AI assistant
Solteq Oyj — Capital/Financing Update 2020
May 18, 2020
3341_rns_2020-05-18_d8d51596-1a60-4eaa-b355-5d80259e3650.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
SOLTEQ
Solteq Oyj:n joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttaminen hyväksytty kirjallisessa menettelyssä
Solteq Oyj, sisäpiiritieto, 18.5.2020 klo 17.45
Solteq Oyj ("Solteq" tai "Yhtiö") on saattanut onnistuneesti loppuun kirjallisen menettelyn ("Kirjallinen Menettely") ehtojen ("Ehdot") muuttamiseksi koskien nimellisarvoltaan 27 miljoonan euron kiinteäkorkoista vakuudetonta senior-ehtoista joukkovelkakirjalainen, ISIN-koodi FI4000157631 ("Joukkovelkakirjalainen"). Joukkovelkakirjalainen ulkona oleva määrä on 24 500 000 euroa ja sen vuotuinen kiinteä korko on 6,00 prosenttia.
Solteq haki Joukkovelkakirjan haltijoiden suostumusta Ehtojen mukaisen takaisinmaksupäivän pidentämistä 12 kuukaudella siten, että uusi takaisinmaksupäivä (Final Maturity Date) olisi kuusi (6) vuotta Joukkovelkakirjalainen liikkeeseenlaskupäivästä, eli 1.7.2021. Takaisinmaksupäivän muutosehdotuksen lisäksi Solteq haki samalla suostumusta myös tiettyihin muihin Ehtojen teknisiin muutoksiin. Ennen hyväksyttyä muutosta Ehtojen mukainen takaisinmaksupäivä oli viisi (5) vuotta Joukkovelkakirjalainen liikkeeseenlaskupäivästä, eli 1.7.2020.
Kirjallinen Menettely toteutettiin noudattaen niitä ehtoja ja rajoitteita, jotka on kuvattu 21.4.2020 päivätyssä Joukkovelkakirjalainen haltijoille ("Joukkovelkakirjalainen Haltijat") osoitetussa ilmoituksessa ("Pyyntö"). Tässä tiedotteessa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla englanninkielisillä termeillä on sama merkitys kuin Pyynnössä. Kirjallinen Menettely käynnistettiin 21.4.2020 ja se päättyi 18.5.2020 kello 17.00. Pyynnön mukaisesti Solteq haki Kirjallisessa Menettelyssä Joukkovelkakirjalainen Haltijoiden suostumusta Ehtojen muutosten toteuttamiseen. Ehtojen mukaan Kirjallisen Menettelyn päätösvaltaisuuden edellytyksenä oli, että Pyyntöä koskevaan Kirjalliseen Menettelyyn osallistuvilla Joukkovelkakirjalainen Haltijoilla on hallussaan vähintään 20 prosenttia Joukkovelkakirjalainen oikaistusta nimellisarvosta (Adjusted Nominal Amount). Pyyntö hyväksytään, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) Kirjallisessa Menettelyssä annetuista äänistä äänestävät Pyynnön puolesta. Kirjalliseen Menettelyyn osallistuneilla Joukkovelkakirjalainen Haltijoilla oli hallussaan 95,10 prosenttia Joukkovelkakirjalainen oikaistusta nimellisarvosta. 99,57 prosenttia Kirjallisessa Menettelyssä annetuista äänistä äänestävät Pyynnön puolesta. Näin ollen Kirjallinen Menettely on päätösvaltainen ja vaadittu enemmistö Kirjalliseen Menettelyyn osallistuneista Joukkovelkakirjalainen Haltijoista hyväksyi Pyynnön. Näin ollen Ehdotuksen mukaiset muutokset Ehtoihin tulevat voimaan 18.5.2020 alkaen. Kirjallisessa Menettelyssä hyväksytyt muutokset Ehtoihin ovat tämän tiedotteen liitteenä.
Yhtiö maksaa Ehdotuksen puolesta äänestäneille Joukkovelkakirjalainen Haltijoille 1,0 prosentin palkkion ("Palkkio") kunkin Joukkovelkakirjalainen Haltijan hallussa olevan Joukkovelkakirjalainen nimellisarvosta (Nominal Amount). Palkkio maksetaan niille Joukkovelkakirjalainen Haltijoille, joilta Nordic Trustee Oy vastaanotti pätevän, Pyyntöä kannattavan äänestyslomakkeen (Voting Form) ennen Viimeistä Vastausaikaa (Final Response Time), ja jotka ovat edelleen Joukkovelkakirjalainen Haltijoita 20.5.2020. Palkkio maksetaan siihen oikeutetuille Joukkovelkakirjalainen Haltijoille viimeistään 28.5.2020, siten kuin Pyynnössä on yksityiskohtaisemmin kuvattu.
Liite:
Kirjallisessa Menettelyssä hyväksytyt muutokset Joukkovelkakirjalainen Ehtoihin
Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com
Lisätiedot
Toimitusjohtaja Olli Väätäinen
Puhelinnumero: 050 5578 111
Sähköpostiosoite: [email protected]
Talousjohtaja Kari Lehtosalo
Puhelin: 040 701 0338
Sähköposti: [email protected]
Solteq lyhyesti
Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.