Solteq Oyj

Earnings Release • Feb 16, 2018

Tilinpäätöstiedote 2017

Solteq Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017 (IFRS)

• Liikevaihto oli 61,5 miljoonaa euroa (63,0 miljoonaa euroa).
• Liiketulos oli 322 tuhatta euroa (6 444 tuhatta euroa).
• Oikaistu liiketulos oli 2 115 tuhatta euroa (3 114 tuhatta euroa).
• Konsernin omavaraisuusaste oli 33,7 prosenttia (33,5 %).
• Osakekohtainen tulos oli -0,08 euroa (0,26 euroa).
• Olemme kuluneen vuoden aikana muuntautuneet pohjoismaiseksi toimialariippumattomaksi digitaalisen liiketoiminnan ratkaisuihin erikoistuneeksi toimijaksi. Missiomme on tehdä huomisesta parempaa yksinkertaistamalla digitaalista maailmaa.
• Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 ei jaeta osinkoa.

	10-12/17	10-12/16	Muutos-%	1-12/17	1-12/16	Muutos-%
Liikevaihto, TEUR	16 070	17 704	-9,2 %	61 536	63 049	-2,4 %
Liiketulos, TEUR	-21	702	-103,0 %	322	6 444	-95,0 %
Oikaistu liiketulos, TEUR	381	905	-57,9 %	2 115	3 114	-32,1 %
Tilikauden tulos, TEUR	-529	218	-342,7 %	-1 501	4 612	-132,5 %
Tulos/osake, €	-0,08	0,00	-900,0 %	-0,08	0,26	-130,8 %
Liiketulos, %	-0,1 %	4,0 %		0,5 %	10,2 %
Oikaistu liiketulos, %	2,4 %	5,1 %		3,4 %	4,9 %
Omavaraisuusaste, %	33,7 %	33,5 %		33,7 %	33,5 %

AVAINLUVUT

Tulosohjeistus 2018

Solteq –konsernin oikaistun liiketuloksen odotetaan kasvavan selvästi vuoden 2017 tasosta.

Toimitusjohtajalta Kansainvälistymisestä tulevaisuuden kasvua

Olemme kuluneen vuoden aikana kasvaneet pohjoismaiseksi toimialariippumattomaksi digitaalisen liiketoiminnan ratkaisuihin erikoistuneeksi toimijaksi. Missiomme on tehdä huomisesta parempaa yksinkertaistamalla digitaalista maailmaa.

Mennyt tilikausi oli haastava. Tasapainotimme liiketoimintaamme uudelleen järjestelyillä ja kulukarsinnalla. Näillä toimenpiteillä tulee olemaan positiivinen vaikutus tulevien tilikausien tulokseen. Aiempien vuosineljännesten tuloksia painoivat tiettyjen isojen hankkeiden siirtyminen ylläpitovaiheeseen, panostukset Ruotsin liiketoimintaan sekä kasvanut alihankinta. Haastavasta vuodesta huolimatta onnistuimme laajentamaan toimintaamme yrityshankinnoilla. Arvioimme kuluvan vuoden liikevaihdosta viidenneksen tulevan Suomen rajojen ulkopuolelta.

Kansainvälistymisessä merkittävää roolia ovat näytelleet orgaanisen kasvun lisäksi tehdyt yritysostot. Saatoimme kuluneena vuonna Ruotsin tytäryhtiömme Aponsa AB:n integraation operatiivisestikin loppuun yhdistämällä aiemmat Ruotsin toimintomme yhdeksi kokonaisuudeksi.

Vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä teimme merkittävän liikkeen pohjoismaisen kasvun polulla, kun sovimme ostavamme TM United A/S:n koko osakekannan. Yrityskaupalla laajensimme toimintaamme Tanskan ja Norjan markkinoille. TM:n ratkaisut keskittyvät digitaaliseen asioimiseen sekä online-asiakaskokemuksen optimointiin. Yrityskauppa toi kansainvälisen kasvun lisäksi tuotetarjoamaamme strategisesti oikeanlaisen lisäyksen: Deep Vision -pilvipalvelun, joka mahdollistaa asiakaskokemuspohjaisten verkkopalveluiden kehittämisen.

Olemme linjanneet, että pyrimme kasvattamaan ratkaisuvalikoimassamme pilvipalveluista ja muista jatkuvista palveluista tulevan liikevaihdon osuutta. Pilvipalveluiden liikevaihdon odotetaan kasvavan merkittävästi tulevina vuosina. Lisäksi panostamme yhtiön omien ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen. Jatkuvien palveluiden liikevaihdon osuus tullaan raportoimaan erillisenä vuoden alusta alkaen. Arvioimme tämän muodostavan kuluvana vuonna neljänneksen liikevaihdostamme. Olemme erityisen

aktiivisia alueilla, joissa voimme yhdistää tekoälyn ja robotiikan osaksi tuotteitamme ja palveluitamme. Vuonna 2017 tuotekehityspanostuksemme olivat 333 tuhatta euroa painottuen viimeiselle vuosipuoliskolle.

Toimintamme rakentuu vankasti solteqlaisten osaamiselle ja kyvykkyyksille. Kerroimme alkuvuodesta, että tavoitteenamme on rekrytoida 100 uutta osaajaa vuoden 2017 aikana. Tämän tavoitteen olemme saavuttaneet.

Olen luottavainen siihen, että paranamme selvästi kannattavuuttamme vuoden 2018 aikana. Alkuvuoden liiketoiminnan näkymämme on vahva, ja vuonna 2017 tehdyt toimenpiteet kustannusten pienentämiseksi vaikuttavat täysmääräisinä kuluvana vuonna.

Olli Väätäinen, toimitusjohtaja

Toimintaympäristö: SYVÄ ASIAKAS- JA TEKNOLOGIAYMMÄRRYS TAKAAVAT KILPAILUEDUN

Kun digitaalisen murroksen vauhti kiihtyy, sähköisen asioinnin ratkaisujen kysyntä laajenee kaikilla toimialoilla ja asiakkaiden vaatimustaso kasvaa.

Digitaalisen asiakaskohtaamisen optimointi ja vaivattoman käyttäjäkokemuksen merkitys kasvavat jatkuvasti kaikilla toimialoilla, joten päädyimme katsauskaudella tarkentamaan strategiaamme ja laajentamaan toimintaympäristöämme. Olemme pohjoismainen toimialariippumaton digitaalisen liiketoiminnan ratkaisuihin erikoistunut toimija.

Vuoden 2017 aikana tehdyt yrityskaupat laajensivat toimintaamme erityisesti voimakkaasti digitalisoituvalle Utilities-toimialalle (sähkö, lämpö ja vesi) sekä vahvistivat markkina-asemaamme Pohjoismaissa.

Hyvästä käyttäjäkokemuksesta ollaan valmiita maksamaan

Digitaalisen murroksen kiihtyvä vauhti on laajentanut liiketoiminta-alueemme lisäksi myös markkinoita. Sähköisen asioinnin palveluja tarjoavat nykyään myös muut kuin perinteiset IT-alan toimijat, esimerkiksi designin, markkinoinnin ja palvelumuotoilun saralta.

Mitä enemmän palveluita on tarjolla, sitä enemmän asiakkaiden vaatimustaso kasvaa. Digitaaliset palvelut ovat kiinteä osa arkipäivän tehokasta toimintaa, ja hyödyt ymmärretään entistä paremmin. Hyvästä käyttäjäkokemuksesta ja innovatiivisista ratkaisuista ollaan valmiita maksamaan.

Tämä luo Solteqille merkittäviä mahdollisuuksia osoittaa syvää asiakas- ja teknologiaymmärrystämme sekä tulevaisuuden näkemystämme. Harva alan toimija pystyy tarjoamaan yhtä kokonaisvaltaista palvelukattausta kuin Solteq. Vuoden aikana vahvistetulla osaamisellamme ja uusilla työkaluillamme teemme asiakkaidemme palveluista ylivoimaisia.

Liiketoiminnan kehitys: LIIKETOIMINTAMME MAHDOLLISUUDET KASVAVAT DIGITAALLISEN MURROKSEN MUKANA

Liiketoimintamme strategiana on palvella niitä toimialoja, joiden perinteisiä toimintamalleja digitaalinen murros ravistelee. Entistä useammat toimialat tarvitsevat optimoituja digitaalisen asiakaskohtaamisen ratkaisuja, mikä kasvattaa liiketoimintamme mahdollisuuksia.

Vuoden 2017 aikana otimmekin vahvaa jalansijaa Utilities-toimialalla (sähkö, lämpö ja vesi), jossa digitaalisen murroksen vaikutukset ovat erityisen suuret. Syvensimme myös osaamistamme analytiikasta sekä tulevaisuuden teknologioista tukeaksemme entistä paremmin asiakkaidemme liiketoimintaa.

Yritysjärjestelyt

Laajeneminen Utilities-toimialalle toteutettiin inPulse Works Oy:n hankinnalla. Yrityskaupan myötä tarjoamme palveluja sähkö-, kaukolämpösekä vesiyhtiöiden muuttuviin tarpeisiin. Lisäksi kauppa syvensi BI- ja analytiikkaosaamistamme. Analytiikkaan panostimme jo aiemmin katsauskaudella ostamalla enemmistön Analyteq Oy:stä.

Selkeyttääksemme toiminnanohjausratkaisujen tarjoamaamme sovimme Microsoft AX -liiketoiminnan siirtymisestä eCraft Oy AB:lle. Loppuvuodesta kerroimme laajentuvamme Tanskaan ja Norjaan ostamalla tammikuussa 2018 TM United A/S:n (Theilgaard Mortensen) osakekannan. Yrityskauppa vahvisti osaamistamme sähköisen kaupankäynnin ratkaisuissa ja käyttäjäkokemuksen optimoinnissa.

Laajentuminen yrityskaupalla Tanskaan ja Norjaan teki meistä vahvasti pohjoismaisen sekä nosti ulkomailta tulevan liikevaihtomme kahteenkymmeneen prosenttiin kokonaisliikevaihdosta.

Palveluntarjonnan kehitys

Digitaalisen muutoksen kiihtyessä haluamme olla etujoukoissa hyödyntämässä nousevia teknologioita. Perustimme Incubatorliiketoimintayksikön kehittämään ja kaupallistamaan uusien teknologioiden mahdollisuuksia.

Olemme erityisen aktiivisia tekoälyn, koneoppimisen ja robotiikan yhdistämisessä osaksi tuotteitamme ja palveluitamme.

Uusi strategia ja yritysjärjestelyt

Olemme kuluneen vuoden aikana kasvaneet pohjoismaiseksi toimialariippumattomaksi digitaalisen liiketoiminnan ratkaisuihin erikoistuneeksi toimijaksi. Missiomme on tehdä huomisesta parempaa yksinkertaistamalla digitaalista maailmaa.

Olemme linjanneet, että pyrimme kasvattamaan ratkaisuvalikoimassamme pilvipalveluista ja muista jatkuvista palveluista tulevan liikevaihdon osuutta. Pilvipalveluiden liikevaihdon odotetaan kasvavan merkittävästi tulevina vuosina. Lisäksi panostamme yhtiön omien ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen.

Kasvuamme pohjoismaiseksi toimialariippumattomaksi digitaalisen liiketoiminnan ratkaisuihin erikoistuneeksi toimijaksi vauhdittivat tilikaudella tehdyt yritysjärjestelyt.

Syvensimme alkuvuodesta osaamistamme kaupankäynnin ydinprosesseissa ja analytiikassa hankkimalla 51 prosenttia Analyteq Oy:sta Tuko Logistics Osk:lta. Analyteq Oy on erikoistunut tuottamaan kysynnän ennustamiseen pohjautuvaa tuotetäydennyspalvelua sekä toimitusketjun hallinnan kehittämiseen liittyvää analytiikkapalvelua vähittäiskaupalle. Yrityskaupan mukana analytiikkaammattilaistemme määrä kasvoi 19 henkilöllä. Kauppa toteutettiin 4.4.2017. Analyteqin vaikutus katsauskauden liikevaihtoon on 1,5 miljoonaa euroa ja liiketulokseen 0,3 miljoonaa euroa.

