AI assistant
Solteq Oyj Earnings Release 2019
3341_rns_2020-02-27_7b8aef1e-2a79-4157-81d3-178af768fd59.pdf
Earnings Release
Open in viewerOpens in your device viewer
SOLTEQ
Tilinpäätöstiedote
1.1.–31.12.2019
Solteq Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019
Loka-joulukuu
- Liikevaihto oli 15 708 tuhatta euroa (14 930).
- Käyttökate oli 4 387 tuhatta euroa (1 146).
- Liikevoitto oli 3 328 tuhatta euroa (645).
- SAP ERP -liiketoiminta siirtyi Enfo Oyj:lle 1.1.2020 alkaen. Liiketoimintakaupan myyntivoitto paransi konsernin käyttökatetta ja liikevoittoa 2 515 tuhatta euroa.
- IFRS 16 -standardin käyttöönotto paransi loka-joulukuun käyttökatetta 490 tuhatta euroa ja liikevoittoa 46 tuhatta euroa.*
- Osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,01).
Tammi-joulukuu
- Liikevaihto oli 58 291 tuhatta euroa (56 867).
- Käyttökate oli 9 714 tuhatta euroa (4 766).
- Liikevoitto oli 5 711 tuhatta euroa (2 466).
- SAP ERP -liiketoiminta siirtyi Enfo Oyj:lle 1.1.2020 alkaen. Liiketoimintakaupan myyntivoitto paransi konsernin käyttökatetta ja liikevoittoa 2 515 tuhatta euroa.
- IFRS 16 -standardin käyttöönotto paransi katsauskauden käyttökatetta 1 899 tuhatta euroa ja liikevoittoa 185 tuhatta euroa.*
- Osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,02).
- Konsernin omavaraisuusaste oli 32,0 prosenttia (32,4).
- Konsernin katsauskauden omavaraisuusaste ilman IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutusta olisi ollut 34,6 prosenttia.*
- Liiketoiminnan nettorahavirta oli 4 128 tuhatta euroa (8 002).
- Liikevaihto oli 2,5 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella. Jatkuvien palveluiden osuus liikevaihdosta oli noin kolmannes.
- Yhtiö investoi voimakkaasti tulevaisuuden kasvuun keskittymällä omien pilvipohjaisten ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen. Katsauskauden aktivoidut kehittämismenot olivat 3,9 miljoonaa euroa (2,3).
*Solteq-konsernissa otettiin käyttöön 1.1.2019 alkaen IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi. Standardin käyttöönotossa sovellettiin yksinkertaistettua siirtymämenetelmää, jolloin aikaisempien tilikausien vertailutietoja ei oikaistu.
SOLTEQ
SOLTEQ
Avainluvut
| 10-12/2019 | 10-12/2018 | Muutos-% | 1-12/2019 | 1-12/2018 | Muutos-% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, TEUR | 15 708 | 14 930 | 5,2 | 58 291 | 56 867 | 2,5 |
| Käyttökate, TEUR | 4 387 | 1 146 | 282,8 | 9 714 | 4 766 | 103,8 |
| Oikaistu käyttökate, TEUR | 2 147 | 1 617 | 32,8 | 7 546 | 5 417 | 39,3 |
| Liikevoitto, TEUR | 3 328 | 645 | 416,2 | 5 711 | 2 466 | 131,6 |
| Oikaistu liikevoitto, TEUR | 1 088 | 1 115 | -2,4 | 3 543 | 3 117 | 13,7 |
| Tilikauden voitto, TEUR | 2 049 | 109 | 1 785,9 | 2 803 | 356 | 687,8 |
| Tulos/osake, EUR | 0,11 | 0,01 | 1 811,6 | 0,15 | 0,02 | 683,5 |
| Liikevoitto, % | 21,2 | 4,3 | 9,8 | 4,3 | ||
| Oikaistu liikevoitto, % | 6,9 | 7,5 | 6,1 | 5,5 | ||
| Omavaraisuusaste, % | 32,0 | 32,4 |
Tulosohjeistus 2020
Solteq konsernin oikaistun liikevoiton odotetaan pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2019.
Toimitusjohtaja Olli Väätäinen:
Kansainvälisen liiketoiminnan kasvun ja innovoinnin vuosi 2019
Konsernin liiketoiminta kasvoi hieman ulkomaisten tytäryhtiöiden vetämänä ja kannattavuus parani: Solteq-konsernin liikevaihto oli 58,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 5,7 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 3,5 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 2,5 % liikevaihdon, 131,6 % liikevoiton ja 13,7 % oikaistun liikevoiton osalta.
Omien ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen investoitiin 3,9 miljoonaa euroa. Tuotekehitys painottui Utilities-liiketoiminnan järjestelmiin, Point-of-Sale -ohjelmistoon ja autonomiseen robotiikkaan. Vuoden 2019 aikana Utilities-liiketoiminta kasvoi 25 %, uuden Point-of-Sale -ratkaisun ensimmäiset asiakastoimitukset käynnistyivät ja autonomisen robotiikan saralla Solteq Retail Robot -tuotetta testattiin aidossa myymäläympäristössä yhdessä S-Ryhmän kanssa. Joulukuussa 2019 Solteq Retail Robot palkittiin parhaana potentiaalisena innovaationa Quality Innovation Award -kilpailussa.
Yhtiön omat ohjelmistotuotteet ja niihin liittyvät palvelut muodostivat noin kolmasosan ja digitaaliset palvelut noin kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Lokakuussa 2019 tiedotimme konsernin segmenttirakenteen uudistamisesta, jonka myötä liiketoiminnot jaettiin yhtiön omiin tuotteisiin perustuvaan liiketoimintaan (Solteq Software) sekä päämiestuotteisiin perustuviin IT-asiantuntijapalveluihin (Solteq Digital). Vuoden 2020 alusta voimaan astunut segmenttirakenne vastaa entistä paremmin yhtiön liiketoimintarakennetta ja ansaintamallia sekä edesauttaa liiketoiminnan johtamista.
Yhtiön liikevaihto Suomessa ei kasvanut edellisvuoteen verrattuna. Tähän vaikutti keskeisesti muutaman merkittävän asiakashankkeen käynnistymisen siirtyminen vuoden vaihteeseen. Lisäksi yhtiöllä on jo useamman vuoden kestänyt, poikkeuksellisen haastava asiakasprojekti, jonka toimitus keskeytyi puoleksi vuodeksi ja käynnistyi uudelleen vuoden 2019 aikana. Nämä asiakashankkeiden
siirtymiset vaikuttivat merkittävästi siihen, etteivät kaikki odotukset Suomen liikevaihdon ja -voiton kehityksestä täyttyneet toisen vuosipuoliskon osalta.
