Solteq Oyj — Capital/Financing Update 2015

Jun 24, 2015

SOLTEQ LASKEE LIIKKEESEEN 27 MILJOONAN EURON JOUKKOVELKAKIRJALAINAN

SOLTEQ LASKEE LIIKKEESEEN 27 MILJOONAN EURON JOUKKOVELKAKIRJALAINAN

Solteq Oyj Pörssitiedote 24.6.2015 klo 15.00

Solteq Oyj laskee liikkeeseen 27 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman
joukkovelkakirjalainan 1.7.2015. Lainan maturiteetti on viisi vuotta, ja sen
eräpäivä on 1.7.2020. Lainalle maksetaan kiinteää 6 prosentin vuotuista korkoa,
joka maksetaan vuosittain.

Lainasta saadut varat käytetään, kuten aiemmassa pörssitiedotteessa 22.6.2015 on
todettu, Descom Group Oy:n (Descom) osakekannan hankkimista koskevan
kauppahinnan käteisosuuden maksamiseen, Descomin pääomalainojen ostamiseen sekä
Solteq- ja Descom -konsernien nykyisten pankki- ja muiden rahoituslaitoslainojen
uudelleenjärjestelyyn sekä Solteq Oyj:n yleisiin rahoitustarpeisiin.
Rahoitusjärjestelyn closing on ehdollinen sille, että Descomin osakekannan ja
pääomalainojen ostamista koskevan sopimuksen mukaiset ehdot täyttyvät.

Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä toimii Danske Bank A/S. Laina haetaan
listattavaksi NASDAQ OMX Helsinkiin yhdeksän kuukauden kuluessa lainan
liikkeeseenlaskusta.

SOLTEQ OYJ

Hallitus

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja, Repe Harmanen

Puhelin 0400 467 717

Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen

Puhelin 040 8444 393

Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.solteq.com

Huomautus
Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti,
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Singaporessa, Hongkongissa
tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi
lainvastaista. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa tämän tiedotteen
vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa.
Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa
joukkovelkakirjalainoja. Erityisesti tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä
tai tarjouspyyntöä ostaa arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä mainittuja
joukkovelkakirjalainoja ei ole rekisteröity, eikä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain vuoden 1933 Arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä tässä
mainittuja joukkovelkakirjalainoja saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei
niitä ei ole rekisteröity tai rekisteröintivelvollisuudesta ole soveltuvaa
poikkeusta.