AI assistant
Solteq Oyj — Capital/Financing Update 2020
Apr 6, 2020
3341_rns_2020-04-06_2afc1ba5-ffeb-4b1c-a84a-c7a14f20ca85.html
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
Solteq Oyj harkitsee pyyntöä 27 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttamiseksi kirjallisessa menettelyssä
Solteq Oyj harkitsee pyyntöä 27 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttamiseksi kirjallisessa menettelyssä
Solteq Oyj, sisäpiiritieto, 6.4.2020, klo 11.50
Solteq Oyj (“Solteq” tai “Yhtiö”) harkitsee tekevänsä pyynnön kirjallisen
menettelyn käynnistämisestä koskien Yhtiön nimellisarvoltaan 27 miljoonan euron
kiinteäkorkoista vakuudetonta senior-ehtoista joukkovelkakirjalainaa, jonka ISIN
-koodi on FI4000157631 (”Joukkovelkakirjalaina”). Joukkovelkakirjalainan ulkona
oleva määrä on 24 500 000 euroa, sen eräpäivä on 1.7.2020 ja sen vuotuinen
kiinteä korko on 6,00 prosenttia.
Johtuen COVID-19 pandemian aiheuttamasta yhteiskunnan ja talouden häiriöstä sekä
tämän vaikutuksesta joukkovelkakirjamarkkinaan, Yhtiö näkee vallitsevissa
olosuhteissa asianmukaiseksi harkita kirjallisen menettelyn käynnistämistä
koskien Joukkovelkakirjalainan laina-ajan pidentämistä 12 kuukaudella.
Jos kirjallinen menettely käynnistetään, Solteq hakisi Joukkovelkakirjalainan
haltijoiden suostumusta Joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisen
takaisinmaksupäivän (Final Maturity Date) pidentämiseen 12 kuukaudella siten,
että uusi takaisinmaksupäivä olisi kuusi (6) vuotta Joukkovelkakirjalainan
liikkeeseenlaskupäivästä, eli 1.7.2021. Samassa yhteydessä haettaisiin myös
ehtojen tarkoittamaa vapaaehtoista lunastusta (Voluntary Total Redemption)
koskevan ajanjakson muuttamista vastaavasti. Solteq hakisi lisäksi muutosta
ehtoon, jonka mukaan sallittu lisävelkaantuminen (Permitted Debt) sisältäisi
myös sellaisen velan, mikä otetaan käytettäväksi Joukkovelkakirjalainan
takaisinmaksuun, jotta Joukkovelkakirjalainan tuleva takaisinmaksu voidaan
toteuttaa joustavasti.
Yhtiö arvioi mahdollisuuksia käynnistää kirjallinen menettely lähiaikoina
markkinatilanteen niin salliessa. Jos kirjallinen menettely käynnistetään, Yhtiö
julkistaa asiasta tiedotteen ja laatii Joukkovelkakirjalainan ehtojen
muutoksesta ja kirjallisesta menettelystä ehdotuksen, joka toimitetaan
Joukkovelkakirjalainan haltijoille erikseen. Yhtiö arvioi, että kirjallisessa
menettelyssä ehdotuksen puolesta äänestäville Joukkovelkakirjalainan haltijoille
voidaan tarjota palkkio, joka maksettaisiin, jos ehdotetut muutokset hyväksytään
kirjallisessa menettelyssä. Joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti muutosten
hyväksyminen kirjallisessa menettelyssä edellyttäisi, että kirjalliseen
menettelyyn osallistuvilla Joukkovelkakirjalainan haltijoilla on hallussaan
vähintään 20 prosenttia Joukkovelkakirjalainan oikaistusta nimellisarvosta
(Adjusted Nominal Amount). Ehdotus hyväksyttäisiin, jos vähintään kaksi
kolmasosaa (2/3) kirjallisessa menettelyssä annetuista äänistä äänestäisi
ehdotuksen puolesta.
Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com
Lisätiedot
Toimitusjohtaja Olli Väätäinen
Puhelinnumero: 050 5578 111
Sähköpostiosoite: [email protected]
Talousjohtaja Kari Lehtosalo
Puhelin: 040 701 0338
Sähköposti: [email protected]
Solteq lyhyesti
Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka
on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin
ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus,
ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi
Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön
palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.
Liitteet: