Solteq Oyj — Capital/Financing Update 2020

Oct 1, 2020

Solteq Oyj:n 23 000 000 euron suuruisen joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla

Solteq Oyj:n 23 000 000 euron suuruisen joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla

Solteq Oyj, pörssitiedote, 1.10.2020 klo 15.00
Solteq Oyj (”Solteq” tai ”Yhtiö”) tiedotti 15.9.2020 päätöksestään laskea
liikkeeseen uusi joukkovelkakirjalaina. Uusi nimellisarvoltaan 23 000 000 euron
suuruinen kiinteäkorkoinen vakuudeton senior-ehtoinen joukkovelkakirjalaina
(”Uusi Joukkovelkakirjalaina”) erääntyy 1.10.2024, sille maksetaan kiinteää 6,00
prosentin vuotuista korkoa ja se voidaan lunastaa takaisin ennen lopullista
eräpäivää.
Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Uuden Joukkovelkakirjalainan
listalleottoesitteen, joka on saatavilla englanninkielisenä yhtiön
internetsivuilta osoitteesta https://www.solteq.com/fi/sijoittajat/tiedotteet-ja
-julkaisut/listalleottoesitteet.

Solteq on jättänyt hakemuksen Uuden Joukkovelkakirjalainan ottamiseksi
kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Nasdaq Helsinki
Oy:n odotetaan ottavan Uuden Joukkovelkakirjalainan julkisen kaupankäynnin
kohteeksi 5.10.2020 alkaen kaupankäyntitunnuksella ”STQJ600024”. Danske Bank A/S
toimii Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä ja
Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Olli Väätäinen
Puhelin: +358 50 557 8111
Sähköposti: olli.vaatainen@solteq.com

Talousjohtaja Kari Lehtosalo
Puhelin: +358 40 701 0338
Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

Solteq lyhyesti

Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka
on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin
ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus,
ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi
Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön
palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.

Tärkeitä tietoja

MiFID II -tuotevalvonta / Ammattimaiset sijoittajat, hyväksyttävät vastapuolet
ja ei-ammattimaiset sijoittajat kattava kohdemarkkina

Yksinomaan kehittäjän tuotteen hyväksymisprosessia varten, Uudelle
Joukkovelkakirjalainalle määritellyn kohdemarkkinan mukaisesti:

i. Uuden Joukkovelkakirjalainan kohderyhmään kuuluvat hyväksytyt vastapuolet,
ammattimaiset asiakkaat ja ei-ammattimaiset asiakkaat, kuten määritelty
direktiivissä 2014/65/EU (muutoksineen, ”MiFID II”); ja
ii. kaikki jakelukanavat Uuden Joukkovelkakirjalainan jakelemiseksi ovat
asianmukaisia.

Uutta Joukkovelkakirjalainaa myöhemmin tarjoavan, myyvän tai suosittelevan
henkilön (”jakelija”) tulee huomioida kehittäjän määrittämä asiakaskohderyhmä.
MiFID II:n piiriin kuuluvan jakelijan tulee lisäksi määrittää Uudelle
Joukkovelkakirjalainalle oma asiakaskohderyhmä (joko ottamalla käyttöön tai
tarkentamalla kehittäjän määrittämä asiakaskohderyhmä) ja määrittää
tarkoituksenmukaiset jakelukanavat.

Lisätietoa

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi, kokonaisuudessaan tai osittain, suoraan tai välillisesti
Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa
-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa eikä muissa sellaisissa
valtioissa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai
levittäminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole Uutta
Joukkovelkakirjalainaa koskeva myyntitarjous eikä pyyntö ostotarjouksien
saamiseksi, eikä Uutta Joukkovelkakirjalainaa myydä valtioissa, joissa
myyntitarjous, ostotarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ilman
rekisteröintiä, rekisteröintivaatimuksen poikkeusta tai rajausta siten kuin
näistä säädetään kyseisen valtion arvopaperilainsäädännössä.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uutta
Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä sitä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain
arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien
arvopaperilakien mukaisesti, eikä sitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai
välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalasille henkilöille (kuten tämä on
määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S
–säännöksessä (kukin ”yhdysvaltalainen henkilö”)) tai niiden lukuun tai hyväksi
paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn
soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uudesta Joukkovelkakirjalainasta yleisölle
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Uutta Joukkovelkakirjalainaa koskevaa esitettä
ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä
tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen
kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion)
vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii)
Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille
(high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille tiedote voidaan
laillisesti antaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit
henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Liitteet: