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SoLocal Group AGM Information 2020
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AGM Information
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Boulogne-Billancourt, le 24 juillet 2020
Assemblée Générale Mixte du 24 juillet 2020 Approbation à plus de 93% du plan de renforcement de la structure financière
Solocal Group annonce que la totalité des résolutions nécessaires à la mise en œuvre du plan de renforcement de la structure financière a été approuvée à une très large majorité par l'Assemblée Générale Mixte « AGM » des actionnaires qui s'est tenue ce jour à Paris sous la présidence de Pierre Danon, Président du Conseil d'Administration.
Pierre Danon, Président du Conseil d'Administration déclare :
« Je me réjouis aujourd'hui de l'approbation à une très large majorité du plan de renforcement de notre structure financière que nous avons négocié avec toute notre énergie dans l'intérêt social de l'Entreprise. Je remercie tous nos actionnaires pour leur soutien et leur sens des responsabilités. Aujourd'hui une page se tourne qui nous ouvre de formidables opportunités portées par l'engagement de nos 3 000 collaborateurs et la confiance de nos plus de 300 000 clients. Forts d'une situation financière assainie au service d'un modèle et d'une stratégie gagnants, nous pouvons maintenant aller de l'avant ».
Une solide participation
Le nombre d'actionnaires ayant voté s'établit à 2 358, représentant plus de 267 millions d'actions et 283 millions de droits de vote. Rapporté au nombre total d'actions ayant droit de vote, soit plus de 627 millions d'actions, cela représente 42,7% de ces actions.
Résolutions ordinaires
Dans le cadre de l'Assemblée Générale, toutes les résolutions ordinaires ont été largement approuvées dont notamment :
- L'approbation des comptes sociaux et consolidés 2019,
- La nomination de Madame Anne-France Laclide en qualité d'administrateur,
- Le renouvellement des mandats de Monsieur Éric Boustouller et Marie-Christine Leve en qualité d'administrateurs,
- L'approbation de la politique de rémunération de l'ensemble des mandataires sociaux.
Résolutions extraordinaires: approbation à une large majorité du projet de renforcement de la structure financière
Toutes les résolutions portant sur l'adoption des du plan de renforcement de la structure financière ont été largement approuvées à plus de 93%.
Pour rappel, ce plan repose sur une augmentation de capital de 347 millions d'euros sécurisant 85 millions d'euros de liquidité dans le groupe et permettant une réduction de l'endettement d'environ 262 millions d'euros. Pour assurer les besoins de trésorerie à très court terme, elle est complétée par un financement de 32 millions d'euros se décomposant en un prêt ATOUT de 16 millions d'euros apporté par BPI France et l'émission d'un emprunt obligataire de 16 millions d'euros1 souscris par certains créanciers obligataires.
Ces opérations restent soumises à la réalisation des conditions suspensives suivantes :
- arrêté du plan de Sauvegarde Financière Accélérée modifié par le Tribunal de Commerce de Nanterre;
- obtention d'une dérogation de l'Autorité des Marchés Financiers à l'obligation par GoldenTree de déposer une offre publique en application de l'article 234-9 2° du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers.
Le calendrier indicatif de la réalisation de ces opérations sera prochainement disponible sur le site solocal.com dans la rubrique Investisseurs.
Sur la base de ce calendrier, la période de souscription de l'augmentation de capital avec maintien DPS (qui fera l'objet d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des Marchés Financiers) devrait avoir lieu entre le 15 et le 29 septembre 2020 pour un règlement livraison prévu le 5 octobre 2020.
Le détail des votes sur chacune des résolutions sera prochainement disponible dans l'espace investisseurs du site Solocal à l'adresse: https://www.solocal.com/assemblee-generale-mixte-24-juillet-2020.
Notes
1 les obligations auront un nominal de 17,7 millions d'euros alors que le montant reçu par Solocal sera de 16 millions d'euros (OID)
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