Kansainvälinen liiketoiminta sekä tuloksellinen innovointi ovat kasvustrategiamme merkittävä osa ja kuuluivat vuoden 2019 prioriteetteihimme. Ulkomaisten tytäryhtiöidemme toiminta kehittyi vahvasti kuluneen vuoden aikana digitaalisten palveluiden vetämänä. Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto kasvoi orgaanisesti 26 % edellisvuoteen verrattuna ja muodosti 21% koko konsernin liikevaihdosta.
Yhtiön digitaaliset palvelut koostuivat pääosin suurille ja keskisuurille asiakkaille toimitetuista verkkokauppajärjestelmistä, tiedonhallinnan ratkaisuista ja operatiivisista järjestelmistä. Verkkokauppajärjestelmiemme kysyntä säilyi tasaisena. Kysyntä kasvoi selvästi tiedonhallinnan ratkaisuiden osalta, ja erityisen merkittävää kasvu oli Microsoft-pohjaisten operatiivisten järjestelmien alueella.
Vuonna 2020 yhtiö jatkaa kansainvälisen liiketoiminnan ja omien pilvipohjaisten ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämistä sekä panostuksia valittuihin päämiestuotteisiin. Osana strategiaa vuoden 2019 päätteeksi toteutettiin liiketoimintakauppa, jonka myötä Solteqin SAP ERP -liiketoiminta siirtyi Enfo Oyj:lle 1.1.2020 alkaen. Kaupan myötä Solteq Digitalin operatiivisten järjestelmien toimitukset ovat entistä enemmän keskittyneet Microsoft-pohjaisiin ratkaisuihin.
Liiketoimintamme näkymät ovat säilyneet ennallaan. Yhtiö on organisoitunut uuden segmenttijaon mukaisesti vuoden alusta lähtien. Tehty muutos mahdollistaa toiminnan tehostamisen edelleen ja odotamme tehtävien toimenpiteiden vaikuttavan positiivisesti kuluvan tilikauden tulokseen. Omaan tuotekehitykseen tehdyt investoinnit ovat alkaneet realisoitumaan onnistuneina asiakastoimituksina, ja ennustamme toimialakohtaisten tuotteidemme jatkavan positiivisella kaupallisella kehityspolullaan.
Markkinat ja toimintaympäristö
Kysyntä digitaalisille asiantuntijapalveluille ja jatkuvasti kehittyville ohjelmistotuotteille kasvaa digitaalisen murroksen myötä yritysten toimintaympäristöjen muuttuessa. Solteq toimii pääasiassa pohjoismaisessa IT-palvelu- ja ohjelmistomarkkinassa valituilla toimialoilla ja ratkaisuilla. Solteq arvioi kyseisen markkinan kehittyvän positiivisesti ja tarjoavan selkeän mahdollisuuden kasvulle niin kotimaassa kuin kansainvälisilläkin markkinoilla.
Solteq tarjoaa toimialakohtaisia ratkaisuja kaupan, valmistavan teollisuuden, autokaupan, energia-alan, hotelli- ja ravintola-alan sekä julkisen sektorin tarpeisiin. Näillä toimialoilla kysyntä ydinliiketoimintojen digitalisoimiselle, tekoälyä, dataa ja automaatiota hyödyntäville ratkaisuille sekä saumattomalle monikanavaisuudelle jatkaa kasvuaan. Lisäksi kysyntää kasvattavat lakisääteiset velvoitteet tietojärjestelmien uudistamiselle esimerkiksi energia- ja vesihuoltoalalla. Pitkäaikainen kokemus toimialakohtaisista tarpeista luo yhtiölle merkittävän kilpailuedun.
Autonomisen robotiikan ja pilvipalveluiden kysynnän arvioidaan jatkavan voimakasta kasvua ympäri maailmaa. Solteq on edelläkävijä autonomisessa robotiikassa ja pilvipohjaisissa POS-ratkaisuissa Euroopassa. Yhtiö odottaakin vuonna 2019 julkistetuille Solteq Retail Robotille sekä modernille, pilvipohjaiselle Solteq Cloud POS -ratkaisuille menestystä kansainvälisillä markkinoilla lähivuosien aikana.
SOLTEQ
Solteq on rakentanut johdonmukaisesti markkina-asemaansa ratkaisujen kokonaistoimittajana ja palveluyrityksenä, mikä resonoi markkinassa hyvin. Toisaalta asiakastarpeiden jatkuva kehittyminen edellyttää investointeja omaan tuotekehitykseen sekä uusiin teknologioihin erityisesti pilvipalveluiden ja analytikan osalta. IT-sektorin toimijoilta odotetaan entistä ketterämpiä ja skaalautuvampia toimitusmalleja. Solteq vastaa odotuksiin ketterä menetelmiä hyödyntävällä organisaatiollaan sekä keskittymällä aaS-mallilla (as-a-Service) tarjottaviin palveluihin.
Yhtiön tarjoamat digitaaliset asiantuntijapalvelut ja ohjelmistotuotteet kattavat hyvin kaikki sellaiset kehityssuunnat, joiden arvioidaan kasvattavan painoarvoaan tulevaisuudessa. Tällaisia ovat muun muassa datan älykäs hyödyntäminen liiketoimintaprosesseissa, pilviteknologioiden valtavirtaistuminen sekä digitaalisten palvelujen rakentuminen käyttö- ja asiakaskokemuksen ehdoilla. Digitaalinen todellisuus koskettaa kaikkia. Kehityksessä mukana pysyminen on näin ollen erikokoisten ja eri toimialoilla operoivien yritysten agendalla nyt ja tulevaisuudessa.
Liikevaihto ja tulos
Myyntituotot asiakassopimuksista
| TEUR | 10-12/2019 | 10-12/2018 | 1-12/2019 | 1-12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| Palvelut | 12 580 | 11 996 | 45 415 | 48 462 |
| Pitkäaikaishankkeista kirjatut tuotot | 1 407 | 1 011 | 5 922 | 2 124 |
| Ohjelmistojen käyttöoikeuksien myynti | 1 536 | 1 814 | 6 386 | 5 921 |
| Laitemyynti | 185 | 110 | 568 | 360 |
| Yhteensä | 15 708 | 14 930 | 58 291 | 56 867 |
Loka-joulukuu
Liikevaihto nousi 5,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 15 708 tuhatta euroa (14 930).
Loka-joulukuun liikevoitto oli 3 328 tuhatta euroa (645). Oikaistu liikevoitto oli 1 088 tuhatta euroa (1 115). IFRS 16 -standardin käyttöönotto paransi liikevoittoa 46 tuhatta euroa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
IFRS 16 -standardin käyttöönotto kasvatti rahoituskuluja 65 tuhatta euroa. Voitto ennen veroja oli 2 776 tuhatta euroa (32), ja loka-joulukuun voitto oli 2 049 tuhatta euroa (109).
Tammi-joulukuu
Liikevaihto nousi 2,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 58 291 tuhatta euroa (56 867).
Katsauskauden liikevoitto oli 5 711 tuhatta euroa (2 466). Oikaistu liikevoitto oli 3 543 tuhatta euroa (3 117). IFRS 16 -standardin käyttöönotto paransi liikevoittoa 185 tuhatta euroa edellisvuoteen verrattuna.
Rahoituskulut kasvoivat 257 tuhatta euroa IFRS 16 -standardin käyttöönoton seurauksena, ja voitto ennen veroja oli 3 679 tuhatta euroa (642). Katsauskauden voitto oli 2 803 tuhatta euroa (356).
SOLTEQ
SOLTEQ
Tase ja rahoitus
Taseen loppusumma oli 76 980 tuhatta euroa (67 874). Likvidit varat olivat 3 648 tuhatta euroa (5 347). Yhtiöllä on 4 000 tuhannen euron valmiusluottolimiitti, josta oli katsauskauden lopussa käytössä 2 000 tuhatta euroa vertailukauden tapaan. Tämän lisäksi yhtiöllä on 2 000 tuhannen euron pankkiluottolimiitti, joka oli niin katsaus- kuin vertailukaudenkin lopussa käyttämättä. Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli Business Finland -tuotekehityslainaa 1 201 tuhatta euroa.
Konsernin rahoitusvelat olivat 35 167 tuhatta euroa (28 260).
Konsernin omavaraisuusaste oli 32,0 prosenttia (32,4). Konsernin omavaraisuusaste ilman IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutusta olisi ollut 34,6 prosenttia.
Solteq laski 1.7.2015 liikkeelle 27,0 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalainalle maksetaan vuotuista 6,0 prosenttia kiinteää korkoa, ja lainan juoksuaika on 5 vuotta. Korkokustannustensa alentamiseksi Solteq Oyj osti takaisin ja mitätöi nimellisarvoltaan 2,5 miljoonan euron osuuden edellä mainitusta joukkovelkakirjalainasta tilikaudella 2016. Joukkovelkakirjalaina erääntyy 1.7.2020, ja yhtiö käynnisti toimenpiteet uudelleenrahoituksen järjestämiseksi tilikauden 2019 aikana. Järjestely koostuu olemassa olevan joukkovelkakirjalainan sekä tili- ja maksuvalmiuslimiittien uusimisesta. Rahoitusneuvottelut ja niihin liittyvät toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti ja johto uskoo neuvottelujen päättyvän positiiviseen lopputulokseen. Tähän perustuen johto arvioi toiminnan jatkuvan ja että riski rahoituksen riittämättömyydestä on pieni.
Varojen jakoa ja muun kuin joukkovelkakirjalainan ehdoissa erikseen sallitun uuden velan ottamista koskevat taloudelliset kovenantit (Incurrence Covenant) edellyttävät, että omavaraisuusaste kunakin sovittuna tarkasteluhetkenä ylittää 27,5 prosenttia, korkokate (käyttökate/nettokorkokulut) ylittää suhdeluvun 3,00:1 ja konsernin korolliset nettovelat/käyttökate eivät ylitä suhdelukua 3,50:1.
Investoinnit, tutkimus ja kehitys
Katsauskauden nettoinvestoinnit olivat 4 632 tuhatta euroa (8 283). Nettoinvestoinneista 3 882 tuhatta euroa (2 252) syntyi aktivoiduista kehittämismenoista liittyen yhtiön olemassa olevien ohjelmistotuotteiden jatkokehittämiseen ja uusien ohjelmistotuotteiden synnyttämiseen tähtääviin kehityshankkeisiin ja 2 216 tuhatta euroa (1 538) muista investoinneista. Vuoden 2019 päätteeksi toteutetun SAP ERP -liiketoimintakaupan vaikutus nettoinvestointeihin oli -1 466 tuhatta euroa. Vertailukauden nettoinvestoinneista 4 493 tuhatta euroa liittyi toteutettuun yrityshankintaan.
Kehittämismenoina on aktivoitu 2 874 tuhatta euroa (1 610) työsuhde-etuuksista aiheutuvia kuluja.
Henkilöstö
Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 598 (586) vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä.
5
SOLTEQ
Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut
| 10-12/2019 | 10-12/2018 | 1-12/2019 | 1-12/2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Keskimääräinen henkilömäärä kaudella | 597 | 567 | ||
| Kauden palkat ja palkkiot, TEUR | 6 559 | 7 480 | 30 951 | 29 779 |
Liiketoimet lähipiirin kanssa
Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmä.
Lähipiiritapahtumat ja niiden euromääräiset summat on esitetty tämän tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.
Osakkeet, osakkeenomistajat ja omat osakkeet
Solteq Oyj:n osakepääoma 31.12.2019 oli 1 009 154,17 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli 19 306 527. Osake on nimellisarvoton. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke.
Katsauskauden päättyessä Solteq Oyj:n hallussa ei ollut omia osakkeita.
Johdon osake- ja optioperusteinen kannustinohjelma
Solteq Oyj:n hallitus päätti tilikaudella 2016 ottaa käyttöön uuden avainhenkilöiden optio-ohjelman sekä osakepohjaisen kannustinohjelman. Molempien ohjelmien tarkoituksena on kannustaa avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa työnantajaan. Osake- ja optio-ohjelmien ehdot on esitetty tarkemmin 15.7.2016 julkaistussa pörssitiedotteessa.
Koko kannustinohjelman teoreettinen markkina-arvo ohjelman käynnistyessä oli noin 0,6 miljoonaa euroa. Kannustinohjelmasta aiheutuvat kustannukset kirjattiin IFRS 2:n mukaan vuosina 2016–2018. Kulukirjaus ei ole kassavirtaperusteinen lukuun ottamatta osakepohjaisen järjestelyn rahapalkkio-osuutta. Yhtiön nykyinen ja entinen johto omistivat optio-ohjelman mukaisia optioita miljoonaa kappaletta. Merkintäaika päättyi 31.12.2019. Merkintäaikana ei merkitty yhtään osaketta annetuilla optioilla ja annetut optiot raukesivat.
Vaihto ja kurssi
Katsauskauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Nasdaq Helsinki Oy:ssä oli 0,8 miljoonaa osaketta (0,8) ja 1,2 miljoonaa euroa (1,2). Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 1,65 euroa ja alin 1,27 euroa. Painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 1,44 euroa ja päätöskurssi 1,49 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 28,8 miljoonaa euroa (25,1).
Omistus
Solteqilla oli tilikauden päättyessä yhteensä 2 209 osakkeenomistajaa (2 152). Solteqin 10 suurinta osakkeenomistajaa omistivat 13 277 tuhatta osaketta eli heidän hallussaan on 68,8 prosenttia yhtiön
6
osake- ja äänimäärästä. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 592 tuhatta yhtiön osaketta 31.12.2019 (592).
Varsinainen yhtiökokous
Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.3.2019 vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.
Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista ja se on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2020 asti.
Lisäksi hallitus valtuutettiin ottamaan pantiksi omia osakkeita seuraavasti:
Hallitus voi päättää omien osakkeiden pantiksi ottamisesta (suunnatusti) yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan järjestelyiden toteuttamisen yhteydessä. Pantiksi ottaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Pantiksi otettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Hallitus päättää muut ehdot pantiksi ottamiseen liittyen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2020 asti.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestystä yhtiön toimialan osalta seuraavasti:
2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on informaatioteknologiapalveluiden, ohjelmistojen ja näihin liittyvien laitteiden kehitys, myynti, konsultointi, maahantuonti, tuotanto ja vuokraus sekä muu edellä mainittuihin liittyvä liiketoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, osakkeita ja arvopapereita.
Hallitus ja tilintarkastajat
Yhtiökokouksessa 27.3.2019 yhtiön hallitukseen valittiin kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksessa jatkavat Aarne Aktan, Lotta Kopra, Markku Pietilä ja Mika Uotila. Uusina jäseninä valittiin Panu Porkka ja Katarina Segerståhl.
SOLTEQ
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Markku Pietilän.
Lisäksi tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Aarne Aktan, Lotta Kopra ja Markku Pietilä. Valiokunnan puheenjohtajana toimii Aarne Aktan.
Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Lotta Nurminen, KHT.
Tilikauden muut tapahtumat
Solteq tiedotti 28. kesäkuuta yhtiön talousjohtajan ja johtoryhmän jäsenen Martti Nurmisen eroavan yhtiön palveluksesta. Uudeksi talousjohtajaksi nimitettiin Kari Lehtosalo 21. elokuuta. Lehtosalo aloitti tehtävässään 23. syyskuuta.
Solteq tiedotti 30. joulukuuta allekirjoittaneensa sopimuksen liiketoimintakaupasta, jonka myötä yhtiön SAP ERP-liiketoiminta työntekijöineen ja asiakkaineen siirtyi Enfo Oyj:lle 1.1.2020.
Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Yhtiön johdolla ei ole tiedossa olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet tilinpäätöstiedotteen laadintaan.
Riskit ja epävarmuustekijät
Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit liittyvät rahoitus- ja taserakenteen muutosten hallintaan, liikevaihdon perustana olevien kauppojen ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason muutoksiin, yhtiön omien tuotteiden kehittämiseen ja niiden kaupallistamiseen sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuksia.
Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Lisäksi yhtiöllä on hallituksen perustama tarkastusvaliokunta.
Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käsittelyksi
Tilikauden 2019 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 18 976 482,38 euroa.
Solteq Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään yhteensä 965 326,35 euron osingon jakamisesta.
Ellei hallitus päätä toisin, valtuutuksen perusteella enintään 0,05 euroa/osake maksetaan hallituksen määrittelemänä ajankohtana osakkeenomistajille, jotka ovat hallituksen määräämänä täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Yhtiö julkaisee päätöksen mahdollisesta osingonjaosta erikseen.
SOLTEQ
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.8.2020 asti (31.8.2020 mukaan luettuna).
Ennen kuin hallitus päättää osingonjaosta, sen tulee arvioida yhtiön maksukyvyn ja/tai taloudellisen aseman näkökulmasta, ovatko osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset olemassa.
Hallitus voi päättää edellä mainitusta osingonjaosta, mikäli osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset ovat olemassa.
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.
Taloudellinen raportointi
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteiden mukaisesti ja siinä on noudatettu IAS 34 -standardia sekä samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2018. Lisäksi taloudellisessa raportoinnissa on sovellettu 1.1.2019 voimaan tulleita uusia ja muuttuneita IFRS-standardeja. Tilinpäätöstiedote perustuu vuoden 2019 tilintarkastettuun tilinpäätökseen.
Solteq Oyj:lla on yksi raportoitava segmentti, Ohjelmistopalvelut, johon yhdistyvät toimintasegmentit Digital Services ja Core Business Solutions.
Konsernin keskeiset tuote- ja palvelutyypit ovat ohjelmistopalvelut, lisenssit ja laitemyynti.
Muutokset laatimisperiaatteissa
Solteq-konsernissa on otettu käyttöön 1.1.2019 voimaan tullut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi. Standardin käyttöönotossa sovelletaan yksinkertaistettua siirtymämenetelmää, jolloin siirtymähetken vertailutietoja ei oikaista. Oikaisun vaikutus konsernin 1.1.2019 avaavaan taseeseen on esitetty kohdassa "Vuoden 2019 alusta voimaan tullut uusi IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi". Aikaisemmin operatiivisiksi vuokrasopimuksiksi luokiteltujen, 1.1.2019 voimassaolleiden sopimusten jäljellä olevien maksamattomien vuokrien nykyarvon määrä kirjattiin velaksi. Käyttöoikeusomaisuuseräksi kirjattiin standardin käyttöönottohetkellä vuokrasopimusvelkaa vastaava määrä, eikä käyttöönotolla ollut vaikutusta konsernin omaan pääomaan.
Uusi standardi korvasi IAS 17 -standardin ja siihen liittyvät tulkinnat. IFRS 16 -standardi edellyttää vuokralle ottajilta vuokrasopimusten merkitsemistä taseeseen vuokranmaksuvelvoitteena sekä siihen liittyvänä omaisuuseränä. Taseeseen merkitseminen muistuttaa paljon IAS 17:n mukaista rahoitusleasingin kirjanpitokäsittelyä. Taseeseen merkitsemisestä on kaksi helpotusta, jotka koskevat lyhytaikaisia, enintään 12 kuukautta kestäviä vuokrasopimuksia sekä arvoltaan enintään noin USD 5 000 olevia hyödykkeitä. Vuokralle antajien kirjanpitokäsittely säilyy pitkälti aiemman IAS 17 -standardin mukaisena.
Solteq on vuokralle ottaja ja se vuokraa pääosin toimitiloja. Uuden standardin voimaantulo muutti näiden vuokrasopimusten kirjanpitokäsittelyä. Konserni on lisäksi ottanut vuokralle hyödykkeitä rahoitusleasingsopimuksilla. Nämä hyödykkeet on kirjattu taseeseen jo aikaisemmilla tilikausilla, eikä standardin käyttöönotolla ole olennaista vaikutusta näihin lukuihin. Solteq soveltaa IFRS 16 -standardin sallimaa lyhytaikaisten sopimusten helpotusta sekä sopimuskohtaisesti arvoltaan vähäisiä hyödykkeitä koskevaa helpotusta. Solteq ei toimi tällä hetkellä vuokralle antajana.
