Team Oy	350 000	2,3
10. Saadetdin Katiye	156 600	1,0
10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä	11 307 666	75,4
Hallintarekisteröidyt yhteensä	20 047	0,1
Muut	3 670 348	24,5
Yhteensä	14 998 061	100,0

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (TEUR)

A=Osakepääoma

B=Omat osakkeet

C=Ylikurssirahasto

D=Suojausinstrumenttien rahasto

E=Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

F=Voittovarat

G=Yhteensä

Solteq Oyj Eteläpuisto 2 C 33200 Tampere

Tel +358 (0)20 14444 Fax +358 (0)20 1444 222

www.solteq.com Domicile Tampere VAT no. FJ0490484-0

---

SOLTEQ

Pörssitiedote

12

(13)

17.7.2013 klo 9.00

	A	B	C	D	E	F	G
OMA PÄÄOMA 1.1.2012	1 009	-835	75	-14	3 800	1 910	5 945
Tilikauden laaja tulos yhteensä				-9		745	736
Omien osakkeiden hankinta		-99					-99
Suunnattu anti					3 017		3 017
OMA PÄÄOMA 30.6.2012	1 009	-933	74	-24	6 817	2 656	9 599
OMA PÄÄOMA 1.1.2013	1 009	-933	75	-49	6 368	3 607	10 077
Tilikauden laaja tulos yhteensä				15		745	760
Suunnattu anti					24		24
Osingonjako						-603	-603
OMA PÄÄOMA 30.6.2013	1 009	-933	74	-34	6 392	3 749	10 257

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Omavaraisuusaste prosentteina:
oma pääoma
x 100
taseen loppusumma - saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste:
korolliset velat - rahavarat
x 100
oma pääoma

Oman pääoman tuotto prosentteina:
tilikauden tulos
x 100
taseen oma pääoma (keskim.kauden aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina:
tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut
x 100
taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden aikana)

Solteq Oyj Eteläpuisto 2 C 33200 Tampere

Tel +358 (0)20 14444 Fax +358 (0)20 1444 222

www.solteq.com Domicile Tampere VAT no. FJ0490484-0

---

SOLTEQ
Pörssitiedote
13
(13)

17.7.2013 klo 9.00

Osakekohtainen tulos:
tilikauden tulos -/+ vähemmistöosuus
osakkeiden kappalemäärä keskimäärin

Laimennettu osakekohtainen tulos:
tilikauden tulos -/+ vähemmistöosuus
osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden lopun optioiden määrällä

Osakekohtainen oma pääoma:
taseen oma pääoma
osakkeiden kappalemäärä

Taloudellinen raportointi

Solteq Oyj:n taloustiedotteiden aikataulu vuonna 2013 on seuraava:
- Osavuosikatsaus 1-9/2013 perjantaina 18.10.2013 klo 9.00

Lisää sijoittajatietoa Solteqin verkkosivuilta osoitteesta www.solteq.com.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
Puhelin 0400 467 717
Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen
Puhelin 040 8444 393
Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Solteq Oyj Eteläpuisto 2 C 33200 Tampere
Tel +358 (0)20 14444 Fax +358 (0)20 1444 222
www.solteq.com Domicile Tampere VAT no. FJ0490484-0