Solstad Offshore ASA - Capital/Financing Update 2014

Vellykket plassering av nytt usikret obligasjonslån

Det vises til melding sendt 10. juni 2014 vedrørende

potensiell utstedelse av nytt obligasjonslån.

Solstad Offshore ASA har fullført en vellykket

plassering av et nytt usikret obligasjonslån på NOK

1.000 millioner med 5 års løpetid i det norske

obligasjonsmarkedet.

Oppgjørsdato for den ovennevnte transaksjonen er

forventet å være 24. juni 2014. Netto proveny fra

transaksjonen vil bli benyttet til refinansiering av

eksisterende gjeld og generelle selskapsformål.

Lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs. I forbindelse

med dette nye lånet vil selskapet kjøpe tilbake

nominelt ca. NOK 300 millioner i det utestående lånet

SOFF02 PRO.

Nordea Markets og Swedbank Norge har vært

tilretteleggere for transaksjonen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Solstad Offshore ASA: Eivind Kvilhaug, +47 954 29 182

Nordea Markets: Kristoffer Johansen, +47 22 48 77 17

Swedbank Norway: Arne Jacobsen, +47 23 11 62 73

Skudeneshavn, 11 juni 2014

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter

verdipapirhandelloven §5-12

AI assistant