SOLTEQ
IFRS 16 -standardin mukaan vuokralle ottajan vuokra-aika on se ajanjakso, jona vuokrasopimus ei ole purettavissa. Myös mahdollinen jatko- tai päättämisoptio tulee ottaa huomioon, mikäli niiden käyttäminen arvioidaan kohtuullisen varmaksi. Toimitilojen vuokrasopimukset ovat pääosin määräaikaisia. Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten kohdalla Solteqin johto arvioi säännöllisesti vuokrakauden pituutta, ja vuokrakauden pituus perustuu tähän johdon arvioon.
Vuokralle ottajan tulee arvostaa vuokrasopimusvelka diskonttaamalla sopimuksen tulevat vähimmäisvuokrat nykyarvoon sopimuksen alkamisajankohtana. Vuokrasopimusten sisäinen korko ei ole helposti määritettävissä, joten tulevat vähimmäisvuokrat diskontataan käyttäen Solteqin lisäluoton korkoa. Tämä korko määritellään standardin mukaan koroksi, jota vuokralle ottaja joutuisi maksamaan lainatessaan vastaavaksi ajaksi ja vastaavanlaisin vakuuksin varat, jotka tarvittaisiin käyttöoikeusomaisuuserän hankintamenoa arvoltaan vastaavan omaisuuserän hankkimiseen vastaavanlaisessa taloudellisessa ympäristössä. Solteq määrittää lisäluoton koron vuokrasopimuksille perustuen niiden kestoon ja taloudelliseen ympäristöön.
IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutus konsernin tuloslaskelmaan on esitetty taulukko-osassa kohdassa "IFRS 16 -standardin vaikutus konsernin tuloslaskelmaan".
SOLTEQ
10
Taloudellinen informaatio
Konsernin laaja tuloslaskelma
| TEUR | 10-12/2019 | 10-12/2018 | 1-12/2019 | 1-12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 15 708 | 14 930 | 58 291 | 56 867 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 2 571 | 477 | 2 594 | 487 |
| Materiaalit ja palvelut | -1 706 | -1 073 | -5 440 | -6 089 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -9 908 | -8 298 | -36 757 | -35 602 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 059 | -502 | -4 003 | -2 300 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -2 278 | -4 890 | -8 974 | -10 897 |
| Liikevoitto | 3 328 | 645 | 5 711 | 2 466 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -552 | -612 | -2 032 | -1 824 |
| Voitto ennen veroja | 2 776 | 32 | 3 679 | 642 |
| Tuloverot | -727 | 76 | -876 | -286 |
| Tilikauden voitto | 2 049 | 109 | 2 803 | 356 |
| Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: | ||||
| Muuntoerot | 22 | -104 | -44 | -14 |
| Muut laajan tuloksen erät | -29 | |||
| Tilikauden laajan tuloksen erät verojen jälkeen | 22 | -104 | -73 | -14 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 2 071 | 5 | 2 731 | 342 |
| Tilikauden voiton jakaantuminen emoyrityksen omistajille | 2 049 | 109 | 2 803 | 356 |
| Tilikauden laajan tuloksen jakaantuminen emoyrityksen omistajille | 2 071 | 5 | 2 731 | 342 |
| Tulos/osake, EUR (laimentamaton) | 0,11 | 0,01 | 0,15 | 0,02 |
| Tulos/osake, EUR (laimennettu) | 0,11 | 0,01 | 0,15 | 0,02 |
Tilikauden veroina on esitetty tilikauden voittoa vastaavat verot.
SOLTEQ
SOLTEQ
Konsernitase
| TEUR | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|
| Varat | ||
| Pitkäaikaiset varat | ||
| Aineelliset hyödykkeet | 654 | 2 355 |
| Käyttöoikeusomaisuuserät | 7 298 | |
| Aineettomat hyödykkeet | ||
| Liikearvo | 38 840 | 40 427 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 10 151 | 6 952 |
| Muut sijoitukset | 481 | 481 |
| Muut pitkäaikaiset saamiset | 108 | 233 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 57 531 | 50 448 |
| Lyhytaikaiset varat | ||
| Vaihto-omaisuus | 164 | 94 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 15 638 | 11 985 |
| Rahavarat | 3 648 | 5 347 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 19 449 | 17 426 |
| Varat yhteensä | 76 980 | 67 874 |
| Oma pääoma ja velat | ||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma | ||
| Osakepääoma | 1 009 | 1 009 |
| Ylikurssirahasto | 75 | 75 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 12 910 | 12 910 |
| Kertyneet voittovarat | 10 533 | 7 803 |
| Oma pääoma yhteensä | 24 528 | 21 797 |
| Pitkäaikaiset velat | ||
| Laskennalliset verovelat | 588 | 815 |
| Rahoitusvelat | 1 201 | 25 551 |
| Vuokrasopimusvelat | 5 156 | |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 6 945 | 26 366 |
| Lyhytaikaiset velat | ||
| Rahoitusvelat | 26 461 | 2 710 |
| Ostovelat ja muut velat | 16 657 | 16 588 |
| Varaukset | 41 | 414 |
| Vuokrasopimusvelat | 2 349 | |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 45 508 | 19 712 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 76 980 | 67 874 |
12
Rahavirtalaskelma
| TEUR | 1-12/2019 | 1-12/2018 |
|---|---|---|
| Liiketoiminnan rahavirta | ||
| Tilikauden voitto | 2 803 | 356 |
| Oikaisut | 3 732 | 3 797 |
| Käyttöpääoman muutokset | -595 | 5 675 |
| Maksetut korot | -1 829 | -2 054 |
| Saadut korot | 16 | 228 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 4 128 | 8 002 |
| Investointien rahavirta | ||
| Tytäryritysten hankinta | -2 291 | |
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin | -4 668 | -3 304 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin | ||
| Investointien nettorahavirta | -4 668 | -5 595 |
| Rahoituksen rahavirta | ||
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | 1 201 | |
| Lyhytaikaisten lainojen nostot | 3 595 | 2 000 |
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | -3 595 | -40 |
| Vuokrasopimusvelkojen | -2 361 | -573 |
| maksut/Rahoitusleasingin | ||
| takaisinmaksut* | ||
| Rahoituksen nettorahavirta | -1 160 | 1 387 |
| Rahavarojen muutos | -1 700 | 3 795 |
| Rahavarat kauden alussa | 5 347 | 1 552 |
| Rahavarat kauden lopussa | 3 648 | 5 347 |
- IFRS 16 mukaan Vuokrasopimusvelkojen maksut ja IAS 17 mukaan Rahoitusleasingin takaisinmaksut
IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutuksesta rahavirtalaskelmassa vuokrasopimuksiin liittyvistä maksuista vuokrasopimusvelan lyhennys esitetään osana rahoituksen rahavirtaa ja korko liiketoiminnan rahavirrassa, kun aikaisemmin kaikki operatiivisten vuokrasopimusten vuokramaksut esitettiin liiketoiminnan rahavirrassa. IFRS 16 käyttöönoton vaikutus on liiketoiminnan rahavirtaan +1 642 tuhatta euroa ja rahoituksen rahavirtaan -1 642 tuhatta euroa.
