Solstad Offshore ASA — Share Issue/Capital Change 2016

Oct 28, 2016

Endelig resultat av Reparasjonsemisjonene i Solstad Offshore ASA. Vedtak om kapitalforhøyelse

Endelig resultat av Reparasjonsemisjonene i Solstad Offshore ASA. Vedtak om kapitalforhøyelse

Det vises til tidligere børsmeldinger og prospekt

datert 9. september 2016 ("Prospektet") vedrørende de

etterfølgende emisjonene i Solstad Offshore ASA

("Solstad Offshore" eller "Selskapet") rettet mot

aksjonærer i Solstad Offshore ("Solstad

Reparasjonsemisjonen") og Rem Offshore ASA ("Rem

Reparasjonsemisjonen"), heretter samlet omtalt

som "Reparasjonsemisjonene".

Solstad Offshore mottok tegninger for totalt 4.566.255

ordinære aksjer (vil bli klasse A-aksjer etter

gjennomføringen av fusjonen mellom Rem Offshore ASA og

Solship Invest 1 AS) i Solstad Reparasjonsemisjonen og

45.639 klasse B-aksjer i Rem Reparasjonsemisjonen.

Dette tilsvarer en overtegning på 43% i Solstad

Reparasjonsemisjonen og ingen overtegning i Rem

Reparasjonsemisjonen.

Allokering av ordinære aksjer i Solstad

Reparasjonsemisjonen og betinget allokering av klasse

B-aksjer i Rem Reparasjonsemisjonen ble vedtatt av

styret i Solstad Offshore 28. oktober 2016 i henhold

til allokeringsprinsippene beskrevet i Prospektet.

I henhold til styrets fullmakt til å øke

aksjekapitalen tildelt av den ekstraordinære

generalforsamlingen i Solstad Offshore 13. juli 2016,

har styret i dag vedtatt å øke aksjekapitalen med NOK

6.377.622, fra NOK 122.997.132 til NOK 129.374.754,

ved utstedelse av 3.188.811 ordinære aksjer, hver

pålydende NOK 2. Tegningskursen per aksje er NOK

12.50, totalt NOK 39.860.137,50. Nytt antall

utestående ordinære aksjer etter gjennomføringen av

Solstad Reparasjonsemisjonen vil være 64.687.377. Egen

børsmelding vil bli publisert når

aksjekapitalforhøyelsen er registrert i

Brønnøysundregistrene, som er forventet å skje på

eller rundt 3. november 2016.

I Rem Reparasjonsemisjonen er det foretatt betinget

allokering av totalt 45.639 klasse B-aksjer.

Gjennomføring av Rem Reparasjonsemisjonen er betinget

av gjennomføring av fusjonen mellom Rem Offshore og

Solship Invest 1 AS, sistnevnte et heleid

datterselskap av Solstad Offshore.

Som en konsekvens av Reparasjonsemisjonene faller SOFF

Holding AS under 25% flaggeterskelen og

Solstadfamilien, bestående av SOFF Holding AS, Ivan II

AS og Solstad Invest A/S ("Solstadfamilien") vil

konsolidert falle under 33,33% flaggeterskelen. Etter

gjennomføring av Reparasjonsemisjonene vil SOFF

Holding AS eie 16.063.256 aksjer og stemmer i

Selskapet, tilsvarende 24,83% av totalt antall

utstedte aksjer og stemmer i Solstad Offshore.

Solstadfamilien vil på konsolidert grunnlag eie

20.937.457 aksjer og stemmer i Selskapet, tilsvarende

32,37% av totalt antall utstedte stemmer og aksjer i

Solstad Offshore.

Arctic Securities AS er tilrettelegger for

Reparasjonsemisjonene og Wikborg, Rein & Co

Advokatfirma DA er juridisk rådgiver for Selskapet.

Skudeneshavn, 28. oktober 2016

Solstad Offshore ASA

Kontakt: Lars Peder Solstad (CEO) og Sven Stakkestad

(deputy CEO), telefon +47 52 85 65 00

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter

verdipapirhandelloven § 5-12.