Toimialariippumaton BI- ja analytiikkaosaamisemme vahvistui 12.6.2017, kun hankimme inPulse Works Oy:n. InPulse-kaupalla laajensimme toimintaamme myös voimakkaasti digitalisoituvalle Utilities-toimialalle. InPulse-kaupan myötä asiantuntijoidemme määrä kasvoi 60 henkilöllä ja sen vaikutus katsauskauden

liikevaihtoon on 3,1 miljoonaa euroa ja liiketulokseen 0,3 miljoonaa euroa.

Solmimme eCraft Oy AB:n kanssa yhteistyösopimuksen, jonka myötä Microsoft AX -liiketoiminta asiakkaineen ja henkilöineen siirtyi eCraftille. Sopimus ja liiketoimintakauppa selkeyttivät toiminnanohjausratkaisujen tarjoamaamme.

Vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä teimme merkittävän liikkeen pohjoismaisen kasvun polulla, kun sovimme ostavamme TM United A/S:n koko osakekannan. Yrityskauppa toteutettiin 15.1.2018.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain:

%	1-12/17	1-12/16
Ohjelmistopalvelut	78	79
Lisenssit	19	20
Laitemyynti	3	2

Liikevaihto laski 2,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 61 536 tuhatta euroa (63 049 tuhatta euroa).

Liikevaihto koostuu useista yksittäisistä asiakkuuksista, enimmilläänkin yhden asiakkaan osuus liikevaihdosta on alle kymmenen prosenttia.

Tilikauden liikevoitto oli 322 tuhatta euroa (6 444 tuhatta euroa). Oikaistu liiketulos oli 2 115 tuhatta euroa (3 114 tuhatta euroa).

Tulos ennen veroja oli -1 443 tuhatta euroa (4 731 tuhatta euroa) ja tilikauden tulos -1 501 tuhatta euroa (4 612 tuhatta euroa).

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumma oli 61 463 tuhatta euroa (61 232 tuhatta euroa). Likvidit varat olivat 1 552 tuhatta euroa (8 477 tuhatta euroa). Likvidien varojen lisäksi yhtiöllä oli tilikauden päättyessä käyttämättömiä pankkitililimiittejä yhteensä 2 000 tuhatta euroa ja tämän lisäksi käyttämättömänä yhteensä 4 000 tuhannen euron valmiusluottolimiitti.

Tilikauden aikana liiketoimintaan sitoutui käyttöpääomaa tavanomaista enemmän. Yhtiö on käynnistänyt toimenpiteitä käyttöpääomakierron tehostamiseksi. Toimenpiteet ovat tehonneet tyydyttävästi, ja niitä jatketaan tilikaudella 2018.

Konsernin rahoitusvelat olivat 25 860 tuhatta euroa (25 752 tuhatta euroa).

Konsernin omavaraisuusaste oli 33,7 prosenttia (33,5 %).

Solteq laski 1.7.2015 liikkeelle 27,0 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalainalle maksetaan vuotuista 6,0 prosenttia kiinteää korkoa, ja lainan juoksuaika on 5 vuotta. Korkokustannustensa alentamiseksi Solteq Oyj osti takaisin ja mitätöi nimellisarvoltaan 2,5 miljoonan euron osuuden edellä mainitusta joukkovelkakirjalainasta tilikaudella 2016.

Varojen jakoa ja muun kuin joukkovelkakirjalainan ehdoissa erikseen sallitun uuden velan ottamista koskevat taloudelliset kovenantit (Incurrence Covenant) edellyttävät, että omavaraisuusaste kunakin sovittuna tarkasteluhetkenä ylittää 27,5 prosenttia, korkokate (käyttökate/nettokorkokulut) ylittää suhdeluvun 3,00:1 ja konsernin korolliset nettovelat/käyttökate eivät ylitä suhdelukua 3,50:1.

INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS

Tilikauden nettoinvestoinnit olivat -6 051 tuhatta euroa (+208 tuhatta euroa). Tilikauden nettoinvestoinneista -1 716 tuhatta euroa oli korvausinvestointeja ja -4 335 tuhatta euroa liittyi tilikaudella toteutettuihin yrityshankintoihin. Vertailukauden nettoinvestoinneista -1 696 tuhatta euroa oli pääsääntöisesti korvausinvestointeja ja -1 381 tuhatta euroa liittyi tilikaudella toteutettuihin yrityshankintoihin ja +3 285 tuhatta euroa liittyi tilikaudella toteutettuun yritysmyyntiin.

Tuotekehitys

Solteqin tutkimus- ja kehityskulut ovat pääosin henkilöstökuluja. Katsauskauden aikana yhtiö on käynnistänyt olemassa olevien ohjelmistotuotteidensa jatkokehittämiseen ja uusien ohjelmistotuotteiden

synnyttämiseen tähtääviä kehityshankkeita. Tilikauden aikana on aktivoitu kehittämismenoja 333 tuhatta euroa (vertailuvuonna ei aktivointeja).

HENKILÖSTÖ

Solteqin palveluksessa oli tilikauden lopussa 480 vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä (441 henkilöä). Tilikaudella hankittujen tytäryhtiöiden palveluksessa hankintahetkellä oli 79 henkilöä, ja tilikaudella myydyn liiketoiminnan palveluksessa kaupan toteutumishetkellä oli 11 henkilöä.

Vertailukaudella myydyn tytäryhtiön MainIoT Oy:n palveluksessa oli kaupan toteutumishetkellä 41 henkilöä. Vuonna 2016 hankittujen tytäryhtiöiden henkilömäärä hankintahetkellä oli 28 henkilöä.

Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut:

	2017	2016	2015
Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella	485	454	391
Tilikauden palkat ja palkkiot (1 000 €)	26 610	24 756	21 484

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmä.

Lähipiiritapahtumat ja niiden euromääräiset summat on esitetty tämän tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.

OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA OMAT OSAKKEET

Solteq Oyj:n osakepääoma 31.12.2017 oli 1 009 154,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä on 18 677 597. Osake on nimellisarvoton. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke.

Tilikauden päättyessä Solteq Oyj:n hallussa ei ollut omia osakkeita.

Solteq Oyj tiedotti 5.12.2016 henkilöstölle suunnatusta osakeannista. Osakeannissa merkityt ja maksetut osakkeet esitettiin edellistilinpäätöksessä Osakeantitilillä. Tälle tilille kirjattiin myös henkilöstöantiin liittyvät kustannukset. Solteq Oyj:n hallitus hyväksyi 25.1.2017 yhteensä 205 576 uuden osakkeen merkinnät. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin ja haettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi 24.2.2017. Yhtiön osakkeiden määrä kasvoi rekisteröinnin myötä 18 003 635 osakkeeseen. Uudet osakkeet edustivat yhteensä 1,14 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. Merkintämaksut kirjattiin kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Tilikaudella 10.3.2017 toteutettiin Aponsa Ab:n sekä Pardco Group Oy:n hankintoihin liittyvät suunnatut osakeannit ja niihin liittyvät osakesiirrot, joissa merkittyjen osakkeiden yhteismäärä on 461 348 osaketta. Kyseisten suunnattujen osakeantien ehtojen mukaisesti merkintähinnat on kirjattu kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Solteq Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä ei kasvanut, koska annit toteutettiin yhtiön hallussa olleita osakkeita käyttämällä.

Tilikaudella 21.4.2017 toteutettiin maksullinen 400 000 osakkeen määräinen osakeanti toimitusjohtaja Olli Väätäiselle, joka merkitsi hänelle suunnatun annin täysimääräisesti. Samassa yhteydessä hallitus päätti mitätöidä kaikki yhtiön hallussa olevat 339 533 omaa osaketta. Osakkeiden mitätöinti ja uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 22.5.2017, jolloin uudet osakkeet otettiin myös julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Muutosten jälkeen osakkeiden kokonaismäärä oli yhteensä 18 064 102 kappaletta. Merkintämaksut kirjattiin kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Tilikaudella 12.6.2017 toteutettiin inPulse Works Oy:n omistajille suunnattu yrityskauppaan liittyvä osakeanti, jossa merkitty osakemäärä oli yhteensä 613 495 osaketta. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin ja haettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi 3.7.2017. Yhtiön osakkeiden määrä kasvoi rekisteröinnin myötä 18 677 597 osakkeeseen. Uudet osakkeet edustavat yhteensä 3,3 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. Merkintämaksut kirjattiin kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Tilikauden aikana tehtiin kaksi liputusilmoitusta.

16.3.2017 vastaanotetun liputusilmoituksen mukaan Profiz Business Solution Oy:n omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä alitti 10 prosentin rajan 24.2.2017, kun Solteq Oyj:n henkilöstölle suunnatussa osakeannissa hyväksytyt uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin. Liputushetkellä Profiz Business Solution Oy omisti 1 781 790 kappaletta Solteqin osakkeita, mikä edusti 9,90 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä uusien osakkeiden kaupparekisterimerkinnän jälkeen (10,01 prosenttia ennen merkintää).

21.4.2017 vastaanotetun liputusilmoituksen mukaan Profiz Business Solution Oy:n omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylitti 10 prosentin rajan 20.4.2017 tehdyn osakkeiden hankinnan seurauksena. Profiz Business Solution Oy omisti 18 082 21 kappaletta Solteqin osakkeita, mikä edusti 10,04 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä (9,90 prosenttia ennen hankintaa).

Johdon osake- ja optioperusteinen kannustinohjelma

Solteq Oyj:n hallitus päätti tilikaudella 2016 ottaa käyttöön uuden avainhenkilöiden optio-ohjelman sekä osakepohjaisen kannustinohjelman. Molempien ohjelmien tarkoituksena on kannustaa avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi ja sitouttaa työnantajaan. Osakeja optio-ohjelmien ehdot on esitetty tarkemmin 15.7.2016 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Koko kannustinohjelman teoreettinen markkina-arvo on noin 0,6 miljoonaa euroa. Kannustinohjelmasta aiheutuvat kustannukset kirjataan kuluksi IFRS 2 mukaan vuosina 2016–2018. Kulukirjaus ei ole kassavirtaperusteinen lukuun ottamatta osakepohjaisen järjestelyn rahapalkkio-osuutta.

Solteq Oyj tiedotti 4.4.2017 luovuttaneensa yhteensä 25 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vuosien 2016–2018 osakepohjaiseen kannustinohjelmaan ansaintajaksolle 2016 kuuluneille henkilöille.

Vaihto ja kurssi

Tilikauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 1,7 miljoonaa osaketta (1,7 Milj. osaketta) ja 2,7 miljoonaa euroa (2,9 Milj. €). Tilikauden ylin kurssinoteeraus oli 1,76 euroa ja alin 1,44 euroa. Painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 1,64 euroa ja päätöskurssi 1,52 euroa. Yhtiön osakekannan markkinaarvo tilikauden lopussa oli 28,4 miljoonaa euroa (28,5 Milj. €).

Omistus

Solteqilla oli tilikauden päättyessä yhteensä 2 281 osakkeenomistajaa (1 984 osakkeenomistajaa). Solteqin kymmenen suurinta osakkeenomistajaa omistivat 13 119 tuhatta osaketta eli heidän hallussaan on 70,2 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 415 tuhatta yhtiön osaketta 31.12.2017 (15 tuhatta osaketta 31.12.2016).

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 17.3.2017 vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.

Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan 0,05 euron osakekohtainen osinko. Osinko maksettiin 28.3.2017 osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2017 olivat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2018 asti.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Yhtiökokouksessa 17.3.2017 yhtiön hallitukseen valittiin viisi jäsentä. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseninä jatkavat Aarne Aktan, Eeva Grannenfelt, Kirsi Harra-Vauhkonen, Markku Pietilä ja Mika Uotila.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Markku Pietilän.

Lisäksi tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Aarne Aktan, Markku Pietilä ja Mika Uotila. Valiokunnan puheenjohtajana toimii Mika Uotila.

Tilintarkastajana jatkoi KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Lotta Nurminen, KHT.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön hallitus on 15.1.2018 päättänyt suunnata yhteensä 628 930 osakkeen apporttiehtoisen osakeannin Theilgaard Mortensen Holding ApS:lle liittyen TM Holding A/S:n osakekannan hankintaan.