SOLTEQ
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
| TEUR | Osake-pääoma | Ylikurssi-rahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Muuntoerot | Kertyneet voittovarat | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma 1.1.2018 | 1 009 | 75 | 11 960 | -42 | 7 518 | 20 520 |
| IFRS 9 käyttöönoton vaikutus | -16 | -16 | ||||
| IFRS 2 käyttöönoton vaikutus | 15 | 15 | ||||
| Oikaistu oma pääoma 1.1.2018 | 1 009 | 75 | 11 960 | -42 | 7 517 | 20 519 |
| Tilikauden voitto | 356 | 356 | ||||
| Muut laajan tuloksen erät | -14 | -14 | ||||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 0 | -14 | 356 | 342 |
| Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||
| Kannustinjärjestelmä ja optio-ohjelma | -14 | -14 | ||||
| Suunnattu anti (TM United A/S:n omistajille) | 950 | 950 | ||||
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 0 | 0 | 950 | 0 | -14 | 936 |
| Oma pääoma 31.12.2018 | 1 009 | 75 | 12 910 | -56 | 7 859 | 21 797 |
| Oma pääoma 1.1.2019 | 1 009 | 75 | 12 910 | -56 | 7 859 | 21 797 |
| Tilikauden voitto | 2 803 | 2 803 | ||||
| Muut laajan tuloksen erät | -44 | -29 | -73 | |||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 0 | -44 | 2 775 | 2 731 |
| Oma pääoma 31.12.2019 | 1 009 | 75 | 12 910 | -100 | 10 633 | 24 528 |
Avainluvut neljänneksittäin
| TEUR | 1-3/2019 | 4-6/2019 | 7-9/2019 | 10-12/2019 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 14 930 | 14 660 | 12 993 | 15 708 |
| Liikevoitto | 1 530 | 571 | 282 | 3 328 |
| Tulos ennen veroja | 1 062 | 64 | -223 | 2 776 |
| TEUR | 1-3/2018 | 4-6/2018 | 7-9/2018 | 10-12/2018 |
| Liikevaihto | 14 871 | 14 232 | 12 834 | 14 930 |
| Liikevoitto | 1 305 | 24 | 492 | 645 |
| Tulos ennen veroja | 897 | -337 | 50 | 32 |
SOLTEQ
SOLTEQ
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin
| TEUR | 10-12/2019 | 10-12/2018 | 1-12/2019 | 1-12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| Konserni yhteensä | 346 | 1 675 | 4 632 | 8 283 |
Vastuuerittely
| TEUR | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|
| Yrityskiinnitykset | 10 000 | 10 000 |
| Taseeseen kirjaamattomat vuokravastuut | 1 027 | 6 739 |
Lähipiiritapahtumat
| TEUR | 10-12/2019 | 10-12/2018 | 1-12/2019 | 1-12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| Palvelumyynti | 6 | 9 | 6 | 23 |
| Vuokrajärjestelyt | 0 | |||
| Ostot | 2 | 2 | 8 | 105 |
| Lähipiiritapahtumat yhteensä | 8 | 11 | 14 | 128 |
Liiketapahtumat lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet markkinahintaan ja liittyvät yhtiön normaaliin liiketoimintaan.
Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot
Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot vastaavat olennaisilta osilta kirjanpitoarvoja. Näin ollen niitä ei ole osavuosikatsauksessa esitetty erikseen taulukkomuodossa.
Omistusjakauma sektoreittain 31.12.2019
| Omistajien määrä | Osakkeita ja ääniä | |||
|---|---|---|---|---|
| kpl | % | kpl | % | |
| Yritykset | 65 | 2,9 | 2 551 603 | 13,2 |
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 12 | 0,5 | 6 134 896 | 31,8 |
| Julkisyhteisöt | 2 | 0,1 | 3 245 597 | 16,8 |
| Kotitaloudet | 2 118 | 95,9 | 7 336 930 | 38,0 |
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 2 | 0,1 | 231 | 0,0 |
| Ulkomaiset omistajat | 10 | 0,5 | 37 270 | 0,2 |
| Kaikki yhteensä | 2 209 | 100,0 | 19 306 527 | 100,0 |
| joista hallintarekisteröityjä | 8 | 0,4 | 1 040 315 | 5,4 |
15
SOLTEQ
Omistusjakauma suuruusluokittain 31.12.2019
| Osakkeiden määrä | Omistajien määrä | Osakkeita ja ääniä | ||
|---|---|---|---|---|
| kpl | % | kpl | % | |
| 1 - 100 | 543 | 24,6 | 31 359 | 0,2 |
| 101 - 1 000 | 1 137 | 51,5 | 536 520 | 2,8 |
| 1 001 - 10 000 | 434 | 19,6 | 1 384 351 | 7,2 |
| 10 001 - 100 000 | 78 | 3,5 | 2 416 295 | 12,5 |
| 100 001 - 1 000 000 | 12 | 0,5 | 3 615 999 | 18,7 |
| 1 000 000 - | 5 | 0,2 | 11 322 003 | 58,6 |
| Yhteensä | 2 209 | 100,0 | 19 306 527 | 100,0 |
| joista hallintarekisteröityjä | 8 | 0,0 | 1 040 315 | 5,4 |
Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2019
| Osakkeita ja ääniä | |||
|---|---|---|---|
| kpl | % | ||
| 1. | Sentica Buyout III Ky | 4 621 244 | 23,94 |
| 2. | Profiz Business Solution Oy | 2 051 997 | 10,63 |
| 3. | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 2 000 000 | 10,36 |
| 4. | Saadetdin Ali Urhan | 1 403 165 | 7,27 |
| 5. | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma | 1 245 597 | 6,45 |
| 6. | Aalto Seppo Tapio | 700 000 | 3,63 |
| 7. | Roininen Matti Juhani | 450 000 | 2,33 |
| 8. | Väätäinen Olli Pekka | 400 000 | 2,07 |
| 9. | Lamy Oy | 225 000 | 1,17 |
| 10. | Sentica Buyout III Co-Investment Ky | 180 049 | 0,93 |
| 10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä | 13 277 052 | 68,77 | |
| Hallintarekisteröidyt yhteensä | 1 040 315 | 5,39 | |
| Muut | 4 989 160 | 25,84 | |
| Yhteensä | 19 306 527 | 100,00 |
16
SOLTEQ
Tunnusluvut
| 10-12/2019 | 10-12/2018 | 1-12/2019 | 1-12/2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, MEUR | 15,7 | 14,9 | 58,3 | 56,9 |
| Liikevaihdon muutos, % | 5,2 | 10,3 | 2,5 | 12,1 |
| Liikevoitto, MEUR | 3,3 | 0,6 | 5,7 | 2,5 |
| % liikevaihdosta | 21,2 | 4,3 | 9,8 | 4,3 |
| Voitto ennen veroja, MEUR | 2,8 | 0,0 | 3,7 | 0,6 |
| % liikevaihdosta | 17,7 | 0,2 | 6,3 | 1,1 |
| Nettoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR | 0,3 | 1,7 | 4,6 | 8,3 |
| Omavaraisuusaste, % | 32,0 | 32,4 | ||
| Nettovelka, MEUR | 31,5 | 22,9 | ||
| Nettovelkaantumisaste, % * | 128,5 | 105,1 | ||
| Oman pääoman tuotto, rullaava 12kk, % | 12,1 | 1,7 | ||
| Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12kk, % | 10,4 | 5,2 | ||
| Henkilöstö kauden lopussa | 598 | 586 | ||
| Henkilöstö keskimäärin kauden aikana | 597 | 567 |
- Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutusta olisi ollut 105,3 prosenttia ajanjaksolla 1-12/2019.
Osakekohtaiset tunnusluvut
| 10-12/2019 | 10-12/2018 | 1-12/2019 | 1-12/2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulos/osake, EUR (laimentamaton) | 0,11 | 0,01 | 0,15 | 0,02 |
| Tulos/osake, EUR (laimennettu) | 0,11 | 0,01 | 0,15 | 0,02 |
| Oma pääoma/osake, EUR | 1,27 | 1,13 |
Solteq-konsernin taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut
Solteq esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri katsauskausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.
Solteqin käyttämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ovat käyttökate, omavaraisuusaste, nettovelkaantumisaste, oman pääoman tuotto, sijoitetun pääoman tuotto ja nettovelka. Näiden tunnuslukujen laskentaperiaatteet esitetään osana tätä osavuosikatsausta. 12 kuukauden rullaavat tunnusluvut sisältävät neljän viimeisimmän päättyneen kvartaalin yhteenlasketut luvut.
Vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joista on oikaistu IFRS 16 -standardin vaikutus, käytetään kuvaamaan liiketoiminnan kannattavuuden sekä tiettyjen taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Liikevoitto ilman IFRS 16 vaikutusta vastaa ennen IFRS 16 -standardin käyttöönoton mukaista liikevoittoa.
SOLTEQ
SOLTEQ
Oikaisuerät ja vaihtoehtoiset tunnusluvut
Oikaisuerät
Varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat liiketapahtumat tai rahavirtaan vaikuttamattomat arvostuserät, joilla on merkittävä vaikutus kauden tuloslaskelmaan, on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Näitä kertaluonteisista tapahtumista aiheutuvia eri voivat olla muun muassa:
- merkittävät rakennejärjestelyt ja niihin liittyvät rahoituserät
- omaisuuden arvonalentumiset
- merkittävien liiketoimintojen myyntiin tai lopettamiseen liittyvät erät
- toiminnan uudelleenjärjestelyistä syntyvät kulut
- hankittujen liiketoimintojen integroimisesta aiheutuvat kulut
- kulurakenteesta pysyvästi poisjääneiden erorahat
- ei-kassavirtaperusteiset palkkioerät
- lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat kulut
- sakot, sakonluonteiset korvaukset, vahingonkorvaukset ja oikeudenkäyntikulut
Oikaistu liikevoitto (EBIT)
Alla olevassa taulukossa on esitetty oikaistun liikevoiton täsmäytys liikevoittoon. Samat oikaisuerät pätevät, kun täsmäytetään käyttökate oikaistuun käyttökatteeseen.
| TEUR | 10-12/2019 | 10-12/2018 | 1-12/2019 | 1-12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevoitto (EBIT) | 3 328 | 645 | 5 711 | 2 466 |
| Oikaisuerät | ||||
| SAP ERP -liiketoiminnan myynti | -2 515 | -2 515 | ||
| Ei-kassavirtaperusteiset palkkioerät (IFRS 2) | -14 | |||
| Tytäryhtiöhankinnat | 12 | |||
| Ehdollisen vastikkeen käyvän arvon muutos | -460 | -460 | ||
| Hankittujen liiketoimintojen integroimisesta aiheutuvat kulut | 72 | 72 | 72 | |
| Kulurakenteesta pysyvästi poisjääneiden erorahat | 39 | 59 | 39 | 241 |
| Vahingonkorvaukset päätetyistä asiakashankkeista | 98 | 800 | 98 | 800 |
| Toiminnan uudelleenjärjestelyistä syntyvät kulut | 138 | 138 | ||
| Oikaisuerät yhteensä | -2 240 | 470 | -2 169 | 651 |
| Oikaistu liikevoitto (EBIT) | 1 088 | 1 115 | 3 543 | 3 117 |
18
SOLTEQ
19
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Omavaraisuusaste, %: oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100
Nettovelkaantumisaste, %: (korolliset velat - rahavarat) / oma pääoma x 100
Oman pääoman tuotto, %: tilikauden tulos (12 kk rullaava) / oma pääoma (keskim. kauden aikana) x 100
Sijoitetun pääoman tuotto, %: (tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut (12 kk rullaava)) / (taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden aikana)) x 100
Osakekohtainen tulos: (tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus) / osakkeiden kappalemäärä keskim.
Laimennettu osakekohtainen tulos: (tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus) / osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden lopun optioiden määrällä
Osakekohtainen oma pääoma: taseen oma pääoma / osakkeiden kappalemäärä
Käyttökate: liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Nettovelka: korolliset velat - rahavarat
Hankinnat
Katsauskaudella ei toteutettu yrityshankintoja.
Hankinnat tilikaudella 2018
Tilikaudella 1.1.–31.12.2018 toteutettiin kaksi yrityshankintaa.
TM United A/S
Solteq Oyj hankki tanskalaisen TM United A/S:n koko osakekannan 15.1.2018. TM:n ratkaisut keskittyvät digitaaliseen asioimiseen sekä online-asiakaskokemuksen optimointiin. TM United A/S on yhdistelty Solteq-konserniin 1.1.2018 alkaen.