Talousjohtaja Antti Kärkkäinen on 6.2.2018 ilmoittanut eroavansa yhtiön palveluksesta 30.4.2018 mennessä. Yhtiö on käynnistänyt toimenpiteet uuden talousjohtajan palkkaamiseksi.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit liittyvät rahoitus- ja taserakenteen muutosten hallintaan, liikevaihdon perustana olevien kauppojen ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason muutoksiin sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuksia.

Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Lisäksi yhtiöllä on hallituksen perustama tarkastusvaliokunta.

HALLITUKSEN ESITYS JAKOKELPOISTEN VAROJEN KÄSITTELYKSI

Tilikauden 2017 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 19 500 629,76 euroa.

Solteq Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 ei jaeta osinkoa.

Hallitus katsoo, ettei osingonjaolle tai muulle varojen jaolle ole taloudellisia edellytyksiä. Yhtiön joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaan varojen jako aiheuttaisi luottojen eräännyttämisperusteen.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Taloudellinen raportointi

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteiden mukaisesti, ja siinä on noudatettu IAS 34 -standardia sekä samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2017.

1.1.2017 alkaen Solteq Oyj:lla on yksi raportoitava segmentti, Ohjelmistopalvelut.

Konsernin keskeiset tuote- ja palvelutyypit ovat ohjelmistopalvelut, lisenssit ja laitemyynti. 1.1.2018 voimaan tulevan IFRS 15-standardin vaikutus on analysoitu alustavasti eri tulovirtojen kannalta. Näitä ovat omat lisenssit ja niiden ylläpito, kolmannen osapuolen lisenssit ja niiden ylläpito, kolmannen osapuolen laitteet, mediamyynti sekä palvelumyynti.

Suurin vaikutus liikevaihtoon on kolmannen osapuolen lisenssien ja niiden ylläpitojen sekä mediamyynnin osalta johtuen uudesta päämies vs. agenttiohjeistuksesta. Näiden osalta on arvioitu minkälainen rooli Solteq Oyj:llä on loppuasiakkaaseen nähden.

Vuoden 2017 liikevaihtoon tuloutusperiaatteen muuttumisella on alustavasti -9,8 miljoonan euron vaikutus, kun aiempi bruttoesittämistapa muutetaan nettoesittämistavan mukaiseksi, eli jatkossa liikevaihtona esitetään agenttina saatu palkkio. Liiketulokseen uuden standardin käyttöönotolla ei alustavasti arvioida olevan olennaista vaikutusta.

Solteq Oyj ottaa uuden standardin käyttöön takautuvasti. Vuoden 2017 IFRS 15 oikaistut luvut raportoidaan ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Taloudellinen informaatio

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (TEUR)

	1.10.- 31.12.2017	1.10.- 31.12.2016	1.1.- 31.12.2017	1.1.- 31.12.2016
LIIKEVAIHTO	16 070	17 704	61 536	63 049
Liiketoiminnan muut tuotot	0	43	52	4 222
Materiaalit ja palvelut	-4 436	-6 048	-17 079	-17 938
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut	-8 589	-8 133	-32 880	-31 001
Poistot	-525	-527	-2 076	-1 946
Liiketoiminnanmuut kulut	-2 541	-2 338	-9 231	-9 943
LIIKETULOS	-21	702	322	6 444
Rahoitustuotot ja -kulut	-445	-429	-1 765	-1 713
TULOS ENNEN VEROJA	-466	273	-1 443	4 731
Tuloverot	-63	-55	-58	-119
TILIKAUDEN TULOS	-529	218	-1 501	4 612
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT, JOTKA SAATETAAN MYÖHEMMIN SIIRTÄÄ TULOSVAIKUTTEISIKSI:
Muuntoerot	-41	-56	14	-56
Tilikauden laajan tuloksen erät verojen jälkeen	-570	162	14	4 556
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ	-570	162	-1 487	4 556
Tilikauden voiton jakautuminen Emoyrityksen omistajille	-529	218	-1 501	4 612
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille	-570	162	-1 487	4 556
Tulos/osake, € (laimentamaton) Tulos/osake, € (laimennettu)	-0,03 -0,03	0,00 0,00	-0,08 -0,08	0,26 0,26

Tilikauden veroina on esitetty tilikauden tulosta vastaavat verot.

KONSERNITASE (TEUR)

	31.12.2017	31.12.2016
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset hyödykkeet	2 220	2 342
Aineettomat hyödykkeet Liikearvot	36 912	33 520
Muut aineettomat oikeudet Myytävissä olevat rahoitusvarat	5 227 556	3 990 562
Myyntisaamiset ja muut saamiset	184	347
Pitkäaikaiset varat yhteensä	45 099	40 761
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus	149	55
Lyhytaikaiset saamiset	14 663	11 939
Rahavarat	1 552	8 477
Lyhytaikaiset varat yhteensä	16 364	20 471
VARAT YHTEENSÄ	61 463	61 232
OMA PÄÄOMA JA VELAT
EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE
KUULUVA OMA PÄÄOMA
Osakepääoma	1 009	1 009
Osakeanti Ylikurssirahasto	0 75	164 75
Omat osakkeet	0	-1 109
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto	11 960	10 449
Kertyneet voittovarat	7 439	9 726
Oma pääoma yhteensä	20 482	20 313
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat	988	821
Rahoitusvelat	25 170	25 511
Lyhytaikaiset velat	14 823	14 587
VELAT YHTEENSÄ	40 981	40 919
OMA PÄÄOMA
JA VELAT YHTEENSÄ	61 463	61 232

RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)

	1-12/2017	1-12/2016
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos	-1 501	4 612
Oikaisut	2 410	-1 877
Käyttöpääoman muutokset	-1 216	2 903
Maksetut korot	-1 804	-1 852
Saadut korot	40	139
Liiketoiminnan nettorahavirta	-2 071	3 925
Investointien rahavirta
Tytäryritysten hankinta	-2 395	-584
Tytäryrityksen myynti	0	6 700
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiiin
käyttöomaisuushyödykkeisiin	-1 074	-890
Investointien nettorahavirta	-3 469	5 226
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut	-554	-3 101
Rahoitusleasingvelkojen maksut	-618	-356
Suunnattu anti	669	164
Osingonmaksu	-882	0
Rahoituksen nettorahavirta	-1 385	-3 293
Rahavarojen muutos	-6 925	5 858
Rahavarat katsauskauden alussa	8 477	2 619
Rahavarat katsauskauden lopussa	1 552	8 477

Investointien rahavirrassa on vertailukaudella esitetty tytäryhtiö MainIoT Software Oy:n divestoinnista syntynyt nettorahavirta +6 700 tuhatta euroa.

	Osake	Osake	Omat	Ylikurssi	Muunto	Sijoitetun vapaan oman pääoman	Voitto
	pääoma	anti	osakkeet	rahasto	erot	rahasto	varat	Yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.2016	1 009	0	-1 109	75	0	10 449	4 983	15 407
Tilikauden laaja tulos yhteensä					-56		4 612	4 556
Liiketoimet omistajien kanssa Kannustinjärjestelmä ja optio-ohjelma Henkilöstöanti		164					186	186 164
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä		164					186	350
OMA PÄÄOMA 31.12.2016	1 009	164	-1 109	75	-56	10 449	9 781	20 313
OMA PÄÄOMA 1.1.2017	1 009	164	-1 109	75	-56	10 449	9 781	20 313
Tilikauden laaja tulos yhteensä					14		-1 501	-1 487
Liiketoimet omistajien kanssa Kannustinjärjestelmä ja optio-ohjelma Yrityshankinnat omilla osakkeilla Henkilöstöanti Osakeanti toimitusjohtajalle Osakeanti inPulse Works Oy:n omistajille Omien osakkeiden luovutus/mitätöinti Osingonjako Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä		-164 -164	1 109 1 109	0	0	779 164 652 1 025 -1 109 1 511	82 -882 -800	82 779 0 652 1 025 0 -882 1 656
OMA PÄÄOMA 31.12.2017	1 009	0	0	75	-42	11 960	7 480	20 482

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (TEUR)

AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR)

	1Q/16	2Q/16	3Q/16	4Q/16
Liikevaihto	15,37	16,40	13,57	17,70
Liiketulos	4,92	0,82	0,01	0,70
Tulos ennen veroja	4,50	0,40	-0,44	0,27
	1Q/17	2Q/17	3Q/17	4Q/17
Liikevaihto	15,40	15,82	14,24	16,07
Liiketulos	0,19	0,65	-0,50	-0,02
Tulos ennen veroja	-0,27	0,19	-0,90	-0,47

KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT (TEUR)

	1-12/2017	1-12/2016
Jatkuvat toiminnot, konserni yhteensä	-6 051	-208

VASTUUERITTELY (MEUR)

	31.12.2017	31.12.2016
Yrityskiinnitykset	10,00	10,00
Leasing yms. vastuut	0,25	0,12
Toimitilojen nimellisvuokravastuut	7,80	5,18

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT (TEUR)

	31.12.2017	31.12.2016
Palvelumyynti	54	0
Vuokrajärjestelyt	2	0
Ostot	48	0
Velat	2	0

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet markkinahintaan ja liittyvät yhtiön normaaliin liiketoimintaan.

RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVO

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot vastaavat olennaisilta osin kirjanpitoarvoja. Näin ollen niitä ei ole tilinpäätöstiedotteessa esitetty erikseen taulukkomuodossa.

OMISTUSJAKAUMA SEKTOREITTAIN 31.12.2017

	Omistajien	Osakkeita ja ääniä
	määrä	%	kpl
Yritykset	78	3,4	7 257 648
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset	7	0,3	698 351
Julkisyhteisöt	2	0,1	3 245 597
Kotitaloudet	2 187	95,9	7 458 758
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt	2	0,1	231
Ulkomaat	5	0,2	17 012
Kaikki yhteensä	2 281	100,0	18 677 597
joista hallintarekisteröityjä	6	0,3	456 273

OMISTUSJAKAUMA SUURUUSLUOKITTAIN 31.12.2017

Osakkeiden määrä	Omistajien	Osakkeita ja ääniä
	määrä	%	kpl
1—100	460	20,2	29 555
101—1 000	1 265	55,5	615 715
1 001—10 000	459	20,1	1 459 083
10 001—100 000	80	3,5	2 352 763
100 001—1 000 000	12	0,5	2 997 987
1 000 000—	5	0,2	11 222 494
Yhteensä	2 281	100,0	18 677 597
joista hallintarekisteröityjä	6	0,3	456 273

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2017

	Osakkeita ja ääniä
	kpl	%
1. Sentica Buyout III Ky	4 621 244	24,7
2. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo	2 000 000	10,7
3. Profiz Business Solution Oy	1 955 653	10,5
4. Saadetdin Ali	1 400 000	7,5
5. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma	1 245 597	6,7
6. Aalto Seppo	671 882	3,6
7. Roininen Matti	420 000	2,2
8. Väätäinen Olli	400 000	2,1
9. Lamy Oy	225 000	1,2
10. Sentica Buyout III Co-Investment	180 049	1,0
10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä	13 119 425	70,2
Hallintarekisteröidyt yhteensä	456 273	2,4
Muut	5 101 899	27,3
Yhteensä	18 677 597	100,0

TUNNUSLUVUT (IFRS)

	2017	2016	2015	2014	2013
Liikevaihto, MEUR	61,5	63,1	54,2	40,9	38,1
Liikevaihdon muutos, %	-2,4 %	16,3 %	32,5 %	7,4 %	-2,3 %
Liiketulos, MEUR	0,3	6,4	1,3	2,5	2,1
% liikevaihdosta	0,5 %	10,2 %	2,4 %	6,1 %	5,6 %
Tulos ennen veroja, MEUR	-1,4	4,7	0,3	2,3	1,9
% liikevaihdosta	-2,3 %	7,5 %	0,6 %	5,7 %	5,1 %
Omavaraisuusaste, %	33,7	33,5	24,4	48,0	43,5
Nettovelkaantumisaste, % Nettoinvestoinnit	118,7 %	85,0 %	167,4 %	16,3 %	29,4 %
käyttöomaisuuteen, MEUR Oman pääoman tuotto,	6,1	-0,2	23,3	1,0	1,0
rullaava 12kk, % Sijoitetun pääoman tuotto,	- 7,4 %	25,8 %	0,8 %	16,8 %	15,5 %
rullaava 12kk, %	0,8 %	14,6 %	4,5 %	15,5 %	13,2 %
Henkilöstö kauden lopussa	480	441	500	279	277
Henkilöstö keskimäärin	485	454	391	281	287
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
Tulos/osake, €	-0,08	0,26	0,01	0,13	0,11
Tulos/osake, €
(laimennettu)	-0,08	0,26	0,01	0,13	0,11
Oma pääoma/osake, €	1,10	1,20	0,91	0,79	0,72

Solteq-konsernin taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista tulivat voimaan 3.7.2016. Solteq muutti vaihtoehtoisista tunnusluvuista käyttämäänsä terminologiaa uuden ohjeistuksen vuoksi.

Solteq esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.

Vuoden 2016 toisesta vuosineljänneksestä alkaen Solteqin uusi määritelmä aiemmin käytetylle termille "ilman (tai ennen) kertaluonteisia eriä" tulee olemaan "oikaistu". Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä on korvattu oikaistulla liikevoitolla.

Solteqin käyttämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ovat lisäksi myyntikate, omavaraisuusaste, nettovelkaantumisaste, oman pääoman tuotto, sijoitetun pääoman tuotto ja nettovelka. Näiden tunnuslukujen laskentaperiaatteet esitetään osa tätä tilinpäätöstiedotetta. 12 kuukauden rullaavat tunnusluvut sisältävät neljän viimeisimmän päättyneen kvartaalin yhteenlasketut luvut.

Oikaisuerät ja terminologialtaan muutetut vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat seuraavat:

Oikaisuerät:

Varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat liiketapahtumat tai rahavirtaan vaikuttamattomat arvostuserät, joilla on merkittävä vaikutus kauden tuloslaskelmaan, on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Näitä kertaluonteisista tapahtumista aiheutuvia eriä voivat olla muun muassa:

• merkittävät rakennejärjestelyt ja niihin liittyvät rahoituserät

• omaisuuden arvonalentumiset

• merkittävien liiketoimintojen myyntiin tai lopettamiseen liittyvät erät

• toiminnan uudelleenjärjestelyistä syntyvät kulut

• hankittujen liiketoimintojen integroimisesta aiheutuvat kulut

• kulurakenteesta pysyvästi poisjääneet erorahat
• ei-kassavirtaperusteiset palkkioerät
• lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat kulut
• sakot, sakonluonteiset korvaukset, vahingonkorvaukset ja oikeudenkäyntikulut

Oikaistu liikevoitto (EBIT):

Määritelmät vastaavat sisällöltään aiemmin raportoituja "ilman kertaluonteisia eriä" tunnuslukuja.

Alla olevassa taulukossa on esitetty oikaistun liikevoiton täsmäytys liikevoittoon:

	Q4/17	Q3/17	Q2/17		Q1/17 1-12/17	Q4/16	Q3/16	Q2/16		Q1/16 1-12/16
Oikaistu liikevoitto (EBIT)	381	-116	827	1 023	2 115	905	603	874	732	3 114
Oikaisuerät:
MainIoT Software Oy:n myynti	0	0	0	0	0	0	0	58	-4 187	-4 129
Ei-kassavirtaperusteiset palkkioerät (IFRS 2)	-79	39	49	29	38	93	93	0	0	186
Omaisuuden arvonalentumiset	0	0	0	0	0	57	0	0	0	57
Keskeytynyt yrityshankinta	0	0	0	0	0	0	503	0	0	503
Tytäryhtiöhankinnat	244	61	104	0	409	53	0	0	0	53
AX-liiketoiminnasta luopuminen	0	0	25	0	25	0	0	0	0	0
Kulurakenteesta pysyvästi poisjääneet erorahat	237	280	0	504	1 021	0	0	0	0	0
Vahingonkorvaus päätetystä asiakashankkeesta	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0
Oikaisuerät yhteensä	402	380	178	833	1 793	203	596	58	-4 187	-3 330
Liikevoitto (EBIT)	-21	-496	649	190	322	702	7	816	4 919	6 444

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Omavaraisuusaste prosentteina:	oma pääoma
	taseen loppusumma - saadut ennakot	x 100
Nettovelkaantumisaste:	Korolliset velat - rahavarat	X 100
	oma pääoma
Oman pääoman tuotto prosentteina:	tilikauden tulos (12kk rullaava)	x 100
	taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina:	tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut (12kk rullaava)	x 100
	taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden aikana)
Osakekohtainen tulos:	tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus
	osakkeiden kappalemäärä keskimäärin
Laimennettu osakekohtainen tulos: tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus
	osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden lopun optioiden määrällä
Osakekohtainen oma pääoma:	taseen oma pääoma
	osakkeiden kappalemäärä

Myyntikate = Liikevaihto – Materiaalit ja palvelut

HANKINNAT

Hankinnat tilikaudella 2017

Tilikaudella 1.1.–31.12.2017 toteutettiin kaksi yrityshankintaa.

Analyteq Oy & inPulse Works Oy

Solteq hankki 51 prosenttia Analyteq Oy:n osakekannasta Tuko Logistics Osk:lta 4.4.2017. Analyteqin hankinta syventää Solteqin osaamista kaupankäynnin ydinprosesseissa ja analytiikassa. Analyteq on yhdistelty Solteq-konserniin hankintahetkestä lähtien.

Solteq hankki inPulse Works Oy:n koko osakekannan 12.6.2017. Kaupalla Solteq vahvistaa toimialariippumatonta BI- ja analytiikkaosaamistaan. inPulse Works Oy on yhdistelty Solteq-konserniin 1.6.2017 alkaen.