Prolnfo A/S / NAV-liiketoimintakauppa
Kasvua Tanskassa ja Pohjoismaissa vauhditettiin liiketoimintakaupalla tanskalaisen Prolnfo A/S:n kanssa 15.6.2018. Liiketoimintakaupassa Solteq Denmark A/S hankki osaamista ja asiakkuuksia liittyen vähittäiskaupan ja HoReCa-alan IT-järjestelmiin. Kaupan mukana Solteq-konserniin siirtyi 12 IT-ammattilaista. Prolnfo A/S liiketoiminta on sisällytetty Solteq-konserniin 1.6.2018 alkaen.
SOLTEQ
Hankittujen yhtiöiden vaikutus Solteq-konserniin
| Hankittujen yhtiöiden tiedot | Hankintahetki |
|---|---|
| TEUR | 15.1./15.6.2018 |
| Vastike | |
| Rahana maksettu tai myöhemmin maksettava | 3 513 |
| Suunnattu anti | 950 |
| Yhteensä | 4 463 |
| Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen käyvät arvot hankintahetkellä | |
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 17 |
| Aineettomat oikeudet ** | 586 |
| Vaihto-omaisuus | 6 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 1 300 |
| Rahavarat | 1 243 |
| Varat yhteensä | 3 152 |
| Ostovelat ja muut velat | -2 177 |
| Rahoitusvelat | -40 |
| Velat yhteensä | -2 217 |
| Hankinnoissa syntyvä liikearvo | 3 527 |
| Yrityshankinnan rahavirtavaikutus | |
| Rahana 2018 maksetut kauppahinnat | 3 479 |
| Hankittujen liiketoimintojen rahavarat hankintahetkellä | 1 241 |
| Rahavirtavaikutus | 2 238 |
Liikearvo koostuu omaisuuseristä, jotka eivät ole erikseen erotettavissa, kuten synergiaedut, osaava henkilöstö, markkinaosuus ja pääsy uusille markkinoille.
** Aineettomien oikeuksien tilikauden 2018 poistot ovat 70 tuhatta euroa.
| Hankintaan liittyvät kulut | |
|---|---|
| Liiketoiminnan muut kulut | 245 |
| Hankintaan liittyvät kulut yhteensä | 245 |
| Vaikutus Solteq-konsernin henkilömäärään | 47 |
| Vaikutus Solteq-konsernin laajaan tuloslaskelmaan | 1-12/2018 |
| Liikevaihto * | 5 476 |
| Liikevoitto * | 15 |
- Liikevaihdon ja liikevoiton määrä, joka sisältyy konsernin liiketulokseen hankinta-ajankohdasta katsauskauden loppuun. TM United A/S on yhdistelty Solteq-konserniin 1.1.2018 alkaen ja NAV-liiketoimintakauppa 1.6.2018 alkaen. Hankittujen yhtiöiden tilikauden liikevaihtoa ja liikevoittoa ikään kuin liiketoimintojen yhdistäminen olisi tapahtunut tilikauden alussa ei esitetä, koska niillä ei olisi konsernin lukuihin olennaista vaikutusta.
20
Vuoden 2019 alusta voimaan tullut uusi IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi
Oikaistu konsernitase 1.1.2019
| TEUR | Raportoitu
31.12.2018 | IFRS 16
oikaisu | Oikaistu
1.1.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Varat | | | |
| Pitkäaikaiset varat | | | |
| Aineelliset hyödykkeet | 2 355 | 6 398 | 8 754 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 50 448 | 6 398 | 56 846 |
| Varat yhteensä | 67 874 | 6 398 | 74 272 |
| Oma pääoma ja velat | | | |
| Pitkäaikaiset velat | | | |
| Rahoitusvelat | 25 551 | 4 706 | 30 256 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 26 366 | 4 706 | 31 071 |
| Lyhytaikaiset velat | | | |
| Lyhytaikaiset velat | 19 712 | 1 693 | 21 404 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 19 712 | 1 693 | 21 404 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 67 874 | 6 398 | 74 272 |
SOLTEQ
IFRS 16 -standardin vaikutus konsernin tuloslaskelmaan
| TEUR | 10-12/2019 ilman IFRS 16 | IFRS 16 vaikutus | 10-12/2019 | 10-12/2018 | 1-12/2019 ilman IFRS 16 | IFRS 16 vaikutus | 1-12/2019 | 1-12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 15 708 | 15 708 | 14 930 | 58 291 | 58 291 | 56 867 | ||
| Liiketoiminnan muut tuotot | 2 570 | 1 | 2 571 | 477 | 2 593 | 1 | 2 594 | 487 |
| Materiaalit ja palvelut | -1 706 | -1 706 | -1 073 | -5 440 | -5 440 | -6 089 | ||
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -9 908 | -9 908 | -8 298 | -36 757 | -36 757 | -35 602 | ||
| Poistot ja arvonalentumiset | -614 | -445 | -1 059 | -502 | -2 289 | -1 714 | -4 003 | -2 300 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -2 768 | 490 | -2 278 | -4 890 | -10 873 | 1 899 | -8 974 | -10 897 |
| Liikevoitto | 3 282 | 46 | 3 328 | 645 | 5 526 | 185 | 5 711 | 2 466 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -487 | -65 | -552 | -612 | -1 775 | -257 | -2 032 | -1 824 |
| Voitto ennen veroja | 2 795 | -19 | 2 776 | 32 | 3 751 | -72 | 3 679 | 642 |
| Tuloverot | -731 | 4 | -727 | 76 | -890 | 14 | -876 | -286 |
| Tilikauden voitto | 2 064 | -15 | 2 049 | 109 | 2 861 | -57 | 2 803 | 356 |
SOLTEQ
SOLTEQ
23
Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2020
Solteq Oyj:n tilintarkastettu toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 julkaistaan yhtiön kotisivuilla 27.3.2020 mennessä. Myös lisätiedot vuodesta 2019 ovat saatavilla kotisivuiltamme 27.3.2020. Yhtiö ei julkaise painettua vuosikertomusta.
Solteq Oyj:n taloustiedotteiden aikataulu vuonna 2020 on seuraava:
- Osavuosikatsaus 1-3/2020 torstaina 30.04.2020 klo 8.00
- Puolivuosikatsaus 1-6/2020 torstaina 13.08.2020 klo 8.00
- Osavuosikatsaus 1-9/2020 torstaina 29.10.2020 klo 8.00
Lisää sijoittajatietoa on saatavilla Solteqin kotisivuilta, osoitteesta: www.solteq.com.
Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Olli Väätäinen
Puhelin: 050 557 8111
Sähköposti: [email protected]
Talousjohtaja Kari Lehtosalo
Puhelin: 040 701 0338
Sähköposti: [email protected]
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com