HANKITTUJEN YHTIÖIDEN VAIKUTUS SOLTEQ-KONSERNIIN

Hankittujen yhtiöiden tiedot TEUR	Hankintahetki
Vastike
Rahana maksettu tai myöhemmin maksettava	3 794
Suunnattu anti	1 031
Yhteensä	4 825
Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen alustavat käyvät arvot hankintahetkellä
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet	12
Aineettomat oikeudet, ohjelmistotuotteet **	1 329
Muut aineettomat oikeudet	92
Laskennalliset verosaamiset	0
Myytävissä olevan rahoitusvarat	0
Vaihto-omaisuus	0
Myyntisaamiset ja muut saamiset	1 016
Rahavarat	909
Varat yhteensä	3 358
Ostovelat ja muut velat	-1 558
Lainat	-372
Velat yhteensä	-1 930
Hankinnoissa syntyvä alustava liikearvo	3 397
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus
Rahana 2017 maksetut kauppahinnat	3 304
Hankittujen liiketoimintojen rahavarat hankintahetkellä	909
Rahavirtavaikutus	2 395

Liikearvo koostuu omaisuuseristä, jotka eivät ole erikseen erotettavissa, kuten synergiaedut, osaava henkilöstö, markkinaosuus ja pääsy uusille markkinoille.

** Aineettomien oikeuksien katsauskauden poistot ovat 103 tuhatta euroa (ohjelmistotuotteet).

Hankintaan liittyvät kulut
Liiketoiminnan muut kulut	92
Hankintaan liittyvät kulut yhteensä	92
Vaikutus Solteq-konsernin henkilömäärään	79
Vaikutus Solteq-konsernin laajaan tuloslaskelmaan	4-12/2017
Liikevaihto*	3 153
Liiketulos*	269

* Liikevaihdon ja liiketuloksen määrä, joka sisältyy konsernin liiketulokseen hankinta-ajankohdasta katsauskauden loppuun. Analyteq Oy on yhdistelty Solteq-konserniin 4.4.2017 alkaen. inPulse Works Oy on yhdistelty Solteq-konserniin 1.6.2017 alkaen.

Hankittujen yhtiöiden tilikauden liikevaihtoa ja liiketulosta ikään kuin liiketoimintojen yhdistäminen olisi tapahtunut tilikauden alussa ei esitetä, koska niillä ei olisi konsernin lukuihin olennaista vaikutusta.

Hankinnat tilikaudella 2016

Tilikaudella 1.1.–31.12.2016 toteutettiin kaksi yrityshankintaa.

Aponsa AB & Pardco Group Oy

Solteq hankki 25.10.2016 ruotsalaisen Aponsa AB:n koko osakekannan. Yritysostolla Solteq toteuttaa tilikaudella 2016 julkistamaansa digitaalisen kaupankäynnin ja kansainvälisen kasvun strategiaa. Yhtiö on yhdistelty Solteq-konserniin 1.11.2016 alkaen.

Solteq hankki 20.12.2016 Pardco Group Oy:n koko osakekannan. Yritysosto on osa Solteqin tilikaudella 2016 julkistamaa digitaalisen kaupankäynnin kasvustrategiaa, ja siihen liittyvää päätöstä investoida pohjoismaiseen omnicommerce –kasvuun. Yhtiö on yhdistelty Solteq-konserniin 31.12.2016 alkaen.

HANKITTUJEN YHTIÖIDEN VAIKUTUS SOLTEQ-KONSERNIIN

Hankittujen yhtiöiden tiedot TEUR	Hankintahetki
Vastike
Rahana maksettu	602
Suunnattu anti	779
Yhteensä	1 381
Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen alustavat käyvät arvot hankintahetkellä
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet	39
Laskennalliset verosaamiset	40
Myytävissä olevan rahoitusvarat	31
Vaihto-omaisuus	12
Myyntisaamiset ja muut saamiset	456
Rahavarat	18
Varat yhteensä	596

Ostovelat ja muut velat Lainat Velat yhteensä	-583 -125 -708
Hankinnoissa syntyvä alustava liikearvo	1 493
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus Rahana 2016 maksetut kauppahinnat Hankittujen liiketoimintojen rahavarat hankintahetkellä Rahavirtavaikutus	602 18 584

Liikearvo koostuu omaisuuseristä, jotka eivät ole erikseen erotettavissa, kuten synergiaedut, osaava henkilöstö, markkinaosuus ja pääsy uusille markkinoille.

Hankintaan liittyvät kulut
Liiketoiminnan muut kulut	53
Hankintaan liittyvät kulut yhteensä	53
Vaikutus Solteq-konsernin henkilömäärään	28
Vaikutus Solteq-konsernin laajaan tuloslaskelmaan	11-12/2016
Liikevaihto*	326
Liiketulos*	-133

* Liikevaihdon ja liiketuloksen määrä, joka sisältyy konsernin liiketulokseen hankinta-ajankohdasta tilikauden loppuun.

Aponsa Ab on yhdistelty Solteq-konserniin 1.11.2016 alkaen.

Pardco Oy:n osalta on yhdistelty ainoastaan hankintahetken tase 31.12.2016 hankinnan tapahduttua 20.12.2016.

Hankittujen yhtiöiden tilikauden liikevaihtoa ja liiketulosta ikään kuin liiketoimintojen yhdistäminen olisi tapahtunut tilikauden alussa ei esitetä, koska niillä ei olisi konsernin lukuihin olennaista vaikutusta.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Solteqin tilintarkastettu tilinpäätös vuodelta 2017 julkaistaan yhtiön internet-sivuilla 16.2.2018. Myös lisätiedot vuodesta 2017 ovat saatavilla verkkosivuiltamme 16.2.2018. Emme julkaise painettua vuosikertomusta.

Solteq Oyj:n taloustiedotteiden aikataulu vuonna 2018 on seuraava:

• Osavuosikatsaus 1-3/2018 torstaina 26.4.2018 klo 8.00
• Osavuosikatsaus 1-6/2018 perjantaina 10.8.2018 klo 8.00
• Osavuosikatsaus 1-9/2018 torstaina 25.10.2018 klo 8.00

Lisää sijoittajatietoa Solteqin verkkosivuilta osoitteesta www.solteq.com.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja, Olli Väätäinen Puhelin: 050 557 8111 Sähköposti: olli.vaatainen@solteq.com

Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen Puhelin: 040 844 4393 Sähköposti: antti.karkkainen@solteq.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.solteq.com